課件教程成果dcs market research report2014ch

概 市場狀 整體市場規(guī) 行業(yè)市 競爭格 市場規(guī)模預 未來發(fā)展趨 重點行業(yè)分 化 DCS應 電 DCS應 .............................................................................................. DCS應 市政行 DCS應 建材行 DCS應 紙漿和造 DCS應 冶 DCS應 主要廠商分 39 41 42 44 45 48 48 50 51 53 53 56 57 58.............................................................................. 59 61國電智 63Chint（正泰 67 Rockwell 項目背景及項目介 報告說 項目背 研究方 研究范 結束 致謝 gongkong2014報告計 圖Figure1:2009-2013年中國DCS市場規(guī)模及增 Figure2:2013年中國DCS市場行業(yè)分 Figure3:2013中國DCS市場競爭格 Figure4:2009-2018年中國DCS市場規(guī)模及增長 Figure5:2009-2013年化工行業(yè)固定資產投資增長 Figure6:化工行業(yè)DCS市場增長及預 Figure7:2010-2013火電行業(yè)增長 Figure8:電力行業(yè)DCS市場增長及預 Figure9:2009-2013年中國產業(yè)固定資產投資 Figure10:2013年中國行業(yè)主要產品產量增長 Figure11:2013年中國行業(yè)主要產品產量增長 Figure12:行業(yè)DCS市場增長及預 Figure14:市政行業(yè)DCS市場增長及預 Figure17:建材行業(yè)DCS市場增長及預 Figure19:造紙行業(yè)DCS市場增長及預 Figure20:2009-2013鋼鐵行業(yè)增速分 Figure22:冶金行業(yè)DCS市場增長及預 Figure23:Supcon2010-2013DCS銷售業(yè) Figure24:Emerson2010-2013DCS銷售業(yè) Figure25:Hollysys2010-2013DCS銷售業(yè) Figure26:Invensys2010-2013DCS銷售業(yè) Figure27:Honeywell2010-2013DCS銷售業(yè) Figure28:ABB2010-2013DCS銷售業(yè) Figure29:Yokogawa2010-2013DCS銷售業(yè) Figure 2010-2013DCS銷售業(yè) Figure31:國電智深DCS銷售業(yè) Figure32:Chint2010-2013DCS銷售業(yè) Figure33:Metso2010-2013DCS銷售業(yè) Figure34:Rockwell2012-2013DCS銷售業(yè) 表 Table2:2013年主要DCS廠商市場份額——按銷售 Table6:2013年市政行業(yè)主要政 Table12:2013年冶金行業(yè)主要政 主要業(yè)務部 Table15:DCS產品系統(tǒng)規(guī)模劃 Table16:DCS產品主要應用行業(yè)及應用 Table17:2014市場研究標準報告計 概 也是DCS在化工行業(yè)應用主要推動力。市政成為DCS應用增長第一行業(yè)。城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)熱力建設，燃氣建設等民生相關基礎設施一直保持快速發(fā)展，伴隨DCS應用在行業(yè)的逐漸普及，2013年市政行業(yè)成為DCS應用增速最快行業(yè)。電力行業(yè)增長力不足。以火電為主的電力市場作為DCS2013年其新建投資動力不足，DCS應用受此影響出現(xiàn)小幅下滑以化工、、電力為主要應用市場的廠商DCS業(yè)績保持穩(wěn)定增長。得益于其主要行業(yè)增長穩(wěn)定，Supcon、Emerson、HollysysDCS市場規(guī)模穩(wěn)步提升。以冶金、造紙為主要應用市場的廠商DCS業(yè)績持續(xù)下滑。以美卓為代表，受造紙行業(yè)經(jīng)濟萎靡影響，其DCS業(yè)績因此受到嚴重影響。不斷積累，其DCS競爭優(yōu)勢相較于廠商越發(fā)突出，市場份額也隨之增長2013年下半年開始，國內風電新建項目逐步放開，核電項目穩(wěn)步進行，基于電力、化工等項目型市場未來穩(wěn)步增長的發(fā)展趨勢，gongkong?預計，2013年中國DCS市場增速將保持5%左右穩(wěn)定增長。市場狀2013年中國DCS市場整體規(guī)模為80.3億元，同比增長2.6%，相比與2012年國內工業(yè)經(jīng)濟慘淡之景相比，2013年工業(yè)經(jīng)濟整體有所回升，但增速明顯趨緩。以項目型市場為主要應用的DCS系統(tǒng)因此得到2.6%的小幅增長?；ぁ⒑褪姓袠I(yè)需求增長是2013年DCS市場增長的主要拉動力。0------ Figure1:2009-2013年中國DCS市場規(guī)模及數(shù)據(jù)來源2012年相比，2013DCS行業(yè)市場格局沒有根本性變化，化工、電力、仍穩(wěn)居行業(yè)應用前三，占整體市場72%的份額。Table1:2013中國DCS市場行業(yè)分行2013市場規(guī)（百萬元2012市場規(guī) 2013增（百萬元 2013年份化電-市建造-冶-其-合數(shù)據(jù)來源隨著行業(yè)細分市場的進一步發(fā)展，對DCS的需求也在發(fā)生著次變化和DCS帶來不小的增長空間。化工行業(yè)仍是DCS應電力行業(yè)受到火電投資和項目大型化的雙重影響，2013年DCS在2.1%2013DCS行業(yè)中海洋石油、大型石油煉化、油氣儲運等項目投資2013年仍保持穩(wěn)定增長，巨大的存量市場拉動了大量升級改造及服務業(yè)務，2013年行業(yè)DCS應用穩(wěn)步增長。2013DCS增長最快的行業(yè)。民生相關的城市供熱、水利、燃氣建設的加快，外加該領域DCS應用逐步普，DCS在市政行業(yè)應用快速增受產能過剩嚴重影響的冶金、造紙行業(yè)，2013年DCS應用需求，市場規(guī)模同比均出現(xiàn)5%以上明顯下滑。電力電力,市政化工冶金, 其他,造紙建材Figure2:2013年中國DCS數(shù)據(jù)來源2013DCS2012Supcon依然領跑中國DCS市場。Top10的廠商市場份額超過90%，市場高度集中。Table2:2013年主要DCS廠商市場份額——按銷售廠2013市場規(guī)（百萬元2012市場規(guī)模（百萬元同比增2013市場份----數(shù)據(jù)來源2013年，Supcon中國DCS市場業(yè)績第一的地位巋然不可動搖。近幾年其在和化工行業(yè)不俗的表現(xiàn)繼續(xù)為其2013年DCS業(yè)績助力，加之海外項目經(jīng)驗的逐步加深，2013年其海外業(yè)績繼續(xù)保持增長。Emerson是2013年DCS業(yè)績增長最快的廠商，尤其在近幾年本土廠商異軍突起的情況下，其表現(xiàn)著實搶眼。