養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)辯報(bào)告PAGEPAGE8目 錄一、背景 3二、國(guó)內(nèi)主要模式 3（一）居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為支撐 31、家庭養(yǎng)老 42、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老 43、社區(qū)居家養(yǎng)老 4（二）機(jī)構(gòu)養(yǎng)老?！暗禺a(chǎn)” 5（三）居家和社區(qū)養(yǎng)老服“家政” 6（四）代表性案例 81、國(guó)內(nèi)主要養(yǎng)老項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)模式 82、新三板養(yǎng)老布局 10三、國(guó)外成功案例 12（一）太陽(yáng)城模式 121、太陽(yáng)城內(nèi)部劃分 122、太陽(yáng)城設(shè)計(jì)特點(diǎn) 123、太陽(yáng)城盈利模式 134、評(píng)價(jià) 13（二）CCRC社區(qū)模式 131、CCRC社區(qū)內(nèi)部劃分 132、CCRC社區(qū)設(shè)計(jì)特點(diǎn) 133、CCRC社區(qū)盈利模式 144、評(píng)價(jià) 14（三）港北新城模式 141、港北新城內(nèi)部劃分 152、港北新城設(shè)計(jì)特點(diǎn) 153、港北新城盈利模式 154、評(píng)價(jià) 15四、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合是趨勢(shì) 16五、建議 17（一）關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，把握政策紅利 17（二）養(yǎng)老市場(chǎng)參與者應(yīng)明確市場(chǎng)定位，依據(jù)國(guó)情設(shè)計(jì)產(chǎn)品 17（三）二級(jí)醫(yī)院可樂(lè)觀向醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型 17（四）供應(yīng)鏈整合，構(gòu)建養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈 18一、背景201520352.144.18億，占比提升到29%2080”十二五2016203013萬(wàn)億元人民幣與國(guó)際上養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)伴隨著較長(zhǎng)的老齡化過(guò)程而漸漸成熟不同大養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。二、國(guó)內(nèi)主要模式（一）居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為支撐”90%7和3（907。經(jīng)過(guò)了近十年時(shí)間的摸索，民養(yǎng)分老產(chǎn)業(yè)的模式已經(jīng)基本清楚，就是的養(yǎng)老服務(wù)格局。其中，近幾年機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的發(fā)907375歲907375歲是一個(gè)黃金期，一個(gè)敏感里的。目前養(yǎng)老機(jī)構(gòu)常住的老人平均年齡在80歲左右，所以我們應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變一個(gè)觀念，758560%20%的老人20%的老人在機(jī)構(gòu)；到85歲以后應(yīng)當(dāng)是20:20:60，即20%20%60%的老人應(yīng)當(dāng)在機(jī)構(gòu)。1、家庭養(yǎng)老的傳統(tǒng)模式，養(yǎng)兒防老、家長(zhǎng)”和”幾乎為零?！?21型必將隨家庭結(jié)構(gòu)的變化而逐步向社會(huì)養(yǎng)老過(guò)渡。2、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老是指由特地的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)（醫(yī)院等等）機(jī)構(gòu)養(yǎng)老是我國(guó)重要的養(yǎng)老模式之一，但不能滿足眾多其他需求的老年人群需要。2017600家左右。這些養(yǎng)老機(jī)構(gòu)可以分1600多人在排隊(duì)等候入住98%12000入住率只有2/3“國(guó)字頭”的傳統(tǒng)信任感，但在其他城市，狀況有所不同，各方面條件優(yōu)越的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，入住率較高。