雛鷹農(nóng)牧-2014年度非公開發(fā)行預(yù)案

公5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項(xiàng) 重要提2、本次非公開的對象為投資基金管理公司、公司、開結(jié)束之日起開始計(jì)算。事會根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商協(xié)商確定最終數(shù)量。4、本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為第二屆董事會第十七次（臨時(shí)）會議序項(xiàng)目名實(shí)施主投資總擬投入備號1吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有2吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有3吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有4吉林雛鷹農(nóng)牧體化項(xiàng)目育成五場建設(shè)使用募金與投資總額的差額由公司自有5吉林雛鷹農(nóng)牧體化項(xiàng)目育成六場建設(shè)使用募金與投資總額的差額由公司自有6吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一體化項(xiàng)目三元仔豬繁育使用募金與投資總額的差額由公司自有7吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一體化項(xiàng)目原種繁育場建使用募金與投資總額的差額由公司自有8團(tuán)有-合-6、根據(jù)中國《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)》況及未來三年分紅規(guī)劃等，請參見本預(yù)案“第四節(jié)董事會關(guān)于現(xiàn)金分紅情況的7、本次非公開不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件目公司重要提 釋 第一節(jié)本次非公開方案概 一、本次非公開的背景和目 二、本次非公開方案概 三、對象及其與公司的關(guān) 四、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 五、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 六、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 第二 董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金的使用計(jì) 二、本次募金投資項(xiàng)目情 三、本次非公開對公司經(jīng)營管務(wù)狀況的影 四、可行性分析結(jié) 第三 董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分 二、本次非公開后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 四、本次非公開完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用情況或公司為實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保情 五、本次非公開對公司負(fù)債情況的影 六、本次非公開相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的討論和分 第四節(jié)董事會關(guān)于公司分紅情況的說 一、公司現(xiàn)行的利潤分配政 二、公司近三年的分紅情 三、公司最近三年未分配利潤的使用情 第五節(jié)其他有必要披露的事 釋或人指指雛鷹農(nóng)牧于2014年8月6日指中國監(jiān)督管理指指擬以非公開股163,793,103指本次非公開指指指指第一節(jié)本次非公開方案概一、本次非公開的背景和目（一）本次非公開的背營和龍頭企業(yè)發(fā)展。2014年一“堅(jiān)持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位不動搖，加村建設(shè)、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，具有極為重要的意義。整體防疫水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量與安全水平，從而增強(qiáng)國內(nèi)居民對消費(fèi)的信心2013年8月13日公司召開的第二屆董事會第九次（臨時(shí)）會議審議通565400萬頭生豬養(yǎng)殖、屠宰量100萬頭生豬屠宰場、年加工2萬噸熟食肉制品、2座年產(chǎn)量70萬噸飼料廠、有機(jī)肥廠和沼氣開發(fā)利用廠等一體基于上述因素，公司將通過本次非公開加大在生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的建設(shè)投遇，進(jìn)一步提高公司能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（二）本次非公開的目本次非公開募金主要用于人在吉林省洮南市的“年出欄增加的對營運(yùn)的潛在需求。二、本次非公開方案概（一）的種類和面（二 方式 時(shí)（三）對象及認(rèn)購方本次非公開的對象為不超過10名符合條件的特定投資者，包括投資者。投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購的，視為一個(gè)對象；投資公司作為對象，只能以自有認(rèn)購。