《征信理論與技術(shù)》第四章企業(yè)征信業(yè)務(wù)

第四章企業(yè)征信業(yè)務(wù)第四章企業(yè)征信業(yè)務(wù)

第一節(jié)企業(yè)征信報告第二節(jié)

商賬追收第三節(jié)

其他企業(yè)征信產(chǎn)品第四章企業(yè)征信業(yè)務(wù)

第一節(jié)企業(yè)征信報告一、企業(yè)征信報告的概念

企業(yè)征信報告是全面記錄企業(yè)各類經(jīng)濟活動，反映企業(yè)信用狀況的文書；是將采集的信用信息進行驗證、整理、分析后形成的客觀反映被征信企業(yè)信用狀況的信息集合報告，是企業(yè)征信機構(gòu)的基礎(chǔ)產(chǎn)品。二、企業(yè)征信報告的分類

（一）按報告生產(chǎn)者不同：央行企業(yè)征信報告+第三方征信機構(gòu)企業(yè)征信報告（二）按照使用者的不同：

商業(yè)銀行版信用報告、普通企業(yè)版信用報告、政府版信用報告、監(jiān)管版信用報告等（三）按照內(nèi)容的不同：

標(biāo)準(zhǔn)征信報告、信用評級報告、資信調(diào)查報告等三、企業(yè)征信報告的用途

1．被征信企業(yè)用來自查污點、自證清白和自我分析；2．調(diào)查了解借款人的償債能力與償債意愿，協(xié)助授信銀行等金融機構(gòu)規(guī)避信用風(fēng)險；3．全面及時掌握客戶、供應(yīng)商、合作企業(yè)的風(fēng)險狀況，幫助賒銷企業(yè)規(guī)避信用風(fēng)險；4．用于政府部門招標(biāo)或?qū)徲嫏C構(gòu)進行財務(wù)審計等活動。四、標(biāo)準(zhǔn)征信報告

（一）標(biāo)準(zhǔn)征信報告的概念標(biāo)準(zhǔn)征信報告相對簡單，內(nèi)容較全面，但分析程度較淺。例如：央行企業(yè)信用報告（自主查詢版）四、標(biāo)準(zhǔn)征信報告

（一）標(biāo)準(zhǔn)征信報告的概念標(biāo)準(zhǔn)征信報告相對簡單，內(nèi)容較全面，但分析程度較淺。（二）央行企業(yè)信用報告以央行企業(yè)信用報告（自主查詢版）為例，一份標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)征信報告一般包括基本信息、財務(wù)報表、信貸記錄、公共記錄等內(nèi)容。四、標(biāo)準(zhǔn)征信報告

央行企業(yè)信用報告（自主查詢版）1．報告頭2．報告說明3．基本信息4．有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系的其他企業(yè)5．信息概要6．信貸記錄明細(xì)7．公共記錄明細(xì)8．聲明信息明細(xì)央行企業(yè)信用報告樣本五、信用評級報告

（一）信用評級報告的概念企業(yè)信用評級報告是由第三方征信機構(gòu)對信息主體的信用狀況進行判斷，并給出信用等級，評估在一定期間目標(biāo)企業(yè)信用風(fēng)險水平的信用報告（二）信用評級報告的用途信用評級報告是政府采購、招標(biāo)投標(biāo)、資質(zhì)審核等經(jīng)濟活動的通行證和加分項，也是項目融資的敲門磚。需要注意的是，企業(yè)信用評級報告的有效期為一年五、信用評級報告

思考：標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)征信報告與企業(yè)信用評級報告的區(qū)別？六、企業(yè)資信調(diào)查報告

（一）企業(yè)資信調(diào)查報告的概念與分類1．企業(yè)資信調(diào)查報告的概念企業(yè)資信調(diào)查報告是企業(yè)征信機構(gòu)接受客戶委托，對客戶交易對手的資歷與信用進行調(diào)查后形成的結(jié)論性報告。六、企業(yè)資信調(diào)查報告

