水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議課件

水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議

水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議1前言中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目錄水產(chǎn)飼料行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及建議前言中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目錄水產(chǎn)2前言

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展迅速，在世界上占有舉足輕重的地位。近年來(lái)，隨著水產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)研究的不斷深入和進(jìn)步，我國(guó)在漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、漁業(yè)現(xiàn)代化水平、水產(chǎn)品貿(mào)易、漁業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、漁業(yè)管理等方面均取得了大量成果，特別是當(dāng)下“互聯(lián)網(wǎng)+水產(chǎn)”

、“漁光一體”等新興事物將成為水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的新主題。

隨著消費(fèi)需求和養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化，我國(guó)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生較大變化，水產(chǎn)飼料也已成為飼料行業(yè)發(fā)展中的最大亮點(diǎn)之一。水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展至今，伴隨著行業(yè)政策的日趨規(guī)范，市場(chǎng)集中化程度明顯增強(qiáng)。未來(lái)五年預(yù)計(jì)將是飼料行業(yè)真正的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，這一時(shí)代將是飼料企業(yè)在戰(zhàn)略、資源、產(chǎn)業(yè)鏈、營(yíng)銷(xiāo)手段的全面戰(zhàn)爭(zhēng)，隨后而來(lái)的是飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘的拉高、競(jìng)爭(zhēng)者相互間差距的拉大，劣勢(shì)企業(yè)的淘汰出局，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高，新一輪優(yōu)勝劣汰的浪潮將不可阻擋。前言

3水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議一中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展現(xiàn)狀水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議一中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展現(xiàn)狀4一、中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展現(xiàn)狀1水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位4集約化、規(guī)?；嚼^續(xù)提高2水產(chǎn)量的變化情況3水產(chǎn)量的分布情況8全國(guó)淡水、海水、特種魚(yú)的養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)變化6集成技術(shù)應(yīng)用亟待加強(qiáng)7養(yǎng)殖環(huán)境、資源生態(tài)、安全可靠問(wèn)題突出5養(yǎng)殖效率繼續(xù)提升、養(yǎng)殖成本進(jìn)一步降低一、中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展現(xiàn)狀1水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位4集約化、規(guī)?；?1、水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位全球水產(chǎn)品總量捕撈量養(yǎng)殖量單位：百萬(wàn)噸全球人均水產(chǎn)品消費(fèi)水平人口總量其他用途食用用途人均消費(fèi)量單位：百萬(wàn)噸單位10億單位千克/人聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織糧食展望報(bào)告顯示，2014年全球水產(chǎn)總量已超過(guò)1.6億噸，其中捕撈量約為8570萬(wàn)噸，養(yǎng)殖產(chǎn)量為7430萬(wàn)噸。

