朱戰(zhàn)備博士企業(yè)競爭情報體系的建立

企業(yè)競爭情報體系的建立朱戰(zhàn)備博士zhanbei.zhu@朱戰(zhàn)備國內(nèi)著名競爭情報專家，北京大學(xué)情報學(xué)博士,國際競爭情報協(xié)會會員,中國競爭情報學(xué)會常務(wù)理事，上海貝爾阿爾卡特公司項目總監(jiān)、情報中心主任，此前就職于中歐國際工商學(xué)院先后主持和參與完成“競爭情報對企業(yè)競爭決策的支持機制研究”和“促進企業(yè)核心競爭力機制形成的知識管理系統(tǒng)研究”等多項國家自然科學(xué)基金資助項目，負(fù)責(zé)公司的協(xié)同產(chǎn)品商務(wù)等大型信息系統(tǒng)的實施。在北大、清華、上海交大和眾多高級研討會進行競爭情報培訓(xùn)。研究領(lǐng)域：競爭情報、知識管理和產(chǎn)品開發(fā)。Page2

目錄競爭情報的基本概念競爭情報在企業(yè)實施的價值競爭情報體系的建立灰色情報在企業(yè)的應(yīng)用典型案例分析Page3

營銷理念的變革，以消費者研究為主要內(nèi)容的市場研究行業(yè)應(yīng)運而生傳統(tǒng)營銷模式

ProductPricePlacePromotion

ConsumerCostConvenienceCommunication4P4C整合營銷(IMC)模式關(guān)注消費者企業(yè)市場意識的崛起Page4

市場競爭的加劇使企業(yè)全面關(guān)注消費者信息

表現(xiàn)：市場研究公司和企業(yè)溝通變的非常容易市場研究業(yè)的發(fā)展使企業(yè)可以非常方便的得到消費者信息

表現(xiàn)：市場研究公司數(shù)量迅速增加行業(yè)日趨規(guī)范，數(shù)據(jù)成本下降手段日益先進和完善：

買數(shù)據(jù)象在超市里買商品一樣容易企業(yè)已經(jīng)可以熟練的獲得消費者信息，比較熟練的使用消費者信息

表現(xiàn)：市場研究人員向企業(yè)流動

市場研究公司對企業(yè)理念的灌輸*競爭導(dǎo)致我們改變Page5

競爭情報產(chǎn)生的背景

二十世紀(jì)八十年代，世界格局發(fā)生了改變，冷戰(zhàn)結(jié)束了，美蘇兩國之間的軍備競賽逐步被全球范圍的市場競爭所替代，商業(yè)競爭成為各國關(guān)注的焦點，市場成為各種資源調(diào)配的核心。Page6

競爭者定位市場定位客戶定位產(chǎn)品定位以客戶為中心否否是是以競爭為中心Narver&Slater,1990Kim&Mauborgne,1997市場研究競爭情報市場競爭，從關(guān)注消費者到關(guān)注競爭者Page7

競爭情報簡稱CI，即CompetitiveIntelligence，也有人稱之為BI，即BusinessIntelligence。

競爭情報是指關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究，是一種過程，也是一種產(chǎn)品。過程包括了對競爭信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報和謀略。競爭情報是對整體競爭環(huán)境的一個全面監(jiān)測過程，通過合法的手段收集和分析商業(yè)競爭中有關(guān)商業(yè)行為的優(yōu)勢、劣勢和目的的信息。（BySCIP）競爭情報的定義Page8

競爭情報是什么，不是什么？是...一種工具，用來提醒管理層早期的威脅與機會的警告親自觀察外界需要長期的積累在行業(yè)里廣泛采用的一套技巧不是…諜報信息系統(tǒng)市場調(diào)查基準(zhǔn)分析商業(yè)數(shù)據(jù)分析Page9

競爭情報是科學(xué)還是藝術(shù)？

競爭情報有些像印象派畫家的畫，貼得很近看，你只看到不同色彩的斑點，沒有規(guī)則，沒有整體感。但如果你站遠(yuǎn)一點看，你會看到整個圖畫、形狀、陰影和光線。

