2021年廢鋼行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢分析

廢鋼行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢分析一、廢鋼由自產廢鋼、社會廢鋼、進口廢鋼三類構成一、廢鋼由自產廢鋼、社會廢鋼、進口廢鋼三類構成廢鋼鐵是一種可循環(huán)再生利用的寶貴資源,主要應用于煉鋼和鑄造生產,根廢鋼鐵是一種可循環(huán)再生利用的寶貴資源,主要應用于煉鋼和鑄造生產,根85%-90%.在鋼鐵制造煉鋼工藝為中心的生產流程,即長流程；以廢鋼-電爐煉鋼為中心的生產流程,即煉鋼工藝為中心的生產流程,即長流程；以廢鋼-電爐煉鋼為中心的生產流程,即短流程.短流程.長流程煉鋼（亦常指轉爐煉鋼）,以鐵礦石為主要原料,廢鋼為輔料,首先通長流程煉鋼（亦常指轉爐煉鋼）,以鐵礦石為主要原料,廢鋼為輔料,首先通進一步冶煉得到粗鋼,目前長流程煉鋼在粗鋼總產量占據(jù)絕大部分,根據(jù)統(tǒng)計數(shù)進一步冶煉得到粗鋼,目前長流程煉鋼在粗鋼總產量占據(jù)絕大部分,根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016據(jù),20167.693.6%.此外,采用短流程煉鋼工藝的主要為電爐煉鋼,原料以廢鋼為主、生鐵為輔,將廢此外,采用短流程煉鋼工藝的主要為電爐煉鋼,原料以廢鋼為主、生鐵為輔,將廢鋼毛料通過廢鋼加工設備加工得到廢鋼精料,廢鋼精料通過電弧爐煉制得到粗鋼.鋼毛料通過廢鋼加工設備加工得到廢鋼精料,廢鋼精料通過電弧爐煉制得到粗鋼.同時,也可以將廢鋼毛料通過中頻爐直接煉制得到地條鋼,但該工藝生產的粗鋼同時,也可以將廢鋼毛料通過中頻爐直接煉制得到地條鋼,但該工藝生產的粗鋼質量低劣,且產生嚴重的環(huán)境污染,根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布的消息,2017質量低劣,且產生嚴重的環(huán)境污染,根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布的消息,2017630鋼鐵煉鋼分為長流程和短流程鋼鐵煉鋼分為長流程和短流程從來源上看,廢鋼主要分為自產廢鋼、社會廢鋼和進口廢鋼.1）自產廢鋼：從來源上看,廢鋼主要分為自產廢鋼、社會廢鋼和進口廢鋼.1）自產廢鋼：鋼鐵產品生產加工過程中產生的廢鋼,主要為鋼料的切頭、切尾、切屑、邊角料鋼鐵產品生產加工過程中產生的廢鋼,主要為鋼料的切頭、切尾、切屑、邊角料等,主要產生于煉鋼車間、鑄鋼車間和鋼的冷加工和熱加工車間.2）社會廢鋼：等,主要產生于煉鋼車間、鑄鋼車間和鋼的冷加工和熱加工車間.2）社會廢鋼：主要包括折舊廢鋼和垃圾廢鋼,折舊廢鋼即為報廢的機車、鋼軌、汽車、船舶、主要包括折舊廢鋼和垃圾廢鋼,折舊廢鋼即為報廢的機車、鋼軌、汽車、船舶、工具等；垃圾廢鋼,即為日常生活中的罐頭盒、家具等.3）進口廢鋼：美國、日工具等；垃圾廢鋼,即為日常生活中的罐頭盒、家具等.3）進口廢鋼：美國、日本、歐盟等發(fā)達國家向一些鋼鐵發(fā)展較快、廢鋼需求較大的亞洲國家出口廢鋼.本、歐盟等發(fā)達國家向一些鋼鐵發(fā)展較快、廢鋼需求較大的亞洲國家出口廢鋼.廢鋼來源結構廢鋼來源結構自產廢鋼和社會廢鋼構成中國廢鋼資源的主體,進口廢鋼占比較小.根據(jù)統(tǒng)自產廢鋼和社會廢鋼構成中國廢鋼資源的主體,進口廢鋼占比較小.根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016計數(shù)據(jù),20164430464521648%、50%、2%.二、需求：產業(yè)升級+節(jié)能環(huán)保驅動廢鋼需求增長二、需求：產業(yè)升級+節(jié)能環(huán)保驅動廢鋼需求增長目前鋼鐵企業(yè)采用的短流程工藝（電爐煉鋼）和長流程工藝（轉爐煉鋼）都目前鋼鐵企業(yè)采用的短流程工藝（電爐煉鋼）和長流程工藝（轉爐煉鋼）都會消耗廢鋼,其中電爐煉鋼主要爐料便是廢鋼,而轉爐煉鋼則基于經(jīng)濟性而擇機會消耗廢鋼,其中電爐煉鋼主要爐料便是廢鋼,而轉爐煉鋼則基于經(jīng)濟性而擇機使用廢鋼或鐵礦石為主要爐料.