（一）企業(yè)資信調(diào)查報告的概念與分類2．企業(yè)資信調(diào)查報告的分類按報告用途不同，分為一般調(diào)查報告和專項調(diào)查報告。專項資信調(diào)查報告又包括企業(yè)注冊情況報告、產(chǎn)權(quán)調(diào)查報告、信息采集報告、信用核查報告、經(jīng)營背景報告、付款行為分析報告、供應(yīng)商評估報告、決策層個人信用報告、企業(yè)家族調(diào)查報告、渠道銷售企業(yè)專用信用報告、擔(dān)保方資格審查信用報告、競爭對手調(diào)查報告、市場調(diào)查報告、行業(yè)調(diào)查報告、國家風(fēng)險調(diào)查報告等。六、企業(yè)資信調(diào)查報告

（二）企業(yè)一般資信調(diào)查報告框架相比就某一領(lǐng)域深入調(diào)研的企業(yè)專項資信調(diào)查報告，企業(yè)一般資信調(diào)查報告可以較全面地涵蓋企業(yè)資信情況，企業(yè)一般資信調(diào)查報告的內(nèi)容包括但不僅限于以下模塊：1．基本情況2．組織機構(gòu)與經(jīng)營管理者情況3．經(jīng)營與運營管理情況4．財務(wù)情況5．其他六、企業(yè)資信調(diào)查報告

（三）企業(yè)資信調(diào)查的主要方式

根據(jù)國際慣例，資信調(diào)查有四種方式：1．通知調(diào)查2．全面秘密調(diào)查3．表面秘密調(diào)查4．通知與秘密相結(jié)合的方式七、量化指標(biāo)分析報告

量化指標(biāo)分析報告也稱風(fēng)險指數(shù)報告。在評估企業(yè)信用風(fēng)險水平時，除了第三方信用評級機構(gòu)給出的信用評級外，還有諸多其他信用風(fēng)險量化指標(biāo)。第三方征信機構(gòu)可以根據(jù)客戶的要求，提供定制的風(fēng)險指數(shù)，生產(chǎn)個性化的量化指標(biāo)分析報告。第四章企業(yè)征信業(yè)務(wù)

第二節(jié)

商賬追收一、商賬追收概念

商賬追收是指專業(yè)機構(gòu)通過專業(yè)的追收服務(wù)，幫助企業(yè)及時高效地收回逾期賬款或應(yīng)收賬款，降低企業(yè)壞賬率，防范和規(guī)避企業(yè)由于賒銷信用交易帶來的風(fēng)險。國內(nèi)開展商賬追收業(yè)務(wù)的主體主要有三類：征信企業(yè)、商務(wù)調(diào)查或商務(wù)咨詢企業(yè)和律師事務(wù)所二、征信機構(gòu)商賬追收業(yè)務(wù)特點

（一）相對法律程序而言，征信機構(gòu)商賬追收是一種較為溫和的追收形式（二）通過不斷施加壓力，實現(xiàn)回收賬款的目標(biāo)（三）針對性地制定追收方案，提高回收效率（四）商賬追收機構(gòu)采用按勞取酬方式收費三、征信機構(gòu)商賬追收業(yè)務(wù)運作

商賬追收以追回賬款為目標(biāo)，以應(yīng)收賬款追收為例，業(yè)務(wù)流程可劃分為兩個階段：第一階段：應(yīng)收賬款跟蹤管理階段第二階段：應(yīng)收賬款催收階段三、征信機構(gòu)商賬追收業(yè)務(wù)運作

【案例分析】不良貸款的成功清收2001年7月，浙江托普集團與嘉善縣政府簽訂合作協(xié)議，托普集團將投資100億元、用地4500畝、建設(shè)托普信息產(chǎn)業(yè)園，并于同年8月在嘉善經(jīng)濟開發(fā)區(qū)注冊浙江托普咨詢有限公司（以下簡稱托普公司），注冊資金1億元，主營計算機軟件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司成立后，著力于產(chǎn)業(yè)園區(qū)的開發(fā)建設(shè)，累計投入資金2億多，在建工程建筑面積約49418平方米，其中服務(wù)中心等已投入使用，標(biāo)準(zhǔn)廠房已出租，已有一家電腦公司落戶并開始生產(chǎn)經(jīng)營。

