ERP系統(tǒng)導入步驟與方法論課件

ERP系統(tǒng)導入步驟與方法論市面上存在著許多ERP系統(tǒng)軟體，每一套軟體都有其不同的優(yōu)、缺點，企業(yè)要如何去選擇一套適用的套裝軟體，就成了一項極具挑戰(zhàn)性的工作。此本章的重點將會圍繞在企業(yè)取得ERP系統(tǒng)的方式、ERP系統(tǒng)的導入，以及在導入過程中，如何尋求顧問公司的輔導與協(xié)助等的議題。ERP系統(tǒng)導入步驟與方法論市面上存在著許多ERP系統(tǒng)軟體，每本章摘要第1節(jié)企業(yè)取得ERP系統(tǒng)的方式第2節(jié)ERP系統(tǒng)導入第3節(jié)顧問公司的輔導與協(xié)助第4節(jié)結語個案探討本章摘要第1節(jié)企業(yè)取得ERP系統(tǒng)的方式第1節(jié)企業(yè)取得ERP系統(tǒng)的方式新制訂全新的系統(tǒng)這一個方法包括企業(yè)自行設計系統(tǒng)，或是雇用資訊顧問公司專案設計。通常會使用這種方法取得ERP系統(tǒng)的企業(yè)，大多是中小型的企業(yè)，而且多半屬於下列這兩類公司：

不曾安裝資訊系統(tǒng)有資訊系統(tǒng)，但卻未整合，而且功能有限，系統(tǒng)老舊。第1節(jié)企業(yè)取得ERP系統(tǒng)的方式新制訂全新的系統(tǒng)不曾安裝增強原有系統(tǒng)的功能購買建構完成的套裝軟體這是指公司以原先的電腦資訊系統(tǒng)為基本架構，將一些原來各自獨立的各種事業(yè)功能整合在一起。市面上各軟體供應商的套裝軟體大多包含企業(yè)所應具備的特性與功能。增強原有系統(tǒng)的功能購買建構完成的套裝軟體這是指公司以原先的電表12-1：建構ERP系統(tǒng)的方式比較重新制訂全新的系統(tǒng)增強原有系統(tǒng)的功能購買建構完成的套裝軟體困難度高中中系統(tǒng)符合度極高低－中高金額極高低中專案完成時間長短短－中績效高低高表12-1是三種取得ERP系統(tǒng)方式的比較。表12-1：建構ERP系統(tǒng)的方式比較重新制訂全新的系統(tǒng)增強原第2節(jié)ERP系統(tǒng)導入常見的ERP導入模式 目前在導入ERP的方法論中，較為有名的方法有：SAP公司的ASAP(AcceleratedSAP)Oracle公司的AIM(ApplicationImplementationMethodology)J.D.Edward公司的REP法鼎新的TIM導入方法論第2節(jié)ERP系統(tǒng)導入常見的ERP導入模式在SAP的ASAP中，把導入ERP的路徑圖(Roadmap)分成以下的五個階段：1專案準備階段(ProjectPreparation)2企業(yè)藍圖階段(BusinessBlueprint)3實作階段(Realization)4上線前的最後準備(FinalPreparation)5上線與支援(GoLiveandSupport)在SAP的ASAP中，把導入ERP的路徑圖(Roadmap)圖12-1：SAP的ASAP導入方法論圖12-1：SAP的ASAP導入方法論Oracle的AIM則是把ERP系統(tǒng)按照以下六個階段導入：1定義(Definition)2作業(yè)分析(OperationsAnalysis)3解決方案的規(guī)劃(SolutionDesign)4模式建構(Build)5系統(tǒng)與作業(yè)的移轉(Transition)6正式上線(Production)Oracle的AIM則是把ERP系統(tǒng)按照以下六個階段導入：1圖12-2：Oracle的AIM導入方法論文件製作(CustomerDocumentation)導入策略導入專案組織與計畫導入規(guī)劃(Denition)作業(yè)分析(OperationAnalysis)解決方案規(guī)劃(SolutionDesign)解決方案構築(Build)教育訓練現行作業(yè)分析企業(yè)需求應對應用系統(tǒng)設定作業(yè)流程規(guī)劃客製範圍的擬定作業(yè)流程試作專案小組測試客製化作業(yè)作業(yè)管理與流程改善上線準備(Transit)正式上線(Production)相關操作人員訓練操作測試上線資料準備正式上線上線後支援圖12-2：Oracle的AIM導入方法論文件製作導入策略J.D.Edward公司的ERP系統(tǒng)導入ERP方法包括專案管理、環(huán)境管理、事業(yè)流程改善、變革管理，以及文件化五個階段。其導入的步驟則是：1預期與願景2需求分析、訓練，以及組成種子團隊3試驗性導入以及發(fā)展技術性解決方案4流程改造、訓練，以及測試5上線6更新升級版本與定期系統(tǒng)查核J.D.Edward公司的ERP系統(tǒng)導入ERP方法包括專鼎新電腦之TIPTOPERP已累積超過兩百家客戶的成功導入經驗，從實務上發(fā)展出標準的TIM導入方法論(TIPTOPImplementationMethodology)，包含11個階段：1成立專案委員會(ProjectCommitteeandExecutiveTeam)2宣示大會(Kick-offMeeting)3企業(yè)現況評估與分析(SurveyandDiagnosis)4軟體標準功能教育訓練(ApplicationTraining)5標準作業(yè)流程擬定(S.O.P.Modeling)鼎新電腦之TIPTOPERP已累積超過兩百家客戶的成功導入6差異分析與客製化(DifferentialAnalysis&Customization)7資料移轉與輸入(DataMigration&Entry)8作業(yè)流程上機模擬(BusinessFlowSimulation)9資料餘額驗收與導入(BalanceCheck&Implementation)10系統(tǒng)上線(SystemGo-liveTIPTOP)11階段性上線狀況檢討會議(ProjectReviewMeeting)6差異分析與客製化(DifferentialAnalysi表12-2：三種ERP導入方式之比較方法ASAPAIMREPTIM步驟一專案準備定義預期與願景成立專案委員會步驟二企業(yè)藍圖作業(yè)分析需求分析、訓練，以及組成種子團隊宣示大會步驟三實作解決方案的規(guī)劃試驗性導入以及發(fā)展技術性解決方案企業(yè)現況評估與分析步驟四上線前的最後準備模式建構流程改造、訓練，以及測試軟體標準功能教育訓練步驟五上線與支援上線前準備上線標準作業(yè)流程擬定步驟六正式上線更新升級版本與定期系統(tǒng)查核差異分析與客製化步驟七———資料移轉與輸入步驟八———作業(yè)流程上機模擬步驟九———資料餘額驗收與導入步驟十———系統(tǒng)上線步驟十一———階段性上線狀況檢討會議表12-2：三種ERP導入方式之比較方法ASAPAIMREP導入前的工作企業(yè)要在公司內部實行ERP系統(tǒng)前，必須先有一連串的準備準備動作，包括宣誓大會(kick-offmeeting)與啟蒙教育。宣誓大會上最主要的部分就是最高領導者的演講，其主要內容應該包括以下各項：1公司的願景、任務與策略2導入ERP系統(tǒng)的理由3高層管理者的支持4對於公司職員的工作權保障5介紹專案小組成員導入前的工作1公司的願景、任務與策略2導入ERP系統(tǒng)的理由3啟蒙教育不同於一般的教育訓練，它是幫助員工熟悉公司現在所導入的套裝軟體，其主要目的是教導員工關於軟體系統(tǒng)的功能面與操作面。