客戶開發(fā)管CRM課件

業(yè)務(wù)部培訓(xùn)教材2014年4月業(yè)務(wù)部培訓(xùn)教材2014年4月1業(yè)務(wù)部工作的分類客戶的開發(fā)訂單的交付業(yè)務(wù)部工作的分類客戶的開發(fā)2一、客戶的開發(fā)

------CRM系統(tǒng)的學(xué)習(xí)與領(lǐng)悟1、尋找客戶通過多種方式平臺宣傳公司的產(chǎn)品根據(jù)公司的產(chǎn)品找到對應(yīng)的需求方利用現(xiàn)有的客戶資源了解周邊更多的資源信息2、抓住客戶整理客戶的組織架構(gòu)圖，找到關(guān)鍵性的人多與客戶聯(lián)系，打消客戶的種種疑慮多為客戶著想，多幫客戶解決問題，和客戶成為朋友甚至為同盟一、客戶的開發(fā)

3客戶信息錄入客戶信息錄入4聯(lián)系人的錄入聯(lián)系人的錄入5聯(lián)系記錄的錄入跟進聯(lián)系記錄的錄入跟進6對客戶關(guān)系進行評估步驟一：對客戶關(guān)系進行評估步驟一：7步驟二：步驟二：8步驟三：步驟三：9訂單二、訂單的交付交付對賬開票回款訂單二、訂單的交付交付對賬開票回款10客戶開發(fā)管CRM課件11模具訂單一、項目開發(fā)中心收到客戶的RFQ信息后,形成《模具報價聯(lián)絡(luò)單》或《新項目報價資料清單》，召集相關(guān)部門進行《風(fēng)險和可行性綜合評估》。模具訂單一、項目開發(fā)中心收到客戶的RFQ信息后,形成12客戶開發(fā)管CRM課件13二、評估OK后，業(yè)務(wù)部根據(jù)《模具報價聯(lián)絡(luò)單》對M3系統(tǒng)報價模塊進行報價。二、評估OK后，業(yè)務(wù)部根據(jù)《模具報價聯(lián)絡(luò)單》對M3系統(tǒng)報價模14三、報價單錄入后將《模具報價聯(lián)絡(luò)單》及系統(tǒng)訂單號交由審核部門進行價格審核三、報價單錄入后將《模具報價聯(lián)絡(luò)單》及系統(tǒng)訂單號交由審核部門15四、價格審核后，業(yè)務(wù)部根據(jù)審核的價格形成正式的報價單發(fā)給客戶。四、價格審核后，業(yè)務(wù)部根據(jù)審核的價格形成正式的報價單發(fā)給客戶16五、業(yè)務(wù)部收到客戶的定點意向書、PO或者客戶有預(yù)定點意向時，發(fā)出項目啟動/預(yù)啟動通知書，知會相關(guān)部門進行項目啟動五、業(yè)務(wù)部收到客戶的定點意向書、PO或者客戶有預(yù)定點意向時，17六、業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶的最終PO，召集相關(guān)部門對PO合同進行審核，填寫合同評審表，同時也制定出成本預(yù)算表，交由相關(guān)部門簽字確認下發(fā)。六、業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶的最終PO，召集相關(guān)部門對PO合同進行審核18客戶開發(fā)管CRM課件19七、業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶的付款方式及付款時間，及時通知財務(wù)開發(fā)票，通過與客戶溝通，向客戶收取相應(yīng)的款項。七、業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶的付款方式及付款時間，及時通知財務(wù)開發(fā)票，20八、業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶的付款方式及付款時間，及時通知財務(wù)開發(fā)票，通過與客戶溝通，向客戶收取相應(yīng)的款項。