大客戶項目評估

2022/12/3112022/12/311中國電信集團股份有限公司北京研究院2022/12/31大客戶項目評估1目錄項目評估的意義項目評估的基礎知識項目評估的一般步驟項目評估軟件的說明項目評估軟件的操作案例2項目評估對企業(yè)

具有重要意義企業(yè)越來越重視項目評估：上市之后投資要謹慎，提高投資的效益，中國電信上市承諾是關鍵投資項目的回報率應高于15%重大決策要進行項目評估：NGN3GPHS、視訊等

今后，項目評估越來越重要，深入到企業(yè)各部門3大客戶項目評估的

意義與作用使大客戶項目與企業(yè)盈利的目標保持一致對內：支持營銷策略指導項目的投標對外：為客戶做項目評估，提升項目的價值客戶挽留和忠誠度的實現(xiàn)4目錄項目評估的意義項目評估的基礎知識項目評估的一般步驟項目評估軟件的說明項目評估軟件的操作案例5項目評估基礎知識項目評估是指在可行性研究的基礎上，根據(jù)國家有關部門頒布的政策、法規(guī)、方法、參數(shù)和條例等，從項目（或者企業(yè)）的角度出發(fā)，對擬投資項目的必要性、建設條件、生產條件、產品市場需求、工程技術、財務收益、經(jīng)濟效益進行全面的評價分析論證，進而判斷其是否可行。項目評估的結果是投資者、政府部門、企業(yè)進行投資決策的重要依據(jù)。6項目評估基礎知識（續(xù)）項目評估的內容：項目與企業(yè)概況/背景評估項目建設的必要性評估項目市場需求分析項目生產規(guī)模確定項目建設生產條件評估項目工程與技術評估投資估算與資金籌措項目財務評價項目不確定性分析項目總評估7項目評估基礎知識（續(xù)）投資活動的特點：收益性：未來凈收益最大化是投資的最主要目標風險性：未來的收益是不確定的長期性：投資一次性，收益長期性大客戶投資活動的特點：程序較簡單，一般是前端談項目，后端管建設周期短，見效快重點突出，主要是做財務評價收入輻射面廣8目錄項目評估的意義項目評估的基礎知識項目評估的一般步驟項目評估軟件的說明項目評估軟件的操作案例9項目評估的一般步驟項目概述收入預測投資預測運營成本預測評價指標計算及分析不確定性分析結論與建議項目概述收入投資運營評價指標不確定性分析結論與建議101.項目概述述項目基本情況況項目周期：指的是項目評評估的起止時時間，一般以以項目合同期期為準。項目目評估就是分分析項目周期期內該項目給給企業(yè)帶來的的經(jīng)濟效益。。如果考慮到到今后項目可可能會延長，，也可以設置置的更長一點點分析在全成本本和增量成本本條件下各項項評估指標的的情況112.收入預測項目收入，既包含項目目本身帶來的的收入，也包包括項目實施施帶來的相關關收入預測方法：業(yè)務量乘以資資費：一條電路資費費是2000元/月，乘乘以條數(shù)5，，收入就是10000元元/月，年收收入是120000元/年用戶數(shù)乘以ARPU：平均一個PHS用戶的ARPU(給企業(yè)帶來的的平均月收入入）是50，，共100個個客戶，則月月收入是5000元/月月，年收入是是60000元/月。12企業(yè)投資分析析的成本項爭取項目的營營銷費用新增設備成本本每年設備維護護費用機房等配套設設施成本服務項目的人人工成本利用原有設備備成本管理費用等投資成本運營成本資本開支與成本開支區(qū)別別133.投資預測測項目投資，根據(jù)收入預預測規(guī)模，在在一定的技術術方法、設備備配置下進行行投資金額的的估算預測方法：設備數(shù)×設設備單價：根據(jù)技術方案案，計算所需需要的各類設設備的數(shù)量；；設備單價可可詢問工程建建設部門或相相關廠家144.運營成本預測測運營成本，指項目在預預測的投資規(guī)規(guī)模下運轉所所需要的運營營成本，是企企業(yè)支出的非非資本性費用用，通常包含含：人工成本營銷成本客戶維持成本本管理成本設備修理費各類低值易耗耗品占用的機房、、房屋成本利用原有的運運行中的設備備成本，如電電路、交換等等等154.運營成本預測測（續(xù)）項目運營成本本包含的種類類非常多，從從性質上分：：項目新增的運運營成本：為了該項目，，需要額外增增加的成本。。通常包括項項目的營銷成成本和新增設設備的修理費費分攤的運營成成本：不是專門為此此項目新增的的運營成本，，而是利用已已有的成本，，比如占用已已有的電路成成本以及占用用骨干網(wǎng)的成成本，或者是是企業(yè)總體的的管理成本、、財務費用，，這些成本在在計算項目完完全分攤成本本時需要包括括在內165.項目評評價－基本概念凈現(xiàn)金流：項目流入和支支出的現(xiàn)金差差貼現(xiàn)：貨幣是有時間間價值的，存存銀行會有利利息。貼現(xiàn)就就是說今天的的1元錢和一一年后的1元元錢是不等值值的，把一年年后的1元錢錢換算成今天天的價值的過過程叫貼現(xiàn)，，換算的比率率叫“貼現(xiàn)率率”175.項目評評價－財務指標1投資回收期（PP:PaybackPeriod）投資產生的收收入等于成本本所經(jīng)歷的時時間，也就是是項目的累計計現(xiàn)金支出等等于現(xiàn)金流入入所經(jīng)歷的時間。對于獨立項項目，只要投投資回收期小于標準投資回收收期，該項目目就是可行的的。投資回收收期越短，項目盈利能能力越強。Pst—財務靜態(tài)投資回收期CI—現(xiàn)金流入量CO—現(xiàn)金流出量t—年份185.項目評評價－財務指標2凈現(xiàn)值（NPV:NetPresentValue）指項目分析期期內產生的凈凈現(xiàn)金流量的的當前價值。。對于未來的的現(xiàn)金流，通通過適當?shù)馁N貼現(xiàn)率轉換為為等值的現(xiàn)值值。凈現(xiàn)值越越大說明項目目的盈利能力力越強。對于于獨立項目，，凈現(xiàn)值為正正的項目就是是可行的。凈凈現(xiàn)值越高，，項目的盈利利能力越強。。

