綠色建筑建材行業(yè)研究：下一個五年的“藍海”

綠色建筑建材行業(yè)研究：下一個五年的“藍?！?、建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃出爐1.1、綠色建筑助力節(jié)能減碳2022年3月11日住建部發(fā)布了《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》指出“十四五”期間綠色建筑行業(yè)的總體發(fā)展目標是到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面建成綠色建筑，建筑能源利用效率穩(wěn)步提升，建筑用能結構逐步優(yōu)化，建筑能耗和碳排放增長趨勢得到有效控制，基本形成綠色、低碳、循環(huán)的建設發(fā)展方式，為城鄉(xiāng)建設領域2030年前碳達峰奠定堅實基礎?！兑?guī)劃》的發(fā)展目標具體來說，主要是到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上，地熱能建筑應用面積1億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%，建筑能耗中電力消費比例超過55%?！兑?guī)劃》明確了“十四五”期間建筑節(jié)能與綠色建筑行業(yè)的重點任務，主要包括：

1）提升綠色建筑發(fā)展質(zhì)量：加強高品質(zhì)綠色建筑建設、完善綠色建筑運行管理制度；2）提高新建建筑節(jié)能水平；3）加強既有建筑節(jié)能綠色改造：提高既有居住建筑節(jié)能水平、推動既有公共建筑節(jié)能綠色化改造；4）推動可再生能源應用：推動太陽能建筑應用、加強地熱能等可再生能源利用、加強可再生能源項目建設管理；5）實施建筑電氣化工程；6）推廣新型綠色建造方式；7）促進綠色建材推廣應用；8）推進區(qū)域建筑能源協(xié)同；9）推動綠色城市建設。1.2、“十四五”目標較“十三五”有提升住建部近期發(fā)布的《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》較其2017年發(fā)布的《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》更全面和深入。在主要目標設置方面，綠色建筑“十四五”規(guī)劃在深入完成“十三五”既定目標的基礎上，對部分后者涉及的指標進一步提出了更高的要求；同時圍繞更好地落實我國2030年前實現(xiàn)碳達峰與2060年前實現(xiàn)碳中和的目標，其增設了一些新的發(fā)展目標：1）到2025年將建筑運行一次二次能源消費總量控制在11.5億噸標準煤當量；2）“十四五”期間建設0.5億平方米超低能耗及近零能耗建筑；3）“十四五”期間新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦；4）“十四五”期間新增地熱能建筑應用面積1億平方米；5）到2025年建筑能耗中電力消費比例達55%。在主要任務的規(guī)劃方面，綠色建筑“十四五”規(guī)劃提出了9項重點任務，在基本覆蓋綠色建筑“十三五”規(guī)劃主要任務的基礎上，根據(jù)新時期建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展形勢的需要，新增了5項重點任務，分別為：1）實施建筑電氣化工程；

2）推廣新型綠色建造方式；3）促進綠色建材推廣應用；5）推進區(qū)域建筑能源協(xié)同；5）推動綠色城市建設。2、背景：建筑節(jié)能對能耗目標至關重要《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，出臺的依據(jù)是《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》、《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》、《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于推動城鄉(xiāng)建設綠色發(fā)展的意見》等文件。2.1、我國碳減排規(guī)劃明晰，“雙碳”穩(wěn)步推進改革開放以來，我國經(jīng)濟穩(wěn)步、高速增長，GDP總量于2010年超過日本成為世界第二大經(jīng)濟體1。隨著經(jīng)濟快速發(fā)展，我國碳排放總量也在急劇增長，于2006年超過美國，躍居世界首位。在國際減排壓力日益嚴峻的形勢下，我國的碳排放成為全球關注的焦點之一。作為對全球事務負責且有擔當?shù)拇髧?，我國自二十世紀九十年代起就參與應對全球氣候變化，積極布局實施碳減排政策。我國于1998年簽署了《京都協(xié)定書》并于2002年核準該協(xié)定書；該協(xié)定書于2005年起開始生效，它的正式生效標志著人類歷史上首次以法規(guī)的形式限制溫室氣體排放。我國于2007年出臺了《中國應對氣候變化國家方案》，它是發(fā)展中國家應對氣候變化的第一部國家法案。2009年我國簽署《哥本哈根協(xié)議》，提出了到2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%的目標。我國與美國在2014年11月聯(lián)合發(fā)布

