立邦漆油漆競(jìng)爭(zhēng)品牌回顧課件

油漆競(jìng)爭(zhēng)品牌回顧

20031月-9月Oct28th,2003油漆競(jìng)爭(zhēng)品牌回顧

20031月-9月Oct28th,議程年中回顧內(nèi)容:2003年1月至9月覆蓋競(jìng)爭(zhēng)媒體回顧油漆品類和主要品牌(立邦漆vs多樂士)分析競(jìng)爭(zhēng)者電視策略的分市場(chǎng)研究非電視渠道媒體回顧上半年多樂士媒體投放回顧議程年中回顧內(nèi)容:競(jìng)爭(zhēng)回顧

油漆品類投放花費(fèi)趨向競(jìng)爭(zhēng)回顧

油漆品類投放花費(fèi)趨向Ac尼爾森數(shù)據(jù)來源

2002覆蓋市場(chǎng) : 133電視頻道 : 447報(bào)紙 : 288雜志 : 1112003覆蓋市場(chǎng) : 133電視頻道 : 453報(bào)紙 : 297雜志 : 1772001覆蓋市場(chǎng): :111電視頻道 : 345報(bào)紙 : 222雜志 : 97從02年到03年在監(jiān)測(cè)覆蓋媒體上沒有很大變化,雖然雜志的數(shù)目有很大的增加，但家居裝潢類的雜志仍然很有限，只有《時(shí)尚家居》、《瑞麗家居》、《美家》、《新居家》這四本Ac尼爾森數(shù)據(jù)來源200220032001從02年油漆品類廣告花費(fèi)vs.總共廣告花費(fèi)

RMB:Million中國(guó)總的廣告花費(fèi)與去年同期相比增加了42%盡管油漆品類的廣告宣傳在市場(chǎng)上占很低的份額，但它的廣告花費(fèi)比去年同期相比有了增加0.23%0.27%0.22%0.23%0.26%28.2%24.9%27.6%25.3%22.2%+39%+40%+42%Source:ACNielsen-AdQuest油漆品類廣告花費(fèi)vs.總共廣告花費(fèi)

RMB:Mill油漆品類廣告花費(fèi)vs.總共廣告花費(fèi)RMB:Million+68%+41%+66%Source:ACNielsen-AdQuest廣告花費(fèi)增長(zhǎng)速度很快(油漆類增長(zhǎng)了66%Vs所有品類增長(zhǎng)了42%)油漆品類廣告花費(fèi)vs.總共廣告花費(fèi)RMB:Milli季節(jié)性的品類花費(fèi)2002的第一個(gè)投放花費(fèi)高峰是6月，2003年的第一個(gè)投放高峰是4月投放花費(fèi)高峰的季節(jié)更提前了，投放的花費(fèi)更多了，投放產(chǎn)品主要立邦漆與多樂士5合一Source:ACNielsen-AdQuest20022003Million2001季節(jié)性的品類花費(fèi)2002的第一個(gè)投放花費(fèi)高峰是6月，2003RMB:Million主要品牌的投放花費(fèi)增長(zhǎng)+22%+14%+45%+25%+77%+55%+128%+83%+72%Source:ACNielsen-AdQuest在廣告投放花費(fèi)上立邦漆位居第一位，但2003年1月至9月油漆品類的花費(fèi)增長(zhǎng)主要來源于多樂士和其他品牌的花費(fèi)增長(zhǎng)Somewordsaboutthe“Otherbrands”……RMB:Million主要品牌的投放花費(fèi)增長(zhǎng)+22%+14Insteadoffocusthemonitoringon“WallEmulsionPaintcategory”

Maximizehasre-customizedwithACNielsenAdSpendMonitoring

byexpandingthescaleofPaintCategory(somewood-carebrandsarealsoincluded)更新的油漆品類品牌2.多樂士擴(kuò)展到中等城市，但它仍密切注視二線城市的本地品牌1.幾個(gè)本地品牌在廣告花費(fèi)上呈現(xiàn)重要的增長(zhǎng).i.e.Carpoly嘉寶莉,Huarun華潤(rùn),Guanghui光輝,Fortress千色花

2003年ACNielsen最大限度地重新定制廣告花費(fèi)監(jiān)測(cè)，擴(kuò)大了油漆品類的檢測(cè)媒介（一些木材保護(hù)品牌也包括進(jìn)去），以代替過去集中檢測(cè)墻面乳膠漆品類Insteadoffocusthemonitorin立邦漆與多樂士在墻面乳膠漆的花費(fèi)占過半的支配地位

