2022-2024年海水淡化行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

BUSSNESS2022-2024年海水淡化行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告目01海水淡化行業(yè)綜述02海水淡化行業(yè)環(huán)境03海水淡化行業(yè)現(xiàn)狀04行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議錄05行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)①海水淡化行業(yè)綜述行業(yè)定義、行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈定義如今，商業(yè)化的海水淡化技術(shù)可以分為兩種類(lèi)型:熱法和膜法，熱法主要是低溫多效蒸餾工藝（LT-MED）和多級(jí)閃蒸工藝（MSF），膜法主要是反滲透海水淡化工藝（SWRO）。熱法和膜法都是已經(jīng)大規(guī)模工程應(yīng)用的成熟技術(shù)。其他方法包括電滲析（ED）、膜蒸餾（MD）、正滲透（FO）等多處于實(shí)驗(yàn)室或中試驗(yàn)證階段，幾乎沒(méi)有商業(yè)化的工程應(yīng)用。反滲透法主要能源需求為電能、能耗較小。低溫多敁蒸餾與多級(jí)閃蒸法均需要外部熱能供應(yīng)，在國(guó)家限制煤炭利用，提倡加大事次能源利用的背景下，反滲透法長(zhǎng)期看更符合國(guó)家戰(zhàn)略収展方向。反滲透法（RO）的基本原理是一個(gè)通過(guò)壓力驅(qū)動(dòng)從而克服自然滲透這一現(xiàn)象的過(guò)程，當(dāng)在濃溶液一側(cè)施加大于滲透壓的壓力時(shí)，溶劑將從濃溶液向稀溶液輸運(yùn)，與自然滲透方向相反，因而該海水淡化方法被稱(chēng)為反滲透法。反滲透法的優(yōu)點(diǎn)是同等規(guī)模投資少、能耗低、造水比高，且系統(tǒng)彈性大，適用于從小到大多種規(guī)模的海水淡化工程，因而成為國(guó)內(nèi)最廣泛應(yīng)用的海水淡化技術(shù)，其缺點(diǎn)是產(chǎn)品水質(zhì)相對(duì)較差、工程維護(hù)量大。產(chǎn)業(yè)鏈上游分析海水淡化的能耗成本高是束縛海水淡化應(yīng)用發(fā)展的主要因素。目前我國(guó)萬(wàn)噸級(jí)別反滲透法和低溫多效法海水淡化制水成本中，能耗占了超過(guò)一半的比例。反滲透法中，電耗約為3-4度/噸，占了總成本的53%；低溫多效法中，電耗+蒸汽成本占了總成本的56%。高昂的能耗成本造成了過(guò)去海水淡化制水成本的居高不下，成為海水淡化應(yīng)用發(fā)展道路上的一大阻礙，隨著反滲透膜成本持續(xù)下降，反滲透法占比上升。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游分析海水淡化行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于海水淡化企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游分析就海水淡化下游主要用途分布情況而言，目前我國(guó)海水淡化主要用于核電和電力、石化和化工、鋼鐵和有色等能源和制造業(yè)，消費(fèi)需求整體較少。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)海水淡化用于核電和電力占比近4成，石化和化工占比20.9%，鋼鐵和有色占比15.44%，市政和飲用僅占比177%。產(chǎn)業(yè)鏈下游②海水淡化行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境行業(yè)主要政策山東省人民政府辦公廳浙江省第十三屆人大常委會(huì)廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)廣東省能源局等《廣東省培育新能源戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》到2022年，山東全省海水淡化產(chǎn)能規(guī)模將超過(guò)100萬(wàn)噸/日。山東省沿海地區(qū)總.體布局是:一區(qū)、兩園、多點(diǎn)、群星。全省整體創(chuàng)建全國(guó)海水淡化與綜合利用示范區(qū);建設(shè)青島百發(fā)、煙臺(tái)海陽(yáng)兩個(gè)具有輻射供水功能和全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性產(chǎn)業(yè)園…提出“注重將再生水、集蓄雨水、淡化海水等非常規(guī)水納入水資源配置，提升水資源安全保障能力”。提出“探索基于等離激元效應(yīng)的光能新利用技術(shù)、太陽(yáng)能光熱海水淡化技術(shù)”，“重點(diǎn)推進(jìn)第四代核電技術(shù)的研究，加快海上小堆和鉛基快堆關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)海水淡化、制氫、余熱再利用等綜合利用”吉w《浙江省水資源條例》《關(guān)于加快發(fā)展海水淡化與綜合利用產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境88%經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境96%88%中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。社會(huì)環(huán)境1改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開(kāi)放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境我國(guó)海水淡化從1958年電滲析海水淡化開(kāi)始，經(jīng)過(guò)60多年幾代科研人員和工程技術(shù)人員的努力，我國(guó)的海水淡化技術(shù)基本成熟,并逐步建立了我國(guó)海水淡化產(chǎn)業(yè)體系。近十多年來(lái),我國(guó)政府高度重視海水淡化技術(shù)，海水淡化產(chǎn)業(yè)取得了較快的發(fā)展，大連、唐山、日照、舟山等沿海嚴(yán)重缺水城市和海島地區(qū)著力推進(jìn)海水淡化在石化、核電、鋼鐵等行業(yè)應(yīng)用。