《中美氣候變化聯(lián)合聲明》，承諾碳排放在2030年左右達峰且將努力早日達峰；

在2015年12月的巴黎氣候大會上我國重申了這一承諾。2016年我國與全球170多個國家共同簽署《巴黎協(xié)定》，承諾將全球氣溫升高幅度控制在2℃的范圍內(nèi)。2020年12月的中央經(jīng)濟工作會議提出，支持有條件的地方碳排放率先達峰，實現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應；2020年底中央全面深化改革委員會第十七次會議再次強調(diào)要建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系，有效控制溫室氣體排放。2021年2月1日起施行的《碳排放權交易管理辦法（試行）》旨在充分發(fā)揮市場機制在應對氣候變化和促進綠色低碳發(fā)展中的作用。目前我國并未出臺針對行業(yè)層面的碳減排指標分解政策，預計隨著碳排放達峰時間的臨近和政策法規(guī)的完善，后續(xù)會出臺針對各個行業(yè)具體碳減排量的政策。2021年10月，國務院發(fā)布的《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》明確實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，要堅持“全國統(tǒng)籌、節(jié)約優(yōu)先、雙輪驅動、內(nèi)外暢通、防范風險”的工作原則；提出了構建綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系、提升能源利用效率、提高非化石能源消費比重、降低二氧化碳排放水平、提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力等五方面主要目標，確保如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和。為實現(xiàn)2030年碳達峰的目標，國內(nèi)許多學者研究提出，通過積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、能源結構，加快轉變發(fā)展模式，鼓勵推廣清潔能源，以及適當增強碳匯能力等措施，可使我國碳排放在2030年左右達峰。同時，在國家的宏觀調(diào)度下，各省（市）通過制定貼合實際情況的達峰方案，也均可在2030年左右實現(xiàn)碳排放達峰目標。根據(jù)《中國2030年碳排放達峰研究進展》（李俠祥等）一文對碳排放達峰相關文獻的分析梳理：學者何建坤2通過研究發(fā)現(xiàn)，我國2030年可實現(xiàn)碳排放達峰，峰值將低于110億噸，人均低于8噸；學者柴麒敏3、徐華清4研究發(fā)現(xiàn)，我國2030年二氧化碳排放峰值可控制在120億噸和人均8.5噸左右。為深入分析我國碳達峰、碳中和目標下的深度脫碳路徑，國家應對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心開發(fā)了中國低碳戰(zhàn)略分析模型（SACC）。該模型以2010年為基準年，在充分考慮未來經(jīng)濟增長和消費需求變化的基礎上，結合對碳排放相關技術發(fā)展變化的分析和國際對比，計算得出在深度脫碳路徑下，我國碳排放將在2030年左右達峰，二氧化碳峰值水平約為115億噸，之后逐步降至2050年的48億噸，相當于2005年以前的碳排放水平。2.2、碳排放測算模型：降低單位面積能耗強度是關鍵建筑業(yè)全生命周期能耗與建筑業(yè)全生命周期碳排放不是等同的概念，前者指的是在建筑業(yè)全過程中的能源消耗量，后者指的是在建筑業(yè)全過程中的二氧化碳排放量，參照住建部發(fā)布的《建筑碳排放計算標準》6，兩者的關系可以簡化為：建筑業(yè)全生命周期碳排放量=建筑業(yè)全生命周期能耗×碳排放系數(shù)。此外，建筑業(yè)全生命周期碳排放和建筑業(yè)運行階段碳排放也不是等同的概念，前者包含建材生產(chǎn)運輸、建筑施工建造、建筑運行和建筑拆除回收等建筑全過程的二氧化碳排放量，后者僅僅指建筑運行階段的二氧化碳排放量。參考住建部發(fā)布的《建筑碳排放計算標準》和學術文獻《全生命周期理論下的建筑碳排放計算方法研究》7中對于建筑全生命周期各個階段的碳排放計算模型的總結整理，建筑全生命周期碳排放量=∑建筑各個階段的碳排放量=∑建筑各個階段能耗（資源消耗量）×對應的碳排放因子，其中建材生產(chǎn)階段碳排放=∑各類主要建材的消耗量×對應的碳排放因子，建筑運行階段碳排放=∑全國建筑能耗中對應的分類能源消費量×各類能源對應的碳排放因子。根據(jù)《中國深度脫碳路徑及政策分析》（劉強等），碳排放與GDP的關系為：

