高溫合金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

高溫合金行業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀及進(jìn)展前景分析一、航空發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件空間寬敞一、航空發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件空間寬敞1、航空發(fā)動(dòng)機(jī)分類與競(jìng)爭(zhēng)格局1、航空發(fā)動(dòng)機(jī)分類與競(jìng)爭(zhēng)格局包括渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)、螺包括渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)、螺槳風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)。槳風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)分類航空發(fā)動(dòng)機(jī)分類類型類型優(yōu)點(diǎn)不足活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)----渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)油耗率高渦輪風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)迎風(fēng)面積大、噴氣速度大、噪聲低、耗油噴氣速度小，率低、大推力不宜超音速吸氣燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)油耗率低受螺旋槳限渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)多用于非航空領(lǐng)域的動(dòng)力飛機(jī)螺槳風(fēng)扇發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)濟(jì)性好、耗油率低振動(dòng)和噪音比40%~60%，主要應(yīng)用于燃燒室、渦輪盤(pán)、40%~60%，主要應(yīng)用于燃燒室、渦輪盤(pán)、葉片、機(jī)匣等關(guān)鍵熱端部件。從制造工藝上來(lái)講，渦輪盤(pán)、機(jī)匣通常接受鑄造或葉片、機(jī)匣等關(guān)鍵熱端部件。從制造工藝上來(lái)講，渦輪盤(pán)、機(jī)匣通常接受鑄造或30%以上。航空發(fā)動(dòng)機(jī)用到的高溫合金（紅色部分）帶加力燃燒室的渦噴發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)圖公開(kāi)資料整理公開(kāi)資料整理通用電氣、普拉特·惠特尼、羅爾斯·羅伊斯、CFM通用電氣、普拉特·惠特尼、羅爾斯·羅伊斯、CFMIAE動(dòng)機(jī)公司、EA動(dòng)機(jī)公司、EAGE90、GE9X、GEnx·惠特尼在直升機(jī)F-22、F-35Snecma50%CFM56。2、高溫合金核心零部件應(yīng)用領(lǐng)域：軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀2、高溫合金核心零部件應(yīng)用領(lǐng)域：軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀7~81,600K~1,750K。第四代F119、F120、EJ2009~10、1,800K~2,000K0.2~0.4，其特點(diǎn)可概括為高推重12~15。軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)性能趨勢(shì)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)性能趨勢(shì)參數(shù)第三代第四代第五代（預(yù)研）推重比7~89~1012~15渦輪前溫度/K1600~17501800~20002000~2250平均級(jí)增壓比1.3~1.41.45~1.502.0~2.5涵道比0.3~1.10.2~0.4≤0.3總壓比總壓比21~3526~35~40冷卻量17%~18%15%~17%12%~15%公開(kāi)資料整理公開(kāi)資料整理201753,04213,7643,79225.95%7.15%20172,955僅次于美國(guó)與俄羅斯。具體來(lái)看，截止至目前，擁有現(xiàn)役戰(zhàn)斗機(jī)、特殊任務(wù)僅次于美國(guó)與俄羅斯。具體來(lái)看，截止至目前，擁有現(xiàn)役戰(zhàn)斗機(jī)、特殊任務(wù)飛機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、武裝直升機(jī)/飛機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、武裝直升機(jī)/1,5238418418480935210.40%、4.17%、4.30%、4.01%、3.15%。4.01%、3.15%。軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化道路歷經(jīng)引進(jìn)、測(cè)仿、改進(jìn)、創(chuàng)新四個(gè)過(guò)程，經(jīng)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化道路歷經(jīng)引進(jìn)、測(cè)仿、改進(jìn)、創(chuàng)新四個(gè)過(guò)程，經(jīng)60/運(yùn)輸直升機(jī)、教練機(jī)等多90%（渦噴（渦噴20027-7-8”（-10）為于殲-10、殲-11、殲-15、殲-16于殲-10、殲-11、殲-15、殲-16現(xiàn)役主要軍用飛機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)搭載狀況一覽表現(xiàn)役主要軍用飛機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)搭載狀況一覽表2017年現(xiàn)役數(shù)量（架）2017年現(xiàn)役數(shù)量（架）發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)空軍陸軍海軍型號(hào)單機(jī)搭載數(shù)量研發(fā)單位（臺(tái)）戰(zhàn)斗機(jī)殲-7（J-7）殲-11（J-11）