我國(guó)海水淡化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)為緩解我國(guó)資源性缺水和水源性缺水做出了卓有成效的貢獻(xiàn)。在此處添加內(nèi)容關(guān)鍵詞在此處添加內(nèi)容③行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著國(guó)內(nèi)人均消費(fèi)水平提高，能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)海水淡化規(guī)模自2012年起持續(xù)增長(zhǎng)，截止2020年已達(dá)165.11萬(wàn)噸/日，同比2019年增長(zhǎng)9%。根據(jù)發(fā)改委、自然資源部發(fā)布的《海水淡化利用發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021—2025年)》，到2025年，全國(guó)海水淡化總規(guī)模達(dá)到290萬(wàn)噸/日以上，目前國(guó)內(nèi)海水淡化工程仍有135萬(wàn)噸/日的發(fā)展空間。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)市場(chǎng)分析就海水淡化工程數(shù)量情況而言，根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年我國(guó)海水淡化工程數(shù)量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年因千噸級(jí)以下工程數(shù)量小幅度下降后（千噸級(jí)以下工程數(shù)量從2018年的65個(gè)減少至2019年的36個(gè)）2020年回升至135個(gè)，目前我國(guó)海水淡化整體工程數(shù)量整體表現(xiàn)為逐步集中趨勢(shì)。行業(yè)市場(chǎng)分析這些信息用以識(shí)別和界定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)和問(wèn)題，產(chǎn)生、改進(jìn)和評(píng)價(jià)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，監(jiān)控營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效，增進(jìn)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程的理解。市場(chǎng)與企業(yè)之間的“共諧”。行業(yè)現(xiàn)狀分析就海水淡化工程結(jié)構(gòu)而言，隨著國(guó)內(nèi)海水淡化技術(shù)持續(xù)發(fā)展，千噸級(jí)及以上和萬(wàn)噸級(jí)及以上占比持續(xù)提高，數(shù)據(jù)顯示，截止2020年我國(guó)海水淡化工程中千噸級(jí)及以上和萬(wàn)噸級(jí)及以上占比達(dá)66.67%，對(duì)比2015年的55.37%有所提升，其中萬(wàn)噸級(jí)及以上達(dá)到40個(gè)，規(guī)模為145.24萬(wàn)噸/日，千噸級(jí)及以上達(dá)50個(gè)，規(guī)模為18.89萬(wàn)噸/日。行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀分析技術(shù)結(jié)構(gòu)就技術(shù)結(jié)構(gòu)占比而言，反滲透技術(shù)主要以電力為主要能源，因我國(guó)能源結(jié)構(gòu)影響，反滲透法占比超六成。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國(guó)國(guó)應(yīng)用反滲透技術(shù)的工程118個(gè)1,工程規(guī)模1078453噸/日；應(yīng)用低溫多效技術(shù)的工程15個(gè)，工程規(guī)模565530噸/日；多級(jí)閃蒸、電滲析和正滲透工程數(shù)量分別為1個(gè)、2個(gè)和1個(gè)。值得注意的是，2020年新增工程皆為反滲透法，反滲透法占比持續(xù)增長(zhǎng)。省市分布全國(guó)海水淡化工程主要分布在水資源嚴(yán)重短缺的沿海城市和海島。北方以大規(guī)模的工業(yè)用海水淡化工程為主，主要集中在天津、河北、山東等地的電力、鋼鐵等高耗水行業(yè)；南方以民用海島海水淡化工程居多，主要分布在浙江、福建、海南等地，以千噸級(jí)工程為主。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)海水淡化工程規(guī)模中，浙江省規(guī)模最大，達(dá)4行業(yè)現(xiàn)狀分析除國(guó)家發(fā)改委對(duì)十四五期間海水利用有所計(jì)劃以外，各省市也在此方面發(fā)布了相關(guān)的政策。山東省、天津市、江蘇省針對(duì)補(bǔ)貼方面，制定了激勵(lì)政策，推動(dòng)當(dāng)?shù)睾Ｋa(chǎn)業(yè)的發(fā)展；大連、天津、浙江、廣東、海南等沿海省市將海水淡化納入海洋中心城市建設(shè)、海洋裝備、水資源管理、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群等行動(dòng)計(jì)劃、指導(dǎo)意見(jiàn)或?qū)嵤┓桨钢?。在市?chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，海水淡化行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域海水淡化產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于海水淡化行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴(lài)、相互促進(jìn)關(guān)系，海水淡化市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展政策支持行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展④行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議在此處添加標(biāo)題海水淡化行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著海水淡化的市場(chǎng)環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點(diǎn)：在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴(lài)于進(jìn)口渠道。