MTBE行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

MTBE行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、MTBE下游應(yīng)用領(lǐng)域甲基叔丁基醚常溫下為無(wú)色透明液體，具有一定毒性，易燃、易爆、易揮發(fā)，與醇、醚、脂肪烴、芳烴、鹵化溶劑等完全互溶，微溶于水。甲基叔丁基醚最主要的用途是作為成品汽油生產(chǎn)原料，占甲基叔丁基醚總需求量的90%以上；此外，甲基叔丁基醚還可應(yīng)用于精細(xì)化工領(lǐng)域和醫(yī)藥領(lǐng)域。甲基叔丁基醚（MTBE）下游主要應(yīng)用領(lǐng)域公開(kāi)資料整理二、中國(guó)MTBE行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析近年來(lái)，隨著中國(guó)汽油消費(fèi)需求的快速增長(zhǎng)，成品油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，汽油煉制過(guò)程中降硫、降烯烴、降芳烴深度的增加，需要大量高辛烷值組分來(lái)對(duì)汽油進(jìn)行調(diào)整，而MTBE是生產(chǎn)無(wú)鉛、高辛烷值、含氧汽油的理想調(diào)合組分，再加上MTBE裝置投資相對(duì)較少，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻較低，市場(chǎng)投資熱情高漲，導(dǎo)致MTBE的生產(chǎn)能力持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年中國(guó)MTBE產(chǎn)能增長(zhǎng)至2205萬(wàn)噸/年，同比2018年增長(zhǎng)3。9%。2014-2019年中國(guó)MTBE產(chǎn)能及增速2019年，中國(guó)MTBE生產(chǎn)企業(yè)主要集中在山東、遼寧、廣東和江蘇等省市，其中山東省的生產(chǎn)能力約占中國(guó)MTBE總生產(chǎn)能力的41%，遼寧省的生產(chǎn)能力約占8%，廣東省的生產(chǎn)能力約占6。5%，江蘇省的生產(chǎn)能力約占6%。2019年中國(guó)MTBE產(chǎn)能分布（單位：%）近年來(lái)由于汽油消費(fèi)量的快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)投資建設(shè)MTBE熱情高漲，產(chǎn)能增加，產(chǎn)量也隨之增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)MTBE產(chǎn)量為1260萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4。3%。2014-2019年中國(guó)MTBE產(chǎn)量及增速進(jìn)出口數(shù)量方面，2020年中國(guó)MTBE進(jìn)口量明顯增長(zhǎng)，主要原因是國(guó)外價(jià)格低于國(guó)內(nèi)MTBE價(jià)格。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)MTBE進(jìn)口量為79。73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)346。2%；出口量為12。61萬(wàn)噸，同比下降39。3%。2011-2020年中國(guó)MTBE進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)，進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)MTBE進(jìn)口金額為3。42億美元，同比增長(zhǎng)112。4%；出口金額為1。81億美元，同比下降28。2%。2011-2020年中國(guó)MTBE進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)，2020年1-12月中國(guó)進(jìn)口MTBE的目的地主要集中在東部沿海地區(qū)，其中江蘇省以進(jìn)口量24。24萬(wàn)噸排全國(guó)首位，占比進(jìn)口總量的30。4%；排第二的是山東省，MTBE進(jìn)口量為15。18萬(wàn)噸，占比總進(jìn)口量的19%；其次是浙江省，MTBE進(jìn)口量為9。31萬(wàn)噸，占比總進(jìn)口量的11。7%。2020年中國(guó)MTBE進(jìn)口量Top10省市統(tǒng)計(jì)，消費(fèi)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)MTBE表觀消費(fèi)量為1257。11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3。9%。消費(fèi)主要分布在華東、東北、華南、西北和華北地區(qū)，特別是高度集中在華東地區(qū)。華北、華南、東北、華中和西北地區(qū)供需存在缺口，處于供不應(yīng)求的狀況，而華東地區(qū)供應(yīng)具有富裕量，呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢(shì)。