388 -- 30272 -- -

渦噴-7 1渦噴-141（昆侖）渦扇-102（太行）

有限公司有限公司有限公司殲-10（J-10）轟-6（H-6）強(qiáng)-5（Q-5）殲-8（J-8）

渦扇-10（太行）120（太行）120--30渦噴-82118--30渦噴-6196--47渦噴-132渦噴-142（昆侖）

沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司有限公司限公司有限公司飛豹（JH-7）

70 -- 34

渦扇-92（秦嶺）

西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司殲-15（J-15）

渦扇-10-- -- 26 2（太行）運(yùn)輸機(jī)

沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司運(yùn)-8（Y-8）

60 3 12 渦槳-6

南方航空工業(yè)有限公4司運(yùn)-7（Y-7）

43 7 17 渦槳-5 2

南方航空工業(yè)有限公司武裝直升機(jī)/運(yùn)輸直升機(jī)武裝直升機(jī)/運(yùn)輸直升機(jī)直-8（Z-8）345127普惠PT6B-67A3意大利普惠公司直-9（Z-9）209229耶渦軸2透博梅卡公司直-19（Z-19）--105--渦軸-82南方航空工業(yè)有限公司直-10（Z-10）--101--渦軸-9（玉龍2南方航空工業(yè)有限公司直-11（Z-11）--46--渦軸-81南方航空工業(yè)有限公司教練機(jī)基教-8（JL-8）170--11渦扇-111南方航空工業(yè)有限公司殲教-7（JJ-7）35----渦噴-71貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)力有限公司公開(kāi)資料整理公開(kāi)資料整理以運(yùn)-20、殲-20以運(yùn)-20、殲-20-20主，過(guò)渡發(fā)動(dòng)機(jī)接受國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的渦扇-18。隨著研發(fā)、制造進(jìn)度的推動(dòng)，預(yù)主，過(guò)渡發(fā)動(dòng)機(jī)接受國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的渦扇-18。隨著研發(fā)、制造進(jìn)度的推動(dòng)，預(yù)計(jì)將來(lái)渦扇-20計(jì)將來(lái)渦扇-20-20-20四代隱身戰(zhàn)斗機(jī)，此前，其搭載的航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要來(lái)自俄羅斯AL-31F-M1。將來(lái)四代隱身戰(zhàn)斗機(jī)，此前，其搭載的航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要來(lái)自俄羅斯AL-31F-M1。將來(lái)來(lái)看，渦扇-15（峨眉）有望替代現(xiàn)有俄制產(chǎn)品成為殲-20來(lái)看，渦扇-15（峨眉）有望替代現(xiàn)有俄制產(chǎn)品成為殲-20其中，C919其中，C919SFACJ-1000A，其目前搭載的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品來(lái)自通用電氣。動(dòng)機(jī)產(chǎn)品來(lái)自通用電氣。CFM-12，其目前搭載的發(fā)國(guó)內(nèi)部分亟待進(jìn)口替代的航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)機(jī)型一覽國(guó)內(nèi)部分亟待進(jìn)口替代的航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)機(jī)型一覽機(jī)型機(jī)型單機(jī)搭載的發(fā)動(dòng)機(jī)（臺(tái)目前搭載的進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)擬搭載的國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)機(jī)構(gòu)新舟60支線客機(jī)2加拿大PW-127J渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)----ARJ-21（C909）2支線客機(jī)美國(guó)GECF34-10E渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)渦扇-12C貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)力有限公司SF-A渦扇發(fā)動(dòng)C919中型客機(jī)2法美CFMLEAP-X1C機(jī)商用飛機(jī)有限公司長(zhǎng)江CJ-1000A中航商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司渦扇太行）殲-10（J-10）系列戰(zhàn)斗機(jī)1俄制AL-31FN扇發(fā)動(dòng)機(jī)沈陽(yáng)黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司渦扇-15（峨眉）中航燃?xì)廨啓C(jī)爭(zhēng)辯院殲-20（J-20）2系列戰(zhàn)斗機(jī)俄制AL-31F-M1中航燃?xì)廨啓C(jī)爭(zhēng)辯渦扇-15（峨眉）院渦扇-12（唐古斗機(jī)拉）貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)力有限公司1俄制RD-93渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)渦扇-13（泰ft）貴州黎陽(yáng)航空動(dòng)力有限公司Z8F（AC313）直Z8F（AC313）直3升機(jī)加拿大普惠PT6B-67B渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)渦軸-11南方航空工業(yè)有限公司Z15（AC352）直2升機(jī)加拿大普惠PT6C-67E渦 