烏克蘭汽車市場分析

2008年烏克蘭汽車市場分析2008年，烏克蘭汽車保有量超過9百萬輛，每千人轎車保有量已接近160輛。2000年至2008年，每年新車銷售量增長5倍。2008年，烏克蘭國產(chǎn)汽車的產(chǎn)量占比為47%。8年里，烏克蘭汽車總產(chǎn)量增長了1300%.200842.58萬輛，在12位。200020081900%烏克蘭汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值占整個國民生產(chǎn)總值的2.5%。200811金融危機形勢下，烏克蘭汽車業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)就是如何降低金融危機帶來的負面影響，促進汽車產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展階段。一、汽車整體（千輛）403.2425.7403.2425.7289.7212.5187.4105.2400350300250200150100500

2003 2004 2005 2006 2007

（%）1009080產(chǎn)量同比增長產(chǎn)量同比增長6050403020100圖1：2003-2008年烏克蘭汽車產(chǎn)量分析CJSC"3A3",60.51%

BogdanCorporation,21.86%Others,0.62%AntoRus'Ltd.,0.01%CJSC"ZKT",0.03%CJSC"Chernigivski

JSC"AutoKrAZ",0.80%CJSC"BAZ",0.58%

CJSC"Eurocar",8.43%JSC"KrASZ",6.47%JSC"ChasivoyarskiAutoPlant,0.31% RZ",0.38%圖2：2003-2008年烏克蘭汽車制造商產(chǎn)量占比分析（千輛）74.277.474.277.442.913.78.63.7908070605040

（%）250200出口量同比增長出口量同比增長10030201002003

5002004 2005 2006 2007 2008圖3：2003-2008年烏克蘭汽車出口量分析（千輛）489.7343.9489.7343.9305.7154.1179.4122.1500400300200100

（%）8060進口量同比增長40進口量同比增長200-2002003 2004

2006 2007

-40圖4：2003-2008年烏克蘭汽車進口量分析（千輛）705.9607.3705.9607.3511.8348.8263.8293.670060050040030020010002003 2004 2005 2006

2008

（%）50454035東部西部30東部西部2520151050圖5：2003-2008年烏克蘭汽車銷量分析3000200010000

10000900080001000090008000700060005000保有量4000

7294.1 7772.6 8345.12003.1.1 2004.1.1 2005.1.1 2006.1.1 2007.1.1 2008.1.1圖6：2003-2008年烏克蘭汽車保有量分析二、轎車（千輛）380401.8380401.8267.5171.7192101.3400350300250200150100500

2003 2004 2005 2006 2007

（%）807060產(chǎn)量同比增長產(chǎn)量同比增長403020100圖7：2003-2008烏克蘭轎車產(chǎn)量分析CJSC"ZAZ",62.80%

BogdanCorporation,21.70%Others,0.30%

JSC"KrASZ",6.20%

CJSC"Eurocar",8.90%圖8：2003-2008年烏克蘭轎車制造商產(chǎn)量占比分析（千輛）8070605040302010

（%）450400350300出口輛同比增長250出口輛同比增長2001501005002003 2004 2005

02007 2008圖9：2003-2008年烏克蘭轎車出口量分析RussiaPoland

1.87

97.66Armenia0.33BelarusArmenia0.33Belarus0.08Georgia0.02Germany0.01SouthKorea0.01EquatorialGuinea0.01Azerbaijan0.004Swizerland0.003Moldova0.003Bulgaria0.003Others0.01020406080100圖10：2003年-2008年烏克蘭主要出口國家轎車出口量占比分析（千輛）（%（千輛）（%）400376803507060300259.65025040200178.93020進口量同比增長15010093.369.810610-1050-200-302003 2004 2005 2006 2007 2008Japan2003-2008年烏克蘭轎車進口量分析Russia18.7China5.8Germany5.3GreatBritain5.2Turkey4.8SouthKorea4.5Uzbekistan4.4Romania4.2USA3.9Spain3France1.5Mexico0.9Thailand0.9Poland0.9Netherlands0.8Hungary0.8Iran0.7Slovakia0.729.90.729.90.72.5

0 5 10 15 20 25 30 35(%)圖12：2003年-2008年烏克蘭主要進口國家轎車進口量占比分析（千輛）700600500400300200100

（%）610.2514.1610.2514.1378273.6233193.83530銷量同比增長銷量同比增長20151050 02003 2004 2005 2006 2007 2008圖13：2003年-2008年烏克蘭轎車銷量分析100.252.8100.252.849.242.641.831.327.426.925.522.821.016.115.413.512.312.111.110.16.46.03A3/ZAZ斯柯達起亞日產(chǎn)大眾本田吉利福特0

20 40 60 80 100 120(千輛)圖14：2003年-2008年烏克蘭轎車分品牌銷量分析(千輛)8000700060005000400030005442.820001000

