MTBE行業(yè)競爭格局分析

MTBE行業(yè)競爭格局分析一、MTBE下游應(yīng)用領(lǐng)域甲基叔丁基醚常溫下為無色透明液體，具有一定毒性，易燃、易爆、易揮發(fā)，與醇、醚、脂肪烴、芳烴、鹵化溶劑等完全互溶，微溶于水。甲基叔丁基醚最主要的用途是作為成品汽油生產(chǎn)原料，占甲基叔丁基醚總需求量的90%以上；此外，甲基叔丁基醚還可應(yīng)用于精細化工領(lǐng)域和醫(yī)藥領(lǐng)域。甲基叔丁基醚（MTBE）下游主要應(yīng)用領(lǐng)域公開資料整理二、中國MTBE行業(yè)市場現(xiàn)狀分析近年來，隨著中國汽油消費需求的快速增長，成品油質(zhì)量標(biāo)準的不斷升級，汽油煉制過程中降硫、降烯烴、降芳烴深度的增加，需要大量高辛烷值組分來對汽油進行調(diào)整，而MTBE是生產(chǎn)無鉛、高辛烷值、含氧汽油的理想調(diào)合組分，再加上MTBE裝置投資相對較少，行業(yè)準入門檻較低，市場投資熱情高漲，導(dǎo)致MTBE的生產(chǎn)能力持續(xù)穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年中國MTBE產(chǎn)能增長至2205萬噸/年，同比2018年增長3。9%。2014-2019年中國MTBE產(chǎn)能及增速2019年，中國MTBE生產(chǎn)企業(yè)主要集中在山東、遼寧、廣東和江蘇等省市，其中山東省的生產(chǎn)能力約占中國MTBE總生產(chǎn)能力的41%，遼寧省的生產(chǎn)能力約占8%，廣東省的生產(chǎn)能力約占6。5%，江蘇省的生產(chǎn)能力約占6%。2019年中國MTBE產(chǎn)能分布（單位：%）近年來由于汽油消費量的快速增長，國內(nèi)投資建設(shè)MTBE熱情高漲，產(chǎn)能增加，產(chǎn)量也隨之增長，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國MTBE產(chǎn)量為1260萬噸，同比增長4。3%。2014-2019年中國MTBE產(chǎn)量及增速進出口數(shù)量方面，2020年中國MTBE進口量明顯增長，主要原因是國外價格低于國內(nèi)MTBE價格。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國MTBE進口量為79。73萬噸，同比增長346。2%；出口量為12。61萬噸，同比下降39。3%。2011-2020年中國MTBE進出口數(shù)量統(tǒng)計，進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國MTBE進口金額為3。42億美元，同比增長112。4%；出口金額為1。81億美元，同比下降28。2%。2011-2020年中國MTBE進出口金額統(tǒng)計，2020年1-12月中國進口MTBE的目的地主要集中在東部沿海地區(qū)，其中江蘇省以進口量24。24萬噸排全國首位，占比進口總量的30。4%；排第二的是山東省，MTBE進口量為15。18萬噸，占比總進口量的19%；其次是浙江省，MTBE進口量為9。31萬噸，占比總進口量的11。7%。2020年中國MTBE進口量Top10省市統(tǒng)計，消費量方面，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國MTBE表觀消費量為1257。11萬噸，同比增長3。9%。消費主要分布在華東、東北、華南、西北和華北地區(qū)，特別是高度集中在華東地區(qū)。華北、華南、東北、華中和西北地區(qū)供需存在缺口，處于供不應(yīng)求的狀況，而華東地區(qū)供應(yīng)具有富裕量，呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢。2014-2019年中國MTBE表觀消費量及增速三、中國MTBE行業(yè)競爭格局分析國內(nèi)甲基叔丁基醚產(chǎn)能來源可分為主營企業(yè)（中石油、中石化、中海油）和LPG深加工企業(yè)。目前，國內(nèi)產(chǎn)能在5萬噸/年以上的規(guī)?；谆宥』焉a(chǎn)企業(yè)有70余家，以LPG深加工企業(yè)為主。國內(nèi)主要甲基叔丁基醚生產(chǎn)企業(yè)及其市場份額石大勝華生產(chǎn)的MTBE作為高品質(zhì)汽油添加劑，能很好地滿足未來清潔能源的需求。據(jù)統(tǒng)計，2015-2018年石大勝華MTBE業(yè)務(wù)收入逐年增長，截至2019年石大勝華MTBE業(yè)務(wù)收入為10。05億元，同比下降52。1%。2015-2019年石大勝華MTBE業(yè)務(wù)收入及增速公司公告，宇新股份自成立以來一直致力于以LPG為原料的有機化工產(chǎn)品的工藝研發(fā)與產(chǎn)品生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，2019年宇新股份MTBE業(yè)務(wù)收入小幅下降至8。93億元，同比下降1。5%。2017-2019年宇新股份MTBE業(yè)務(wù)收入及增速公司公告，四、中國MTBE生產(chǎn)工藝技術(shù)分析目前，異辛烷生產(chǎn)技術(shù)主要分兩大類，一類是異丁烷和丁烯在酸的催化作用下生成異辛烷的直接烷基化法，系目前行業(yè)內(nèi)主流生產(chǎn)工藝；另一類是異丁烯二聚加氫生成異辛烷的間接烷基化法，這種工藝對環(huán)境友好，近年來在美國發(fā)展較快。四種生產(chǎn)工藝的優(yōu)缺點對比如下：中國MTBE生產(chǎn)工藝技術(shù)對比公開資料整理五、未來中國MTBE行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、多種工藝共存，異丁烷脫氫工藝發(fā)展前景看好在MTBE裝置產(chǎn)能不斷發(fā)展的同時，工藝也逐步向多元化發(fā)展。異丁烷脫氫/混合烷烴脫氫工藝相對其它工藝生產(chǎn)的MTBE產(chǎn)品純度高，硫含量低，比較適合逐步升級過程中高標(biāo)號汽油的使用，發(fā)展?jié)摿^大。2、產(chǎn)能過剩問題更加嚴重今后幾年，中國仍將有山東成泰化工15。0萬噸/年、浙江石化18。0萬噸/年、海南煉化10。0萬噸/年、陜西延長25。0萬噸/年、湖南岳陽興長10。0萬噸/年以及陜西未來能源10。0萬噸/年等計劃新建多套MTBE生產(chǎn)裝置。如果這些裝置能夠按照計劃實施，預(yù)計到2023年，中國MTBE裝置生產(chǎn)能力將達到約2300。0萬噸，而屆時的需求量只有約1250。0萬噸，產(chǎn)能過剩矛盾將更加突出，市場競爭將更加激烈。3、相關(guān)政策的實施，競爭加劇中國MTBE需求增長主要來自生產(chǎn)高標(biāo)號汽油及汽油品質(zhì)升級的推動，但調(diào)油用MTBE的需求增速未來存在變數(shù)。為推動大氣污染治理和煉油產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，中國加快了油品質(zhì)量升級步伐。此外，國六汽油普遍推廣。與MTBE存在主要競爭關(guān)系的為：烷基化、重整汽油、甲苯、二甲苯及石腦油芳構(gòu)這些產(chǎn)品。其中烷基化是與其競爭最為激烈的產(chǎn)品。隨著這些新型汽油原料的插足，MTBE在汽油原料里的比例開始逐步下滑，替代品的出現(xiàn)，使得MTBE作為汽油原料的競爭愈加激烈。4、進口減少，出口拓展銷路隨著國外需求的增量及國內(nèi)裝置過剩的凸顯，加上乙醇汽油的