企業(yè)競爭情報備課企業(yè)競爭情報理論方法技術(shù)課件

企業(yè)競爭情報理論、方法與技術(shù)

呂先競

西華大學(xué)圖書館電話13709038359電子信箱：lxj@lxjlxj62@126.com網(wǎng)站：6企業(yè)競爭情報理論、方法與技術(shù)

呂先競西華大學(xué)圖書館1競爭情報（CompetitiveIntelligence,簡稱CI）

關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息研究。包含競爭信息和競爭謀略兩大部分。其核心是關(guān)于競爭對手信息的收集和分析，是情報和反情報技術(shù)。主要涉及環(huán)境監(jiān)測、市場預(yù)警、技術(shù)跟蹤、對手分析、策略制定、商業(yè)秘密保護等領(lǐng)域，是企業(yè)商戰(zhàn)中不可缺少的謀士。競爭情報（CompetitiveIntelligence,2背景

中國加入WTO后，企業(yè)之間交往增多，市場競爭日益激烈，客戶誠信、競爭對手、產(chǎn)品開發(fā)等已成為企業(yè)生存的必須。發(fā)達國家成功企業(yè)常用的企業(yè)競爭情報學(xué)正逐步引起國內(nèi)企業(yè)家以及市場營銷、技術(shù)開發(fā)人員的重視。

競爭情報是企業(yè)運作中繼資金、技術(shù)、人才之后的第四大資源。背景中國加入W3有關(guān)統(tǒng)計

據(jù)工業(yè)發(fā)達國家統(tǒng)計，一項科技成果的研究費用為1，發(fā)展推廣費用為10，生產(chǎn)費用就高達100，而情報費用只要0.05。搜集一份情報可能花不上10美元，可這份情報的價值卻能為企業(yè)帶來意想不的收獲。

有關(guān)統(tǒng)計據(jù)工業(yè)發(fā)達國家統(tǒng)計，一項科技成果4競爭情報學(xué)

競爭情報這一術(shù)語出現(xiàn)于80年代初，世界處于相對和平的環(huán)境，各國競相發(fā)展經(jīng)濟。國際情報領(lǐng)域轉(zhuǎn)向了激烈的商業(yè)情報戰(zhàn)。競爭情報學(xué)屬于一門新興的交叉學(xué)科，是市場競爭激烈化和社會信息化高度發(fā)展的產(chǎn)物，現(xiàn)代情報學(xué)是軍事學(xué)——軍事情報學(xué)、經(jīng)濟學(xué)——競爭理論、管理學(xué)——工商管理和情報學(xué)相互交融的結(jié)果。競爭情報學(xué)競爭情報這一術(shù)語出現(xiàn)于80年代5競爭情報（CompetitiveIntelligence,簡稱CI）

關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息研究。包含競爭信息和競爭謀略兩大部分。其核心是關(guān)于競爭對手信息的收集和分析，是情報和反情報技術(shù)。主要涉及環(huán)境監(jiān)測、市場預(yù)警、技術(shù)跟蹤、對手分析、策略制定、商業(yè)秘密保護等領(lǐng)域，是企業(yè)商戰(zhàn)中不可缺少的謀士。競爭情報（CompetitiveIntelligence,6競爭情報（CompetitiveIntelligence,簡稱CI）（續(xù)）競爭情報帶有對抗性，要求在對方不協(xié)助，甚至是反對的情況下，去了解、分析對手，目的是最終戰(zhàn)勝競爭對手。競爭情報必須是正當(dāng)?shù)?、合法的，強調(diào)職業(yè)道德，其基礎(chǔ)和素材是各式各樣的信息。占有、分析、研究各式各樣的信息，最終就能發(fā)現(xiàn)、找到很有價值的競爭情報。根據(jù)統(tǒng)計分析，在企業(yè)想要得到的競爭情報中，約有95%都可以通過合法的、符合道德規(guī)范的途徑獲得。

競爭情報（CompetitiveIntelligence,7

企業(yè)競爭情報定義

一個企業(yè)為了取得市場競爭優(yōu)勢，對競爭環(huán)境、競爭對手進行合法的情報研究，結(jié)合本地區(qū)或企業(yè)進行量化分析對比，由此得出提高競爭力的策略和方法。由此可見，企業(yè)競爭情報包括三要素，即：

（1）本企業(yè)和競爭對手；

（2）競爭環(huán)境（包括政策、市場、技術(shù)等）；

（3）競爭策略。

企業(yè)競爭情報定義一個企業(yè)為了取得市場8企業(yè)競爭情報三要素企業(yè)競爭情報三要素9競爭情報與諜報情報與諜報是不同的兩個概念。工商間諜屬于不正當(dāng)競爭情報活動，情報的獲取和利用具有非法性。競爭情報是一種監(jiān)視競爭環(huán)境的持續(xù)過程，在此過程中，人們用合乎職業(yè)倫理的方式，收集有關(guān)競爭環(huán)境、競爭對手、競爭策略的信息，并根據(jù)客觀事實對信息進行整理和分析，最后將具有可操作性的情報及時傳遞給企業(yè)決策者，為其做決策提供準(zhǔn)確、可靠的依據(jù)。競爭情報與諜報情報與諜報是不同的兩個概念。10競爭情報與商業(yè)秘密商業(yè)秘密的范圍很廣，任何與社會競爭和經(jīng)濟利益相關(guān)的特定信息，都可構(gòu)成商業(yè)秘密。主要包括產(chǎn)品、配方、工藝程序、改進的機器設(shè)備、圖紙、研究開發(fā)的文件、客戶情報、其它資料等。商業(yè)秘密的泄露往往會使企業(yè)大傷元氣，遭受巨大經(jīng)濟損失，甚至滅頂之災(zāi)。

競爭情報一般都包括特定競爭對手的信息，其中可能會有部分商業(yè)秘密，它們的獲得需要技巧和藝術(shù)。

競爭情報與商業(yè)秘密商業(yè)秘密的范圍很廣，任何與社11競爭情報與信息檢索、研究、咨詢的區(qū)別競爭情報區(qū)別于其它信息檢索、研究、咨詢的特色在于其下列特性：

（1）明確的針對性；

（2）強烈的對抗性；

（3）可信的科學(xué)性；

（4）高度的智謀性；

（5）有效的實用性。競爭情報與信息檢索、研究、咨詢的區(qū)別競爭情報區(qū)12

1使企業(yè)避免受到突然襲擊，充當(dāng)企業(yè)的預(yù)警系統(tǒng)。2充當(dāng)企業(yè)的決策支持系統(tǒng)。3作為企業(yè)重要的學(xué)習(xí)系統(tǒng)。4推動企業(yè)自身的信息安全建設(shè)。競爭情報最重要的功能1使企業(yè)避免受到突然襲擊，充當(dāng)企業(yè)的預(yù)警系統(tǒng)。13

企業(yè)預(yù)警對于一個企業(yè)來說，外部環(huán)境中的任何變化，包括技術(shù)的、經(jīng)濟的以及政治的因素，都可以對企業(yè)的利益乃至存在產(chǎn)生重大的影響，如果企業(yè)能通過早期的預(yù)警信號發(fā)現(xiàn)并預(yù)知這些可能的變化，就可以利用所剩的時間預(yù)先采取相應(yīng)的措施，避開威脅，尋找新的發(fā)展機會。隨著競爭的日趨激烈，這種能力日益變的至關(guān)重要，企業(yè)只有勇于面對競爭并且采取有效的情報工作才能夠在激烈的競爭中保持領(lǐng)先。企業(yè)預(yù)警對于一個企業(yè)來說，外部環(huán)境14

充當(dāng)企業(yè)的決策支持系統(tǒng)，競爭情報對高層管理人員在企業(yè)并購、投資、競爭領(lǐng)域選擇等方面的戰(zhàn)略決策具有積極作用。利用競爭情報可以使企業(yè)主管增加決策的成功率。

企業(yè)決策支持系統(tǒng)充當(dāng)企業(yè)的決策支持系統(tǒng)，競爭情報對高15

作為企業(yè)重要的企業(yè)的決策支持系統(tǒng)，不僅能幫助你決定是否進入一項新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并能使你知道如何實際操作，還能幫你不斷接觸新的思想和先進的管理方法。了解競爭對手的優(yōu)勢和劣勢，為你提供經(jīng)驗教訓(xùn)和參照的標(biāo)準(zhǔn)。

學(xué)習(xí)系統(tǒng)作為企業(yè)重要的企業(yè)的決策支持系統(tǒng)，不僅能幫助你決定16

競爭情報還能夠有效的推動企業(yè)自身的信息安全建設(shè)。

信息安全競爭情報還能夠有效的推動企業(yè)自身的信17競爭情報的基本理論80年代以來，美國邁克爾·波特教授經(jīng)過近20年的努力，使競爭情報理論漸趨成熟，形成了比較完整的理論體系，為競爭情報研究理論的出現(xiàn)和發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。經(jīng)典著作有《競爭戰(zhàn)略》、《競爭優(yōu)勢》、《國家競爭優(yōu)勢》等。

競爭情報的基本理論80年代以來，美國邁克爾·波特教18競爭情報主要涉及的分析理論

（1）競爭力指標(biāo)體系的建立和評價；

（2）競爭對手選擇分析；

（3）市場（及用戶）統(tǒng)計調(diào)查分析；

（4）產(chǎn)品價格定位分析；

（5）企業(yè)管理有關(guān)理論分析；

（6）競爭力對比分析；

（7）競爭態(tài)勢分析；

（8）競爭優(yōu)勢價值鏈分析；

（9）反求（逆向）工程分析；

（10）競爭情報計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)分析競爭情報主要涉及的分析理論

（1）競爭力指標(biāo)體系的建19企業(yè)競爭力指標(biāo)體系的建立和評價國家經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟研究中心競爭力項目組胡大立:《企業(yè)競爭力論》,經(jīng)濟管理出版社,2001.企業(yè)競爭力指標(biāo)體系的建立和評價國家經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟研究中心競爭力項20