—第t年的折現(xiàn)系數(shù)n—計算期195.項目評評價－財務指標3內部收益率（IRR:InternalRateofReturn）凈現(xiàn)值方程中中，使凈現(xiàn)值值為0的貼現(xiàn)現(xiàn)率。它評價價的是項目對對資金的利用用效率，同時時也說明項目目抗財務風險險的能力。對對于獨立項目目，只要內部部收益率高于于基準內部收收益率則項目目可行。內部部收益率越高高，項目盈利利能力越強。。206.敏感性分析－－概念項目評價都是是基于收入、、投資和運營營成本數(shù)據(jù)的的預測值，預預測本身會存存在偏差，項目經(jīng)濟評價價所采用的參參數(shù)和數(shù)據(jù)大大部分是由預預測、估算及及經(jīng)驗值取得得的，有一定定程度的偏差差和不確定性性，進行敏感感性分析析是對預預測偏差差的一種種補充，，是分析析如果預預測發(fā)生生了正的的或者負負的偏差差以后，，項目評評價指標標的結果果會如何何變化，，估計項目可能承承擔的風險險，從而確確定項目在在經(jīng)濟上的的可靠性。。找到經(jīng)濟效效益影響最最大的最主主要因素，，進行控制制。216.敏感性分析析－結果三個財務指指標對業(yè)務務收入的敏敏感性都是是最大的，，說明業(yè)務務收入是企企業(yè)需要關關注和控制制的核心。。226.敏感性分析析－建議當敏感性分分析中業(yè)務收入為主要影響響因素時：：通過交叉叉銷售增加加業(yè)務種類類當敏感性分分析中運營成本為主要影響響因素時：：1、盡量利利用已有的的電路資源源2、通過組組合營銷降降低營銷成成本3、加強客客戶關系，，降低客戶戶維持成本本當敏感性分分析中投資成本為主要影響響因素時：：1、設備招招標2、集中采采購3、利用閑閑置設備4、優(yōu)化網(wǎng)網(wǎng)絡設計方方案237.結論與與建議根據(jù)項目財財務評價的的的結果和和項目的其其他情況，，給出項目目評價的結結論與相關關建議項目評估估結果價值評估估結果其他考慮慮24目錄項目評估估的意義義項目評估估的基礎礎知識項目評估估的一般般步驟項目評估估軟件的的說明項目評估估軟件的的操作案案例25Pros項目評估估軟件－－安裝26Pros項目目評估軟軟件27Pros主界界面28Pros參數(shù)數(shù)設置29Pros文件件管理30Pros收入入數(shù)據(jù)輸輸入31Pros投資資數(shù)據(jù)輸輸入32Pros運營營數(shù)據(jù)輸輸入33Pros基本本結果34Pros高級分析析－敏感性35Pros高級分析析－回溯如果根據(jù)據(jù)預測收收入計算算出來的的項目評評價指標標與企業(yè)業(yè)期望的的不一致致，可反反推在給給定的投投資回收收期或內內部收益益率的情情況下，，所需要要的業(yè)務務收入的的變化情情況。36Pros高級分析析－回溯（續(xù)續(xù)）37Pros項目總體體評價統(tǒng)一的管理界界面38目錄項目評估的意意義項目評估的基基礎知識項目評估的一一般步驟項目評估軟件件的說明項目評估軟件件的操作案例例39案例XX市公安局視頻頻監(jiān)控項目40項目簡介XX市公安局租用用中國電信的的視頻監(jiān)控業(yè)業(yè)務組建全市市范圍內的電電子監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)，每個點需需要配備一個個攝像頭，一一套解碼器電信提供兩種種接入方式供供選擇，一種種是ADSL接入，一種是是光纜接入電信方面提供供解碼器、視視頻服務器及及部分攝像頭頭電信方面還提提供機房等相相關環(huán)境及平平臺41合同要點合同期：5年，2004－2008年資費：ADSL接入費208元/點ADSL月租費(含編碼器及ADSL終端租賃費用用)150元/點/月光纜接入費1000元/點光纜接入月租租費(含編碼器及ADSL終端租賃費用用)600元/點/月方案：2004：100點；2005：到達300點：2006：到達400點；2007：到達600點；2008：達到700點第一、二年300個點采用光纜纜接入，第三年及以后后新接入的點點，全部采用用ADSL接入前300個攝像頭電信信投資，之后后由使用方投投資；其他設設備由電信投投資42項目收入43投資單價清單單視頻服務器：200000元/個攝像頭：8000元/個解碼器：2000元/個ADSL調制解調器：250元/個（折舊期為為5年）其他配套投資資：一次性投入入10000元44設備投資45運營成本清單單電信為該項目目投入的一次次性營銷成本本5000元維持該客戶第第一年需要投投入3000元，以后每年年增長5％新投資的設備備占用機房的的面積為2平方米；機房房的成本為400元/平米/年電信為該項目目投入的營銷銷人員為2人，單位成本本為50000元/年/人，年增長5％，該二人為為該項目工作作時間折合總總計為半年電信為維護這這些新增的設設備，需要1人，單位成本本為50000元/年/人，年增長5％，該人有1/4的時間維護這這些設備管理費和網(wǎng)絡絡維護費采用用系統(tǒng)默認值值46運營成本47請評估：1.該項目目的效益2.如果全全成本下5年年內收回投資資即可，那么么可以優(yōu)惠多多少？

