口服降糖藥市場分析課件

口服降糖藥市場分析口服降糖藥市場分析糖尿病流行現狀我國現今的糖尿病患者人數在3000萬以上，其中90%為Ⅱ型糖尿病;糖耐量低減患者人數超過4500萬。城市人口患病率明顯高于農村。大城市人口的患病率高于小城市。糖尿病流行現狀口服降糖藥分類3減少碳水化合物吸收的藥物3.1α-葡萄糖苷酶抑制劑3.1.1阿卡波糖(Acarbose)3.1.2伏格列波糖(Voglibose)3.1.3米格列醇(Miglitol)胰淀粉樣多肽類似物-普蘭林肽(pramlintideacetate)4醛糖還原酶抑制劑-依帕司他(Epalrestat)2胰島素增敏劑2.1列酮類羅格列酮(rosiglitazone)2.1.2吡格列酮(Pioglitazone)2.1.3西格利酮(Chiglitazar)2.1.4賽格列酮(Ciglitazone)2.1.5匹格列酮(Pioglitazone)2.2雙胍類---二甲雙胍(Metformin)β3-腎上腺素受體激動劑2.4胰高血糖素受體拮抗劑2.5脂肪酸代謝干擾劑-依托莫司(Etomoxir)1促胰島素分泌劑1.1磺脲類1.1.1格列美脲(Glimepiride)1.1.2格列本脲(Gliclazide)1.1.3格列吡嗪(lipizide)1.1.4格列波脲(glibornuride)1.1.5格列喹酮(Gliquidone)1.1.6格列齊特(Gliclazide)1.2DPP（二肽基肽酶）-IV抑制劑1.3胰高血糖樣肽1.4其他非磺脲類1.4.1瑞格列奈(repaglinide)1.4.2那格列奈(Nateglinide)口服降糖藥分類3減少碳水化合物吸收的藥物2胰島素增敏劑1口服降糖藥分為三個梯隊，分別處于不同的產品周期衰退期：優(yōu)降糖、降糖靈和D860，月消費在100元以下，市場份額逐年下跌。價格低，銷售量上不去，因此銷售額所占的比重非常小。成熟期：二甲雙胍、格列齊特、美迪康、格列吡嗪和糖適平，月消費100-300元。價格適中，銷售穩(wěn)中有升，但長幅逐年降低；其中二甲雙胍銷售維持穩(wěn)定，磺脲類開始出現衰退跡象。成長期：拜唐蘋、文迪雅、諾和龍和吡格列酮，消費額在300元以上。市場份額迅速擴大，銷售處于上升。口服降糖藥分為三個梯隊，分別處于不同的產品周期衰退期：優(yōu)降糖目的全面了解口服降糖藥的治療學地位和競爭環(huán)境，尋求市場上量策略中國醫(yī)院藥品市場口服降糖藥市場市場規(guī)模變化趨勢競爭環(huán)境分析競爭產品競爭企業(yè)市場推廣定位疾病定位科室定位產品學術＆推廣賣點推廣策略及行動方案競爭環(huán)境分析2007年市場推廣策略口服降糖藥臨床用藥現狀和治療學地位口服降糖藥臨床應用指南口服降糖藥治療學地位給藥方案目的全面了解口服降糖藥的治療學地位和競爭環(huán)境，中國醫(yī)院藥品市目錄