3、社區(qū)居家養(yǎng)老為老服務(wù)的新路子。（二）機(jī)構(gòu)養(yǎng)老模式“地產(chǎn)化”目前機(jī)構(gòu)養(yǎng)老市場(chǎng)參與者主要包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商”“”以及“+售+模式，“管理費(fèi)”的模式，是不少高端養(yǎng)老機(jī)構(gòu)傾向的模式，顧客購(gòu)買(mǎi)會(huì)員后，以每月返還的保險(xiǎn)金繳納養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的入住費(fèi)用。銷(xiāo)售類(lèi)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老產(chǎn)品的銷(xiāo)售方式主要由土地屬性打算”年12“”形式的養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施試點(diǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)5%和95%安排50“+銷(xiāo)售的模式，即在項(xiàng)目中包括住宅和老社區(qū)用于出租。來(lái)源：德勤爭(zhēng)辯“”作為一）居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)“家政化”“B2C”“B2B”模式的付費(fèi)者主“B2C”服務(wù)，付費(fèi)方主要是個(gè)人或者商業(yè)保險(xiǎn)。業(yè)務(wù)搶占地盤(pán)，擴(kuò)展類(lèi)業(yè)務(wù)，開(kāi)拓新的用戶或者向35“家政化”（四）代表性案例收費(fèi)模式模式說(shuō)明典型案例收費(fèi)模式模式說(shuō)明典型案例月費(fèi)制模式出租使用權(quán)模式在入住前不收或收取少量 復(fù)星星堡中環(huán)萬(wàn)起一次性入住+7000元到入住費(fèi)用并以月租形式入住可租賃床位 3萬(wàn)不等每月月費(fèi)； 也可出租單間每月服務(wù)費(fèi)用相比其他模式 凱健國(guó)際：床護(hù)理費(fèi)，月均1萬(wàn)/人起步，老相對(duì)高多適用于非自理（需護(hù)理型老 人假如入住三十天以上床位費(fèi)和護(hù)理費(fèi)均打九人（/++押金。折。念為主題項(xiàng)目?jī)?nèi)部供應(yīng)適宜老年人使用的 3.5元/.月；會(huì)所會(huì)費(fèi)3000元/年/人；劣押金模式押金模式北京太申祥和+120萬(wàn)，合同3年起訂，合同期滿全額退還，月費(fèi)優(yōu)押金。4900元/月；劣保利和熹會(huì)：會(huì)員費(fèi)即押金（退住全額返還）+床位費(fèi)+餐費(fèi)+服務(wù)費(fèi)，床位費(fèi)原價(jià)5000元/起，會(huì)員費(fèi)103010萬(wàn)（月費(fèi)可享7.5折；20萬(wàn)（月費(fèi)可享6折；30萬(wàn)（月費(fèi)可享5折。直接銷(xiāo)售模式銷(xiāo)售物業(yè)產(chǎn)權(quán)，項(xiàng)目多以養(yǎng)老養(yǎng)生等復(fù)合概綠城烏鎮(zhèn)雅園12500元/㎡；物業(yè)費(fèi)配套設(shè)施及公共服務(wù)體系配套設(shè)施及公共服務(wù)體系通常銷(xiāo)售后對(duì)入 安全合悅·江南：銷(xiāo)售價(jià)格10000元/㎡起，增住人員無(wú)限制性要求在養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施使用 值服務(wù)另外收費(fèi)有部分出租物業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)未方面收取較少費(fèi)用。定。保險(xiǎn)模式主要以保險(xiǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)的養(yǎng)老項(xiàng)目為主購(gòu)買(mǎi) 泰康之家申園保單模式買(mǎi)200萬(wàn)保單獲入住 優(yōu)指定的保險(xiǎn)產(chǎn)品達(dá)到肯定金額后享有入?。?020社區(qū)資格并享受肯定的保險(xiǎn)分紅但在入住 月租費(fèi)元/月起步的月租費(fèi)；性后可能還會(huì)繳納肯定的月費(fèi)制的服務(wù)費(fèi)用。泰康之家燕園：押金+保險(xiǎn)模式。度假養(yǎng)老模式購(gòu)買(mǎi)不同金額的養(yǎng)老度假卡獲得不同年限 ft嶼?？蛻粝认蚬疽淮涡灾Ц兑荒昊蛉舾赡?優(yōu)的度假居住服務(wù)。會(huì)員費(fèi),成為公司會(huì)員；成為會(huì)員后,客戶將依據(jù)商定應(yīng)在肯定年限內(nèi)分期享受。 