造價工程師的基本功

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1.幫助知識與技能1.1工程經(jīng)濟學(xué)能計算單利與復(fù)利，并能用基本的固定利率一次償付公式計算利息問題。能計算現(xiàn)值、將來值和現(xiàn)金流的等值年金。能確定現(xiàn)金流回收的折現(xiàn)率。能運用現(xiàn)值、將來值、等值年金和回收折現(xiàn)率從2~3個可選方案中評價和選擇出最佳的投資方案。能用量、本、利分析方法，比較兩個可選方案的優(yōu)劣。1.2專業(yè)術(shù)語生疏AACE的《造價工程師手冊》中的造價工程學(xué)術(shù)語。1.3計算機常識(譯注，由于計算機行業(yè)的飛速進展，部分內(nèi)容已不盡入時)a.計算站的有關(guān)問題：(1)至少能描述數(shù)據(jù)輸人的三種方法；(2)至少能分清三種外圍部件；(3)解釋中央處理器的功能；(4)確定大規(guī)模數(shù)據(jù)處理的兩種方法。b.能解釋數(shù)據(jù)處理的流行術(shù)語，如(1)軟件與硬件；(2)字母數(shù)字符號；(3)波特速度；(4)比特、字節(jié)、千字節(jié)、兆字節(jié)；(5)光標(biāo)；(6)菊花輪打印機、針式打印機、激光打印機；(7)仿真器；(8)字段、記錄和文件；(9)數(shù)據(jù)庫；(10)隨機存取存儲器；(11)調(diào)制解調(diào)器；(12)主機；(13)遠程處理；(14)用戶友好界面；(15)啞終端、靈活終端、交互式終端；(16)軟盤與硬盤；(17)網(wǎng)絡(luò)；(18)磁盤*作系統(tǒng)；(19)周轉(zhuǎn)時間；(20)計算機芯片；(21)成批輸入和交互式輸入方式。C．至少說出三種常用的計算機語言。1.4統(tǒng)計與概率a.給定一組數(shù)據(jù)，確定其(1)算術(shù)平均值；(2)中值；(3)眾數(shù)。b.給定正態(tài)分布曲線和曲線下對應(yīng)的面積表，求變量的概率。(1)在兩個定值之間；(2)不高于或不低于某已知數(shù)；(3)等于某已知值。c.給定變量的非正態(tài)分布曲線，畫出總的累計頻率曲線，并不高于或不低于已知值的概率分布百分率。d.給出一組數(shù)，求其標(biāo)準(zhǔn)差和方差。e.掌握概率中包括下列概念的基本運算；(1)排列；(2)有序抽樣；(3)組合；(4)有序和無序分類。1.5優(yōu)化理論a.給出單變量X的函數(shù)關(guān)系式Y(jié)，運用圖示法或增量法建立Y的優(yōu)化值；b．嫻熟掌握非數(shù)學(xué)分析方法與決策技術(shù)，能依據(jù)實際情況評價并選擇最佳方案。1.6生產(chǎn)率管理a．定義“生產(chǎn)率”，區(qū)分“生產(chǎn)”和“生產(chǎn)率”；b．論述下列因素將如何影響生產(chǎn)率：(1)工人的個人技能；(2)工人的勞動態(tài)度；(3)工人的社會特征；(4)項目人員的個人特點；(5)缺勤與補缺工人所占比例；(6)接受的技術(shù)；(7)管理/監(jiān)督能力；(8)現(xiàn)場工作環(huán)境；(9)與其它工作或承包商的關(guān)系；(10)項目的地理位置；(11)任務(wù)支配；(12)天氣狀況；(13)加班；(14)達產(chǎn)曲線(Learningcurve)；(15)工作規(guī)章；(16)平安規(guī)程；(17)所能使用的材料/工具和設(shè)備；(18)人員平衡；(19)第一流的質(zhì)量掌握。c.闡述可用以提高項目生產(chǎn)率的方案。d.描述間隔攝像(觀察者不到場)和至少一種現(xiàn)場直接觀察(觀察者到場)的工作采樣系統(tǒng)。e.