CO2=CO2/E×E/GDP×GDP,其中CO2表示能源活動CO2排放量，E表示一次能源消費，GDP表示國內(nèi)生產(chǎn)總值，CO2/E表示單位能源碳排放強度，E/GDP表示單位GDP能源消費強度。參考上述思路，利用《全國建筑碳排放計算方法研究與數(shù)據(jù)分析》（蔡偉光、蔡彥鵬）中建立的全國建筑碳排放分步計算模型，得到一個建筑運行階段碳排放更直觀的公式：我國建筑運行階段碳排放=全國建筑總面積×單位面積能耗強度×碳排放系數(shù)。其中全國建筑總面積與我國的宏觀經(jīng)濟周期相關，碳排放系數(shù)與能源結構有關，均非建筑行業(yè)可控制的因素，因此建筑行業(yè)的節(jié)能減排主要在于降低單位面積能耗強度。3、碳達峰目標下建筑及建材轉型升級迫在眉睫3.1、我國建筑全生命周期碳排放占比達51%建筑業(yè)是世界上最大的能源消耗和最主要的溫室氣體排放行業(yè)之一，其能耗占全球最終能耗的30%以上，并且約40%-50%的全球溫室氣體排放來自建筑業(yè)8。根據(jù)國際能源署（IEA）對于全球建筑領域能耗及二氧化碳排放的核算，2018年全球建筑業(yè)建造和運行相關的終端用能占全球能耗的36%，其中建材生產(chǎn)占比6%，住宅建筑占比22%，非住宅建筑占比8%；2018年全球建筑業(yè)建造和運行相關二氧化碳排放總量占全球二氧化碳排放總量比例為39%，其中建材生產(chǎn)占比11%，住宅建筑（含直接和間接排放）占比17%，非住宅建筑占比（含直接和間接排放）占比11%9。建筑領域全生命周期的能耗和溫室氣體排放涉及建筑建造的不同階段，包括建材生產(chǎn)運輸、建筑施工建造、建筑運行以及建筑拆除回收等環(huán)節(jié)。建材生產(chǎn)運輸階段主要包括原材料開采、建材的生產(chǎn)和運輸所產(chǎn)生的能耗及排放；建筑運行階段主要包括住宅、公用建筑等為居住者或使用者提供供暖、通風、空調(diào)、照明以及其他各項服務功能所產(chǎn)生的能耗及排放。建筑施工階段主要包括建筑施工建造和建筑拆除回收所產(chǎn)生的能耗及排放，建筑拆除回收主要包括廢棄建筑的拆除和廢棄建筑材料的回收兩個方面，其中廢棄建筑材料的回收有時能對降低能耗和碳排放起積極作用，如裝配式鋼結構在拆除后對廢鋼的回收利用。我國城鎮(zhèn)建設高速發(fā)展，導致建筑業(yè)能耗和碳排放總量大、占比高2019年我國建筑領域全生命周期能耗10總量為22.33億tce（噸標準煤當量），占全國能源消耗總量比重為45.8%；建筑領域全生命周期碳排放11總量為49.97億噸CO2，占全國碳排放總量比重為50.6%，建筑業(yè)節(jié)能減排空間巨大。2019年全國建筑領域全生命周期能耗總量為22.33億tce，占全國能源消耗總量比重為45.8%。其中，建材生產(chǎn)階段能耗11.1億tce，占全國能源消耗總量的比重為22.8%；建筑運行階段能耗10.3億tce，占全國能源消耗總量的比重為21.2%；建筑施工階段能耗0.9億tce，占全國能源消耗總量的比重為1.9%。建材生產(chǎn)階段：鋼鐵生產(chǎn)能耗為5.06億tce，鋁材生產(chǎn)能耗為2.83億tce，水泥生產(chǎn)能耗為2.37億tce，其他生產(chǎn)能耗為0.84億tce；

建筑運行階段：公共建筑能耗為4.16億tce，城鎮(zhèn)居建能耗為3.91億tce，農(nóng)村建筑能耗為2.25億tce。3.2、碳達峰下建筑全生命周期及運行階段二氧化碳排放峰值或分別達51.8億噸和26.2億噸2030年建筑全過程二氧化碳排放目標峰值約為51.8億噸，建筑行業(yè)運行階段二氧化碳排放目標峰值約為26.2億噸。在努力實現(xiàn)2030年碳達峰目標的背景下，國內(nèi)權威學者何建坤和柴麒敏、徐華清等研究得出的2030年碳排放峰值在110-120億噸之間，國家應對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心開發(fā)的SACC模型測算得出2030年碳排放峰值約為115億噸，我們?nèi)【?15億噸作為參考；

根據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會數(shù)據(jù)，我國建筑全過程碳排放占比自2012年的75%逐年降至2019年的51%，整體呈下降態(tài)勢，假設2030年其占比降至45%，綜合考慮，我們測算2030年建筑全過程碳排放峰值在51.8（115*45%）億噸左右。根據(jù)SACC模型測算，在采取控制服務量的合理增長、提升能效、強化低碳能源的利用等措施的情況下，我國建筑行業(yè)運行階段碳排放將在2030年達到26.2億噸的峰值，之后將快速降至2050年的10.6億噸。綜合國內(nèi)權威學者們的研究，我們測算得2030年建筑全過程碳排放峰值約為51.8億噸，根據(jù)SACC模型測算得2030年建筑運行階段碳排放峰值約為26.2億噸；由于建筑施工階段碳排放絕對數(shù)量和占比均較小，我們假設其2019-2030年均保持1億噸的數(shù)量不變；建材生產(chǎn)階段約為24.6（51.8-26.2-1）億噸。以全過程視角觀察，建筑施工環(huán)節(jié)碳排放占比較低，2019年施工環(huán)節(jié)排放僅1億噸二氧化碳，占比約1%。故后續(xù)碳減排的重要環(huán)節(jié)主要集中在建材生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及建筑運行環(huán)節(jié)。建材生產(chǎn)能耗與碳排放：建材生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，主要產(chǎn)品碳排放已經(jīng)接近峰值。以水泥為例，全國水泥產(chǎn)量在2014年達到24.8億噸的峰值，之后2015-2020年進入平臺期，產(chǎn)量小幅波動但始終低于2014年的峰值水平，2021年我國水泥產(chǎn)量23.6億噸，同比小幅下降0.6%，我國水泥產(chǎn)量已基本達峰，后續(xù)需求增量有限；長期視角，我國對鋼鐵和水泥等需求將長期存在，若以碳中和為中長期目標，行業(yè)生產(chǎn)工藝及排放設施依舊有較大改進空間。建筑材料行業(yè)的碳減排，剔除產(chǎn)量因素之外，不同的原材料類型導致未來的減排路徑亦有不同。鋼鐵產(chǎn)業(yè)，我國目前原料主要為鐵礦石，而鐵礦石煉鐵過程中自然會采用煤炭、焦炭等原料作為燃料或者反應物，碳排放不可避免；如若未來以廢鋼為原料，以電爐形式煉鐵煉鋼，則碳排放可有效降低。水泥產(chǎn)業(yè)，由于產(chǎn)成品混凝土目前不具備回收再利用的成熟工藝，只能依賴傳統(tǒng)的石灰石->熟料生產(chǎn)工藝，其碳排放的降低只能依賴于負碳技術（即碳捕捉），當然也可以通過支付碳稅、購買碳排放配額等形式保證行業(yè)基礎的碳排放需求。建筑運行階段的能耗與碳排放：假設能源碳排放系數(shù)不變以及單位面積能耗強度不變的情景下，建筑運行階段的碳排放隨著存量建筑面積的增加而自然增加。故，全生命周期視角，建筑運行階段的碳排放降低，主要考慮建筑性能的提升，降低建筑物自身的能耗需求。4、建筑提質(zhì)，大勢所趨4.1、土拍“競品質(zhì)”將推升綠色建筑發(fā)展我國土地有償出讓方式歷經(jīng)三十多年發(fā)展，于“雙碳”背景下首提“競品質(zhì)”