所有對象將在取圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商按照相關(guān)法律、行政、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)對象申購報(bào)價(jià)的情況，遵循價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則確定。所有對象均以現(xiàn)金方式、以相同價(jià)格認(rèn)購本次非公開的（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、價(jià)格和定價(jià)原交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易總量。 調(diào)整。最終價(jià)格將在公司取得中國有關(guān)本次非公開的核準(zhǔn)批文（五）數(shù)事項(xiàng)的，上述數(shù)量將按照公司總股本變動的比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。購情況、時(shí)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商協(xié)商確定。（六）限限售期結(jié)束后，將按照中國及交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（七）募金數(shù)量及用序號項(xiàng)目名實(shí)施主投資總擬投入備1吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有2吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有3吉林雛鷹農(nóng)牧使用募金400體化（一期）60萬頭育牧投資總額的差額由公司自有4吉林雛鷹農(nóng)牧體化項(xiàng)目育成五場建設(shè)使用募金與投資總額的差額由公司自有5吉林雛鷹農(nóng)牧體化項(xiàng)目育成六場建設(shè)使用募金與投資總額的差額由公司自有6吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一體化項(xiàng)目三元仔豬繁育使用募金與投資總額的差額由公司自有7吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一體化項(xiàng)目原種繁育場建使用募金與投資總額的差額由公司自有8團(tuán)有-合-本次募金將按項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度、需求輕重緩急等實(shí)際情況投（八）本次非公開前滾存利潤的安東按照后的比例共享。（九）上本次非公開的將在交易所上市（十）決議的有效議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。三、對象及其與公司的關(guān)的規(guī)定和部門的要求，根據(jù)競價(jià)結(jié)果，遵照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的本次非公開的對象與公司之間的關(guān)系將在本次非公開結(jié)束后公告的《情況報(bào)告書》中加以披露。四、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交本次的對象為符合中國規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法的《情況報(bào)告書》中予以披露。五、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變本次前，公司總數(shù)為939,056,000股，其中：先生持有次案經(jīng)得關(guān)管門準(zhǔn)情以尚呈批《本次非公開方案已于2014年8月6日經(jīng)公司第二屆董事會第十七《第二 董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分一、本次募金的使用計(jì) 行募金總額不超過152,000萬元，扣除費(fèi)用后用于如下項(xiàng)目： 序號項(xiàng)目名實(shí)施主投資總擬投入備1吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有2吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有3吉林雛鷹農(nóng)牧體化（一期）60萬頭育使用募金與投資總額的差額由公司自有4吉林雛鷹農(nóng)牧體化項(xiàng)目育成五場建設(shè)使用募金與投資總額的差額由公司自有5吉林雛鷹農(nóng)牧體化項(xiàng)目育成六場建設(shè)使用募金與投資總額的差額由公司自有6吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一體化項(xiàng)目三元仔豬繁育使用募金與投資總額的差額由公司自有7吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一體化項(xiàng)目原種繁育場建使用募金與投資總額的差額由公司自有8-團(tuán)有合-本次募金將按項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度、需求輕重緩急等實(shí)際情況投二、本次募金投資項(xiàng)目情（一）吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工（一期）60萬頭1、項(xiàng)目基本情的組成部分，建成達(dá)產(chǎn)后可年出欄20萬頭商品肉豬。本項(xiàng)目投資總額為部收益率為21.64%，投資回收期（不含建設(shè)期）4.10年。