渦軸-16軸發(fā)動(dòng)機(jī)中航工業(yè)與法國(guó)賽峰所屬透博梅卡公司在對(duì)等合作基礎(chǔ)上聯(lián)合研制渦扇-18A航發(fā)成都發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司Y20大型運(yùn)輸機(jī)4俄制D-30KP-2渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)渦扇-20西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司SF-A渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)商用飛機(jī)有限公司公開(kāi)資料整理公開(kāi)資料整理3、高溫合金核心零部件應(yīng)用領(lǐng)域：民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀3、高溫合金核心零部件應(yīng)用領(lǐng)域：民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀CFMCFM201610,75040.2%；聯(lián)合技術(shù)公司滑，2016滑，201627.2%GE、羅爾斯·羅伊斯18.8%、10.6%。全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商市占率全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商市占率公開(kāi)資料整理公開(kāi)資料整理20172017~20362041,0306.0507,24017.65%；1.08517.93%201502%，1005,4205,70094013%，2,600/大型寬體客機(jī)新5508%，1,9001802%，60020172017~2036公開(kāi)資料整理公開(kāi)資料整理20162,9502,81813230020（2017~2036），6,1035,120983架。2017架。2017~2036208,57512,104億美元。其中，單通道噴氣客機(jī)5,475架，占比63.85%；雙通道噴氣客機(jī)2,003億美元。其中，單通道噴氣客機(jī)5,475架，占比63.85%；雙通道噴氣客機(jī)2,00323.36%；1,09712.79%。4、市場(chǎng)空間：航空航天領(lǐng)域高溫合金需求持續(xù)攀升4、市場(chǎng)空間：航空航天領(lǐng)域高溫合金需求持續(xù)攀升20%~30%機(jī)構(gòu)成中，機(jī)體結(jié)構(gòu)、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)電設(shè)備、航電設(shè)備價(jià)值占比分別為38%、27%、機(jī)構(gòu)成中，機(jī)體結(jié)構(gòu)、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)電設(shè)備、航電設(shè)備價(jià)值占比分別為38%、27%、14%、11%14%、11%F-16、F-18、F-1524.70%、31.30%25.00%。25%25%50%，其中，高溫合金作50%，高溫合金為原材料主要構(gòu)成。具體看航空36%。我們分別就軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)與民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)于高溫合金的需求作出測(cè)我們分別就軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)與民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)于高溫合金的需求作出測(cè)算。關(guān)鍵假設(shè)如下：（1）航空發(fā)動(dòng)機(jī)全生命周期包括研發(fā)、選購(gòu)、維保三個(gè)主算。關(guān)鍵假設(shè)如下：（1）航空發(fā)動(dòng)機(jī)全生命周期包括研發(fā)、選購(gòu)、維保三個(gè)主10%45%45%左右?；诖耍覀儗⒑娇瞻l(fā)動(dòng)機(jī)的需求分為新增需求與維保需求兩部分。（2）軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)方面，參考權(quán)威的需求分為新增需求與維保需求兩部分。（2）軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)方面，參考權(quán)威10103,3002041,0307,24010524102,0791,66329123320202,5922010,2858,2281,44018531,482259208美元。美元。