農(nóng)業(yè)銀行嘉善縣支行于2001年9月對托普公司發(fā)放首筆保證貸款4000萬元，之后最高貸款余額達1.48億元，2003年末開始逐步下降，至2004年3月貸款余額降至9990萬元。

而在經(jīng)營過程中，浙江托普公司為四川托普科技發(fā)展公司擔(dān)保，進而引發(fā)了訴訟，2004年2月，四川省高院查封、凍結(jié)了浙江托普公司的土地使用權(quán)及銀行賬戶，標(biāo)的總額1.56億元，使浙江托普公司經(jīng)營陷入困境，基本停止。浙江托普公司經(jīng)營陷入困境時，農(nóng)業(yè)銀行嘉善縣支行的貸款存量9990萬元，全部因此成為不良貸款。三、征信機構(gòu)商賬追收業(yè)務(wù)運作

【案例分析】不良貸款的成功清收

銀行應(yīng)該如何清收該筆不良貸款？2005年5月，嘉善縣農(nóng)行成功收回托普公司的全部貸款9990萬元，貸款利息583.5萬元，訴訟費用等210.5萬元。銀行成功收回不良貸款的原因在于:1.逐步減少信用額度。2003年下半年起，托普集團的風(fēng)險就初露端倪，嘉善縣農(nóng)行及時發(fā)出風(fēng)險預(yù)警，逐步減少信用額度，截至訴訟日信用貸款余額降至9990萬元。2.及時將股權(quán)質(zhì)押轉(zhuǎn)換為土地抵押。在嘉善縣農(nóng)行貸款的發(fā)放過程中，曾經(jīng)有6000萬元的上市公司股權(quán)質(zhì)押貸款，在后期的信貸管理中，嘉善縣農(nóng)行要求企業(yè)書面承諾將剩余土地抵押給該行，并選擇適當(dāng)時機及時把股權(quán)轉(zhuǎn)換成土地抵押。事實證明，這一舉措為后期的完整清收創(chuàng)造了前提條件，因為隨著托普集團經(jīng)營的惡化，其流通股也僅值1元每股，法人股更不值錢，質(zhì)押股權(quán)大幅貶值，而抵押的土地則由抵押時的每畝7萬元升到處置時的10萬元左右。3.積極與托普公司聯(lián)系，共同尋求妥善解決方案。2004年2月托普公司賬戶及資產(chǎn)被凍結(jié)后，嘉興市農(nóng)行和嘉善縣農(nóng)行積極與托普公司高層溝通，商討貸款處置方案，一方面要求企業(yè)落實3個月的貸款利息以減少損失，同時督促企業(yè)加強與四川法院的溝通，爭取盡早對封凍財產(chǎn)采取解凍措施，以實現(xiàn)農(nóng)行對抵押資產(chǎn)的處置，取得了案件處理的主動權(quán)。第四章企業(yè)征信業(yè)務(wù)

第三節(jié)

其他企業(yè)征信產(chǎn)品一、數(shù)據(jù)增值服務(wù)

（一）信用監(jiān)測與信息提示信用監(jiān)測包括對目標(biāo)企業(yè)的重大新聞、訴訟記錄、注冊信息、股東信息、財務(wù)狀況、賬戶信息、商標(biāo)專利等信息的動態(tài)監(jiān)控服務(wù)。（二）行業(yè)研究行業(yè)研究類產(chǎn)品主要包括行業(yè)風(fēng)險指數(shù)和行業(yè)研究報告。二、市場營銷服務(wù)

市場營銷類產(chǎn)品嚴(yán)格意義上不是征信產(chǎn)品，是征信機構(gòu)利用其龐大的數(shù)據(jù)信息，經(jīng)過加工，為商業(yè)機構(gòu)提供的市場營銷服務(wù)通過消費者分類評價、評分卡、大數(shù)據(jù)畫像等