1980年末，全球水產(chǎn)品捕撈增速開(kāi)始放緩，水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量開(kāi)始加速增長(zhǎng)。1947年水產(chǎn)養(yǎng)殖僅占水產(chǎn)品總量的7%，到1994、2004、2014年已分別增長(zhǎng)至26%、39%、46%。1961年至2013年期間，全球人均水產(chǎn)品消費(fèi)總量平均以每年3.2%的速度持續(xù)增長(zhǎng)，期間全球人口增速為1.4%左右，其增長(zhǎng)速度是人口增速的2倍。1960年代全球人均消費(fèi)9.9千克水產(chǎn)品，到2014年人均消費(fèi)已達(dá)到20千克左右。2010年，水產(chǎn)品占全球人口攝入動(dòng)物蛋白的16.7%。（1）全球水產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位全球水產(chǎn)品總量捕撈量養(yǎng)殖量單位：61、水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)水產(chǎn)總量為6461.5萬(wàn)噸，占全球水產(chǎn)總量的40.4%，其中水產(chǎn)養(yǎng)殖總量為4748萬(wàn)噸，占到全球養(yǎng)殖總量的61.6%，其次是印度（6.6%）、印尼（5.8%），越南（4.6%），中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量已連續(xù)23年居世界首位，在全球水產(chǎn)養(yǎng)殖快速增長(zhǎng)貢獻(xiàn)中扮演主要角色。（2）中國(guó)在全球水產(chǎn)養(yǎng)殖中的地位1、水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)水產(chǎn)總量為671、水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位《新中國(guó)50年統(tǒng)計(jì)資料匯編》顯示，我國(guó)牧業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值中的比例是逐年提高的，1978年我國(guó)牧業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)值占比分別為15%、1.6%，到了2014年占比分別增至28.3%、10.1%，與此同時(shí)農(nóng)業(yè)占比逐漸減小，說(shuō)明我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由種植業(yè)向畜牧、漁業(yè)轉(zhuǎn)變。2015年我國(guó)全國(guó)漁民人均純收入14426.26元，而農(nóng)村居民人均可支配收入11422元，是農(nóng)民人均收入的1.26倍。一直以來(lái)水產(chǎn)養(yǎng)殖都受到國(guó)家政策的大力支持和扶持，未來(lái)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)還將得到進(jìn)一步升級(jí)和優(yōu)化。（3）我國(guó)水產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)中的經(jīng)濟(jì)地位牧業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)值占比走勢(shì)情況漁業(yè)在保障糧食安全、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)生態(tài)文明、維護(hù)海洋權(quán)益、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村等方面做出了重要貢獻(xiàn)，在探索和實(shí)踐中國(guó)特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展道路中發(fā)揮了積極作用。1、水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位《新中國(guó)50年統(tǒng)計(jì)資料匯編》顯示，我國(guó)牧82、水產(chǎn)量的變化情況改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)水產(chǎn)品生產(chǎn)保持快速增長(zhǎng)，產(chǎn)量從1978年的465萬(wàn)噸增加到2015年的6699萬(wàn)噸，增加了14倍。中國(guó)是世界上唯一一個(gè)水產(chǎn)養(yǎng)殖量超過(guò)捕撈量的國(guó)家，自1988年水產(chǎn)養(yǎng)殖量首次超過(guò)捕撈量以來(lái)，水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量與捕撈量的差距不斷增長(zhǎng)。2015年養(yǎng)殖產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的73.7%。與此同時(shí)，總量增長(zhǎng)率呈現(xiàn)周期性下降趨勢(shì)，主要是受水產(chǎn)養(yǎng)殖總量下降影響。2000年以前水產(chǎn)養(yǎng)殖總量增速在11%左右，2000年至2010年期間增長(zhǎng)率為6%左右，2010年至2015年增速降低至5%左右，說(shuō)明養(yǎng)殖行業(yè)“去產(chǎn)能”整合現(xiàn)象明顯。傳統(tǒng)的粗放型水產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入淘汰階段，三低產(chǎn)品（低質(zhì)量、低價(jià)格、低認(rèn)知）、初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)入零增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)節(jié)奏。未來(lái)，品質(zhì)將成為水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心主題，品牌是構(gòu)建消費(fèi)認(rèn)知與信任的不二法寶。單位：萬(wàn)噸水產(chǎn)總量增長(zhǎng)率趨勢(shì)1980-2015年全國(guó)水產(chǎn)總量及構(gòu)成單位：%（4）我國(guó)水產(chǎn)總量的構(gòu)成及走勢(shì)情況2015年水產(chǎn)總量養(yǎng)殖產(chǎn)量捕撈產(chǎn)量總量（萬(wàn)噸）6699.654937.901761.75占比100%73.7%26.3%2、水產(chǎn)量的變化情況改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)水產(chǎn)品生產(chǎn)保持快速增長(zhǎng)93、水產(chǎn)量分布情況據(jù)2014年統(tǒng)計(jì)顯示，水產(chǎn)養(yǎng)殖總量排名前10省份合計(jì)產(chǎn)量5322萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量82%左右，前5省份約占全國(guó)總產(chǎn)量55%，堪稱中國(guó)水產(chǎn)強(qiáng)省。淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量排名第一的是湖北省，排名前10省份產(chǎn)量合計(jì)2078萬(wàn)噸，占全國(guó)淡水產(chǎn)品總產(chǎn)量的76%，淡水養(yǎng)殖區(qū)域集中度高。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)域集中度高，成為各飼料競(jìng)爭(zhēng)廠家的必爭(zhēng)之地。3、水產(chǎn)量分布情況據(jù)2014年統(tǒng)計(jì)顯示，水產(chǎn)養(yǎng)殖總量排名前1104、集約化、規(guī)?；嚼^續(xù)提升粗放式、分散式精細(xì)化、集約化、規(guī)?；?guī)?；l(fā)展是現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的重要標(biāo)志歷經(jīng)三十余年的快速增產(chǎn)和發(fā)展，我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的現(xiàn)代化、適度規(guī)?；呀?jīng)發(fā)展到一定水平，但水產(chǎn)養(yǎng)殖的集約化、規(guī)模化程度進(jìn)展較為緩慢，由過(guò)去遠(yuǎn)高于變化到現(xiàn)在遠(yuǎn)低于畜禽養(yǎng)殖規(guī)?