2022上半年國內(nèi)市場氮肥資源量分析

上半年國內(nèi)市場氮肥資源量分析春節(jié)前，中國氮肥工業(yè)協(xié)會在京組織召開2022年春季氮肥市場形勢分析會。業(yè)內(nèi)專家全面分析得出的基本看法是：2022年上半年氮肥市場供需基本平衡并略呈偏緊態(tài)勢，但不會消失供不應(yīng)求的局面；尿素出廠價格基本保持在每噸1800～1900元之間。

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會相關(guān)統(tǒng)計表明：2022年合成氨產(chǎn)量為5135.5萬噸；尿素實物產(chǎn)量5500.3萬噸，同比增長7.7%。

據(jù)專家分析，今年上半年氮肥資源量應(yīng)為2022年第四季度的資源量與今年上半年資源量之和，全部氮肥的氮源均來自合成氨。按此計算，依據(jù)上半年特殊是一季度煤、電、運輸困難大，煤頭企業(yè)受電力影響生產(chǎn)負荷將降低10%～30%；雖然西南幾套氣頭大化肥企業(yè)有新增產(chǎn)能投產(chǎn)，但只能彌補因自然?氣不足帶來的減產(chǎn)。上半年僅中石油系統(tǒng)約有150萬噸的尿素減量。今年上半年合成氨產(chǎn)量不會有明顯增長，基本與去年持平，約為2545萬噸。

今年農(nóng)業(yè)、工業(yè)用量增長，市場需求將好于去年。猜測今年上半年氮肥市場呈現(xiàn)供需平衡略緊態(tài)勢。隨著國家資源性產(chǎn)品價格機制改革的推動，2022年氮肥生產(chǎn)原材料價格上漲的壓力仍舊很大，成本的剛性上漲打算了今年上半年氮肥價格將高于2022年。

供求狀況

四川地區(qū)現(xiàn)有尿素產(chǎn)能448萬噸，99%為自然?氣原料生產(chǎn)，只有約1%為煤原料生產(chǎn)。2022年全國尿素總產(chǎn)能為6444萬噸，四川占全國尿素產(chǎn)能的7%。2022年四川達州地區(qū)將新增100萬噸尿素產(chǎn)能，屆時四川尿素產(chǎn)能將達到548萬噸。全國氣頭尿素產(chǎn)能占27%，煤原料占73%，2022年全國尿素氣頭產(chǎn)能為1742萬噸，四川氣頭尿素產(chǎn)能占了26%。

四川有效澆灌面積為2506.7千公頃（2022年底數(shù)據(jù)），占全國有效澆灌面積的4.29%；四川氮肥年消費量為128.6萬噸（折純），其中尿素約為200萬噸（實物）。按四川現(xiàn)有產(chǎn)能，在尿素企業(yè)開工率超過50%的狀況下，尿素市場基本上仍呈供大于求的狀態(tài)。通過對歷年銷售數(shù)據(jù)的分析，3～5月為四川地區(qū)主要需求季節(jié)，9～11月為市場銷售最低迷季節(jié)。四川地區(qū)尿素資源消費時間相對集中，企業(yè)擔當著較重的淡儲旺供及外運功能。

自然?氣價格上調(diào)的影響

據(jù)了解，目前國際市場上以自然?氣為原料生產(chǎn)尿素的主要國家和地區(qū)的自然?氣價格分別是：北美地區(qū)1.21元（人民幣/立方米，下同）左右；俄羅斯為全球自然?氣儲量最大的地區(qū)，為0.30元左右；中東地區(qū)約0.25元。而中國氣頭企業(yè)自然?氣的平均價格為1.18元左右，可見，中國自然?氣價格處于較高水平。

目前國內(nèi)氣頭企業(yè)生產(chǎn)尿素的自然?氣消耗大約在每噸600～700立方米，尿素平均生產(chǎn)成本在1200～1300元（噸價，下同）。若自然?氣價格上調(diào)0.2元，將使尿素成本上升150元左右，成本達1350～1450元；若自然?氣價格上調(diào)0.4元，將使尿素成本上升300元左右，成本達1500～1550元；再加上200～300元的其他費用，估量氣頭尿素成本大約在1750元左右，將與目前煤頭企業(yè)成本趨同，可能沒有任何成本優(yōu)勢。

去冬今春北方及長江中下游地區(qū)自然?氣需求量大幅增加，造成去年下半年及今年上半年特殊是一季度氣頭尿素企業(yè)供氣不足，各生產(chǎn)企業(yè)在不同程度上都被迫延長停產(chǎn)檢修時間，整個西南區(qū)域上半年尿素供應(yīng)量將有肯定程度削減。

同時，由于低負荷生產(chǎn)，將較大程度推動成本上升。在2022年末2022年初，西南區(qū)域氣頭企業(yè)大面積停產(chǎn)檢修，造成當?shù)啬蛩毓?yīng)削減、市場價格激增現(xiàn)象，但2022年3月份后，隨著產(chǎn)能的快速恢復(fù)與國家相關(guān)政策的出臺，市場價格恢復(fù)正常并快速下降。