企業(yè)競爭力評價指標(biāo)體系（一）

（國家經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟研究中心競爭力項目組設(shè)計）

本體系吸收了世界經(jīng)濟論壇、瑞士國際管理發(fā)展學(xué)院就企業(yè)管理國際競爭力指標(biāo)以及國內(nèi)外關(guān)于核心競爭力評價體系和方法，建立了企業(yè)競爭力評價的指標(biāo)體系五大分類

一級指標(biāo)5項

二級指標(biāo)27項

三級指標(biāo)79項

企業(yè)競爭力評價指標(biāo)體系（一）

（國家經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟研究中心競211、規(guī)模競爭力

資產(chǎn)規(guī)模競爭力——總資產(chǎn)

營業(yè)收入競爭力——營業(yè)收入

無形資產(chǎn)競爭力——無形資產(chǎn)

客戶規(guī)模競爭力——客戶（或用戶）數(shù)（反映公司的市場規(guī)模實力）

1、規(guī)模競爭力

資產(chǎn)規(guī)模競爭力——總資產(chǎn)

營業(yè)收入競222、市場開拓競爭力

市場占有競爭力——

市場占有率（=（S1+S2+……）/K，K=（企業(yè)固定資產(chǎn)原值+企業(yè)年末定額流動資金平均余額）/行業(yè)年末定額流動資金平均余額）

市場收入份額

市場覆蓋率

可供開拓市場空間

業(yè)務(wù)種類及數(shù)量

服務(wù)質(zhì)量競爭力——

問題排除時間

2、市場開拓競爭力

市場占有競爭力——

市場占有率（23

糾紛或意見的反映速度及處理滿意度

客戶的總體評價

客戶服務(wù)滿意度

產(chǎn)品質(zhì)量

新業(yè)務(wù)開拓競爭力——新業(yè)務(wù)推出周期

對市場反映競爭力——對市場變化的反應(yīng)速度和調(diào)節(jié)能力

營銷網(wǎng)絡(luò)競爭力——營銷網(wǎng)絡(luò)

營銷隊伍競爭力——營銷隊伍素質(zhì)

品牌競爭力——

糾紛或意見的反映速度及處理滿意度

客戶的總體評價

24第一指名度

服務(wù)與產(chǎn)品品牌知名度

廣告策劃

第一指名度

服務(wù)與產(chǎn)品品牌知名度

廣告策劃

253、管理競爭力

管理水平與管理績效競爭力——

勞動生產(chǎn)率

員工收入占總收入的比例3、管理競爭力

管理水平與管理績效競爭力——

勞動生26管理人員年均收入

規(guī)章的建立與完善

國際戰(zhàn)略伙伴數(shù)

財務(wù)管理競爭力——

負(fù)債比率

不良資產(chǎn)比率（=不良資產(chǎn)/總資產(chǎn)）

資本運營競爭力——

管理人員年均收入

規(guī)章的建立與完善

國際戰(zhàn)27流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（=銷售收入/平均流動資產(chǎn)余額）

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

所有者權(quán)益報酬率

資本保值增值率

企業(yè)資信度

市盈率

盈利競爭力——

附加經(jīng)濟價值EVA流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（=銷售收入/平均流動資產(chǎn)余額）

應(yīng)收賬款28

留存盈余比率/股利支付率

成本費用利潤率

銷售收入增長率

人才管理競爭力——

人員結(jié)構(gòu)是否合理

年培訓(xùn)人員占全員比

人才機制

留存盈余比率/股利支付率

成本費用利潤率

銷售收入29信息管理競爭力——

信息系統(tǒng)對決策支持作用

信息收集和整理能力

信息系統(tǒng)對科研和生產(chǎn)的作用

戰(zhàn)略管理競爭力——

戰(zhàn)略落實周期

戰(zhàn)略落實失真度

信息管理競爭力——

信息系統(tǒng)對決策支持作用

信息收集30戰(zhàn)略獨特性

中長期戰(zhàn)略明晰度

企業(yè)文化競爭力——

人員對企業(yè)文化的認(rèn)知度

企業(yè)家精神

企業(yè)定位

企業(yè)文化的建立

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)

企業(yè)家形象

員工對企業(yè)忠誠度戰(zhàn)略獨特性

中長期戰(zhàn)略明晰度

企業(yè)文化競爭力——

31

4、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新競爭力

學(xué)習(xí)競爭力——學(xué)習(xí)能力

研究與開發(fā)競爭力——

科研與開發(fā)投入占總收入比例

4、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新競爭力

學(xué)習(xí)競爭力——學(xué)習(xí)能力

研究32引進技術(shù)與設(shè)備的消化吸收投入與引進技術(shù)設(shè)備投入比例

科研成果轉(zhuǎn)化率

專利授權(quán)量

創(chuàng)新競爭力——

新產(chǎn)品開發(fā)周期

研究與開發(fā)人員占總?cè)藛T比例

核心技術(shù)開發(fā)或使用的時間與此技術(shù)最先先在世界上使用的時間差

創(chuàng)新機制與體制的完善程度

創(chuàng)新機制與體制的有效程度

引進技術(shù)與設(shè)備的消化吸收投入與引進技術(shù)設(shè)備投入比例

科研335、政策與環(huán)境競爭力

行業(yè)政策競爭力——

行業(yè)稅收政策

行業(yè)海外發(fā)展政策

行業(yè)投融資政策

不對稱管制

行業(yè)環(huán)境競爭力——

5、政策與環(huán)境競爭力

行業(yè)政策競爭力——

行業(yè)稅收政34價格機制

下崗分流與裁員政策

企業(yè)扶持競爭力——

職稱評定政策

環(huán)境的硬件水平

地方環(huán)境競爭力——

環(huán)境的軟件水平

地域因素

國家地區(qū)的政策

（共39個硬指標(biāo)）

價格機制

下崗分流與裁員政策

企業(yè)扶持競爭力——

35

企業(yè)競爭力評價指標(biāo)體系（二）

（胡大立，《企業(yè)競爭力論》P84）

企業(yè)競爭力評估的理論指標(biāo)體系（12項評價要素）

企業(yè)競爭力評價指標(biāo)體系（二）

（胡大立，《企業(yè)競爭力論361、營運能力

企業(yè)營運能力反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。企業(yè)的市場控制力、盈利能力等取決于營運能力的強弱。

存貨周轉(zhuǎn)率（銷貨成本/平均存貨

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（銷貨額/應(yīng)收賬款平均余額）

流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（銷售收入/平均流動資產(chǎn)余額）

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（銷售收入/總資產(chǎn)平均余額）

1、營運能力

企業(yè)營運能力反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。企業(yè)的市場372、經(jīng)營安全能力

企業(yè)經(jīng)營安全與否是其生存能力高低的指標(biāo)器

自有資本構(gòu)成比率（自有資本合計數(shù)/資本總額）

產(chǎn)權(quán)比率（負(fù)債總額/股東權(quán)益）（低有利）

流動比率（短期還債能力）（流動資產(chǎn)/流動負(fù)債）

速動比率（上述的補充指標(biāo)）[（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負(fù)債]]變現(xiàn)

資產(chǎn)負(fù)債率（長期償債能力）（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）

已獲利息倍數(shù)（考察在一定盈利水平下，支付債務(wù)利息能力）（稅息前利潤/支付利息額）

2、經(jīng)營安全能力

企業(yè)經(jīng)營安全與否是其生存能力高低的指標(biāo)383、盈利能力

銷售利潤率（利潤總額/產(chǎn)品銷售凈額（銷售收入））

總資產(chǎn)報酬率[（利潤總額+利息支出）/平均資產(chǎn)總額

資本收益率（凈利潤/實收資本）

凈資產(chǎn)收益率（凈利潤/年末股東權(quán)益）（股份制企業(yè)）

每股盈余（（凈利潤-優(yōu)先股股息）/發(fā)行在外的加權(quán)平均變通股數(shù)

3、盈利能力

銷售利潤率（利潤總額/產(chǎn)品銷售凈額（銷售收394、市場控制力

市場占有率（S1+S2+……）/K（SJ表示第J種核心產(chǎn)品的市場占有率；

K=（企業(yè)固定資產(chǎn)原值+企業(yè)年末定額流動資金平均余額）/（行業(yè)固定資產(chǎn)原值+行業(yè)年末定額流動資金平均余額）

市場履蓋率（企業(yè)某種產(chǎn)品的銷售地區(qū)數(shù)/行業(yè)同類產(chǎn)品的銷售地區(qū)數(shù)）

市場應(yīng)變能力（企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)率/行業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)率）

市場拓展能力（考察期內(nèi)的營銷費用總額/考察期內(nèi)產(chǎn)品銷售額）

國際化銷售密度（企業(yè)出口產(chǎn)品銷售額/企業(yè)全部產(chǎn)品銷售）

企業(yè)社會形象（Q1+Q2+……；QJ表示管理部門和消協(xié)對企業(yè)的評分）

營銷能力（直接銷售、營銷網(wǎng)點、營銷隊伍實力）

顧客忠誠度（100名顧客向本公司購買的某種產(chǎn)品的數(shù)量/100名顧客從其他同類產(chǎn)品供應(yīng)商處所購買同種商品的數(shù)量）

4、市場控制力

市場占有率（S1+S2+……）/K（SJ405、信息技術(shù)水平

信息技術(shù)擁有率（信息技術(shù)總值/企業(yè)總資產(chǎn)）

信息技術(shù)無保障率（企業(yè)已擁有的信息技術(shù)中無法獲得售后服務(wù)的比率）

信息技術(shù)使用率（正在使用的信息技術(shù)資產(chǎn)價值/信息技術(shù)總值）

信息技術(shù)的投資收益率（利用信息技術(shù)而產(chǎn)生的收益/信息技術(shù)的投入總額）

信息技術(shù)投入增長率（考察期內(nèi)信息技術(shù)的投入增長額/考察期內(nèi)銷售收入增長額）

5、信息技術(shù)水平

信息技術(shù)擁有率（信息技術(shù)總值/企業(yè)總資416、技術(shù)創(chuàng)新能力

人均技術(shù)裝備水平（生產(chǎn)固定資產(chǎn)平均原值/生產(chǎn)人員平均數(shù)）

設(shè)備先進程度（期末達國內(nèi)先進水平以上設(shè)備數(shù)/期末全部設(shè)備數(shù)）

能源消耗利潤率（利潤總額/年綜合能耗）

原材料消耗利潤率（利潤總額/原材料消耗總額）

技術(shù)創(chuàng)新投入率（技術(shù)創(chuàng)新活動總費用/企業(yè)產(chǎn)品銷售額）

技術(shù)開發(fā)人員比率（經(jīng)常從事RD的技術(shù)人員總數(shù)/年平均職工人數(shù)）

新產(chǎn)品開發(fā)成功率（能夠到達市場的新產(chǎn)品數(shù)/開發(fā)的新產(chǎn)品總數(shù)）

新產(chǎn)品產(chǎn)值率（創(chuàng)新產(chǎn)品銷售額/企業(yè)產(chǎn)品銷售額）

新工藝產(chǎn)值率（由于新工藝創(chuàng)新而增加的產(chǎn)值/企業(yè)產(chǎn)品銷售額）

專利水平（某時刻企業(yè)申請專利數(shù)/某時期企業(yè)專利數(shù)）

6、技術(shù)創(chuàng)新能力

人均技術(shù)裝備水平（生產(chǎn)固定資產(chǎn)平均原值427、組織結(jié)構(gòu)

