2022年俄羅斯農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)分析

年俄羅斯農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)分析一、市場(chǎng)需求

隨著俄羅斯消費(fèi)市場(chǎng)的全面富強(qiáng)，食品和農(nóng)產(chǎn)品的需求不斷增加。為滿意這種不斷增長(zhǎng)的需求，急需改革以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的俄羅斯農(nóng)業(yè)部門因此承受了不小的壓力，目前急需多種農(nóng)業(yè)設(shè)備。俄羅斯經(jīng)濟(jì)整體上資金不足，因而沒有足夠的財(cái)力來購(gòu)買各種機(jī)械設(shè)備，農(nóng)業(yè)部門也不例外。盡管近期用于購(gòu)買農(nóng)業(yè)設(shè)備的資金日趨增多，但對(duì)農(nóng)業(yè)設(shè)備的需求仍舊很大。

為克服農(nóng)業(yè)設(shè)備的短缺和實(shí)現(xiàn)設(shè)備的現(xiàn)代化，俄羅斯需要購(gòu)買的農(nóng)業(yè)設(shè)備總值達(dá)32.2億美元。這一推想是基于俄羅斯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的成本得出的。隨著進(jìn)口設(shè)備比例的增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

俄羅斯國(guó)內(nèi)的農(nóng)業(yè)設(shè)備制造只能滿意35%～60%的需求。據(jù)業(yè)內(nèi)人士推算，俄羅斯每年對(duì)新農(nóng)業(yè)機(jī)械和設(shè)備的需求約為30～35億美元。盡管市場(chǎng)需求巨大，但資金的短缺限制了農(nóng)業(yè)設(shè)備的進(jìn)口，只有在資金充分時(shí)商機(jī)才會(huì)顯現(xiàn)。

為與外國(guó)供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，俄羅斯必需實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)設(shè)備制造業(yè)的現(xiàn)代化，開發(fā)各種類型的高質(zhì)量產(chǎn)品。俄羅斯聯(lián)邦內(nèi)閣成員提出了一項(xiàng)旨在全面促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的方案。該方案目的在于提高俄羅斯國(guó)內(nèi)機(jī)械設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)力，刺激產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和投資及進(jìn)展農(nóng)業(yè)設(shè)備市場(chǎng)。

俄羅斯很可能會(huì)通過與西方制造商建立合資企業(yè)的方式來獵取西方的技術(shù)和管理閱歷。這為有志于開拓俄羅斯市場(chǎng)的農(nóng)業(yè)設(shè)備制造商們供應(yīng)了重大的商機(jī)。接近的獨(dú)聯(lián)體（CIS）國(guó)家是俄羅斯制農(nóng)業(yè)設(shè)備的傳統(tǒng)客戶，這也為外國(guó)制造商供應(yīng)了機(jī)會(huì)。

二、市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

俄羅斯生產(chǎn)拖拉機(jī)和其他農(nóng)業(yè)設(shè)備的企業(yè)超過650家。拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)及其零部件在俄羅斯生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)設(shè)備中占據(jù)了主要份額（35%），主要來自8家拖拉機(jī)廠和4家聯(lián)合收割機(jī)廠。

由于國(guó)內(nèi)對(duì)農(nóng)業(yè)設(shè)備需求不足，俄羅斯聯(lián)合收割機(jī)和拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能只發(fā)揮了10%～12%，超過45%的企業(yè)無利可圖。整個(gè)行業(yè)仍未從20世紀(jì)90年月中期的危機(jī)中恢復(fù)，在那場(chǎng)危機(jī)中農(nóng)業(yè)設(shè)備的產(chǎn)量下降了十倍。從那以后，俄羅斯農(nóng)業(yè)機(jī)械制造行業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的并購(gòu)和重組，一些大型企業(yè)和團(tuán)體相繼消失。

近期，幾大俄羅斯制造商推出了多款新型拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)。據(jù)估量，俄羅斯重型農(nóng)業(yè)設(shè)備的年產(chǎn)值約為10億美元。

俄羅斯目前從事農(nóng)業(yè)設(shè)備組裝的合資企業(yè)超過12家。這些企業(yè)包括位于克拉斯諾達(dá)（Krasnodar）的Claas公司、位于圣彼得堡（St.Petersburg）的Kirovets-Landtechnik公司、位于薩馬拉（Samara）的Eurotechnika公司，以及Dopstadt公司和Amazone公司，而與AGCO公司的合作目前正在洽談中。

總體而言，俄國(guó)內(nèi)制造商之間、俄國(guó)內(nèi)制造商與外國(guó)制造商之間在農(nóng)業(yè)設(shè)備市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

俄羅斯工業(yè)和能源部指出，進(jìn)口設(shè)備的顯著增長(zhǎng)主要是由俄國(guó)內(nèi)公司和外國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境不同造成的，其中主要是對(duì)外國(guó)制造商進(jìn)口貨物實(shí)行的一項(xiàng)特別制度，這一制度規(guī)定，作為某一獨(dú)立公司法定資本而進(jìn)口的貨物可免征增值稅，另一個(gè)緣由是俄曾經(jīng)公布的農(nóng)業(yè)設(shè)備進(jìn)口額低于實(shí)際數(shù)值。