八、業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶的付款方式及付款時間，及時通知財務(wù)開發(fā)票，21客戶開發(fā)管CRM課件22產(chǎn)品訂單一、業(yè)務(wù)員收到客戶訂單后，對客戶訂單進行審核無誤后，在M2系統(tǒng)下達銷售訂單產(chǎn)品訂單一、業(yè)務(wù)員收到客戶訂單后，對客戶訂單進行審核無誤后，23二、業(yè)務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)員所下訂單進行審核。二、業(yè)務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)員所下訂單進行審核。24三、業(yè)務(wù)員對審核的銷售訂單進行MRP運行，運行出生產(chǎn)/外協(xié)/采購需求。三、業(yè)務(wù)員對審核的銷售訂單進行MRP運行，運行出生產(chǎn)/外協(xié)/25客戶開發(fā)管CRM課件26四、業(yè)務(wù)員根據(jù)需求下達對應(yīng)的生產(chǎn)訂單（M0開頭）。選中某一款物料，將運行出來的需求量轉(zhuǎn)為正式的生產(chǎn)訂單。四、業(yè)務(wù)員根據(jù)需求下達對應(yīng)的生產(chǎn)訂單（M0開頭）。選中某一款27五、每一張MO開頭的生產(chǎn)訂單將形成對應(yīng)的生產(chǎn)工單編號（WO開頭）五、每一張MO開頭的生產(chǎn)訂單將形成對應(yīng)的生產(chǎn)工單編號（WO開28六、業(yè)務(wù)員根據(jù)工單編號進行工單排產(chǎn)，將每一個物料編排到對應(yīng)的機臺，形成WC開頭的工票。六、業(yè)務(wù)員根據(jù)工單編號進行工單排產(chǎn)，將每一個物料編排到對應(yīng)的29客戶開發(fā)管CRM課件30注：生產(chǎn)訂單交由生產(chǎn)主管、廠長簽字確認，生產(chǎn)主管、物料員各留一份，物料員根據(jù)生產(chǎn)訂單數(shù)量進行發(fā)料。生產(chǎn)工票交由指導(dǎo)員，分發(fā)到每個機臺進行生產(chǎn)。注：生產(chǎn)訂單交由生產(chǎn)主管、廠長簽字確認，生產(chǎn)主管、物料員各留31七、生產(chǎn)主管對每一張生產(chǎn)訂單負責(zé)，確保每張生產(chǎn)訂單能按時完成，業(yè)務(wù)員負責(zé)跟進生產(chǎn)訂單的完成情況。七、生產(chǎn)主管對每一張生產(chǎn)訂單負責(zé)，確保每張生產(chǎn)訂單能按時完成32八、業(yè)務(wù)員將客戶的交貨計劃發(fā)送給倉庫，通知倉庫進行備貨，品質(zhì)部對出貨產(chǎn)品出具檢測報告，出貨時要附上送貨清單及產(chǎn)品檢測報告。八、業(yè)務(wù)員將客戶的交貨計劃發(fā)送給倉庫，通知倉庫進行備貨，品33九、業(yè)務(wù)員根據(jù)每月的出貨明細形成銷售月結(jié)對賬單與客戶進行對賬。（客戶有指定格式的按客戶格式進行填寫）九、業(yè)務(wù)員根據(jù)每月的出貨明細形成銷售月結(jié)對賬單與客戶進行對賬34十、業(yè)務(wù)員與客戶對賬完成后，按照合同約定的日期通知財務(wù)進行開票（開票時需提交客戶的開票資料信息），開票完成后業(yè)務(wù)員根據(jù)合同約定的付款日期通過與客戶的溝通，收回每月應(yīng)收的款額。十、業(yè)務(wù)員與客戶對賬完成后，按照合同約定的日期通知財務(wù)進行開35謝謝！謝謝！36業(yè)務(wù)部培訓(xùn)教材2014年4月業(yè)務(wù)部培訓(xùn)教材2014年4月37業(yè)務(wù)部工作的分類客戶的開發(fā)訂單的交付業(yè)務(wù)部工作的分類客戶的開發(fā)38一、客戶的開發(fā)