敘述在生產(chǎn)率管理方案中工作采樣的運用，要說出其主要的優(yōu)點與不足。1.7人際關(guān)系學(xué)/行為科學(xué)a．下面列出一些通常引用參考的管理理論或作者名稱，至少能對其中三種發(fā)表自己的見解：(1)AbrahamMaslow一一需求層次理論；(2)DouglasMcGregor一一X理論和Y理論；(3)RensisLikert——四種模式理論；(4)ChrisArgyris——組織生活對個人的影響；(5)RobertBlake和JaneS.Mouton一一管理網(wǎng)格理論；(6)FrederickHerzberg——激勵與保健理論；(7)Koontz&O’Donnell一一日本閱歷：Z理論。b.論述“員工參加管理法”的意義并舉例。c.聯(lián)系勞動者態(tài)度與生產(chǎn)率的關(guān)系，商量“激勵因素”與“挫傷因素”問題。d.依據(jù)一個公司的人員或生產(chǎn)率問題案例，商量分析存在的問題并給出恰當(dāng)?shù)慕鉀Q方案。e.描述“質(zhì)量環(huán)”的目的、作用和局限性。1.8組織結(jié)構(gòu)a.針對一家包含有管理、財務(wù)、商量與開發(fā)、工程、市場和制造等功能的大型實業(yè)公司：(1)畫出一張該公司的組織結(jié)構(gòu)圖，應(yīng)反映其橫向關(guān)系、縱向關(guān)系和功能關(guān)系。(2)如果這家公司的目的是要引人項目經(jīng)理而仍然保留縱向和橫向的組織結(jié)構(gòu)，試畫出其組織結(jié)構(gòu)圖。實際上，這是“項目化”的組織。(3)如果這家公司的目的是要以功能責(zé)任為中心，但以矩陣形式管理項目，試畫出其組織結(jié)構(gòu)圖。(4)分別就上述情況，商量其成本費用如何獲得最佳的報告與掌握。b.在一個以矩陣形式管理項目的組織內(nèi)，論述其管理得以成功的角色、責(zé)任和方法。c.試比較縱向組織、橫向組織和矩陣組織各自的優(yōu)勢與劣勢。d.敘述項目管理部或任務(wù)小組的組織結(jié)構(gòu)和運行過程。1.9計量能對公制和英制計量單位進行換算。

2.費用估算2.1費用估算基礎(chǔ)知識a.敘述雇員酬勞形式中工資和薪金的區(qū)分；解釋納稅雇員和不納稅雇員的含義。b.敘述人工費中包含小額優(yōu)惠和福利工資的可能性。c.敘述在有工會組織和無工會組織的勞資環(huán)境里，處理工人基本工資和福利條件的基本差別。d.敘述作為雇員福利工資條件的政府法規(guī)中的基本條款，如(1)退休(如社會保險)(2)失業(yè)保險；(3)事故賠償(如對工人的賠償)，在這些敘述中，應(yīng)清晰聯(lián)邦政府、各州或省以及地方各級政府機構(gòu)的管理規(guī)定；如何確定各種福利費用；所需費用由誰支付；如果福利費用不固定的話，應(yīng)清晰影響因素有哪些。e.工人基本工資是按正常工作小時數(shù)支付的，對于下列因素的影響，應(yīng)能換算為按小時計算的實際支付工資：(1)加班補貼；(2)其它補貼；(3)上班時間變短；(4)路途時間；(5)現(xiàn)場費。f.敘述從供方與買方的不同角度來看時，材料價格所包含的不同因素。g.敘述并能區(qū)分各種估算類型，如概念性估算、近似估算、確定性估算、預(yù)算、撥付預(yù)算、數(shù)最級估算、工程師的估算、承包商的估算或投標(biāo)人的估算等，敘述中應(yīng)弄清各種估算的適用范圍和相對精度；h.區(qū)分系數(shù)法估算和參數(shù)法估算。i.弄清下列術(shù)語及其對材料價格的影響：(1)運輸費用；(2)裝運誤期費用；(3)漲價；(4)商品名目價和市場成交價；(5)離岸價(FOB)；(6)損耗、廢棄、盜失和損壞。j.弄清包含下列因素的設(shè)備費用；(1)全部權(quán)費用；(2)運行費用。