組織結(jié)構(gòu)合理性（問卷）反映現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程的合理性

組織外向拓展能力（在發(fā)展與戰(zhàn)略伙伴關(guān)系方面的投資/企業(yè)產(chǎn)品銷售額）

均衡率（N種產(chǎn)品月計劃完成百分?jǐn)?shù)總和/N種產(chǎn)品月計劃規(guī)定工作日總數(shù)）

生產(chǎn)能力有效利用率（有效的生產(chǎn)能力利用規(guī)模/年平均生產(chǎn)能力）

7、組織結(jié)構(gòu)

組織結(jié)構(gòu)合理性（問卷）反映現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)在企438、人力資本

企業(yè)高級管理人員綜合素質(zhì)指數(shù)[（平均管理年限/平均年齡）*150+150-平均年齡*2]

員工平均受教育程度[（1*小學(xué)程度人數(shù)+2*初中程度人數(shù)+……11*博士后程度人數(shù)）/員工總數(shù)]

員工的觀念素質(zhì)綜合指數(shù)（問卷）強5分，弱，1分

員工的信息技術(shù)水平

顧客受教育程度

顧客的信息技術(shù)水平

人均利稅率（利稅總額/職工平均人數(shù)）

人力資本開發(fā)成本率（用于人力資本開發(fā)總費用/產(chǎn)品銷售額）

人力資本開發(fā)成本利潤率（由于人力資本開發(fā)而獲得的利潤/人力資本開發(fā)成本）

8、人力資本

企業(yè)高級管理人員綜合素質(zhì)指數(shù)[（平均管理年449、企業(yè)文化

企業(yè)文化適應(yīng)性（問卷）

聚合力（企業(yè)全要素生產(chǎn)率/行業(yè)全要素生產(chǎn)率）

企業(yè)文化建設(shè)投入率（某時期用于企業(yè)文化建設(shè)的投入總額/某時期企業(yè)產(chǎn)品銷售收入）

9、企業(yè)文化

企業(yè)文化適應(yīng)性（問卷）

聚合力（企業(yè)全4510、資本運營能力

附加經(jīng)濟價值EVA（息前稅后利潤-資金總成本）

資本保值增殖率（期末股東權(quán)益/期初股東權(quán)益）

固定資產(chǎn)使用率（在用固定資產(chǎn)原值/全部固定資產(chǎn)原值）

規(guī)模-單位成本函數(shù)（規(guī)模擴大后的總成本/規(guī)模擴大后的總產(chǎn)量）

企業(yè)融資率（本期各種渠道融資額/企業(yè)平均總資產(chǎn)）

企業(yè)資信度（評估等級）

留存盈余比率（（凈利-全部股利）/凈利）

股利支付率（每股股利/每股盈余）

10、資本運營能力

附加經(jīng)濟價值EVA（息前稅后利潤-資46

11、知識管理能力

知識管理的環(huán)境指數(shù)（問卷）

知識收集能力指數(shù)（知識收集過程中實際獲得的知識量/期望獲得的知識量）

知識傳播能力指數(shù)（員工實際獲得的知識量/員工期望獲得的知識量）

知識運用能力指數(shù)（技術(shù)貿(mào)易額/企業(yè)產(chǎn)品銷售收入）

11、知識管理能力

知識管理的環(huán)境指數(shù)（問卷）

知4712、外界環(huán)境關(guān)聯(lián)水平

企業(yè)經(jīng)營權(quán)力系數(shù)

社會責(zé)任成本率（社會責(zé)任成本/產(chǎn)品銷售收入）

社會貢獻率（企業(yè)社會貢獻總額/平均資產(chǎn)總額）

社會積累率（上交國家財政總額/企業(yè)社會貢獻總額）

政府經(jīng)濟政策對企業(yè)的影響12、外界環(huán)境關(guān)聯(lián)水平

企業(yè)經(jīng)營權(quán)力系數(shù)

社會責(zé)任成48材料分析：2006年四川100強企業(yè)名單

四川省企業(yè)聯(lián)合會和四川省企業(yè)家協(xié)會聯(lián)合推出“2006四川企業(yè)100強”。在100強企業(yè)中,有45家為成都企業(yè)。100強企業(yè)的最低門檻為營業(yè)收入3.4億元。1攀枝花鋼鐵(集團)公司

2成都鐵路局

3四川長虹電子集團有限公司

4四川新希望集團有限公司

5四川省宜賓五糧液集團有限公司

6中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田公司

7四川省電信有限公司

8四川華西集團有限公司

9四川省川威集團有限公司

材料分析：2006年四川100強企業(yè)名4910四川石油管理局

11四川移動通信有限責(zé)任公司

12四川宏達(集團)有限公司

13東方鍋爐(集團)股份有限公司

14成都建筑工程集團總公司

15成都飛機工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司

16四川化工控股（集團）有限責(zé)任公司

17中國第五冶金建設(shè)公司

18攀鋼集團鋼城企業(yè)總公司

19中鐵八局集團有限公司

20四川省達州鋼鐵集團有限責(zé)任公司

10四川石油管理局

11四川移動通信有限責(zé)任公司

125021宜賓天原股份有限公司

22四川航空集團公司

23東方電機股份有限公司

24四川一汽豐田汽車有限公司

25中國第二重型機械集團公司

26四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司

27匯源集團有限公司

28成都紅旗連鎖有限公司

29四川什邡卷煙廠30四川省開元集團有限公司

21宜賓天原股份有限公司

22四川航空集團公司

23東5131四川九洲電器集團有限責(zé)任公司

32四川科倫實業(yè)集團有限公司

33四川新華發(fā)行集團有限公司

34中國水利水電第五工程局

35成都神鋼工程機械(集團)有限公司

36四川劍南春(集團)有限責(zé)任公司

37中國第十九冶金建設(shè)公司

38西昌新鋼業(yè)有限責(zé)任公司

39四川其亞鋁業(yè)集團有限公司

40自貢鴻鶴化工（集團）有限責(zé)任公司

31四川九洲電器集團有限責(zé)任公司

32四川科倫實業(yè)集團有5241四川省資陽市四海發(fā)展實業(yè)有限公司

42四川電信實業(yè)集團有限責(zé)任公司

43四川富臨實業(yè)集團有限公司

44四川龍蟒集團有限責(zé)任公司

45中國南車集團資陽機車有限公司

46四川廣元啟明星鋁業(yè)有限責(zé)任公司

47自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司

48中國南車集團眉山車輛廠

49四川大西洋集團有限責(zé)任公司

50成都國騰實業(yè)集團有限公司

41四川省資陽市四海發(fā)展實業(yè)有限公司

42四川電信實業(yè)集5351中核建中核燃料元件公司

52宜賓絲麗雅集團有限公司

53成都地奧集團

54資陽市南駿汽車有限責(zé)任公司

55成都伊藤洋華堂有限公司

56成都王牌汽車股份有限公司

57成都印鈔公司

58中國水電顧問集團成都勘測設(shè)計研究院

59四川美豐化工股份有限公司

60四川空分設(shè)備（集團）有限責(zé)任公司

51中核建中核燃料元件公司

52宜賓絲麗雅集團有限公司

5461四川銀河汽車集團有限責(zé)任公司

62泰康人壽保險股份有限公司四川分公司

63四川巴蜀電力開發(fā)有限責(zé)任公司

64四川沱牌集團有限公司

65四川省川投化學(xué)工業(yè)集團有限公司

66四川久大制鹽有限責(zé)任公司

67中國人民解放軍第五七一九工廠

68華潤錦華股份有限公司

69四川省機場集團有限公司

70綿陽雙匯食品有限責(zé)任公司

61四川銀河汽車集團有限責(zé)任公司

62泰康人壽保險股份有5571中國華電集團公司內(nèi)江發(fā)電總廠

72成都譚魚頭投資股份有限公司

73四川恒鼎實業(yè)有限公司

74四川怡和企業(yè)(集團)有限責(zé)任公司

75成都光明光電股份有限公司

76綿陽新華內(nèi)燃機股份有限公司

77四川全興股份有限公司

78四川省會東鉛鋅礦

79宜賓安吉物流集團有限公司

80四川長江工程起重機有限責(zé)任公司

71中國華電集團公司內(nèi)江發(fā)電總廠

72成都譚魚頭投資股份5681四川郎酒集團有限責(zé)任公司

82中昊晨光化工研究院

83四川省德鋼實業(yè)集團有限公司

84四川川橡集團有限公司

85川開電氣有限公司

86川油廣漢宏華有限公司

87成都旭光科技股份有限公司

88西昌廣豐工貿(mào)有限公司

89四川省聚酯股份有限公司

90成都三益特鋼有限責(zé)任公司

81四川郎酒集團有限責(zé)任公司

82中昊晨光化工研究院

85791成都生物制品研究所

92成都百貨大樓集團有限公司

93攀枝花公路建設(shè)有限公司

94綿陽燃?xì)饧瘓F公司

95成都天友發(fā)展有限公司

96國營零八一總廠

97四川鴻鶴精細(xì)化工有限責(zé)任公司

98四川中勝實業(yè)集團有限公司

99四川雅安電力(集團)股份有限公司

100成都寧江機床（集團）股份有限公91成都生物制品研究所

92成都百貨大樓集團有限公司

958材料分析：2006中國企業(yè)100強

資料來源：華盛投資與科技發(fā)展機構(gòu)(/)