背景和目的

市場環(huán)境及競爭者分析

口服降糖藥治療學地位

12/12/20226目錄背景和目的12/10/20226全國醫(yī)院藥品市場中國醫(yī)院處方藥市場全國抗糖尿病藥市場

中國醫(yī)藥市場基本上由醫(yī)院處方藥市場主導:100張床位以上醫(yī)院:75%100張床位以下醫(yī)院＋OTC零售藥房：25％中國是世界醫(yī)藥市場增長最快的國家之一醫(yī)院市場容量：億(MAT1Q2006)同期比增長率：+18.9%新產品上市是驅動市場增長的主要動力品牌產品正在成為中國醫(yī)藥市場的主導全國抗糖尿病藥市場總市場容量：億,占全國醫(yī)院市場2.3%同期比增長率：+%，高于全國平均值全國口服降糖藥市場市場容量：億(MAT1Q2006)占抗糖尿病市場：61.36%同期比增長率：+％口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析全國醫(yī)院藥品市場中國醫(yī)院處方藥市場全國抗糖尿病藥市場中國醫(yī)近幾年抗糖尿病藥市場增長略慢于全國醫(yī)院藥品市場全國醫(yī)院藥品市場總量(億人民幣)MAT1Q200620042002全國抗糖尿病藥市場(億人民幣)2003全國醫(yī)院市場vs抗糖尿病藥市場2002-20062005*抗糖尿病藥市場包括：口服降糖藥、胰島素等+18.9%+20.5%+28.4%+21.8%+25.7%+22.3%+15.6%+14.5%口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析12/12/20228近幾年抗糖尿病藥市場增長略慢于全國醫(yī)院藥品市場全國醫(yī)院藥品口服降糖藥占抗糖尿病藥市場的％全國抗糖尿病藥市場構成2006年抗糖尿病藥市場容量億人民幣(MAT1Q2006)億)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥占抗糖尿病藥市場的％全國抗糖尿病藥市場構成2006α-糖苷鎂抑制劑與磺脲類分列前兩位，α-糖苷鎂抑制劑產品集中，拜耳一枝獨秀；磺脲類產品多，競爭激烈全國口服降糖藥市場構成2006年口服降糖藥市場容量億人民幣(MAT1Q2006)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析億)億)億)億)α-糖苷鎂抑制劑與磺脲類分列前兩位，α-糖苷鎂抑制劑產口服降糖藥增長略慢于抗糖尿病藥市場億人民幣億人民幣抗糖尿病藥VS口服降糖藥++++++++口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥增長略慢于抗糖尿病藥市場億人民幣億人民幣抗糖尿病藥α-糖苷鎂抑制劑是主要增長動力億人民幣億人民幣口服降糖藥VS細分市場+++-+

++14+口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析α-糖苷鎂抑制劑是主要增長動力億人民幣億人民幣口服降糖藥口服降糖藥銷售居前列的城市是北京、上海和廣州

單位：十萬元16城市樣本醫(yī)院口服降糖藥市場份額口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥銷售居前列的城市是北京、上海和廣州單位：十萬元1阿卡波糖一枝獨秀，細分市場競爭激烈全國口服降糖藥市場按化學名排序口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析阿卡波糖一枝獨秀，細分市場競爭激烈全國口服降糖藥市場按化學名阿卡波糖和二甲雙胍主導著該市場，占49.14%1Q2006分額％±%合計100％+11％全國口服降糖藥變化趨勢2002-2006億人民幣口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析阿卡波糖36.03%+17.57%二甲雙胍13.11%+11.46%

瑞格列奈10.44%+37.29%格列吡嗪9.22%-7.92%格列齊特9.01％+2.1%格列喹酮7.13%+10.84%吡格列酮2.55%+39.68%阿卡波糖和二甲雙胍主導著該市場，占49.14%1Q2006合口服降糖藥市場高度集中，前10位占據77.45%全國口服降糖藥市場按產品銷售排名口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥市場高度集中，前10位占據77.45%全國口服降糖全國口服降糖藥市場按制藥企業(yè)的銷售構成2006全國口服降糖藥市場容量億(1Q2006)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析前10位制藥企業(yè)占據口服降糖藥78%市場全國口服降糖藥市場按制藥企業(yè)的銷售構成2006全國口服降糖藥主要產品分析口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析主要產品分析口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析１、α-糖苷鎂抑制劑---拜唐蘋?阿卡波糖是拜耳公司研制成功的調節(jié)餐后血糖的藥物，近五年口服降糖藥物市場占有率第一，銷售額第一。賣點：平穩(wěn)血糖、由始至終；單獨或合并治療，具有長期穩(wěn)定的療效；亞太治療準則；優(yōu)異的心血管保護作用；病人依從性高

目前動態(tài)：醫(yī)院銷售逐步向零售市場過渡，在重點城市（北京、上海、廣州）的零售市場鋪貨率達到８５％以上?？诜堤撬幨袌霏h(huán)境及競爭分析１、α-糖苷鎂抑制劑---拜唐蘋?阿卡波糖是拜耳公司研制成拜耳近年產品的市場表現尚可，年復合增長率與全國平均水平持平*Evolution值：以2002年拜耳上市產品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映公司在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；拜耳2002-2006年市場占有率變化口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析拜耳近年產品的市場表現尚可，年復合增長率與全國平均水平持平*拜唐蘋?是拜耳支柱產品，銷售貢獻占37.4%1Q2006分額％±%合計100％+％硝苯地平%+%拜唐蘋37.40%+%莫西沙星12.79%+125.33%

