保險(xiǎn)銷(xiāo)售2023工作計(jì)劃范文（3篇）

保險(xiǎn)銷(xiāo)售2023工作計(jì)劃范文?一、對(duì)于老?客戶，和固?定客戶，要?經(jīng)常保持聯(lián)?系，在有時(shí)?間有條件的?情況下，送?一些小禮物?或宴請(qǐng)客戶?，好穩(wěn)定與?客戶關(guān)系。?二、在擁?有老客戶的?同時(shí)還要不?斷從各種媒?體獲得更多?客戶信息。?三、要有?好業(yè)績(jī)就得?加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)，開(kāi)拓視?野，豐富知?識(shí)，采取多?樣化形式，?把學(xué)業(yè)務(wù)與?交流技能向?結(jié)合。四?、今年對(duì)自?己有以下要?求1、每?周要增加_?個(gè)以上的新?客戶，還要?有_到_個(gè)?潛在客戶。?2、一周?一小結(jié)，每?月一大結(jié)，?看看有哪些?工作上的失?誤，及時(shí)改?正下次不要?再犯。3?、見(jiàn)客戶之?前要多了解?客戶的狀態(tài)?和需求，再?做好準(zhǔn)備工?作才有可能?不會(huì)丟失這?個(gè)客戶。?4、對(duì)客戶?不能有隱瞞?和欺騙，這?樣不會(huì)有忠?誠(chéng)的客戶。?在有些問(wèn)題?上你和客戶?是一直的。?5、要不?斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)?方面的學(xué)習(xí)?，多看書(shū)，?上網(wǎng)查閱相?關(guān)資料，與?同行們交流?，向他們學(xué)?習(xí)更好的方?式方法。?6、對(duì)所有?客戶的工作?態(tài)度都要一?樣，但不能?太低三下氣?。給客戶一?好印象，為?公司樹(shù)立更?好的形象。?7、客戶?遇到問(wèn)題，?不能置之不?理一定要盡?全力幫助他?們解決。要?先做人再做?生意，讓客?戶相信我們?的工作實(shí)力?，才能更好?的完成任務(wù)?。8、自?信是非常重?要的。要經(jīng)?常對(duì)自己說(shuō)?你是最好的?，你是獨(dú)一?無(wú)二的。擁?有健康樂(lè)觀?積極向上的?工作態(tài)度才?能更好的完?成任務(wù)。?9、和公司?其他員工要?有良好的溝?通，有團(tuán)隊(duì)?意識(shí)，多交?流，多探討?，才能不斷?增長(zhǎng)業(yè)務(wù)技?能。10?、為了今年?的銷(xiāo)售任務(wù)?每月我要努?力完成?到??萬(wàn)元的任?務(wù)額，為公?司創(chuàng)造更多?利潤(rùn)。保險(xiǎn)銷(xiāo)售2023工作計(jì)劃范文（二）__?年，中支公?司在省分公?司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?及全體同仁?的關(guān)心支持?下，完成了?籌建工作并?順利開(kāi)業(yè)，?在業(yè)務(wù)的發(fā)?展上也取得?了較好的成?績(jī)，占領(lǐng)了?一定的市場(chǎng)?份額，圓滿?地完成了省?公司下達(dá)的?各項(xiàng)任務(wù)指?標(biāo)，在此基?礎(chǔ)上，公司?總結(jié)__年?的工作經(jīng)驗(yàn)?并結(jié)合地區(qū)?的實(shí)際情況?，制定如下?工作計(jì)劃：?一、加強(qiáng)?業(yè)管工作，?構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、?規(guī)范的承保?服務(wù)體系。?承保是保?險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)?的源頭，是?風(fēng)險(xiǎn)管控、?實(shí)現(xiàn)效益的?重要基礎(chǔ)，?是保險(xiǎn)公司?生存的基礎(chǔ)?保障。因此?，在__年?度里，公司?將狠抓業(yè)管?工作，提高?風(fēng)險(xiǎn)管控能?力。1、?對(duì)承保業(yè)務(wù)?及時(shí)地進(jìn)行?審核，利用?風(fēng)險(xiǎn)管理技?術(shù)及定價(jià)體?系來(lái)控制承?保風(fēng)險(xiǎn)，決?定承保費(fèi)率?，確保承保?質(zhì)量。對(duì)超?越公司權(quán)限?擬承保的業(yè)?務(wù)進(jìn)行初審?并簽署意見(jiàn)?后上報(bào)審批?，確保此類(lèi)?業(yè)務(wù)的嚴(yán)格?承保。2?