高階主管基層員工中堅幹部啟蒙教育不同於一般的教育訓練，它是幫助員工熟悉公司現在所導入導入新系統(tǒng)的步驟步驟一：制訂專案管理事項 在進行專案管理時，有三項重要的控制專項：專案的範圍專案資源每一專案都應該要有一定的範圍，做為專案執(zhí)行時的規(guī)範。這裡所指的資源包括了人力與金錢。專案時間ERP系統(tǒng)的導入時間有所不同，一般而言，大多在六個月至一年之間。導入新系統(tǒng)的步驟專案的範圍專案資源每一專案都應該要有一定的範步驟二：制訂各部門目標與績效指標系統(tǒng)選擇過程中所制訂的願景就是專案所要達成的目標，願景是一個概略性的方向，因此專案小組必須針對每一個部門制訂詳細的專案目標，才能讓部門作為行動的依據。一般性的部門目標，包括了：1準時達交率2存貨周轉率3營業(yè)額4顧客訂單出貨時間5產品不良數或缺點數6毛利率步驟二：制訂各部門目標與績效指標1準時達交率2存貨周轉率3營步驟三：教育訓練教育訓練的經費通常占整個ERP專案的6%到10%。這一個步驟所進行的工作有教育與訓練兩項，教育被定義為傳授相關的學理與概念，也就是訓練主要是教導新系統(tǒng)的日常操作與應用，也就是WHYHOW步驟三：教育訓練WHYHOW公司可以將教育訓練分成兩個階段：第一階段：專案小組成員與超級使用者專案小組身為公司導入專案的第一線，有時候除了小組成員外，公司也可以從各個部門中挑選出適當的人員與小組成員一同接受教育訓練，這些所挑選出來的人員稱之為超級使用者(superuser)種子使用者(seeduser)公司可以將教育訓練分成兩個階段：超級使用者(superus這一個階段的訓練課程大多是在軟體供應商的訓練中心開設，其主要原因有以下幾點：機器設備的不足免於公司雜事干擾可與其他公司經驗交流這一個階段的訓練課程大多是在軟體供應商的訓練中心開設，其主要第二階段：一般員工為了讓專案小組掌握每一位員工的受訓狀況，以及暸解受訓的成果，可以利用教育訓練追溯表(educationandtrainingtrackingchart)來當成管理員工受訓情況的工具。這一階段的教育訓練最好可以在公司內部開設，其理由如下：測試相關機器設備節(jié)省受訓者時間受訓者可以專注在部門需求上第二階段：一般員工測試相關機器設備節(jié)省受訓者時間受訓者可以專步驟四：硬體安裝在整個專案中，硬體費用占了9%至20%。雖然每一套ERP系統(tǒng)軟體的功能各有不同，但其相關的硬體架構卻是大同小異，主要有以下幾項：伺服器：伺服器的運算功能應該視公司所選擇的套裝軟體以及系統(tǒng)使用人數而定。用戶端(個人電腦)區(qū)域網路：所要架設的網路包括網際網路(internet)與公司內部網路(corporateintranet)。穩(wěn)定性運算速度升級性步驟四：硬體安裝伺服器：伺服器的運算功能應該視公司所選擇的套步驟五：軟體安裝這裡所指的軟體包括了：進行軟體安裝的時候，應該逐一的安裝、測試，而不是一次安裝完所有軟體才進行測試。作業(yè)系統(tǒng)資料庫企業(yè)資源規(guī)劃軟體步驟五：軟體安裝作業(yè)系統(tǒng)資料庫企業(yè)資源步驟六：資料校正與轉換ERP系統(tǒng)的主要資料大多儲存於產品資料管理這一個模組中，要確保系統(tǒng)輸出資料的正確性，就必須有效地管理產品資料模組裡的各種資訊。