2022年橄欖石行業(yè)市場前景分析報告

2022年橄欖石行業(yè)市場前景分析報告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)綜述橄欖石行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&橄欖石行業(yè)定義橄欖石屬于鎂鐵硅酸鹽，是地幔巖的主要組分，廣泛產(chǎn)于各種基性、超基性和鎂質(zhì)碳酸鹽的變質(zhì)巖中。礦產(chǎn)資源較為豐富，在全球30多個國家和地區(qū)都有發(fā)現(xiàn)，中國境內(nèi)的河北、吉林、新疆、內(nèi)蒙、山西、黑龍江、福建、云南、海南等地均有橄欖石產(chǎn)出。產(chǎn)業(yè)鏈上游橄欖石行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，橄欖石行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈中游橄欖石行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于橄欖石企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游橄欖石行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。行業(yè)發(fā)展歷程中國首個橄欖石寶石礦被發(fā)現(xiàn)于河北省張家口市萬全縣大麻坪村西北壩坎上，經(jīng)過長期的開采，該礦床己基本開采殆盡。另外，大麻坪礦床東北外圍的萬全縣北新屯鄉(xiāng)小麻坪亦有橄欖石被發(fā)現(xiàn)。如今，因2022年北京一張家口冬奧會舉辦的相關需求,河北省萬全縣橄欖石礦床己關閉。二十世紀80年代，我國興起的寶石熱潮引領了中國寶石資源的勘探、開發(fā)及相關研究的飛速發(fā)展。這不僅讓中國國民有機會重塑中國悠久的寶石文化，也讓世界人民關注到了中國寶石的魅力。其中，最具代表性的中國寶石之一便是橄欖石。橄欖石是國際公認的八月生辰石，在人類文明史上的運用可追溯到3500年前的古埃及，其顏色范圍從綠、黃綠、綠黃、褐綠到褐色；幾千年來，它柔和的顏色一直備受人們青睞，我國橄欖石行業(yè)的發(fā)展主要分為以下幾個階段:：吉林省橄欖石寶石礦的開發(fā)對吉林省的地方經(jīng)濟發(fā)展起到了一定的積極作用。但是,其經(jīng)濟效益是短暫而有限的，這是因為當?shù)氐臄?shù)百家商家互相爭貨壓價，也就造成了本應創(chuàng)造高效益的寶石髓價出售，橄欖石的價值因惡意競爭而被低估，另外，吉林省蚊河市橄欖石礦區(qū)在此期間遭受非正規(guī)、無規(guī)劃的開采加上民采現(xiàn)象嚴重，大部分礦床在2001年已面臨資源危機。如今，吉林省蚊河市的四處橄欖石礦床皆已閉坑。相關部門對橄欖石寶石礦礦業(yè)秩序進行了整改，之前的混亂景象才在一定程度上被遏制1979年1980-1990年代2019年橄欖石行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境10行業(yè)社會環(huán)境ABCD中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。11&&&改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)橄欖石行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為橄欖石行業(yè)的消費主力。橄欖石行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場分析03行業(yè)驅(qū)動因素04行業(yè)痛點05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從全球彩色寶石銷量來看，2015-2019年銷量逐年增長，2020年爆發(fā)新冠疫情，由于暫停采礦活動、加強邊境控制及運輸限制，全球彩色寶石裸石行業(yè)受到不利影響，2020年銷量下降至160.16噸，2021年進一步下降至159噸。按銷量計算，2021年全球碧璽、藍寶石和祖母綠為排名前三的彩色寶石，分別占30.1%、14%及9.7%的市場份額，而橄欖石僅占全球市場份額的0.8%（部分受其全球供應有限所限）。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤據(jù)統(tǒng)計，截至2021年，全球可開采的橄欖石原石為約327.8噸。中國擁有最大份額，約占全球可開采的橄欖原石的66.2%，其次是美國和巴基斯坦，分別占10.2%和7.6%，緬甸排名第四，占全球可開采的橄欖石原石的9%，德國占2%，其他地區(qū)占全球可開采的橄欖石原石的7.9%。橄欖石憑借鮮活迷人的色彩，長期以來一直是世界上備受歡迎的綠色寶石之一。橄欖石也是未經(jīng)處理的寶石，這將有助于它受大眾歡迎，據(jù)統(tǒng)計，2015-2021年全球橄欖石裸石銷量逐年下降，銷量從2015年的91噸下降至2021年的15噸，CAGR為-8.1%。2）本土橄欖石企業(yè)的研發(fā)技術不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了橄欖石行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）橄欖石行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關政策的逐漸完善，使得橄欖石的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。15行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀寶石通常根據(jù)尺寸、質(zhì)量和產(chǎn)地分級和定價。