按銷售收入（萬元）排序1 中國石油化工集團公司 823011732 國家電網(wǎng)公司 712703223 中國石油天然氣集團公司 694389724 中國工商銀行股份有限公司 238980005 中國移動通信集團公司 235789826 中國人壽保險（集團）公司 189857157 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 189310108 中國建設(shè)銀行股份有限公司 186570009 中國電信集團公司 1862853910 中國銀行 1829680011 寶鋼集團有限公司 1761707412 中國中化集團公司 1727918813 中國農(nóng)業(yè)銀行 1406460014 百聯(lián)集團有限公司 1385867315 中國第一汽車集團公司 1299842916 中國鐵路工程總公司 1269890117 中國糧油食品（集團）有限公司 1200653018 上海汽車工業(yè)（集團）總公司 1177009619 中國五礦集團公司 1173435320 中國鐵道建筑總公司 11584697材料分析：2006中國企業(yè)100強

資料來源：華盛投資與科技5921 中國建筑工程總公司 1157116422 東風(fēng)汽車公司 1123886323 中國遠(yuǎn)洋運輸（集團）總公司 1122882424 聯(lián)想控股有限公司 1081893625 海爾集團公司 1033751826 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團公司 949537427 中國海洋石油總公司 888752328 中國交通建設(shè)集團有限公司 852342229 飛利浦（中國）投資有限公司 844000030 首鋼總公司 806000031 鞍山鋼鐵集團公司 803111332 中國兵器工業(yè)集團公司 794112833 中國聯(lián)合通信有限公司 776983034 華潤（集團）有限公司 771720435 中國兵器裝備集團公司 752220336 中國華能集團公司 736395937 摩托羅拉（中國）電子有限公司 726000038 中國航空工業(yè)第一集團公司 699892039 中國冶金科工集團公司 691593340 中國平安保險（集團）股份有限公司 645900021 中國建筑工程總公司 115711646041 上海電氣（集團）總公司 630948842 中國鋁業(yè)公司 629065143 唐山鋼鐵集團有限責(zé)任公司 617378944 天津市中環(huán)電子信息集團有限公司 617297245 神華集團有限責(zé)任公司 612383946 國家郵政局 577184447 中國大唐集團公司 551996248 武漢鋼鐵（集團）公司 551167349 中國海運（集團）總公司 539948550 交通銀行股份有限公司 536766251 中國鐵路物資總公司 512582252 中國中煤能源集團公司 506776353 國美電器有限公司 498401754 中國船舶重工集團公司 496411455 諾基亞首信通信有限公司 492885956 廣州汽車工業(yè)集團有限公司 477127957 華為技術(shù)有限公司 469668958 中國華電集團公司 451531859 北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司 451423260 浙江省物產(chǎn)集團公司 4405729企業(yè)競爭情報備課企業(yè)競爭情報理論方法技術(shù)課件6161 珠海振戎公司 435912462 中國國電集團公司 428053163 美的集團有限公司 424979064 中國航空工業(yè)第二集團公司 411099765 中國航空集團公司 408478466 江蘇沙鋼集團有限公司 405475267 上海埃力生（集團）有限公司 402824768 蘇寧電器集團 397184169 萊蕪鋼鐵集團有限公司 393848670 攀枝花鋼鐵（集團）公司 389509371 濟南鋼鐵集團總公司 386169372 天津市物資集團總公司 382340873 中國電力投資集團公司 379296974 太原鋼鐵（集團）有限公司 374698675 紅塔煙草（集團）有限責(zé)任公司 369669576 沈陽鐵路局 368630577 上海建工（集團）總公司 366216278 北京鐵路局 364936279 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團總公司 362403280 天津汽車工業(yè)（集團）有限公司 355841461 珠海振戎公司 43591246281 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 355127482 山西省煤炭運銷總公司 349049583 中國航空油料集團公司 347379484 中國機械工業(yè)集團公司 344515485 中國航天科工集團公司 340054886 馬鋼（集團）控股有限公司 333840487 海信集團有限公司 333773088 中國中鋼集團公司 326767089 廣州鐵路（集團）公司 323686690 邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司 323250491 廣東物資集團公司 322310992 上海復(fù)星高科技（集團）有限公司 321390093 中國水利水電建設(shè)集團公司 320803094 上海鐵路局 315796195 湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司 313356396 江蘇華西集團公司 309664797 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 309593198 太原鐵路局 306262199 廣東省粵電集團有限公司 3034672100 陜西延長石油（集團）有限責(zé)任公司 303201581 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 3551274632.競爭對手選擇分析1競爭對手2分析競爭對手的目的3分析競爭對手的步驟4競爭對手秘密5討論2.競爭對手選擇分析1競爭對手64競爭對手的定義在與本企業(yè)有共同目標(biāo)的市場上，凡與自己有或可能有利害沖突的經(jīng)濟組織。企業(yè)競爭對手分當(dāng)前競爭對手和潛在競爭對手。競爭對手的定義在與本企業(yè)有共同目標(biāo)的市場上，凡與自己有或可能65競爭對手有主次之分，或明、或暗。“樹敵”過多反而對自己不利，因此，將競爭對手分為不同的類型，對不同的類型采取不同的競爭方式，也是有必要的。判斷當(dāng)前(現(xiàn)實)競爭對手比較容易，主要是指行業(yè)內(nèi)或相關(guān)行業(yè)的那些旗幟鮮明的競爭者。判斷潛在的競爭對手則比較困難，而且潛在的競爭對手的威脅相當(dāng)巨大（有時候甚至是致命的）。因此，判斷潛在的競爭對手又顯得特別的重要。波特在其《競爭戰(zhàn)略》一書中指出，潛在競爭對手一般可

以參照其他信息從下列公司中識別出來：

?不在本行業(yè)，但不費氣力就可以進入的公司；

?進入本行業(yè)可產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的公司。

?其戰(zhàn)略的延伸必將導(dǎo)致加入本行業(yè)競爭的公司；

?可能發(fā)生兼并或收購行為的公司。

競爭對手有主次之分，或明、或暗?！皹鋽场边^多反而對自己不利，66分析競爭對手的目的了解競爭對手的各方面的情況,評估競爭對手的優(yōu)劣勢和核心競爭力。了解對手在參與市場競爭中可能采取的戰(zhàn)略行動的實質(zhì)。洞察對手行動傾向。發(fā)掘競爭對手的發(fā)展模式和發(fā)展策略,汲取對手成功的經(jīng)驗教訓(xùn)。為企業(yè)制定競爭策略提供依據(jù)。分析競爭對手的目的了解競爭對手的各方面的情況,評估競爭對手67搜集競爭對手情報的步驟1識別并確定對手2判斷對手的目標(biāo)。3確認(rèn)、判斷對手的戰(zhàn)略。4評估對手實力5預(yù)測對手對環(huán)境、市場等變化的反應(yīng)模式。6選擇要進攻的對手或要回避的對手。搜集競爭對手情報的步驟1識別并確定對手68競爭對手秘密主要包括目標(biāo)戰(zhàn)略優(yōu)勢弱點易受攻擊點優(yōu)勢進攻處競爭對手秘密主要包括目標(biāo)69調(diào)查競爭對手企業(yè)的幾種間接途徑媒體本企業(yè)職工咨詢公司人際網(wǎng)絡(luò)專家訪談對手企業(yè)協(xié)會報告產(chǎn)業(yè)鏈展銷會調(diào)查競爭對手企業(yè)的幾種間接途徑媒體本企業(yè)咨詢?nèi)穗H專家對手企業(yè)70用產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查法調(diào)查競爭對手企業(yè)對手企業(yè)能源供應(yīng)商材料供應(yīng)商海關(guān)外貿(mào)公司設(shè)備供應(yīng)商零備件供應(yīng)商銷售商用產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查法調(diào)查競爭對手企業(yè)對手企業(yè)能源材料海關(guān)外貿(mào)公司71討論：1長虹集團的競爭對手有哪些2西華大學(xué)的競爭對手有哪些討論：1長虹集團的競爭對手有哪些723競爭力對比分析將兩個或多個同類或相近企業(yè)，按同一法則對其競爭力進行對比分析，尋找它們的共同點和差異點。通過分析，探尋提高企業(yè)競爭力的決定因素及有效途徑。3競爭力對比分析將兩個或多個同類或相近企業(yè)，按同一法則對其競73波特的五種競爭力新加入者的威脅客戶的議價能力替代品或服務(wù)的威脅供貨商的議價能力既有競爭者波特的五種競爭力新加入者的威脅74波特的五種競爭力框架