（美）L.M.富德Page10

競爭情報報的基本本問題我們的競競爭對手手是誰?競爭對手手當(dāng)前的的地位如如何?競爭對手手最有可可能采取取什么行行動?我們所在在的行業(yè)業(yè)有哪些些特性?我們應(yīng)當(dāng)當(dāng)采取什什么行動動來取得得競爭優(yōu)優(yōu)勢?Page11案例1：：MOTOROLA與CIA鐵人高爾爾文杰出的商商界領(lǐng)袖袖，子承承父業(yè)，，1959-1990，31年CEO，，經(jīng)歷8屆屆總統(tǒng)、、4次經(jīng)經(jīng)濟衰退退Motorola經(jīng)歷了一一系列挫挫折1970年，對對CB（CitizensBand）盲目樂觀觀，使美美夢破裂裂；1979年，Motorola業(yè)績令人人沮喪，，錯失3億美圓圓的電子子游戲市市場，主主要原因因是低估估了電子子游戲商商對微處處理器的的需求；；幾年后，，把幾乎乎整個美美國汽車車半導(dǎo)體體市場拱拱手讓給給日本。。高爾文的的思考重視用于于商業(yè)競競爭的情情報高爾文要要從CIA挖人哈佛畢業(yè)業(yè)的MBA、、經(jīng)驗豐富富的商業(yè)業(yè)人士、、精于數(shù)數(shù)字報表表的人士士；CIA中央情報報局簡?赫赫林/高高薪相許許；流芳芳百世Page121994年1月月，中國國科技情情報學(xué)會會情報研研究暨競競爭情報報專業(yè)委委員會，，又稱““中國競競爭情報報學(xué)會””。開始對競競爭情報報進行有有組織和和相對正正規(guī)化的的研究和和應(yīng)用。。競爭情報報在我國國的發(fā)展展從實踐的的角度來來看，長長虹、海海爾、紅紅桃K、上汽、寶寶鋼等知知名企業(yè)業(yè)也紛紛紛成立了了自己的的競爭性性情報機機構(gòu)，通通過各種種手段收收集分析析競爭對對手乃至至競爭環(huán)環(huán)境的情情報信息息，為企企業(yè)的迅迅速成長長提供了了有力的的情報信信息保障障。80年代代初，競競爭情報報概念被被引入中中國汽車工業(yè)業(yè)是我國國競爭情情報實踐踐的先驅(qū)驅(qū)1993年，““上海轎轎車行業(yè)業(yè)競爭環(huán)環(huán)境監(jiān)視視系統(tǒng)””/上海?？萍记榍閳笏峁└偁帬幥閳蠓?wù)的公公司應(yīng)運運而生，，數(shù)據(jù)中中華、ISI、、康斯、央央視資訊訊等公司司高舉競競爭情報報的旗幟幟，同時時百度、、萬方等等公司推推出中國國特色的的競爭情情報解決決方案，，競爭情情報培訓(xùn)訓(xùn)成為培培訓(xùn)市場場的寵兒兒。Page13目錄錄競爭情報報的基本本概念競爭情報報在企業(yè)業(yè)實施的的價值競爭情報報體系的的建立灰色情報報在企業(yè)業(yè)的應(yīng)用用典型案例例分析Page14競爭情報報的六大大價值對可能出出現(xiàn)的機機遇和危危險提供供早期預(yù)預(yù)警。提供戰(zhàn)略略決策支支持。。提供戰(zhàn)術(shù)術(shù)決策支支持。對競爭對對手的動動向進行行監(jiān)控和和評估。。對企業(yè)的的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃提供供支持。。提供知已已知彼的的情報。。實踐證明明，成功功的情報報工作并并非面面面俱到，，而是集集中在企企業(yè)的1-2個個工作領(lǐng)領(lǐng)域,對對企業(yè)決決策的支支持是優(yōu)優(yōu)先考慮慮的領(lǐng)域域。Page15情報與決決策關(guān)系系的三個個問題第一，在在多大程程度上我我們能夠夠理解為為什么和和如何與與影響我我們競爭爭地位的的競爭對對手和非非市場因因素進行行戰(zhàn)略互互動？第二，競競爭情報報是否在在企業(yè)內(nèi)內(nèi)部流動動？第三，如如果競爭爭情報已已經(jīng)在企企業(yè)內(nèi)部部流動，，并送到到?jīng)Q策者者手中，，決策者者是否真真正使用用了這些些情報？？Page16對決策需需要的支支持例子:針針對對各經(jīng)理理層所關(guān)關(guān)心的戰(zhàn)戰(zhàn)略Page17對決策需需要的支支持戰(zhàn)略管理理活動由由競爭情情報提供供信息支支持戰(zhàn)略活動動具有代表表性的戰(zhàn)戰(zhàn)略挑戰(zhàn)戰(zhàn)競爭情報報的貢獻獻近期展覽覽問題的的解決方方案競爭對手手出其不不意的行行為將威威脅到現(xiàn)在的競競爭優(yōu)勢勢或僅存存的機會會穧深入競爭爭對手?戰(zhàn)略市場目標(biāo)標(biāo)穧有深度的的技術(shù)和和細(xì)分產(chǎn)產(chǎn)品的情情報穧市場和供供應(yīng)方的的研究年度戰(zhàn)略略規(guī)劃新對手非非傳統(tǒng)的的商業(yè)模模式重新定義義了這個個行業(yè)，，客戶和供供應(yīng)商之之間的關(guān)關(guān)系，且威脅到到了現(xiàn)行行戰(zhàn)略向向可持續(xù)續(xù)性發(fā)展展穧戰(zhàn)爭游戲戲練習(xí)穧市場預(yù)測測穧有深度的價值值鏈情報穧開拓新的渠道道組織和新入行行的企業(yè)戰(zhàn)略演習(xí)已成型的或潛潛在的基礎(chǔ)技技術(shù)的更換，，行業(yè)形勢或是是客戶偏好的的更換會顛覆建立在在長期戰(zhàn)略基基礎(chǔ)上的競爭爭動力。穧前景預(yù)測穧戰(zhàn)略選擇性發(fā)發(fā)展穧著眼于未來的的技術(shù)情報穧技術(shù)規(guī)劃穧向前沿的科學(xué)學(xué)家和研究人人員咨詢，等等等。Source:CorporateExecutiveBoardPage18良好的競爭情情報體系是企企業(yè)生存的第第四大理由1）預(yù)測和監(jiān)監(jiān)控市場變化化，及時調(diào)整整市場策略，，刪減各類無無必要投入，，提高市場產(chǎn)產(chǎn)品份額，提提高產(chǎn)品利潤潤，最終提高高銷售利潤。。2)監(jiān)測競爭者動動作，預(yù)計競競爭者決策，，及市場行為為，避免競爭爭者對公司造造成傷害，同同時制訂針對對競爭者策略略，預(yù)先搶占占市場，同時時維護自己的的市場份額，，減少低價競競爭的使用頻頻度。3)及時發(fā)現(xiàn)對公公司產(chǎn)品造成成強有力競爭爭的替代品，，保護公司現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品的市市場，使公司司損失降至最最低，并及時時調(diào)整市場策策略，對產(chǎn)品品進行調(diào)整，，重新奪回失失去的市場份份額，獲得新新的市場份額額。4)發(fā)現(xiàn)新技術(shù)術(shù)，及時采采納新技術(shù)術(shù)，提高自自身競爭力力或改變市市場策略，，保護自己己產(chǎn)品不受受新技術(shù)的的沖擊。5)對各類有利利于或不利利于公司的的新政策，，法規(guī)，新新聞，輿論論等非市場場因素做出出及時反應(yīng)應(yīng)，發(fā)現(xiàn)新新機遇或保保護公司的的現(xiàn)有利益益。6)提高員工整整體素質(zhì)，，使員工樹樹立正確的的市場觀念念和競爭情情報意識，，最終達(dá)到到公司綜合合競爭力的的提高。總之，公司司在建立了了一個有效效的競爭情情報體系之之后，公司司在花費不不大的情況況下，所有有決策都將將有客觀的的情報所支支持，避免免決策失誤誤，有效的的提高產(chǎn)品品市場占有有率，擴大大銷售額，，使企業(yè)利利潤在相當(dāng)當(dāng)長的時間間內(nèi)穩(wěn)步增增長。Page19目錄競爭情報的的基本概念念競爭情報在在企業(yè)實施施的價值競爭情報體體系的建立立灰色情報在在企業(yè)的應(yīng)應(yīng)用典型案例分分析Page20企業(yè)競爭情情報體系三三要素情報組織軟件系統(tǒng)情報流程Page21競爭情報的的組織企業(yè)的贏利利主要來自自何處？