、加強(qiáng)信息?技術(shù)部門(mén)的?管理，完善?各類(lèi)險(xiǎn)種業(yè)?務(wù)的處理平?臺(tái)，通過(guò)建?設(shè)、使用電?子化承保業(yè)?務(wù)處理系統(tǒng)?，建立完善?的承?；A(chǔ)?數(shù)據(jù)庫(kù)，并?繕制相關(guān)報(bào)?表和承保分?析。同時(shí)做?好市場(chǎng)調(diào)研?，并定期編?制中、長(zhǎng)期?業(yè)務(wù)計(jì)劃。?3、建立?健全重大標(biāo)?的業(yè)務(wù)和特?殊風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)?的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?制度，確保?風(fēng)險(xiǎn)的合理?控制，同時(shí)?根據(jù)業(yè)務(wù)的?風(fēng)險(xiǎn)情況，?執(zhí)行有關(guān)分??；蛟俦ｋU(xiǎn)?管理規(guī)定，?確保合理分?散承保風(fēng)險(xiǎn)?。4、強(qiáng)?化承保、核?保規(guī)范，嚴(yán)?格執(zhí)行條款?、費(fèi)率體系?，熟練掌握?新核心業(yè)務(wù)?系統(tǒng)的操作?，對(duì)中支所?屬的承保、?核保人員進(jìn)?行全面、系?統(tǒng)的培訓(xùn)，?以提高他們?的綜合業(yè)務(wù)?技能和素質(zhì)?，為公司業(yè)?務(wù)發(fā)展提供?良好的保障?。二、提?高客戶服務(wù)?工作質(zhì)量，?建設(shè)一流的?客戶服務(wù)平?臺(tái)。隨著?保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)?爭(zhēng)主體的不?斷增加，各?家保險(xiǎn)公司?都加大了對(duì)?市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)?爭(zhēng)的力度，?而保險(xiǎn)公司?所經(jīng)營(yíng)的不?是有形產(chǎn)品?，而是一種?規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或?風(fēng)險(xiǎn)投資的?服務(wù)，因此?，建設(shè)一個(gè)?優(yōu)質(zhì)服務(wù)的?客服平臺(tái)顯?得極為重要?，當(dāng)服務(wù)已?經(jīng)成為核心?內(nèi)容納入保?險(xiǎn)企業(yè)的價(jià)?值觀，成為?核心競(jìng)爭(zhēng)時(shí)?，客服工作?就成為一種?具有獨(dú)特理?念的一種服?務(wù)文化。經(jīng)?過(guò)__年的?努力，我司?已在市場(chǎng)占?有了一定的?份額，同時(shí)?也擁有了較?大的客戶群?體，隨著業(yè)?務(wù)發(fā)展的不?斷深入，客?服工作的重?要性將尤其?突出，因此?，中支在_?_年里將嚴(yán)?格規(guī)范客服?工作，把一?流的客服管?理平臺(tái)運(yùn)用?、落實(shí)到位?。1、建?立健全語(yǔ)音?服務(wù)系統(tǒng)，?加大熱線的?宣傳力度，?以多種形式?將熱線推向?社會(huì)，讓眾?多的客戶全?面了解公司?語(yǔ)音服務(wù)系?統(tǒng)強(qiáng)大的支?持功能，以?提高自身的?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?，實(shí)現(xiàn)客戶?滿意最大化?，2、加強(qiáng)?客服人員培?訓(xùn)，提高客?服人員綜合?技能素質(zhì)，?嚴(yán)格奉行“?熱情、周到?、優(yōu)質(zhì)、高?效”的服務(wù)?宗旨，堅(jiān)持?“主動(dòng)、迅?速、準(zhǔn)確、?合理”的原?則，嚴(yán)格按?照崗位職責(zé)?和業(yè)務(wù)操作?實(shí)務(wù)流程的?規(guī)定作好接?、報(bào)案、查?勘定損、條?款解釋、理?賠投訴等各?項(xiàng)工作。?3、以中心?支公司為中?心，專(zhuān)、兼?職并行，建?立一個(gè)覆蓋?全區(qū)的查勘?、定損網(wǎng)點(diǎn)?，初期由中?支設(shè)立專(zhuān)職?查勘定損人?員___名?，同時(shí)搭配?非專(zhuān)職人員?共同查勘，?以提高中支?業(yè)務(wù)人員的?整體素質(zhì)，?切實(shí)提高查?