油氣、、化工是Emerson優(yōu)勢領域，得益于2013年油氣、、化工行業(yè)投資增長穩(wěn)定，存量市場規(guī)模龐大，其DCS市場需求依然旺盛。2013年HollysysDCS業(yè)績繼續(xù)擴大也是本土增長最快的廠商。Hollysys的DCS系統(tǒng)以在國內核電市場占據(jù)堅挺的市場地位，其和中國廣核組建的廣利上的突破也促使其DCS業(yè)績穩(wěn)步提升。Invensys于2013年82014年內組織結構進行調整。2013年國內核電項目穩(wěn)步推進，因此，核油氣、是HoneywellDCS優(yōu)勢領域，但2013年油氣、新建項目動使得2013年其DCS業(yè)績同比實現(xiàn)3.6%小幅增長。Emerson,Hollysys,,Yokogawa,Chint,Metso,Zhishen,Others,Rockwell,Figure3:2013中國DCS市場競爭格數(shù)據(jù)來源 0-3.74%----- 20132014F2015F2016F2017FFigure4:2009-2018年中國DCS數(shù)據(jù)來源 gongkong?預測，未來煤化工、新化工材料、核電等熱點行業(yè)仍將是技術發(fā)展趨越來越受到重DCS的分為兩個層面：一是鏈路的通信連貫性；二是防止受到和外部竊取和操控等抗性。隨著以太網(wǎng)在控制系統(tǒng)應用中的逐步普及，對于在通信鏈路保障方面，眾多DCS廠商和大型的通信設備廠商如Cisco保持了長期的合作，在硬件上進行了聯(lián)合的開發(fā)和測試；在上位機上，DCS廠商和Macfee等知名殺毒軟件提供商也有深入合作。系統(tǒng)的保護外，很多DCS廠商都為自身產品和系統(tǒng)開發(fā)了的以太網(wǎng)交換機和嵌入式或網(wǎng)關，第專業(yè)的應用也有望隨著重視程度的提高而DCS系統(tǒng)向方向發(fā)DCS在很多情況下被當成一個產品和PLC進行比較。隨著網(wǎng)絡和的發(fā)展，這種觀念和區(qū)分會變得越來越模糊。DCS40年的發(fā)展之后，隨著工廠趨勢的發(fā)展，各廠商在逐步完善第四代DCS產品且充分應用之后，開始向橫向和縱向的延伸。這些延伸淡化了DCS的產品概念，管控一體化和儀控、電控正在統(tǒng)一構架下逐步實現(xiàn)。RockwellAutomation的PlantPAx以及施耐德電氣的PlantstruxurePES都是過程控制系統(tǒng)的例子。DCS的中端市場指中小流程生產企業(yè)對于DCS的應用需求。中小企業(yè)在培訓、工程及方面的投入有限，過于復雜和龐大的DCS系統(tǒng)在應用上沒有優(yōu)勢。隨著中小企業(yè)投資規(guī)模的不斷擴大，以及DCS在廠級控制系統(tǒng)上相比PLC優(yōu)勢的不斷呈現(xiàn)，越來越多的廠商開始提供更為簡單易用的DCS系統(tǒng)，并且增加系統(tǒng)軟、硬件的可裁剪性和靈活性。如Honeywell的PlantCruise系統(tǒng)，Supcon的JX-300XP混合型DCS，以及Emerson的S系列I/O端子，都是DCS廠商位中端市場研發(fā)的具有靈活性的DCS產品。工廠的設備，包括儀表、電機以及DCS系統(tǒng)本身，都屬于工廠的資產范疇。隨著通信協(xié)議的增強和標準化，工廠資產信息能夠方便的與DCS通訊和交互，并且借助著DCS強大的可視化和信息管理功能，提升工廠資產管理的統(tǒng)一性和儀表系統(tǒng)主要依靠HART協(xié)議與上位系統(tǒng)進行資產管理的信息交互。同時，F(xiàn)oundationFieldbus協(xié)議的儀表也正在逐步普及，除了可以降低布線的成本和增機保護設備等電氣設備都逐步配備了智能并加載通訊協(xié)議，使得設備和資產級的控制系統(tǒng)日益普及。目前，各個主流廠商的DCS系統(tǒng)都配備了資產行業(yè)發(fā)展趨發(fā)展核電；積極推進新能源發(fā)電；適度發(fā)展天然氣集中發(fā)電；因地制宜發(fā)展分布在“十二五”規(guī)劃中，水電建設被放在首位，根據(jù)規(guī)劃，2015年常規(guī)水電裝機預計2.6億千瓦左右，年發(fā)電量要達到9100億千瓦時，抽水蓄能利用量要達到3000萬千瓦。2012年，水電投資增長加快，水電DCS業(yè)務成為眾多發(fā)電領域傳統(tǒng)DCS廠商的新增利潤來源。由于2011年爆發(fā)的福島核泄漏，中國的核電投資進入停滯狀態(tài)。但由于中國的能源需求巨大，放棄核電并不可行，核電投資的恢復勢在必行。2012年末，中國初步恢復了核電建設，并強調在安全性上加大投資力度，進一步拉動高端DCS市場的發(fā)展。近幾年來，活躍在核電市場并取得突出業(yè)績的DCS廠商有Invensys和Hollysys，Emerson依靠與西屋公司的合作，也之前定位于電力市場的廠商，例如ABB、國電智深都開始對能光伏、能下游業(yè)務。除了上游的多晶硅行業(yè)外，光伏電廠的控制也為DCS市場帶來新的和化工行業(yè)對DCS產品的需求仍將保持穩(wěn)定增DCSDCS廠商的關注重點，近幾年國家對天然氣產業(yè)的發(fā)展越來越重視，加大天然氣的使用規(guī)模對于DCS廠商來說是個長期的利好，天然氣的開采、儲運，以及存貯應用都會拉動DCS的應在如煤化工、新材料等領域呈現(xiàn)出了高速的投資趨勢?；ば袠I(yè)作為DCS市場DCS市場的發(fā)展劃，如的西部大發(fā)展，偶爾為有色、水泥行業(yè)帶來一定的投資機會。隨著DCS整體價格的逐步下降，以及小型化和靈活度的提高，同時更為便捷和靈活的應用增加了系統(tǒng)集成商和用戶在設計和使用過程中的便捷性。DCS功能和靈活性的拓展也在逐步減少流程工業(yè)領域DCS和SCADA系統(tǒng)的功能區(qū)別和投資差距。DCS正在逐步替代SCADA的廠級方案，向民有領域逐步普及，供熱系統(tǒng)、供水燃氣系統(tǒng)領域DCS替代SCADA系統(tǒng)的趨勢日益明顯。市場發(fā)展趨近幾年DCS系統(tǒng)的價格競爭呈現(xiàn)白熱化態(tài)勢，下降幅度十分明顯。隨著新主要目的。服務領域目前已經(jīng)成為DCS市場的主要利潤增長點。EPC總包商負責整體項目的“設計、采購、施工”，作為中國功臣領域的先業(yè)發(fā)展最快，為等發(fā)展中國家承建電廠項目；石油天然氣其次。自動化系統(tǒng)海外項目主要有兩種方式，DCS跟隨EPC出口，即國內EPC承建國外項目時采購DCS系統(tǒng)。Invensys等企業(yè)的采取這種方式，將DCS賣給在海外承建項目的國內投資方。但通過EPC項目中標的DCS系統(tǒng)一般利潤率較低。另一種是在海外直接投標DCS項目甚至承建儀控系統(tǒng)，本土廠商如Supcon在越南、、等東南亞國家建立了銷售辦事處，將產品直接銷售給用戶，以保證更高的利潤率；Hollysys新加坡的也是輻射東南亞的過去2年，民生相關領域的食品飲料、、水處理等行業(yè)繼續(xù)保持較快增長，輕型化工和中小型化工投資同樣增長迅猛，成為DCS市場的持續(xù)亮點。食品飲料、等行業(yè)屬于傳統(tǒng)的PLI的應用領域，這些行業(yè)一般控制點數(shù)較少，但隨著生產線擴大，流程工藝的復雜，DCS供應商紛紛提高其產品和系中端市場最看重產品的總體成本、配置靈活性和易用性。對于DCS系統(tǒng)來才是最主要的成本構成。