企業(yè)掙錢的的關(guān)鍵領(lǐng)域域就是企業(yè)業(yè)情報部門門應(yīng)該設(shè)置置的地方。。企業(yè)的新產(chǎn)產(chǎn)品來自何何處？在制藥業(yè)，，新產(chǎn)品主主要來自企企業(yè)的研究究與開發(fā)部部門和科學(xué)學(xué)家。很多多軟件公司司的新產(chǎn)品品來自銷售售人員和客客戶打交道道時產(chǎn)生的的新思想。。因此，情情報部門應(yīng)應(yīng)該分別設(shè)設(shè)在研究與與開發(fā)部門門或銷售部部門企業(yè)所面臨臨的最大威威脅來自何何處？公司生存的的關(guān)鍵是保保證企業(yè)以以低成本生生產(chǎn)產(chǎn)品，，如何降低低生產(chǎn)成本本是競爭情情報的關(guān)鍵鍵課題。因因此，情報報部門設(shè)置置在制造部部門。CEO一旦決策失失誤、對整整個企業(yè)將將是毀滅性性的，因此此，情報部部門設(shè)在企企業(yè)行政主主管部門。。對美國和加加拿大大型型企業(yè)的調(diào)調(diào)查顯示：：40%的的情報部門門設(shè)在營銷銷部門，30%設(shè)在在計劃部門門，9-10%是獨獨立設(shè)置，，8%設(shè)在在研究與開開發(fā)部門。。Page22競爭情報的的組織模式式設(shè)計分散式、集中式、重點式獨立式Page23情報審計本企業(yè)到目目前已從事事了哪些情情報活動？？已經(jīng)掌握握和尚未掌掌握的情報報是哪些？？為了彌補補已知與未未來情報的的差距，企企業(yè)應(yīng)該做做些什么？？怎樣完善善企業(yè)情報報系統(tǒng)？情報人員是是否能與企企業(yè)的決策策者坐在一一起討論企企業(yè)的發(fā)展展戰(zhàn)略？一個組織有有序的競爭爭情報對工工作有什么么作用？如何將戰(zhàn)術(shù)術(shù)情報提供供給銷售人人員，將戰(zhàn)戰(zhàn)略情報提提供給決策策人員，將將技術(shù)情報報提供給研研究與開發(fā)發(fā)人員？情報人員在在情報工作作中能發(fā)揮揮什么作用用？是收集情報報還是分析析情報？如如何與企業(yè)業(yè)內(nèi)外的人人際網(wǎng)絡(luò)保保持聯(lián)系？？發(fā)現(xiàn)用戶最最主要的情情報需求。。企業(yè)在戰(zhàn)略略決策、早早期預(yù)警、、市場監(jiān)控控等方面是是有不同的的情報需求求的發(fā)現(xiàn)情報工工作的重點點。企業(yè)在做出出戰(zhàn)略決策策時，需要要建立一個個優(yōu)先的情情報收集和和分析項目目。明確從事情情報工作所所需的技能能和人力資資源。Page24競爭情報人人員的工作作訪問行業(yè)網(wǎng)網(wǎng)站和競爭爭對手的站站點閱讀并概括括專題剪報報進行數(shù)據(jù)庫庫檢索公開或內(nèi)部部期刊的掃掃描通過電話與與內(nèi)部人員員交流以獲獲取信息通過電話與與外部人員員交流以獲獲取信息與企業(yè)內(nèi)部部人員的協(xié)協(xié)同作戰(zhàn)分析信息的的重要性,戰(zhàn)略性的的還是戰(zhàn)術(shù)術(shù)性的,流流轉(zhuǎn)給誰?準(zhǔn)備定期的的情報報告告將新的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)和分析結(jié)結(jié)論提交決決策者響應(yīng)特別情情報需求Page25確定企業(yè)內(nèi)內(nèi)部的CI需求建立CI小組和確定定目標(biāo)通過最大程程度的溝通通與內(nèi)部的的客戶建立立起伙伴關(guān)關(guān)系作出一個短短線的出成成果的項目目，要取得得一次成功功，把一連連串的成功功聯(lián)系起來來通過內(nèi)部的的CI活動使你所所做的支持持工作能夠夠為人所知知他們已經(jīng)支支持競爭情情報了！??！在真正出成成果之前切切不可將人人們的期望望值提得太太高通過內(nèi)部的的市場活動動保證公司司各部門的的協(xié)作和參參與Page26情報分析員員做什么工工作？注意：如果果沒有首先先進行低附附加值服務(wù)務(wù)，也就不不能令人信信服地進行行.高附加值值的活動。。SSI情報分析員員的日常工工作每天天上上午午用用一一兩兩個個小小時時回回答答公公司司內(nèi)內(nèi)部部的的問問題題請請求求。。許許多多這這些些問問題題可可以以根根據(jù)據(jù)知知識識庫庫中中已已經(jīng)經(jīng)有有的的工工作作來來積積極極做做出出解解答答。每天天大大約約花花30-45分鐘鐘來來瀏瀏覽覽有有關(guān)關(guān)競競爭爭者者的的新新聞聞，，工工每每周周的的監(jiān)監(jiān)控控新新聞聞簡簡報報使使用用。。每每周周結(jié)結(jié)束束時時候候，，總總結(jié)結(jié)所所有有故故事事并并且且發(fā)發(fā)送送給給核核心心聽聽眾眾中中的的用用戶戶。。每天天大大約約用用4－－5個個小小時時來來支支持持知知識識庫庫、、SSI情報報KM體系系，，以以便便保保證證內(nèi)內(nèi)容容與與戰(zhàn)戰(zhàn)略略一一直直是是新新穎穎的的。。工作作小小組組不不斷斷地地以以展展示示的的形形式式與與用用戶戶工工作作以以便便我我們們能能將將用用戶戶的的反反饋饋與與想想法法融融入入CI知識識庫庫的的結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)與與內(nèi)內(nèi)容容，，以以及及監(jiān)監(jiān)控控CI小組組的的活活動動的的有有效效性性。。未經(jīng)經(jīng)計計劃劃安安排排的的、、偶偶然然的的請請求求市場場監(jiān)監(jiān)測測警警報報知識識庫庫-KM體系系模擬擬/交交易易支支持持增加加的的價價值值增強強的的影影響響力力Page27情報報流流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)圖圖情報報人人員員決策策人人員員技術(shù)術(shù)人人員員市場場人人員員外部部人人員員分支支機機構(gòu)構(gòu)市場場情情報報技術(shù)術(shù)情情報報戰(zhàn)略略情情報報匯報報匯報報信息息流流反饋饋流流決策策流流Page28競爭爭情情報報的的推推廣廣為你你的的競競爭爭情情報報功功能能作作一一個個推推廣廣計計劃劃對所所有有員員工工進進行行競競爭爭情情報報的的培培訓(xùn)訓(xùn)建立立與與你你的的策策略略相相匹匹配配的的人人際際情情報報網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)分析析情情報報在在組組織織內(nèi)內(nèi)如如何何流流動動。。Page29情報報部部門門的的地地位位在企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部，，情情報報人人員員一一定定要要有有強強有有力力的的支支持持者者。。情報報部部門門需需要要確確立立自自己己良良好好的的形形象象，，宣宣傳傳情情報報產(chǎn)產(chǎn)品品的的價價值值。。情報報部部門門的的聲聲譽譽非非常常重重要要，一一旦旦答答應(yīng)應(yīng)了了用用戶戶的的請請求求，，就就應(yīng)應(yīng)該該如如期期完完成成項項目目。。其其中中，，建建立立情情報報工工作作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，，對對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進進行行評評估估，，加加強強管管理理都都很很重重要要。。參與與多多功功能能的的研研究究項項目目。。如如市市場場評評估估，，情情報報部部門門應(yīng)應(yīng)該該派派人人參參加加這這個個企企業(yè)業(yè)各各部部門門聯(lián)聯(lián)合合組組成成的的研研究究部部隊隊。。