k.了解現(xiàn)行稅法中與工程設(shè)備購置有關(guān)條文的應(yīng)用：(1)投資和其它稅額減免；(2)折舊；l.如果給出一臺設(shè)備的成本因素和使用系數(shù)，應(yīng)能計算其每小時的臺時使用費。m.能區(qū)分關(guān)于設(shè)備的兩個術(shù)語：使用壽命和經(jīng)濟壽命。n.解釋關(guān)于設(shè)備的融資租賃合同、經(jīng)營租賃合同和購買合同的適用原則。o.給定設(shè)備全部的經(jīng)濟和使用數(shù)據(jù)，如購買價格、融資租賃價格、經(jīng)營租賃價格、定金、預(yù)期使用壽命、固定成本、變動成本、投資稅額減免、折舊、稅率、資金的時間變化指數(shù)等，試在購買、融資租賃和經(jīng)營租賃之間，確定獵取該設(shè)備使用的最佳經(jīng)濟方案。p.解釋“確定成本”與“確定價格”之間的區(qū)分。q.給出可分?jǐn)傎M用的定義并舉例，敘述在費用估算中處理費用分?jǐn)偟母鞣N方法。2.2承包商關(guān)注的內(nèi)容a.敘述下列工程設(shè)計成本所包含的內(nèi)容：(1)直接工資；(2)可回收的直接費；(3)不行回收的直接費；(4)管理費／間接費；(5)利潤。b.給出一份假定不考慮不平衡標(biāo)注單價的施工合同工程量表，試計算包括直接費、管理/間接費和利潤的投標(biāo)單價。c.解釋不平衡單價標(biāo)書編制原則，解釋“增大早期付款子項單價”的含義。d.給出一個相對簡潔的結(jié)構(gòu)或系統(tǒng)的施工圖，計算出指定項目的工程量。e.給定一個土建、電氣或機械設(shè)備工作包的工程量匯總表，以及相應(yīng)的工種構(gòu)成、勞動生產(chǎn)率、基本工資單價和福利工資，試計算出該工作包的直接人工費。2.3業(yè)主關(guān)注的內(nèi)容a.定義不行預(yù)見費(Contingency)，解釋其與合理裕量(Allowances)或管理籌備金(Managementrecerve)的區(qū)分，并論述在基建項目預(yù)算中確定不行預(yù)見費的方法。b.論述工程項目費用估算中各種系數(shù)、比率、指數(shù)、單項漲價和綜合漲價影響因素的簡略應(yīng)用。c.選擇一個自己生疏的加工業(yè)或制造業(yè)，闡述一種適用于該行業(yè)和新建項目概念性投資估算的方法。d.給出下列生產(chǎn)規(guī)模費用計算公式、A地和B地的產(chǎn)量或規(guī)模值、地區(qū)差異系數(shù)、漲價系數(shù)、公式中指數(shù)X的值，以地區(qū)A的裝置實際投資為參考，估算出在地區(qū)B的新建裝置所需投資：CB=CA(QB/QA)Xe.依據(jù)參數(shù)估算方法：(1)敘述該方法的基本原理；(2)給定現(xiàn)有某設(shè)施的基準(zhǔn)造價數(shù)據(jù)和選定的計量參數(shù)單位、地差系數(shù)和漲價系數(shù)，估算出擬建于另一地區(qū)的、具有可比性的設(shè)施之造價。f.給定一件制造產(chǎn)品估計的固定成本和變動成本，確定其給定產(chǎn)量的盈虧平衡單價@或者給定估計的固定成本、變動成本、預(yù)期利潤和預(yù)期單價，確定其最小產(chǎn)量和銷量。g.就制造業(yè)或加工業(yè)而言，定義下列費用的含義：(1)運行/制造成本；(2)總花費；(3)產(chǎn)品總成本；(4)直接成本；(5)日常費用；(6)單位產(chǎn)品成本。h.區(qū)分產(chǎn)品、聯(lián)產(chǎn)品和副產(chǎn)品這三者的含義，并弄清聯(lián)合成本計算法是什么意思?i.解釋包含于產(chǎn)品的包裝費和船運費中的成本因素。