；??！笆濉逼陂g，水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模化率預(yù)計(jì)還將進(jìn)一步提高4、集約化、規(guī)模化水平繼續(xù)提升粗放式、分散式精細(xì)化、集約化、115、養(yǎng)殖效率繼續(xù)提升、養(yǎng)殖成本進(jìn)一步降低養(yǎng)殖技術(shù)提升養(yǎng)殖效率提升提高成活率提高料肉比降低養(yǎng)殖成本我國(guó)傳統(tǒng)的以農(nóng)戶為主體的小規(guī)模、粗放養(yǎng)殖模式效率低下，料肉轉(zhuǎn)化率低，糧食浪費(fèi)嚴(yán)重，資源利用效果差，主要?jiǎng)游锂a(chǎn)品生產(chǎn)成本比國(guó)外高出近1倍。隨著養(yǎng)殖技術(shù)的提升和科學(xué)養(yǎng)殖模式的運(yùn)用，水產(chǎn)養(yǎng)殖效率將進(jìn)一步提升，達(dá)到降低養(yǎng)殖成本的目的。隨著水產(chǎn)品運(yùn)輸技術(shù)提高和物流成本降低，各種南北協(xié)作的水產(chǎn)養(yǎng)殖模式不斷涌現(xiàn)，如海參的“北參南養(yǎng)”、鮑魚(yú)的“南北接力”、海帶的“南苗北養(yǎng)”等，大大提高了生產(chǎn)效率，并逐步改變著養(yǎng)殖生產(chǎn)格局。同時(shí)，稻-小龍蝦連作+共作、稻-蟹共作等稻田綜合種養(yǎng)新模式迅速發(fā)展，拓展了養(yǎng)殖發(fā)展的新空間。5、養(yǎng)殖效率繼續(xù)提升、養(yǎng)殖成本進(jìn)一步降低養(yǎng)殖技術(shù)提升提高成活126、集成技術(shù)應(yīng)用亟待加強(qiáng)我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)，就很多單項(xiàng)技術(shù)而言，已經(jīng)達(dá)到較高的水平，但從基因研究、種苗選育、養(yǎng)殖環(huán)境、養(yǎng)殖設(shè)施、養(yǎng)殖管理、動(dòng)物保健、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)等方面的全面技術(shù)支撐和集成應(yīng)用仍然顯得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。水產(chǎn)品良種選育率低，不到17%水產(chǎn)養(yǎng)殖病害死亡率高水產(chǎn)養(yǎng)殖管理粗放基因篩選技術(shù)存在不足養(yǎng)殖設(shè)施設(shè)備落后6、集成技術(shù)應(yīng)用亟待加強(qiáng)我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)，就很多單項(xiàng)技術(shù)而言137、養(yǎng)殖環(huán)境、資源生態(tài)、安全可靠問(wèn)題突出《新環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等對(duì)我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖提出更高要求和挑戰(zhàn)，同時(shí)，近年來(lái)各地陸續(xù)開(kāi)展水產(chǎn)養(yǎng)殖污染治理工作，為保障居民飲用水安全，大量水庫(kù)被禁止進(jìn)行肥水和人工投餌養(yǎng)殖。亟需養(yǎng)殖行業(yè)由過(guò)去的粗放型養(yǎng)殖向生態(tài)、綠色、環(huán)保養(yǎng)殖方向發(fā)展7、養(yǎng)殖環(huán)境、資源生態(tài)、安全可靠問(wèn)題突出《新環(huán)境保護(hù)法》、《147、養(yǎng)殖環(huán)境、資源生態(tài)、安全可靠問(wèn)題突出嚴(yán)重制約我國(guó)漁業(yè)的健康發(fā)展，首當(dāng)其沖的就是水產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題。水產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題關(guān)系到全人類的生活、生存和延續(xù)，已成為一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和國(guó)民生活水平的重要標(biāo)志漁業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，也暴露出了諸多問(wèn)題，如養(yǎng)殖水域環(huán)境惡化、漁用藥物濫用、漁業(yè)從業(yè)者技術(shù)水平較低、水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)體系落后、管理體制及監(jiān)督機(jī)構(gòu)不健全等，導(dǎo)致如2005年孔雀石綠事件、2006年福壽螺、多寶魚(yú)事件、2007年斑點(diǎn)叉尾鮰事件、2008年甲醛銀魚(yú)事件等。水產(chǎn)品安全問(wèn)題突出7、養(yǎng)殖環(huán)境、資源生態(tài)、安全可靠問(wèn)題突出嚴(yán)重制約我國(guó)漁業(yè)的健158、全國(guó)淡水、海水、特種魚(yú)的養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)變化目前，國(guó)內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖品種單一，結(jié)構(gòu)雷同，養(yǎng)殖方式落后，新的優(yōu)良品種少，從而導(dǎo)致了區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)品過(guò)剩和價(jià)格下跌等問(wèn)題。今年以來(lái)，大宗淡水魚(yú)類生產(chǎn)企穩(wěn)，多數(shù)名優(yōu)魚(yú)類價(jià)格企穩(wěn)回升，但個(gè)別品種形式仍不樂(lè)觀：華中地區(qū)：高產(chǎn)量家魚(yú)養(yǎng)殖輝煌難續(xù)華東地區(qū)：養(yǎng)殖戶大量轉(zhuǎn)養(yǎng)蝦、蟹和特種魚(yú)華南地區(qū)：羅非魚(yú)的瘋狂和迷茫西南地區(qū)：養(yǎng)殖品種樣樣俱全，但不具規(guī)模華北地區(qū)：走出傳統(tǒng)模式，生態(tài)養(yǎng)殖是趨勢(shì)區(qū)域市場(chǎng)的需求變化要求養(yǎng)殖戶要靈活生產(chǎn)和及時(shí)調(diào)整養(yǎng)殖品種（比如這幾年江蘇、四川等地小龍蝦市場(chǎng)需求火爆）；從國(guó)外市場(chǎng)來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本的提高，我國(guó)出口水產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)已逐漸消失，靠量取勝已經(jīng)行不通，因此養(yǎng)殖心態(tài)的轉(zhuǎn)變勢(shì)在必行，加工出口企業(yè)也要及時(shí)引導(dǎo)養(yǎng)殖戶做出調(diào)整。從趨勢(shì)來(lái)看，全國(guó)各地均增加蝦、蟹、海水魚(yú)、特種魚(yú)等中高端水產(chǎn)8、全國(guó)淡水、海水、特種魚(yú)的養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)變化目前，國(guó)內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖品16水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議二中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議二中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀17二、中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1飼料產(chǎn)量增速放緩4蛋白原料缺乏且價(jià)格波動(dòng)巨大2行業(yè)集中度明顯3飼料結(jié)構(gòu)變化6資本化、品牌化運(yùn)作成為必由之路7加速跨國(guó)經(jīng)營(yíng)進(jìn)程5經(jīng)營(yíng)模式多元化二、中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1飼料產(chǎn)量增速放緩4蛋白原料缺乏181、飼料產(chǎn)量增速放緩