如今大型DCS供應商紛紛成立工程中心或業(yè)ABB成立的盈控，Honeywell成立的自動化集成中心等，都可以覆蓋行業(yè)定中化工行業(yè)主要對應局行業(yè)代碼為26至30的行業(yè)，包括：化學原料和化學制品制造業(yè)，制造業(yè)，化學纖維制造業(yè)，橡膠和塑料制品業(yè)。行業(yè)背2013年化工行業(yè)固定資產投資繼續(xù)保持高速增長，但是相比2012年增幅有2013年，化工行業(yè)工業(yè)增加值同比增幅較大，其中化學原料和化學制品制造業(yè)增加12.1%，制造業(yè)增加13.5%，化學纖維制造業(yè)增加10.3%，橡膠和塑料制品業(yè)增加10.7%。20135.8%，純堿產量同比0.6%，化學纖維同比增長8.1%，塑料制品同比增長8.0%。Table3:2009-2013化工行業(yè)固定資產投資數(shù)據(jù)來源：國家單位：億-Figure5:2009-2013工業(yè)和信息化部發(fā)布《關于和化學工業(yè)節(jié)能減排的指導意見》。到2017年底，和化學工業(yè)萬元工業(yè)增加值能源消耗比2012年下降18%，重點產品分別減少8%、8%、10%和10%，單位工業(yè)增加值用水量降低30%，廢水實現(xiàn)全部處理并穩(wěn)定達標排放，水的重復利用率提高到93%以上，新增和化工固體廢物綜合利用率達到75%，廢物處置率達到100%。的主要任務，體現(xiàn)了對于糧食安全極大的重視。而安全作為糧食安全的毒死蜱和三唑磷等7種采取進一步禁限用管理措施，保障農業(yè)生產安全、農為高效環(huán)保產品騰出了市場空間。上市公司產品多數(shù)為綠色環(huán)保產品，將有DCS應2013DCS31.9%的市場份額，其DCS市場規(guī)模為25.6億元，同比增長9.4%。0 Figure6:化工行業(yè)DCS市場增長及預單位：百萬元數(shù)據(jù)來源量參數(shù)進行，DCS簡效的控制很好的滿足其需要，因此得到廣泛應用。以Supcon為代表的中國本土DCS廠商依靠價格上的優(yōu)勢以及眾多項目經(jīng)驗額積累，在化工行業(yè)市場占有率逐年升高。2013年國內煤化工、新材料成為化工行業(yè)最熱領域，、本土DCS廠商在該領域業(yè)績均有所提升，也成為其行業(yè)前積極因素下游景氣上行,支撐行業(yè)復蘇,但子行業(yè)差異化呈現(xiàn)。隨著全球經(jīng)濟形勢的好轉,作為化工行業(yè)的主要消費領域,房地產、汽車、家電等行業(yè)增速開始回升,進而增加了對化工原料的需求。從行業(yè)凈資產收益率來看,OE分化嚴重,其中,氨綸、紡織化學品以及等子行業(yè)表現(xiàn)較為突出,行業(yè)均好于其他子行業(yè)。消極因素庫存處于運行，很長一段時間內將處于去庫存化階段；國家安監(jiān)局推進不具gongkong?預測，未來化工行業(yè)DCS需求仍將繼續(xù)呈現(xiàn)次分化趨勢。行業(yè)定中火電行業(yè)主要對應局行業(yè)代碼為441的下屬子行業(yè)，主要包括：行業(yè)背20139287.4%。較之上一年同比下降11.5%，2013年火電投資下滑速度減緩。----------- Figure7:2010-2013火電行業(yè)增長數(shù)據(jù)來源：中電Table4:2009-2013火電行業(yè)變火電發(fā)電量（萬-數(shù)據(jù)來源：中電2013年火電行業(yè)逆勢增長，一方面因為電煤價格一路下滑，這為此前曾遭施煤電綜合改造升級工程，到“十二五”末，淘汰煤電機組2000國新增煤電機組3億千瓦，其中熱電聯(lián)產7000《關于調整發(fā)電企業(yè)上網(wǎng)電價有關事項》于2013年9月30日驗收合格的燃煤發(fā)電企業(yè)，上網(wǎng)電價每千瓦時提高1分錢；對采用新技術進行除塵、煙塵排放濃度低于30mg/m3(重點地區(qū)低于20mg/m3)，并經(jīng)環(huán)保部門驗收合格的燃煤發(fā)電企業(yè)，上網(wǎng)電價每千瓦時提高0.2分“383方案”在電力部分，引入大用戶直購電，建立實時競爭發(fā)電市場，《京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治行動計劃實施細則》于2013年9建投能源擬收購大股東價值27.5億火電資產。國電電力發(fā)展，自籌34.6655億元收購控股股東中國國電公司持有的公司100%股權，填補了公司在區(qū)域的發(fā)展空白。神華國能收購金馬94%，金馬終止上市。DCS應電力是DCS第二大應用行業(yè)，占據(jù)23.3%的市場份額，2013年其DCS市場規(guī)模為18.7億元，同比下滑2.1%。--0--- Figure8:電力行業(yè)DCS市場增長及預單位：百萬元數(shù)據(jù)來源目前火力發(fā)電依然是國內電力軍，因此DCS應用也以火電為主，隨著核電項目的逐步增多，DCS應用也在不斷增加?，F(xiàn)如今國內水利發(fā)電仍以PLC2013年火電市場新建投資延續(xù)2012年下滑態(tài)勢，在2012年投資下降的基7.4%。與前幾年電源建設快速增長不同，“十二五“期間，電力用戶更注重加強自動化建設，由此2013年火電市場DCS應用以改造項目為“十二五“政策規(guī)定發(fā)展300MW以上機組，大型如1000MW發(fā)電機組上，由于工程技術要求高，依然以Emerson、ABB等品牌為主。近幾年隨著技術和工程實力的提升，國內DCS廠商如和利時、國電智深均在1000MW火電機組控制上獲得突破。小型火電機組如300MW，傳統(tǒng)廠商沒有絕對優(yōu)勢，仍2013年國內核電市場穩(wěn)步發(fā)展，核電領域核島部分依舊以品牌為主，Emerson、Invensys是核電DCS的主要廠商。和利時憑借其公司廣利行業(yè)前DCS潛力市場。行業(yè)定行業(yè)主要對應局行業(yè)代碼為25的設備，包括原油加工行業(yè)背2013年，行業(yè)發(fā)展實現(xiàn)了快速平穩(wěn)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計，2013年產業(yè)固定資產投資規(guī)模達到2984.92億元，同比增長24.8%，增幅明顯提0 產業(yè)固定資Figure9:2009-2013年中數(shù)據(jù)來源：國---0-原 汽 煤 柴 潤滑 乙 純 甲Figure10:2013數(shù)據(jù)來源：發(fā)FigureFigure11:2013年中行業(yè)主要產品產-數(shù)據(jù)來源：國加之2013年中國天氣情況日益嚴峻的推動，2013年2月6日，中國優(yōu)勢的地煉企業(yè)失去競爭優(yōu)勢，升級還是從此成為各企業(yè)目前不得不應DCS應行業(yè)是DCS應用的第三大行業(yè)，占據(jù)16.8%的市場份額，20130 Figure 行業(yè)DCS市場增長及預單位：百萬元數(shù)據(jù)來源行業(yè)由于其生產規(guī)模巨大、工業(yè)復雜，DCS在其各個細分領域都有廣泛應用，且對DCS的性能和功能都有高的要求。油氣加工的投資力度將逐步加大。2013年行業(yè)DCS依靠存量市場實現(xiàn)小幅霍尼韋爾由于進入中國領域DCS市場較早，因此擁有巨大的已裝機業(yè)務，帶來后續(xù)大量的升級和服務需求。