拜耳產品銷售構成變化2002-2006單位：億元億億億億億提示該企業(yè)對拜唐蘋?的依賴性較強，也是市場重點投入的產品，構成較大競爭壓力；該公司具有較強的市場推廣力，在阿卡波糖營銷中強調獨創(chuàng)性、成為目前口服降糖藥產品的佼佼者。預計未來2-3年該產品仍有上升的空間。該公司采用帶金銷售模式?？诜堤撬幨袌霏h(huán)境及競爭分析尼莫地平5.62%+4.61%

拜唐蘋?是拜耳支柱產品，銷售貢獻占37.4%1Q2006合計２、非磺脲類促胰島素分泌劑---諾和龍?諾和諾德是專注于糖尿病治療的公司，市值133億美金。每年與中國醫(yī)學會及下屬各分會聯合召開大大小小學術推廣會。其臨床學術推廣隊伍達到一定的規(guī)模。賣點：1．高效性：快進快出，有效模擬生理性胰島素分泌；2．安全性：諾和龍具有葡萄糖依賴性，無嚴重低血糖事件；無肝腎毒性作用，被歐洲藥委會認定為“腎功能不全”患者也適用；3．靈活性：進餐服藥，不進餐不服藥，提供方便靈活的服藥方式；4．有效降低空腹血糖、餐后血糖及HbA1c；5．延緩β細胞功能的衰竭口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析２、非磺脲類促胰島素分泌劑---諾和龍?諾和諾德是專注于糖尿諾和諾德近年產品的市場表現強勁，年復合增長率高于全國平均水平*Evolution值：以2002年諾和諾德上市產品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映公司在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；諾和諾德2002-2006年市場占有率變化口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析諾和諾德近年產品的市場表現強勁，年復合增長率高于全國平均水平諾和龍?是諾和諾德除胰島素以外的支柱產品,增長達42.47%1Q2006分額％±%合計100％+％諾和靈50R筆芯%%諾和靈30R筆芯

47.25%+%諾和龍14.35%+42.47%諾和諾德產品銷售構成變化2002-2006單位：億元億億億億億諾和龍?產品市場推廣力度強，擁有糖尿病領域專業(yè)的臨床推廣隊伍和專家網絡，該產品目前的良好銷售基本來自產品本身的學術價值?？诜堤撬幨袌霏h(huán)境及競爭分析諾和靈R筆芯

12.70%+28.09%諾和靈N%+%諾和龍?是諾和諾德除胰島素以外的支柱產品,增長達42.47%３、磺脲類---達美康?施維雅2005年全球總銷售額達28億歐元，排法國第二位。自1995年建立起銷售團隊。“達美康”在全球降糖藥物中，市場份額是％，排列第一，在中國列第三。經過近30年的臨床驗證，始終是經典的一線口服降糖藥。賣點：惟有吻合同步，才能創(chuàng)造完美；半衰期長，服藥后藥物勻速持續(xù)釋放，有效血藥濃度保持最佳治療范圍內?？诜堤撬幨袌霏h(huán)境及競爭分析３、磺脲類---達美康?施維雅2005年全球總銷售額達28億施維雅銷售增長乏力，年復合增長率遠低于全國平均水平，市場拓展力度不足口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析*Evolution值：以2002年施維雅全部上市產品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映該企業(yè)在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；施維雅2002-2006年市場占有率變化施維雅銷售增長乏力，年復合增長率遠低于全國平均水平，市場拓展達美康30.99%+1.26%雅施達23.05%+3.15%都可喜

20.75%%

---達美康?是施維雅的支柱性產品,銷售分額達30.99%1Q2006分額％±%合計100％+％施維雅產品銷售構成變化2002-2006單位：億元億億億億億市場在萎縮，無論絕對總額還是相對份額都在下降。口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析萬爽力16.53%%

達美康30.99%+1.26%雅施達施維雅公司優(yōu)勢產品組為心血管藥，口服降糖藥位居第二位口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施維雅2006年銷售構成比2006年施維雅銷售額3.７8億(MAT1Q2006)施維雅公司優(yōu)勢產品組為心血管藥，口服降糖藥位居第二位口服降糖施維雅各產品線不具增長動力口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施維雅2006年各治療領域細分市場的增長潛力市場份額%備注：氣泡大小代表銷售額(MAT1Q2006)施維雅各產品線不具增長動力口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施維雅４、雙胍類---格華止?2005年施貴寶公司銷售額達192億美元。在癌癥、心血管、代謝類綜合癥及傳染病等領域享譽盛名。賣點：格華止?被長期大規(guī)模臨床研究證明，可顯示降低糖尿病相關并發(fā)癥和死亡率的口服口服降糖藥物，是治療伴Ⅱ型糖尿病的代謝綜合征患者的最佳降糖解決方案。