隨著預期供應將日益穩(wěn)定、市場認知宣傳和更多橄欖石商業(yè)化活動的開展，目前明顯被低估的橄欖石市場將迎來價格上漲期。據(jù)統(tǒng)計，2010-2021年10毫米及以上的橄欖石裸石的平均價格從每克拉166.1美元上升至297.7美元，而7毫米以上至10毫米和3毫米以上至7毫米橄欖石裸石的價格也分別從2010年的每克拉40美元和每克拉23美元上升至2021年的每克拉76.5美元和每克拉48.7美元。10毫米及以上、7毫米以上至10毫米和3毫米以上至7毫米的橄欖石裸石的價格未來5–10年內(nèi)可能會有較快增長，逐步達到真正的市場價值。工業(yè)級橄欖石砂工業(yè)級橄欖砂和玄武巖是橄欖石礦場中的兩大副產(chǎn)品。工業(yè)級橄欖砂是非寶石級橄欖砂，通過機械加工和分選橄欖石制成。工業(yè)級橄欖砂應用廣泛，具有耐高溫、耐腐蝕及良好化學穩(wěn)定性的優(yōu)勢，可用作冶金輔助材料及高錳鋼鑄砂。另外，由于其耐高溫及高熔點，其也被視為其他磨料的天然環(huán)保替代品。2015年至2019年，中國工業(yè)級橄欖砂平均市場價格也保持穩(wěn)定增長，從每噸88.3美元上漲至每噸100.0美元。此價格的增長趨勢再次受新冠疫情爆發(fā)影響而中斷，因此，2021年中國工業(yè)級橄欖砂的平均市場價格下降至每噸91美元。工業(yè)級橄欖砂的質(zhì)量與其鎂含量有關，鎂含量通常會影響工業(yè)級橄欖砂的價格。一般來說，工業(yè)級橄欖砂中鎂含量越高，其耐高溫性能越好，市場價格也越高。目前，中國市場上的工業(yè)級橄欖砂的鎂含量大多在40%到45%之間，只有少數(shù)市場供應量達到46%以上。玄武巖由于橄欖石通常附著在玄武巖上，在橄欖石開采過程中也會產(chǎn)生大量玄武巖，可作為副產(chǎn)品進行銷售。碎玄武巖可用于各種基礎建設的建筑和工程。另一方面，玄武巖纖維被認為在熱穩(wěn)定性、隔熱和隔音性能、抗振性以及耐久性方面優(yōu)于其他纖維。玄武巖作為建筑和冶金行業(yè)的基礎材料之一，其價格隨著經(jīng)濟、建筑和房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展穩(wěn)步上升。中國的玄武巖平均價格由2015年的每噸約人民幣210.5元上升至2021年的每噸約人民幣22驅(qū)動因素為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對橄欖石行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。橄欖石產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于橄欖石行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，橄欖石市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應用領域來看，橄欖石行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點橄欖石行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著橄欖石的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：行業(yè)監(jiān)管難度大質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后橄欖石行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，橄欖石行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，橄欖石行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，橄欖石行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于橄欖石行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量橄欖石行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務體系，按照科學發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅持政府主導和市場運作相結(jié)合、整體規(guī)劃與分步實施相結(jié)合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調(diào)發(fā)展相結(jié)合、經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結(jié)合的原則。針對行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范橄欖石行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用橄欖石行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證橄欖石行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：橄欖石行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土橄欖石行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，橄欖石行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為橄欖石行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，橄欖石行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的橄欖石行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土橄欖石行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。