Page30競爭爭情情報報的的操操作作流流程程AdaptedfromWilliamY.Wilson,NextStepandTimothyW.Powell,InfoStrat.數(shù)據(jù)信息知識情報決策成果審計應(yīng)用執(zhí)行整理分析溝通決策者Page31競爭爭情情報報的的公公開開性性新政策法規(guī)新市場機會市場地位變化競爭者行為新技術(shù)新競爭者所有信息中80－90％是公眾信息Page32情報報來來源源適當(dāng)當(dāng)使使用用銷售售代代表表客戶戶內(nèi)部部文文檔檔資資料料電話話采采訪訪外部部咨咨詢詢服服務(wù)務(wù)上市市信信息息偶爾使用用廣告商直接觀察察剪報服務(wù)務(wù)復(fù)制、印印刷者供應(yīng)商展覽會很少使用用購買樣品品郵寄調(diào)查查問卷信用調(diào)查查新聞記者者BasedontheSocietyofCompetitiveIntelligenceProfessionals1997SalarySurveyPage33競爭情報報可以和和新聞一一樣嗎？？美聯(lián)社老老社長講講他年輕輕時候初初當(dāng)記者者第一次次采訪的的故事：：主編看看他是新新手，給給他一個個最簡單單的采訪訪，報道道當(dāng)?shù)匾灰粚δ贻p輕人的婚婚禮。不不一會，，年輕記記者從舉舉行婚禮禮的教堂堂回來了了?！啊皼]新聞聞可寫，，”年輕輕記者對對主編說說?！啊盀闉槭裁磿]新聞聞？”主主編問。?！啊靶滦履镒痈鷦e人跑跑了?！薄被鼗叵脒@這段往事事，老社社長說，，“我當(dāng)當(dāng)時因此此差點丟丟了飯碗碗?！边@這聽聽起來是是段笑話話，但是是這也是是美國新新聞學(xué)講講授新聞聞價值的的經(jīng)典案案例，告告訴年輕輕記者：：反常是是新聞、、丑聞是是新聞、、娛樂是是新聞。。市場來了了是情報報，產(chǎn)品品價格變變動是情情報，競競爭對手手有動作作要報告告，情報報無處不不在，在在關(guān)鍵看看價值大大小。情情報猶如如六祖的的“禪””Page34美國情報報機構(gòu)制制定的信信息快速速評級表表信息源的的可靠性性A--完全可靠B--通?？煽緾--比較可靠D--通常不可靠靠E--不可靠F--無法評價可可靠性信息的準(zhǔn)確確度1--經(jīng)其其他渠道證證實2--很可可能是真實實的3--可能能是真實的的4--真實實性值得懷懷疑5--很不不可能6--無法法評價真實實性Page35公開的信息息來源1報刊雜雜志2行業(yè)協(xié)協(xié)會和貿(mào)易易組織出版版物3產(chǎn)業(yè)/市場調(diào)查查報告4政府機機構(gòu)檔案，，貿(mào)易部數(shù)數(shù)據(jù)5政府出出版物6聯(lián)機數(shù)數(shù)據(jù)庫7國際互互聯(lián)網(wǎng)8公司產(chǎn)產(chǎn)品介紹、、樣本、手手冊/財務(wù)務(wù)公報9展覽會會10企業(yè)業(yè)招聘廣告告Page36非公開的信信息來源11企業(yè)業(yè)內(nèi)部職員員12經(jīng)銷銷商13行業(yè)業(yè)的提供商商和制造商商14行行業(yè)業(yè)協(xié)協(xié)會會15行行業(yè)業(yè)主主管管部部門門16信信用用調(diào)調(diào)查查報報告告17客客戶戶群群18競競爭爭對對手手19反反求求工工程程20專專業(yè)業(yè)調(diào)調(diào)查查咨咨詢詢機機構(gòu)構(gòu)Page37分析析工工具具BCG成長長的的矩矩陣陣競爭爭格格局局的的矩矩陣陣競爭爭者者分分析析競爭爭者者的的基基準(zhǔn)準(zhǔn)分分析析核心心能能力力分分析析國家家風(fēng)風(fēng)險險分分析析分銷銷戰(zhàn)戰(zhàn)略略分分析析經(jīng)驗驗值值曲曲線線差距距分分析析GE公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)網(wǎng)網(wǎng)格格領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)理理論論營銷銷技技術(shù)術(shù)矩矩陣陣McKinsey7S框架架組織織和和人人格格評評估估專利利分分析析市場場戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的利利潤潤沖沖擊擊PIMS股值值分分析析Porter-調(diào)研研分分析析的的5F模型型Porter價值值鏈鏈Porter歸類類戰(zhàn)戰(zhàn)略略股票票管管理理和和重重組組戰(zhàn)戰(zhàn)略略產(chǎn)品品的的生生命命周周期期利率率分分析析研發(fā)發(fā)、、產(chǎn)產(chǎn)品品及及生生產(chǎn)產(chǎn)分分析析立法法和和司司法法分分析析前景景分分析析Shell指導(dǎo)導(dǎo)政政策策矩矩陣陣技術(shù)術(shù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓與與共共享享戰(zhàn)戰(zhàn)略略戰(zhàn)略略假假設(shè)設(shè)及及戰(zhàn)戰(zhàn)略略同同盟盟分分析析戰(zhàn)略略要要點點可持持續(xù)續(xù)增增長長率率分分析析SWOT分析析技術(shù)術(shù)預(yù)預(yù)測測趨勢勢分分析析“突突然然出出現(xiàn)現(xiàn)的的””戰(zhàn)戰(zhàn)略略概概念念戰(zhàn)爭爭模模擬擬得失失分分析析Page38競爭爭者者概概況況成功功的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略家家很很辛辛苦苦細(xì)細(xì)致致地地調(diào)調(diào)研研競競爭爭者者明了了他他們們的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)視視他他們們的的行行動動評估估他他們們對對驅(qū)驅(qū)動動力力和和競競爭爭性性壓壓力力的的脆脆弱弱性性估算算他他們們的的資資源源強強弱弱項項，，還還有有他他們們的的能能力力試著著去去預(yù)預(yù)測測競競爭爭對對手手的的下下一一步步行行動動預(yù)測測競競爭爭對對手手動動向向包包括括:分析析他他們們現(xiàn)現(xiàn)在在的的競競爭爭的的位位置置分析析關(guān)關(guān)于于在在行行業(yè)業(yè)中中如如何何成成功功的的信信息息順藤藤摸摸瓜瓜去去拮拮取取有有關(guān)關(guān)最最近近活活動動和和潛潛在在變變化化的的信信息息研究究過過去去的的行行動動和和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者者確定定誰誰是是很很靈靈活活地地做做出出主主要要戰(zhàn)戰(zhàn)略略變變化化，，誰一一成成不不變變地地尋尋求求相相同同的的基基本本戰(zhàn)戰(zhàn)略略Page39SWOT分析析--該該找找什什么么強力的戰(zhàn)略強大的財政條件強大的品牌形象/聲譽被廣泛認(rèn)可的市場領(lǐng)導(dǎo)者專利成本優(yōu)勢強大的廣告攻勢產(chǎn)品的革新優(yōu)秀的客戶服務(wù)更好的產(chǎn)品質(zhì)量合并或合資沒有明確的戰(zhàn)略方向過時的設(shè)備收支失衡；過量的債務(wù)總成本比對手要高關(guān)鍵技術(shù)/能力的或缺利潤未能達(dá)預(yù)期...內(nèi)部運作的問題研發(fā)的滯后產(chǎn)品的單一營銷技能不足對于其他客戶群的服務(wù)拓展到新的地域擴展產(chǎn)品系列新產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)移垂直的整合引進對手的管理系統(tǒng)MS