口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析４、雙胍類---格華止?2005年施貴寶公司銷售額達192億施貴寶近4年銷售增長平平，市場份額呈下降趨勢*Evolution值：以2002年施貴寶全部上市產品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映該企業(yè)在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；施貴寶2002-2006年市場占有率變化口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施貴寶近4年銷售增長平平，市場份額呈下降趨勢*Evolut格華止占銷售額的13.15%，施貴寶產品線豐富單位：百萬元頭孢吡肟20.76%%卡托普利6.24%%

紫杉醇11.78%+%

1Q2006分額％±%合計100％+％施貴寶產品銷售構成變化2002-2006福辛普利17.12%+%格華止13.15%+%頭孢拉定%%普伐他汀5.6%+18.8%口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析格華止占銷售額的13.15%，施貴寶產品線豐富單位：百萬元頭施貴寶優(yōu)勢產品組為抗感染藥和心血管藥，降糖藥位居第三位口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施貴寶2006年銷售構成比2006年施貴寶銷售額億(MAT1Q2006)施貴寶優(yōu)勢產品組為抗感染藥和心血管藥，降糖藥位居第三位口服降---施貴寶各產品線中，抗感染份額最大，但成負增長增長率(%)市場份額(%)施貴寶2006年各治療領域細分市場的增長潛力(MAT1Q2006)備注：氣泡大小代表銷售額(MAT1Q2006)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析---施貴寶各產品線中，抗感染份額最大，但成負增長增長率(%５、胰島素增敏劑---文迪雅?葛蘭素史克良好的企業(yè)形象、品牌形象以及銷售網絡。在抗感染、中樞神經系統(tǒng)、呼吸和胃腸道/代謝四大醫(yī)療領域代表當今世界的最高水平。其推出的二型口服降糖藥文迪雅，是中國第一個抗糖尿病一類新藥，也是被美國FDA批準上市的第二個列酮類胰島素增敏劑。賣點：全面控制2型糖尿病；直擊胰島素抵抗口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析５、胰島素增敏劑---文迪雅?葛蘭素史克良好的企業(yè)形象、品牌糖適平?是日治療費用最低的產品主要競爭產品的規(guī)格、單盒價格以及日治療費用比較[1]數據來自各招標采購平臺網站，主要有廣州、上海、北京等地；[2]HPP加權醫(yī)院采購價，數據來自IMSMAT1Q2006口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析糖適平?是日治療費用最低的產品主要競爭產品的規(guī)格、單盒價格以---拜唐蘋?是2006年市場份額最大的產品

諾和龍?是2006年市場增長最強勁的產品增長率(%)市場份額(%)前5位暢銷口服降糖藥產品的綜合競爭力(MAT1Q2006)備注：氣泡大小代表銷售額(MAT1Q2006)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析拜唐蘋---拜唐蘋?是2006年市場份額最大的產品

諾和龍?是20糖適平?銷售一直維持在高位*將每個產品上市后的時間進行標準化，反映產品上市后不同時間點在整個生命周期中的相對成長性幾個主要口服降糖藥產品的生命周期走勢抗糖尿病類市場環(huán)境及競爭分析糖適平?銷售一直維持在高位*將每個產品上市后的時間進行標準目錄

背景和目的

市場環(huán)境及競爭者分析

口服降糖藥治療學地位

12/12/202239目錄背景和目的12/10/202239⑴一線藥物——二甲雙胍2006年召開的第42屆歐洲糖尿病研究學會(EASD)年會，在循證醫(yī)學證據基礎上，EASD/ADA共同發(fā)布了Ⅱ型糖尿病治療治療指南：建議新確診的糖尿病患者應當在采取生活方式干預的同時應用二甲雙胍。IDF（國際糖尿病協會）的推薦流程：無論對于超重患者還是體重正常的患者，除非有腎損壞的證據或風險，患者應一開始就使用二甲雙胍治療，且聯合治療的方案中都應包括二甲雙胍?？诜堤撬幣R床治療學地位⑴一線藥物——二甲雙胍2006年召開的第42屆歐洲糖尿病研究在所有的治療路徑中，二甲雙胍始終被保留在治療方案中，成為一個唯一被全程使用的降糖藥物

