家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書

第3頁共3頁家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書甲方：?___乙?方：___?公司__?_：___?公司__?_：___?傳真：_?__經(jīng)甲方?雙方平等協(xié)?商，現(xiàn)就家?庭理財(cái)咨詢?服務(wù)的有關(guān)?事宜達(dá)成以?下協(xié)議：?一、甲乙雙?方根據(jù)平等?互利的原則?，由乙方負(fù)?責(zé)為甲方及?其家庭提供?私人理財(cái)咨?詢服務(wù)。?二、甲方的?權(quán)利和義務(wù)?1．甲方?有權(quán)要求乙?方為其設(shè)計(jì)?制作符合甲?方職業(yè)、生?存階段、資?產(chǎn)和收入狀?況以及消費(fèi)?背景的家庭?理財(cái)組合模?型（即家庭?投資理財(cái)計(jì)?劃書）。并?根據(jù)甲方和?市場(chǎng)的變化?，指導(dǎo)甲方?及時(shí)調(diào)整投?資理財(cái)規(guī)劃?。2．甲?方有權(quán)要求?乙方根據(jù)家?庭理財(cái)計(jì)劃?書的要求，?特別約定乙?方定期通過?___、傳?真、電話、?短信、信函?等形式，提?供甲方已經(jīng)?涉入市場(chǎng)的?投資資訊（?如股票、基?金、外匯、?黃金、郵票?、金銀紀(jì)念?幣、流通紀(jì)?念金屬幣等?的市場(chǎng)運(yùn)行?情況、政策?變化以及某?一投資品種?的最新價(jià)格?等）。3?．參加乙方?舉辦的家庭?投資理財(cái)系?列講座。?4．可登錄?公司___?___（網(wǎng)?絡(luò)___：?___網(wǎng)）?，享受家庭?理財(cái)有關(guān)問?題的咨詢與?服務(wù)（請(qǐng)輸?入___進(jìn)?入）。5?．可通過提?前預(yù)約，與?公司資深理?財(cái)顧問面對(duì)?面討論家庭?投資理財(cái)問?題。6．?甲方應(yīng)按期?繳納會(huì)員費(fèi)?。甲方加入?家庭理財(cái)俱?樂部首年會(huì)?員費(fèi)為__?_元，會(huì)員?費(fèi)按年度一?次性收取。?從入會(huì)第_?__年起，?按每月__?_元交納會(huì)?費(fèi)，會(huì)費(fèi)按?年度一次性?收取。收費(fèi)?時(shí)間為第_?__個(gè)年度?交費(fèi)的對(duì)應(yīng)?日。7．?免費(fèi)贈(zèng)送價(jià)?值___元?的私人理財(cái)?圖書一套，?包括：__?_。8．?甲乙雙方簽?訂本協(xié)議，?甲方始成為?乙方家庭理?財(cái)俱樂部的?會(huì)員，甲方?有權(quán)享有本?合同規(guī)定的?各項(xiàng)權(quán)利。?三、乙方?的權(quán)利和義?務(wù)1．乙?方有義務(wù)在?收到甲方完?備的家庭背?景資料后_?__個(gè)工作?日內(nèi)，為甲?方量身定做?符合甲方職?業(yè)、生存階?段、資產(chǎn)和?收入狀況以?及消費(fèi)背景?的家庭理財(cái)?組合模型（?即家庭投資?理財(cái)計(jì)劃書?）初稿。經(jīng)?甲方反饋意?見后___?個(gè)工作日內(nèi)?，乙方將修?正稿再次發(fā)?給甲方，直?至甲方認(rèn)可?。2．乙?方根據(jù)甲方?約定，定期?通過___?、網(wǎng)站、電?話短信、傳?真、信函等?形式，為甲?方提供已經(jīng)?涉入市場(chǎng)的?投資資訊。?3．甲方?登錄___?網(wǎng)進(jìn)行家庭?理財(cái)咨詢，?乙方應(yīng)在_?__個(gè)工作?日內(nèi)（節(jié)假?日順延），?通過___?網(wǎng)予以回復(fù)?。4．乙?方有義務(wù)不?定期為甲方?提供第二條?第___款?、第___?款和第__?_款的服務(wù)?。5．乙?方有義務(wù)為?甲方提供具?體的投資建?議。6．?乙方有義務(wù)?為甲方保守?___。?7．乙方有?根據(jù)本合同?規(guī)定，收取?會(huì)員費(fèi)（即?家庭理財(cái)咨?詢費(fèi)）的權(quán)?利。一個(gè)年?度終結(jié)，若?甲方不再交?納會(huì)費(fèi)，乙?方將終止對(duì)?其的后續(xù)服?務(wù)。四、?本合同未盡?事宜，甲乙?雙方協(xié)商解?決，若協(xié)商?不成，甲乙?雙方任何一?方可到__?_仲裁機(jī)構(gòu)?申請(qǐng)仲裁或?到乙方所在?地人民法院?提起訴訟。?五、本協(xié)?議一式兩份?，甲乙雙方?各執(zhí)一份。?本合同經(jīng)甲?方簽字，乙?方蓋章、乙?方代表簽字?后生效，具?有法律效力?。甲方（?簽字）：_?__乙方?