收購對手結(jié)盟或合資去提高份額開放利用新技術(shù)開放擴大產(chǎn)品品牌/形象有實力的新對手的介入替代者所帶來的銷售損失市場增長開始放緩匯率與政策的逆轉(zhuǎn)代價高昂的新法規(guī)對商業(yè)周期的脆弱性客戶或供應(yīng)商不斷增長的杠桿作用購買者產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)移人口變動的因素copyrightDr.CraigS.Fleisher,1999潛在的資源強勢潛在的資源弱勢潛在的公司機會潛在的外在威脅Page40SWOT分析析在在制制定定更更好好的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略方方面面的的作作用用發(fā)展展明明確確了了解解公公司司的的資源源優(yōu)優(yōu)勢勢資源源劣劣勢勢最佳佳機機遇遇外部部威威脅脅根據(jù)據(jù)公公司司的的內(nèi)內(nèi)部部與與外外部部狀狀況況，，得得出出最最佳佳部部署署資資源源的的結(jié)結(jié)論論戰(zhàn)略略上上思思考考如如何何為為將將來來強強化化公公司司的的資資源源基基礎(chǔ)礎(chǔ)Page41IBM的的SWOT分分析析

Page42目標(biāo)設(shè)定監(jiān)測與計量戰(zhàn)略制定形勢分析決策層數(shù)據(jù)/信息層市場營銷活動銷售活動

本地與全球信息

業(yè)務(wù)伙伴公開信息CI合作者競爭情報系統(tǒng)統(tǒng)的總體框架架業(yè)績評估系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)庫二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)應(yīng)用、處理與分析系統(tǒng)控制讀取界面內(nèi)部業(yè)績客戶/合作伙伴市場環(huán)境需求產(chǎn)生者解決方案制定者情報人員知識層Page43流程與所有權(quán)權(quán)CI編輯者－輸入入數(shù)據(jù)信息層市場活動銷售活動其他內(nèi)部信息.

業(yè)務(wù)合作伙伴公開信息CI合作伙伴知識層二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)庫內(nèi)部工作客戶/合作伙伴市場環(huán)境銷售前會議客戶反饋工作結(jié)果組織信息解決方案/產(chǎn)品內(nèi)部會議記錄其他市場信息報告交流競爭者信息.統(tǒng)計報告新聞剪報訂閱的報告客戶行為競爭者概況市場前景信息交換活動研討會展覽會議促銷Page44流程與所有權(quán)權(quán)CI編輯者-輸輸出業(yè)績評估系統(tǒng)核心數(shù)據(jù)庫二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)應(yīng)用、處理與分析系統(tǒng)控制讀取界面內(nèi)部工作客戶/合作伙伴市場環(huán)境需求產(chǎn)生者解決方案制定者目標(biāo)設(shè)定監(jiān)測與計量戰(zhàn)略制定形勢分析知識層決策層CI編輯者基準(zhǔn)分析針對對:市場規(guī)模與增增長;競爭者;內(nèi)部目標(biāo);需求與解決方方案價值;員工貢獻;頂級客戶貢獻獻;頂級合作伙伴伴貢獻;客戶滿意度;信息傳遞;市場審計:市場規(guī)模與趨趨勢;市場細(xì)分;客戶行為與態(tài)態(tài)度;競爭者概況與與SWOT分析;合作者能力與與意向;確認(rèn)哪個市場場提供最佳市市場機會;市場知名度；；市場威脅與影影響；差距分析:市場地位;競爭力;SWOT;產(chǎn)品戰(zhàn)略；定價戰(zhàn)略促銷戰(zhàn)略地理戰(zhàn)略行業(yè)/細(xì)分戰(zhàn)戰(zhàn)略Page45流程與所有權(quán)權(quán)CI數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)據(jù)庫所有者期刊報告網(wǎng)站產(chǎn)品/公司手冊財務(wù)報告政府統(tǒng)計數(shù)字廣告行業(yè)/細(xì)分市場研究客戶研究競爭者研究渠道研究宏觀經(jīng)濟環(huán)境監(jiān)測獨立工作一手信息二手信息管理層市場部銷售部人力資源部生產(chǎn)部研發(fā)部財務(wù)部其他相關(guān)部門記者分析人員/咨詢?nèi)藛T專業(yè)協(xié)會業(yè)務(wù)合作者教育機構(gòu)消費者協(xié)會公關(guān)人員媒體合作工作外部內(nèi)部市場環(huán)境規(guī)模、趨勢、增長法規(guī)渠道物流競爭與階段/因素其他特點組織與結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略管理層概況產(chǎn)品類別銷售力量營銷活動財務(wù)狀況研發(fā)能力渠道結(jié)構(gòu)合作伙伴能力計劃產(chǎn)品上市并購促銷活動招聘地區(qū)業(yè)績定價戰(zhàn)略與趨勢新的競爭者戰(zhàn)略聯(lián)盟政策法規(guī)變化帶來影響/機會。市場環(huán)境競爭者重要監(jiān)測因素Page46科克.泰森國際公司司的競爭警報報系統(tǒng)模式圖圖運行的系統(tǒng)內(nèi)部訪談外部訪談新聞簡報硬拷貝數(shù)據(jù)電子數(shù)據(jù)電子郵件/傳真/局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)語音郵件/電話電子數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)行業(yè)監(jiān)視系統(tǒng)專題管理系統(tǒng)專題論文形勢分析行業(yè)簡報網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)報告?zhèn)鞑ス芾砬閳蟊硎?推薦內(nèi)部訪談外部訪談電子數(shù)據(jù)索引/目錄系統(tǒng)文檔生成系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)索引文檔財務(wù)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品/服務(wù)數(shù)據(jù)庫公司數(shù)據(jù)庫...