口服降糖藥臨床治療學地位在所有的治療路徑中，二甲雙胍始終被保留在治療方案中，成為一個⑵二線藥物——磺脲類藥物糖適平二甲雙胍無效時加用磺脲類藥物。對于瘦型患者，應用磺脲類藥物做為一線藥物。口服降糖藥臨床治療學地位⑵二線藥物——磺脲類藥物糖適平口服降糖藥臨床治療學地位糖適平臨床應用指征為：（1）有輕度腎功能不全的糖尿病患者首選用藥（2）中老年糖尿病患者（3）與胰島素合用可減少胰島素用量，提高療效、穩(wěn)定病情。不宜用于的治療小球濾過率〈30ml/min者口服降糖藥臨床治療學地位糖適平臨床應用指征為：口服降糖藥臨床治療學地位真正有效降低胰島素抵抗實現對Ⅱ型糖尿病的全面控制糾正脂質代謝異常，降低并發(fā)癥，保護受損臟器⑶列酮類藥物——吡格列酮單用或與磺脲類，二甲雙胍聯合應用均能顯著改善β細胞功能真正有效降低胰島素抵抗⑶列酮類藥物——吡格列酮單用或與磺脲類幾乎未表現出或沒有肝毒性產生的可能不易發(fā)生低血糖不易產生繼發(fā)性失效吡格列酮羅格列酮優(yōu)勢半衰期16-24小時3-4小時1日1次服用更方便排泄途徑膽道為主腎臟為主腎功能受損病人亦可安全使用對血脂的影響：甘油三酯（TG）低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）總膽固醇（TC）降低不變或變化不顯著升高不變或變化不顯著TG<400mg/dl者不變或變化不顯著TG>400mg/dl者降低升高不變或變化不顯著升高更優(yōu)異的降脂效果吡格列酮較羅格列酮安全性高幾乎未表現出或沒有肝毒性產生的可能吡格列酮羅格列酮優(yōu)勢半衰期選擇降糖藥物應注意的事項肥胖、副作用、過敏反應、年齡及其他的健康狀況如腎病、肝病可影響藥物選擇聯合用藥宜采用不同作用機制的降糖藥物選擇降糖藥物應注意的事項肥胖、副作用、過敏反應、年齡及其他的TheEnd謝謝您的聆聽！期待您的指正！TheEnd謝謝您的聆聽！口服降糖藥市場分析口服降糖藥市場分析糖尿病流行現狀我國現今的糖尿病患者人數在3000萬以上，其中90%為Ⅱ型糖尿病;糖耐量低減患者人數超過4500萬。城市人口患病率明顯高于農村。大城市人口的患病率高于小城市。糖尿病流行現狀口服降糖藥分類3減少碳水化合物吸收的藥物3.1α-葡萄糖苷酶抑制劑3.1.1阿卡波糖(Acarbose)3.1.2伏格列波糖(Voglibose)3.1.3米格列醇(Miglitol)胰淀粉樣多肽類似物-普蘭林肽(pramlintideacetate)4醛糖還原酶抑制劑-依帕司他(Epalrestat)2胰島素增敏劑2.1列酮類羅格列酮(rosiglitazone)2.1.2吡格列酮(Pioglitazone)2.1.3西格利酮(Chiglitazar)2.1.4賽格列酮(Ciglitazone)2.1.5匹格列酮(Pioglitazone)2.2雙胍類---二甲雙胍(Metformin)β3-腎上腺素受體激動劑2.4胰高血糖素受體拮抗劑2.5脂肪酸代謝干擾劑-依托莫司(Etomoxir)1促胰島素分泌劑1.1磺脲類1.1.1格列美脲(Glimepiride)1.1.2格列本脲(Gliclazide)1.1.3格列吡嗪(lipizide)1.1.4格列波脲(glibornuride)1.1.5格列喹酮(Gliquidone)1.1.6格列齊特(Gliclazide)1.2DPP（二肽基肽酶）-IV抑制劑1.3胰高血糖樣肽1.4其他非磺脲類1.4.1瑞格列奈(repaglinide)1.4.2那格列奈(Nateglinide)口服降糖藥分類3減少碳水化合物吸收的藥物2胰島素增敏劑1口服降糖藥分為三個梯隊，分別處于不同的產品周期衰退期：優(yōu)降糖、降糖靈和D860，月消費在100元以下，市場份額逐年下跌。價格低，銷售量上不去，因此銷售額所占的比重非常小。成熟期：二甲雙胍、格列齊特、美迪康、格列吡嗪和糖適平，月消費100-300元。價格適中，銷售穩(wěn)中有升，但長幅逐年降低；其中二甲雙胍銷售維持穩(wěn)定，磺脲類開始出現衰退跡象。成長期：拜唐蘋、文迪雅、諾和龍和吡格列酮，消費額在300元以上。市場份額迅速擴大，銷售處于上升?？诜堤撬幏譃槿齻€梯隊，分別處于不同的產品周期衰退期：優(yōu)降糖目的全面了解口服降糖藥的治療學地位和競爭環(huán)境，尋求市場上量策略中國醫(yī)院藥品市場口服降糖藥市場市場規(guī)模變化趨勢競爭環(huán)境分析競爭產品競爭企業(yè)市場推廣定位疾病定位科室定位產品學術＆推廣賣點推廣策略及行動方案競爭環(huán)境分析2007年市場推廣策略口服降糖藥臨床用藥現狀和治療學地位口服降糖藥臨床應用指南口服降糖藥治療學地位給藥方案目的全面了解口服降糖藥的治療學地位和競爭環(huán)境，中國醫(yī)院藥品市目錄