產品管理模組裡的資料檔案也不盡相同，以下列舉出幾項屬於企業(yè)較常使用的相關產品資料檔案：項目檔物料標準表途程檔工作中心檔資源／設施檔工廠日曆檔歷史資料檔步驟六：資料校正與轉換項目檔物料標準表途程檔工作中心檔資源／校正資料後，下一步驟就是將舊系統(tǒng)的資料與新系統(tǒng)結合，在資料轉換的時候，公司通常會面臨兩個主要的障礙：新舊系統(tǒng)使用不同的資料庫舊系統(tǒng)沒有新系統(tǒng)需要的資料校正資料後，下一步驟就是將舊系統(tǒng)的資料與新系統(tǒng)結合，在資料轉步驟七：會議室先導測試 測試的主要目的有：對電腦系統(tǒng)實施張力與容量測試測試員工對新系統(tǒng)的使用挖掘潛在問題學習如何因應意外狀況步驟七：會議室先導測試對電腦系統(tǒng)實施張力與容量測試測試員工對為了讓會議室先導測試能夠順利進行，以達成原先設定的目的，專案小組應該確認下列的準備工作都已經完成，才能開始進行測試：基本測試環(huán)境完整的事業(yè)流程創(chuàng)造「系統(tǒng)錯誤」的情境設定與測試安全系統(tǒng)為了讓會議室先導測試能夠順利進行，以達成原先設定的目的，專案步驟八：工廠模擬工廠模擬類似於會議室先導測試，然而規(guī)模卻要大的很多，由於工廠模擬是公司系統(tǒng)正式上線前的最後一次確認動作，因此公司所有使用系統(tǒng)的部門或是人員都要參與這一個模擬。步驟八：工廠模擬等到工廠模擬作業(yè)進行一個時段後，專案小組必須收集以下的資料，向公司高層管理者報告有關專案實行的事項：會議室先導測試結果(計畫與實際成果比較)工廠模擬結果(計畫與實際成果之比較)所有文件(documentation)的狀況所有訓練狀況所有公開的議題(openissue)風險與可能發(fā)生的緊急狀況等到工廠模擬作業(yè)進行一個時段後，專案小組必須收集以下的資料，步驟九：正式上線步驟十：持續(xù)改善 然而即使達成專案原先所設定的目標，持續(xù)改善的步驟也不會因此而停止，一個成功的企業(yè)應該將這一個步驟變成公司的常規(guī)活動，成為驅使公司進步的原動力。全盤更新(bigbang或coldturkey)平行實施選擇單一模組或部門先行導入步驟九：正式上線全盤更新(bigbang或coldtur影響ERP導入成效的因素 根據一份對於62家財星(Fortune)500大公司的研究，指出了許多公司在導入ERP系統(tǒng)時，所遇到的主要困難與障礙如下：1人的阻礙(peopleobstacle)約占62%2事業(yè)流程問題(businessprocessissue)約占16%3資訊技術問題(informationtechnologyissue)約占12%影響ERP導入成效的因素1人的阻礙(peopleobsta綜合各學者的研究報告，可以將導入系統(tǒng)時所要注意的關鍵成功因素(CriticalSuccessfulFactor，CSF)大致分為三個主要的構面：管理問題 在許多被報導的ERP系統(tǒng)導入案例中、失敗的原因是大多因為管理的問題。1缺乏導入專案願景或願景不良2缺乏最高管理階層的支持與參與3沒有整合的專案規(guī)劃與管理4事業(yè)流程再造5缺乏有效率的決策制訂過程綜合各學者的研究報告，可以將導入系統(tǒng)時所要注意的關鍵成功因素使用者問題系統(tǒng)問題員工的抗拒缺乏良好的教育訓練員工間的溝通不良使用者對新系統(tǒng)期望過高新系統(tǒng)不符合需求複雜且未定義的介面(interface)不良的訂製程式碼(customcode)使用者問題員工的抗拒缺乏良好的教育訓練員工間的溝通不良使用者第3節(jié)顧問公司的輔導與協(xié)助一般說來，顧問公司人員的工作範圍依其專長別可以分為以下四大類：技術顧問應用顧問業(yè)務處理程序顧問管理顧問第3節(jié)顧問公司的輔導與協(xié)助一般說來，顧問公司人員的工作企業(yè)尋求顧問協(xié)助的時間點有以下兩個：企業(yè)在推行整個「ERP系統(tǒng)選擇與實行」專案時，可能會因為遇到以下幾個狀況，因而尋