我國自1982年起開始探索土地有償出讓方式，至今已有30多年，主要分為三個階段：形成階段（1982-2000年）——發(fā)展階段（2001-2008年）——完善階段（2009年-至今）。1）形成階段（1982-2000年）：土地使用由無償轉為有償。1982年之前，我國實行的是土地無償劃撥使用制度；1982年，深圳首先開始了土地有償使用的探索，其按照城市土地等級不同收取不同的使用費。1986年《中華人民共和國土地管理法》的頒布正式確立了我國國有土地的有償使用制度。在此期間，土地使用權的出讓方式以協(xié)議出讓為主，土地使用制度為行政劃撥制度。2）發(fā)展階段（2001-2008年）：土地出讓方式由“協(xié)議”出讓為主轉變?yōu)橐浴罢信膾臁背鲎尫绞綖橹鳌临Y源部2002年《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規(guī)定》及2003年《協(xié)議出讓國有土地使用權規(guī)定》的先后出臺，基本確立了以

“招拍掛”出讓為主、“協(xié)議”出讓為輔的土地出讓方式。3）完善階段（2009年-至今）：以“限”和“競”為思路創(chuàng)新土地出讓方式。在以“招拍掛”為主要土地出讓方式的階段，全國各地的地價持續(xù)攀升，帶來了一系列經(jīng)濟和社會問題。自2009年起國家出臺了一系列遏制地價的政策文件，各地也開始以“限”與“競”為思路探索新的土地出讓方式，如：“限房價+競地價”、“限地價+競保障房面積”、“限地價+競房價”等，這些措施在短期內(nèi)取得一定成效，但過度強調(diào)地價、房價、保障房面積等，使得開發(fā)商通過降低建筑成本和質(zhì)量來提高利潤。建筑業(yè)“碳達峰-碳中和”背景下，多地政府出臺新的土拍政策，在兼顧建筑業(yè)節(jié)能減排的同時力圖解決上述問題：2021年5月底北京在當年首場集中拍地中實行“競品質(zhì)”，從綠色、裝配式、超低能耗、健康、宜居技術應用及管理模式等多維度進行評分競拍；7月底杭州頒布第二輪集中供地土拍新規(guī)，也重點提出要開展“競品質(zhì)”試點，先競品質(zhì)后競地價，從源頭上引導房地產(chǎn)市場供應高品質(zhì)住宅產(chǎn)品?！半p碳”背景下“競品質(zhì)”或成土拍新趨勢，北京、杭州、合肥等地先行北京在2021年5月首批集中供地中率先提出了“競品質(zhì)”方案：在拍地過程中，先“競地價”，達到限價上限后再“競品質(zhì)”，轉入高標準商品住宅建設方案投報程序。杭州于2001年7月底公告第二批集中供地也將加入“競品質(zhì)”，10宗宅地先行試點：先“競品質(zhì)”，獲得資格后再“競地價”，最后通過先驗收后以“現(xiàn)房銷售”的形式保證方案落實。合肥2021年8月20日公告在第二批集中供地中加入“競品質(zhì)”：先“競地價”，達到上限價格后再“競品質(zhì)”，轉入高標準商品住宅建設方案投報程序，若最高綜合評分的競買人有兩個及以上分數(shù)相同時，則搖號產(chǎn)生競得人?！案偲焚|(zhì)”的最新土拍政策案例介紹——以北京為例北京市規(guī)劃和自然資源委員會于2021年3月底發(fā)布當年首批商品住宅用地出讓公告，之后30宗項目全部順利成交，其中8宗進入高標準商品住宅建設方案評選程序，并于5月27日通過評選確定競得人；7月30日，委員會發(fā)布了首批集中供地高標準商品住宅建設方案公告。此次北京市綜合運用房地產(chǎn)調(diào)控政策工具，首創(chuàng)了集中供地“先競價格，再競品質(zhì)”的方式，即：1）當競買報價達到出讓宗地土地合理上限價格時，轉入高標準商品住宅建設方案投報程序；或2）當競買報價達到出讓宗地土地合理上限價格，現(xiàn)場競報政府持有商品住宅產(chǎn)權份額達到設定的預設份額（或現(xiàn)場競報“公共租賃住房”達到上限面積時），轉入高標準商品住宅建設方案投報程序。從北京市公布的《高標準商品住宅建設方案評審內(nèi)容及評分標準》來看，在“競品質(zhì)”階段評選的重點分為建筑品質(zhì)和規(guī)劃建筑設計兩大部分，其中建筑品質(zhì)部分主要對綠色建筑、裝配式建筑、超低能耗建筑、健康建筑、宜居技術應用和管理模式等6個細分方面進行評估，規(guī)劃建筑設計部分主要對城市設計及總圖規(guī)劃、建筑單體設計、交通流線設計和景觀與公共環(huán)境設計等4個細分方面進行評估。由此評分標準也能夠看出，“競品質(zhì)”環(huán)節(jié)的“高標準”并非“豪宅化”，而是著重提供綠色、健康、舒適、高效的使用空間。此次8宗土地的中標方案，建筑設計精細、方案質(zhì)量高，突出了綠色、健康、節(jié)能等特征。根據(jù)目前已公布的建設方案，8宗地均承諾全面實施三星級綠色建筑，有7宗地承諾采用裝配式建造和建筑減隔震技術，有6宗地承諾采用超低能耗建筑?！半p碳”背景疊加土拍新政策，綠色建筑/建材迎來新發(fā)展機遇此次北京在首批集中供地“競品質(zhì)”環(huán)節(jié)評選參照的《高標準商品住宅建設方案評審內(nèi)容和評分標準》，將綠色建筑、裝配式建筑、超低能耗建筑、健康建筑、綠色建材等均納入考量范圍，在碳達峰、碳中和的“雙碳”背景下具有示范效應。我們預計之后其他城市大概率在其土拍新政策中將綠色建筑/建材納入考量范圍，為綠色建筑/建材帶來新的發(fā)展機遇。4.2、綠色建筑：低碳邏輯下的新一代建筑產(chǎn)品綠色建筑統(tǒng)籌低碳城市新發(fā)展，助力建筑行業(yè)節(jié)能減排根據(jù)國家《綠色建筑評價標準》（GB/T50378-2019）12，綠色建筑的定義是：

