2022年春季中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告

年春季中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告預(yù)測(cè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)

2022年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)將連續(xù)保持較快的增長(zhǎng)，GDP增長(zhǎng)率將達(dá)到8.7％，連續(xù)保持在較高的增長(zhǎng)水平上；固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)速度將比上年有所降低，但是仍將是拉動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要因素；消費(fèi)仍將保持較穩(wěn)定的增長(zhǎng)，成為促進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要因素之一；進(jìn)出口的增長(zhǎng)速度都將會(huì)有所下降。

假如我們能夠在2022年連續(xù)較好地把握宏觀調(diào)控的方向和力度，同時(shí)國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境不消失重大的突發(fā)大事的沖擊，2022年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)將連續(xù)保持較快的增長(zhǎng)，GDP增長(zhǎng)率將達(dá)到8.7％，連續(xù)保持在較高的增長(zhǎng)水平上。第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)率為2.6％左右，比上年略有提高；其次產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)率為11％左右，增速較上年有所減慢，其中重、輕工業(yè)的增加值增長(zhǎng)率分別為11.6％和10.2％左右，重工業(yè)增長(zhǎng)較為明顯地快于輕工業(yè)增長(zhǎng)，差距幅度大于上年。重工業(yè)增長(zhǎng)快于輕工業(yè)，說(shuō)明宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍將處于經(jīng)濟(jì)周期的上升階段；第三產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)率為7.6％左右，其增長(zhǎng)速度高于上年近一個(gè)百分點(diǎn)，與其次產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度的差距也有所縮小。

全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模2022年將達(dá)到66420億元，實(shí)際增長(zhǎng)率和名義增長(zhǎng)率分別為15％和20.5％左右。2022年固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)速度將比上年有所降低，但是仍將是拉動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要因素，并為我國(guó)經(jīng)濟(jì)將來(lái)的持續(xù)快速增長(zhǎng)奠定較好的物質(zhì)基礎(chǔ)；特殊引人注目的是，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資占GDP的份額在進(jìn)一步上升，按現(xiàn)價(jià)計(jì)算，2022年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資占GDP的份額將達(dá)到50％，這是一個(gè)必需引起我們高度重視的問(wèn)題。

估計(jì)2022年社會(huì)商品零售價(jià)格指數(shù)和消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的年變動(dòng)率將分別為1.6％和3.5％，通貨緊縮壓力淡出，通貨膨脹壓力有所顯現(xiàn)。投資品價(jià)格指數(shù)上升更為明顯，變動(dòng)率為4.8％左右。

2022年城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民收入都消失了較為明顯的增加，增長(zhǎng)速度都超過(guò)了2022年。2022年這種居民收入增加的勢(shì)頭將會(huì)連續(xù)保持下去，并連續(xù)有所提高。估計(jì)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入在2022年將增長(zhǎng)9.1％，農(nóng)夫人均純收入的增長(zhǎng)率在2022年為5.5％左右，多年來(lái)首次突破5％，但是仍將低于城鎮(zhèn)居民的收入增長(zhǎng)速度。

2022年，消費(fèi)仍將保持較穩(wěn)定的增長(zhǎng)，成為促進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要因素之一。估計(jì)社會(huì)消費(fèi)品零售額將達(dá)到51370億元人民幣，實(shí)際增長(zhǎng)率和名義增長(zhǎng)率分別為10.3％和12.1％，都將略高于上年的增長(zhǎng)水平。

2022年將連續(xù)發(fā)行肯定數(shù)量的國(guó)債，但是由于財(cái)政赤字的水平保持不變，2022年財(cái)政收入的增長(zhǎng)速度將連續(xù)略快于財(cái)政支出的增長(zhǎng)速度。估計(jì)2022年財(cái)政收入和財(cái)政支出的增長(zhǎng)速度分別為14.9％和13.0％，財(cái)政赤字約為3200億元。

與上年相比，2022年我國(guó)的進(jìn)出口增長(zhǎng)速度將會(huì)有所下降。估計(jì)2022年進(jìn)口和出口的增長(zhǎng)速度將分別為21.3％和16.2％。在2022年中，進(jìn)口增長(zhǎng)速度仍將快于出口增長(zhǎng)速度。與前幾年相比，對(duì)外貿(mào)易順差的數(shù)量將會(huì)明顯削減，但是對(duì)外貿(mào)易的總格局仍將會(huì)有肯定數(shù)量的貿(mào)易順差。