20012002 2003J-J

ICI+NIPPON64%77%77%RMB224M2001RMB116M2003Jan-JunRMB300M2002

Source:ACNielsen-AdQuest備注：油漆品類只是定義在墻面漆品牌立邦漆與多樂士在墻面乳膠漆的花費(fèi)占過半的支配地位在不斷增加的油漆品牌中，多樂士與立邦漆是主要的投放品牌，投放的油漆品牌呈不斷增加的趨勢(shì)

2001

2002

2003J-J

ICI+NIPPON 63% 61% 50%

No.ofPlayers 248 385 256RMB228.6M2001241brands380brandsRMB181.0M2003Jan-Jun248brandsRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuestRMB381M2002在不斷增加的油漆品牌中，多樂士與立邦漆是主要的投放品牌，投放新的品類構(gòu)造RMB228.6M2001RMB181.0M2003Jan-JunRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuest新的品類構(gòu)造RMB228.6MRMB181.0M新的品類構(gòu)造-高花費(fèi)的新品牌RMB181.0M2003Jan-JunRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuest新的品類構(gòu)造-高花費(fèi)的新品牌RMB181.0MRMB使用媒體Source:ACNielsen-AdQuest仍集中在電視投放Unit:Million 228 381373 使用媒體分頻道的電視花費(fèi)Spending(Mil)104 88 136不同的品牌輪廓采取不同的電視頻道投放分頻道的電視花費(fèi)Spending(Mil)1油漆品類的前十名市場(chǎng)花費(fèi)前十名市場(chǎng)花費(fèi)從2001年到2003年占所有市場(chǎng)花費(fèi)的份額越來越少(72%65%63%),2003年北京廣州市場(chǎng)花費(fèi)沒有列入前三名，東部的二線城市花費(fèi)開始呈有競(jìng)爭(zhēng)力的增長(zhǎng)中央媒體的花費(fèi)增長(zhǎng)主要由于本地品牌的花費(fèi)增長(zhǎng)Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million油漆品類的前十名市場(chǎng)花費(fèi)前十名市場(chǎng)花費(fèi)從2001年到2003主要品牌的市場(chǎng)優(yōu)先權(quán)-國(guó)際品牌與本地品牌的二級(jí)分化Spending(Mil):107.9108.227.36.63.12.1FJFJcctvFJcctvBJGDSHHUBHUBBJGDSHJSJSZJZJCQHUN二個(gè)大的品牌相似的市場(chǎng)優(yōu)先權(quán)<-本地品牌趨向投放中央媒體盡管他們的投放市場(chǎng)較少JSFJHUBJScctvZJJSSHLN主要品牌的市場(chǎng)優(yōu)先權(quán)-國(guó)際品牌與本地品牌的二級(jí)分化Spend主要品牌(力邦漆vs多樂士)分析主要品牌(力邦漆vs多樂士)分析RMB:Million主要品牌的花費(fèi)增長(zhǎng)+22%14%+45%+25%+128%+83%Source:ACNielsen-AdQuest立邦漆的媒介花費(fèi)增長(zhǎng)在2003年上半年是適度緩慢的，在過去二年里，立邦漆的投放主要集中在下半年，估計(jì)今年也是如此67%of200152%of2002RMB:Million主要品牌的花費(fèi)增長(zhǎng)+22%14%+4使用媒體立邦漆vs多樂士多樂士：報(bào)紙廣告投放急劇收縮，著重電視廣告的投放立邦漆：電視報(bào)紙投放保持了和去年一樣的水平多樂士立邦漆Source:ACNielsen-AdQuest使用媒體立邦漆vs多樂士多樂士：報(bào)紙廣告投放急劇收縮，多樂士的前十位投放市場(chǎng)多樂士的市場(chǎng)擴(kuò)張計(jì)劃:增加了預(yù)算支持一線城市,雖然把SH、BJ、GZ作為投資的主要基礎(chǔ),但SH+BJ+GZ花費(fèi)份額從64%->40%Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million多樂士的前十位投放市場(chǎng)多樂士的市場(chǎng)擴(kuò)張計(jì)劃:立邦漆的前十位投放市場(chǎng)和多樂士有相似的市場(chǎng)覆蓋比例SH+BJ+GZ份額僅占23%Vs.全年預(yù)測(cè)59%:投放焦點(diǎn)(至少在上半年)已經(jīng)放在二線城市Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million立邦漆的前十位投放市場(chǎng)和多樂士有相似的市場(chǎng)覆蓋比例品牌分不同產(chǎn)品的花費(fèi)比例ICIRMB65.9MNipponRMB166.1M2002年立邦漆的宣傳主要集中在主打品牌廣告Source:ACNielsen-AdQuest品牌分不同產(chǎn)品的花費(fèi)比例ICINippon2002年品牌分不同產(chǎn)品的投放比例ICIRMB108MNipponRMB108.1M盡管立邦漆仍集中在主打品牌的廣告宣傳但5合一產(chǎn)品投放有很大增加(4%to18%)20031月-9月Source:ACNielsen-AdQuest品牌分不同產(chǎn)品的投放比例ICINippon盡管立邦漆仍集中在立邦漆的五合一投放在于它地理的擴(kuò)張和重點(diǎn)

Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million立邦漆的五合一投放在于它地理的擴(kuò)張和重點(diǎn)總結(jié)60%的油漆品牌投放花費(fèi)在同期都有增長(zhǎng)多樂士的重大花費(fèi)增長(zhǎng)和立邦漆的花費(fèi)在上半年適度增長(zhǎng)使這二個(gè)品牌的花費(fèi)差距在變小然而，根據(jù)投放歷史足跡，立邦漆在2003年下半年會(huì)有大量投放花費(fèi)雖然立邦漆和多樂士仍然是主要的油漆品牌，但油漆品類開始有越來越多的新的地方的品牌加入廣告投放開始散布到更多的市場(chǎng)多樂士投放從今年開始擴(kuò)展到二線城市，但仍努力于一線城市的投放立邦漆和多樂士一樣也增加了二線城市的投資不同之處是立邦漆在一線城市（特別是北京上海）的投放花費(fèi)放緩多樂士和立邦漆開始搶占二線市場(chǎng)份額立邦漆雖然仍集中于主打品牌，但它在產(chǎn)品創(chuàng)新方面的花費(fèi)增長(zhǎng)應(yīng)予以密切關(guān)注總結(jié)60%的油漆品牌投放花費(fèi)在同期都有增長(zhǎng)重點(diǎn)城市媒體和廣告花費(fèi)分析重點(diǎn)城市媒體和廣告花費(fèi)分析中央臺(tái)--CCTV

中央臺(tái)--CCTV中央臺(tái)的花費(fèi)份額2003Jan-SepTOTAL45.6M(9%Shareoftotalcategory)Source:ACNielsen-AdQuestYear2002TOTAL35M(9%Shareoftotalcategory)中央臺(tái)的花費(fèi)份額保持著與2002年相同的水平.更多的品牌開始在中央臺(tái)投放,但多樂士與立邦漆都已退出投放中央臺(tái)的花費(fèi)份額2003Jan-SepSource:電視投放場(chǎng)所分類

-20031月–9月ChannelSplitbySpotsDurationSplitBySpotsTimeslot*SplitBySpots#ofspots:522828327Source:ACNielsen-AdQuest電視投放場(chǎng)所分類

-20031月–9月Channel上海油漆品類的最大的投放花費(fèi)城市(13%)但只有2個(gè)品牌投放–多樂士和立邦漆

上海油漆品類的最大的投放花費(fèi)城市(13%)電視GRP分類*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuest2003Jan-JunTOTAL14.4M(8%oftotalcategory)GRPChannelSplitGRPDurationSplitGRP:925579電視GRP分類電視活動(dòng)流程GRPsTargetAudience:P25-44Remarks:CopylinecanbemonitoredinBJ,SH,GZNippon主要是主打品牌宣傳活動(dòng)(奇妙的世界),再次提出在SARS期間的空氣清新版本在四月中旬發(fā)起主要的投放活動(dòng)，平均每周有80-100收視點(diǎn)15”for主打品牌/色彩創(chuàng)新and30”forMedi-freshweekJan Feb MarApril May June電視活動(dòng)流程GRPsTargetAudience:P2活動(dòng)表現(xiàn)對(duì)比CoverageGRPsPeriod:April14-May31Target:P25-44多樂士在覆蓋和每收視點(diǎn)成本上有更好的表現(xiàn) W.(30”)Monitoring$ W.CostperEff.Reach多樂士 5.20M 82,540立邦漆 5.82M 97,000活動(dòng)表現(xiàn)對(duì)比CoverageGRPsPeriod:Apri北京