認為十三五期間影響鋼鐵企業(yè)廢鋼比的因素包使用廢鋼或鐵礦石為主要爐料.認為十三五期間影響鋼鐵企業(yè)廢鋼比的因素包括：括：1）轉爐廢鋼比：根據(jù)廢鋼鐵產業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃,20201）轉爐廢鋼比：根據(jù)廢鋼鐵產業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃,202015%以上,根據(jù)東北大學戴云閣和王文忠撰寫的轉爐能耗和提高廢鋼比問題等30-40%,我們認為上述政策規(guī)劃目標不存在技術上的障礙；存在技術上的障礙；（根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國歷史上電（根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國歷史上電200322234390617.6%）.廢鋼消費需求增長邏輯廢鋼消費需求增長邏輯廢鋼比提升驅動因素一：政策指導明確,產業(yè)升級提速促廢鋼比提升廢鋼比提升驅動因素一：政策指導明確,產業(yè)升級提速促廢鋼比提升廢鋼消耗量自廢鋼消耗量自162017計數(shù)據(jù),2016計數(shù)據(jù),20169010,20168.111%,2017,20178.3,20171-101.1458.6%,預計全年全國重點鋼企廢鋼消耗量將超1.420175.9量的不斷增加,社會廢鋼資源量也將迎持續(xù)攀升,疊加政策推進持續(xù)落地,積極提認為十三五期間將是中國廢鋼鐵產業(yè)發(fā)展的重大轉折期,隨著全國鋼鐵積蓄量的不斷增加,社會廢鋼資源量也將迎持續(xù)攀升,疊加政策推進持續(xù)落地,積極提認為十三五期間將是中國廢鋼鐵產業(yè)發(fā)展的重大轉折期,隨著全國鋼鐵積蓄高中國廢鋼鐵應用比例前景可期.高中國廢鋼鐵應用比例前景可期.歷年中國廢鋼消耗情況（萬噸）歷年中國廢鋼消耗情況（萬噸）歷年中國廢鋼比變化情況歷年中國廢鋼比變化情況2017,地條鋼產能出清釋放大量廢鋼需求,廢鋼成本優(yōu)勢體現(xiàn),轉爐廢鋼比和電爐鋼比例明顯提升.根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會披露信息,2017鋼比和電爐鋼比例明顯提升.根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會披露信息,20172017630.2017在地條鋼產能出清的背景下,地條鋼廢鋼需求下滑,電爐及轉爐對廢鋼的需求未在地條鋼產能出清的背景下,地條鋼廢鋼需求下滑,電爐及轉爐對廢鋼的需求未能立即提升,國內廢鋼供需短期失衡導致廢鋼價格回落,部分廢鋼品種諸如中頻能立即提升,國內廢鋼供需短期失衡導致廢鋼價格回落,部分廢鋼品種諸如中頻2017成本優(yōu)勢明顯體現(xiàn),轉爐和電爐煉鋼逐漸增加廢鋼消耗比例,同時伴隨鋼廠配套成本優(yōu)勢明顯體現(xiàn),轉爐和電爐煉鋼逐漸增加廢鋼消耗比例,同時伴隨鋼廠配套倉儲及卸貨能力提升,廢鋼周轉速度加快,價格觸底回升.倉儲及卸貨能力提升,廢鋼周轉速度加快,價格觸底回升.廢鋼價格變化（元/噸）廢鋼價格變化（元/噸）轉爐煉鋼廢鋼比受成本端影響較大.轉爐煉鋼廢鋼比主要受鐵礦石價格、焦轉爐煉鋼廢鋼比受成本端影響較大.轉爐煉鋼廢鋼比主要受鐵礦石價格、焦現(xiàn),廢鋼比提升,同時促使廢鋼比更高的電爐產能增加,對廢鋼的需求增加,價格現(xiàn),廢鋼比提升,同時促使廢鋼比更高的電爐產能增加,對廢鋼的需求增加,價格回升,此時成本優(yōu)勢收窄.