2015年全球飼料總產(chǎn)量約10億噸，中國(guó)飼料總量達(dá)到2億噸，占全球供應(yīng)總量的20%左右，其中水產(chǎn)料產(chǎn)量1893萬(wàn)噸，同比下降0.5%?！笆濉逼陂g，我國(guó)飼料總產(chǎn)量增長(zhǎng)23.5%，增速明顯放緩（“十一五”為51%）。2015年，中國(guó)飼料產(chǎn)量仍然是全球各國(guó)中當(dāng)之無(wú)愧的第一大國(guó)，提供全球20%的商品飼料，緊隨其后的美國(guó)、巴西、墨西哥分別為1.73億噸、6870萬(wàn)噸、5270萬(wàn)噸。萬(wàn)噸（1）全國(guó)飼料及水產(chǎn)飼料總量情況萬(wàn)噸1、飼料產(chǎn)量增速放緩2015年全球飼料總產(chǎn)量約10億噸，中191、飼料產(chǎn)量增速放緩我國(guó)水產(chǎn)飼料到20世紀(jì)80年代才開(kāi)始起步。改革開(kāi)放初期頒布并實(shí)施的《漁業(yè)法》，確立了我國(guó)“以養(yǎng)為主”的漁業(yè)發(fā)展方針。水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的進(jìn)步推動(dòng)了水產(chǎn)飼料業(yè)的發(fā)展，縱觀我國(guó)水產(chǎn)飼料業(yè)的發(fā)展，其大致可分為三個(gè)階段。第一階段1985年-1994年第二階段1995年-2004年第三階段2005年-至今商品水產(chǎn)飼料覆蓋率約為10%賣(mài)方市場(chǎng)商品水產(chǎn)飼料覆蓋率約為20%供求大致平衡商品水產(chǎn)飼料覆蓋率約為30%買(mǎi)方市場(chǎng)（2）水產(chǎn)飼料發(fā)展情況1、飼料產(chǎn)量增速放緩我國(guó)水產(chǎn)飼料到20世紀(jì)80年代才開(kāi)始起步202、行業(yè)集中度明顯提高2012年農(nóng)業(yè)部《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》的實(shí)施，大幅提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)口和標(biāo)準(zhǔn)，淘汰不合格企業(yè)，淘汰不達(dá)標(biāo)企業(yè)，要求不達(dá)標(biāo)企業(yè)在兩年時(shí)間進(jìn)行整改，而2014年是最后期限，在整改達(dá)標(biāo)無(wú)望后，很多中小飼料企業(yè)在2014年自動(dòng)放棄換證，退出了市場(chǎng)。2014、2015年平均每年下降2000余家（1）飼料企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)量情況2、行業(yè)集中度明顯提高2012年農(nóng)業(yè)部《飼料和飼料添加劑管理212、行業(yè)集中度明顯提高2015年中國(guó)水產(chǎn)飼料市場(chǎng)為1893萬(wàn)噸，普通淡水魚(yú)料市場(chǎng)1600萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)集中度較高且上升幅度較快。2014年中國(guó)前10水產(chǎn)飼料企業(yè)產(chǎn)量占總量的60%左右，前4名飼料企業(yè)在蝦特料、海鱸料、生魚(yú)料、金鯧料和淡水魚(yú)料品種市場(chǎng)占有率分別為70%、80%、65%、80%、20%。前10水產(chǎn)飼料企業(yè)產(chǎn)量占總水產(chǎn)飼料的比重為60%蝦特料生魚(yú)料海鱸料金鯧魚(yú)料70%80%65%80%20%淡水魚(yú)料（2）水產(chǎn)飼料企業(yè)集中度及分料種企業(yè)集中度情況2、行業(yè)集中度明顯提高2015年中國(guó)水產(chǎn)飼料市場(chǎng)為1893萬(wàn)223、飼料結(jié)構(gòu)變化86%14%2015年隨著動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)的提升，動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)內(nèi)在質(zhì)量和轉(zhuǎn)化效率得到全面提升；加工設(shè)備及工藝技術(shù)的改進(jìn)，使外觀質(zhì)量全面提高；2000年前后膨化技術(shù)開(kāi)始運(yùn)用在特種料上，2006年前后膨化料逐漸在普通淡水魚(yú)市場(chǎng)推廣，2011年以后在華南地區(qū)得到全面推廣，并于2014-2015年間達(dá)到推廣頂峰。從水產(chǎn)飼料品種上來(lái)看，膨化飼料主要集中在高檔海水和淡水名特優(yōu)水產(chǎn)品上，普通淡水魚(yú)料仍以顆粒飼料為主。1980年100%（1）內(nèi)外質(zhì)量全面提升，顆粒料與膨化料的變化情況