受“關系“緊張影響，橫河DCS部分績被其他廠商替代。憑借在油氣開采和儲運方面高的市場占有率，艾默生DCS在領域也有較大競爭力。ABB憑著電氣整體解決方案也成績卓越。行業(yè)前成品油出口量不斷提緩態(tài)勢，然而產能卻在不斷提高。此情況下，出口已成品油的最為重要的消化之一。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013年1-11月，中國汽油累計出口436萬噸，較2012年同期增長63.3%；柴油出口21.03萬噸，較2012年同期增長65.84%。出口量的不斷提高，使處于產業(yè)調整過度期的中國行業(yè)的壓行業(yè)“降污染”成主旋產能過剩依舊，控制決策實施緩2013年行業(yè)產能過剩問題仍然突出，除了傳統(tǒng)的行業(yè)產品乙烯、2013年行業(yè)固定投資同比增長24.8%，新建項目周期長是該行業(yè)固有特點，gongkong?預測，未來行業(yè)DCS應用將繼續(xù)增長。重點領域新建和行業(yè)定中市政行業(yè)對應局行業(yè)代碼為443、45和46的行業(yè)，包括：供行業(yè)背2013年，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業(yè)總投資增速達18.4%，燃14.5%。北方三、四線城市及燃氣生產與供應投資同比增長37.4%。投資集中于舊城區(qū)改造28.1%。20132012年高增長的趨勢并且增速進一步提高了9.7個百分點。Table5:2009-2013年市政行業(yè)各細分領域固定資產投-數(shù)據(jù)來源：國-Figure13:2009-2013數(shù)據(jù)來源：國Table6:2013年市政行業(yè)主要政201352013居民生活用電、用水、用氣等階梯價格制2013年3月，北控水務先后斥資5億元和9509.3萬歐元，分別收購2013年7月，北控水務先后斥資2.7億元和13.5億元，分別收購建工環(huán)境發(fā)展公司60%股權和標準水務的兩個全資子公司及其36個以污水處理為主的水務項目。2013年8月，國中水務以12.15億元完成對天地人環(huán)?？?013年9月，北控水務以9.55億元并購實康水務9個水務項目2013年12月，華辰能源斥資3213萬元收購克孜勒蘇柯爾克孜自治州鼎盛熱能51%股權、克州盛安車用天然氣51%股權。DCS應市政行業(yè)作為DCS第四大應用行業(yè)占據(jù)9.2%的市場份額，2013年該領域DCS201210%以上快速增長表現(xiàn)著實搶眼。2013DCS市場規(guī)模為7.4億元，同比增長12.1%。0 Figure14:市政行業(yè)DCS市場增長及預單位：百萬元數(shù)據(jù)來源2013年國內電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業(yè)總投資同比增長18.4%。網(wǎng)建設，成為其投資主要動力。市政建設投資增長加之DCS系統(tǒng)在該行業(yè)應用的逐步普及共同推動2013年市政行業(yè)DCS業(yè)績增長。市政行業(yè)供熱系統(tǒng)是DCS主要應用領域，供熱鍋爐的主控系統(tǒng)大多采用DCSDCS廠商競相爭奪的領域。Hollysys、Supcon、Chint、Honeywell等均有應用，在小型火電及鍋爐控制具有行業(yè)前“十二五”規(guī)劃，污水處理擬定向投資4300億元，2015年國產天然行業(yè)定中定義的建材行業(yè)對應為國家代碼為31的非金屬礦物制品業(yè)，行業(yè)背2013年建材行業(yè)固定資產投資增速為13.3%，相比2012年3.7個數(shù)據(jù)來數(shù)據(jù)來源：國25.%1.%---Figure15:2009-2013數(shù)據(jù)來源：國家、工信 10.8%--0--- Figure16:2009-2013建材行業(yè)主要產品產Table7:2008-2013建材行業(yè)運行狀數(shù)據(jù)來源：國2013年發(fā)布《關于化解產能嚴重過剩的指導意見》中明確提出：盡快取消32.5復合水泥產品標準，逐步降低32.5復合水泥使用2013年發(fā)布《關于化解產能嚴重過剩的指導意見》中水泥與鋼2015年底前要再淘汰水泥（熟料及粉磨能力）1億噸。2013年12月，環(huán)境保護部同國家發(fā)布了《水泥工業(yè)大氣污染物2013年各大型水泥企業(yè)間相繼簽署合作協(xié)議，如中國建材與臺泥水泥、2013年8月，中國中材國際工程與SK公司簽訂《股權收購協(xié)議》，通過收購并增資取得SKHazemag&EPRGmbH59.09%的股權，總交易對價為1.04億歐元。2013年6月，建材收購烏海市西水水泥55%的股權DCS應0------ Figure17:建材行業(yè)DCS市場增長及預單位：百萬元數(shù)據(jù)來源同樣受到產能過剩影響的建材行業(yè)，2012年其行業(yè)固定投資增速減少近20個百分點，2013年固定投資同比增長13.3%，增速進一步放緩。2013年城鎮(zhèn)化建設繼續(xù)加快，直接推動水泥市場需求增加。受此帶動2013年建材行業(yè)新增產能略有增長。2013年建材行業(yè)DCS應用同比微增2.6%。在建材行業(yè)DCS主要用于水泥生產線控制和玻璃生產線熱端控制?；跇I(yè)內豐富的項目經(jīng)驗和與設計院的良好關系，ABBDCS在建材行業(yè)處于較領先位 通過一系列功能模塊和解決方案的開發(fā)，已經(jīng)成為建材行業(yè)DCS的龍頭。近年來，隨著本土廠商Supcon的崛起，其DCS在建材行業(yè)的應用也行業(yè)前動水泥行業(yè)的需求，但城鎮(zhèn)化發(fā)展一直未出臺具體實施規(guī)劃。2013年末召開的201332.5gongkong?預測，未來國內緊張將有所加劇，投資更加謹慎，受下游需求下降影響建材行業(yè)DCS應用將隨之減少。行業(yè)定中造紙及紙制品業(yè)對應局行業(yè)代碼為22的行業(yè)，包括：紙漿制行業(yè)背2013年造紙及紙制品業(yè)固定資產投資增速同比2012年增長3.2個百分點，的環(huán)境下，控制造紙行業(yè)產量規(guī)模將成為未來發(fā)展基調。2013年1-12月造紙及紙制品業(yè)固定資產投資為2632.87億元，同比增長率為18.8%。固固定資產投資（億元增長0 Figure18:2009-2013造紙及紙制品業(yè)固定數(shù)據(jù)來源：國Table8:2009-2013造紙及紙制品業(yè)產量----數(shù)據(jù)來源：國2013年11月環(huán)境保護部發(fā)布《關于進一步加強造紙和印染總量減排核查工作》里要求，提高造紙和印染行業(yè)污染防治水平，切實加強對造紙和印染企業(yè)污水處理設施運行過程的，確保實現(xiàn)“十二五”2013年9月，晨鳴紙業(yè)連續(xù)發(fā)布5個投資或收購公告，總投額超451819萬噸高檔文化紙項目，DCS應0-----Figure19:造紙行業(yè)DCS單位：百萬元數(shù)據(jù)來源國內造紙行業(yè)自6年前起就遭遇產能過剩問題，但投資卻一直未能得到有效控制，連年增長。盡管下達了造紙業(yè)970萬噸的淘汰產能目標，由于造話，別人就有產能優(yōu)勢。