3費用掌握3.1工作結(jié)構(gòu)分解和會計科目表a.給出一個結(jié)構(gòu)或者制造流程，假設(shè)其中的工作構(gòu)成易于知曉，試作出其含有四個層次的工作分解結(jié)構(gòu)。為此，將總結(jié)構(gòu)視為0層，主結(jié)構(gòu)視為I層，次結(jié)構(gòu)視為II層，再次結(jié)構(gòu)視為III層，至少對每層結(jié)構(gòu)給出三項工作，再選擇其中任何一項工作連續(xù)分解為下一層次的三項工作。b.作出與上述工作分解結(jié)構(gòu)相對應(yīng)的會計科目表。假設(shè)原始數(shù)據(jù)從第III層輸入，會計科目的編碼形式必須設(shè)計得適合于計算機對每層數(shù)據(jù)的匯總。c.給“工作包”下定義。3.2既得值（也稱達到值和完成值）a.逐個解釋下列術(shù)語，并給出某項目的假定數(shù)據(jù)，再簡略計算各值：(1)估計工作的預(yù)算費用(BCWS)；(2)已完工作的預(yù)算費用(BCWP)；(3)已完工作的實際費用(ACWP)；(4)完工預(yù)算(BAC)；(5)完工估算(EAC)；(6)進度變化(SV)；(7)費用變化(CV)。b.用工時數(shù)代替費用數(shù)，再解釋并計算上列各項內(nèi)容的類似值。c.給出各個掌握帳戶的相關(guān)數(shù)據(jù)，試計算每個子目的既得值、每個子目的完工百分比和整個工作層的完工百分比。3.3承包商關(guān)注的內(nèi)容a.假定有一項設(shè)計合同，給出可補償和不行補償費用的合同條款、也給出公司過去相關(guān)項目的費用數(shù)據(jù)和該項目的現(xiàn)有數(shù)據(jù)，試計算本合同中直接人工費用的盈虧平衡點。b.解釋如何將設(shè)計(偏重于整個系統(tǒng))、選購(偏重于每項商品)和施工(偏重于現(xiàn)場施工)的工作任務(wù)結(jié)合起來，供應(yīng)設(shè)計——選購——施工的綜合掌握。3.4業(yè)主關(guān)注的內(nèi)容能運用衡線法(LOB)掌握一個加工制造過程。

4計劃與進度4.1進度管理基本知識a.給出一個項目中各種活動的規(guī)律說明，試畫出該項目活動的規(guī)律圖。b.給定一幅箭形規(guī)律方法圖(ADM)和每項活動所需的時間，試計算全部活動的最早開頭、最早完成、最遲開頭、最遲完成、總浮動時間和自由活動時間，并確定關(guān)鍵點和完成項目的最少時間。c.給出一幅前趨圖方法規(guī)律圖和活動時間，每項時間中至少包含有完成——開頭、完成——完成、開頭——完成和開頭——開頭四種關(guān)系中的一種。試計算全部活動的最早開頭、最早完成、最遲開頭、最遲完成、總浮動時間和自由浮動時間，并確定關(guān)鍵路徑和完成項目所需的最少時間。d.給出一個項目全部活動的網(wǎng)絡(luò)總圖，包括各項活動所需時間、最早開頭和最晚開頭及結(jié)束時間、總浮動時間。以全部活動最早開頭為基點，試畫一幅條形進度圖并在恰當(dāng)?shù)牡胤綐?biāo)出活動的總活動時間。e.論述一項活動進度的總浮動、自由浮動和獨立浮動時間的關(guān)系和意義。f.比較ADM網(wǎng)絡(luò)和PDM網(wǎng)絡(luò)的特征。g.將ADM型網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換為以最早開頭時間為起點的時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖。h.對于一幅給出活動和人力負(fù)荷的簡潔ADM型網(wǎng)絡(luò)圖，以最早和最遲開頭時間為基礎(chǔ)，重新調(diào)整資源負(fù)荷，并畫出最早開頭、最遲開頭和調(diào)整后的人力負(fù)荷直方圖。