顆粒料占比

膨化料占比3、飼料結(jié)構(gòu)變化86%14%2015年隨著動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)的提升233、飼料結(jié)構(gòu)變化2014年全國(guó)蝦料產(chǎn)量達(dá)到142萬(wàn)噸，較2008年的80萬(wàn)噸，增長(zhǎng)77%，年均增長(zhǎng)達(dá)到12.9%，產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速。2014年僅蝦料產(chǎn)量就與特種料總產(chǎn)量相當(dāng)，可見(jiàn)蝦料在飼料結(jié)構(gòu)中的重要性。四大蝦料集團(tuán)共提供約89萬(wàn)噸蝦料，占據(jù)蝦料市場(chǎng)63%左右的份額。對(duì)蝦養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展更多地依賴種質(zhì)資源的改良、養(yǎng)殖模式的升級(jí)、養(yǎng)殖技術(shù)的提升，從而提高養(yǎng)殖成功率。在對(duì)蝦飼料銷(xiāo)量增幅不大的情況下，四大巨頭仍將處于領(lǐng)跑地位，彼此之間可能會(huì)是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。與此同時(shí)，中小蝦料企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力日漸加大，將被迫轉(zhuǎn)向混養(yǎng)料、低檔淡水魚(yú)料等邊緣品種。整體而言，這四大巨頭與第二陣營(yíng)的銷(xiāo)量會(huì)逐步拉開(kāi)。（2）蝦料增長(zhǎng)迅速單位：萬(wàn)噸受EMS影響，全國(guó)蝦養(yǎng)殖成活率低下，整個(gè)蝦養(yǎng)殖行業(yè)受到重創(chuàng)。同一期間，全球其他蝦養(yǎng)殖主產(chǎn)國(guó)也受到EMS影響。3、飼料結(jié)構(gòu)變化2014年全國(guó)蝦料產(chǎn)量達(dá)到142萬(wàn)噸，較20243、飼料結(jié)構(gòu)變化目前，我國(guó)特種水產(chǎn)具有較高的經(jīng)濟(jì)效益，其養(yǎng)殖范圍和規(guī)模也在不斷的擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù),我國(guó)特種水產(chǎn)配合飼料產(chǎn)量從2006年的75.24萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2014年的140.22萬(wàn)噸,年均增幅超過(guò)8%,高于水產(chǎn)配合飼料行業(yè)同期5.7%的平均增速。其中海水魚(yú)、鱉、鰻鱺、海參、黃鱔和鱘魚(yú)配合飼料是占比最大的六個(gè)品種，合計(jì)在全國(guó)特種水產(chǎn)配合飼料中的占比超過(guò)80%。（3）特種飼料發(fā)展情況3、飼料結(jié)構(gòu)變化目前，我國(guó)特種水產(chǎn)具有較高的經(jīng)濟(jì)效益，其養(yǎng)殖253、飼料結(jié)構(gòu)變化（3）特種飼料在水產(chǎn)品種的普及情況根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，目前特種水產(chǎn)動(dòng)物中，鰻鱺、鱉、鱘魚(yú)、鮭鱒等淡水品種飼料普及率較高，但海水魚(yú)配合飼料普及率較低，石斑魚(yú)、大黃魚(yú)等海水魚(yú)配合飼料普及率僅20%左右。3、飼料結(jié)構(gòu)變化（3）特種飼料在水產(chǎn)品種的普及情況根據(jù)中國(guó)飼264、蛋白原料缺乏且價(jià)格波動(dòng)巨大我國(guó)是世界上最大的養(yǎng)殖生產(chǎn)國(guó)之一，同時(shí)也是飼料原料，特別是蛋白質(zhì)原料的需求大國(guó)，但我國(guó)蛋白質(zhì)飼料原料的生產(chǎn)和加工業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后，大宗飼料原料的供需矛盾制約著飼料工業(yè)的快速發(fā)展。目前，主要蛋白質(zhì)飼料原料仍然依靠進(jìn)口，特別是魚(yú)粉和大豆豆粕，對(duì)外依存度非常大。2015年，我國(guó)共進(jìn)口魚(yú)粉102萬(wàn)噸，而同期的國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉僅28萬(wàn)噸左右，海外秘魯魚(yú)粉價(jià)格居高不下且價(jià)格波動(dòng)巨大。4、蛋白原料缺乏且價(jià)格波動(dòng)巨大我國(guó)是世界上最大的養(yǎng)殖生產(chǎn)國(guó)之274、蛋白原料缺乏且價(jià)格波動(dòng)巨大2015年1-12月中國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量為8,169萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.4%，進(jìn)口量約占世界總進(jìn)口量的64%，對(duì)外依存度大，同時(shí)價(jià)格波動(dòng)巨大。大豆占國(guó)內(nèi)總需求的比例走勢(shì)4、蛋白原料缺乏且價(jià)格波動(dòng)巨大2015年1-12月中國(guó)大豆進(jìn)285、經(jīng)營(yíng)模式多元化（1）散養(yǎng)的經(jīng)銷(xiāo)商模式（2）合作社模式（3）直銷(xiāo)模式（4）定制化模式（5）產(chǎn)業(yè)鏈模式（6）生態(tài)圈模式模式引領(lǐng)創(chuàng)造價(jià)值5、經(jīng)營(yíng)模式多元化（1）散養(yǎng)的經(jīng)銷(xiāo)商模式（2）合作社模式（3296、資本化、品牌化運(yùn)作成為必由之路飼料及農(nóng)牧企業(yè)在主板上市56家，資本化的運(yùn)作已經(jīng)成為所有上市公司爭(zhēng)奪整個(gè)市場(chǎng)資源的最根本的途徑。上市公司的資本擴(kuò)張導(dǎo)致市場(chǎng)集中后的再度集中，大財(cái)團(tuán)們成為推動(dòng)、引導(dǎo)整個(gè)飼料業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的中堅(jiān)力量，進(jìn)一步壓縮了中小企業(yè)生存空間。與此同時(shí)，在現(xiàn)代飼料業(yè)發(fā)展中，品牌競(jìng)爭(zhēng)成為非常重要的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段。成功樹(shù)立良好的品牌形象，有助于飼料企業(yè)的發(fā)展壯大。6、資本化、品牌化運(yùn)作成為必由之路飼料及農(nóng)牧企業(yè)在主板上市5307、加速跨國(guó)經(jīng)營(yíng)進(jìn)程十三五規(guī)劃明確指出將進(jìn)一步“鼓勵(lì)有條件的飼料企業(yè)到國(guó)外投資辦廠、兼并收購(gòu)，拓展發(fā)展空間”，可見(jiàn)國(guó)家對(duì)飼料企業(yè)走出去、進(jìn)軍海外市場(chǎng)、參與國(guó)際市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)非常支持。