求諮詢顧問公司的協(xié)助：ERP系統(tǒng)選擇之前ERP系統(tǒng)選擇之後規(guī)劃經驗之傳授與諮詢事業(yè)流程再造的需要產業(yè)環(huán)境變動快速企業(yè)尋求顧問協(xié)助的時間點有以下兩個：ERP系統(tǒng)選擇之前ERP顧問公司的主要任務是協(xié)助企業(yè)進行完整的ERP系統(tǒng)專案，這個時期的諮詢顧問公司工作範圍包括了：有時候企業(yè)是在完成選擇所欲實行的ERP系統(tǒng)後，才尋求顧問公司的協(xié)助。這時期的顧問服務多以：技術顧問應用顧問業(yè)務處理程序顧問管理顧問技術顧問應用顧問顧問公司的主要任務是協(xié)助企業(yè)進行完整的ERP系統(tǒng)專案，這個時諮詢顧問公司在企業(yè)推行專案時占了一個相當重要的地位，一般企業(yè)花在顧問費用的金額大約是軟體費用的1~3倍。因此企業(yè)在聘請顧問公司時更要有所考量：1顧問公司在特定產業(yè)的經驗2專案管理與導入的方式3擁有具備豐富經驗的員工4套裝軟體熟悉度諮詢顧問公司在企業(yè)推行專案時占了一個相當重要的地位，一般企業(yè)第4節(jié)結語由於導入ERP資訊系統(tǒng)是一項浩大的工程，而不同產業(yè)特性可能有不同的運作模式與功能需求，再加上各種導入方式有其優(yōu)缺點，所以在導入系統(tǒng)時，也就要慎選適合企業(yè)的功能模組及導入方式。雖然導入模式不盡相同，然而不論是那家公司所提出的系統(tǒng)導入方法論，均會包含前端的客戶需求了解、專案規(guī)劃，中端的教育訓練、導入模式、使用手冊，及後端的正式上線與後續(xù)的系統(tǒng)維護。第4節(jié)結語由於導入ERP資訊系統(tǒng)是一項浩大的工程，而不同個案探討個案探討ERP系統(tǒng)導入步驟與方法論市面上存在著許多ERP系統(tǒng)軟體，每一套軟體都有其不同的優(yōu)、缺點，企業(yè)要如何去選擇一套適用的套裝軟體，就成了一項極具挑戰(zhàn)性的工作。此本章的重點將會圍繞在企業(yè)取得ERP系統(tǒng)的方式、ERP系統(tǒng)的導入，以及在導入過程中，如何尋求顧問公司的輔導與協(xié)助等的議題。ERP系統(tǒng)導入步驟與方法論市面上存在著許多ERP系統(tǒng)軟體，每本章摘要第1節(jié)企業(yè)取得ERP系統(tǒng)的方式第2節(jié)ERP系統(tǒng)導入第3節(jié)顧問公司的輔導與協(xié)助第4節(jié)結語個案探討本章摘要第1節(jié)企業(yè)取得ERP系統(tǒng)的方式第1節(jié)企業(yè)取得ERP系統(tǒng)的方式新制訂全新的系統(tǒng)這一個方法包括企業(yè)自行設計系統(tǒng)，或是雇用資訊顧問公司專案設計。通常會使用這種方法取得ERP系統(tǒng)的企業(yè)，大多是中小型的企業(yè)，而且多半屬於下列這兩類公司：

不曾安裝資訊系統(tǒng)有資訊系統(tǒng)，但卻未整合，而且功能有限，系統(tǒng)老舊。第1節(jié)企業(yè)取得ERP系統(tǒng)的方式新制訂全新的系統(tǒng)不曾安裝增強原有系統(tǒng)的功能購買建構完成的套裝軟體這是指公司以原先的電腦資訊系統(tǒng)為基本架構，將一些原來各自獨立的各種事業(yè)功能整合在一起。市面上各軟體供應商的套裝軟體大多包含企業(yè)所應具備的特性與功能。增強原有系統(tǒng)的功能購買建構完成的套裝軟體這是指公司以原先的電表12-1：建構ERP系統(tǒng)的方式比較重新制訂全新的系統(tǒng)增強原有系統(tǒng)的功能購買建構完成的套裝軟體困難度高中中系統(tǒng)符合度極高低－中高金額極高低中專案完成時間長短短－中績效高低高表12-1是三種取得ERP系統(tǒng)方式的比較。