此外，海水淡化行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴(lài)，不利于海水淡化行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，海水淡化行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，海水淡化行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大海水淡化行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力質(zhì)量參差不齊行業(yè)發(fā)展建議建立智能淡化工建立智能淡化廠，通過(guò)對(duì)海水淡化設(shè)置的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和控制，控制運(yùn)行參數(shù)在合理范圍內(nèi)，減少故障停機(jī)時(shí)間。同時(shí)可減少淡化廠運(yùn)維人員數(shù)量，降低海水淡化運(yùn)營(yíng)入員成本和運(yùn)行成本。推進(jìn)海水淡化關(guān)鍵設(shè)備和材料的國(guó)產(chǎn)化實(shí)現(xiàn)海水淡化設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，盡可能降低海水淡化工程投資。自前國(guó)內(nèi)制造業(yè)發(fā)展迅速，海水淡化使用的設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但仍有少數(shù)核心設(shè)備采用國(guó)外技術(shù)，投資相對(duì)高昂。應(yīng)積極發(fā)展海水淡化裝備先進(jìn)制造技術(shù)，提升關(guān)鍵零部件和成套裝置制造能力，提高裝備使用壽命和能效水平，從而降低海水淡化工程固定資產(chǎn)投資和制水成本。積極發(fā)展海水淡化技術(shù)積極發(fā)展海水淡化技術(shù)，支持海水淡化基礎(chǔ)工藝水平的提升，針對(duì)主流的低溫多效和反滲透法海水淡化工藝，改進(jìn)不同工藝的要點(diǎn)，優(yōu)化設(shè)計(jì)，增強(qiáng)海水淡化技術(shù)基礎(chǔ)創(chuàng)新能力，發(fā)展新能節(jié)能型海水淡化技術(shù),提高海水淡化整體素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力，降低海水淡化成本。5行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2就新建海水淡化工程情況而言，主要以山東、浙江和河北為主。其中新增工程規(guī)模最大的為山東煙臺(tái)南山鋁業(yè)海水淡化工程，達(dá)3萬(wàn)噸/日。值得注意的是，2020年新增海水淡化工程全是反滲透法。競(jìng)爭(zhēng)格局1市場(chǎng)格局行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1目前國(guó)內(nèi)主要海水淡化產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)較多，主要以RO膜制造企業(yè)（沃頓科技、碧水源等），化工制造企業(yè)（山東?；龋┖图夹g(shù)設(shè)備提供商（中集集團(tuán)等）為主。整體格局復(fù)雜，從RO膜格局來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)行業(yè)主要企業(yè)為國(guó)外先進(jìn)企業(yè)，包括陶氏、海德能等，國(guó)內(nèi)企業(yè)僅占比10%-20%左右，其中沃頓科技約占9%左右。毛利率方面，中國(guó)海水淡化工程行業(yè)代表性企業(yè)中，2015-2021年一季度，南方匯通的毛利率在38%左右浮動(dòng)，在代表性企業(yè)中處于較高的水平;山東?；c中集集團(tuán)則一直處于平均值以下，在15%左右的水平波動(dòng)。競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局是指市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)入市場(chǎng)的一種狀態(tài)，主要表現(xiàn)為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體全部到位和所有市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)主體之間公平競(jìng)爭(zhēng)。競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)04030201積極推進(jìn)扶持海水淡化發(fā)展的經(jīng)濟(jì)政策出臺(tái)海水淡化工程的可持續(xù)利用是為了提高水資源配置的投資效益，保證該地區(qū)的水安全。因此符合水源工程要求的海水淡化工程和試點(diǎn)示范工程，應(yīng)當(dāng)納入水資源開(kāi)發(fā)規(guī)劃、水資源綜合規(guī)劃和水利工程基本建設(shè)渠道，增加中央和地方財(cái)政投入的力度。海水淡化產(chǎn)業(yè)簇群發(fā)展海水淡化產(chǎn)業(yè)化是指以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，依靠核心企業(yè)帶動(dòng)和高新技術(shù)推進(jìn)，對(duì)海水淡化和海水化學(xué)資源綜合利用（主要針對(duì)淡化廢液）進(jìn)行一體化經(jīng)營(yíng)布局、專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，取得市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，最終達(dá)到產(chǎn)業(yè)簇群的目標(biāo)。帶動(dòng)其它行業(yè)發(fā)展海水淡化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了材料業(yè)、設(shè)備制造業(yè)、自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)，也推動(dòng)了