與此同時(shí)大型飼料企業(yè)近年來(lái)開(kāi)始主動(dòng)進(jìn)軍海外市場(chǎng)。通過(guò)資本、技術(shù)、管理輸出，一是獲取豐厚的利潤(rùn)回報(bào)；二是布局國(guó)外采購(gòu)業(yè)務(wù)，降低原料采購(gòu)成本；三是學(xué)習(xí)、引進(jìn)先進(jìn)專業(yè)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。伴隨著“一帶一路”的發(fā)展，企業(yè)全球化布局的重要性不斷提升，通過(guò)在海外布局、資源整合，達(dá)到提高企業(yè)盈利能力，擴(kuò)展市場(chǎng)空間的目的。7、加速跨國(guó)經(jīng)營(yíng)進(jìn)程十三五規(guī)劃明確指出將進(jìn)一步“鼓勵(lì)有條件的31水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議三水產(chǎn)飼料行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及建議水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議三水產(chǎn)飼料行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及建議32三、水產(chǎn)飼料行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及建議1消費(fèi)需求變化引發(fā)養(yǎng)殖變化2內(nèi)外兼修，全面提升企業(yè)綜合實(shí)力3模式打造，走出差異化發(fā)展道路4飼料企業(yè)的生存發(fā)展方式三、水產(chǎn)飼料行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及建議1消費(fèi)需求變化引發(fā)養(yǎng)殖變化331、消費(fèi)需求變化引發(fā)養(yǎng)殖變化改革開(kāi)放以來(lái)，隨著人民生活水平的提高和對(duì)身體健康的日益重視，水產(chǎn)品的支出比重日益提升。2008年城鎮(zhèn)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中人均水產(chǎn)品消費(fèi)量所占比重達(dá)到10.5%，且人均消費(fèi)量呈較快增長(zhǎng)。與此同時(shí)，收入的增長(zhǎng)也刺激了對(duì)蝦、蟹及特種魚(yú)的需求量。（2）收入增加引發(fā)四大家魚(yú)的傳統(tǒng)消費(fèi)向蝦蟹和特種魚(yú)類轉(zhuǎn)變近年來(lái)，隨著人們消費(fèi)水平的提高，對(duì)營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高的特種水產(chǎn)品需求不斷上升，為特種水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境。與此同時(shí)，人們對(duì)食品安全、環(huán)保等提出更高要求，這也引發(fā)水產(chǎn)養(yǎng)殖向綠色、安全、環(huán)保養(yǎng)殖過(guò)渡。（1）“吃魚(yú)難”向“吃好魚(yú)”“吃放心魚(yú)”轉(zhuǎn)變（3）養(yǎng)殖方式及模式的變化近三年魚(yú)價(jià)連續(xù)低迷，養(yǎng)殖持續(xù)虧損，減養(yǎng)、轉(zhuǎn)養(yǎng)、棄養(yǎng)現(xiàn)象頻發(fā)，大量養(yǎng)殖戶退出養(yǎng)殖行業(yè)，為實(shí)力雄厚的養(yǎng)殖者和企業(yè)騰出發(fā)展空間。加之受食品安全、環(huán)保等壓力影響，未來(lái)水產(chǎn)養(yǎng)殖的規(guī)?；?、集約化、智能化水平將快速提高，類似循環(huán)水養(yǎng)殖、工廠化養(yǎng)殖等環(huán)保、綠色、高效、安全的養(yǎng)殖模式也將得到迅速發(fā)展。1、消費(fèi)需求變化引發(fā)養(yǎng)殖變化改革開(kāi)放以來(lái)，隨著人民生活水平的342、內(nèi)外兼修，全面提升企業(yè)綜合實(shí)力降成本、補(bǔ)短板、強(qiáng)質(zhì)量、增效益、聚人才服務(wù)終端，為客戶創(chuàng)造價(jià)值需要包括原料采購(gòu)、技術(shù)配方、科技研發(fā)還有各種服務(wù)的配套，以及企業(yè)的管理優(yōu)化、運(yùn)營(yíng)效率提升等等；終堅(jiān)持“人才戰(zhàn)略”這一基本原則，要引得進(jìn)人才，留得住人才，用的了人才。為客戶創(chuàng)造價(jià)值，提升飼料品質(zhì)，提高產(chǎn)品價(jià)值，是基本前提；推廣標(biāo)準(zhǔn)化模式，嚴(yán)控養(yǎng)殖節(jié)點(diǎn)，使模式得到真正的落地與執(zhí)行，確保模式不走樣、變形。2、內(nèi)外兼修，全面提升企業(yè)綜合實(shí)力降成本、補(bǔ)短板、強(qiáng)質(zhì)量、增353、模式打造，走出差異化發(fā)展道路經(jīng)營(yíng)模式商業(yè)模式創(chuàng)新產(chǎn)品模式營(yíng)銷(xiāo)模式服務(wù)模式產(chǎn)業(yè)鏈模式在市場(chǎng)規(guī)則日趨公平開(kāi)放透明，市場(chǎng)環(huán)境日趨成熟的今天，僅僅依靠單個(gè)要素的投入來(lái)獲得增長(zhǎng)極為艱難。因此，企業(yè)必須依靠系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)能力的提升，依靠包括經(jīng)營(yíng)模式和商業(yè)模式創(chuàng)新在內(nèi)的各種創(chuàng)新變革舉措。未來(lái)五年，行業(yè)將加快調(diào)整和發(fā)展，小型飼料企業(yè)生存將非常困難，中大型企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也將更加白熱化，所以企業(yè)應(yīng)該考慮如何在產(chǎn)品模式、營(yíng)銷(xiāo)模式、服務(wù)模式、產(chǎn)業(yè)鏈模式方面實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型與升級(jí)，走出差異化發(fā)展之路。3、模式打造，走出差異化發(fā)展道路經(jīng)營(yíng)模式產(chǎn)品模式營(yíng)銷(xiāo)模式服務(wù)363、模式打造，走出差異化發(fā)展道路微信、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)將快速改變我們的商業(yè)模式。