奧瑞金：公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：奧瑞金 證券代碼：002701奧瑞金科技股份有限公司ORGPackagingCo.,Ltd.（北京市懷柔區(qū)雁棲工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）二〇二二年六月奧瑞金科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）奧瑞金科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）PAGEPAGE12一、本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金使用計(jì)劃（100,000.003,000.00素后，本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金規(guī)模將減至不超過(guò)人民幣97,000.00萬(wàn)元（含97,000.00萬(wàn)元），所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目總投資金額使用募集資金金額1奧瑞金（棗莊）包裝有限公司新建年產(chǎn)16億只（一期9億只）易拉罐配套項(xiàng)目36,473.5324,500.002奧瑞金（佛山）包裝有限公司遷建水都項(xiàng)目88,000.0072,500.00合計(jì)124,473.5397,000.00（扣除發(fā)行費(fèi)用后資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。二、本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的背景和目的（一）本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的背景1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)及環(huán)保政策支持金屬包裝行業(yè)發(fā)展應(yīng)綠色新發(fā)展理念、建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面將發(fā)揮愈加重要的作用。201612導(dǎo)意見(jiàn)》（工信部聯(lián)消費(fèi)[2016]397號(hào)），核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)包裝強(qiáng)國(guó)建設(shè)進(jìn)程。同月，中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)印發(fā)《中國(guó)包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出發(fā)排放。20212（2021〕4號(hào)的綠色環(huán)保；扎實(shí)推進(jìn)塑料污染全鏈條治理，推進(jìn)過(guò)度包裝治理。2021102030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》（國(guó)發(fā)〔2021〕號(hào)裝、推動(dòng)生活垃圾源頭減量。2、下游行業(yè)高景氣度保證金屬包裝行業(yè)需求向好質(zhì)食品、飲料消費(fèi)需求日益增長(zhǎng)。根據(jù)歐睿咨詢（Euromonitor）的數(shù)據(jù)，20214,868.338.62%20257,7532021513.142007年的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)23.04%釋放。3、金屬包裝行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊年后啤酒產(chǎn)業(yè)中小產(chǎn)能陸續(xù)出清，行業(yè)龍頭著手夯實(shí)品牌，如1903年我4.6%13.5%201723.50%65%將整體增強(qiáng)金屬包裝行業(yè)內(nèi)企業(yè)的議價(jià)能力，擴(kuò)展行業(yè)整體盈利空間。4、公司處于金屬包裝行業(yè)領(lǐng)先地位A平、綜合配套服務(wù)能力方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。根據(jù)華泰證券研究所數(shù)據(jù)，2019戰(zhàn)略機(jī)遇。（二）本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的目的1、把握戰(zhàn)略機(jī)遇期，鞏固公司國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭地位鞏固行業(yè)龍頭地位，增強(qiáng)公司的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2、提升客戶配給能力，強(qiáng)化與下游核心客戶的合作，深化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略力量。3、提升公司資本實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力部署提供良好條件。三、募集資金投資項(xiàng)目的具體情況（一（棗莊16億只（9億只）項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目擬通過(guò)購(gòu)置土地及生產(chǎn)制造設(shè)備，在山東棗莊建設(shè)二片罐生產(chǎn)線。2、項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，鞏固市場(chǎng)領(lǐng)先地位放要求趨嚴(yán)，金屬易拉罐相較于玻璃包裝的成本優(yōu)勢(shì)將不斷擴(kuò)大。65%片罐將迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇期。屬包裝及二片罐領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。配合客戶智慧化生態(tài)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，共同打造上下游一體的產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新集群2022（棗莊100（60千升16億只（9億只）的自動(dòng)化生產(chǎn)線。棗莊項(xiàng)目投產(chǎn)后賦能提速，為棗莊現(xiàn)代化強(qiáng)市建設(shè)貢獻(xiàn)公司力量。3、項(xiàng)目可行性分析產(chǎn)業(yè)政策的支持臺(tái)了《關(guān)于加快我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《中國(guó)包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》等政策，鼓勵(lì)包裝工業(yè)有序健康發(fā)展。