--該城市也是二個(gè)品牌投放;但投放花費(fèi)只有上海的一半

北京

--該城市也是二個(gè)品牌投放;但投放花費(fèi)只有上海的一半2003Jan-JunTOTAL7.3M(4%Shareoftotalcategoryspending)*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestChannelSplitbyGRPsDurationSplitByGRPsGRPs:890531電視GRP分類2003Jan-Jun*PrimeTime:183電視活動(dòng)流程GRPs立邦漆產(chǎn)品的活動(dòng)(5合1)占大多數(shù)

15”/30廣告的每周收視點(diǎn)平均為80-100活動(dòng)由于SARS停止TargetAudience:P25-44Remarks:CopylinecanbemonitoredinBJ,SH,GZweekJan Feb MarApril May June電視活動(dòng)流程GRPs立邦漆TargetAudience:活動(dòng)表現(xiàn)對(duì)比CoverageGRPsPeriod:March10-Apr30Target:P25-44立邦漆獲得了更高的覆蓋,但花費(fèi)比多樂士高

W.(30”)Monitoring$ W.

CostperEff.ReachDulux 3.03M 56,111Nippon 3.78M 64,068活動(dòng)表現(xiàn)對(duì)比CoverageGRPsPeriod:Marc

福州

--最有競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng),雖然和上海

一樣具有最高的花費(fèi)份額,但它

有更多的活動(dòng)品牌

--有更多的品牌進(jìn)入油漆品類,

2003年上半年的花費(fèi)等于2002全

年的花費(fèi)

福州

--最有競(jìng)爭(zhēng)力電視花費(fèi)占有率

--比北京上海市場(chǎng)有更多細(xì)分2003Jan-SepTOTAL24.2M

Source:ACNielsen-AdQuestYear2002TOTAL15.4M電視花費(fèi)占有率

--比北京上海市場(chǎng)有更多細(xì)分2003Ja*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestGRPChannelSplitGRPDurationSplitGRPTimeslot*SplitGRP:454983247169366SOS11%27%6%10%9%電視總收視點(diǎn)分類station*PrimeTime:1830-2230GRPCha*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestGRPChannelSplitGRPDurationSplitGRPTimeslot*SplitGRP(W30”):3298491656570SOS11%27%6%10%9%電視總收視點(diǎn)分類本地品牌購(gòu)買段位過于集中，沒有達(dá)到良好的覆蓋面，廣告花費(fèi)回報(bào)率不理想*PrimeTime:1830-2230GRPCha電視活動(dòng)流程

多樂士vs立邦漆GRPsTargetAudience:P25-44weekNippon

在一月份宣傳主打品牌和色彩創(chuàng)新廣告相結(jié)合從四月中旬開始木材保護(hù)版本30”&15”穿叉播出Jan Feb MarApril May June電視活動(dòng)流程

多樂士vs立邦漆GRPsTargetAu電視活動(dòng)流程

多樂士vs立邦漆GRPsTargetAudience:P25-44weekJan Feb MarApril May JuneLocalbrands在少數(shù)固定節(jié)目購(gòu)買上持續(xù)地投放(I.E.FJTV4記事報(bào)道forRedapple)每周GRPs水平是最小(每個(gè)品牌不超過30GRP)15”&5”穿叉播出電視活動(dòng)流程

多樂士vs立邦漆GRPsTargetAu非電視渠道的回顧

-報(bào)紙非電視渠道的回顧

-報(bào)紙分品牌的報(bào)紙花費(fèi)Source:ACNielsen-AdQuestSpending(Mil)516121分品牌的報(bào)紙花費(fèi)執(zhí)行策略

分顏色Source:ACNielsen-AdQuestNo.ofSpot78371615136665433332211多數(shù)活動(dòng)是結(jié)合4色和黑白色數(shù)據(jù)執(zhí)行策略

分顏色執(zhí)行策略

分尺寸Source:ACNielsen-AdQuest主要是半版和1/4版面No.ofSpot783716151366654433332211執(zhí)行策略

分尺寸非電視渠道回顧

-室外非電視渠道回顧

-室外監(jiān)視系統(tǒng)介紹

中國(guó)室外數(shù)據(jù)有限公司(CODC)覆蓋城市(23個(gè)城市)一線城市:BJ/SH/GZ二線城市:CD/CQ/WH/DL/SY/NJ/TJ/Szhen/HZ/NJ/XA三線城市:ZZ/HRB/KM/CC/CS/FZ/SJZ/NB/Szhou7種主要的室外媒體形式:專門場(chǎng)所,公共汽車車身,公共汽車等候站點(diǎn),網(wǎng)絡(luò)媒體,地鐵,鐵路和機(jī)場(chǎng)每月監(jiān)測(cè),數(shù)據(jù)從2003年1月~六月監(jiān)測(cè)費(fèi)用基于刊例價(jià)監(jiān)測(cè)大約300種油漆品牌監(jiān)視系統(tǒng)介紹中國(guó)室外數(shù)據(jù)有限公司(CODC)主要油漆品牌的品類花費(fèi)