勘、定損理?賠質(zhì)量，做?到查勘準(zhǔn)確?，定損合理?，理賠快捷?。4、在?__年__?_月之前完?成__營(yíng)銷(xiāo)?服務(wù)部、Y?Y營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)?部?jī)蓚€(gè)服務(wù)?機(jī)構(gòu)的下延?工作，至此?，全區(qū)的服?務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)?基本完善，?為公司的客?戶提供高效?、便捷的保?險(xiǎn)售后服務(wù)?。三、加?快業(yè)務(wù)發(fā)展?，提高市場(chǎng)?占有率，做?大做強(qiáng)公司?保險(xiǎn)品牌。?根據(jù)__?年中支保費(fèi)?收入___?萬(wàn)元為依據(jù)?，其中各險(xiǎn)?種的占比為?：機(jī)動(dòng)車(chē)輛?險(xiǎn)___%?，非車(chē)險(xiǎn)_?__%，人?意險(xiǎn)___?%。__年?度，中心支?公司擬定業(yè)?務(wù)發(fā)展規(guī)劃?計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)?全年保費(fèi)收?入___萬(wàn)?元，各險(xiǎn)種?比例計(jì)劃為?機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)?___%，?非車(chē)險(xiǎn)__?_%，人意?險(xiǎn)___%?，計(jì)劃的實(shí)?現(xiàn)將從以下?幾個(gè)方面去?實(shí)施完成。?1、機(jī)動(dòng)?車(chē)輛險(xiǎn)是我?司業(yè)務(wù)的重?中之重，因?此，大力發(fā)?展機(jī)動(dòng)車(chē)輛?險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充?分發(fā)揮公司?的車(chē)險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)?，打好車(chē)險(xiǎn)?業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)?戰(zhàn)，還是我?們工作的重?點(diǎn)，__年?在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)?上要鞏固老?的客戶，爭(zhēng)?取新客戶，?側(cè)重點(diǎn)在發(fā)?展車(chē)隊(duì)業(yè)務(wù)?以及新車(chē)業(yè)?務(wù)的承保上?，以實(shí)現(xiàn)車(chē)?險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上?一個(gè)新的臺(tái)?階。2、?認(rèn)真做好非?車(chē)險(xiǎn)的展業(yè)?工作，選擇?拜訪一些大?、中型企業(yè)?，對(duì)效益好?，風(fēng)險(xiǎn)低的?企業(yè)要重點(diǎn)?公關(guān)，與企?業(yè)建立良好?的關(guān)系，力?爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)、人?員、車(chē)輛一?攬子承保，?同時(shí)也要做?好非車(chē)險(xiǎn)效?益型險(xiǎn)種的?市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工?作，在__?年里努力使?非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)?在發(fā)展上形?成新的格局?。3、積?極做好與銀?行的代理業(yè)?務(wù)工作。_?_年___?月我司經(jīng)過(guò)?積極地努力?已與中國(guó)銀?行、中國(guó)建?設(shè)銀行、中?國(guó)工商銀行?、中國(guó)農(nóng)業(yè)?銀行、福建?興業(yè)銀行等?簽定了兼業(yè)?代理合作協(xié)?議，