分析宏觀經(jīng)濟(jì)重大課題

目前我國(guó)的GDP增長(zhǎng)率還處于潛在增長(zhǎng)率的范圍內(nèi)。貨幣供應(yīng)的增長(zhǎng)基本適度。雖然某些生產(chǎn)資料和糧食的價(jià)格上漲過(guò)猛，但是，作為衡量通貨膨脹主要指標(biāo)的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的上升幅度仍在較為溫柔的范圍內(nèi)，有些重要的消費(fèi)品價(jià)格還有所下降?？偟膩?lái)說(shuō)居民消費(fèi)需求還需要進(jìn)一步啟動(dòng)。

目前我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中一個(gè)引人關(guān)注的問(wèn)題是宏觀經(jīng)濟(jì)是否已經(jīng)“過(guò)熱”，在將來(lái)一段時(shí)期內(nèi)是否會(huì)消失通貨膨脹。自2022年下半年以來(lái)，從食用油和糧食價(jià)格的上升開(kāi)頭，接著消失了鋼鐵、水泥、煤炭等原材料、燃料、動(dòng)力價(jià)格的上升。到今年1月份，生產(chǎn)資料的出廠價(jià)格同比上漲4.6％，同時(shí)，自1997年以來(lái)，生活資料的出廠價(jià)格首次同比上漲了0.3％。1月份居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比上升3.2％，2月份居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)仍舊上升了2.1％。2月份，人民銀行監(jiān)測(cè)的企業(yè)商品價(jià)格表明，投資品價(jià)格較上年同期上升7.6％，消費(fèi)品價(jià)格較上年同期上升5.7％，其中很多工業(yè)原材料和糧棉的價(jià)格上漲幅度都較上年同期上漲了20％以上。前一時(shí)期，我國(guó)價(jià)格水平還處于通貨緊縮的壓力之中，而現(xiàn)在如此之快地就消失某些產(chǎn)品價(jià)格的大幅度上漲，的確需要親密關(guān)注。

引起目前價(jià)格水平消失明顯上漲的緣由主要有：第一，2022年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)，引起某些投資品，特殊是原材料價(jià)格的大幅上漲；其次，我國(guó)連續(xù)數(shù)年糧食播種面積和糧食產(chǎn)量連續(xù)下降，引起糧食及相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格上漲；第三，為抑制對(duì)某些部門(mén)的低水平重復(fù)建設(shè)而實(shí)行了限制措施后，造成相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格在短期內(nèi)上升；第四，世界經(jīng)濟(jì)消失復(fù)蘇，很多重要商品在世界市場(chǎng)上的價(jià)格也明顯上漲，對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)有關(guān)商品的價(jià)格造成拉動(dòng)上升；第五，世界原油價(jià)格持續(xù)走高，也會(huì)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生推動(dòng)價(jià)格上漲的影響。此外，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的日益增加和對(duì)外開(kāi)放的深化，以及世界經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì)的不斷加強(qiáng)，我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格水平與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格水平的關(guān)聯(lián)互動(dòng)、相互影響的關(guān)系日益明顯，這一因素也增加了我國(guó)國(guó)內(nèi)價(jià)格水平消失較大波動(dòng)的可能。上述可能引起總體價(jià)格水平上漲的因素，加之去年下半年以來(lái)消失的價(jià)格上升對(duì)今年的翹尾影響，我國(guó)總體價(jià)格水平在一段時(shí)期之內(nèi)消失較明顯上漲的可能性不容忽視。

另一方面，目前我國(guó)的GDP增長(zhǎng)率還在一位數(shù)區(qū)間，處于潛在增長(zhǎng)率的范圍內(nèi)。貨幣供應(yīng)的增長(zhǎng)基本適度。雖然某些生產(chǎn)資料和糧食的價(jià)格上漲猛烈，但是，作為衡量通貨膨脹主要指標(biāo)的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的上升幅度仍在較為溫柔的范圍內(nèi)，有些重要的消費(fèi)品價(jià)格還有所下降。商品供求關(guān)系既存在供不應(yīng)求的品種，也存在供大于求或供求基本平衡的品種?？偟膩?lái)說(shuō)居民消費(fèi)需求還需要進(jìn)一步啟動(dòng)。因此，目前消失的價(jià)格上漲與1988年至1989年和1993年至1994年消失的通貨膨脹是不一樣的，在程度上是有巨大差別的。應(yīng)當(dāng)說(shuō)，目前的價(jià)格形勢(shì)是，通貨膨脹壓力在較快地增大，但是消失惡性通貨膨脹的可能性還不大。