2、項(xiàng)目可行性及市場前項(xiàng)目可行20萬頭商品肉豬，是公司“年出欄400萬頭生豬養(yǎng)殖加工項(xiàng)目”的重要組市場前需要在養(yǎng)殖場設(shè)置合理的帶，這就需要大量的土地資源，而洮南市豐富的土地資源為生豬養(yǎng)殖提供了便利。此外，東北居民類消費(fèi)決定了其對3、項(xiàng)目投資總4、項(xiàng)目產(chǎn)5、項(xiàng)目實(shí)施主吉林雛鷹農(nóng)牧6、項(xiàng)目選原，吉林雛鷹農(nóng)牧于2013年10月與洮南市畜牧業(yè)管理局簽訂了《草豬養(yǎng)殖加工項(xiàng)目，并取得洮南市人民出具的《草原承包經(jīng)營權(quán)證》3,192.344.10年（不含項(xiàng)目建設(shè)期，財(cái)務(wù)9、項(xiàng)目備案及環(huán)保吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工（一期）60萬頭育成一場（二）吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工（一期）60萬頭1、項(xiàng)目基本情的組成部分，建成達(dá)產(chǎn)后可年出欄20萬頭商品肉豬。本項(xiàng)目投資總額為部收益率為21.64%，投資回收期（不含建設(shè)期）4.10年。2、項(xiàng)目可行性及市場前3、項(xiàng)目投資總4、項(xiàng)目產(chǎn)5、項(xiàng)目實(shí)施主吉林雛鷹農(nóng)牧6、項(xiàng)目選原，吉林雛鷹農(nóng)牧于2013年10月與洮南市畜牧業(yè)管理局簽訂了《草豬養(yǎng)殖加工項(xiàng)目，并取得洮南市人民出具的《草原承包經(jīng)營權(quán)證》7、項(xiàng)目建設(shè)周8、項(xiàng)目效益分3,192.344.10年（不含項(xiàng)目建設(shè)期，財(cái)務(wù)9、項(xiàng)目備案及環(huán)保吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工（一期）60萬頭育成二場（三）吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工（一期）60萬頭1、項(xiàng)目基本情的組成部分，建成達(dá)產(chǎn)后可年出欄20萬頭商品肉豬。本項(xiàng)目投資總額為部收益率為22.10%，投資回收期（不含建設(shè)期）4.02年。2、項(xiàng)目可行性及市場前3、項(xiàng)目投資總4、項(xiàng)目產(chǎn)5、項(xiàng)目實(shí)施主吉林雛鷹農(nóng)牧6、項(xiàng)目選原，吉林雛鷹農(nóng)牧于2013年10月與洮南市畜牧業(yè)管理局簽訂了《草豬養(yǎng)殖加工項(xiàng)目，并取得洮南市人民出具的《草原承包經(jīng)營權(quán)證》33,000萬元，利潤總額3,209.94萬元。根據(jù)《中民企業(yè)所得稅法》3,209.944.02年（不含項(xiàng)目建設(shè)期，財(cái)務(wù)9、項(xiàng)目備案及環(huán)保吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工（一期）60萬頭育成三（四）吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工項(xiàng)目育成五場建1、項(xiàng)目基本情的組成部分，建成達(dá)產(chǎn)后可年出欄20萬頭商品肉豬。本項(xiàng)目投資總額為部收益率為21.60%，投資回收期（不含建設(shè)期）4.11年。2、項(xiàng)目可行性及市場前3、項(xiàng)目投資總4、項(xiàng)目產(chǎn)5、項(xiàng)目實(shí)施主吉林雛鷹農(nóng)牧6、項(xiàng)目選原，吉林雛鷹農(nóng)牧于2013年10月與洮南市畜牧業(yè)管理局簽訂了《草豬養(yǎng)殖加工項(xiàng)目，并取得洮南市人民出具的《草原承包經(jīng)營權(quán)證》7、項(xiàng)目建設(shè)周8、項(xiàng)目效益分33,000萬元，利潤總額3,190.72萬元。根據(jù)《中民企業(yè)所得稅法》3,190.724.11年（不含項(xiàng)目建設(shè)期，財(cái)務(wù)9、項(xiàng)目備案及環(huán)保（五）吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工項(xiàng)目育成六場建1、項(xiàng)目基本情的組成部分，建成達(dá)產(chǎn)后可年出欄20萬頭商品肉豬。本項(xiàng)目投資總額為部收益率為21.61%，投資回收期（不含建設(shè)期）4.10年。2、項(xiàng)目可行性及市場前3、項(xiàng)目投資總4、項(xiàng)目產(chǎn)5、項(xiàng)目實(shí)施主吉林雛鷹農(nóng)牧6、項(xiàng)目選原，吉林雛鷹農(nóng)牧于2013年10月與洮南市畜牧業(yè)管理局簽訂了《草豬養(yǎng)殖加工項(xiàng)目，并取得洮南市人民出具的《草原承包經(jīng)營權(quán)證》7、項(xiàng)目建設(shè)周8、項(xiàng)目效益分3,191.014.10年（不含項(xiàng)目建設(shè)期，財(cái)務(wù)9、項(xiàng)目備案及環(huán)保截至披露之項(xiàng)目相關(guān)和立項(xiàng)備案工作正在進(jìn)行中（六）吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工項(xiàng)目三元仔豬繁1、項(xiàng)目基本情本項(xiàng)目作為人在吉林省洮南市建設(shè)“年出欄400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一出欄400萬頭生豬養(yǎng)殖加工項(xiàng)目”的各育成場，該項(xiàng)目出欄的斷奶仔豬募金46,000萬元，項(xiàng)目建設(shè)期為兩年。