既有競爭者客戶(購買者)供貨方本企業(yè)新進入者(潛在入侵者)替代品波特的五種競爭力框架既有競爭者客戶供75供應(yīng)商的討價還價能力供方主要通過其提高投入要素價格與降低單位價值質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力。供方力量的強弱主要取決于他們所提供給買主的是什么投入要素，當(dāng)供方所提供的投入要素其價值構(gòu)成了買主產(chǎn)品總成本的較大比例、對買主產(chǎn)品生產(chǎn)過程非常重要、或者嚴(yán)重影響買主產(chǎn)品的質(zhì)量時，供方對于買主的潛在討價還價力量就大大增強。一般來說，滿足如下條件的供方集團會具有比較強大的討價還價力量：供方行業(yè)為一些具有比較穩(wěn)固市場地位而不受市場劇烈競爭困撓的企業(yè)所控制，其產(chǎn)品的買主很多，以致于每一單個買主都不可能成為供方的重要客戶。供方各企業(yè)的產(chǎn)品各具有一定特色，以致于買主難以轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)換成本太高，或者很難找到可與供方企業(yè)產(chǎn)品相競爭的替代品。供方能夠方便地實行前向聯(lián)合或一體化，而買主難以進行後向聯(lián)合或一體化。供應(yīng)商的討價還價能力76購買者的討價還價能力購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。一般來說，滿足如下條件的購買者可能具有較強的討價還價力量：購買者的總數(shù)較少，而每個購買者的購買量較大，占了賣方銷售量的很大比例。賣方行業(yè)由大量相對來說規(guī)模較小的企業(yè)所組成。購買者所購買的基本上是一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，同時向多個賣主購買產(chǎn)品在經(jīng)濟上也完全可行。購買者有能力實現(xiàn)後向一體化，而賣主不可能前向一體化。購買者的討價還價能力77新進入者的威脅新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低，嚴(yán)重的話還有可能危及這些企業(yè)的生存。競爭性進入威脅的嚴(yán)重程度取決于兩方面的因素，這就是進入新領(lǐng)域的障礙大小與預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對于進入者的反應(yīng)情況。進入障礙主要包括規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品差異、資本需要、轉(zhuǎn)換成本、銷售渠道開拓、政府行為與政策（如國家綜合平衡統(tǒng)一建設(shè)的石化企業(yè)）、不受規(guī)模支配的成本劣勢(如商業(yè)秘密、產(chǎn)供銷關(guān)系、學(xué)習(xí)與經(jīng)驗曲線效應(yīng)等)、自然資源（如冶金業(yè)對礦產(chǎn)的擁有）、地理環(huán)境（如造船廠只能建在海濱城市）等方面，這其中有些障礙是很難借助復(fù)制或仿造的方式來突破的。預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對進入者的反應(yīng)情況，主要是采取報復(fù)行動的可能性大小，則取決于有關(guān)廠商的財力情況、報復(fù)記錄、固定資產(chǎn)規(guī)模、行業(yè)增長速度等?？傊?，新企業(yè)進入一個行業(yè)的可能性大小，取決于進入者主觀估計進入所能帶來的潛在利益、所需花費的代價與所要承擔(dān)的風(fēng)險這三者的相對大小情況。新進入者的威脅78替代品的威脅兩個處于不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為，這種源自于替代品的競爭會以各種形式影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭戰(zhàn)略。首先，現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)品售價以及獲利潛力的提高，將由于存在著能被用戶方便接受的替代品而受到限制；第二，由于替代品生產(chǎn)者的侵入，使得現(xiàn)有企業(yè)必須提高產(chǎn)品質(zhì)量、或者通過降低成本來降低售價、或者使其產(chǎn)品具有特色，否則其銷量與利潤增長的目標(biāo)就有可能受挫；第三，源自替代品生產(chǎn)者的競爭強度，受產(chǎn)品買主轉(zhuǎn)換成本高低的影響。總之，替代品價格越低、質(zhì)量越好、用戶轉(zhuǎn)換成本越低，其所能產(chǎn)生的競爭壓力就強；而這種來自替代品生產(chǎn)者的競爭壓力的強度，可以具體通過考察替代品銷售增長率、替代品廠家生產(chǎn)能力與盈利擴張情況來加以描述。替代品的威脅79行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭

現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭常常表現(xiàn)在價格、廣告、產(chǎn)品、售後服務(wù)等方面，其競爭強度與許多因素有關(guān)。一般來說，出現(xiàn)下述情況將意味著行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)之間競爭的加劇：行業(yè)進入障礙較低，勢均力敵競爭對手較多，競爭參與者范圍廣泛；市場趨于成熟，產(chǎn)品需求增長緩慢；競爭者企圖采用降價等手段促銷；競爭者提供幾乎相同的產(chǎn)品或服務(wù)，用戶轉(zhuǎn)換成本很低；一個戰(zhàn)略行動如果取得成功，其收入相當(dāng)可觀；行業(yè)外部實力強大的公司在接收了行業(yè)中實力薄弱企業(yè)後，發(fā)起進攻性行動，結(jié)果使得剛被接收的企業(yè)成為市場的主要競爭者；退出障礙較高，即退出競爭要比繼續(xù)參與競爭代價更高。在這里，退出障礙主要受經(jīng)濟、戰(zhàn)略、感情以及社會政治關(guān)系等方面考慮的影響，具體包括：資產(chǎn)的專用性、退出的固定費用、戰(zhàn)略上的相互牽制、情緒上的難以接受、政府和社會的各種限制等。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭

現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭常常表現(xiàn)在價格、80企業(yè)競爭情報備課企業(yè)競爭情報理論方法技術(shù)課件814競爭態(tài)勢分析一則寓言：橄欖樹嘲笑無花果說：“你的葉子到冬天時就落光了，光禿禿的樹枝真難看，哪像我終年翠綠美麗無比。”不久，一場大雪降臨了，橄欖樹身上的葉子都掛滿了雪；最后由于太重把樹枝壓斷了。而無花果樹由于葉子已經(jīng)落盡了，全身簡單；雪穿過樹枝落在地上，結(jié)果安然無恙。點評：簡單直接是企業(yè)的財富。4競爭態(tài)勢分析一則寓言：橄欖樹嘲笑無花82競爭態(tài)勢分析的提出競爭態(tài)勢分析是由舊金山大學(xué)的管理研究小組于上世紀(jì)80年代提出來的，通過優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅（SWOT圖）的四個要素，它能較客觀地分析和研究一個企業(yè)（或單位或產(chǎn)品）的現(xiàn)實情況，值得發(fā)現(xiàn)或回避的因素，進而明確發(fā)展方向。被當(dāng)今許多企業(yè)，作為發(fā)展戰(zhàn)略與分析競爭對手的常用方法之一。競爭態(tài)勢分析的提出競爭態(tài)勢分析是由舊金山大學(xué)83構(gòu)建SWOT矩陣進行SWOT分析列出企業(yè)的關(guān)鍵內(nèi)部優(yōu)勢（S）；列出企業(yè)的關(guān)鍵內(nèi)部劣勢（W）；列出企業(yè)的關(guān)鍵外部機會（O）；列出企業(yè)的關(guān)鍵外部威脅（T）；

將內(nèi)部優(yōu)勢與外部機會相匹配；形成SO戰(zhàn)略；將內(nèi)部劣勢與外部機會相匹配，形成WO戰(zhàn)略；將內(nèi)部優(yōu)勢與外部威脅相匹配，形成ST戰(zhàn)略；將內(nèi)部劣勢與外部威脅相匹配，形成WT戰(zhàn)略。

構(gòu)建SWOT矩陣進行SWOT分析列出企業(yè)的關(guān)鍵內(nèi)部優(yōu)勢84(1)確定企業(yè)的關(guān)鍵內(nèi)部優(yōu)勢企業(yè)的優(yōu)勢是指企業(yè)相對于其競爭對手而言所具備的資源、技術(shù)、產(chǎn)品等方面的特殊強勢因素，有助于企業(yè)增強自身的市場競爭力。具體包括：戰(zhàn)略強大，有關(guān)鍵領(lǐng)域內(nèi)的技能和專門技術(shù)的支持；財務(wù)狀況好，有充足的財務(wù)資源支持業(yè)務(wù)的發(fā)展；有較強的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，掌握核心技術(shù)的專利；工藝設(shè)備先進，生產(chǎn)能力成一定規(guī)模，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于競爭對手；擁有高素質(zhì)的管理者和生產(chǎn)者，企業(yè)團隊富有活力；具有適應(yīng)力強的經(jīng)營戰(zhàn)略、獨特的經(jīng)營技巧和較強的廣告促銷能力；具有穩(wěn)定的市場地位和很高的市場占有率；具有完善的服務(wù)體系，企業(yè)在客戶中聲譽很高；企業(yè)與相關(guān)公司具有良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系等。

(1)確定企業(yè)的關(guān)鍵內(nèi)部優(yōu)勢85(2)確定企業(yè)的關(guān)鍵內(nèi)部劣勢企業(yè)的劣勢是指嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)營效率的資源、技術(shù)能力、設(shè)施、管理能力、營銷水耳等限制因素和不利特征，需要企業(yè)在相應(yīng)的方面進行自我變革。這些劣勢因素主要包括：缺乏明確的戰(zhàn)略方向；財務(wù)資源不良，資產(chǎn)負(fù)債狀況很差，債務(wù)負(fù)擔(dān)過重；缺少某些關(guān)鍵技能或能力，研究與開發(fā)工作滯后；設(shè)備陳舊過時，生產(chǎn)效率低下，產(chǎn)品成本過高，質(zhì)量不高；公司形象較差，品牌聲譽下降；企業(yè)內(nèi)部管理混亂，人才流失嚴(yán)重；產(chǎn)品線范圍太窄，銷售渠道不暢，營銷技巧較差，產(chǎn)品市場占有率下滑等。

(2)確定企業(yè)的關(guān)鍵內(nèi)部劣勢86(3)確定企業(yè)的關(guān)鍵外部機會企業(yè)的機會是指企業(yè)經(jīng)營環(huán)境中出現(xiàn)的可以促進企業(yè)發(fā)展的重大有利形勢，企業(yè)應(yīng)對其加以充分利用。這些機會主要包括：企業(yè)業(yè)務(wù)擴張，出現(xiàn)新的細(xì)分市場；企業(yè)核心技術(shù)取得重大突破，并迅速應(yīng)用于新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)；企業(yè)獲得較快的市場增長，產(chǎn)品線擴展。出現(xiàn)較多新顧客；競爭對手出現(xiàn)重大決策失誤或因驕傲自滿而停滯不前，市場份額嚴(yán)重下降，競爭格局發(fā)生有利于本企業(yè)的變化；企業(yè)實現(xiàn)縱向一體化，戰(zhàn)略聯(lián)盟擴大了企業(yè)的地理覆蓋面和市場影響力；阻礙企業(yè)發(fā)展的外國市場的關(guān)稅壁壘、政府的調(diào)控以及企業(yè)其他的經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)良性變化；企業(yè)同客戶和供應(yīng)商關(guān)系得到改善等。

