2022年鉛酸蓄電池行業(yè)市場前景分析報告

2022年鉛酸蓄電池行業(yè)市場前景分析報告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)綜述鉛酸蓄電池行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&鉛酸蓄電池行業(yè)定義鉛酸蓄電池也稱鉛蓄電池，主要是由海綿鉛負極、二氧化鉛正極、33%～37%硫酸電解液，加上隔板、端子、排氣栓、連接條和外殼等零件組成?，F(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的正負極一般以鉛鈣合金或鉛銻合金為板柵，正負極板活性物質分別為PbO2和Pb。由于價格便宜，且穩(wěn)定性高，鉛酸電池一直是我國兩輪電動車主要使用的電池類型，鉛酸蓄電池滲透率達90%。相比于鋰電池，鉛酸蓄電池具有成本低、續(xù)航強、可回收等優(yōu)點，但重量大也是鉛酸蓄電池的劣勢所在。鉛酸蓄電池根據(jù)用途可以分為動力電池、儲能電池、備用電源電池、啟動電池四類，其中啟動電池和動力電池市場規(guī)模最大，在鉛酸蓄電池中占比合計超過70%。產(chǎn)業(yè)鏈上游鉛酸蓄電池行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，鉛酸蓄電池行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈中游鉛酸蓄電池行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于鉛酸蓄電池企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游鉛酸蓄電池行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境9國務院國務院國務院《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》明確指出要推動電池工業(yè)向綠色、安全、高性能、長壽命方向發(fā)展，加快卷繞式、鉛炭電池等新型鉛蓄電池;支持電池行業(yè)進行連鑄連軋連涂等連續(xù)極板生產(chǎn)技術改造，動力型鉛蓄電池組裝線自動化集成技術改造。要將我國電池工業(yè)初步實現(xiàn)由大變強，進一步提高準入門檻，淘汰落后產(chǎn)能，基本實現(xiàn)機械化制造。不限制卷繞式、雙極性、鉛炭電池(超級電池)等新型鉛蓄電池，或采用連續(xù)式(擴展網(wǎng)、沖孔網(wǎng)、連鑄連軋等)極板制造工藝的生產(chǎn)項目的生產(chǎn)能力?！峨姵匦袠I(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境10行業(yè)社會環(huán)境ABCD隨著我國市場經(jīng)濟進程的加快，我國的鉛酸蓄電池企業(yè)已經(jīng)形成民營、外資、中外合資、國有等多種經(jīng)濟成分及多元化所有制在競爭中共同發(fā)展的格局。隨著江森自控、杰士湯淺、艾諾斯等國際知名鉛酸蓄電池企業(yè)將生產(chǎn)轉移至我國，鉛酸蓄電池市場已日趨國際化，并呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰趨勢。此外，專業(yè)化、地域性規(guī)模企業(yè)逐步形成并壯大，市場份額逐年增長。11&&&未來，隨著我國環(huán)保政策的嚴格執(zhí)行，行業(yè)規(guī)范條件等相關政策的貫徹和實現(xiàn)，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進一步加大，成熟、先進、適用的清潔生產(chǎn)技術、新工藝將被推廣。未來只有那些實力雄厚、研發(fā)能力強、產(chǎn)品質量穩(wěn)定，同時也具備較好的環(huán)保治理能力的企業(yè)，有望在市場中贏得更大的市場份額。行業(yè)社會環(huán)境鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分，與工業(yè)、交通、通信、金融、國防軍工、航海航天、新能源儲能和人民日常生活等方面的發(fā)展與利益密切相關，在經(jīng)濟和國防建設事業(yè)中發(fā)揮了不可或缺的重要作用。近二十年來，在世界能源經(jīng)濟發(fā)展的浪潮中，在中國經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略方針的指導下，鉛酸蓄電池行業(yè)正逐漸從一個傳統(tǒng)的低端產(chǎn)業(yè)向新型的中高端產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展。從2005年開始我國就已成為全球最大的鉛酸蓄電池生產(chǎn)國、出口國和消費國，行業(yè)總產(chǎn)量平均增長速率達到了12%以上。進入2018年，隨著中國經(jīng)濟減速調整的新常態(tài)發(fā)展形勢，行業(yè)總產(chǎn)量平均增速降到8%以下，產(chǎn)業(yè)進入一個中低速的穩(wěn)定發(fā)展時期。