劣9PAGEPAGE192、新三板養(yǎng)老布局839367.OC——醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資、運(yùn)營(yíng)和管理的公司。費(fèi)等。相關(guān)資質(zhì)，但多數(shù)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)難以同時(shí)兼?zhèn)洌t(yī)養(yǎng)結(jié)合模式已經(jīng)成為公司差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2017年年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：ft833036.OC——候鳥(niǎo)式養(yǎng)老承包、托管、長(zhǎng)期租賃等方式開(kāi)發(fā)了國(guó)內(nèi)外4949個(gè)度假基地為依托，務(wù)設(shè)施，老年人外出游玩時(shí)，度假基地會(huì)派醫(yī)務(wù)人員隨行，起到肯定的愛(ài)護(hù)作用。2017人。據(jù)相關(guān)測(cè)算，公司目前的會(huì)員數(shù)量每年增加10%20%。2017年年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：870925.OC——家政養(yǎng)老結(jié)合利的培訓(xùn)及中介服務(wù)。2017年年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，其中家政收入占比54%，養(yǎng)老收入占比33%，信息化和培訓(xùn)收入占比12%。870037.OC——養(yǎng)老服務(wù)信息平臺(tái)建設(shè)公司致力于進(jìn)展養(yǎng)老助殘事業(yè)，成立以來(lái)專(zhuān)注養(yǎng)老服務(wù)技術(shù)開(kāi)發(fā)及服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。目前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為平臺(tái)運(yùn)維管理服務(wù)，負(fù)責(zé)“北京通養(yǎng)老助殘卡”臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理內(nèi)容，同時(shí)公司作為養(yǎng)老助殘服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施單位，依托“北京通養(yǎng)老助殘卡”管理體系，為養(yǎng)老及失能人群搭建專(zhuān)業(yè)養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)。2017年年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：831664.OC——養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈綜合業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的控股型綜合養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)平臺(tái)和養(yǎng)老設(shè)施的規(guī)劃、定位、設(shè)計(jì)管理、市場(chǎng)調(diào)研和用品配置等業(yè)務(wù)。201746日，公司與中青旅控股股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將來(lái)雙方將基“旅游+”所以短期內(nèi)成本大于收益的現(xiàn)象難以扭轉(zhuǎn)。2017年年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：三、國(guó)外成功案例善的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)模式。CCRC個(gè)具有代表性的養(yǎng)老地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)案例。（一）太陽(yáng)城模式坐落于美國(guó)佛羅里達(dá)州西海岸的太陽(yáng)城養(yǎng)老社區(qū)，自1961乃至全美最好的老年社區(qū)。其規(guī)模已達(dá)到微型城市的規(guī)模，據(jù)估量有超過(guò)14萬(wàn)人口，并且其面積與人口仍在持續(xù)增長(zhǎng)中。1、太陽(yáng)城內(nèi)部劃分太陽(yáng)城內(nèi)部劃分六大居住區(qū)，分別是“太陽(yáng)城中心”（獨(dú)棟別墅、“國(guó)王之殿”（聯(lián)體別墅幫助照料式住宅和家庭護(hù)理機(jī)構(gòu)“”出租的獨(dú)立居住公寓、“”（幫助照料式住宅和家庭護(hù)理機(jī)構(gòu)。館等等。