表12-1：建構ERP系統(tǒng)的方式比較重新制訂全新的系統(tǒng)增強原第2節(jié)ERP系統(tǒng)導入常見的ERP導入模式 目前在導入ERP的方法論中，較為有名的方法有：SAP公司的ASAP(AcceleratedSAP)Oracle公司的AIM(ApplicationImplementationMethodology)J.D.Edward公司的REP法鼎新的TIM導入方法論第2節(jié)ERP系統(tǒng)導入常見的ERP導入模式在SAP的ASAP中，把導入ERP的路徑圖(Roadmap)分成以下的五個階段：1專案準備階段(ProjectPreparation)2企業(yè)藍圖階段(BusinessBlueprint)3實作階段(Realization)4上線前的最後準備(FinalPreparation)5上線與支援(GoLiveandSupport)在SAP的ASAP中，把導入ERP的路徑圖(Roadmap)圖12-1：SAP的ASAP導入方法論圖12-1：SAP的ASAP導入方法論Oracle的AIM則是把ERP系統(tǒng)按照以下六個階段導入：1定義(Definition)2作業(yè)分析(OperationsAnalysis)3解決方案的規(guī)劃(SolutionDesign)4模式建構(Build)5系統(tǒng)與作業(yè)的移轉(Transition)6正式上線(Production)Oracle的AIM則是把ERP系統(tǒng)按照以下六個階段導入：1圖12-2：Oracle的AIM導入方法論文件製作(CustomerDocumentation)導入策略導入專案組織與計畫導入規(guī)劃(Denition)作業(yè)分析(OperationAnalysis)解決方案規(guī)劃(SolutionDesign)解決方案構築(Build)教育訓練現行作業(yè)分析企業(yè)需求應對應用系統(tǒng)設定作業(yè)流程規(guī)劃客製範圍的擬定作業(yè)流程試作專案小組測試客製化作業(yè)作業(yè)管理與流程改善上線準備(Transit)正式上線(Production)相關操作人員訓練操作測試上線資料準備正式上線上線後支援圖12-2：Oracle的AIM導入方法論文件製作導入策略J.D.Edward公司的ERP系統(tǒng)導入ERP方法包括專案管理、環(huán)境管理、事業(yè)流程改善、變革管理，以及文件化五個階段。其導入的步驟則是：1預期與願景2需求分析、訓練，以及組成種子團隊3試驗性導入以及發(fā)展技術性解決方案4流程改造、訓練，以及測試5上線6更新升級版本與定期系統(tǒng)查核J.D.Edward公司的ERP系統(tǒng)導入ERP方法包括專鼎新電腦之TIPTOPERP已累積超過兩百家客戶的成功導入經驗，從實務上發(fā)展出標準的TIM導入方法論(TIPTOPImplementationMethodology)，包含11個階段：1成立專案委員會(ProjectCommitteeandExecutiveTeam)2宣示大會(Kick-offMeeting)3企業(yè)現況評估與分析(SurveyandDiagnosis)4軟體標準功能教育訓練(ApplicationTraining)5標準作業(yè)流程擬定(S.O.P.Modeling)鼎新電腦之TIPTOPERP已累積超過兩百家客戶的成功導入6差異分析與客製化(DifferentialAnalysis&Customization)7資料移轉與輸入(DataMigration&Entry)8作業(yè)流程上