(3)確定企業(yè)的關(guān)鍵外部機會87(4)確定企業(yè)的關(guān)鍵外部威脅企業(yè)的威脅是指環(huán)境中存在的重大不利因素，構(gòu)成了企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的約束和障礙，應(yīng)努力使其負(fù)面影響降至最低。外部威脅包括：具有實力的新競爭對手進入市場，市場發(fā)展速度的放緩，產(chǎn)業(yè)中買方或供應(yīng)方競爭地位的加強，替代產(chǎn)品的迅速發(fā)展，用戶需求的轉(zhuǎn)移，政府政策的變化，關(guān)鍵技術(shù)的改變等都可以成為企業(yè)未來成功的威脅。與機會無處不在一樣，企業(yè)中永遠(yuǎn)存在有對企業(yè)發(fā)展具有威脅作用的因素。

(4)確定企業(yè)的關(guān)鍵外部威脅88(5)形成企業(yè)的SO戰(zhàn)略SO(優(yōu)勢一機會)戰(zhàn)略是一種將組織內(nèi)部的優(yōu)勢與外部環(huán)境的機會相匹配，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部優(yōu)勢,抓住、利用外部機會，達到企業(yè)目標(biāo)的戰(zhàn)略，目的在于努力使這兩種因素都趨于最大。如一個資源雄厚(內(nèi)在優(yōu)勢)的企業(yè)發(fā)現(xiàn)某一國際市場未曾飽和(外在機會)，那么它就應(yīng)該采取S0戰(zhàn)略去開拓這一國際市場。(5)形成企業(yè)的SO戰(zhàn)略89(6)形成企業(yè)的WO戰(zhàn)略WO(劣勢一機會)戰(zhàn)略是利用外部機會來改進內(nèi)部劣勢的戰(zhàn)略，目的是努力使劣勢趨于最小，使機會趨于最大。通常是在這樣一種情況下使用該戰(zhàn)略，即企業(yè)存在著外部機會，但內(nèi)部卻存在著劣勢，妨礙著外部機會的實現(xiàn)。因此，當(dāng)外部環(huán)境存在企業(yè)發(fā)展所需要的機會時，這正是企業(yè)進行內(nèi)部更新，利用這一機會達到發(fā)展目標(biāo)的絕好契機。如一個面對計算機服務(wù)需求增長的企業(yè)(外在機會)，卻十分缺乏技術(shù)專家(內(nèi)在劣勢)，那么就應(yīng)該采用WO戰(zhàn)略培養(yǎng)招聘技術(shù)專家或并購一個高水平的計算機公司。

(6)形成企業(yè)的WO戰(zhàn)略90(7)形成企業(yè)的ST戰(zhàn)略ST(優(yōu)勢一威脅)戰(zhàn)略就是利用企業(yè)的優(yōu)勢，回避或減輕外部威脅影響的戰(zhàn)略，目的是努力使優(yōu)勢因素趨于最大，使威脅因素趨于最小。如一個企業(yè)的銷售渠道(內(nèi)在優(yōu)勢)很多，但是由于各種限制又不允許它經(jīng)營其他商品(外在威脅)，那么就應(yīng)該采取ST戰(zhàn)略，走集中型、多樣化的道路。

(7)形成企業(yè)的ST戰(zhàn)略91(8)形成企業(yè)的WT戰(zhàn)略WT(劣勢一威脅)戰(zhàn)略是在減少內(nèi)部劣勢的同時規(guī)避外部環(huán)境威脅的戰(zhàn)略。與上述三種戰(zhàn)略比較，這是一種防御性戰(zhàn)略，目的是努力使劣勢和威脅因素都趨于最小。如一個商品質(zhì)量差(內(nèi)在劣勢)，供應(yīng)渠道不可靠(外在威脅)的企業(yè)應(yīng)該采取WT戰(zhàn)略，強化企業(yè)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，穩(wěn)定供應(yīng)渠道或走聯(lián)合、合并之路以謀生存和發(fā)展。(8)形成企業(yè)的WT戰(zhàn)略925價值鏈分析企業(yè)競爭優(yōu)勢

價值鏈分析法是由美國哈佛商學(xué)院教授邁克爾.波特提出來的，是一種尋求確定企業(yè)競爭優(yōu)勢的工具。企業(yè)有許多資源、能力和競爭優(yōu)勢，如果把企業(yè)作為一個整體來考慮，又無法識別這些競爭優(yōu)勢，這就必須把企業(yè)活動進行分解，通過考慮這些單個的活動本身及其相互之間的關(guān)系來確定企業(yè)的競爭優(yōu)勢。

5價值鏈分析企業(yè)競爭優(yōu)勢價值鏈分析法是93價值鏈分析內(nèi)容識別價值活動確立活動類型價值鏈的外部聯(lián)系價值鏈分析內(nèi)容識別價值活動941識別價值活動價值活動有兩類：基本活動和輔助活動。1識別價值活動95企業(yè)價值基本活動：①內(nèi)部后勤：指與接收、存儲和分配相關(guān)聯(lián)的各種活動；

②生產(chǎn)經(jīng)營：指與將各種投入轉(zhuǎn)化為最終產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)的各種活動；

③外部后勤：指與集中、倉儲和將產(chǎn)品發(fā)送給買方相關(guān)聯(lián)的各種活動；

④市場營銷：指與提供一種買方購買產(chǎn)品的方式和引導(dǎo)它們進行購買相關(guān)聯(lián)的各種活動；

⑤服務(wù)：指因購買產(chǎn)品而向顧客提供的、能使產(chǎn)品保值增值的各種服務(wù)，如安裝、維修、零部件供應(yīng)等。

企業(yè)價值基本活動：96企業(yè)價值輔助活動①采購：指購買用于企業(yè)價值鏈各種投入的活動；②技術(shù)開發(fā)：每項價值活動都包含著技術(shù)成分，無論是技術(shù)訣竅、程序，還是在工藝設(shè)備中所體現(xiàn)的技術(shù)。技術(shù)開發(fā)由一定范圍的各項活動組成，這些活動可以被廣泛地分為改善產(chǎn)品和工藝的各種努力。技術(shù)開發(fā)可以發(fā)生在企業(yè)中的許多部門，與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)開發(fā)對整個價值鏈場起列輔助作用，而其它的技術(shù)開發(fā)則與特定的基本和輔助活動有關(guān)。③人力資源管理：指與各種人員的招聘、培訓(xùn)、職員評價以及工資、福利相關(guān)聯(lián)的各種活動。它不僅對單個基本輔助活動起作用，而且支撐著整個價值鏈。④企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施：企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施由大量活動組成，包括總體管理、計劃、財務(wù)、會計、法律、政治事務(wù)和質(zhì)量管理等。它與其它輔助活動不同，它不是通過單個活動而是通過整個價值鏈起輔助作用。企業(yè)價值輔助活動972確立活動類型在每類基本和輔助活動中，都有三種不同類型。①直接活動：涉及直接為買方創(chuàng)造價值的各種活動，例如零部件加工、安裝、產(chǎn)品設(shè)計、銷售、人員招聘等。②間接活動：指那些使直接活動持續(xù)進行成為可能的各種活動，如設(shè)備維修與管理，工具制造，原材料供應(yīng)與儲存，新產(chǎn)品開發(fā)等。③質(zhì)量保證：指確證與其它活動質(zhì)量的各種活動，例如監(jiān)督、視察、檢測、核對、調(diào)整和返工等。這些活動有著完全不同的經(jīng)濟效果，對競爭優(yōu)勢的確立起著不同的作用，應(yīng)該加以區(qū)分，權(quán)衡取舍，以確定核心和非核心活動。2確立活動類型983分析企業(yè)競爭優(yōu)勢有三個主要來源（1）價值活動本身它是構(gòu)筑競爭優(yōu)勢的基石，企業(yè)從事各種不同價值活動，雖然所有這些活動對企業(yè)的成功都是必須的，但是確認(rèn)那些支持企業(yè)競爭地位的價值活動仍然很重要。因此，對一個企業(yè)而言，在關(guān)鍵價值活動的基礎(chǔ)上建立和強化這種優(yōu)勢很可能獲得成功。另一方面，由于價值活動已列在企業(yè)的價值鏈中，只要同其他企業(yè)對比，就不難發(fā)現(xiàn)自身競爭優(yōu)勢之所在。3分析企業(yè)競爭優(yōu)勢有三個主要來源99（2）價值鏈內(nèi)部聯(lián)系價值活動由價值鏈的內(nèi)部聯(lián)系聯(lián)結(jié)起來。競爭優(yōu)勢往往來源于這些聯(lián)系。如成本好的產(chǎn)品設(shè)計、嚴(yán)格的材料規(guī)格或嚴(yán)密的工藝檢查也許會大大減少服務(wù)成本的支出，而使總成本下降。（2）價值鏈內(nèi)部聯(lián)系100（3）價值鏈的外部聯(lián)系價值活動聯(lián)系不僅存在于企業(yè)價值鏈內(nèi)部，而且也存在于企業(yè)價值鏈與供應(yīng)商、渠道、買方價值鏈之間。供應(yīng)商、渠道、買方的各種活動進行的方式會影響企業(yè)活動的成本或利益。（3）價值鏈的外部聯(lián)系101企業(yè)應(yīng)對價值鏈的內(nèi)部聯(lián)系、外部聯(lián)系給予高度的關(guān)注。對這些聯(lián)系進行規(guī)劃，既可以提供獨特的成本優(yōu)勢，又可以此為基礎(chǔ)將組織的產(chǎn)品或服務(wù)與其它組織區(qū)分開來，即可以實現(xiàn)差異化。而競爭者，常常會仿效組織的某項活動或某個行為，但卻很難抄襲到價值鏈之間的這些聯(lián)系。企業(yè)應(yīng)對價值鏈的內(nèi)部聯(lián)系、外部聯(lián)系給予高度的關(guān)注。對這些聯(lián)系102反求（逆向）工程分析逆向工程，有的人也叫反求工程，英文是reverseengineering。是指從實物上采集大量的三維坐標(biāo)點，并由此建立該物體的幾何模型，進而開發(fā)出同類產(chǎn)品的先進技術(shù)。逆向工程與一般的設(shè)計制造過程相反，是先有實物后有模型。仿形加工就是一種典型的逆向工程應(yīng)用。目前，逆向工程，逆向工程的應(yīng)用已從單純的技巧性手工操作，發(fā)展到采用先進的計算機及測量設(shè)備，進行設(shè)計、分析、制造等活動，如獲取修模后的模具形狀、分析實物模型、基于現(xiàn)有產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計、快速仿形制造等。