鉛酸蓄電池行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場分析03行業(yè)驅動因素04行業(yè)痛點05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從鉛酸蓄電池成本結構來看，原料鉛占比最高，達到40%，其次為加工費、電解液、極板、銅件，分別成本占比30%、10、10%、5%。上游鉛產(chǎn)量和價格對鉛酸蓄電池行業(yè)影響大，議價能力弱。從鉛及再生鉛產(chǎn)量情況來看，2021年我國金屬鉛產(chǎn)量首次下跌，再生鉛產(chǎn)量逐年上漲。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年我國鉛產(chǎn)量為643萬噸，再生鉛產(chǎn)量為263萬噸。2021年鉛產(chǎn)量下跌至595.6萬噸，同比下降7.56%。從價格情況來看，產(chǎn)量下降帶來市場價格上漲。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國現(xiàn)貨鉛市場價格達到15278元/噸，同比增長4%。我國鉛的下游需求領域有鉛酸蓄電池，氧化鉛，鉛材、鉛合金、鉛鹽和電纜等，其中鉛酸蓄電池是鉛消費的最主要的領域，占鉛消費領域的80%以上。鉛合金以及鉛材料、氧化鉛和鉛鹽分別占比6.8%、2%和8%。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤從產(chǎn)量情況來看，我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定增長。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020我國鉛酸蓄電池產(chǎn)量為22736萬千伏安時，同比增長128%。2021年1-8月，產(chǎn)量達到15518.7，同比增長18.70%。從市場規(guī)模情況來看，鉛酸蓄電池是化學電池中市場份額最大、使用范圍最廣的電池，特別是在起動和大型儲能等應用領域，因此我國鉛酸蓄電池市場保持逐年增長。2020年我國鉛酸蓄電池市場規(guī)模為1659億元，同比增長67%，年均復合增長速度為62%。從下游應用市場占比情況來看，汽車起動和電動車動力合計占比超過70%。具體來看，2020年市場鉛酸蓄電池下游市場占比結構中:汽車起動（起動電池）占比達45%、電動車動力（動力電池）占比28%、通信領域占比8%、電力（風力、太陽能發(fā)電）占比6%。2）本土鉛酸蓄電池企業(yè)的研發(fā)技術不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了鉛酸蓄電池行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關政策的逐漸完善，使得鉛酸蓄電池的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。15行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國汽車保有量快速增加，汽車行業(yè)鉛蓄電池市場龐大。據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2021年，我國的汽車保有量達02億輛，新注冊登記汽車數(shù)量為0.26億輛。從兩輪電動車行業(yè)市場現(xiàn)狀來看，據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國兩輪電動車保有量約為2億輛，2020年市場產(chǎn)銷量分別為5100萬輛和4760萬輛，產(chǎn)銷比93%。2021年1-6月，電動自行車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量1620.2萬輛，同比增長36%。據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，2021年全年電動兩輪車市場銷量約為4100萬輛。驅動因素為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對鉛酸蓄電池行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于鉛酸蓄電池行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，鉛酸蓄電池市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應用領域來看，鉛酸蓄電池行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域廢舊鉛酸蓄電池主要包括鉛鈣合金板柵、鉛膏、電池殼和硫酸等成分。這些成分都可以通過適當?shù)募夹g進行回收再利用，回收利用率超過90%，可以實現(xiàn)鉛酸蓄電池行業(yè)與其上下游“資源-產(chǎn)品-再生資源”的良性循環(huán)。