不同的是，大部分造紙企業(yè)進入到了生活用紙這一造紙行業(yè)DCS系統(tǒng)設計主要包括：上漿系統(tǒng)、制漿系統(tǒng)及水處理系統(tǒng)。2013年該行業(yè)DCS廠商依然以ABB、霍尼韋爾和美卓為主。ABB在紙漿造紙霍尼韋爾的QCS系統(tǒng)在該行業(yè)有著一定的技術優(yōu)勢。由于行業(yè)經(jīng)濟慘淡，造紙行業(yè)DCS需求繼續(xù)保持下滑態(tài)勢。行業(yè)前造紙行業(yè)2013年市場需求減緩和結構性產能過剩的壓力，紙制品價格增速放緩，對紙及紙制品的需求逐漸減少，這些因素的疊加將會導致2014年紙行業(yè)定鋼鐵行業(yè)對應局行業(yè)代碼為32的黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)行業(yè)，主有色行業(yè)對應局行業(yè)代碼為33的有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)行業(yè)，主行業(yè)背 進一步走高態(tài)勢。截至2013年12月上旬，重點鋼企庫存為1321萬噸，2013年鋼鐵價格持續(xù)震蕩下降，繼續(xù)鋼鐵企業(yè)利潤空間。2013年12月中旬，中國鋼鐵工業(yè)發(fā)布的國內市場鋼材綜合價格指數(shù)跌至99.23點，國內鋼價已經(jīng)低于1994年水平（1994年，中國鋼鐵工業(yè)開始編制價格指數(shù)，；2013---Figure20:2009-2013數(shù)據(jù)來源：國家工信Table9:2009-2013鋼鐵行業(yè)運行狀數(shù)據(jù)來源：國家工信2013年有色行業(yè)固定資產投資同比增長20.6%受到西部地區(qū)電解鋁項目集中投產的影響，2013年電解鋁產能過剩進一步加劇，產能布局上呈現(xiàn)“東減西增”態(tài)勢。2013年1-11月西北地區(qū)電解鋁總產量達到了1075.28萬噸，約占總產量的55%，明顯高于上年同期的47%。2013年有色金屬產品中占比較大的四大基本金屬——銅、鋁、鉛、鋅價格均呈下滑態(tài)勢。因行業(yè)產品價格較上年進一步下滑，2013年有色行業(yè)銷售利潤率3.0%0.3個百分點。銅鋁鉛鋅領域的龍頭上市企業(yè)利潤亦大幅收Figure21:2009-2013有色行業(yè)增速分 - --Table10:2009-2013有色行業(yè)運行狀數(shù)據(jù)來源工信數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源工信Table11:2009-2013年冶金行業(yè)主要產品產量（萬噸生鐵屬鋁鋁材數(shù)據(jù)來源：國Table12:2013年冶金行業(yè)主要20131《關于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導提出了汽車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、和農業(yè)等九大行業(yè)20134工信部了第一批符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》的45家企業(yè)這45家鋼鐵企業(yè)2012年合計產量3億噸，占當年粗鋼產量的41.4%，其中包括寶鋼、20135工信部首批符《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》的44家企業(yè)其中江蘇省有10家，為企業(yè)數(shù)量最多的省份。2013年月《企業(yè)環(huán)境信用評價辦鐵、水泥、電解鋁、船舶等產能過剩領域的項201372013年月《關于化解產能嚴重過意見主要為積極有效地化解鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等行業(yè)產能嚴重過剩矛數(shù)據(jù)來源：工數(shù)據(jù)來源：工部2013年鋼鐵企業(yè)通過投資并購合作等方式加速開拓國際市場4月10日，寶鋼與俄羅斯鋼鐵、焦煤生產商車里雅賓斯克鋼鐵公司舉行談判，擬俄車鋼礦業(yè)部門價值多達12.5億25%的。5月14日，武鋼攜手百聯(lián)、浦江物流成立合資公司，選擇在DCS應2013DCS2.73.4%的市場份額，同比下滑6.9%。- -3.7%- - Figure22:冶金行業(yè)DCS單位：百萬元數(shù)據(jù)來源 青海等西部地區(qū)。由于目前冶金行業(yè)除鋼鐵生產中的高爐外仍以PLC控制為主，該行業(yè)DCS和PLC的競爭比較激烈，因此DCS增長動力不足。行業(yè)前根據(jù)《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》和《升級規(guī)劃（2011-2015布局、淘汰產能和加快兼并重組，進一步提高鋼鐵行業(yè)水平。屬污染防治力度、推進節(jié)能減排，促進有色金屬升級，引導電解鋁生產向西部轉移，提高再生有色金屬的產業(yè)規(guī)模和產量。2014年基礎設施和房地產投資可能有所回落，汽車、船舶等下業(yè)需求gongkong?預測，未來冶金行業(yè)經(jīng)濟仍將低位運行，對DCS需求不足將繼聯(lián)系信傳真總線與控制系統(tǒng)的研究開發(fā)、生產制造、市場及工程服務。目前在、上海、、西安、、大連、濟南、、、鄭州、、杭州、昆市場定Supcon作為中國本土領先的過程自動化廠商之一，近幾年來通過明確的市場定位和積極的擴展，現(xiàn)已成為穩(wěn)居國內年度市場份額前三的DCS廠商。市場定位上，Supcon仍然依靠其產品和服務的性價比和靈活性，擴大中小能力，突破高端市場和大型項目中并獲得的項目業(yè)績，同時避免產品價格的同時，對海外業(yè)務的重視程度有增無減。海外DCS業(yè)務無論是通過EPC出口還是直接招投標，近幾年都給Supcon的銷售額帶來不錯的貢獻。Supcon不主要產品及應用行ECS-100X控制系統(tǒng)，是SupconECS-100控制系統(tǒng)的全新升級版本，是WebField系列控制系統(tǒng)的高端產品，主要面向大型火電、核電、、化WebFieldGCS是SupconPLC和SCADA控制的靈活性WebFieldJXWebFieldJX是Supcon面向中型項目的控制系統(tǒng)和解決方案，在建材、食品飲化工和行業(yè)依然是中控DCS最主要應用行業(yè)，近年來在油氣開采及儲方案，因此其DCS在建材、食品飲料、水處理等SCADA和混合控制場合上也銷售業(yè)2013年Supcon的DCS系統(tǒng)銷售額為10.2億元，同比增長4%，穩(wěn)居DCS廠商業(yè)績第一名。0 Figure23:Supcon2010-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬 數(shù)據(jù)來源得益于2013年國內、化工行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，以此為主要市場SupconDCS業(yè)績整體保持4.1%小幅增長。2013年Supcon也成為了DCS產品最大廠市場動20131月，Supcon138萬噸/年丙烯與混合碳四利用項目全廠聯(lián)合裝置DCS/SIS項目。