茶飲料行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢報告

茶飲料行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢報告

目錄1. 茶飲料行業(yè)現(xiàn)狀 41.1 茶飲料行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析 41.2 茶飲料市場規(guī)模分析 62. 茶飲料行業(yè)存在的問題 82.1 產(chǎn)品同質化現(xiàn)象 82.2 食品安全問題頻出 82.3 飲料包裝企業(yè)規(guī)模參差技術落后 82.4 供應鏈整合度低 92.5 基礎工作薄弱 92.6 產(chǎn)業(yè)結構調整進展緩慢 92.7 供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低 103. 茶飲料行業(yè)前景趨勢 113.1 市場高端化趨勢 113.2 健康化趨勢 113.3 年輕化趨勢 113.4 高端化、健康化、年輕化愈演愈烈 123.5 新式茶飲崛起搶占茶飲市場 123.6 延伸產(chǎn)業(yè)鏈 133.7 生態(tài)化建設進一步開放 133.8 呈現(xiàn)集群化分布 143.9 需求開拓 154. 茶飲料行業(yè)政策環(huán)境分析 154.1 茶飲料行業(yè)政策環(huán)境分析 154.2 茶飲料行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析 164.3 茶飲料行業(yè)社會環(huán)境分析 164.4 茶飲料行業(yè)技術環(huán)境分析 165. 茶飲料行業(yè)競爭分析 185.1 茶飲料行業(yè)競爭分析 185.1.1 對上游議價能力分析 185.1.2 對下游議價能力分析 185.1.3 潛在進入者分析 195.1.4 替代品或替代服務分析 195.2 中國茶飲料行業(yè)品牌競爭格局分析 205.3 中國茶飲料行業(yè)競爭強度分析 206. 茶飲料產(chǎn)業(yè)投資分析 216.1 中國茶飲料技術投資趨勢分析 216.2 中國茶飲料行業(yè)投資風險 216.3 中國茶飲料行業(yè)投資收益 22

茶飲料行業(yè)現(xiàn)狀茶飲料行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析茶飲料是指用水浸泡茶葉，經(jīng)抽提、過濾、澄清等工藝制成的茶湯或在茶湯中加入水、糖液、酸味劑、食用香精、果汁或植(谷)物抽提液等調制加工而成的制品。茶飲料是指以茶葉的萃取液、茶粉、濃縮液為主要原料加工而成的飲料，具有茶葉的獨特風味，含有天然茶多酚、咖啡堿等茶葉有效成分，兼有營養(yǎng)、保健功效，是清涼解渴的多功能飲料。茶飲料，又稱即飲茶，目前已經(jīng)成為第三大飲料品類，市場規(guī)模占飲料整體規(guī)模的比重接近20%。茶飲料可分為茶飲料(茶湯)、調味茶飲料、復(混)合茶飲料以及茶濃縮液4種類型。茶飲料(茶湯)分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料及其他茶飲料。調味茶飲料分為果汁茶飲料、果昧茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料及其他調味茶飲料。我國茶飲料行業(yè)在經(jīng)過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國茶飲料行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國茶飲料產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。茶飲料行業(yè)上游主要是茶葉的種植以及一些食品添加劑(氧化劑、甜味劑、酸度調節(jié)劑、護色劑等)，茶葉種植參與者主要是茶農(nóng)以及一些茶葉種植園。茶葉種植生產(chǎn)后流通到中游深加工，經(jīng)過萃取、調配、充填以及包裝，生產(chǎn)出茶葉制品如立頓綠茶包以及茶飲料產(chǎn)品。純茶加工飲料以烏龍茶為主，是低酸性飲料，一般采用高壓殺菌和超高溫瞬時殺菌結合熱灌裝形式，以熱灌裝PET瓶三片罐為主。調味茶加工飲料則以紅茶居多。此類飲料以添加糖、酸并調以不同香型口味為主要目的，故甜酸比極為重要。調味茶是酸性飲料，采用巴氏滅菌法，包裝類型多種多樣，如二片罐、三片罐、利樂包等均有使用。下游則通過商店、超市零售、批發(fā)或電商流通至消費者手上。上游產(chǎn)業(yè) 中游產(chǎn)業(yè) 下游產(chǎn)業(yè)種植茶葉添加劑茶農(nóng)包裝品牌廠商個人作坊茶葉加工商超種植茶葉添加劑茶農(nóng)包裝品牌廠商個人作坊茶葉加工商超零售零售批發(fā)批發(fā)新式茶飲新式茶飲電商平臺電商平臺茶飲料市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，茶飲料行業(yè)將緊密結合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動茶飲料產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的茶飲料行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。我國茶飲料市場幾乎以每年30%的速度增長，已經(jīng)成長為茶產(chǎn)業(yè)的重要支柱;2019年茶飲料市場規(guī)模達840億元，占飲料市場份額達10%。目前，國內茶飲料市場品牌集中化的趨勢較為明顯。到2020年市場規(guī)模大約是880億元。中國有悠久的茶文化歷史，茶文化的歷史積淀和消費觀念的轉變，使許多人都已經(jīng)接受了茶飲料，說明中國已經(jīng)有了很好的茶飲料消費基礎。中國茶飲料的發(fā)展時間很短，市場開發(fā)集中在大中城市，而小城市和農(nóng)村市場的開發(fā)尚處于起步階段，未來發(fā)展前景廣闊。預計未來幾年我國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模將以年復合增長率為3.5%的速度增長，至2025年，規(guī)模將接近千億元。