在建筑的全生命周期內(nèi)，節(jié)約資源、保護環(huán)境、減少污染，為人們提供健康、適用、高效的使用空間，最大限度地實現(xiàn)人與自然和諧共生的高質(zhì)量建筑。綠色建筑分為基本級、一星級、二星級和三星級等4個等級，主要依據(jù)安全耐久、健康舒適、生活便利、資源節(jié)約和環(huán)境宜居共5類指標進行評價，且每類指標包含控制項（最基礎要求，僅分達標或不達標）和評分項（按符合程度給出具體分值）；此外，評分時在5類指標之外，還設置了加分項（即提高與創(chuàng)新加分項）。綠色建筑評價的總得分為：Q=(Q_0+Q_1+Q_2+Q_3+Q_4+Q_5+Q_A)/10，其中，Q為總得分，Q_0為控制項基礎分值（當滿足所有控制項的要求時取400分），Q_1~Q_5分別為評價指標體系5類指標，Q_A為提高與創(chuàng)新加分項得分。自2006年住建部正式頒布實施首個《綠色建筑評價標準》后，相關政策及法規(guī)陸續(xù)出臺。2017年住建部發(fā)布的《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出：到2020年城鎮(zhèn)新建建筑能效水平比2015年提升20%，城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積比重超過50%，綠色建材應用比重超過40%，全國城鎮(zhèn)既有居住建筑中節(jié)能建筑所占比例超過60%。2020年住建部、發(fā)改委等多部門發(fā)布的《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》提出：到2022年，當年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達到70%。2021年10月中辦、國辦聯(lián)合發(fā)布的《關于推動城鄉(xiāng)建設綠色發(fā)展的意見》指出，到2025年城鄉(xiāng)建設綠色發(fā)展體制機制和政策體系基本建立，到2035年，城鄉(xiāng)建設全面實現(xiàn)綠色發(fā)展。2022年3月住建部發(fā)布《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，《規(guī)劃》提出在“十四五”期間建筑行業(yè)的重點任務包括：1）加強高品質(zhì)綠色建筑建設，完善綠色建筑運行管理制度；2）提高新建建筑節(jié)能水平；3）提高既有居住建筑節(jié)能水平，推動既有公共建筑節(jié)能綠色化改造；4）推動太陽能建筑應用，加強地熱能等可再生能源利用；5）實施建筑電氣化工程；6）推廣新型綠色建造方式；7）促進綠色建材推廣應用；8）推進區(qū)域建筑能源協(xié)調(diào)；9）推動綠色城市建設。被動式超低能耗綠色建筑是未來建筑運行階段碳減排、碳中和的重要方式建筑節(jié)能和綠色建筑是推進新型城鎮(zhèn)化的重要舉措，被動式超低能耗綠色建筑