還配備老年高校、進(jìn)修班等文化配套設(shè)施，供應(yīng)年長(zhǎng)人士學(xué)習(xí)和溝通的機(jī)會(huì)2、太陽(yáng)城設(shè)計(jì)特點(diǎn)在選址方面，考慮到居住人群多數(shù)是消耗積攢的積蓄，一般選擇土地價(jià)格低廉的郊區(qū)選址環(huán)境開(kāi)闊，能夠更好地營(yíng)造舒適的居住環(huán)境。5530日。主要針對(duì)5570和消遣需求。3、太陽(yáng)城盈利模式出售房產(chǎn)所獲得的一次性收入，通過(guò)銷(xiāo)售快速收回開(kāi)發(fā)成本。城社區(qū)長(zhǎng)期性收益。4、評(píng)價(jià)1）依靠銷(xiāo)售住宅快速回款2）客戶定位精確，從而精確供應(yīng)服務(wù)（3）選擇，接近醫(yī)療設(shè)施，不設(shè)置醫(yī)療護(hù)理配套設(shè)施，降低成本。（）地少人多，不適合大量興建低密度建筑，應(yīng)以多層和小高層為主（）人選擇老年住區(qū)更為關(guān)懷醫(yī)療護(hù)理有關(guān)內(nèi)容。（二）CCRC社區(qū)模式CCRC1、CCRC社區(qū)內(nèi)部劃分CCRC的劃分，并且依據(jù)住戶身體和心里狀況的變化來(lái)調(diào)換住處以及相對(duì)應(yīng)的服務(wù)。CCRC社區(qū)將入住的年長(zhǎng)人士分為三類(lèi)：CCRC社區(qū)為這部分人群供應(yīng)住宅，服務(wù)外，還為他們供應(yīng)吃飯、穿衣服、洗澡等基礎(chǔ)幫忙服務(wù)。完全不能自理的年長(zhǎng)人士，稱(chēng)之為借助型。其安排在特殊社區(qū)內(nèi)，擁有專(zhuān)業(yè)護(hù)理團(tuán)隊(duì)24小時(shí)監(jiān)護(hù)。2、CCRC社區(qū)設(shè)計(jì)特點(diǎn)選址選擇地價(jià)較低的郊區(qū)，降低開(kāi)發(fā)成本，整體建筑以多層為主，規(guī)劃布局緊湊，有利于集中護(hù)理，削減管理成本，便利對(duì)年長(zhǎng)人士準(zhǔn)時(shí)護(hù)理和照料。擁有較高的管理護(hù)理人員比例，管理護(hù)理人員與年長(zhǎng)人士比例一般可達(dá)到1：1。中獨(dú)立居住單元、幫忙生活單元和完全護(hù)理單元依據(jù)入配備相應(yīng)的服務(wù)設(shè)施，社區(qū)內(nèi)設(shè)有醫(yī)療室，每層設(shè)護(hù)理站；四周緊鄰醫(yī)院資源；社區(qū)活動(dòng)設(shè)施。3、CCRC社區(qū)盈利模式CCRC權(quán)，不供應(yīng)房屋產(chǎn)權(quán)。月費(fèi)的金額要依據(jù)護(hù)理的難度而定，對(duì)于健康的居民每月收取的月費(fèi)金額大約為400050006000美元不等。會(huì)費(fèi)也就是入門(mén)費(fèi)，想要入住CCRC養(yǎng)老社區(qū)的老者需要在入住時(shí)一次性繳納20萬(wàn)美元到100萬(wàn)美元不等的入住費(fèi)，金額的大小由入住者選擇的房間的大小而定。4、評(píng)價(jià)CCRC益，同時(shí)通過(guò)出租店面獲得租金收益。養(yǎng)老保險(xiǎn)去支撐。同時(shí)需要強(qiáng)大的品牌和信譽(yù)去支撐，讓客戶會(huì)繳納入門(mén)費(fèi)用去入住。（三）港北新城模式”的養(yǎng)老社區(qū)。日本養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)以居家型老年住宅為典型模式本港北新城是居家型老年住宅的典型項(xiàng)目，其形成了具有自身特色的兩代居老年住宅模式。1、港北新城內(nèi)部劃分日本港北新城在生活社區(qū)內(nèi)不僅有多種老年住宅產(chǎn)品品。老年住宅產(chǎn)品大致分為三類(lèi)：“兩代居”人士。并擁有醫(yī)護(hù)人員。適老化設(shè)計(jì)高級(jí)老年公寓。適合身體健康狀況良好、生活能夠自理的年長(zhǎng)人士。2、港北新城設(shè)計(jì)特點(diǎn)離開(kāi)家的老人供應(yīng)社會(huì)服務(wù)，滿足其健康和精神方面的需求。行動(dòng)供應(yīng)便利。愛(ài)好活動(dòng)。3、港北新城盈利模式4、評(píng)價(jià)社區(qū)，比較符合國(guó)情。四、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合是趨勢(shì)于絕大部分老年人都或多或少的有慢性病等需要反復(fù)治療的癥狀20234,2002,90080歲以上老人，合計(jì)占到總老年人口的30%“老有尊嚴(yán)”中之重，也是市場(chǎng)參與者脫穎而出的機(jī)會(huì)。依據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，到截至2017年7月，全國(guó)共有醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)5,814