我們必需留意到，目前上游產(chǎn)品價(jià)格急劇上漲的潛在危急是客觀存在的。最終是否會(huì)導(dǎo)致全面的價(jià)格上漲，關(guān)鍵在于目前上游產(chǎn)品的價(jià)格上漲如何傳導(dǎo)，以及在多大程度上傳導(dǎo)到下游產(chǎn)品的價(jià)格中去。假如對(duì)目前猛烈增長(zhǎng)的地方投資意愿不加掌握，對(duì)投資率不斷攀升的趨勢(shì)無(wú)法有效扭轉(zhuǎn)，那么即使最終消費(fèi)需求不明顯上升，由于成本推動(dòng)，在半年到一年的時(shí)間內(nèi)，目前上游產(chǎn)品的價(jià)格上漲趨勢(shì)也有可能逐步傳導(dǎo)下去，引發(fā)全面的價(jià)格上漲。

但是更可能消失的狀況是目前上游產(chǎn)品的價(jià)格上漲不能完全傳導(dǎo)到下游產(chǎn)品中去。做出這種推斷的主要緣由是，第一，下游多數(shù)制造業(yè)產(chǎn)品目前處于供大于求的狀況，不少行業(yè)由于種種緣由仍存在著相當(dāng)?shù)睦麧?rùn)空間，它們必需也有可能自行消化成本的上漲；其次，居民消費(fèi)需求增長(zhǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)仍處于較低水平，由于居民總體收入增長(zhǎng)在過(guò)去的一段時(shí)期內(nèi)低于GDP增長(zhǎng)，因此居民消費(fèi)需求很難消失爆發(fā)式的增長(zhǎng)，因而從需求方面限制了上游產(chǎn)品價(jià)格上漲的向下傳導(dǎo)；第三，我們已經(jīng)實(shí)行了一些宏觀調(diào)控措施會(huì)對(duì)價(jià)格上漲的傳導(dǎo)產(chǎn)生抑制作用。

上游產(chǎn)品的價(jià)格上漲不能完全傳導(dǎo)到下游產(chǎn)品中去的結(jié)果既有有利的方面，也可能有不利的方面。有利的方面是，第一，有利于依靠市場(chǎng)力氣推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整；其次，有利于加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)優(yōu)勝劣汰提高企業(yè)效益水平；第三，有利于調(diào)整利益安排結(jié)構(gòu)，特殊是增加農(nóng)夫收入。不利的方面是，第一，一些效率低、競(jìng)爭(zhēng)力差的企業(yè)會(huì)消失經(jīng)營(yíng)困難，甚至破產(chǎn)，會(huì)造成新的下崗失業(yè)，增加全社會(huì)的就業(yè)壓力；其次，存在著一段時(shí)期后再次消失通貨緊縮壓力的問(wèn)題。

關(guān)注投資增長(zhǎng)速度過(guò)快

當(dāng)前，價(jià)格上漲較為明顯的一個(gè)主要緣由是，一段時(shí)期以來(lái)投資增長(zhǎng)速度過(guò)快，引起了某些投資品價(jià)格的急劇上漲。目前，投資一方面是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，另一方面又是引起宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)問(wèn)題的重要緣由。因此，當(dāng)前投資問(wèn)題處理得是否妥當(dāng)將對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的長(zhǎng)期穩(wěn)定協(xié)調(diào)進(jìn)展產(chǎn)生重要影響。