以“互聯(lián)網(wǎng)+”模式打造的大數(shù)據(jù)支撐下的全新水產(chǎn)體系將飼料企業(yè)的生產(chǎn)工藝、配方、原料等數(shù)據(jù)與養(yǎng)殖企業(yè)的養(yǎng)殖模式、養(yǎng)殖數(shù)據(jù)、養(yǎng)殖效果對(duì)接，形成了全新水產(chǎn)品質(zhì)體系，其特點(diǎn)包括：可以讓飼料企業(yè)根據(jù)養(yǎng)殖企業(yè)需要進(jìn)行精準(zhǔn)的配方設(shè)計(jì)；養(yǎng)殖企業(yè)也可以根據(jù)水質(zhì)、溫度等變化，讓飼料企業(yè)的配方微調(diào)含量；能找出飼料品質(zhì)、養(yǎng)殖模式、養(yǎng)殖種苗之間的合理搭配方案能總結(jié)出區(qū)域品種的最佳養(yǎng)殖模式、飼料配方等；能總結(jié)出該地區(qū)環(huán)境最適合養(yǎng)殖的品種。全新水產(chǎn)品質(zhì)體系，同時(shí)也是質(zhì)量監(jiān)控體系，完全可以追蹤這批魚(yú)采用的飼料原料、飼料配方、生產(chǎn)企業(yè)、種苗企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)、養(yǎng)殖時(shí)間、藥物用量、出塘?xí)r間等信息，形成可控的質(zhì)量體系。互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)種苗漁業(yè)設(shè)施動(dòng)物保健動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)殖管理魚(yú)價(jià)信息、售魚(yú)渠道資金、人才飼料龍頭企業(yè)可以全面擁抱互聯(lián)網(wǎng)，做產(chǎn)業(yè)鏈延伸，聚焦消費(fèi)端，做出自己的商業(yè)模式，塑造企業(yè)的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，借此提升競(jìng)爭(zhēng)壁壘，提供專業(yè)化的技術(shù)、管理、信息、金融等綜合服務(wù)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。3、模式打造，走出差異化發(fā)展道路微信、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)374、飼料企業(yè)的生存發(fā)展方式（1）高度聚焦的區(qū)域化價(jià)值服務(wù)方式（2）高度專業(yè)化或規(guī)?；膬r(jià)值領(lǐng)先或成本領(lǐng)先方式聚勢(shì)聚焦專業(yè)專注高效經(jīng)營(yíng)在水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)中，往往地域化較普遍，在這個(gè)基礎(chǔ)上引進(jìn)政府的參與，建設(shè)區(qū)域性的養(yǎng)殖培育基地，最大化利用地方政府的牽頭作用。地方政府需要盡量調(diào)動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的群眾參與性和企業(yè)合作性，建立公眾的技術(shù)小組，真正帶動(dòng)該地域的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)共同發(fā)展，從而提高該地區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的整體優(yōu)勢(shì)。針對(duì)未來(lái)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)區(qū)域化的發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)各飼料龍頭企業(yè)也在積極通過(guò)收購(gòu)擴(kuò)大規(guī)模和改善區(qū)域布局。根據(jù)企業(yè)的資源，對(duì)企業(yè)和產(chǎn)品實(shí)施專業(yè)化戰(zhàn)略定位，生產(chǎn)附加值高和功能性強(qiáng)的水產(chǎn)飼料產(chǎn)品，靠專業(yè)化打開(kāi)市場(chǎng)。聚焦有效客戶，做精做專，生產(chǎn)適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。飼料企業(yè)的規(guī)?；瘜⑽Y金、技術(shù)、人才，實(shí)現(xiàn)效益最大化，具備更佳的競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。規(guī)?；o自動(dòng)化、機(jī)械化帶來(lái)新契機(jī)。飼料生產(chǎn)大規(guī)模應(yīng)用自動(dòng)流水線，將節(jié)約資料，向市場(chǎng)提供低成本、高品質(zhì)的飼料，實(shí)現(xiàn)由單一數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。4、飼料企業(yè)的生存發(fā)展方式（1）高度聚焦的區(qū)域化價(jià)值服務(wù)方式384、飼料企業(yè)的生存發(fā)展方式水產(chǎn)飼料企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸、整合，形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化或一條龍的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作模式，將產(chǎn)業(yè)鏈上點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)展為產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，能夠降低交易成本，保證穩(wěn)定的銷(xiāo)量和價(jià)格，避免價(jià)格過(guò)多地受到上下游的牽制，并能提高水產(chǎn)飼料覆蓋率，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。向下游延伸，即與水產(chǎn)品苗種、養(yǎng)殖、加工等下游環(huán)節(jié)整合，形成一體化；向上游延伸，即與飼料原料的生產(chǎn)、供應(yīng)等上游環(huán)節(jié)整合，形成一體化；全產(chǎn)業(yè)鏈延伸，就是與產(chǎn)業(yè)鏈上下游所有環(huán)節(jié)整合，形成真正的一條龍。聚勢(shì)聚焦專業(yè)專注高效經(jīng)營(yíng)（3）小產(chǎn)業(yè)鏈或全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式不是每個(gè)水產(chǎn)飼料企業(yè)都適合做大而全的全產(chǎn)業(yè)鏈整合，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，實(shí)事求是，合理、適度地整合產(chǎn)業(yè)鏈，僅抓產(chǎn)業(yè)鏈中自己最有把握的一個(gè)或幾個(gè)環(huán)節(jié)，構(gòu)建企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