2002RMB70.8M2003Jan-JunRMB44M主要油漆品牌的品類花費(fèi)20022003Jan-Jun室外的品類花費(fèi)Million20022003室外的品類花費(fèi)Million20022003分品牌的季節(jié)花費(fèi)Million多樂士今年增加了室外投放花費(fèi)20022003分品牌的季節(jié)花費(fèi)Million多樂士今年增加了室外投放花費(fèi)分市場(chǎng)的品類花費(fèi)2002RMB70.8M2003Jan-JunRMB44M分市場(chǎng)的品類花費(fèi)20022003Jan-Jun總結(jié)–非電視媒體立邦漆在報(bào)紙的投放上占主要份額立邦漆比多樂士在報(bào)紙的投放上覆蓋更多的城市與電視一致–在不同的市場(chǎng)上有不同的版本多樂士和立邦漆在室外媒體投放上是二個(gè)主要的活動(dòng)品牌,然而,一些別的沒有電視投放的品牌在一些城市也花費(fèi)額外費(fèi)用用于戶外投放,I.e.Mowei’er&Levi’s立邦漆的室外廣告分城市有多種多樣版本在大城市里存在較少?gòu)V告牌的限制,然而在二線城市里可以有多種廣告形式總結(jié)–非電視媒體立邦漆在報(bào)紙的投放上占主要份額總結(jié)–所有媒體立邦漆和多樂士仍然是主要的油漆品牌，但油漆品類開始有越來越多的新的地方的品牌加入。多樂士和立邦漆開始搶占二線市場(chǎng)份額60%的油漆品牌投放花費(fèi)在同期都有增長(zhǎng)立邦漆比多樂士在報(bào)紙的投放上覆蓋更多的城市多樂士和立邦漆在室外媒體投放上仍是二個(gè)主要的活動(dòng)品牌總結(jié)–所有媒體立邦漆和多樂士仍然是主要的油漆品牌，但油漆油漆競(jìng)爭(zhēng)品牌回顧

20031月-9月Oct28th,2003油漆競(jìng)爭(zhēng)品牌回顧

20031月-9月Oct28th,議程年中回顧內(nèi)容:2003年1月至9月覆蓋競(jìng)爭(zhēng)媒體回顧油漆品類和主要品牌(立邦漆vs多樂士)分析競(jìng)爭(zhēng)者電視策略的分市場(chǎng)研究非電視渠道媒體回顧上半年多樂士媒體投放回顧議程年中回顧內(nèi)容:競(jìng)爭(zhēng)回顧

油漆品類投放花費(fèi)趨向競(jìng)爭(zhēng)回顧

油漆品類投放花費(fèi)趨向Ac尼爾森數(shù)據(jù)來源

2002覆蓋市場(chǎng) : 133電視頻道 : 447報(bào)紙 : 288雜志 : 1112003覆蓋市場(chǎng) : 133電視頻道 : 453報(bào)紙 : 297雜志 : 1772001覆蓋市場(chǎng): :111電視頻道 : 345報(bào)紙 : 222雜志 : 97從02年到03年在監(jiān)測(cè)覆蓋媒體上沒有很大變化,雖然雜志的數(shù)目有很大的增加，但家居裝潢類的雜志仍然很有限，只有《時(shí)尚家居》、《瑞麗家居》、《美家》、《新居家》這四本Ac尼爾森數(shù)據(jù)來源200220032001從02年油漆品類廣告花費(fèi)vs.總共廣告花費(fèi)

RMB:Million中國(guó)總的廣告花費(fèi)與去年同期相比增加了42%盡管油漆品類的廣告宣傳在市場(chǎng)上占很低的份額，但它的廣告花費(fèi)比去年同期相比有了增加0.23%0.27%0.22%0.23%0.26%28.2%24.9%27.6%25.3%22.2%+39%+40%+42%Source:ACNielsen-AdQuest油漆品類廣告花費(fèi)vs.總共廣告花費(fèi)