機模擬(BusinessFlowSimulation)9資料餘額驗收與導入(BalanceCheck&Implementation)10系統(tǒng)上線(SystemGo-liveTIPTOP)11階段性上線狀況檢討會議(ProjectReviewMeeting)6差異分析與客製化(DifferentialAnalysi表12-2：三種ERP導入方式之比較方法ASAPAIMREPTIM步驟一專案準備定義預期與願景成立專案委員會步驟二企業(yè)藍圖作業(yè)分析需求分析、訓練，以及組成種子團隊宣示大會步驟三實作解決方案的規(guī)劃試驗性導入以及發(fā)展技術性解決方案企業(yè)現況評估與分析步驟四上線前的最後準備模式建構流程改造、訓練，以及測試軟體標準功能教育訓練步驟五上線與支援上線前準備上線標準作業(yè)流程擬定步驟六正式上線更新升級版本與定期系統(tǒng)查核差異分析與客製化步驟七———資料移轉與輸入步驟八———作業(yè)流程上機模擬步驟九———資料餘額驗收與導入步驟十———系統(tǒng)上線步驟十一———階段性上線狀況檢討會議表12-2：三種ERP導入方式之比較方法ASAPAIMREP導入前的工作企業(yè)要在公司內部實行ERP系統(tǒng)前，必須先有一連串的準備準備動作，包括宣誓大會(kick-offmeeting)與啟蒙教育。宣誓大會上最主要的部分就是最高領導者的演講，其主要內容應該包括以下各項：1公司的願景、任務與策略2導入ERP系統(tǒng)的理由3高層管理者的支持4對於公司職員的工作權保障5介紹專案小組成員導入前的工作1公司的願景、任務與策略2導入ERP系統(tǒng)的理由3啟蒙教育不同於一般的教育訓練，它是幫助員工熟悉公司現在所導入的套裝軟體，其主要目的是教導員工關於軟體系統(tǒng)的功能面與操作面。高階主管基層員工中堅幹部啟蒙教育不同於一般的教育訓練，它是幫助員工熟悉公司現在所導入導入新系統(tǒng)的步驟步驟一：制訂專案管理事項 在進行專案管理時，有三項重要的控制專項：專案的範圍專案資源每一專案都應該要有一定的範圍，做為專案執(zhí)行時的規(guī)範。這裡所指的資源包括了人力與金錢。專案時間ERP系統(tǒng)的導入時間有所不同，一般而言，大多在六個月至一年之間。導入新系統(tǒng)的步驟專案的範圍專案資源每一專案都應該要有一定的範步驟二：制訂各部門目標與績效指標系統(tǒng)選擇過程中所制訂的願景就是專案所要達成的目標，願景是一個概略性的方向，因此專案小組必須針對每一個部門制訂詳細的專案目標，才能讓部門作為行動的依據。一般性的部門目標，包括了：1準時達交率2存貨周轉率3營業(yè)額4顧客訂單出貨時間5產品不良數或缺點數6毛利率步驟二：制訂各部門目標與績效指標1準時達交率2存貨周轉率3營步驟三：教育訓練教育訓練的經費通常占整個ERP專案的6%到10%。這一個步驟所進行的工作有教育與訓練兩項，教育被定義為傳授相關的學理與概念，也就是訓練主要是教導新系統(tǒng)的日常操作與應用，也就是WHYHOW步驟三：教育訓練WHYHOW公司可以將教育訓練分成兩個階段：第一階段：專案小組成員與超級使用者專案小組身為公司導入專案的第一線，有時候除了小組成員外，公司也可以從各個部門中挑選出適當的人員與小組成員一同接受教育訓練，這些所挑選出來的人員稱之為超級使用者(superuser)種子使用者(seeduser)公司可以將教育訓練分成兩個階段：超級使用者(superus這一個階段的訓練課程大多是在軟體供應商的訓練中心開設，其主要原因有以下幾點：機器設備的不足免於公司雜事干擾可與其他公司經驗交流這一個階段的訓練課程大多是在軟體供應商的訓練中心開設，其主要第二階段：一般員工為了讓專案小組掌握每一位員工的受訓狀況，以及暸解受訓的成果，可以利用教育訓練追溯表(educationandtrainingtrackingchart)來當成管理員工受訓情況的工具。