鐵路運輸政策變化的影響

從歷年數(shù)據(jù)看，四川屬尿素主產(chǎn)區(qū)，在保障當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的狀況下，每年有大量資源調(diào)入兩廣和長江中下游等氮肥供應(yīng)不足區(qū)域，屬尿素資源輸出型省份。有數(shù)據(jù)表明，四川省內(nèi)尿素市場批發(fā)價低于兩廣地區(qū)150元左右。

2022年6月30日鐵道部下發(fā)通知：依據(jù)《國家進展改革委、鐵道部關(guān)于適當調(diào)整農(nóng)用化肥鐵路運價有關(guān)問題的通知》，打算自2022年7月1日起，適當調(diào)整鐵路化肥整車運價，基價1由原來的4.4元/噸上調(diào)至6.4元/噸，基價2由原來的0.0305元/噸公里上調(diào)至0.0378元/噸公里。化肥運價由原來的單列運價調(diào)為實際的2號運價，單列優(yōu)待取消。

2022年12月11日，國家發(fā)改委、鐵道部再次下發(fā)《關(guān)于調(diào)整鐵路貨物運輸價格的通知》，自12月13日起將國家鐵路貨物統(tǒng)一運價平均提高0.007元/噸公里。運營價格由平均每0.0631元/噸公里提高到0.0701元/噸公里。

兩次鐵路運價調(diào)整后，將四川省內(nèi)企業(yè)尿素鐵路貨運半徑分為三檔，四川省內(nèi)100～500公里，噸運費增加3.1元；云貴地區(qū)500～1000公里，噸運費增加5.8元；兩廣地區(qū)1500～2000公里，則噸運費增加11.2元。

鐵路運輸成本大幅增加，使四川各尿素企業(yè)在外省失去價格優(yōu)勢，必將迫使其擠占本省市場，本地投放量進一步加大，或提高在外省的市場價格，使原有的區(qū)域性品牌板塊消失變化。因此，運輸政策的變化將在肯定程度轉(zhuǎn)變四川尿素的銷售區(qū)域與物流格局。

受去冬今春天氣影響，全國供熱用氣、用電量增加，西北區(qū)域內(nèi)化肥企業(yè)用自然?氣、煤等資源量供應(yīng)不足，導(dǎo)致企業(yè)尿素產(chǎn)量大幅下降，部分企業(yè)處于停工檢修狀態(tài)，造成西北區(qū)域氮肥儲備不足，必將在肯定程度上影響西北區(qū)域春播氮肥的正常需求。

中石油總公司為了保障民用氣的供應(yīng)，已將寧夏石化兩套、蘭州石化一套尿素生產(chǎn)裝置停產(chǎn)，烏魯木齊石化兩套、澤普石化兩套保持低負荷生產(chǎn)狀態(tài)，原定庫爾勒石化80萬噸大顆粒尿素在2022年12月投產(chǎn)也推遲了開工時間。其他企業(yè)受當?shù)卣邜圩o，自然?氣基本能保證生產(chǎn)需求（個別停工檢修除外）。

中石油總公司部分企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)，昆侖品牌氮肥資源在西北區(qū)域內(nèi)呈現(xiàn)緊缺局面，但其他生產(chǎn)廠基本能正常生產(chǎn)，春播季節(jié)西北區(qū)域氮肥供需相對平衡。

西北地區(qū)本是尿素資源大量富余的區(qū)域，合計產(chǎn)能達800萬噸，幾乎是需求量的兩倍。現(xiàn)階段受自然?氣供應(yīng)不足的影響，整體資源在冬季淡儲期顯示出較為緊急的局面。假如天氣轉(zhuǎn)暖民用氣量下降或中石油引進的吉爾吉斯自然?氣全線貫穿，自然?氣供應(yīng)量上升，生產(chǎn)廠會恢復(fù)生產(chǎn)及提升負荷，保障西北地區(qū)尿素供應(yīng)不會有大的問題。

新疆區(qū)域庫車華錦化肥廠檢修已完恢復(fù)生產(chǎn)，加之烏魯木齊石化公司的產(chǎn)量，還有部分進口尿素的涌入，基本能保證春播需求，市場行情以平穩(wěn)為主，在國內(nèi)及周邊市場的帶動下，銷售價格將緩步上調(diào)。

甘青藏區(qū)域甘肅僅劉家峽和榆中化肥廠開工生產(chǎn)，產(chǎn)量有限，加之青海和西藏無生產(chǎn)廠，這三個區(qū)域資源會消失緊急局面，春播需求將受到較大影響，市場價將高于內(nèi)地市場銷售價，春播銷售期間周邊氮肥資源將會大量涌入上述地區(qū)。隨著春播季節(jié)結(jié)束，氮肥需求量削減，市場價將從一個較高的價位進入下跌階段，最終與周邊銷售區(qū)域保持全都或略低于周邊銷售區(qū)域。

寧蒙陜區(qū)域生產(chǎn)企業(yè)較多，產(chǎn)能、產(chǎn)量完全能保證區(qū)域春播用肥，市