茶飲料行業(yè)存在的問題產(chǎn)品同質化現(xiàn)象由于新式茶飲行業(yè)進入門檻較低，所需生產(chǎn)技術含量低，產(chǎn)品配方容易模仿，且不同品牌制作新式茶飲的生產(chǎn)流程大致相同。目前行業(yè)內產(chǎn)品同質化程度較高。并且，由于茶飲行業(yè)尚無統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，產(chǎn)品質量參差不齊，影響企業(yè)之間的正當競爭，行業(yè)生產(chǎn)標準亟待規(guī)范。食品安全問題頻出行業(yè)標準的不完善和較低的準入門檻使得各品牌的生產(chǎn)流程不統(tǒng)一，生產(chǎn)標準參差不齊，食品安全、生產(chǎn)衛(wèi)生問題頻出，部分新式茶飲門店甚至使用過期原料。飲料包裝企業(yè)規(guī)模參差技術落后我國飲料包裝企業(yè)的規(guī)模參差不齊，生產(chǎn)質量得不到有效的監(jiān)控，市場競爭無序化明顯，導致了整個行業(yè)利潤的持續(xù)下滑。規(guī)模大、集團化的企業(yè)大部分集中在珠三角與江浙地區(qū)，造成南北分布不均的“南強北弱”態(tài)勢。目前，國內飲料包裝企業(yè)以進口日、韓生產(chǎn)的設備為主，國產(chǎn)機械由于投資規(guī)模和技術水平的限制，只能處于輔助地位，多數(shù)以中小企業(yè)為主要銷售對象。企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境同樣不容樂觀，除了一二十家知名的企業(yè)建有GMP車間和廢水、廢氣處理設施以外，大部分企業(yè)生產(chǎn)車間配套不完善。同時伴隨著國內包裝企業(yè)的快速發(fā)展，上游原材料生產(chǎn)企業(yè)得到了充分拓展。供應鏈整合度低茶飲料行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。茶飲料行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高?；A工作薄弱茶飲料標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，茶飲料管理能力還不能適應工作需要。產(chǎn)業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于茶飲料的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對茶飲料主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的茶飲料行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致茶飲料行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產(chǎn)品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。