（以下簡稱超低能耗建筑）正成為建筑節(jié)能的發(fā)展趨勢。根據(jù)住建部發(fā)布的《被動式超低能耗綠色建筑技術導則（試行）（居住建筑）》，超低能耗建筑指適應氣候特征和自然條件，通過保溫隔熱性能和氣密性能更高的圍護結構，采用高效新風熱回收技術，最大程度地降低建筑供暖供冷需求，并充分利用可再生能源，以更少的能源消耗提供舒適室內(nèi)環(huán)境并能滿足綠色建筑基本要求的建筑。由其定義可以看出，被動式超低能耗建筑是綠色建筑進一步發(fā)展的形態(tài)，在綠色、節(jié)能、環(huán)保、減碳及健康等方面都有更高的要求，是未來建筑運行階段碳減排、碳中和的重要方式，其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在13：

1）更加節(jié)能。建筑物全年供暖供冷需求顯著降低，嚴寒和寒冷地區(qū)建筑節(jié)能率達到90%以上。與現(xiàn)行國家節(jié)能設計標準相比，供暖能耗降低85%以上；

2）更加舒適。建筑室內(nèi)溫濕度適宜；建筑內(nèi)墻表面溫度穩(wěn)定均勻，與室內(nèi)溫差小，體感更舒適；具有良好的氣密性和隔聲效果，室內(nèi)環(huán)境更安靜；

3）更好空氣品質(zhì)。有組織的新風系統(tǒng)設計，提供室內(nèi)足夠的新鮮空氣，同時可以通過空氣凈化技術提升室內(nèi)空氣品質(zhì)；

4）更高質(zhì)量保證。無熱橋、高氣密性設計，采用高品質(zhì)材料部品，精細化施工及建筑裝修一體化，使建筑質(zhì)量更高、壽命更長。超低能耗建筑的主要技術特征為14：1）保溫隔熱性能更高的非透明圍護結構；2）保溫隔熱性能和氣密性能更高的外窗；3）無熱橋的設計與施工；4）建筑整體的高氣密性；5）高效新風熱回收系統(tǒng)；6）充分利用可再生能源；7）至少滿足

《綠色建筑評價標準》（GB50378）一星級要求。圍護結構、外窗和新風系統(tǒng)具體表現(xiàn)為：1）使用超厚的保溫隔熱段熱材料，在住宅的上下左右前后六個方向進行圍護和密封；2）采光玻璃使用低輻射的多層中空Low-E玻璃，不僅減少熱量損失，還能增加保溫和舒適度；3）使用能量回收通風系統(tǒng)ERV，該系統(tǒng)能將預排除室外的室內(nèi)廢氣中的熱量留住，再使用這個熱量加熱進入室內(nèi)的新鮮空氣，既保證室內(nèi)空氣的清新，也能減少因室內(nèi)外空氣的通風循環(huán)損失耗費過多的能量。目前，由于超低能耗房屋的造價相對傳統(tǒng)建筑更貴，且我國距離“碳中和”目標尚有近40年的準備期，被動式超低能耗房屋短期大規(guī)模推廣的必要性不高。不過，以被動式超低能耗房屋的理念，將綠色建筑作為“中間態(tài)”，從而提升建筑節(jié)能減排標準的方針是相對確定的。4.3、綠色建筑離不開綠色建材的發(fā)展根據(jù)國家《綠色建筑評價標準》（GB/T50378-2019），綠色建材的定義是：在全壽命期內(nèi)可減少對資源的消耗、減輕對生態(tài)環(huán)境的影響，具有節(jié)能、減排、安全、健康、便利和可循環(huán)特征的建材產(chǎn)品。綠色建筑要更好地實現(xiàn)安全耐久、健康舒適、生活便利、資源節(jié)約（節(jié)地、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材）和環(huán)境宜居等方面的綜合性能，離不開綠色建材的發(fā)展和配合。參考住建部和工信部于2015年聯(lián)合發(fā)布的《綠色建材評價標識管理辦法實施細則》以及《綠色建材評價技術導則》，綠色建材的考核是基于全生命周期的碳足跡考核，不光對建材產(chǎn)品本身也包括對建材生產(chǎn)過程中的排放要求。我們以保溫材料為例，《綠色建材評價技術導則》要求生產(chǎn)企業(yè)應當符合生產(chǎn)基本要求，對保溫材料的考核評分也貫穿建筑全生命周期。5、綠色建筑/建材：下一個五年的“藍?！碧紲p排對于建筑全生命周期的影響是個宏大的命題，也涉及到建筑產(chǎn)業(yè)的方方面面，未來也有諸多技術創(chuàng)新的可能。出于篇幅限制，本文將主要聚焦裝配式建筑、建筑保溫材料、BIPV、建筑減隔震、綠色建材評價體系等展開。5.1、減排視角：裝配式建筑中，鋼結構優(yōu)于混凝土綠色建筑多采用裝配式的建造方式。與傳統(tǒng)混凝土建筑相比，裝配式建筑是一種低能耗、低排放的建筑形式，完全符合綠色建筑理念，是綠色建筑的楷模。在財政部聯(lián)合住建部推進的《綠色建筑和綠色建材政府采購基本要求》中，率先明確