2013年5月，Supcon喜獲北海煉化“優(yōu)秀廠商”稱呼SupconDCSSupcon仍將繼續(xù)深耕未來，Supcon在電力、冶金、食品機械、制藥機械、環(huán)保等行業(yè)推出更符基本聯(lián)系信地址：市浦東新金橋路1277 傳真 ： 艾默生過程管理( 艾默生過程管理旗下的品牌有：PlantWeb，Syncade?,DeltaV，F(xiàn)isher，MicroMotion，Rosemount，Daniel，Ovation，和AMSSuite。艾默生過程管理現(xiàn)員工數(shù)已超過2600人，有11個工廠，分布相關業(yè)務部市場定EmersonDCS廠商，面向的主要目標市場仍是傳統(tǒng)流程工業(yè)領域尤其600MW及以上的超臨界和超超臨界大型發(fā)電機組具有明顯優(yōu)勢。利用公司的在這些領域長期積累的經(jīng)驗和公司廣泛的產品線，可為行業(yè)客戶提供主要產品及應用行DeltaVTM主要應用于石油、和化工行業(yè)，在冶金和建材中也有應用銷售業(yè)2013EmersonDCS9.812.6%，僅次于Supcon位居第二。0 Figure24:Emerson2010-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源化工是EmersonDCS首要應用行業(yè)，受益于其2013年區(qū)域銷售制度的劃分，銷售靈活度和滲透率明顯提高，因此爭取到客戶。2013年Emerson成功簽約幾大海洋石油項目，有效推動其DCS業(yè)績快速增長。市場動2013年10月，Emerson收購安全防護保護設備行業(yè)先驅ENARDO公司，EmersonDCS系統(tǒng)在火電大型機組應用具有絕對優(yōu)勢，未來，其將加強大得益于Emerson廣泛的產品線，其在油氣、、化工行業(yè)擁有龐大的產品用戶，未來，Emerson將積極宣傳其行業(yè)解決方案應用。Emerson基本聯(lián)系信Hollysys地址：經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)地盛中路2號院（總部）傳真：： ： 真?zhèn)髡鍴ollysys系統(tǒng)工程始創(chuàng)于1993年3月。Hollysys由原來電子部六所一個40余人的事業(yè)部發(fā)展起來，擁有多種品牌的自主產品、具備自動化工程設計與實施的綜合能力。2010年Hollysys進行了部門重組劃分，目前Hollysys下包含5大控股公司以及4大參股公司。其中與DCS業(yè)務相關的是杭州Hollysys自動化與廣核科技系相關業(yè)務部資料來源：和市場定Hollysys本土領先的DCS廠商，尤其是在電力行業(yè)。電力行業(yè)是Hollysys最先發(fā)展的行業(yè)，在業(yè)內具備了一定的競爭力，包括火電和核電。Hollysys依據(jù)強大的研發(fā)實力和作為中國本土廠商的扶持，不斷提升其產品、技到DCS其他應用領域并逐步擴大其市場份額。例如冶金、水泥等行業(yè)的爐窯和電力鍋爐和工藝和控制策略上有相通性，因此Hollysys在這些行業(yè)里具備競爭力主要產品及應用行HOLLiASMACS-F系統(tǒng)：適用于中大型項目（2萬個物理點以內HOLLiASMACS-S系統(tǒng)：適用于大型或超大型項目（10萬個物理點以內結構上安裝密度適中，單機柜含端子可達720點。HollysysDCS業(yè)務以化工和電力行業(yè)為主，其可為電廠從控制層到管理層提供完整解決方案。Hollysys自主研發(fā)的DCS系統(tǒng)在核電1000MW級核島及常規(guī)島、600MW大型火電機組等多種國內高端關鍵裝備上率先應用并取得成功，核銷售業(yè)0 Figure25:Hollysys2010-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源得益于核電領域DCS業(yè)績拓展，以及2013年在化工行業(yè)不俗的表現(xiàn)，Hollysys的DCS系統(tǒng)2013年取得5.8%的良好增長。此外，電力行業(yè)DCS后期業(yè)務也是HollysysDCS業(yè)績的重要組成部分。市場動201363052DCS20137月，863“核電行業(yè)重大工程自動化成套控制系統(tǒng)”總項目順利通過2013年7月，和利時中標中國平煤神馬開封東大化工能源管理系統(tǒng)未來，Hollysys仍會繼續(xù)鞏固和發(fā)展公司在電力領域的地位并往高端方向發(fā)基本聯(lián)系信英維思運營管理（InvensysOperationsManagement） ：+862137180000傳真：+86213718：：+86105909傳真：+861059092013年8月施耐德正式收購Invensys，2014年1月完成收購事項。目前Invensys的DCS業(yè)務仍然由英維思運營管理（InvensysOperations英維思運營管理中國區(qū)的總部設在奉賢工業(yè)開發(fā)區(qū)內，擁有18000平方米的生產及辦公場地。整個中國區(qū)擁有近700多名員工，在，廣州、、市場定Invensys是知名的國際過程自動化廠商之一。公司的DCS產品和業(yè)務很大一部分來源于其收購的Foxboro一家在電力行業(yè)的傳統(tǒng)領先DCS廠商。很久以來Foxboro的火電DCS領域享有盛名，市場，近年來Invensys繼主要產品及應用行目前英維思過程系統(tǒng)主推的DCS產品是源自Foxboro品牌的I/A系列系統(tǒng)，廣泛應用于相關流程行業(yè)。同時，英維思收購的歐陸Eurotherm旗下?lián)碛幸恍〥CS產品和系統(tǒng)，的面向中小型客戶和應用，在電力、化工等領域都有應用?；鹆Πl(fā)電行業(yè)仍然是DCS產品主要應用行業(yè)之一。除了在國內具有不錯的市場占有率外，海外EPC項目也取得不俗業(yè)績。同時，Invensys這幾年石油化工天然氣業(yè)務是Invensys的業(yè)務，、中石油和中海油下的各類和化工企業(yè)，以及地方化工等其它化工公司，都是英維思公銷售業(yè)2013InvensysDCS8.72.4%0----- -Figure26:Invensys2010-2013DCS單位：百萬元數(shù)據(jù)來源 市場動20138月，Invensys時，利用DCS和SCADA系統(tǒng)在流程工業(yè)各個子行業(yè)的已裝機業(yè)務，拓展存量基本聯(lián)系信霍尼韋爾(中國傳真 地址：市遵義路100號虹橋城A座35021－22196000傳 021－6237霍尼韋爾（中國地址：市朝陽區(qū)霄云路26號鵬潤17層：010-6410傳真霍尼韋爾過程控制部（HPS）隸屬于霍尼韋爾自動化控制解決方案（ACS，是霍尼韋爾提供從現(xiàn)場儀表、集散控制系統(tǒng)（DCS）到先進控制解決化工、和發(fā)電。過程控制部在全球100多個國家和地區(qū)擁有超過10,000名市場定Honeywell是全球最早從事DCS業(yè)務的領先廠商之一，也是最早進入中國市場的DCS廠商之一。在進入之初，Honeywell通過與大型流程工業(yè)生產商如等的緊密合作，獲得了大量的已裝機業(yè)務和客戶認知度。Honeywell作為傳統(tǒng)的DCS廠商，其競爭力更偏向于重型的流程工業(yè)領域，如主要產品及應用行Experion小型集成式模塊系統(tǒng)–ExperionLSHC-霍尼韋爾的TPS是傳統(tǒng)TDC系統(tǒng)的升級，目前很多用戶還傾向使用這款系統(tǒng)。