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口服降糖藥治療學地位

12/12/202253目錄背景和目的12/10/20226全國醫(yī)院藥品市場中國醫(yī)院處方藥市場全國抗糖尿病藥市場

中國醫(yī)藥市場基本上由醫(yī)院處方藥市場主導:100張床位以上醫(yī)院:75%100張床位以下醫(yī)院＋OTC零售藥房：25％中國是世界醫(yī)藥市場增長最快的國家之一醫(yī)院市場容量：億(MAT1Q2006)同期比增長率：+18.9%新產品上市是驅動市場增長的主要動力品牌產品正在成為中國醫(yī)藥市場的主導全國抗糖尿病藥市場總市場容量：億,占全國醫(yī)院市場2.3%同期比增長率：+%，高于全國平均值全國口服降糖藥市場市場容量：億(MAT1Q2006)占抗糖尿病市場：61.36%同期比增長率：+％口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析全國醫(yī)院藥品市場中國醫(yī)院處方藥市場全國抗糖尿病藥市場中國醫(yī)近幾年抗糖尿病藥市場增長略慢于全國醫(yī)院藥品市場全國醫(yī)院藥品市場總量(億人民幣)MAT1Q200620042002全國抗糖尿病藥市場(億人民幣)2003全國醫(yī)院市場vs抗糖尿病藥市場2002-20062005*抗糖尿病藥市場包括：口服降糖藥、胰島素等+18.9%+20.5%+28.4%+21.8%+25.7%+22.3%+15.6%+14.5%口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析12/12/202255近幾年抗糖尿病藥市場增長略慢于全國醫(yī)院藥品市場全國醫(yī)院藥品口服降糖藥占抗糖尿病藥市場的％全國抗糖尿病藥市場構成2006年抗糖尿病藥市場容量億人民幣(MAT1Q2006)億)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥占抗糖尿病藥市場的％全國抗糖尿病藥市場構成2006α-糖苷鎂抑制劑與磺脲類分列前兩位，α-糖苷鎂抑制劑產品集中，拜耳一枝獨秀；磺脲類產品多，競爭激烈全國口服降糖藥市場構成2006年口服降糖藥市場容量億人民幣(MAT1Q2006)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析億)億)億)億)α-糖苷鎂抑制劑與磺脲類分列前兩位，α-糖苷鎂抑制劑產口服降糖藥增長略慢于抗糖尿病藥市場億人民幣億人民幣抗糖尿病藥VS口服降糖藥++++++++口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥增長略慢于抗糖尿病藥市場億人民幣億人民幣抗糖尿病藥α-糖苷鎂抑制劑是主要增長動力億人民幣億人民幣口服降糖藥VS細分市場+++-+

++14+口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析α-糖苷鎂抑制劑是主要增長動力億人民幣億人民幣口服降糖藥口服降糖藥銷售居前列的城市是北京、上海和廣州

單位：十萬元16城市樣本醫(yī)院口服降糖藥市場份額口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥銷售居前列的城市是北京、上海和廣州單位：十萬元1阿卡波糖一枝獨秀，細分市場競爭激烈全國口服降糖藥市場按化學名排序口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析阿卡波糖一枝獨秀，細分市場競爭激烈全國口服降糖藥市場按化學名阿卡波糖和二甲雙胍主導著該市場，占49.14%1Q2006分額％±%合計100％+11％全國口服降糖藥變化趨勢2002-2006億人民幣口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析阿卡波糖36.03%+17.57%二甲雙胍13.11%+11.46%