“應采用裝配式、智能化等精益施工的新型建筑工業(yè)化建造方式15”。2020年7月，住建部聯(lián)合多部委發(fā)布的《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》中，對于裝配化建造方式的表述中，明確強調(diào)“大力發(fā)展鋼結構等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結構”，對于鋼結構裝配式建筑相關政策的指引優(yōu)先級高于一般裝配式建筑。我們認為，該政策傾向主要源于鋼結構裝配式建筑全生命周期的碳排放優(yōu)于混凝土裝配式或傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑。根據(jù)《裝配式高層住宅建筑全生命周期碳排放研究》（湯煜、陳露）對裝配式PC建筑節(jié)能減碳及其對鋼結構建筑節(jié)能減碳的研究對比發(fā)現(xiàn)，鋼結構建筑在全生命周期內(nèi)較鋼筋混凝土建筑減少約40%碳排放量，優(yōu)于裝配式PC建筑的5.6%減碳效果。未來隨著碳達峰、碳中和政策的持續(xù)推進，裝配式建筑將成為建筑業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排的重要載體，鋼結構裝配式建筑前景中長期將持續(xù)向好。裝配件PC建筑較傳統(tǒng)混凝土建筑可減少全生命周期約5.6%的碳排放。參考沈陽建筑大學《裝配式高層住宅建筑全生命周期碳排放研究》，以沈陽地區(qū)某住宅小區(qū)裝配式高層住宅建筑為例，該住宅為裝配式剪力墻結構體系，總建筑面積為5610.5㎡，主要預制構件包括預制內(nèi)墻、預制梁、預制樓板和預制樓梯。該研究表明，裝配式建筑較傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑可減少全生命周期內(nèi)約5.59%碳排放量，其中建材準備、建筑施工階段節(jié)約碳排放10%以上，裝配式建筑節(jié)材減碳效果顯著。鋼結構建筑全生命周期節(jié)能減排效果較裝配式PC建筑更優(yōu)異。根據(jù)《工業(yè)化預制裝配式建筑的全生命周期碳排放研究》（王玉、張宏），以常州武進的兩個項目（A項目為鋼筋混凝土結構，B項目為輕鋼結構）為例，采用全生命周期的方法（LCA）測算其在建材生產(chǎn)、物流運輸、施工裝配、運營維護以及拆除回收階段的碳排放。結果顯示，以30年壽命計，在全生命周期內(nèi)，鋼結構建筑總的碳排放量為1.58t/㎡，而鋼筋混凝土結構總的碳排放量為2.66t/㎡，鋼結構建筑能夠減少約40%的碳排放量，其節(jié)能減排效果更優(yōu)異。5.2、建筑外圍護保溫類材料或有減排空間我國建筑運行階段能耗主要包括采暖能耗、降溫能耗、照明能耗、家用電器能耗以及炊事能耗5個方面，調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)，采暖、炊事以及家電能耗是主要的能源消耗活動；在現(xiàn)有能耗技術支撐下，隨著北方地區(qū)城鎮(zhèn)化的加速，取暖面積將大幅度增加，居住生活能耗將顯著提高；同時，在全球氣候變化的大背景下，極端天氣頻出，我國南方省份能源消耗也將不斷增加，降溫能耗依然是南方地區(qū)的主要用能方式16。我國南北方氣候差異大造成北方地區(qū)民用建筑運行階段碳排放顯著高于南方地區(qū)17，在中國現(xiàn)有條件下推廣被動式低能耗建筑，可顯著改善居住環(huán)境、降低建筑能耗。若將北方采暖地區(qū)新建居住建筑建成被動式房屋（被動式低能耗建筑），可在2050年時節(jié)省32億噸標煤（使用100%被動式建筑相較于使用65%節(jié)能標準建筑在2011-2050年共40年間節(jié)約的總量）18，節(jié)能減排效果顯著，建筑保溫類材料空間廣闊。公共建筑節(jié)能改造的潛在市場空間廣闊，約為8700億元。根據(jù)住建部統(tǒng)計，2015年末公共建筑面積達到84.82億平方米，2001年末公共建筑面積為25.16億平方米，假設以2001年之后、2015年之前（含）建成公共建筑為有改造價值的既有公共建筑，并假設在可預期范圍內(nèi)可完成15%的既有公共建筑節(jié)能改造，則（84.82-25.16）*15%≈8.94億平方米，在中性情境下，預計其中30%達到50%節(jié)能標準，改造成本為600元/平米；40%達到65%節(jié)能標準，改造成本為1000元/平米；30%達到綠色建筑標準，改造成本為1300元/平米，則在可預期范圍內(nèi)的潛在市場空間約為8700億元19。如若采用保溫類材料，增加建筑物保溫隔熱性能和氣密性，降低對采暖和制冷的需求，則可能有效降低建筑運行階段的能耗和排放。