研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展廢舊鉛酸蓄電池的原材料可循環(huán)利用行業(yè)痛點鉛酸蓄電池行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著鉛酸蓄電池的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：循環(huán)壽命偏短能量密度偏低產(chǎn)業(yè)鏈存在鉛污染風險傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池質量和體積能量密度偏低，能量密度只有為鋰離子電池的1/3左右，氫鎳電池的1/2左右，并且體積較大，不適宜在質量輕、體積小的場合使用。未來，鉛酸蓄電池能量密度仍有較大的提高空間，尤其是泡沫碳等采用新材料、新技術的鉛酸蓄電池。傳統(tǒng)鉛酸蓄電池循環(huán)壽命較短，理論循環(huán)次數(shù)為鋰離子電池1/3左右。鉛酸蓄電池的循環(huán)壽命提高的空間仍然比較大，特別是新材料、新結構和新技術的鉛酸蓄電池，如雙極性鉛酸蓄電池、鉛碳電池等。鉛是鉛酸蓄電池的主要原材料，鉛占電池質量的60%以上，全球鉛酸蓄電池的用鉛量占總用鉛量的80%以上。鉛為重金屬，鉛酸蓄電池制造產(chǎn)業(yè)鏈(包括原生鉛冶煉、電池制造、電池回收、再生鉛冶煉)存在較高的鉛污染風險，管理不善會對環(huán)境造成污染和對人體健康產(chǎn)生危害。行業(yè)發(fā)展建議自主創(chuàng)新能力增強鉛酸蓄電池行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務體系，按照科學發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅持政府主導和市場運作相結合、整體規(guī)劃與分步實施相結合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調發(fā)展相結合、經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結合的原則。針對行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：產(chǎn)、學、研一體化的科技研發(fā)平臺廣為普及，高新科技、研究專利的產(chǎn)業(yè)化進程加速，產(chǎn)業(yè)的國際競爭力將有重新型產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式發(fā)生轉型升級加速適用于太陽能、風能、潮汐能儲能轉換的和電動汽車的長壽命、高能量密度的雙極電池、純鉛電池、水平電池和鉛炭電池等新型產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化加速，產(chǎn)品市場競爭力增強。新的生產(chǎn)技術將逐漸替代舊的生產(chǎn)技術，高科技含量的成套拉網(wǎng)、連鑄連軋生產(chǎn)；智能高效固化室；智能數(shù)字化裝配生產(chǎn)線；脈沖快速化成生產(chǎn)線將廣泛應用。生產(chǎn)周期大幅度縮短，生產(chǎn)效率大幅度提高。智能化工位、智能化車間和智能化工廠逐漸形成。鉛酸蓄電池行業(yè)格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢&&&競爭焦點價格優(yōu)勢創(chuàng)新能力服務水平競爭焦點從鉛酸蓄電池的價值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設計、技術研發(fā)、供應鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用鉛酸蓄電池廠商的核心，決定了產(chǎn)品質量和終端用戶的使用體驗。在此基礎上，廠商的資金實力和用戶規(guī)模為價值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動控制，對于鉛酸蓄電池廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術優(yōu)勢21行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2鉛蓄動力電池占國內鉛蓄電池產(chǎn)銷量的接近一半。從鉛酸蓄電池細分市場市場占有率來看，在國內電動輕型車鉛蓄動力電池的市場，天能股份行業(yè)市場占有率排名第一，市場占有率已超過40%，在汽車起動啟停電池領域，駱駝股份市場占有率穩(wěn)居國內首位，在汽車國內主機配套市場銷市場占有率約48%，國內維護替換市場市場占有率保持在25%左右。從鉛酸蓄電池整體產(chǎn)量看，2020年天能股份鉛酸蓄電池產(chǎn)量8948.66萬千伏安時，駱駝股份鉛酸蓄電池產(chǎn)量2810.3萬千伏安時，二者鉛酸蓄電池產(chǎn)量占據(jù)整體市場的半壁江山。近幾十年來，我國鉛蓄電池行業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展，制造工藝及技術持續(xù)進步，行業(yè)集中度進一步提升。