此外，為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目錄（2019年本）配套光固化（UV）政策的支持和引導(dǎo)方向相一致。下游行業(yè)需求空間巨大Euromonitor年國(guó)內(nèi)啤酒銷(xiāo)售額仍可保持7.3%包裝行業(yè)的需求增長(zhǎng)。資料來(lái)源：EuromonitorEuromonitor202024.7%65%二片罐將迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇期。資料來(lái)源：Euromonitor公司擁有順利實(shí)施本項(xiàng)目的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)京市企業(yè)技術(shù)中心以及北京市高精尖產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)中心。公司擁有行業(yè)中首家通過(guò)CNAS益的提升。4、投資項(xiàng)目概算36,473.531,500.00萬(wàn)9,000.009,092.6010,050.966,829.97擬使用募集資金情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)投資類(lèi)別項(xiàng)目總投資金額擬使用募集資金金額金額占比金額占比1土地出讓金1,500.004.11%--2建安工程9,000.0024.68%9,000.0036.73%3設(shè)備購(gòu)置及安裝9,092.6024.93%9,092.6037.11%4利舊設(shè)備成本10,050.9627.56%--5鋪底流動(dòng)資金6,829.9718.73%6,407.4026.15%合計(jì)36,473.53100.00%24,500.00100.00%注：利舊設(shè)備成本10,050.96萬(wàn)元，為利用公司現(xiàn)有舊設(shè)備自籌解決，不使用本次募集資金。5、項(xiàng)目預(yù)期收益11.27%7.76年（不含建設(shè)期），金盈利能力和投資回收能力較強(qiáng)，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。6、項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)（棗莊陶莊鎮(zhèn)青啤產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。7、項(xiàng)目的批復(fù)文件（4066363號(hào)項(xiàng)目備案證明》（項(xiàng)目代碼：2106-370403-04-05-495717）；項(xiàng)目已獲得棗莊市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于奧瑞金（棗莊）16億只9億只）罐配套項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（棗環(huán)薛審字〔2021〕B-12）。（二）奧瑞金（佛山）包裝有限公司遷建水都項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況（佛山保持在華南市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位具有重要的戰(zhàn)略意義。2、項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，鞏固市場(chǎng)領(lǐng)先地位相關(guān)背景及必要性詳見(jiàn)本節(jié)“（一）奧瑞金（棗莊）包裝有限公司新建年產(chǎn)16億只（一期9億只）易拉罐配套項(xiàng)目”之“2、項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性”部分。彌補(bǔ)華南地區(qū)未來(lái)產(chǎn)能缺口，縮短運(yùn)輸距離，優(yōu)化生產(chǎn)線布局的落實(shí)，華南區(qū)域的二片罐的需求會(huì)迎來(lái)新的增長(zhǎng)。2021年奧瑞金（佛山）31.28%（佛山2.58.1本次擬通過(guò)（佛山包裝有限公司由三水區(qū)西南街道三達(dá)路搬遷至搬遷時(shí)優(yōu)化生產(chǎn)線布局，提升生產(chǎn)線產(chǎn)能和效率，增強(qiáng)規(guī)模效益。3、項(xiàng)目可行性分析項(xiàng)目可行性詳見(jiàn)本節(jié)“（一）奧瑞金（棗莊）包裝有限公司新建年產(chǎn)16億只（一期9億只）易拉罐配套項(xiàng)目”之“3、項(xiàng)目可行性分析”部分。4、投資項(xiàng)目概算88,000.006,000.0010,000.0037,058.91萬(wàn)元、4,615.1130,325.98和擬使用募集資金情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)投資類(lèi)別項(xiàng)目總投資金額擬使用募集資金金額金額占比金額占比1土地出讓金6,000.006.82%6,000.008.28%2建安工程10,000.0011.36%10,000.0013.79%3設(shè)備購(gòu)置及安裝37,058.9142.11%37,058.9151.12%4利舊設(shè)備成本4,615.115.24%--5鋪底流動(dòng)資金30,325.9834.46%19,441.0926.82%合計(jì)88,000.00100.00%72,500.00100.00%注：利舊設(shè)備成本4,615.11萬(wàn)元為搬遷現(xiàn)有舊設(shè)備自籌解決，不使用本次募集資金。5、項(xiàng)目預(yù)期收益12.83%8.54年（不含建設(shè)期），金盈利能力和投資回收能力較強(qiáng)，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。6、項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)（佛山西南街道江跟村委會(huì)安溪村地塊。7、項(xiàng)目的批復(fù)文件截至本可行性分析報(bào)告（修訂稿）出具日，本項(xiàng)目尚未取得項(xiàng)目用地《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證項(xiàng)目備案證明》（項(xiàng)目代碼：2203-440607-04-01-707055）；項(xiàng)目已取得佛山市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于<奧瑞金（佛山）包裝有限公司遷建水都項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表>審批意見(jiàn)的函》（佛環(huán)三復(fù)〔2022〕38號(hào)）。四、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響（一）本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響（棗莊16億只（9億只）（佛山）公司綜合包裝整體解決方案提供商的戰(zhàn)略定