1、投資與消費(fèi)的比例關(guān)系急需調(diào)整。

目前需要重視投資與消費(fèi)的比例關(guān)系調(diào)整的緣由有三點(diǎn)：

第一，投資占GDP比例偏高。改革開(kāi)放以來(lái)，為了加快經(jīng)濟(jì)進(jìn)展速度，我們主動(dòng)保持了一個(gè)較高的投資率。在20世紀(jì)80年月和90年月中，我國(guó)的投資率基本上保持在35％至40％的水平上。特殊是自90年月后期亞洲金融危機(jī)發(fā)生，我國(guó)開(kāi)頭實(shí)施樂(lè)觀的財(cái)政政策以來(lái)，由于樂(lè)觀的財(cái)政政策的政策導(dǎo)向傾向于投資，因此投資率進(jìn)一步明顯攀升。2022年按支出法計(jì)算的投資率已經(jīng)達(dá)到39.4％，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資占GDP的份額超過(guò)41％。2022年按支出法計(jì)算的投資率達(dá)到42.7％，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資占GDP的份額進(jìn)一步上升，已經(jīng)超過(guò)了47％。據(jù)猜測(cè)，2022年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資占GDP的份額甚至可能接近50％。

其次，投資增長(zhǎng)率偏高。自20世紀(jì)80年月初期以來(lái)，我國(guó)消失過(guò)三次經(jīng)濟(jì)“過(guò)熱”，每一次過(guò)熱之初，都伴隨著投資的過(guò)高增長(zhǎng)。1986年第一次“過(guò)熱”時(shí)，1984年至1985年投資增長(zhǎng)率為28.2％和36.8％；1988年其次次“過(guò)熱”時(shí)，1987年至1988年投資增長(zhǎng)率為21.5％和25.4％；1993年第三次“過(guò)熱”時(shí)，1992年至1993年投資增長(zhǎng)率為44.4％和61.8％。當(dāng)然，投資較快增長(zhǎng)并不肯定必定意味著經(jīng)濟(jì)“過(guò)熱”，但是，2022年我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)26.7％，的確需要我們留意可能消失的負(fù)面影響。

第三，投資增長(zhǎng)對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率持續(xù)攀高。自1998年開(kāi)頭實(shí)施擴(kuò)張性的財(cái)政政策以來(lái)，由于這一政策的投資導(dǎo)向性，使得投資增長(zhǎng)與消費(fèi)增長(zhǎng)對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度的大小發(fā)生了轉(zhuǎn)變。在1998年時(shí)，投資增長(zhǎng)和消費(fèi)增長(zhǎng)對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別約為30％和66％。而到2022年投資增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率逐步上升到55％，而消費(fèi)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率下降到45％。

上述三種狀況說(shuō)明，從宏觀上看，適度地調(diào)整投資與消費(fèi)的比例關(guān)系，掌握投資，已是當(dāng)務(wù)之急。

2、一段時(shí)期以來(lái)某些部門(mén)的投資超高增長(zhǎng)的問(wèn)題明顯存在。

目前，調(diào)整投資結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是掌握某些部門(mén)的低水平重復(fù)建設(shè)投資。2022年某些部門(mén)的投資增長(zhǎng)的確消失了超高增長(zhǎng)：鋼鐵、電解鋁、水泥的投資分別增長(zhǎng)了96.6％，92.9％，121.9％（此外，紡織、汽車(chē)、煤炭的投資也分別增長(zhǎng)了80.4％，87.2％，52.3％）。這些部門(mén)投資的超高增長(zhǎng)的直接緣由是市場(chǎng)對(duì)這些部門(mén)的產(chǎn)品的需求大幅上升，這是與我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展進(jìn)入經(jīng)濟(jì)周期的上升階段相聯(lián)系的。

但是，還有一個(gè)重要的緣由是這些部門(mén)產(chǎn)品的供應(yīng)相對(duì)不足。其深層次的緣由又在于自上世紀(jì)90年月后期以來(lái)對(duì)這些供應(yīng)能源和基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品的部門(mén)的投資相對(duì)不足。通過(guò)計(jì)算對(duì)煤炭、非金屬材料、鋼鐵、有色金屬、電力、鐵路6個(gè)部門(mén)的歷年投資狀況可見(jiàn)，與上世紀(jì)80年月相比，對(duì)這6個(gè)部門(mén)的投資占總投資的比例在本世紀(jì)初都有不同程度的下降。前期投資不足應(yīng)當(dāng)說(shuō)是目前供應(yīng)與需求產(chǎn)生沖突的重要緣由之一。