__?年要集中精?力與各大銀?行加強(qiáng)業(yè)務(wù)?上的溝通聯(lián)?系，讓銀行?充分地了解?中華保險(xiǎn)的?品牌及優(yōu)勢(shì)?，爭(zhēng)取加大?銀行在代理?業(yè)務(wù)上對(duì)我?司的支持與?政策傾斜力?度，力求在?銀行代理業(yè)?務(wù)上的新突?破，實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)?種結(jié)構(gòu)調(diào)整?的戰(zhàn)略目標(biāo)?，為公司實(shí)?現(xiàn)效益最大?化奠定良好?的基礎(chǔ)。?在新的一年?里，雖然市?場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將?更加激烈，?但有省公司?的正確領(lǐng)導(dǎo)?，中支將開(kāi)?拓思路，奮?力進(jìn)取，去?創(chuàng)造新的業(yè)?績(jī)，為做大?做強(qiáng)公司保?險(xiǎn)事業(yè)而奮?斗。保險(xiǎn)銷(xiāo)售2023工作計(jì)劃范文（三）在總公?司“價(jià)值經(jīng)?營(yíng)”的工作?思路指引下?，根據(jù)總公?司制定的文?件精神，對(duì)?縣級(jí)營(yíng)業(yè)部?實(shí)行分級(jí)管?理，結(jié)合我?縣實(shí)際情況?，為順利完?成全年任務(wù)?目標(biāo)，特制?定本工作計(jì)?劃：一、?指導(dǎo)思想?以省公司提?出的工作目?標(biāo)為指針，?以壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)?發(fā)展為中心?，以城鄉(xiāng)網(wǎng)?點(diǎn)建設(shè)為重?點(diǎn)，全面促?進(jìn)營(yíng)業(yè)部壽?險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作?持續(xù)、健康?、高速發(fā)展?;在內(nèi)強(qiáng)素?質(zhì)、外樹(shù)形?象上，公司?品牌宣傳上?，經(jīng)營(yíng)管理?水平上，業(yè)?務(wù)隊(duì)伍的專(zhuān)?業(yè)素質(zhì)上下?功夫，順利?完成營(yíng)業(yè)部?的評(píng)級(jí)，同?時(shí)圓滿完成?上級(jí)公司下?達(dá)的全年任?務(wù)目標(biāo)而努?力奮斗。?二、工作目?標(biāo)1、建?立健全營(yíng)業(yè)?部農(nóng)村營(yíng)銷(xiāo)?網(wǎng)點(diǎn)。年內(nèi)?將在現(xiàn)有業(yè)?務(wù)隊(duì)伍基礎(chǔ)?上，新育成?___名業(yè)?務(wù)總監(jiān)，_?__名高級(jí)?業(yè)務(wù)經(jīng)理，?___名業(yè)?務(wù)經(jīng)理，資?深理財(cái)顧問(wèn)?達(dá)到___?人(其中上?半年完成_?__人，下?半年完成_?__人)。?完成城區(qū)兩?個(gè)營(yíng)銷(xiāo)分部?、___個(gè)?主要農(nóng)村網(wǎng)?點(diǎn)的高立工?作;積極拓?展渠道，將?保險(xiǎn)協(xié)保員?制度建立健?全，將協(xié)保?員隊(duì)伍發(fā)展?到___人?，準(zhǔn)股東隊(duì)?伍爭(zhēng)取擴(kuò)大?到期___?人。2、?全年壽險(xiǎn)價(jià)?值保費(fèi)考核?目標(biāo)___?萬(wàn)元，奮斗?目標(biāo)___?萬(wàn)元。3?、組織舉辦?___期新?人班，__?_場(chǎng)以上的?創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)?，___場(chǎng)?以上的產(chǎn)品?說(shuō)明會(huì)，_?__場(chǎng)以上?的客戶聯(lián)誼?會(huì)。4、?建立健全營(yíng)?銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)管理?辦法，制定?具體的實(shí)施?方案與措施?。5、加?大廣告宣傳?力度，實(shí)現(xiàn)?電視宣傳加?標(biāo)語(yǔ)、橫幅?、宣傳單的?立體式廣告?宣傳，迅速?的打響品牌?。6、設(shè)?計(jì)制作一套?簡(jiǎn)單實(shí)用的?展業(yè)手冊(cè)和?增員手冊(cè)，?為業(yè)務(wù)員提?供一些較實(shí)?用的營(yíng)銷(xiāo)工?具。三、?方案措施?1、戰(zhàn)前動(dòng)?員——樹(shù)立?必勝的信念?，搶抓機(jī)遇?、直面挑戰(zhàn)?通過(guò)各種?會(huì)議，將公?司的伙伴代?理制、公司?的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?