2、項(xiàng)目可行性及市場前3、項(xiàng)目投資總4、項(xiàng)目產(chǎn)場提供斷奶仔豬96.56萬頭。5、項(xiàng)目實(shí)施主吉林雛鷹農(nóng)牧6、項(xiàng)目選原，吉林雛鷹農(nóng)牧于2013年10月與洮南市畜牧業(yè)管理局簽訂了《草流河鄉(xiāng)、二龍葦場等鄉(xiāng)鎮(zhèn)境內(nèi)101,036.45畝草原，用于實(shí)施年出欄400萬頭本項(xiàng)目作為人在吉林省洮南市建設(shè)“年出欄400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一出欄400萬頭生豬養(yǎng)殖加工項(xiàng)目”的各育成場，該項(xiàng)目出欄的仔豬全為400元/頭向公司各育成場提供斷奶仔豬，該項(xiàng)目年均可實(shí)現(xiàn)銷售收入 9、項(xiàng)目備案及環(huán)保（七）吉林雛鷹農(nóng)牧400萬頭生豬養(yǎng)殖加工項(xiàng)目原種繁育場1、項(xiàng)目基本情本項(xiàng)目作為人在吉林省洮南市建設(shè)“年出欄400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一使用募金投入10,000萬元，項(xiàng)目建設(shè)期為兩年。2、項(xiàng)目可行性及市場前3、項(xiàng)目投資總4、項(xiàng)目產(chǎn)5、項(xiàng)目實(shí)施主吉林雛鷹農(nóng)牧6、項(xiàng)目選原，吉林雛鷹農(nóng)牧于2013年10月與洮南市畜牧業(yè)管理局簽訂了《草豬養(yǎng)殖加工項(xiàng)目，并取得洮南市人民出具的《草原承包經(jīng)營權(quán)證》7、項(xiàng)目建設(shè)周8、項(xiàng)目效益分本項(xiàng)目作為人在吉林省洮南市建設(shè)“年出欄400萬頭生豬養(yǎng)殖加工一元，財(cái)務(wù)收益率46.35%，投資回收期（不含建設(shè)期）2.15年。9、項(xiàng)目備案及環(huán)保 （八）補(bǔ)充流動1、項(xiàng)目基本情人擬使用本次募金中的30,000萬元用于補(bǔ)充流動，實(shí)施主體為人。2、可行性和必要司商品肉豬銷售比例的擴(kuò)大，將增加用于飼料原料的流動需求。和性資源，流通性很強(qiáng)，其糧食屬性決定了具有很強(qiáng)的變現(xiàn)能力。三、本次非公開對公司經(jīng)營管務(wù)狀況的影（一）本次非公開對公司經(jīng)營管理的影（二）本次非公 對公司財(cái)務(wù)狀況的影綜上所述，本次募金投資項(xiàng)目主要圍繞公司“年出欄400萬頭生豬養(yǎng)第三 董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分（一）本次非公開后上市公司業(yè)務(wù)變化情（二）本次非公開公司章程的變化情（三）本次非公開股東結(jié)構(gòu)變化情本次非公開完成后，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，預(yù)計(jì)將增加不超過（四）本次非公 后公司高 結(jié)構(gòu)變動情（五）本次非公開后公司業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變動情售收入占公司生豬業(yè)務(wù)收入的將得到顯著提高。、、本次公開后司實(shí)控控股及關(guān)人制（一）公司與實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人控制的企業(yè)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系變化情況因本次非公開產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)關(guān)系。（二）公司與實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人控制的企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系變化情況（三）公司與實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人控制的企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易變化情況（四）公司與實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)人控制的企業(yè)之間的同業(yè)爭變化情在五、本次非公開對公司負(fù)債情況的影用非公開進(jìn)行融資將有利于降低公司的財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，來營運(yùn)需求增大，則公司將增加銀行借款等融資方式加以補(bǔ)充。六、本次非公開相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的討論和分（一）本次非公開的風(fēng)公司股東大會審議通過后，本次非公開方案尚需取得中國的核（二）價(jià)格波動風(fēng)（三）管理風(fēng)（四）凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)（五）風(fēng)近年來，國內(nèi)蹄疫、、豬鏈球病、藍(lán)耳病等對生豬養(yǎng)殖業(yè)有較強(qiáng)破壞力的傳染病時(shí)有發(fā)生。作為不可預(yù)測的突發(fā)事件，爆發(fā)式的將重視