RMB:Mill油漆品類廣告花費(fèi)vs.總共廣告花費(fèi)RMB:Million+68%+41%+66%Source:ACNielsen-AdQuest廣告花費(fèi)增長(zhǎng)速度很快(油漆類增長(zhǎng)了66%Vs所有品類增長(zhǎng)了42%)油漆品類廣告花費(fèi)vs.總共廣告花費(fèi)RMB:Milli季節(jié)性的品類花費(fèi)2002的第一個(gè)投放花費(fèi)高峰是6月，2003年的第一個(gè)投放高峰是4月投放花費(fèi)高峰的季節(jié)更提前了，投放的花費(fèi)更多了，投放產(chǎn)品主要立邦漆與多樂士5合一Source:ACNielsen-AdQuest20022003Million2001季節(jié)性的品類花費(fèi)2002的第一個(gè)投放花費(fèi)高峰是6月，2003RMB:Million主要品牌的投放花費(fèi)增長(zhǎng)+22%+14%+45%+25%+77%+55%+128%+83%+72%Source:ACNielsen-AdQuest在廣告投放花費(fèi)上立邦漆位居第一位，但2003年1月至9月油漆品類的花費(fèi)增長(zhǎng)主要來源于多樂士和其他品牌的花費(fèi)增長(zhǎng)Somewordsaboutthe“Otherbrands”……RMB:Million主要品牌的投放花費(fèi)增長(zhǎng)+22%+14Insteadoffocusthemonitoringon“WallEmulsionPaintcategory”

Maximizehasre-customizedwithACNielsenAdSpendMonitoring

byexpandingthescaleofPaintCategory(somewood-carebrandsarealsoincluded)更新的油漆品類品牌2.多樂士擴(kuò)展到中等城市，但它仍密切注視二線城市的本地品牌1.幾個(gè)本地品牌在廣告花費(fèi)上呈現(xiàn)重要的增長(zhǎng).i.e.Carpoly嘉寶莉,Huarun華潤(rùn),Guanghui光輝,Fortress千色花

2003年ACNielsen最大限度地重新定制廣告花費(fèi)監(jiān)測(cè)，擴(kuò)大了油漆品類的檢測(cè)媒介（一些木材保護(hù)品牌也包括進(jìn)去），以代替過去集中檢測(cè)墻面乳膠漆品類Insteadoffocusthemonitorin立邦漆與多樂士在墻面乳膠漆的花費(fèi)占過半的支配地位

20012002 2003J-J

ICI+NIPPON64%77%77%RMB224M2001RMB116M2003Jan-JunRMB300M2002

Source:ACNielsen-AdQuest備注：油漆品類只是定義在墻面漆品牌立邦漆與多樂士在墻面乳膠漆的花費(fèi)占過半的支配地位在不斷增加的油漆品牌中，多樂士與立邦漆是主要的投放品牌，投放的油漆品牌呈不斷增加的趨勢(shì)