3.如果全成本本下內部收益益率達到企業(yè)業(yè)設定的的15%即可，，那么收入底底限是多少？？

4.你你對這個項目目有什么建議議？48全成本下項目目評估結果49增量成本下項項目評估結果果50敏感性分析業(yè)務收入影響響最大51回溯分析全成本下5年年收回投資全成本下內部部收益率為15％52項目總體評價價53價值評估與項項目評估的結結合分析客戶名稱綜合價值排名當前價值排名潛在價值排名忠誠度排名影響力排名民政局893222295公安局753391公安局公安局潛在價值當前價值總價值忠誠度54結論與建議公安局的總價價值、當前價價值和潛在價價值都比較高高，但是忠誠誠度低，通過過本項目的實實施可以加強強客戶關系、、綁定客戶，，增加忠誠度度；擴大公公安局局視頻頻監(jiān)控控系統(tǒng)統(tǒng)的應應用，，向其其他用用戶推推廣能能夠給給企業(yè)業(yè)帶來來巨大大的經(jīng)經(jīng)濟效效益。。552022/12/23562022/12/2356中國電電信集集團公公司大大客戶戶事業(yè)業(yè)部2022/12/23謝謝??！569、靜夜四無鄰鄰，荒居舊業(yè)業(yè)貧。。12月-2212月-22Friday,December23,202210、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。11:22:0611:22:0611:2212/23/202211:22:06AM11、以我我獨沈沈久，，愧君君相見見頻。。。12月月-2211:22:0611:22Dec-2223-Dec-2212、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。11:22:0611:22:0611:22Friday,December23,202213、乍見翻翻疑夢，，相悲各各問年。。。12月-2212月-2211:22:0611:22:06December23,202214、他鄉(xiāng)生白白發(fā)，舊國國見青山。。。23十二二月202211:22:06上上午11:22:0612月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月2211:22上午12月-2211:22December23,202216、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財財富富。。。。2022/12/2311:22:0611:22:0623December202217、做前，能能夠環(huán)視四四周；做時時，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點的的射線向前前。。11:22:07上上午11:22上午11:22:0712月-229、沒有失敗敗，只有暫暫時停止成成功！。12月-2212月-22Friday,December23,202210、很多事情情努力了未未必有結果果，但是不不努力卻什什么改變也也沒有。。。11:22:0711:22:0711:2212/23/202211:22:07AM11、成成功功就就是是日日復復一一日日那那一一點點點點小小小小努努力力的的積積累累。。。。12月月-2211:22:0711:22Dec-2223-Dec-2212、世間成事，，不求其絕對對圓滿，留一一份不足，可可得無限完美美。。11:22:0711:22:0711:22Friday,December23,202213、不知香積寺寺，數(shù)里入云云峰。。12月-2212月-2211:22:0711:22:07December23,202214、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。23十二二月202211:22:07上上午11:22:0712月-2215、楚塞塞三湘湘接，，荊門門九派派通。。。。。十二月月2211:22上上午12月月-2211:22December23,202216、少年年十五五二十十時，，步行行奪得得胡馬馬騎。。。2022/12/2311:22:0711:22:0723December202217、空山山新雨雨后，，天氣氣晚來來秋。。。11:22:07上上午午11:22上上午11:22:0712月月-229、楊柳散和風風，青山澹吾吾慮。。12