4.2進度掌握在施工或制造項目工作包中，其內(nèi)容一般是下列工作的某種組合：a.完全由簡潔的可量度工作所組成，如混凝土澆注(立方碼)和工件安裝(每件)；b.由一系列分立而又交叉的任務(wù)所組成，每一項的度量單位都不同，如主管安裝，就包含支管安裝、管道組裝、閥門安裝和焊接；c.由一系列易于區(qū)分的連續(xù)工作所組成，如一臺機械設(shè)備的安裝，就包括接貨、就位、找正、灌漿和調(diào)試等任務(wù)；d.由人們耗費的精力或分?jǐn)偟木λ鶝Q定，如管理、調(diào)配和質(zhì)量掌握等；e.由一系列開頭和結(jié)束都容易確定而中間過程無法分開的工作所組成，如動力設(shè)備安裝的找平、調(diào)平與調(diào)試。針對上列每一情況，敘述其進度掌握系統(tǒng)的建立方法，并能使之成為決定進度狀態(tài)的掌握基準(zhǔn)。4.3承包商關(guān)注的內(nèi)容a.敘述可用于計劃和掌握工程設(shè)計的工作，如繪圖、編寫技術(shù)規(guī)定等任務(wù)的進度的恰當(dāng)方法；b.給出一個“軟規(guī)律”工作包，如壓力管道系統(tǒng)的安裝，其包含的活動如支架安裝、管道密封、管道組對、閥門安裝和焊接工作等既有交叉、也有平行，但沒有嚴(yán)格的相互關(guān)系，試論述適合于合理支配這種工作的進度之方法。4.4業(yè)主關(guān)注的內(nèi)容區(qū)分批量加工和連續(xù)加工的概念。對于這兩種不同類型的加工制作，其進度的計劃管理有何不同?

5項目管理5.1合同a.敘述風(fēng)險分擔(dān)與合同類型之間的關(guān)系。b.解釋下列合同類型的優(yōu)點、不足及其運用：(1)固定總價合同；(2)單價合同；(3)成本加下列不同費用時的合同：①成本加固定費用合同；②成本加變動費用合同；③成本加嘉獎費用合同；c.描述下列各方在合同中的不同作用：項目業(yè)主、工程師、項目經(jīng)理、總包商、分包商。d.敘述下列文件的主要內(nèi)容和目的，這些文件可能是標(biāo)書和合同的組成文件：(1)招標(biāo)邀請書或投標(biāo)需知；(2)工程量表；(3)協(xié)議條款；(4)一般條款；(5)附加或特別條款；(6)技術(shù)規(guī)范要求；(7)圖紙；(8)附件；(9)變更。e.區(qū)分通用規(guī)范、專用規(guī)范和補充說明的含義。f.描述合同變更的主要緣由以及變更如何提出，并區(qū)分正式變更、推定變更和重大變更。g.敘述確定變更對合同費用和進度影響的一般方法。h.區(qū)分變更和索賠。i.區(qū)分各種類型的延期，如可原諒的延期、不行原諒的延期、應(yīng)補償?shù)难悠诩岸喾N因素共同作用的延期。5.2項目綜合掌握試描述包含下列因素的項目系統(tǒng)綜合掌握的概念：a.多種系統(tǒng)；b.多個目標(biāo)；c.含有這種結(jié)構(gòu)和信息流的系統(tǒng)之基本運行基制。5.3承包商關(guān)注的內(nèi)容a.敘述可能作為施工合同內(nèi)容之一部分的保函類型。b.敘述可能作為施工合同內(nèi)容之一部分的保險類型。c.敘述可能包含于施工合同之內(nèi)的各類稅收。d.敘述建設(shè)裝置的例子。e.試描述包含于施工合同中一的“一般費用”項內(nèi)的典型內(nèi)容。f.區(qū)分“簡略項目管理費”和“總管理費”，并各舉一例。g.如果供貨商向某承包商供貨的付款條件給定，并知道承包商預(yù)定的資金時間價值、要求業(yè)主付款的時間和業(yè)主向承包商實際支付的時間，試確定經(jīng)濟上最有利的付款方式。h.對施工項目而言，試解釋“永久性材料”和“施工材料及用品”，并舉例。i.若給定合同條款和資金時間價值，試計算“保留金”的有效成本。j.解釋“違約罰金”。k.解釋承包