20172017~20362017年~2036年全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模2017年~2036年全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模新增需求發(fā)動(dòng)飛機(jī)類型飛機(jī)需求（架）單機(jī)發(fā)動(dòng) 備用發(fā)飛機(jī)新（臺(tái)動(dòng)機(jī)需增需求發(fā)動(dòng)機(jī)新增需機(jī)維保需發(fā)動(dòng)機(jī)總需求（億美/架）/架）（臺(tái)）（億美求（（億元）客機(jī)機(jī)寬體客機(jī)2017年~2036年全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)用高溫合金市場(chǎng)規(guī)模項(xiàng)目-新增需求（美元維保需求（億美元）需求總（元）高溫合金-1,440 1,1522,592噴氣式支線元）美元）美元）2,37020.51,100187150337單通道客機(jī) 29,53020.531,8005,4064,3259,731小型寬體客5,05020.513,4002,2781,8224,100中型/大型3,160240.5/111,6001,9721,5783,550寬體貨機(jī) 92020.52,600442354796總計(jì) 41,03060,50010,2858,22818,513公開(kāi)資料整理公開(kāi)資料整理20172017~20362017年~2036年我國(guó)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模2017年~2036年我國(guó)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模新增需求飛機(jī)類型飛機(jī)需求（架）單機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)備用發(fā)需求（臺(tái)/ 動(dòng)機(jī)需飛機(jī)新增發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng) 保機(jī)新 求發(fā)動(dòng)（億架）架）（臺(tái)）增需 （億美元）噴氣式支線客機(jī)單通道客機(jī)小型寬體客機(jī)中型/大型寬體客機(jī)寬體貨機(jī)總計(jì)2017年~2036年我國(guó)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)用高溫合金市場(chǎng)規(guī)模項(xiàng)目-新增需求（億美元）（美元需求總計(jì)（億美元高溫合金-259208467（億（億美美元）））15020.51001714315,42020.55,7009697751,74494020.52,600442354796550240.5/11,90032325858118020.5600102821847,24010,9001,8531,4823,335公開(kāi)資料整理公開(kāi)資料整理二、燃?xì)廨啓C(jī)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商迎機(jī)遇二、燃?xì)廨啓C(jī)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商迎機(jī)遇1、美國(guó)通用為全球燃?xì)廨啓C(jī)龍頭1、美國(guó)通用為全球燃?xì)廨啓C(jī)龍頭燃?xì)廨啓C(jī)構(gòu)造圖燃?xì)廨啓C(jī)由壓氣機(jī)、加熱工質(zhì)設(shè)備（比如燃燒室）、透平、把握系統(tǒng)、幫助燃?xì)廨啓C(jī)構(gòu)造圖燃?xì)廨啓C(jī)由壓氣機(jī)、加熱工質(zhì)設(shè)備（比如燃燒室）、透平、把握系統(tǒng)、幫助50MW1MW50MW用于循環(huán)發(fā)電、自然?氣管道、艦船等；微型燃?xì)廨啓C(jī)功率一般為幾百瓦，可用于用于循環(huán)發(fā)電、自然?氣管道、艦船等；微型燃?xì)廨啓C(jī)功率一般為幾百瓦，可用于坦克、機(jī)車等。重型燃?xì)廨啓C(jī)主要應(yīng)用于燃?xì)獍l(fā)電、分布式能源系統(tǒng)。依據(jù)透平坦克、機(jī)車等。重型燃?xì)廨啓C(jī)主要應(yīng)用于燃?xì)獍l(fā)電、分布式能源系統(tǒng)。依據(jù)透平EFH1,200℃、1,400℃、1,600℃。在北美地區(qū)，H渦輪工作葉片、渦輪盤(pán)、導(dǎo)向葉片等。渦輪工作葉片、渦輪盤(pán)、導(dǎo)向葉片等。公開(kāi)資料整理公開(kāi)資料整理GEGE（50Hz）公開(kāi)資料整理公開(kāi)資料整理EFH1,200℃1,4001,4001,600℃氣輪機(jī)中需要使用高溫合金的部件主要包括燃燒室、過(guò)度導(dǎo)管、渦輪工作葉片、氣輪機(jī)中需要使用高溫合金的部件主要包括燃燒室、過(guò)度導(dǎo)管、渦輪工作葉片、渦輪盤(pán)、導(dǎo)向葉片等。渦輪盤(pán)、導(dǎo)向葉片等。燃?xì)廨啓C(jī)中需要用到高溫合金的部件圖例燃?xì)廨啓C(jī)中需要用到高溫合金的部件圖例公開(kāi)資料整理公開(kāi)資料整理全球具備自主學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)且能夠設(shè)計(jì)制造重型燃?xì)廨啓C(jī)的供應(yīng)商主要包括美全球具備自主學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)且能夠設(shè)計(jì)制造重型燃?xì)廨啓C(jī)的供應(yīng)商主要包括美國(guó)通用國(guó)通用、德國(guó)西門(mén)子、日本三菱53%278%5%22、自然?氣發(fā)電及分布式能源工程提振重型燃?xì)廨啓C(jī)需求2、自然?氣發(fā)電及分布式能源工程提振重型燃?xì)廨啓C(jī)需求201762023基本形成完整的重型燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)體系。自然?氣分布式能源即以自然?氣為燃料、基本形成完整的重型燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)體系。自然?氣分布式能源即以自然?氣為燃料、70%30%60%以20167,008202320231.15%50MW50MW200MW）2881,1122015（單機(jī)規(guī)模2016201776837720234,0003、估計(jì)“十三五”期間燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電裝置投資逾千億元3、估計(jì)“十