保溫隔熱材料一般是輕質(zhì)、疏松、多孔的纖維材料，導熱系數(shù)是衡量保溫隔熱材料性能優(yōu)劣的主要指標。導熱系數(shù)越小，則通過材料傳送的熱量越少，保溫隔熱性能就越好，材料的導熱系數(shù)取決于其成分、內(nèi)部結構、容重等。從綠色建材評價標準來看，巖棉板保溫隔熱性能優(yōu)越，符合節(jié)能性要求；防火等級為A級，符合安全性要求；技術成熟，施工方便，符合便利性要求；且其在主要的建筑保溫隔熱材料中價格適中，是最具性價比的建筑保溫隔熱材料之一。5.3、BIPV將是推行綠色建筑的有效手段光伏發(fā)電是建筑運行階段實現(xiàn)節(jié)能減碳的有效方式之一。根據(jù)全國建筑能耗和碳排放結構，建筑運行階段能耗總量中有49%來自于電力，碳排放總量中公共建筑占比38%。若建筑物通過使用光伏組件吸收太陽能來進行自身供電，可以大幅減少傳統(tǒng)能源的使用，則自身的能耗與碳排放量均能大幅減少。分布式光伏系統(tǒng)（BAPV+BIPV），是建筑光伏的主要結合形式。光伏發(fā)電系統(tǒng)分為集中式和分布式：集中式光伏充分利用荒漠地區(qū)豐富和相對穩(wěn)定的太陽能資源構建大型光伏電站，接入高壓輸電系統(tǒng)供給遠距離負荷；分布式光伏主要依托于建筑物表面，就近解決用戶的用電問題，通過并網(wǎng)實現(xiàn)供電差額的補償與外送。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2020年，集中式光伏新增裝機規(guī)模占比接近70%，分布式光伏占比在30%左右。在分布式光伏中，BAPV（建筑附著光伏）和BIPV（光伏建筑一體化）是建筑與光伏結合的兩種主要方式。其中BAPV是將光伏組件通過夾具和檁條安裝在金屬屋面或墻面上，再連接發(fā)電裝置從而利用建筑閑置空間發(fā)電以提高發(fā)電效率。該系統(tǒng)不影響原有建筑物的功能，是目前建筑光伏的主要結合形式，在我國的發(fā)展處于相對成熟階段。而BIPV則是將光伏組件集成到建筑屋頂或墻面自身，成為建筑的組成部分，同時具備發(fā)電和建材的雙重功能，實現(xiàn)光伏建筑一體化。該系統(tǒng)更注重光伏與建筑的融合，更具美觀性，但同時技術難度也更大。“雙碳”和能耗雙控政策有望推動我國分布式光伏快速發(fā)展，同時建筑領域也在尋找低碳環(huán)保的發(fā)展路徑。由于建筑與光伏的結合可有效實現(xiàn)節(jié)能降碳，是推行綠色建筑的有效手段。而對于建筑物能與光伏系統(tǒng)結合的可利用空間主要集中在屋面和立面兩個方向。在屋頂光伏應用場景下，當前晶硅太陽能電池板幾乎占據(jù)絕對優(yōu)勢。主要有兩個原因。1、經(jīng)濟性：晶硅產(chǎn)品技術發(fā)展成熟，產(chǎn)品性能穩(wěn)定，實際應用中成本低、效率高；2、適用性：屋頂場景對透光性要求低，晶硅電池完全可滿足需求。而在外立面應用方向，薄膜太陽能電池則具有得天獨厚的優(yōu)勢：1、弱光性好，因此對入射光角度適應性強，而太陽光照射到立面具有一定傾角；2、溫度系數(shù)較小，高溫下功率損失小，而立面通風條件差導致組件工作環(huán)境要求較高；3、熱斑效應小，在被遮擋導致局部組件溫度過高時，可有效降低功率損失（建筑立面更易被周圍環(huán)境遮擋）；4、從美學角度考量，薄膜太陽能電池根據(jù)需要制作成不同的透光率，代替玻璃幕墻，并通過改變顏色和形狀，作為建筑材料的一部分，具有更高的觀賞性。近年來薄膜電池在國內(nèi)的應用越來越多，如機場、運動場館、廠房、辦公大樓等場景下，均可見碲化鎘、銅銦鎵硒電池的身影。誠然將晶硅電池應用固定于屋頂，是當前的主流途徑。但我們認為在建筑立面推行BIPV是很好的補充，二者并非絕對替代關系，而是協(xié)力將建筑物節(jié)能降碳做到最大化。5.4、建筑減隔震應用市場逐步拓寬建筑減隔震技術是基于性能設計思想，其中隔震技術靠的是“隔”，可形容為“太極推手”將力量化解于無形，而減震技術立足于“耗”，最終將地震能量消減到建筑結構能夠承受的大小。建筑隔震技術是在房屋基礎、底部或下部結構與上部結構之間設置由疊層橡膠隔震支座組成具有整體復位功能的隔震層，以延長整個結構體系的自振周期，減小輸入上部結構的水平地震作用，達到預期防震要求。建筑減震技術是在結構物某些部位（如支撐、剪力墻、連接縫或連接件）設置耗能裝置，通過該裝置產(chǎn)生摩擦，彎曲（或剪切、扭轉）、彈塑性（或黏彈性）滯回變形來耗散或吸收地震輸入結構的能量，以減小主體結構的地震反應，從而避免結構產(chǎn)生破壞或倒塌，達到減震控制的目的。從建筑全壽命周期來看，減隔震技術通過提高建筑物韌性，使其更安全、耐久，這將直接降低甚至避免了地震災害之后建筑