這一階段的教育訓練最好可以在公司內部開設，其理由如下：測試相關機器設備節(jié)省受訓者時間受訓者可以專注在部門需求上第二階段：一般員工測試相關機器設備節(jié)省受訓者時間受訓者可以專步驟四：硬體安裝在整個專案中，硬體費用占了9%至20%。雖然每一套ERP系統(tǒng)軟體的功能各有不同，但其相關的硬體架構卻是大同小異，主要有以下幾項：伺服器：伺服器的運算功能應該視公司所選擇的套裝軟體以及系統(tǒng)使用人數而定。用戶端(個人電腦)區(qū)域網路：所要架設的網路包括網際網路(internet)與公司內部網路(corporateintranet)。穩(wěn)定性運算速度升級性步驟四：硬體安裝伺服器：伺服器的運算功能應該視公司所選擇的套步驟五：軟體安裝這裡所指的軟體包括了：進行軟體安裝的時候，應該逐一的安裝、測試，而不是一次安裝完所有軟體才進行測試。作業(yè)系統(tǒng)資料庫企業(yè)資源規(guī)劃軟體步驟五：軟體安裝作業(yè)系統(tǒng)資料庫企業(yè)資源步驟六：資料校正與轉換ERP系統(tǒng)的主要資料大多儲存於產品資料管理這一個模組中，要確保系統(tǒng)輸出資料的正確性，就必須有效地管理產品資料模組裡的各種資訊。產品管理模組裡的資料檔案也不盡相同，以下列舉出幾項屬於企業(yè)較常使用的相關產品資料檔案：項目檔物料標準表途程檔工作中心檔資源／設施檔工廠日曆檔歷史資料檔步驟六：資料校正與轉換項目檔物料標準表途程檔工作中心檔資源／校正資料後，下一步驟就是將舊系統(tǒng)的資料與新系統(tǒng)結合，在資料轉換的時候，公司通常會面臨兩個主要的障礙：新舊系統(tǒng)使用不同的資料庫舊系統(tǒng)沒有新系統(tǒng)需要的資料校正資料後，下一步驟就是將舊系統(tǒng)的資料與新系統(tǒng)結合，在資料轉步驟七：會議室先導測試 測試的主要目的有：對電腦系統(tǒng)實施張力與容量測試測試員工對新系統(tǒng)的使用挖掘潛在問題學習如何因應意外狀況步驟七：會議室先導測試對電腦系統(tǒng)實施張力與容量測試測試員工對為了讓會議室先導測試能夠順利進行，以達成原先設定的目的，專案小組應該確認下列的準備工作都已經完成，才能開始進行測試：基本測試環(huán)境完整的事業(yè)流程創(chuàng)造「系統(tǒng)錯誤」的情境設定與測試安全系統(tǒng)為了讓會議室先導測試能夠順利進行，以達成原先設定的目的，專案步驟八：工廠模擬工廠模擬類似於會議室先導測試，然而規(guī)模卻要大的很多，由於工廠模擬是公司系統(tǒng)正式上線前的最後一次確認動作，因此公司所有使用系統(tǒng)的部門或是人員都要參與這一個模擬。步驟八：工廠模擬等到工廠模擬作業(yè)進行一個時段後，專案小組必須收集以下的資料，向公司高層管理者報告有關專案實行的事項：會議室先導測試結果(計畫與實際成果比較)工廠模擬結果(計畫與實際成果之比較)所有文件(documentation)的狀況所有訓練狀況所有公開的議題(openissue)風險與可能發(fā)生的緊急狀況等到工廠模擬作業(yè)進行一個時段後，專案小組必須收集以下的資料，步驟九：正式上線步驟十：持續(xù)改善 然而即使達成專案原先所設定的目標，持續(xù)改善的步驟也不會因此而停止，一個成功的企業(yè)應該將這一個步驟變成公司的常規(guī)活動，成為驅使公司進步的原動力。全盤更新(bigbang或coldturkey)平行實施選擇單一模組或部門先行導入步驟九：正式上線全盤更新(bigbang或coldtur影響ERP導入成效的因素 根據一