茶飲料行業(yè)前景趨勢市場高端化趨勢市場高端化趨勢方面是指需求端的訴求成為前提條件，渠道活力不足倒逼廠商推進。在消費升級的趨勢下，消費者對價格的敏感程度在降低，對茶飲料品質及包裝的要求在提高，因此需求端的訴求成為產(chǎn)品高端化的前提條件；同時，前幾年品類老化、概念同質化、價格穿底等問題的出現(xiàn)嚴重侵蝕了經(jīng)銷商的利潤從而打擊了經(jīng)銷商的積極性，因此以更好的利潤空間重新激活渠道倒逼廠商推進產(chǎn)品高端化；健康化趨勢健康化趨勢方面是指在城鎮(zhèn)化程度、人均可支配收入及居民受教育程度三者共同提升的作用下，消費者健康飲食意識在提升；年輕化趨勢年輕化趨勢方面是指各茶飲料品牌抓住年輕人市場是大勢所趨。目前我國飲料消費人群中30歲以下消費者占比達到了72.5%；以90后、00后為代表的年輕一代消費群體在消費觀念上與傳統(tǒng)一代消費者有極大的不同，標新立異、大膽嘗試新潮產(chǎn)品是這類人群的標簽。因此，能否抓住年輕人市場、推出吸引年輕人眼球的產(chǎn)品成為國內眾多茶飲料企業(yè)能否實現(xiàn)突圍的關鍵因素。高端化、健康化、年輕化愈演愈烈目前在城鎮(zhèn)化水平及人均可支配收入雙提升的作用下，國內茶飲料行業(yè)消費升級趨勢愈演愈烈，總體而言，茶飲料行業(yè)正朝著高端化、健康化、年輕化的方向發(fā)展。市場高端化趨勢方面是指需求端的訴求成為前提條件，渠道活力不足倒逼廠商推進。在消費升級的趨勢下，消費者對價格的敏感程度在降低，對茶飲料品質及包裝的要求在提高，因此需求端的訴求成為產(chǎn)品高端化的前提條件；同時，前幾年品類老化、概念同質化、價格穿底等問題的出現(xiàn)嚴重侵蝕了經(jīng)銷商的利潤從而打擊了經(jīng)銷商的積極性，因此以更好的利潤空間重新激活渠道倒逼廠商推進產(chǎn)品高端化；健康化趨勢方面是指在城鎮(zhèn)化程度、人均可支配收入及居民受教育程度三者共同提升的作用下，消費者健康飲食意識在提升；年輕化趨勢方面是指各茶飲料品牌抓住年輕人市場是大勢所趨。新式茶飲崛起搶占茶飲市場伴隨著消費升級，茶飲這個細分領域內催生出一個新的消費風口——新式茶飲。中國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模持續(xù)快速增長，2019年，中國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模(包括傳統(tǒng)奶茶、傳統(tǒng)茶飲、新式茶飲，咖啡現(xiàn)飲，其他鮮榨果汁、鮮奶酸奶等)達到1405億元。另根據(jù)《2019新式茶飲消費白皮書》數(shù)據(jù)，2020年中國新式茶飲潛在市場規(guī)模為500億元左右。在滿足消費者對飲品需求的同時，為消費者提供社交場所也成為線下茶飲店提高自身吸引力的王牌之一。相比之下，過去的瓶裝飲品正在脫離年輕人群的消費理念。延伸產(chǎn)業(yè)鏈茶飲料行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。生態(tài)化建設進一步開放1）內生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當茶飲料行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內生發(fā)展，茶飲料需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)茶飲料行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質的內容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推茶飲料項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌牟栾嬃享椖?。隨著各地茶飲料建設，中國茶飲料建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國茶飲料建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級茶飲料項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國茶飲料建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展茶飲料建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊茶飲料建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)茶飲料建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的茶飲料水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的茶飲料相對來說會更加成熟一些。但目前中西部茶飲料打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高，在茶飲料行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。茶飲料行業(yè)政策環(huán)境分析茶飲料行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對茶飲料行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。茶飲料行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關聯(lián)度的茶飲料產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證茶飲料行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了茶飲料行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經(jīng)濟波動的影響相對較小。茶飲料行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，茶飲料業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的茶飲料行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對茶飲料產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。茶飲料行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產(chǎn)業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為茶飲料行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。

茶飲料行業(yè)競爭分析目前，我國茶飲料領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局茶飲料相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的茶飲料產(chǎn)品。茶飲料行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產(chǎn)品與服務。茶飲料行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析茶飲料作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，茶飲料企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析茶飲料行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。茶飲料企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析茶飲料行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。茶飲料行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是茶飲料行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是茶飲料行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是茶飲料行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析茶飲料行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國茶飲料行業(yè)品牌競爭格局分析中國茶飲料行業(yè)競爭強度分析（1）中國茶飲料行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，茶飲料行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國茶飲料行業(yè)上游議價能力分析茶飲料行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、茶飲料材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，茶飲料行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國茶飲料行業(yè)下游議價能力分析茶飲料行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，茶飲料行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國茶飲料行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國茶飲料行業(yè)替代品威