瑞格列奈10.44%+37.29%格列吡嗪9.22%-7.92%格列齊特9.01％+2.1%格列喹酮7.13%+10.84%吡格列酮2.55%+39.68%阿卡波糖和二甲雙胍主導著該市場，占49.14%1Q2006合口服降糖藥市場高度集中，前10位占據77.45%全國口服降糖藥市場按產品銷售排名口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析口服降糖藥市場高度集中，前10位占據77.45%全國口服降糖全國口服降糖藥市場按制藥企業(yè)的銷售構成2006全國口服降糖藥市場容量億(1Q2006)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析前10位制藥企業(yè)占據口服降糖藥78%市場全國口服降糖藥市場按制藥企業(yè)的銷售構成2006全國口服降糖藥主要產品分析口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析主要產品分析口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析１、α-糖苷鎂抑制劑---拜唐蘋?阿卡波糖是拜耳公司研制成功的調節(jié)餐后血糖的藥物，近五年口服降糖藥物市場占有率第一，銷售額第一。賣點：平穩(wěn)血糖、由始至終；單獨或合并治療，具有長期穩(wěn)定的療效；亞太治療準則；優(yōu)異的心血管保護作用；病人依從性高

目前動態(tài)：醫(yī)院銷售逐步向零售市場過渡，在重點城市（北京、上海、廣州）的零售市場鋪貨率達到８５％以上?？诜堤撬幨袌霏h(huán)境及競爭分析１、α-糖苷鎂抑制劑---拜唐蘋?阿卡波糖是拜耳公司研制成拜耳近年產品的市場表現尚可，年復合增長率與全國平均水平持平*Evolution值：以2002年拜耳上市產品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映公司在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；拜耳2002-2006年市場占有率變化口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析拜耳近年產品的市場表現尚可，年復合增長率與全國平均水平持平*拜唐蘋?是拜耳支柱產品，銷售貢獻占37.4%1Q2006分額％±%合計100％+％硝苯地平%+%拜唐蘋37.40%+%莫西沙星12.79%+125.33%

拜耳產品銷售構成變化2002-2006單位：億元億億億億億提示該企業(yè)對拜唐蘋?的依賴性較強，也是市場重點投入的產品，構成較大競爭壓力；該公司具有較強的市場推廣力，在阿卡波糖營銷中強調獨創(chuàng)性、成為目前口服降糖藥產品的佼佼者。預計未來2-3年該產品仍有上升的空間。該公司采用帶金銷售模式?？诜堤撬幨袌霏h(huán)境及競爭分析尼莫地平5.62%+4.61%

拜唐蘋?是拜耳支柱產品，銷售貢獻占37.4%1Q2006合計２、非磺脲類促胰島素分泌劑---諾和龍?諾和諾德是專注于糖尿病治療的公司，市值133億美金。每年與中國醫(yī)學會及下屬各分會聯合召開大大小小學術推廣會。其臨床學術推廣隊伍達到一定的規(guī)模。賣點：1．高效性：快進快出，有效模擬生理性胰島素分泌；2．安全性：諾和龍具有葡萄糖依賴性，無嚴重低血糖事件；無肝腎毒性作用，被歐洲藥委會認定為“腎功能不全”患者也適用；3．靈活性：進餐服藥，不進餐不服藥，提供方便靈活的服藥方式；4．有效降低空腹血糖、餐后血糖及HbA1c；5．延緩β細胞功能的衰竭口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析２、非磺脲類促胰島素分泌劑---諾和龍?諾和諾德是專注于糖尿諾和諾德近年產品的市場表現強勁，年復合增長率高于全國平均水平*Evolution值：以2002年諾和諾德上市產品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映公司在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；諾和諾德2002-2006年市場占有率變化口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析諾和諾德近年產品的市場表現強勁，年復合增長率高于全國平均水平諾和龍?是諾和諾德除胰島素以外的支柱產品,增長達42.47%1Q2006分額％±%合計100％+％諾和靈50R筆芯%%諾和靈30R筆芯

47.25%+%諾和龍14.35%+42.47%諾和諾德產品銷售構成變化2002-2006單位：億元億億億億億諾和龍?產品市場推廣力度強，擁有糖尿病領域專業(yè)的臨床推廣隊伍和專家網絡，該產品目前的良好銷售基本來自產品本身的學術價值?？诜堤撬幨袌霏h(huán)境及競爭分析諾和靈R筆芯