5603.8 5812.3 6070.1

6433.8 6932.3

7526.902003.1.1

2004.1.1 2005.1.1 2006.1.1 2007.1.1 2008.1.1 2009.1.1圖15：2003-2009年烏克蘭轎車保有量分析三、客車(輛)120001000080006000400020000

2003 2004 2005 2006 2007

(%)807060產(chǎn)量同比增長產(chǎn)量同比增長403020100圖16：2003-2008烏克蘭客車產(chǎn)量分析BogdanCorporation,37% CJSC"ChernigivskiAutoPlant",13%JSC"ChasicoyarskiRZ",16%CJSC"BAZ",24%

CJSC"3A3",6%CJSC"ZLT",1%

Others,3%圖17：2003-2008烏克蘭客車制造商產(chǎn)量占比分析(輛)18009016001589801400132470120060100050出口量80072940同比增長60047230400236320202001000200320042005200620072008圖18：2003-2008烏克蘭客車出口量分析格魯吉亞阿塞拜疆摩爾多瓦亞美尼亞

62.818.014.62.162.818.014.62.11.10.80.30.10.10.1圖19：2003年-2008年烏克蘭主要出口國客車出口量占比分析(輛)70006000500040003000200010000

2003 2004 2005 2006 2007 圖20：2003-2008年烏克蘭客車進口量分析

(%)6061184752611847524176459944792892200-20-40-60俄羅斯德國7.12中國5.78土耳其4.27白俄羅斯3.64日本2.49英國1.85西班牙1.07韓國0.98波蘭0.88丹麥0.73立陶宛0.63哈薩克斯坦0.49阿拉伯聯(lián)合酋長國0.29美國0.28其他1.8567.650 10 20 30 40 50 60 70 80(%)67.65圖21：2003年-2008年烏克蘭主要進口國客車進口量占比分析113239285113239285842387648944689810000800060004000200002003 2004 2005 2006 2007 2008

403020100-10-20-30圖22：2003年-2008年烏克蘭客車銷量分析BAZ1832GAZRUTA11171255帕斯1101BogdanI-Van326大眾195烏阿斯137瑪斯126卡茲93宇通66豐田66拉茲32現(xiàn)代30利亞茲16福特16友誼12少林12三菱11依維柯9梅賽德斯-奔馳8日產(chǎn)7雷諾4108164610816460 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 圖23：2003年-2008年烏克蘭客車分品牌銷量分析(輛)1762991718191762991718191672341557311600951484871530541750001700001650001600001550001500001450001400001350001300002003.01.01 2004.01.01 2005.01.01 2006.01.01 2007.01.01 2008.01.01 2009.01.01圖24：2003-2009年烏克蘭客車保有量分析四、貨車(輛) (%)180001600014000120001000080006000400020000

2003 2004 2005 2006 2007

1000156421464815642146481408712897139231265800700產(chǎn)量同比增長產(chǎn)量同比增長5004003002001000-100圖25：2003-2008烏克蘭貨車產(chǎn)量分析CJSC"3A3",33% JSC"AutoKrAZ",24%Others,11% JSC"krASZ",18%BogdanCorporation,圖26：2003-2008烏克蘭貨車制造商產(chǎn)量占比分析(輛)6000500040003000200010000

2003 2004

2006 2007

16056515216565152164273325722482493120100出口量同比增長80出口量同比增長6040200-20-40-60圖27：2003-2008烏克蘭貨車出口量分析格魯吉亞阿塞拜疆摩爾多瓦亞美尼亞

62.862.818.014.62.11.10.80.30.10.10.10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%)圖19：2003年-2008年烏克蘭主要出口國客車出口量占比分析(輛)70006000500040003000200010000

2003 2004 2005 2006 2007 圖20：2003-2008年烏克蘭客車進口量分析

(%)6061184752611847524176459944792892200-20-40-60俄羅斯德國7.12中國5.78土耳其4.27白俄羅斯3.64日本2.49英國1.85西班牙1.07韓國0.98波蘭0.88丹麥0.73立陶宛0.63哈薩克斯坦0.49阿拉伯聯(lián)合酋長國0.29美國0.28其他1.8567.650 10 20 30 40 50 60 70 80(%)67.65圖21：2003年-2008年烏克蘭主要進口國客車進口量占比分析113239285113239285842387648944689810000800060004000200002003 2004 2005 2006 2007 2008

403020100-10-20-30圖22：2003年-2008年烏克蘭客車銷量分析BAZ1832GAZRUTA11171255帕斯1101BogdanI-Van326大眾195烏阿斯137瑪斯126卡茲93宇通66豐田66拉茲32現(xiàn)代30利亞茲16福特16友誼12少林12三菱11依維柯9梅賽德斯-奔馳8日產(chǎn)7雷諾4108164610816460 200 400 6