Page47基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定期新聞簡報報公司簡介戰(zhàn)略作用工具具表形勢分析月度情報匯報會特別情報匯報會情報匯報等級級（一）Page48情報匯報等級級（二）Page49情報產(chǎn)品和服服務(wù)的類型報告類型說明戰(zhàn)略價值目標(biāo)讀者數(shù)據(jù)庫公司搜集的各種原始資料和信息無所有員工新聞月報包括從內(nèi)部和外部獲得的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)信息無一線銷售人員，營銷主管和銷售主管競爭對手背景包括競爭對手的一般信息無一線銷售人員，營銷主管和銷售主管戰(zhàn)略影響表類似于新聞月報，但增加了戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)影響的分析低營銷主管和銷售主管，其他職能經(jīng)理每月情報簡報包括關(guān)鍵的戰(zhàn)略和新聞條目，屬于經(jīng)過裝訂的報告文章。訪談記錄都要編寫摘要，并以簡報格式提供給管理層并收錄在全文冊子中中職能經(jīng)理和部門經(jīng)理形勢分析總結(jié)關(guān)鍵的戰(zhàn)略問題，包括支持總結(jié)的詳細(xì)分析中部門經(jīng)理、職能經(jīng)理和高級經(jīng)理專門情報總結(jié)一至兩頁的報告，找出問題并作出對關(guān)鍵問題的支持性分析，提出行動方向的建議高高級經(jīng)理Page50KIT檢索Email推送CI簡報關(guān)鍵情報課題題CI預(yù)警多種情報發(fā)布布手段Page51建立競爭情報報系統(tǒng)總體計計劃初步有個想法法并開始收集集信息進一步明確企企業(yè)的情報需需求并著手建建立一個人際際網(wǎng)絡(luò)明確情報用戶戶對情報報告告的要求明確資料需求求并“聚焦””信息源繼續(xù)收集資料料并開始準(zhǔn)備備情報產(chǎn)品的的模板確定所需情報報人員確定開發(fā)一個個計算機輔助助競爭情報系系統(tǒng)的步驟選擇并定制化化一個商業(yè)競競爭情報系統(tǒng)統(tǒng)Page52競爭情報系統(tǒng)統(tǒng)的特點包昌火研究員員（中國競爭情情報研究會名名譽理事長））它是個管理系系統(tǒng)，為企業(yè)業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略略和競爭決策策服務(wù)的它是個信息系系統(tǒng)，它的發(fā)發(fā)展與信息技技術(shù)的進步密密切相關(guān)它是個人機系系統(tǒng)，人的智智能永遠(yuǎn)是該該系統(tǒng)的核心心它是個開放系系統(tǒng)，與外界界環(huán)境始終保保持密切聯(lián)系系它是個戰(zhàn)略系系統(tǒng)，是通過過企業(yè)內(nèi)外信信息資源的開開發(fā)與利用來來贏得和發(fā)展展企業(yè)的競爭爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略略應(yīng)用系統(tǒng)Page53目錄錄競爭情情報的的基本本概念念競爭情情報在在企業(yè)業(yè)實施施的價價值競爭情情報體體系的的建立立灰色情情報在在企業(yè)業(yè)的應(yīng)應(yīng)用典型案案例分分析Page54灰色情情報與與商業(yè)業(yè)秘密密的界界限商業(yè)秘秘密企業(yè)采采取保保密措措施,并能能為企企業(yè)帶帶來經(jīng)經(jīng)濟利利益的的信息息我國““反不不正當(dāng)當(dāng)競爭爭法””的定定義:四個要要素:經(jīng)濟濟性、、實用用性、、不未未公眾眾所知知和被被權(quán)利利人保保護灰色情情報既未公公開發(fā)發(fā)表,又在在企業(yè)業(yè)內(nèi)外外傳播播的非非“商商業(yè)秘秘密””介于公公開發(fā)發(fā)表的的信息息和商商業(yè)秘秘密這這兩個個范疇疇之間間未經(jīng)持持有主主體采采取保保密措措施的的“商商業(yè)秘秘密””也歸歸入此此類灰色情情報產(chǎn)產(chǎn)生于于企業(yè)業(yè)經(jīng)營營的各各個環(huán)環(huán)節(jié),經(jīng)員員工傳傳播后后可信信度可可能會會下降降,并并缺乏乏系統(tǒng)統(tǒng)性Page55灰色情情報的的收集集方式式與途途徑從第三三方獲獲取。。第三三方主主要指指與一一個企企業(yè)發(fā)發(fā)生聯(lián)聯(lián)系的的組織織機構(gòu)構(gòu)或社社會團團體。。錄用競競爭對對手離離職人人員通過企企業(yè)內(nèi)內(nèi)部員員工建建立人人際網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)來來收集集信息息反求工工程Page56商業(yè)秘秘密泄泄漏的的10種主主要途途徑未經(jīng)許許可或或不經(jīng)經(jīng)意的的公開開發(fā)表表。商業(yè)秘秘密載載體因因各種種原因因被競競爭對對手獲獲取。。競爭者者的反反求工工程。。在業(yè)務(wù)務(wù)談判判中無無意泄泄漏。。本企業(yè)業(yè)人員員故意意出賣賣。電子文文件、、數(shù)據(jù)據(jù)庫或或通信信系統(tǒng)統(tǒng)被非非法進進入。。被參觀觀者看看到了了不該該看到到的內(nèi)內(nèi)容。。被關(guān)系系單位位或關(guān)關(guān)系人人（銷銷售或或供應(yīng)應(yīng)單位位、上上級機機關(guān)、、開戶戶銀行行、、律師師等））所泄泄漏。。被競爭爭者從從廣告告、公公開出出版物物以及及公開開談話話中分分析出出來。。本企業(yè)業(yè)職工工被競競爭對對手雇雇傭Page57商業(yè)間間諜的的四個個伎倆倆伎倆一一：臥臥底伎倆二二：考考察伎倆三三：招招聘伎倆四四：收收買請擦去去黑板板上的的字,并將將你所所有的的秘密密文件件處理理掉,工業(yè)業(yè)間諜諜在你你之后后預(yù)定定了這這一房房間.--蘋蘋果公公司Page58華藥ＶＶｃ廠廠曝出出商業(yè)業(yè)間諜諜案Ａ企業(yè)業(yè)技術(shù)術(shù)開發(fā)發(fā)部副副經(jīng)理理到ＢＢ企業(yè)業(yè)臥底底，從從而使使Ａ企企業(yè)的的生產(chǎn)產(chǎn)工藝藝迅速速趕上上了ＢＢ企業(yè)業(yè)，以以至于于Ｂ企企業(yè)的的任何何一項項技術(shù)術(shù)改進進和品品種改改良，，Ａ企企業(yè)都都能很很快跟跟進，，Ｂ企企業(yè)因因此蒙蒙受了了巨大大損失失。