橄欖石行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。橄欖石行業(yè)格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢&&&競爭焦點價格優(yōu)勢創(chuàng)新能力服務水平競爭焦點從橄欖石的價值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設計、技術研發(fā)、供應鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用橄欖石廠商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗。在此基礎上，廠商的資金實力和用戶規(guī)模為價值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動控制，對于橄欖石廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術優(yōu)勢22行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2橄欖石供應格局較分散，在國內(nèi)，意氣松南山項目是最大的橄欖石開采項目。意氣松南山項目位于吉林省敦化市額穆鎮(zhèn)，其擁有全球絕大部分可開采橄欖石原石，且級別幾乎全為寶石級橄欖石，該項目商業(yè)化生產(chǎn)計劃將于2024年初開始。富麗寶石國際控股有限公司擁有意氣松南山項目勘探許可證，2022年6月，富麗寶石國際控股有限公司向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市。依托龐大的橄欖石概略儲量，富麗寶石國際控股有限公司在國際橄欖石市場的占比將進一步提升目前橄欖石的供應格局非常分散，全球橄欖石供應有限且不穩(wěn)定。市場現(xiàn)有橄欖石供應來源方面，至今尚未有確立的單一主導地位的采礦公司或橄欖石資源所有人。當前市場供應有三大來源，分別是美國圣卡洛斯、巴基斯坦薩帕特山谷和緬甸PyaungGuang，上述地區(qū)均涉及多個所有權復雜且不明確的小型礦山，各自均具有其自身的供應挑戰(zhàn)，阻礙了規(guī)模化穩(wěn)定供應。行業(yè)發(fā)展趨勢扎根中國市場，走向國際舞臺研發(fā)最適合橄欖石的琢型，宣傳橄欖石特征優(yōu)勢橄欖石的色相以綠色為主、且未經(jīng)優(yōu)化處理的寶石特征符合中國消費者喜好。然而，這兩點特征如今并沒有被太多中國消費者認知到，市場仍需一步教育。若能研發(fā)出最能發(fā)揮橄欖石寶石優(yōu)勢、最佳呈現(xiàn)橄欖石顏色的切割方式，將讓橄欖石的美麗最大限度地被消費者認知。因此，研發(fā)最適合橄欖石的琢型是中國橄欖石產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢之一。另外，不少彩色寶石均經(jīng)過優(yōu)化處理以提升其顏色、凈度外觀，例如，經(jīng)熱處理的剛玉寶石、經(jīng)浸注處理的祖母綠。如前文所述，中國消費者偏愛未經(jīng)處理的天然寶石，這是橄欖石的先天優(yōu)勢，然而不少消費者卻并不知道該特征。因此，大力宣傳橄欖石的特征優(yōu)勢也將是中國橄欖石產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢之一。崳形成中國橄欖石全產(chǎn)業(yè)鏈，變“中國需求”為“中國供應”中國意氣松南山橄欖石將比同品質(zhì)其它產(chǎn)地橄欖石擁有相對較低的國內(nèi)售價，這將大大提高中國橄欖石內(nèi)需。另外，中國擁有龐大的人才市場。以珠寶玉石首飾行業(yè)為例，該行業(yè)需要地質(zhì)勘查、礦山開采、寶石加工、科學研究、鑒定評估、珠寶設計、市場營銷、物流運輸?shù)认嚓P人才。以寶石加工為例，如今世界上成熟的寶石切割中心包括德國、泰國、印度等國，然而，這并不代表中國沒有或沒有能力培養(yǎng)大批優(yōu)秀的寶石切割工匠。我國市場擁有巨大的彩色寶石內(nèi)需潛力，中國橄欖石產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可依托中國意氣松南山橄欖石寶石礦的資源支撐，緊跟國家腳步，依托“國內(nèi)大循環(huán)、國內(nèi)國際雙循環(huán)”國家戰(zhàn)略與各項有利政策，讓中國意氣松南山橄欖石扎根中國市場，滿足國內(nèi)龐大的寶石內(nèi)需，同時在我國商品出口態(tài)勢良好的情況下，牢牢把握百年未有之大變局提供的戰(zhàn)略機遇，積極出口世界各國，讓中國橄欖石走向世界舞臺。寶玉石首飾是與人類情感密切相關的商品。例如，不少消費者在締結(jié)婚姻之時購買鉆石為信物，不僅是因為鉆石獨有的明亮度與火彩，更因為它背后關于永恒與愛情的含義。中國歷史上并未有結(jié)婚購買鉆戒的習俗，可是DeBeers所創(chuàng)造的鉆石文化卻成功改變了不少中國消費者的消費習慣，鉆戒成為了不少中國新人嫁娶之時的必備之品。結(jié)合中國文化所創(chuàng)造的橄欖石文化不僅可以更好地傳承中華民族精神文明，更可以進一步影響與改變中國消費者習慣，在宣傳中國產(chǎn)區(qū)的同時，讓中國意氣松南山橄欖石從內(nèi)而外具有中國特色，收獲并不斷擴大它在中國市場的內(nèi)需宣傳中國產(chǎn)區(qū)，結(jié)合中國文化橄欖石行業(yè)標桿企業(yè)行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)標桿企業(yè)2&&&橄欖石行業(yè)