2014-2019年中國(guó)MTBE表觀消費(fèi)量及增速三、中國(guó)MTBE行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析國(guó)內(nèi)甲基叔丁基醚產(chǎn)能來(lái)源可分為主營(yíng)企業(yè)（中石油、中石化、中海油）和LPG深加工企業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能在5萬(wàn)噸/年以上的規(guī)?；谆宥』焉a(chǎn)企業(yè)有70余家，以LPG深加工企業(yè)為主。國(guó)內(nèi)主要甲基叔丁基醚生產(chǎn)企業(yè)及其市場(chǎng)份額石大勝華生產(chǎn)的MTBE作為高品質(zhì)汽油添加劑，能很好地滿足未來(lái)清潔能源的需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2018年石大勝華MTBE業(yè)務(wù)收入逐年增長(zhǎng)，截至2019年石大勝華MTBE業(yè)務(wù)收入為10。05億元，同比下降52。1%。2015-2019年石大勝華MTBE業(yè)務(wù)收入及增速公司公告，宇新股份自成立以來(lái)一直致力于以LPG為原料的有機(jī)化工產(chǎn)品的工藝研發(fā)與產(chǎn)品生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年宇新股份MTBE業(yè)務(wù)收入小幅下降至8。93億元，同比下降1。5%。2017-2019年宇新股份MTBE業(yè)務(wù)收入及增速公司公告，四、中國(guó)MTBE生產(chǎn)工藝技術(shù)分析目前，異辛烷生產(chǎn)技術(shù)主要分兩大類(lèi)，一類(lèi)是異丁烷和丁烯在酸的催化作用下生成異辛烷的直接烷基化法，系目前行業(yè)內(nèi)主流生產(chǎn)工藝；另一類(lèi)是異丁烯二聚加氫生成異辛烷的間接烷基化法，這種工藝對(duì)環(huán)境友好，近年來(lái)在美國(guó)發(fā)展較快。四種生產(chǎn)工藝的優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比如下：中國(guó)MTBE生產(chǎn)工藝技術(shù)對(duì)比公開(kāi)資料整理五、未來(lái)中國(guó)MTBE行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、多種工藝共存，異丁烷脫氫工藝發(fā)展前景看好在MTBE裝置產(chǎn)能不斷發(fā)展的同時(shí)，工藝也逐步向多元化發(fā)展。異丁烷脫氫/混合烷烴脫氫工藝相對(duì)其它工藝生產(chǎn)的MTBE產(chǎn)品純度高，硫含量低，比較適合逐步升級(jí)過(guò)程中高標(biāo)號(hào)汽油的使用，發(fā)展?jié)摿^大。2、產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題更加嚴(yán)重今后幾年，中國(guó)仍將有山東成泰化工15。0萬(wàn)噸/年、浙江石化18。0萬(wàn)噸/年、海南煉化10。0萬(wàn)噸/年、陜西延長(zhǎng)25。0萬(wàn)噸/年、湖南岳陽(yáng)興長(zhǎng)10。0萬(wàn)噸/年以及陜西未來(lái)能源10。0萬(wàn)噸/年等計(jì)劃新建多套MTBE生產(chǎn)裝置。如果這些裝置能夠按照計(jì)劃實(shí)施，預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)MTBE裝置生產(chǎn)能力將達(dá)到約2300。0萬(wàn)噸，而屆時(shí)的需求量只有約1250。0萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾將更加突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。3、相關(guān)政策的實(shí)施，競(jìng)爭(zhēng)加劇中國(guó)MTBE需求增長(zhǎng)主要來(lái)自生產(chǎn)高標(biāo)號(hào)汽油及汽油品質(zhì)升級(jí)的推動(dòng)，但調(diào)油用MTBE的需求增速未來(lái)存在變數(shù)。為推動(dòng)大氣污染治理和煉油產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國(guó)加快了油品質(zhì)量升級(jí)步伐。此外，國(guó)六汽油普遍推廣。與MTBE存在主要競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的為：烷基化、重整汽油、甲苯、二甲苯及石腦油芳構(gòu)這些產(chǎn)品。其中烷基化是與其競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的產(chǎn)品。隨著這些新型汽油原料的插足，MTBE在汽油原料里的比例開(kāi)始逐步下滑，替代品的出現(xiàn)，使得MTBE作為汽油原料的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。4、進(jìn)口減少，出口拓展銷(xiāo)路隨著國(guó)外需求的增量及國(guó)內(nèi)裝置過(guò)剩的凸顯，加上乙醇汽油的