而而事情情的敗敗露緣緣于ＡＡ企業(yè)業(yè)技術(shù)術(shù)開發(fā)發(fā)部正正副經(jīng)經(jīng)理之之間的的反目目，正正職向向Ｂ企企業(yè)告告發(fā)了了副職職的臥臥底行行為并并索取取獎金金，開開價也也從5萬元元一路路飆升升至20萬萬元。。Page59XX集團有有限公公司保保密規(guī)規(guī)則11條條1．電電子子郵件件要標(biāo)標(biāo)密發(fā)發(fā)出出內(nèi)容容涉及及秘密密信息息的電電子郵郵件時時，應(yīng)應(yīng)在““郵遞遞選項項件選選擇””中同同時選選擇““加密密”、、“禁禁止拷拷貝””、和和“機機密””郵戳戳，并并在郵郵件結(jié)結(jié)尾加加注法法務(wù)部部統(tǒng)一一提供供的保保密提提示。。2．設(shè)設(shè)置置開機機/屏屏保/共享享文件件夾口口令工工作作經(jīng)常常涉及及商業(yè)業(yè)秘密密的員員工應(yīng)應(yīng)在自自己的的辦公公用機機上設(shè)設(shè)置開開機口口令和和屏幕幕保護護密碼碼。共共享文文件夾夾必須須加設(shè)設(shè)口令令，用用戶級級共享享文件件夾必必須設(shè)設(shè)定權(quán)權(quán)限。。3．打打印印/傳傳真密密件要要守侯侯打打印密密件時時應(yīng)跟跟蹤打打印過過程。。打印印錯誤誤的廢廢棄密密件，，應(yīng)用用碎紙紙機銷銷毀。。傳真真密件件時應(yīng)應(yīng)首先先通知知收件件人，，并在在收件件人在在場時時發(fā)傳傳真。。對方方向我我公司司傳真真密件件時，，我方方收件件人應(yīng)應(yīng)在傳傳真機機旁等等待接接收。。Page60XX集團有有限公公司保保密規(guī)規(guī)則11條條4．廢廢棄棄密件件要銷銷毀少少量量的廢廢棄紙紙質(zhì)密密件要要用碎碎紙機機銷毀毀，不不得隨隨意丟丟棄在在廢紙紙簍中中，大大量的的廢棄棄密件件請交交由行行政后后勤部部銷毀毀。為為杜絕絕泄密密可能能，其其它非非密件件在丟丟棄時時也應(yīng)應(yīng)撕毀毀。5．密密件件單獨獨保管管密密件應(yīng)應(yīng)與普普通文文件分分開保保管，，電子子密件件及其其存放放目錄錄應(yīng)采采用技技術(shù)手手段加加密。。公司司重點點保密密部門門應(yīng)逐逐步設(shè)設(shè)立專專門的的保密密柜存存放密密件。。6．離離開開辦公公位應(yīng)應(yīng)收好好密件件離離開辦辦公位位時，，應(yīng)將將紙質(zhì)質(zhì)密件件收入入加鎖鎖抽屜屜或文文件柜柜，在在辦公公用機機上打打開的的電子子密件件應(yīng)予予關(guān)閉閉。禁禁止將將內(nèi)容容涉及及商業(yè)業(yè)秘密密的紙紙張或或便條條張貼貼于辦辦公位位。Page61XX集團有有限公公司保保密規(guī)規(guī)則11條條7．離離崗崗應(yīng)交交還密密件員員工工離職職時，，其上上級負(fù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)清清點并并收回回該員員工管管理、、存檔檔和使使用過過的密密件，，在沒沒有交交清有有關(guān)涉涉及商商業(yè)秘秘密的的資料料前，，不得得辦理理離崗崗手續(xù)續(xù)。對對于內(nèi)內(nèi)部調(diào)調(diào)動的的員工工，應(yīng)應(yīng)清點點并收收回與與其新新崗位位無關(guān)關(guān)的密密件。。8．不不接接觸、、不打打聽、、不傳傳播與與己無無關(guān)的的秘密密只只接觸觸與自自己工工作有有關(guān)的的商業(yè)業(yè)秘密密，對對與自自己工工作無無關(guān)的的商業(yè)業(yè)秘密密不打打聽，，不收收集，，不在在公共共場所所（如如食堂堂、班班車上上）談?wù)務(wù)摴旧躺虡I(yè)秘秘密。。9．接接待待應(yīng)在在辦公公區(qū)外外公公司員員工應(yīng)應(yīng)該在在接待待區(qū)接接待來來訪人人員。。未經(jīng)經(jīng)本部部門處處級經(jīng)經(jīng)理以以上干干部書書面許許可，，公司司員工工不得得將聯(lián)聯(lián)想集集團外外人員員領(lǐng)入入辦公公區(qū)。。Page62XX集團有有限公公司保保密規(guī)規(guī)則11條條10．．涉密密信息息謹(jǐn)慎慎答復(fù)復(fù)不不得在在電話話中高高聲談?wù)務(wù)撋嫔婷軆?nèi)內(nèi)容，，禁止止向未未證實實身份份者透透露公公司情情況。。11.涉涉密會會議參參會人人員要要控制制對對于涉涉及公公司商商業(yè)秘秘密的的會議議，應(yīng)應(yīng)當(dāng)按按照保保密范范圍確確定參參會人人員，，并于于會議議開始始前核核對到到會人人員。。Page63商業(yè)業(yè)競競爭爭情情報報的的灰灰色色性性A不是是公公司司雇雇員員從從遠(yuǎn)遠(yuǎn)離離競競爭爭對對手手所所在在地地的的外外部部地地段段觀觀察察競競爭爭對對手手的的特特點點。。例例如如競競爭爭對對手手每每班班工工作作人人員員的的進進出出人人數(shù)數(shù)及及進進倉倉庫庫的的車車輛輛數(shù)數(shù)A公司司從從某某貿(mào)貿(mào)易易協(xié)協(xié)會會處處，，利利用用電電話話登登記記憑憑證證來來收收集集公公共共領(lǐng)領(lǐng)域域的的信信息息。。A公司司雇雇傭傭第第三三方方對對競競爭爭對對手手的的廢廢棄棄物物及及垃垃圾圾箱箱進進行行翻翻撿撿，，搜搜尋尋可可能能含含有有競競爭爭信信息息的的備備忘忘錄錄、、筆筆記記或或報報告告。。垃垃圾圾廢廢物物箱箱是是公公用用的的。。A公司司向向某某回回收收公公司司付付費費得得到到該該公公司司從從B公司司處處回回收收到到的的B公司司廢廢棄棄紙紙張張。。A公司司創(chuàng)創(chuàng)建建競競爭爭對對手手管管理理層層的的個個性性文文檔檔，，手手段段采采用用收收集集、、分分析析管管理理層層人人員員在在公公共共文文件件上上的的書書寫寫樣樣本本。。A公司司通通過過A公司司與與B公司司共共同同的的供供貨貨商商，，獲獲取取有有關(guān)關(guān)B公司司產(chǎn)產(chǎn)品品底底價價的的信信息息，，制制訂訂出出對對付付B公司司產(chǎn)產(chǎn)品品的的產(chǎn)產(chǎn)品品價價格格。。收集集競競爭爭對對手手的的出出版版材材料料和和公公共共文文件件，，如如法法庭庭記記錄錄。。A公司司某某員員工工以以假假名名成成為為B公司司的的股股東東以以獲獲取取B公司司的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略計計劃劃。。A公司司想想得得到到B公司司的的競競爭爭情情報報。。A公司司雇雇傭傭第第三三方方去去獲獲取取和和證證實實收收集集到到的的信信息息，，而而后后A公司司利利用用這這些些信信息息開開拓拓自自己己的的市市場場。。