12.70%+28.09%諾和靈N%+%諾和龍?是諾和諾德除胰島素以外的支柱產品,增長達42.47%３、磺脲類---達美康?施維雅2005年全球總銷售額達28億歐元，排法國第二位。自1995年建立起銷售團隊?！斑_美康”在全球降糖藥物中，市場份額是％，排列第一，在中國列第三。經過近30年的臨床驗證，始終是經典的一線口服降糖藥。賣點：惟有吻合同步，才能創(chuàng)造完美；半衰期長，服藥后藥物勻速持續(xù)釋放，有效血藥濃度保持最佳治療范圍內?？诜堤撬幨袌霏h(huán)境及競爭分析３、磺脲類---達美康?施維雅2005年全球總銷售額達28億施維雅銷售增長乏力，年復合增長率遠低于全國平均水平，市場拓展力度不足口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析*Evolution值：以2002年施維雅全部上市產品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映該企業(yè)在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；施維雅2002-2006年市場占有率變化施維雅銷售增長乏力，年復合增長率遠低于全國平均水平，市場拓展達美康30.99%+1.26%雅施達23.05%+3.15%都可喜

20.75%%

---達美康?是施維雅的支柱性產品,銷售分額達30.99%1Q2006分額％±%合計100％+％施維雅產品銷售構成變化2002-2006單位：億元億億億億億市場在萎縮，無論絕對總額還是相對份額都在下降?？诜堤撬幨袌霏h(huán)境及競爭分析萬爽力16.53%%

達美康30.99%+1.26%雅施達施維雅公司優(yōu)勢產品組為心血管藥，口服降糖藥位居第二位口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施維雅2006年銷售構成比2006年施維雅銷售額3.７8億(MAT1Q2006)施維雅公司優(yōu)勢產品組為心血管藥，口服降糖藥位居第二位口服降糖施維雅各產品線不具增長動力口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施維雅2006年各治療領域細分市場的增長潛力市場份額%備注：氣泡大小代表銷售額(MAT1Q2006)施維雅各產品線不具增長動力口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施維雅４、雙胍類---格華止?2005年施貴寶公司銷售額達192億美元。在癌癥、心血管、代謝類綜合癥及傳染病等領域享譽盛名。賣點：格華止?被長期大規(guī)模臨床研究證明，可顯示降低糖尿病相關并發(fā)癥和死亡率的口服口服降糖藥物，是治療伴Ⅱ型糖尿病的代謝綜合征患者的最佳降糖解決方案。

口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析４、雙胍類---格華止?2005年施貴寶公司銷售額達192億施貴寶近4年銷售增長平平，市場份額呈下降趨勢*Evolution值：以2002年施貴寶全部上市產品的市場占有率為100，比較各年的市場占有率變化，反映該企業(yè)在醫(yī)院處方藥市場方面的拓展力度；施貴寶2002-2006年市場占有率變化口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施貴寶近4年銷售增長平平，市場份額呈下降趨勢*Evolut格華止占銷售額的13.15%，施貴寶產品線豐富單位：百萬元頭孢吡肟20.76%%卡托普利6.24%%

紫杉醇11.78%+%

1Q2006分額％±%合計100％+％施貴寶產品銷售構成變化2002-2006福辛普利17.12%+%格華止13.15%+%頭孢拉定%%普伐他汀5.6%+18.8%口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析格華止占銷售額的13.15%，施貴寶產品線豐富單位：百萬元頭施貴寶優(yōu)勢產品組為抗感染藥和心血管藥，降糖藥位居第三位口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析施貴寶2006年銷售構成比2006年施貴寶銷售額億(MAT1Q2006)施貴寶優(yōu)勢產品組為抗感染藥和心血管藥，降糖藥位居第三位口服降---施貴寶各產品線中，抗感染份額最大，但成負增長增長率(%)市場份額(%)施貴寶2006年各治療領域細分市場的增長潛力(MAT1Q2006)備注：氣泡大小代表銷售額(MAT1Q2006)口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析---施貴寶各產品線中，抗感染份額最大，但成負增長增長率(%５、胰島素增敏劑---文迪雅?葛蘭素史克良好的企業(yè)形象、品牌形象以及銷售網絡。在抗感染、中樞神經系統(tǒng)、呼吸和胃腸道/代謝四大醫(yī)療領域代表當今世界的最高水平。其推出的二型口服降糖藥文迪雅，是中國第一個抗糖尿病一類新藥，也是被美國FDA批準上市的第二個列酮類胰島素增敏劑。賣點：全面控制2型糖尿病；直擊胰島素抵抗口服降糖藥市場環(huán)境及競爭分析５、胰島素增敏劑---文迪雅?葛蘭素史克良好的企