從企業(yè)競爭角度看，鉛酸蓄電池迎來了“巨頭”時代，在國家環(huán)保政策的高壓下，部分企業(yè)因生存能力較弱退出市場，企業(yè)總數(shù)有所下降，行業(yè)集中度大幅提高。當前，鉛蓄電池行業(yè)中民營企業(yè)為主。根據(jù)營業(yè)收入劃分，結合化學與物理電源協(xié)會“中國電池行業(yè)百強企業(yè)”鉛酸蓄電池非上市企業(yè)申報數(shù)據(jù)，目前我國鉛酸蓄電池行業(yè)營收百億級別的企業(yè)有天能集團和超威動力。營業(yè)收入在50-100億之前的企業(yè)有駱駝股份、南都電源、理士國際、雙登集團和風帆有限，其余鉛酸蓄電池企業(yè)營業(yè)收入均在50億元以下。行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)加速整合，龍頭企業(yè)優(yōu)勢凸顯制造設備不斷升級近十年來，我國制造鉛蓄電池的裝備快速升級和發(fā)展，從傳統(tǒng)的手工制造工藝轉型升級至機械化、自動化生產(chǎn)，一鍋多機的鑄板機，大噸位鉛粉機，真空和膏高速涂板及組裝鑄焊自動生產(chǎn)線等被廣泛應用，同等產(chǎn)能情況下能耗降低且更加環(huán)保，同時節(jié)約了人工，提高了產(chǎn)品性能的一致性與穩(wěn)定性。隨著工業(yè)0發(fā)展概念以及中國制造2025目標的推進，鉛蓄電池行業(yè)將加快由傳統(tǒng)制造模式向智能化制造模式轉型邁進的步伐，同時加快數(shù)字化、網(wǎng)絡化管理系統(tǒng)的創(chuàng)新應用，加速生產(chǎn)過程高效化、自動化、智能化以及清潔化，向實現(xiàn)智能工廠的目標不斷前進。蓄電池行業(yè)發(fā)展前景良好鉛酸蓄電池以其安全性能高、性價比高、質量穩(wěn)定可靠，以及可再生循環(huán)利用的獨特性，成為國民經(jīng)濟中不可或缺的基礎性產(chǎn)品。隨著行業(yè)本身技術水平的進步以及外部經(jīng)濟的發(fā)展和科技水平的提升，行業(yè)發(fā)展前景良好。鉛酸蓄電池應用范圍廣闊，目前主要應用于:通信、電力、自動控制、應急設備的備用電源電池，風能、太陽能等新能源的儲能電池，汽車、摩托車、燃油機發(fā)動機的起動、照明，電動自行車、低速電動車和特種電動車的動力電池。已有百余年歷史的鉛酸蓄電池由于材料廉價、工藝簡單、技術成熟、自放電低、免維護要求等特性，未來依舊將在電池市場中發(fā)揮重要作用。上述行業(yè)在未來將持續(xù)發(fā)展，帶動鉛酸蓄電池的需求持續(xù)增長。同時，隨著鉛酸蓄電池技術水平的進步，鉛酸蓄電池的應用范圍將越來越廣，新的行業(yè)需求也將不斷涌現(xiàn)。鉛蓄電池行業(yè)鉛污染較為嚴重，隨著國家環(huán)保政策的嚴格執(zhí)行、行業(yè)準入等相關政策的貫徹和實施，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進一步加大，成熟、先進、適用的清潔生產(chǎn)新技術、新工藝將被推廣。只有實力雄厚、研發(fā)能力強、產(chǎn)品質量穩(wěn)定、同時也具有較好的環(huán)保治理能力的企業(yè)，才能得到穩(wěn)固的市場地位。因此，面對激烈的市場競爭和環(huán)保政策壓力，鉛酸蓄電池行業(yè)整合、兼并重組的過程將進一步加快，骨干企業(yè)的規(guī)模將不斷擴張，小型企業(yè)將因無法承擔較高的環(huán)保投入以及先進的生產(chǎn)工藝、設備投入而逐步被兼并、淘汰。在政策引導及環(huán)保要求等因素作用下，我國鉛蓄電池行業(yè)不斷整合，行業(yè)市場規(guī)模進一步增加。鉛蓄電池行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需依靠科技創(chuàng)新的不斷推動。隨著鉛回收技術的不斷提升，再生鉛冶煉企業(yè)進一步提高了鉛回收比例以及冶煉質量，使得鉛蓄電池制造企業(yè)能夠獲得充裕且優(yōu)質的金屬鉛。而由于業(yè)內加強了對新型產(chǎn)品、先進制造技術、節(jié)能減排等技術的攻關和應用推廣，行業(yè)內主要企業(yè)已開始使用鉛鈣合金等綠色環(huán)保的材料制作極板；采用電池內化成工藝逐步淘汰了極板槽化成工藝；對熔鉛爐進行密封處理，添加自動溫控等措施，并積極引進自動化程度較高的制造設備；采用智能型全自動生產(chǎn)工藝進行鉛粉制造，使得產(chǎn)品品質以及生產(chǎn)效率獲得較大提升。未來，我國鉛蓄電池技術將持續(xù)精益，鉛蓄電池持續(xù)向高性價比、高安全性以及高比能量不斷發(fā)展的同時，亦將朝著可標識、可遠程控制、物物互聯(lián)等智能化的方向前行。各方面技術進步推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展鉛酸蓄電池行業(yè)標桿企業(yè)行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)標桿企業(yè)2&&&鉛酸蓄電池行業(yè)投資分析投資機會投資風險投資收益投資機會專家服務模式更側重借助專家的實際從業(yè)經(jīng)驗與洞察，針對企業(yè)遇到的實際問題