軟件的逆向工程是分析程序，力圖在比源代碼更高抽象層次上建立程序的表示過程，逆向工程是設(shè)計的恢復(fù)過程。逆向工程工具可以從已存在的程序中抽取數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、體系結(jié)構(gòu)和程序設(shè)計信息。反求（逆向）工程分析逆向工程，有的人也叫反求工程，英文是re103逆向工程分類

(1)實物逆向：顧名思義，它是在已有實物條件下，通過試驗、測繪和分折。提出再創(chuàng)造的關(guān)鍵；其中包括功能逆向、性能逆向、方案、結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、精度、使用規(guī)范等多方面的逆向。實物逆向?qū)ο罂梢允钦麢C、部件、組件和零件。

(2)軟件逆向：產(chǎn)品樣本、技術(shù)文件、設(shè)計書、使用說明書、圖紙、有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范和質(zhì)量保證手冊等均稱為技術(shù)軟件。軟件逆向中有三類情況：1)既有實物，又有全套技術(shù)軟件；2)有實物而無技術(shù)軟件；3)無實物，僅有全套或部分技術(shù)軟件。

(3)影像逆向：無實物，無技術(shù)軟件，僅有產(chǎn)品相片、圖片、廣告介紹、參觀印象和影視畫面等，要從其中去構(gòu)思、想象來逆向，稱為影像逆向，這是逆向?qū)ο笾须y度最大的。影像逆向本身就是創(chuàng)新過程。目前還未形成成熟的技術(shù)。一般要利用透視變換和透視投影．形成不同透視圖，從外形、尺寸、比例和專業(yè)知識，去琢磨其功能和性能，進而分析其內(nèi)部可能的結(jié)構(gòu)。

逆向工程分類

(1)實物逆向：顧名思義，它是在已有實物104逆向工程技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域

(1)對產(chǎn)品外形美學(xué)有特別要求的領(lǐng)域，由于設(shè)計師習(xí)慣于依賴3D實物模型對產(chǎn)品設(shè)計進行評估，因此產(chǎn)品幾何外形通常不是應(yīng)用CAD軟件直接設(shè)計的，而是首先制作全尺寸的木質(zhì)或粘土模型或比例模型，然后利用逆向工程技術(shù)重建產(chǎn)品數(shù)字化模型。

(2)當(dāng)設(shè)計需經(jīng)實驗才能定型的工件模型時，通常采用逆向工程的方法。例如航天航空、汽車等領(lǐng)域，為了滿足產(chǎn)品對空氣動力學(xué)等的要求，需進行風(fēng)洞等實驗建立符合要求的產(chǎn)品模型。此類產(chǎn)品通常是由復(fù)雜的自由曲面拼接而成的．最終借助逆向工程，轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品的三維CAD模型及其模具。

逆向工程技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域

(1)對產(chǎn)品外形美學(xué)105(3)在模具行業(yè)，常需通過反復(fù)修改原始設(shè)計的模具型面。這將實物通過數(shù)據(jù)測量與處理產(chǎn)生與實際相符的產(chǎn)品數(shù)字化模型，對模型修改后再進行加工，將顯著提高生產(chǎn)效率。因此．逆向工程在改型設(shè)計方面可發(fā)揮正向設(shè)計不可替代的作用。

(4)逆向工程也廣泛用于修復(fù)破損的文物、藝術(shù)品、或缺乏供應(yīng)的損壞零件等。

(5)借助于工業(yè)CT技術(shù)，逆向工程不僅可以產(chǎn)生物體的外部形狀．而且可以快速發(fā)現(xiàn)、定位物體的內(nèi)部缺陷。

(6)競爭情報分析

(3)在模具行業(yè)，常需通過反復(fù)修改原始設(shè)106競爭情報主要的調(diào)查分析方法

（1）參觀訪談法：用于調(diào)查本企業(yè)和競爭對手信息；

（2）檢索查閱法：主要用于采集競爭對手和市場信息；

（3）德爾菲法（專家調(diào)查法）：用于調(diào)查本企業(yè)、競爭對手和市場信息；

（4）模糊判斷法（數(shù)理統(tǒng)計法）：用于定性到定量轉(zhuǎn)換處理所采集的數(shù)據(jù)；

（5）層次分析法：用于建模處理、定量分析所采集的數(shù)據(jù)；

（6）立標(biāo)對比法（定標(biāo)比超法）：用于對比分析本企業(yè)和競爭對手的優(yōu)劣；

（7）態(tài)勢分析法（SWOT）：用于競爭態(tài)勢分析和找出對策。（8）頭腦風(fēng)暴法競爭情報主要的調(diào)查分析方法

（1）參觀訪談法：用于調(diào)查本企業(yè)107課堂討論德爾菲法（專家調(diào)查法)立標(biāo)對比法（定標(biāo)比超法）（以紅塔集團多元經(jīng)營為例）頭腦風(fēng)暴法課堂討論德爾菲法（專家調(diào)查法)108競爭情報實用技術(shù)與方法(1)企業(yè)的公開招聘信息是一個非常重要的情報源。透過一個企業(yè)的招聘信息，我們能夠分析出一個企業(yè)的內(nèi)部管理情況、人員變動情況、企業(yè)的戰(zhàn)略重點變化情以及他們準(zhǔn)備欣賞的項目和所有開拓的市場。如果一個企業(yè)的招聘信息顯示從高管到中層到基層的職位都在招聘之列，則說明企業(yè)內(nèi)部已經(jīng)發(fā)生集體跳槽等重大人事動蕩，或者該項目屬于公司新上馬的項目，要不就是企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)重大損失，前景相當(dāng)惡劣。如果一個企業(yè)在半年帶一年的時間內(nèi)隔三差五的發(fā)布某一職位的招聘信息，則可能企業(yè)此方面的工作存在非常大的問題，人員流動異常頻繁。

競爭情報實用技術(shù)與方法(1)企業(yè)的公開招聘信息是一個非常重要109(2)企業(yè)公開的圖片資料是另外一個重要的情報源。企業(yè)內(nèi)部活動、產(chǎn)品包裝、檢驗設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備、物流倉儲以及品牌形象等方面的圖片以及宣傳光盤圖像，都或多或少地透露出了他們的企業(yè)文化、設(shè)備情況、管理水平、經(jīng)營理念、公司戰(zhàn)略等方面的實際內(nèi)容。盡管這些東西他們是用來宣傳的，故意美化的成分很大，但是如果我們細(xì)心觀察的話，還是能夠發(fā)現(xiàn)大量的對我們有價值的真實情況。此類圖片一方面可以從他們企業(yè)的網(wǎng)上去尋找，另一方面可以通過搜集他們的宣傳品、展示品和企業(yè)報獲得。一般而言，這些材料并不難獲得，關(guān)鍵是在于整理和分析。

(2)企業(yè)公開的圖片資料是另外一個重要的情報源。企業(yè)內(nèi)部活動110(3)相關(guān)的BBS和博客。作為一種時髦的信息載體，BBS和博客最大的功能在于可以進行即時的、幾乎無限制的互動。也真是因為如此，關(guān)于某個行業(yè)或某個企業(yè)的BBS和博客成為了企業(yè)競爭情報內(nèi)容的重要來源。在BBS和博客，很多企業(yè)的員工暢所欲言，他們有的發(fā)泄內(nèi)心的不滿和郁悶，有的旗幟鮮明地表明自己的觀點，有的毫不留情的引用相關(guān)情況批判別人的看法，這樣一來很多企業(yè)內(nèi)部的真實情況躍于“網(wǎng)”上，我們對其進行分析整理就可以得到非常有價值的情報。一般來說，行業(yè)性網(wǎng)站論壇、博客，企業(yè)自己的論壇都是很好的來源渠道。比較熱門的渠道還有阿里巴巴、慧聰?shù)恼搲筒┛?，百度貼吧。

(3)相關(guān)的BBS和博客。作為一種時髦的信息載體，BBS和博111(4)一些企業(yè)公開的上市年報、會展和新聞發(fā)布會報告。企業(yè)的年報、會展和新聞發(fā)布會報告一般來說都是報喜不報憂，會盡量回避一些內(nèi)容。如果您對企業(yè)分析框架熟悉的的話，就應(yīng)該在此基礎(chǔ)上分析他們的報告回避了哪些問題，這些問題恰恰就是他們的薄弱環(huán)節(jié)，接下來可以就這些問題搜集該企業(yè)的一些情況。如果切實的做到了這一步，您往往會有意想不到的收獲。

(4)一些企業(yè)公開的上市年報、會展和新聞發(fā)布會報告。企業(yè)的年112（5）某企業(yè)重要人物在公開場合發(fā)表的觀點和看法。這里應(yīng)該強調(diào)的是，由于該人物有職務(wù)在身，他公開場合所發(fā)表的言論不一定代表他自己內(nèi)心真實的判斷和看法，但肯定代表他們企業(yè)自己的利益和立場。作為業(yè)內(nèi)的資深專業(yè)人士，大家一般都會對行業(yè)內(nèi)的某些問題有一個相對準(zhǔn)確地判斷和把握。如果該人物的觀點和看法明顯與實際情況相悖，我們則要分析他話語背后的真實意圖，我們還可以通過他的真實意圖分析他們企業(yè)內(nèi)部目前面臨的現(xiàn)實問題和困難。

（5）某企業(yè)重要人物在公開場合發(fā)表的觀點和看法。這里應(yīng)該強調(diào)113(6)企業(yè)內(nèi)部會議的時間、地點和海報。企業(yè)內(nèi)部的市場推介會和較大的工作性會議，特別是帶有全國性的會議，在會議的時間、地點安排上來說都是很有特定含義的，一般會后都會采取一些重要的措施。如果一個企業(yè)在非年度性會議時候召開臨時性的全國營銷會議，那么肯定是要對市場戰(zhàn)略、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面進行重大調(diào)整，或者要針對對手采取一些新的重大活動。如果突然在自己的區(qū)域外部或某個市場區(qū)域搞個別性展覽之類的活動，則預(yù)示著他們已經(jīng)把某個區(qū)域作為自己的重要目標(biāo)市場，有可能下一步要在此發(fā)力。