2001

2002

2003J-J

ICI+NIPPON 63% 61% 50%

No.ofPlayers 248 385 256RMB228.6M2001241brands380brandsRMB181.0M2003Jan-Jun248brandsRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuestRMB381M2002在不斷增加的油漆品牌中，多樂士與立邦漆是主要的投放品牌，投放新的品類構(gòu)造RMB228.6M2001RMB181.0M2003Jan-JunRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuest新的品類構(gòu)造RMB228.6MRMB181.0M新的品類構(gòu)造-高花費(fèi)的新品牌RMB181.0M2003Jan-JunRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuest新的品類構(gòu)造-高花費(fèi)的新品牌RMB181.0MRMB使用媒體Source:ACNielsen-AdQuest仍集中在電視投放Unit:Million 228 381373 使用媒體分頻道的電視花費(fèi)Spending(Mil)104 88 136不同的品牌輪廓采取不同的電視頻道投放分頻道的電視花費(fèi)Spending(Mil)1油漆品類的前十名市場(chǎng)花費(fèi)前十名市場(chǎng)花費(fèi)從2001年到2003年占所有市場(chǎng)花費(fèi)的份額越來越少(72%65%63%),2003年北京廣州市場(chǎng)花費(fèi)沒有列入前三名，東部的二線城市花費(fèi)開始呈有競(jìng)爭(zhēng)力的增長(zhǎng)中央媒體的花費(fèi)增長(zhǎng)主要由于本地品牌的花費(fèi)增長(zhǎng)Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million油漆品類的前十名市場(chǎng)花費(fèi)前十名市場(chǎng)花費(fèi)從2001年到2003主要品牌的市場(chǎng)優(yōu)先權(quán)-國(guó)際品牌與本地品牌的二級(jí)分化Spending(Mil):107.9108.227.36.63.12.1FJFJcctvFJcctvBJGDSHHUBHUBBJGDSHJSJSZJZJCQHUN二個(gè)大的品牌相似的市場(chǎng)優(yōu)先權(quán)<-本地品牌趨向投放中央媒體盡管他們的投放市場(chǎng)較少JSFJHUBJScctvZJJSSHLN主要品牌的市場(chǎng)優(yōu)先權(quán)-國(guó)際品牌與本地品牌的二級(jí)分化Spend主要品牌(力邦漆vs多樂士)分析主要品牌(力邦漆vs多樂士)分析RMB:Million主要品牌的花費(fèi)增長(zhǎng)+22%14%+45%+25%+128%+83%Source:ACNielsen-AdQuest立邦漆的媒介花費(fèi)增長(zhǎng)在2003年上半年是適度緩慢的，在過去二年里，立邦漆的投放主要集中在下半年，估計(jì)今年也是如此67%of200152%of2002RMB:Million主要品牌的花費(fèi)增長(zhǎng)+22%14%+4使用媒體立邦漆vs多樂士多樂士：報(bào)紙廣告投放急劇收縮，著重電視廣告的投放立邦漆：電視報(bào)紙投放保持了和去年一樣的水平多樂士立邦漆Source:ACNielsen-AdQuest使用媒體立邦漆vs多樂士多樂士：報(bào)紙廣告投放急劇收縮，多樂士的前十位投放市場(chǎng)多樂士的市場(chǎng)擴(kuò)張計(jì)劃:增加了預(yù)算支持一線城市,雖然把SH、BJ、GZ作為投資的主要基礎(chǔ),但SH+BJ+GZ花費(fèi)份額從64%->40%Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million多樂士的前十位投放市場(chǎng)多樂士的市場(chǎng)擴(kuò)張計(jì)劃:立邦漆的前十位投放市場(chǎng)和多樂士有相似的市場(chǎng)覆蓋比例SH+BJ+GZ份額僅占23%Vs.全年預(yù)測(cè)59%:投放焦點(diǎn)(至少在上半年)已經(jīng)放在二線城市Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million立邦漆的前十位投放市場(chǎng)和多樂士有相似的市場(chǎng)覆蓋比例品牌分不同產(chǎn)品的花費(fèi)比例ICIRMB65.9MNipponRMB166.1M2002年立邦漆的宣傳主要集中在主打品牌廣告Source:ACNielsen-AdQuest品牌分不同產(chǎn)品的花費(fèi)比例ICINippon2002年品牌分不同產(chǎn)品的投放比例ICIRMB108MNipponRMB108.1M盡管立邦漆仍集中在主打品牌的廣告宣傳但5合一產(chǎn)品投放有很大增加(4%to18%)20031月-9月Source:ACNielsen-AdQuest品牌分不同產(chǎn)品的投放比例ICINippon盡管立邦漆仍集中在立邦漆的五合一投放在于它地理的擴(kuò)張和重點(diǎn)

Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million立邦漆的五合一投放在于它地理的擴(kuò)張和重點(diǎn)總結(jié)60%的油漆品牌投放花費(fèi)在同期都有增長(zhǎng)多樂士的重大花費(fèi)增長(zhǎng)和立邦漆的花費(fèi)在上半年適度增長(zhǎng)使這二個(gè)品牌的花費(fèi)差距在變小然而，根據(jù)投放歷史足跡，立邦漆在2003年下半年會(huì)有大量投放花費(fèi)雖然立邦漆和多樂士仍然是主要的油漆品牌，但油漆品類開始有越來越多的新的地方的品牌加入廣告投放開始散布到更多的市場(chǎng)多樂士投放從今年開始擴(kuò)展到二線城市，但仍努力于一線城市的投放立邦漆和多樂士一樣也增加了二線城市的投資不同之處是立邦漆在一線城市（特別是北京上海）的投放花費(fèi)放緩多樂士和立邦漆開始搶占二線市場(chǎng)份額立邦漆雖然仍集中于主打品牌，但它在產(chǎn)品創(chuàng)新方面的花費(fèi)增長(zhǎng)應(yīng)予以密切關(guān)注總結(jié)60%的油漆品牌投放花費(fèi)在同期都有增長(zhǎng)重點(diǎn)城市媒體和廣告花費(fèi)分析重點(diǎn)城市媒體和廣告花費(fèi)分析中央臺(tái)--CCTV