回升,此時成本優(yōu)勢收窄.20172017（元/噸）廢鋼比提升驅動因素二：環(huán)保政策持續(xù)落地,電爐煉鋼占比提升勢在必行廢鋼比提升驅動因素二：環(huán)保政策持續(xù)落地,電爐煉鋼占比提升勢在必行中國目前長流程煉鋼產量占比過高.根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016中國目前長流程煉鋼產量占比過高.根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),201693.6%,6.4%.我們認為,中國長短流程占比嚴重失衡1（電爐煉鋼成本端用電需求較大爐煉鋼成本端用電需求較大廢鋼資源回收體系尚未完善,廢鋼資源供給較少；3）長流程生產速度快、產量更大,更能滿足鋼鐵生產需求.2013給較少；3）長流程生產速度快、產量更大,更能滿足鋼鐵生產需求.2013鐵礦石價格見頂,而后出現(xiàn)了大幅下跌,轉爐煉鋼的成本優(yōu)勢顯現(xiàn),2013鐵礦石價格見頂,而后出現(xiàn)了大幅下跌,轉爐煉鋼的成本優(yōu)勢顯現(xiàn),2013-2015年轉爐煉鋼比例進一步提升.年轉爐煉鋼比例進一步提升.中國長、短流程煉鋼比變化情況中國長、短流程煉鋼比變化情況2013（元/噸）中國廢鋼價格走勢（元/噸）中國廢鋼價格走勢（元/噸）2017201753201775.8%,313.8pct63.6%,329.4pct.電弧爐產能利用率持續(xù)增加電弧爐產能利用率持續(xù)增加對標海外,中國電爐（短流程）煉鋼比遠低于發(fā)達國家.根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國對標海外,中國電爐（短流程）煉鋼比遠低于發(fā)達國家.根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國電爐煉鋼比遠低于發(fā)達國家,2016電爐煉鋼比遠低于發(fā)達國家,20166.4%,而同期美電爐煉鋼67.0%,57.3%39.5%,25.7%,對比來看,我們預計中國電爐煉鋼比仍有較大提升空間.對比來看,我們預計中國電爐煉鋼比仍有較大提升空間.三、供給：廢鋼資源快速增長,回收周期開啟三、供給：廢鋼資源快速增長,回收周期開啟1、回收周期開啟,社會廢鋼將成主要增長動力1、回收周期開啟,社會廢鋼將成主要增長動力粗鋼、鋼材表觀消費量進入下行期,粗鋼產量增長面臨停滯.根據(jù)預測數(shù)據(jù),粗鋼、鋼材表觀消費量進入下行期,粗鋼產量增長面臨停滯.根據(jù)預測數(shù)據(jù),“十三五”中國鋼材消費強度和消費總量將呈現(xiàn)雙下降走勢,生產消費將步入下“十三五”中國鋼材消費強度和消費總量將呈現(xiàn)雙下降走勢,生產消費將步入下行期,呈波動緩降趨勢.根據(jù)測算數(shù)據(jù),國內粗鋼消費量在行期,呈波動緩降趨勢.根據(jù)測算數(shù)據(jù),國內粗鋼消費量在20147.320206.5-77.5-8歷年中國粗鋼表觀消費量變化（萬噸）歷年中國粗鋼表觀消費量變化（萬噸）歷年中國鋼材表觀消費量變化（萬噸）歷年中國鋼材表觀消費量變化（萬噸）據(jù)國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2007-2016據(jù)國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2007-2016粗鋼產量增長雖面臨停滯,但大基數(shù)的鋼鐵積蓄量將提供有效廢鋼資源.根階段,CAGR階段,CAGR8%,20148.22015-2016820207.5-82015801.6提供了有效保障.提供了有效保障.粗鋼年產量趨于穩(wěn)定粗鋼年產量趨于穩(wěn)定量供給充裕等因素的共同作用下,未來廢鋼的使用量有望持續(xù)攀升,其中主要以量供給充裕等因素的共同作用下,未來廢鋼的使用量有望持續(xù)攀升,其中主要以汽車、自行車、電動車等交通工具報廢產生的廢鋼養(yǎng)料為多,其余主要是加工型汽車、自行車、電動車等交通工具報廢產生的廢鋼養(yǎng)料為多,