(6)企業(yè)內(nèi)部會議的時間、地點和海報。企業(yè)內(nèi)部的市場推介會和114(7)利用網(wǎng)絡(luò)引擎進行專項搜索。百度等搜索引擎是我們?nèi)粘２檎倚畔⒆顬槌Ｓ玫墓ぞ?，大家一般?xí)慣于關(guān)鍵詞搜索，而一些專項搜索很多人未必知道。但這卻是我們搜索重要情報得非常有用的手段。在這種情況下，我們可以通過輸入WORD、PPT、PDF等文件擴展名加上通常使用的關(guān)鍵詞來進行組合搜索，同時我們也可以通過搜索引擎的圖片、論壇專項搜索功能來查找我們所需要的內(nèi)容。此外，如果我們有搜索某個行業(yè)的有效客戶名單，我們可以通過輸入“XXX產(chǎn)品+買賣通”、“XXX產(chǎn)品+誠信通”等組合形式來實現(xiàn)，相關(guān)的產(chǎn)品名稱還可以近義切換，如“汽車美容”、“汽車養(yǎng)護”、“汽車護理”等。

(7)利用網(wǎng)絡(luò)引擎進行專項搜索。百度等搜索引擎是我們?nèi)粘２檎?15(8)以客戶名義致電企業(yè)客服電話進行咨詢。企業(yè)客服電話的開通，在為他們的客戶提供服務(wù)的同時，也為我們的情報搜集開辟了另外的一條渠道。如我們對競爭對手的某項促銷活動不是很明確的時候，我們就可以以分銷商、銷售終端甚至消費者的名義打電話進行咨詢，以獲得詳細(xì)的準(zhǔn)確情況，通過此渠道我們甚至可以獲得重要的技術(shù)參數(shù)和客戶資料等內(nèi)容。如國內(nèi)某知名潤滑油生產(chǎn)企業(yè)，在2005年的某段時間內(nèi)，經(jīng)常接到“買油者”詢問買油渠道的咨詢，他們的客服人員如實進行了回答，結(jié)果這些“買油者”的真實身份是一些中小廠家的營銷人員，他們打電話的目的是為了在當(dāng)?shù)睾苋菀渍业接袃r值的客戶。

(8)以客戶名義致電企業(yè)客服電話進行咨詢。企業(yè)客服電話的開通116(9)加入行業(yè)或企業(yè)的QQ、MSN群。在線即時的溝通軟件為企業(yè)的信息傳輸提供了前所未有的便捷，同時也為我們的情報搜集工作增添了一個新的渠道。行業(yè)或企業(yè)的QQ、MSN群一般都聚集了一大批業(yè)內(nèi)專業(yè)人士，其話題離不開行業(yè)的一些發(fā)展動態(tài)以及對部分企業(yè)的看法、評判。在大家討論問題激烈的時候，難免會有一些人將自己企業(yè)內(nèi)部的一些真實看法流露出來，我們在確定了某人所屬的企業(yè)后，就很容易從他們的言論中整理出非常有價值的情報，當(dāng)然對一些話題我們可以進行適當(dāng)引導(dǎo)。

(9)加入行業(yè)或企業(yè)的QQ、MSN群。在線即時的溝通軟件為企117(10)偽裝生意談判套取相關(guān)信息。商場之所以迷人，正在于其真真假假、虛虛實實，斗智斗勇之處。商場當(dāng)中的生意談判場合，有時候是充滿了陷阱。偽裝成生意談判套取對方的相關(guān)信息，雖然用的不是很多，但也是屢見不鮮。通常是以自己真實的身份或客戶的名義到競爭對手那里直接上門去談判。談判的條件和內(nèi)容往往比較誘人，以吸引對方。由于企業(yè)一般都有強烈的客戶開發(fā)愿望，其這樣一來往往也真假難辨，所以這招在實際應(yīng)用中常會屢屢得手。

(10)偽裝生意談判套取相關(guān)信息。商場之所以迷人，正在于其真118(11)查找企業(yè)的招投標(biāo)以及供需信息?，F(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)以及分類廣告為我們提供了重要的情報來源。我們對某個企業(yè)的供需信息和分類廣告信息進行搜集整理，便可以分析出來他們主打的產(chǎn)品，他們的戰(zhàn)略主攻區(qū)域以及供需和企業(yè)實際生產(chǎn)情況。這類信息搜集起來相對來說比較容易，像專門服務(wù)于一些行業(yè)的行業(yè)門戶網(wǎng)站，行業(yè)報紙、雜志以及個別綜合性B2B網(wǎng)站（如阿里巴巴）。需要說得的是，此類信息單獨使用效果不是非常理想，常需要結(jié)合行業(yè)和企業(yè)動態(tài)性信息進行綜合判斷。

(11)查找企業(yè)的招投標(biāo)以及供需信息?，F(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)以及分類廣119(12)關(guān)注媒體對企業(yè)的一些合作伙伴重大動向的報道。對于一些大的企業(yè)來說，對他們影響最大的除了市場的消費者層面外，就剩下他們的上游重要原燃料供應(yīng)商，用他們相配套的下游重點用戶。一個企業(yè)的重要合作伙伴發(fā)生的一些重要的動向，或多或少會影響到企業(yè)的生存和競爭狀態(tài)，用“伙伴感冒，企業(yè)打噴嚏”來形容一點也不為過分。我們可以根據(jù)某個企業(yè)的重要合作伙伴最新的較大動向來判斷這個企業(yè)下一步可能要采取的行動。一般對于企業(yè)合作伙伴的監(jiān)測，通過相關(guān)媒體報道進行即可，切記不要買櫝還珠，“撿了芝麻，丟了西瓜”。

(12)關(guān)注媒體對企業(yè)的一些合作伙伴重大動向的報道。對于一些120(13)持續(xù)關(guān)注行業(yè)性網(wǎng)站的分類新聞。對于多個非頭號競爭企業(yè)的監(jiān)測，由于受人力和資源上的限制，往往很難細(xì)化到前面所提到的那些手段。針對這種情況，對他們的關(guān)注我們可以通過對行業(yè)性網(wǎng)站進行持續(xù)性關(guān)注來加以實現(xiàn)。說到這里，有一個小小的技巧，就是我們事先按每個企業(yè)的各方面情況建立不同的文件夾組群，然后將搜集來的信息分類歸檔，注明日期。將這個日常工作做好后，只要每個星期對這些資料進行整理、分析，并形成相關(guān)主題報告既可。

(13)持續(xù)關(guān)注行業(yè)性網(wǎng)站的分類新聞。對于多個非頭號競爭企業(yè)121(14)應(yīng)用“波特五力模型”工具進行分析?！安ㄌ匚辶δＰ汀笔切袠I(yè)和企業(yè)分析中常用的工具，主要從供應(yīng)者、下游客戶、現(xiàn)實的競爭對手、潛在的行業(yè)競爭者和替代性產(chǎn)品生產(chǎn)者五個角度進行分析。對于企業(yè)來說，最為常用的就是上下游供應(yīng)者和客戶以及行業(yè)內(nèi)部的主要競爭對手。當(dāng)然這三個維度又可以細(xì)化成很多要素。我們將搜集來的零散的信息通過這個框架進行整理和分析就能得出比較有價值的情報產(chǎn)品。當(dāng)然，通過對一個企業(yè)品牌、人事、生產(chǎn)、儲運、營銷、采購和研發(fā)等諸多內(nèi)部要素進行綜合分析也能夠得到我們所要的東西。

(14)應(yīng)用“波特五力模型”工具進行分析?！安ㄌ匚辶δＰ汀笔?22(15)將企業(yè)黃頁和地圖組合進行分析。對于新切入某個行業(yè)的投資者來說，了解一個行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)分布情況非常重要。在這種情況下，我們不妨采用該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)黃頁，對其中的企業(yè)類型和分布進行匯總，然后再輔助于一張中國地圖來達到較為直觀認(rèn)識的目的。如果只看黃頁，由于我國幅員遼闊，人們大多對一些地方的城市、地理布局情況不是非常熟悉，輔助于地圖正好解決了這個問題，行業(yè)布局的疏密、遠(yuǎn)近一目了然。同時，用這種類似的方法可以分析某個企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)布局情況，類似于軍事進展地圖，對我們很好地把握一些問題提供了重要的幫助。

(15)將企業(yè)黃頁和地圖組合進行分析。對于新切入某個行業(yè)的投123(16)通過電子郵箱地址、QQ以及MSN號碼進行跟蹤監(jiān)測。就拿一些企業(yè)來說，他們的對外聯(lián)系的電子郵箱地址、QQ以及MSN號碼往往是固定不變的，有時他們可能在某些場合不留自己的真實單位名稱，但這些真實信息他們還是要提供的。通過對這些特定號碼的跟蹤監(jiān)測，我們不難使一些企業(yè)隱藏的行動立刻“現(xiàn)出原形”，從而使我們的情報資料得到有效的補充。這種方法除了可以用來跟蹤企業(yè)以外，還可以用來跟蹤企業(yè)某個重要人物的言論動向，拓展我們的情報資料。

(16)通過電子郵箱地址、QQ以及MSN號碼進行跟蹤監(jiān)測。就124(17)對企業(yè)網(wǎng)站上的資料進行認(rèn)真分析。企業(yè)網(wǎng)站對于一個企業(yè)來說，最為重要的是展示和宣傳自己的一個窗口。雖然上面虛假的東西較多，但是透過紛繁的假象，我們還是能夠探測到一些真實的東西。另外，只要是虛假的東西，無論如何編造，總能留下很多漏洞。我們對其中的很多東西進行相互映證，就可以推斷出來他們想隱藏什么，突出什么，說了什么謊話，從而進一步判斷他們企業(yè)的真實情況。此外，對于某些行業(yè)來說，企業(yè)網(wǎng)站上的服務(wù)項目則更為直接的透露出了他們的盈利點組合模式。

(17)對企業(yè)網(wǎng)站上的資料進行認(rèn)真分析。企業(yè)網(wǎng)站對于一個企業(yè)125(18)對企業(yè)的公關(guān)宣傳稿進行反向投射。一些企業(yè)的新聞公關(guān)稿，往往透露