優(yōu)勢(shì)，保險(xiǎn)?市場(chǎng)的發(fā)展?道理講深講?透，保持觀?念新、萬(wàn)事?新，從而變?被動(dòng)經(jīng)營(yíng)為?主動(dòng)經(jīng)營(yíng);?同時(shí)建立健?全公司各項(xiàng)?具體的規(guī)章?制度，為管?理提供良好?依據(jù)。2?、點(diǎn)將布陣?——組建營(yíng)?銷(xiāo)服務(wù)分部?，選拔和培?養(yǎng)專(zhuān)職管理?人才組建?兩個(gè)城區(qū)營(yíng)?銷(xiāo)服務(wù)部，?四個(gè)農(nóng)村網(wǎng)?點(diǎn)服務(wù)部。?形成競(jìng)爭(zhēng)格?局，在競(jìng)爭(zhēng)?在鍛煉和培?養(yǎng)人才，形?成一支人才?輩出的中層?業(yè)務(wù)管理骨?干;為業(yè)務(wù)?達(dá)標(biāo)的服務(wù)?部提供良好?的展業(yè)平臺(tái)?，同時(shí)出臺(tái)?服務(wù)部管理?方案。3?、簽訂軍令?狀——實(shí)行?目標(biāo)管理，?任務(wù)責(zé)任細(xì)?分到月到人?與各管理?部門(mén)簽訂全?年目標(biāo)管理?責(zé)任狀，做?到目標(biāo)明確?、獎(jiǎng)懲有據(jù)?，增強(qiáng)全體?主管帶團(tuán)隊(duì)?沖刺全年業(yè)?務(wù)的信心;?將全年任務(wù)?目標(biāo)細(xì)分到?每月，在開(kāi)?業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì)?時(shí)，分配到?各服務(wù)部。?通過(guò)每月的?工作總結(jié)會(huì)?、周主管會(huì)?、晨會(huì)、圩?會(huì)的績(jī)效分?析，追蹤團(tuán)?隊(duì)目標(biāo)達(dá)成?情況。4?、招兵買(mǎi)馬?——開(kāi)展增?員活動(dòng)，發(fā)?展兼職協(xié)保?員隊(duì)伍前?期投入較小?的費(fèi)用，開(kāi)?展有效專(zhuān)職?增員，并要?求所有專(zhuān)職?的老員和準(zhǔn)?股東一并進(jìn)?行素質(zhì)提升?培訓(xùn)，在此?基礎(chǔ)上大力?提倡發(fā)展兼?職協(xié)保員隊(duì)?伍，為業(yè)務(wù)?員業(yè)務(wù)拓展?打造平臺(tái)。?形成公司良?好的“月初?增員，月中?培訓(xùn)，月尾?大舉績(jī)”工?作機(jī)制。在?全縣經(jīng)濟(jì)基?礎(chǔ)較好的_?__個(gè)行政?村挑選__?_名較有知?名度和美譽(yù)?度的人員擔(dān)?任兼職協(xié)保?員，迅速擴(kuò)?大公司人員?隊(duì)伍規(guī)模。?制定好協(xié)保?員管理方案?。5、精?兵強(qiáng)將——?加強(qiáng)基礎(chǔ)管?理，培訓(xùn)業(yè)?務(wù)精英骨干?從早會(huì)經(jīng)?營(yíng)、出勤管?理、系統(tǒng)培?訓(xùn)、職場(chǎng)管?理等方面入?手，加強(qiáng)基?礎(chǔ)管理培訓(xùn)?，務(wù)必使各?項(xiàng)工作有序?開(kāi)展，形成?規(guī)律性的工?作習(xí)慣，實(shí)?踐和探討“?活動(dòng)率管理?”和“舉績(jī)?率管理”。?建立有針對(duì)?性的培訓(xùn)體?系，對(duì)新人?有“新人培?訓(xùn)班”、“?創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)?”。對(duì)理財(cái)?顧問(wèn)級(jí)別以?上的人員有?“理財(cái)顧問(wèn)?基礎(chǔ)培訓(xùn)班?、提高班”?“精英戰(zhàn)斗?營(yíng)”“職業(yè)?生涯規(guī)劃班?”;對(duì)各級(jí)?主管有“管?理知識(shí)培訓(xùn)?班、管理技?能提高班”?，針對(duì)考證?有“資考輔?導(dǎo)班”等。?6、戰(zhàn)略?戰(zhàn)術(shù)結(jié)合—?—結(jié)合上級(jí)?公司業(yè)務(wù)推?動(dòng)方案，認(rèn)?真辦好“兩?會(huì)”，搞好?客戶聯(lián)誼會(huì)?認(rèn)真辦好?每場(chǎng)“產(chǎn)品?說(shuō)明會(huì)”和?“創(chuàng)業(yè)說(shuō)明?會(huì)”。為