Experion?PKS是霍尼韋爾的新一代過程控制系統(tǒng)，其配備了C300控制器PlantCruise是針等新興市場推出的面向與中端企業(yè)用戶的DCS系統(tǒng)。油氣、行業(yè)是霍尼韋爾DCS業(yè)務最具優(yōu)勢的市場。在LNG、海油、管1/3的市場占有率。其他領域如礦業(yè)、冶金、水處理、建材行業(yè)等，霍尼韋爾也銷售業(yè)--0--- Figure27:Honeywell2010-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源2013年Honeywell在油氣、行業(yè)斬獲較少主要依賴其存量市場擴充業(yè)市場動2013年11月，霍尼韋爾與化工茂名達成合作基本聯(lián)系信ABB(中國：+86108456傳真：+86108456：+86108456傳真：+86106432ABB：021-6105傳真：021-6105 ）是電力和自動化技術領域的廠商。ABB的技術ABB業(yè)務遍布全球100多個國家，擁有13.5萬名員工，2012年銷售額接400億ABB通過直接投資和與當?shù)睾献骰锇榈暮献?，在輸配電、自動化產品工業(yè)和電力行業(yè)。ABB在工程和項目管理方面的能力，表現(xiàn)在金屬、制漿、化學、相關業(yè)務部ABBDCS相關的業(yè)務部門主要有電力系統(tǒng)部Table13:ABB相關業(yè)務部DCS1Power23Power45ABB貝利控制是ABB電力系統(tǒng)部從事DCS業(yè)務的子公司，成立于，是由自動化與原ElsagBailey共同投資建立的，現(xiàn)有120多名員工。過程自動化部與DCS相關的是下面的各行業(yè)部門（除電力行業(yè)以外的行業(yè)，2009年，ABB中國過程自動化部工程中心落戶重慶。ABB工程市場定ABB是從事電力和自動化技術的領先企業(yè)，其自動化產品技術在電力領域具有突出優(yōu)勢。除電力外，ABB在冶金、造紙等其他流程工業(yè)的應用也廣泛應ABB定位于為行業(yè)客戶提供生產整體解決方案，其DCS業(yè)務也將會主要產品及應用行AC800MIndustrialITSystem800xAHarmony/INFI電力行業(yè)一直是ABB的最具優(yōu)勢的業(yè)務領域。其主要業(yè)務來自于ABB貝利提供整套方案的大型火電機組項目，主要業(yè)務集中在300MW以上大型電力機組主控系統(tǒng)。ABB過程自動化部控制業(yè)務部主要提供輔機系統(tǒng)比較多，例如脫硫、銷售業(yè)0--Figure28:ABB2010-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源2013年國內煤化工行業(yè)增長搶眼成為ABBDCS業(yè)務增長主要動力。此外，盡管國內冶金行業(yè)經(jīng)濟動力依然不足，但ABB依賴其獨有優(yōu)勢，依然保證其冶市場動2013年11月，自2014年1月1日起，顧純元先生將擔任ABB北亞區(qū)ABB在節(jié)能降耗、提升效率方面有很強優(yōu)勢，未來，ABB開發(fā)更符合用戶基本聯(lián)系信橫河電機（中國地址：中國寧區(qū)天上西路568號卡帝樂鱷魚D區(qū)3傳真：86-21-6238-7866(營業(yè))/6238-9883(LCS)/5405-1011(管理: 儀表、DCS研發(fā)地址：市東城區(qū)金寶街89號金寶9橫河電機創(chuàng)建于1915年，總部設在東京。在全球54個國家和地區(qū)擁有80家子公司。經(jīng)營領域涉及測量、控制、信息三大領域，1975年率先研制出世界上第一套具有劃時代意義的集散型控制系統(tǒng)(DCS系統(tǒng))，對石油、化工等大型工廠的生產過程進量、運行監(jiān)視和控制，到目前已相繼推出了7代CENTUMDCS系列產品。橫河公司主打的工業(yè)控制產品，如DCS、SIS主要是由位于新加坡的橫河電機(亞洲)制造；AXF流量計、記錄儀等儀表由位于中國的橫河電機(蘇州)主要產品及應用行CENTUMVP是橫河電機型的DCS系統(tǒng)。CENTUMVP系統(tǒng)具有良好的規(guī)?？勺冃?Scalability)，可以用在從小規(guī)模到超大規(guī)模的系統(tǒng)上，在銷售業(yè)--0--單位：百萬元數(shù)據(jù)來源自2012年“關系”緊張至今，以Yokogawa為代表的企業(yè)業(yè)受到不同沖擊，2012年YokogawaDCS業(yè)績大幅下滑8.6%。2013年其DCS市場動2013年11月，橫河電機入選雪佛龍菲利浦化學公司的USGC項目主要2013年12月，橫河電機獲得沙特反滲透海水淡化廠的控制系統(tǒng)訂單“關系“不，未來YokogawaDCS業(yè)績前途未卜。從橫河電2013年簽約項目中不難看出，中國外海外市場是其未來業(yè)務重點基本聯(lián)系信西門子（中國）工業(yè)自動化地址市朝陽區(qū)望京南路7010-64768888傳真010-6476100102西門子電站自動化江蘇省市虎踞北路100號(025)83412618傳真(025西門子工業(yè)自動化(IA)西門子(中國)發(fā)電(PG)，隸屬于能源業(yè)務領Table14:主要業(yè)務部西門工業(yè)業(yè)務領工業(yè)自動化業(yè)驅動技術業(yè)客戶服務業(yè)冶金技術能源業(yè)務領發(fā)電業(yè)輸電業(yè)配電業(yè)能源服務業(yè)石油天然氣業(yè)可再生能源醫(yī)療業(yè)----工業(yè)自動化(I)是西門子公司中從事工業(yè)自動化的業(yè)務，擁有從工程自動化到過程自動化的一系列產品和解決方案，可為鋼鐵、機械、冶金、案。自動化與控制系統(tǒng)（AS）和西門子工業(yè)自動化（IndustrialAutomation .,Shanghai，簡稱SIAS）是西門子工業(yè)自動化下與DCS業(yè)務相關的業(yè)務單元或。西門子發(fā)電目前有六家合資企業(yè)，其中與DCS業(yè)務最為相關的是西門子電站自動化(SPPA)。SPPA于1993年由 中國國家電力公司在共同創(chuàng)建的合資企業(yè)。目前西門子電站自動化公司有員工300多人。從2000年10月開始，SPPA負責西門子公司電力市場電站儀控和電力市場定一直以來，西門子的PLC擁有最大的市場份額，在流程制造領域也得到廣泛應用，在設備制造及SCADA都擁有巨大的存量已裝機業(yè)務和客戶認知度。在西門子的DCS全面推向市場以來，相關存量市場的升級為其DCS業(yè)務的全面時用戶都會考慮選擇西門子的DCS系統(tǒng)。同時，西門子的DCS了較高的性主要產品及應用行的DCS主要由 PG的SPPA的EPERMXP（電力）和IA的PCS7（在冶金、、化工、建材、制藥行業(yè)，以及小型配套電力設置等領域有應用）兩部分組成。在電力以外行業(yè)主要以PCS7的應用為主銷售業(yè)2013 的DCS銷售額為5.7億元，同比下滑13.6%------0- 2010-2013DCSFigure單位：百萬元數(shù)據(jù)來源 DCS產品以PCS7為主，其作為主要應用的冶金、建材行業(yè)經(jīng)濟依舊，、化工行業(yè)增長率不足，導致其DCS業(yè)績進一步萎縮。