中央臺(tái)--CCTV中央臺(tái)的花費(fèi)份額2003Jan-SepTOTAL45.6M(9%Shareoftotalcategory)Source:ACNielsen-AdQuestYear2002TOTAL35M(9%Shareoftotalcategory)中央臺(tái)的花費(fèi)份額保持著與2002年相同的水平.更多的品牌開始在中央臺(tái)投放,但多樂士與立邦漆都已退出投放中央臺(tái)的花費(fèi)份額2003Jan-SepSource:電視投放場(chǎng)所分類

-20031月–9月ChannelSplitbySpotsDurationSplitBySpotsTimeslot*SplitBySpots#ofspots:522828327Source:ACNielsen-AdQuest電視投放場(chǎng)所分類

-20031月–9月Channel上海油漆品類的最大的投放花費(fèi)城市(13%)但只有2個(gè)品牌投放–多樂士和立邦漆

上海油漆品類的最大的投放花費(fèi)城市(13%)電視GRP分類*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuest2003Jan-JunTOTAL14.4M(8%oftotalcategory)GRPChannelSplitGRPDurationSplitGRP:925579電視GRP分類電視活動(dòng)流程GRPsTargetAudience:P25-44Remarks:CopylinecanbemonitoredinBJ,SH,GZNippon主要是主打品牌宣傳活動(dòng)(奇妙的世界),再次提出在SARS期間的空氣清新版本在四月中旬發(fā)起主要的投放活動(dòng)，平均每周有80-100收視點(diǎn)15”for主打品牌/色彩創(chuàng)新and30”forMedi-freshweekJan Feb MarApril May June電視活動(dòng)流程GRPsTargetAudience:P2活動(dòng)表現(xiàn)對(duì)比CoverageGRPsPeriod:April14-May31Target:P25-44多樂士在覆蓋和每收視點(diǎn)成本上有更好的表現(xiàn) W.(30”)Monitoring$ W.CostperEff.Reach多樂士 5.20M 82,540立邦漆 5.82M 97,000活動(dòng)表現(xiàn)對(duì)比CoverageGRPsPeriod:Apri北京

--該城市也是二個(gè)品牌投放;但投放花費(fèi)只有上海的一半

北京

--該城市也是二個(gè)品牌投放;但投放花費(fèi)只有上海的一半2003Jan-JunTOTAL7.3M(4%Shareoftotalcategoryspending)*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestChannelSplitbyGRPsDurationSplitByGRPsGRPs:890531電視GRP分類2003Jan-Jun*PrimeTime:183電視活動(dòng)流程GRPs立邦漆產(chǎn)品的活動(dòng)(5合1)占大多數(shù)

15”/30廣告的每周收視點(diǎn)平均為80-100活動(dòng)由于SARS停止TargetAudience:P25-44Remarks:CopylinecanbemonitoredinBJ,SH,GZweekJan Feb MarApril May June電視活動(dòng)流程GRPs立邦漆TargetAudience:活動(dòng)表現(xiàn)對(duì)比CoverageGRPsPeriod:March10-Apr30Target:P25-44立邦漆獲得了更高的覆蓋,但花費(fèi)比多樂士高

W.(30”)Monitoring$ W.

CostperEff.ReachDulux 3.03M 56,111Nippon 3.78M 64,068活動(dòng)表現(xiàn)對(duì)比CoverageGRPsPeriod:Marc

福州

--最有競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng),雖然和上海

一樣具有最高的花費(fèi)份額,但它

有更多的活動(dòng)品牌

--有更多的品牌進(jìn)入油漆品類,

2003年上半年的花費(fèi)等于2002全

年的花費(fèi)

福州

--最有競(jìng)爭(zhēng)力電視花費(fèi)占有率

--比北京上海市場(chǎng)有更多細(xì)分2003Jan-SepTOTAL24.2M

Source:ACNielsen-AdQuestYear2002TOTAL15.4M電視花費(fèi)占有率

--比北京上海市場(chǎng)有更多細(xì)分2003Ja*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestGRPChannelSplitGRPDurationSplitGRPTimeslot*SplitGRP:454983247169366SOS11%27%6%10%9%電視總收視點(diǎn)分類station*PrimeTime:1830-2230GRPCha*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestGRPChannelSplitGRPDurationSplitGRPTimeslot*SplitGRP(W30”):3298491656570S