A公司司對對第第三三方方如如何何獲獲取取這這些些信信息息不不感感興興趣趣。。Page64商業(yè)業(yè)競競爭爭情情報報的的灰灰色色性性A制藥藥公公司司從從醫(yī)醫(yī)學(xué)學(xué)會會議議和和其其他他渠渠道道獲獲取取了了競競爭爭對對手手某某項項醫(yī)醫(yī)療療試試驗驗的的信信息息。。在在此此基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上，，A公司司省省去去了了早早期期試試驗驗，，節(jié)節(jié)省省了了大大量量資資源源，，因因而而推推動動了了自自己己的的產(chǎn)產(chǎn)品品研研發(fā)發(fā)工工作作。。A公司司獲獲知知某某一一商商業(yè)業(yè)咨咨詢詢公公司司為為B公司司提提供供咨咨詢詢服服務(wù)務(wù)并并為為B公司司提提出出建建議議。。因因此此A公司司就就向向該該咨咨詢詢公公司司提提出出為為A公司司提提供供服服務(wù)務(wù)，，從從而而獲獲得得B公司司關(guān)關(guān)于于產(chǎn)產(chǎn)品品布布局局的的信信息息。。為為此此A公司司向向該該咨咨詢詢公公司司支支付付了了高高額額費費用用并并將將A公司司大大量量的的股股票票也也作作為為支支付付手手段段之之一一。。請請評評價價A公司司這這種種作作法法。。用合合法法的的招招工工面面試試機機會會，，面面試試曾曾為為競競爭爭對對手手工工作作過過的的人人員員。。在技技術(shù)術(shù)會會議議上上，，用用偽偽裝裝的的問問詢詢，，引引誘誘競競爭爭對對手手的的雇雇員員。。A公司司發(fā)發(fā)起起散散布布B公司司產(chǎn)產(chǎn)品品誤誤導(dǎo)導(dǎo)信信息息的的攻攻勢勢。。A公司司同同本本國國政政府府某某一一部部門門結(jié)結(jié)成成伙伙伴伴關(guān)關(guān)系系，，制制訂訂出出對對付付另另一一國國家家競競爭爭對對手手的的經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃。。A公司司對對B公司司現(xiàn)現(xiàn)任任員員工工支支付付費費用用以以獲獲取取B公司司未未來來營營銷銷策策略略的的秘秘密密信信息息。。請請評評價價A公司司。。對B公司不滿滿意的B公司員工工將B公司數(shù)據(jù)據(jù)庫口令令寄給A公司，A公司用得得到的數(shù)數(shù)據(jù)庫口口令獲取取秘密信信息。請請評價A公司的這這種行為為。A公司在自自己的會會議室同同競爭對對手B公司舉行行會議，，A公司秘密密錄制會會議情況況。A公司對B公司現(xiàn)任任員工支支付費用用以獲取取B公司未來來營銷策策略的秘秘密信息息。Page65目錄錄競爭情報報的基本本概念競爭情報報在企業(yè)業(yè)實施的的價值競爭情報報體系的的建立灰色情報報在企業(yè)業(yè)的應(yīng)用用典型案例例分析Page66CI在SSI的歷史史?殼牌國際際服務(wù)機機構(gòu)成立立于1998年年1月，，集成了了荷蘭皇皇家殼牌牌集團下下屬數(shù)個個公司IT技術(shù)和商商業(yè)服務(wù)務(wù)經(jīng)驗。。SSI已經(jīng)成為為荷蘭皇皇家殼牌牌集團最最基本的的IT服務(wù)商，，為企業(yè)業(yè)促進效效率，企企業(yè)協(xié)調(diào)調(diào)管理，，控制制成本提提供服務(wù)。如如今，SSI已有4000名名員工服服務(wù)于全全球。?CI在殼牌國國際服務(wù)務(wù)始于1997年。?在當(dāng)時CI主要目標(biāo)標(biāo)是維護護或促進進殼牌公公司市場場分額，，同時幫幫助建立立殼牌在在競爭中中擊敗競競爭對手的操操作進程程。?CI從當(dāng)初已已發(fā)展為為一個不不令人乏乏味的紀(jì)紀(jì)律，基基于最優(yōu)優(yōu)先的工工作經(jīng)驗驗。?主要目標(biāo)標(biāo)已不僅僅僅是支支持公司司商業(yè)上上的發(fā)展展，而且且形成為為企業(yè)服服務(wù)的一一整套定定義寬廣廣的準(zhǔn)則和公公司的核核心操作作進程。。Page67競爭者情情報知識識庫基礎(chǔ)部分分-在這這些部分分里，用用戶可以以走訪來來獲得有有關(guān)CI的實用知知識。在在用戶使使用該系系統(tǒng)的部部分之前前，我們們大力鼓鼓用戶掌掌握該基基礎(chǔ)知識識。研究部分分-在這一一行里面面的模塊塊的共同同特點就就是這些些模塊中中的每條條信息來來源于二二手研究究或者出出版的消消息。知識管理理部分-在這這些部分分里，核核心聽眾眾－在某某種形式式上－與與核心聽聽眾中的的其他人人員共享享知識競爭者情情報是關(guān)于競競爭者目目前與預(yù)預(yù)計的活活動。包括IT服務(wù)市場場中的一一級、正正在出現(xiàn)現(xiàn)的、地地區(qū)的和和細(xì)分市市場競爭爭者。Page68管理人員員的主旨旨在CI分析人員員的正常常日常活活動中，，CI的需求有有時來自自管理層層，他們們需要總總括的、、包含整整個市場場以及SSI競爭定位位的范圍圍廣闊的的信息。。因此此創(chuàng)造出出來這部部分。這這種“高高水平的的”信息息包括競爭者通通用統(tǒng)計計矩陣（（總部、、銷售人人員、雇雇員、復(fù)復(fù)合年增增長率、、主要客客戶）發(fā)展趨勢勢圖主要競爭爭者名單單本行業(yè)簽簽訂的大大定單本行業(yè)簽簽訂的BPO定單基于匯總總的市場場規(guī)模統(tǒng)統(tǒng)計快捷、易易于獲得得的CI新聞包含通過過市場預(yù)預(yù)警簡報報或郵寄寄給核心心聽眾的的所有信信息。該該部分代代表每周周將該信信息歸檔檔的地方方。重要要的是要要注意“Push”技術(shù)是作作為獨立立的產(chǎn)品品能力是是失敗的的，而是是作為一一種概念念，它對對于有效效的知識識管理是是至關(guān)重重要的。。競爭爭者新聞聞來源于于：一級競爭爭者新聞聞根據(jù)SSI解決方案案SETS分類的所所有其他他競爭者者。CI知識庫-研研究部分分Page69CI知識庫-研研究部分分競爭者簡簡介競爭者簡簡介部分分將競爭爭者詳細(xì)細(xì)描述、、劃分成成三個不不同的類類別：一一級競爭爭者；正正在出現(xiàn)現(xiàn)的競爭爭者；細(xì)細(xì)分市場場的競爭爭者。每每類競競爭者按按照下列列內(nèi)容檢檢驗：競爭者概況況競爭者的油油汽、化學(xué)學(xué)和設(shè)施情情況的簡介介（含關(guān)于于他們的合合伙制、主主要客戶以以及按照行行業(yè)劃分的的服務(wù)項目目）在IT價值值鏈背景下下的合伙制制的情況介介紹（與行行業(yè)實踐無無關(guān)）人力資源經(jīng)經(jīng)理招聘與整合合新員工以以及增加新新知識，比比市場允許許的整合這這些商業(yè)變變革所需要要時