這種狀況的消失，說(shuō)明三個(gè)問(wèn)題：一是目前對(duì)某些供應(yīng)能源和基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品的部門(mén)的投資超高增長(zhǎng)，在肯定程度上是對(duì)前期這些基礎(chǔ)性部門(mén)投資不足的補(bǔ)償，因此具有肯定的必定性和合理性。二是隨著宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)周期的上升階段，市場(chǎng)對(duì)資源的配置作用和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制在逐步加強(qiáng)。同時(shí)，擴(kuò)張性的財(cái)政政策正在發(fā)揮帶動(dòng)社會(huì)投資活躍的效果。三是目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的表現(xiàn)和社會(huì)投資主體的行為，還帶有明顯的不成熟性，因此，在目前階段加強(qiáng)宏觀調(diào)控仍舊是非常必要的。

3、留意防止消失三個(gè)方面的問(wèn)題。

總結(jié)20世紀(jì)80年月以來(lái)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)程中消失的各種問(wèn)題，特殊是曾經(jīng)消失過(guò)的三次“過(guò)熱”的閱歷教訓(xùn)，為了保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)的長(zhǎng)期穩(wěn)定協(xié)調(diào)進(jìn)展，目前，在對(duì)某些部門(mén)投資超高增進(jìn)步行宏觀調(diào)控的時(shí)候，需要留意防止消失三方面的問(wèn)題：

第一，防止過(guò)高的投資增長(zhǎng)造成經(jīng)濟(jì)“過(guò)熱”，引發(fā)通貨膨脹，消失上世紀(jì)80年月后期和90年月初期由投資的“過(guò)熱”引發(fā)總體經(jīng)濟(jì)“過(guò)熱”的局面。在調(diào)整收入安排政策的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)宏觀調(diào)控，切實(shí)解決全社會(huì)固定資產(chǎn)投資占GDP的比例不斷上升的趨勢(shì)，已經(jīng)成為保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)定協(xié)調(diào)進(jìn)展的當(dāng)務(wù)之急。

其次，防止對(duì)供應(yīng)能源和基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品部門(mén)的投資不足，而引發(fā)在下一輪經(jīng)濟(jì)上升期消失對(duì)基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品的供不應(yīng)求。在保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定協(xié)調(diào)進(jìn)展的同時(shí)，特殊要留意對(duì)基礎(chǔ)部門(mén)投資的穩(wěn)定增長(zhǎng)，防止在肯定時(shí)期內(nèi)產(chǎn)生“瓶頸”制約。因此，目前保持對(duì)這些部門(mén)肯定規(guī)模的投資是必要的。

第三，防止社會(huì)投資主體受短期市場(chǎng)利益的驅(qū)使，盲目投資，特殊是搞低水平的重復(fù)建設(shè)投資，造成將來(lái)供應(yīng)力量的過(guò)剩，且由于水平低而缺乏競(jìng)爭(zhēng)力量，從而對(duì)全社會(huì)形成通貨緊縮壓力。解決這一問(wèn)題關(guān)鍵在于進(jìn)一步加速深化投資體制改革和金融體制改革。各級(jí)政府要加強(qiáng)對(duì)投資的引導(dǎo)和指導(dǎo)作用，遵循市場(chǎng)規(guī)律，進(jìn)行宏觀調(diào)控。

建議不斷完善宏觀調(diào)控

要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)進(jìn)展的目標(biāo)，依據(jù)目前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的特點(diǎn)，我們應(yīng)當(dāng)實(shí)行因勢(shì)利導(dǎo)的方針，親密關(guān)注，仔細(xì)應(yīng)對(duì)，將形勢(shì)引導(dǎo)到相對(duì)最為有利的方向上去?？偟脑瓌t應(yīng)當(dāng)是：第一，掌握過(guò)高的投資需求；其次，進(jìn)一步啟動(dòng)消費(fèi)需求。而實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)需要貨幣政策和財(cái)政政策聯(lián)動(dòng)。

1、在財(cái)政政策方面，擴(kuò)張性的財(cái)政政策要進(jìn)一步“淡出”，要進(jìn)一步調(diào)整國(guó)債的發(fā)行力度和使用方向，堅(jiān)決不移地加強(qiáng)國(guó)債資金對(duì)農(nóng)村的投入和對(duì)社會(huì)保障體系建設(shè)的投入。假如“三農(nóng)”問(wèn)題不能得到有效改善，假如社會(huì)不穩(wěn)定因素不能得到有效緩解，就無(wú)法實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)進(jìn)展。

2、在貨幣政策方面，除了已實(shí)行的必要措施之外，要?jiǎng)佑美收撸{(diào)高銀行存