市場動2013年9月，工業(yè)業(yè)務領域的工業(yè)自動化產品生產研發(fā)（SEWC）201310月，西門子海上風電項目榮膺“2013年亞洲電力獎年度最佳風電基本聯(lián)系信企業(yè)簡國電智深控制技術成立于2002年5月。2014年以前隸屬南瑞旗下，2013年底國電最終取得其控股權。國電智深專門從事電廠自動從2007年底，國電智深開始主推自主知識的EDPF-NT分散控制系統(tǒng)。EDPF-NT分散控制系統(tǒng)在河北龍山發(fā)電廠2x600MW直接空冷機組、大連莊河發(fā)電廠2x600MW超臨界發(fā)電機組、國電大連莊河發(fā)電廠2x600MW超臨界發(fā)電DCS產品，完全銷售自主研發(fā)的DCS系統(tǒng)。相關組織結資料出處：國主要產品及應用行國電智深目前的主要DCS是EDPF－NT系統(tǒng)。該系統(tǒng)國內300MW和600MW及以下各類型機組已有非常廣泛而且良好的應用業(yè)績，同時EDPF－NT在1000MW的機組也實現(xiàn)突破性應用。2013年，國電智深除了在火力發(fā)電行業(yè)試驗二次再熱新技術系統(tǒng)外，在風銷售業(yè)0 DCS銷售業(yè)Figure31:國電智單位：百萬元數(shù)據(jù)來源2013年國內火電市場新建減少、改造項目居多的背景下，國電智深DCS系目前在1000MW超超臨界大型火力發(fā)電項目的多套成功案例，為國電智深奠定了鞏固的市場地位。拓展電力的業(yè)務處理、核電、能發(fā)電等基本聯(lián)系信新華控制技術（）（以下簡稱：新華控制技術浙江正泰中自控制工程（以下簡稱：正泰中自6260正泰創(chuàng)建于1984年，是我國工業(yè)電器龍頭企業(yè)和新能源大型企業(yè)，產國DCS市場占有了一席之地。新華控制技術（新華控制技術（）成立于1985年，主要從事工業(yè)信息技造紙、電網(wǎng)控制及軌道交通等行業(yè)的工業(yè)過程控制也有廣泛應用。新華公司擁有新華電子設備、新華自動化科技發(fā)展()、新主要產品及應用行由于原新華控制技術XDPS-400的屬GEXinhua公司，新華及臀在2010年之前不能從事電力行業(yè)的業(yè)務，重新研發(fā)了TiSNet系列DCS系統(tǒng)從事城市供水及水處理、化工、造紙、環(huán)保、水泥、鋼鐵及軌道交通等不業(yè)等方面的工程。2010年新華開始回歸電力市場。新華控制技術目前的主要DCSTiSNet-XDC800是新華控制技術推出的體現(xiàn)第四代DCS特征的分散控制系統(tǒng)。非常適TiSNet-P600+過程控制系統(tǒng)是TiSNet–P600的升級版，采用新華33系列I/O模件，以32位CPU組成的新華控制器XCU30為，根據(jù)不同工業(yè)現(xiàn)場環(huán)境要求，靈活配置輸入輸出I/O模件、人機接口HMI，構成光DCSTiSNet-P600系統(tǒng)，大型DCS系統(tǒng)，面向石油、、化工、生化、電力、水處理、環(huán)保中型DCS系統(tǒng)，面向化工、生化、制藥、電力、輕工、建材、造紙、PCC800H集散控制系市場動銷售業(yè)0 Figure32:Chint2010-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源注：由于收購兼并，2012年將Xinhua和正泰中自統(tǒng)一合并到Chint水處理、煤化工是正泰中自DCS基本聯(lián)系信美卓自動化（：200131:0213899傳真0213868：美卓自動化（）成立于2000年7月。在此之前，美卓自動化的客戶。目前美卓自動化（）還在、廣州和設有，為中國客戶提供就近的銷售和技術服務；2010年正式遷往外高橋保稅區(qū)美卓技2011年底，美卓與國電南自成立合資公司“國電南自美卓控制系統(tǒng)有限公司”，合作進行在電力行業(yè)DCS的業(yè)務。主要產品及應用行DCS主要產品系列是MetsoDNAmaxDNA美卓收購L&N（利諾）Max1000后更名為MaxDNAmetsoDNA市場動20142MineraEsperanza銷售業(yè)0--- Figure33:Metso2010-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源DCS主要應用于電力和造紙行業(yè)，2013年國內電力市場投資縮水，造紙行業(yè)經(jīng)濟嚴重下滑，共同導致美卓DCS業(yè)績大幅下滑。市場定位Rockwell基本聯(lián)系信羅克韋爾自動化（中國傳真 羅克韋爾自動化（中國傳真羅克韋爾自動化(NYSE:ROK)主要從事工業(yè)自動化與信息、幫助客戶提高生產力以及世界可持續(xù)發(fā)展領域的業(yè)務。羅克韋爾自動化總部位于威斯康星州密爾沃基市，在80多個國家設有分支機構，現(xiàn)有雇員約22,000人。1988年羅克韋爾自動化進入中國，目前擁有2200多名雇員，37個大連軟件開發(fā)中心，、和OEM應用開發(fā)中心，位于和哈爾濱羅克韋爾自動化與國內12家分銷商、91家系統(tǒng)集成商、30多家亞太 pass、13家合作伙伴和4家全球，共同為制造業(yè)企業(yè)西安恒生工業(yè)自動化是羅克韋爾自動化旗下的一家全資子區(qū)，已經(jīng)為客戶提供了300余套自動化控制系統(tǒng)和信息系統(tǒng)，在國內主力電廠輔主要產品及應用行羅克韋爾DCS系統(tǒng)主要是PlantPAx系列。2013年6月，羅克韋爾自動化發(fā)布的PlantPAx3.0過程自動化系統(tǒng)，PlantPAx3.0是基于PlantPAx版本的升級。與PlantPAx2.0最大的不同是，PlantPAx3.0配備功能完備的HMI工具包，能夠提高顯示畫面設計效率和增強基于標準的功能，從而可以氣、領域具有明顯市場優(yōu)勢。油氣、也是羅克韋爾DCS主要應用市場。市場動20134KenKofsky（柯思齊）為新任大中國區(qū)2013年6月，羅克韋爾自動發(fā)布的PlantPAx過程自動化系統(tǒng)，更強銷售業(yè)0Figure34:Rockwell2012-2013DCS銷售業(yè)單位：百萬元數(shù)據(jù)來源自PlantPAx推向市場到現(xiàn)在，其行業(yè)應用保持穩(wěn)定增長。得益于羅克韋爾的控制系統(tǒng)在油氣、市場高的市場占有率，其DCS應用在客戶中也逐步滲未來，羅克韋爾將繼續(xù)推廣其“制造業(yè)融合”的理念，不僅把過程控制、電力控制、信息和安全功能集成到基礎設施中，通過簡化系統(tǒng)降低成本、提高經(jīng)濟效益。項目介2014年中國DCS市場幾年報告的基礎上再次進行了深入研究，在項目執(zhí)行過程中，研究不僅拜訪了重要DCS廠商了解其2013年市場發(fā)展變化以期能夠給廣大讀者展示一個相對真實、客觀的DCS市場狀況。2014年是gongkong推出DCS市場的第十個年份。gongkong以滿足國內外DCS廠商和咨詢公司等DCS市場研究需求的需要為目標，從中立的本土企業(yè)在內的眾多國內外DCS生產商的市場部、銷售部和其他各級中高級管理人做出企業(yè)調整等提供有效支持。gongkong在本次DCS市場撰寫過程中，采用專項調研的管理機制對整個報告撰寫流程進行時間和質量上的“把關”。項目總體執(zhí)行時間為3個月。其整體