大部分俄羅斯農(nóng)夫缺乏吸引農(nóng)業(yè)設(shè)備購(gòu)買資金的資源和方法。直到最近，俄國(guó)內(nèi)才興起農(nóng)業(yè)設(shè)備租賃業(yè)務(wù)，但只能通過國(guó)有企業(yè)Rosagrosnab和Rosagroleasing公司供應(yīng)的政府項(xiàng)目才能進(jìn)行，這兩家企業(yè)都獲得了用于租賃操作的預(yù)算資金。目前，俄羅斯農(nóng)夫使用的農(nóng)業(yè)設(shè)備有相當(dāng)一部分是通過Rosagroleasing公司獲得的。該公司供應(yīng)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備的融資租賃利率保持在4%的低水平。然而，依據(jù)俄聯(lián)邦法令《2022年預(yù)算案》第58款的規(guī)定，可能放松對(duì)Rosagroleasing公司只能購(gòu)買國(guó)產(chǎn)設(shè)備的限制。

由于俄農(nóng)業(yè)部門效率低下，加之大多數(shù)企業(yè)處于非贏利狀態(tài)，農(nóng)業(yè)設(shè)備的租賃業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)租賃公司來說缺乏吸引力。然而，過去3年中，俄羅斯農(nóng)夫部門發(fā)生了重大的結(jié)構(gòu)變化，大型農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)持續(xù)增多。這一現(xiàn)象在糧食行業(yè)尤為明顯，已形成了很多跨地區(qū)的企業(yè)和國(guó)有企業(yè)。結(jié)構(gòu)變化和投資增長(zhǎng)使得這些企業(yè)的效率得到提高。在設(shè)備損耗嚴(yán)峻和缺少融資手段的背景下，租賃已經(jīng)漸漸成為實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的一種有效方法。Rosagroleasing公司是俄最大的國(guó)有租賃企業(yè)。

盡管行業(yè)需求很大，但除非找到新的資金來源，否則俄羅斯對(duì)國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口農(nóng)業(yè)設(shè)備的需求將受到限制。由于越來越多的農(nóng)業(yè)企業(yè)具備償付力量及新型商業(yè)模式農(nóng)場(chǎng)的消失，俄羅斯國(guó)內(nèi)銷售和進(jìn)口的農(nóng)業(yè)設(shè)備將會(huì)連續(xù)保持增長(zhǎng)。盡管俄市場(chǎng)上銷售的主要還是國(guó)產(chǎn)設(shè)備，但某些進(jìn)口設(shè)備的銷售可能會(huì)得到地方或聯(lián)邦政府的關(guān)心。

只有做到可以供應(yīng)資金，同時(shí)還能支持一種大幅超越簡(jiǎn)潔直銷的銷售體系，或是情愿接受以物易物模式的銷售商才可能實(shí)現(xiàn)良好的銷售業(yè)績(jī)。外國(guó)銷售商假如能夠供應(yīng)全面的設(shè)備、資金和服務(wù)方案，將有助于顯著提高其在俄羅斯進(jìn)口農(nóng)業(yè)設(shè)備市場(chǎng)中的份額。

三、熱銷產(chǎn)品

俄羅斯農(nóng)業(yè)設(shè)備市場(chǎng)上熱銷的產(chǎn)品包括大功率拖拉機(jī)（450馬力）、大型谷物聯(lián)合收割機(jī)（450馬力）、大型飼料作物收割機(jī)和多用途的大功率設(shè)備。因俄羅斯國(guó)內(nèi)產(chǎn)量不能滿意需求而急需進(jìn)口的設(shè)備有：谷物播種機(jī)、中耕機(jī)、谷物和飼料作物收割機(jī)、廄肥撒施機(jī)及澆灌設(shè)備等。需要指出的是，聯(lián)合收割機(jī)及其他收割設(shè)備始終以來就是俄羅斯的重點(diǎn)進(jìn)口產(chǎn)品。

俄羅斯主要進(jìn)口設(shè)備還有：中耕機(jī)、犁、耙、播種機(jī)和廄肥撒施機(jī)等。近年來，拖拉機(jī)在俄羅斯進(jìn)口農(nóng)業(yè)設(shè)備中比例最高。輕型拖拉機(jī)、農(nóng)具和澆灌設(shè)備同樣具有很大潛力。

假如供應(yīng)商能夠供應(yīng)牢靠的服務(wù)和穩(wěn)定的零部件供應(yīng)，二手和翻新設(shè)備的銷售前景同樣看好。

四、主要供應(yīng)商

歐美的農(nóng)業(yè)設(shè)備供應(yīng)商占據(jù)了俄羅斯農(nóng)業(yè)設(shè)備市場(chǎng)的主要份額。歐洲企業(yè)擅長(zhǎng)勸說當(dāng)?shù)刭I