------CRM系統(tǒng)的學(xué)習(xí)與領(lǐng)悟1、尋找客戶通過多種方式平臺宣傳公司的產(chǎn)品根據(jù)公司的產(chǎn)品找到對應(yīng)的需求方利用現(xiàn)有的客戶資源了解周邊更多的資源信息2、抓住客戶整理客戶的組織架構(gòu)圖，找到關(guān)鍵性的人多與客戶聯(lián)系，打消客戶的種種疑慮多為客戶著想，多幫客戶解決問題，和客戶成為朋友甚至為同盟一、客戶的開發(fā)

39客戶信息錄入客戶信息錄入40聯(lián)系人的錄入聯(lián)系人的錄入41聯(lián)系記錄的錄入跟進聯(lián)系記錄的錄入跟進42對客戶關(guān)系進行評估步驟一：對客戶關(guān)系進行評估步驟一：43步驟二：步驟二：44步驟三：步驟三：45訂單二、訂單的交付交付對賬開票回款訂單二、訂單的交付交付對賬開票回款46客戶開發(fā)管CRM課件47模具訂單一、項目開發(fā)中心收到客戶的RFQ信息后,形成《模具報價聯(lián)絡(luò)單》或《新項目報價資料清單》，召集相關(guān)部門進行《風(fēng)險和可行性綜合評估》。模具訂單一、項目開發(fā)中心收到客戶的RFQ信息后,形成48客戶開發(fā)管CRM課件49二、評估OK后，業(yè)務(wù)部根據(jù)《模具報價聯(lián)絡(luò)單》對M3系統(tǒng)報價模塊進行報價。二、評估OK后，業(yè)務(wù)部根據(jù)《模具報價聯(lián)絡(luò)單》對M3系統(tǒng)報價模50三、報價單錄入后將《模具報價聯(lián)絡(luò)單》及系統(tǒng)訂單號交由審核部門進行價格審核三、報價單錄入后將《模具報價聯(lián)絡(luò)單》及系統(tǒng)訂單號交由審核部門51四、價格審核后，業(yè)務(wù)部根據(jù)審核的價格形成正式的報價單發(fā)給客戶。四、價格審核后，業(yè)務(wù)部根據(jù)審核的價格形成正式的報價單發(fā)給客戶52五、業(yè)務(wù)部收到客戶的定點意向書、PO或者客戶有預(yù)定點意向時，發(fā)出項目啟動/預(yù)啟動通知書，知會相關(guān)部門進行項目啟動五、業(yè)務(wù)部收到客戶的定點意向書、PO或者客戶有預(yù)定點意向時，53六、業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶的最終PO，召集相關(guān)部門對PO合同進行審核，填寫合同評審表，同時也制定出成本預(yù)算表，交由相關(guān)部門簽字確認下發(fā)。六、業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶的最終PO，召集相關(guān)部門對PO合同進行審核54客戶開發(fā)管CRM課件55七、業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶的付款方式及付款時間，及時通知財務(wù)開發(fā)票，通過與客戶溝通，向客戶收取相應(yīng)的款項。七、業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶的付款方式及付款時間，及時通知財務(wù)開發(fā)票，56八、業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶的付款方式及付款時間，及時通知財務(wù)開發(fā)票，通過與客戶溝通，向客戶收取相應(yīng)的款項。八、業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶的付款方式及付款時間，及時通知財務(wù)開發(fā)票，57客戶開發(fā)管CRM課件58產(chǎn)品訂單一、業(yè)務(wù)員收到客戶訂單后，對客戶訂單進行審核無誤后，在M2系統(tǒng)下達銷售訂單產(chǎn)品訂單一、業(yè)務(wù)員收到客戶訂單后，對客戶訂單進行審核無誤后，59二、業(yè)務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)員所下訂單進行審核。二、業(yè)務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)員所下訂單進行審核。60三、業(yè)務(wù)員對審核的銷售訂單進行MRP運行，運行出生產(chǎn)/外協(xié)/采購需求。三、業(yè)務(wù)員對審核的銷售訂單進行MRP運行，運行出生產(chǎn)/外協(xié)/61客戶開發(fā)管CRM課件62四、業(yè)務(wù)員根據(jù)需求下達對應(yīng)的生產(chǎn)訂單（M0開頭）。選中某一款物料，將運行出來的需求量轉(zhuǎn)為正式的生產(chǎn)訂單。四、業(yè)務(wù)員根據(jù)需求下達對應(yīng)的生產(chǎn)訂單（M0開頭）。選中某一款63五、每一張MO開頭的生產(chǎn)訂單將形成對應(yīng)的生產(chǎn)工單編號（WO開頭）五、每一張MO開頭的生產(chǎn)訂單將形成對應(yīng)的生產(chǎn)工單編號（WO開64六、業(yè)務(wù)員根據(jù)工單編號進行工單排產(chǎn)，將每一個物料編排到對應(yīng)的機臺，形成WC開頭的工票。六、業(yè)務(wù)員根據(jù)工單編號進行工單排產(chǎn)，將每一個物料編排到對應(yīng)的65客戶開發(fā)管CRM課件66注：生產(chǎn)訂單交由生產(chǎn)主管、廠長簽字確認，生產(chǎn)主管、物料員各留一份，物料員根據(jù)生產(chǎn)訂單數(shù)量進行發(fā)料。生產(chǎn)工票交由指導(dǎo)員，分發(fā)到每個機臺進行生產(chǎn)。注：生產(chǎn)訂單交由生產(chǎn)主管、廠長簽字確認，生產(chǎn)主管、物料員各留67七、生產(chǎn)主管對每一張生產(chǎn)訂單負責(zé)，確保每張生產(chǎn)訂單能按時完成，業(yè)務(wù)員負責(zé)跟進生產(chǎn)訂單的完成情況。七、生產(chǎn)主管對每一張生產(chǎn)訂單負責(zé)，確保每張生產(chǎn)訂單能按時完成68八、業(yè)務(wù)員將客戶的交貨計劃發(fā)送給倉庫，通知倉庫進行備貨，品質(zhì)部對出貨產(chǎn)品出具檢測報告，出貨時要附上送貨清單及產(chǎn)品檢測報告。八、業(yè)務(wù)員將客戶的交貨計劃發(fā)送給倉庫，通知倉庫進行備貨，品69