4、飼料企業(yè)的生存發(fā)展方式水產(chǎn)飼料企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸、整39

水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議

水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議40前言中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目錄水產(chǎn)飼料行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及建議前言中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目錄水產(chǎn)41前言

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展迅速，在世界上占有舉足輕重的地位。近年來(lái)，隨著水產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)研究的不斷深入和進(jìn)步，我國(guó)在漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、漁業(yè)現(xiàn)代化水平、水產(chǎn)品貿(mào)易、漁業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、漁業(yè)管理等方面均取得了大量成果，特別是當(dāng)下“互聯(lián)網(wǎng)+水產(chǎn)”

、“漁光一體”等新興事物將成為水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的新主題。

隨著消費(fèi)需求和養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化，我國(guó)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生較大變化，水產(chǎn)飼料也已成為飼料行業(yè)發(fā)展中的最大亮點(diǎn)之一。水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展至今，伴隨著行業(yè)政策的日趨規(guī)范，市場(chǎng)集中化程度明顯增強(qiáng)。未來(lái)五年預(yù)計(jì)將是飼料行業(yè)真正的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，這一時(shí)代將是飼料企業(yè)在戰(zhàn)略、資源、產(chǎn)業(yè)鏈、營(yíng)銷(xiāo)手段的全面戰(zhàn)爭(zhēng)，隨后而來(lái)的是飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘的拉高、競(jìng)爭(zhēng)者相互間差距的拉大，劣勢(shì)企業(yè)的淘汰出局，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高，新一輪優(yōu)勝劣汰的浪潮將不可阻擋。前言

42水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議一中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展現(xiàn)狀水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議一中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展現(xiàn)狀43一、中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展現(xiàn)狀1水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位4集約化、規(guī)?；嚼^續(xù)提高2水產(chǎn)量的變化情況3水產(chǎn)量的分布情況8全國(guó)淡水、海水、特種魚(yú)的養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)變化6集成技術(shù)應(yīng)用亟待加強(qiáng)7養(yǎng)殖環(huán)境、資源生態(tài)、安全可靠問(wèn)題突出5養(yǎng)殖效率繼續(xù)提升、養(yǎng)殖成本進(jìn)一步降低一、中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展現(xiàn)狀1水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位4集約化、規(guī)?；?41、水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位全球水產(chǎn)品總量捕撈量養(yǎng)殖量單位：百萬(wàn)噸全球人均水產(chǎn)品消費(fèi)水平人口總量其他用途食用用途人均消費(fèi)量單位：百萬(wàn)噸單位10億單位千克/人聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織糧食展望報(bào)告顯示，2014年全球水產(chǎn)總量已超過(guò)1.6億噸，其中捕撈量約為8570萬(wàn)噸，養(yǎng)殖產(chǎn)量為7430萬(wàn)噸。

1980年末，全球水產(chǎn)品捕撈增速開(kāi)始放緩，水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量開(kāi)始加速增長(zhǎng)。1947年水產(chǎn)養(yǎng)殖僅占水產(chǎn)品總量的7%，到1994、2004、2014年已分別增長(zhǎng)至26%、39%、46%。1961年至2013年期間，全球人均水產(chǎn)品消費(fèi)總量平均以每年3.2%的速度持續(xù)增長(zhǎng)，期間全球人口增速為1.4%左右，其增長(zhǎng)速度是人口增速的2倍。1960年代全球人均消費(fèi)9.9千克水產(chǎn)品，到2014年人均消費(fèi)已達(dá)到20千克左右。2010年，水產(chǎn)品占全球人口攝入動(dòng)物蛋白的16.7%。（1）全球水產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位全球水產(chǎn)品總量捕撈量養(yǎng)殖量單位：451、水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)水產(chǎn)總量為6461.5萬(wàn)噸，占全球水產(chǎn)總量的40.4%，其中水產(chǎn)養(yǎng)殖總量為4748萬(wàn)噸，占到全球養(yǎng)殖總量的61.6%，其次是印度（6.6%）、印尼（5.8%），越南（4.6%），中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量已連續(xù)23年居世界首位，在全球水產(chǎn)養(yǎng)殖快速增長(zhǎng)貢獻(xiàn)中扮演主要角色。（2）中國(guó)在全球水產(chǎn)養(yǎng)殖中的地位1、水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)水產(chǎn)總量為6461、水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位《新中國(guó)50年統(tǒng)計(jì)資料匯編》顯示，我國(guó)牧業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值中的比例是逐年提高的，1978年我國(guó)牧業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)值占比分別為15%、1.6%，到了2014年占比分別增至28.3%、10.1%，與此同時(shí)農(nóng)業(yè)占比逐漸減小，說(shuō)明我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由種植業(yè)向畜牧、漁業(yè)轉(zhuǎn)變。2015年我國(guó)全國(guó)漁民人均純收入14426.26元，而農(nóng)村居民人均可支配收入11422元，是農(nóng)民人均收入的1.26倍。一直以來(lái)水產(chǎn)養(yǎng)殖都受到國(guó)家政策的大力支持和扶持，未來(lái)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)還將得到進(jìn)一步升級(jí)和優(yōu)化。（3）我國(guó)水產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)中的經(jīng)濟(jì)地位牧業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)值占比走勢(shì)情況漁業(yè)在保障糧食安全、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)生態(tài)文明、維護(hù)海洋權(quán)益、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村等方面做出了重要貢獻(xiàn)，在探索和實(shí)踐中國(guó)特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展道路中發(fā)揮了積極作用。1、水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位《新中國(guó)50年統(tǒng)計(jì)資料匯編》顯示，我國(guó)牧472、水產(chǎn)量的變化情況改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)水產(chǎn)品生產(chǎn)保持快速增長(zhǎng)，產(chǎn)量從1978年的465萬(wàn)噸增加到2015年的6699萬(wàn)噸，增加了14倍。中國(guó)是世界上唯一一個(gè)水產(chǎn)養(yǎng)殖量超過(guò)捕撈量的國(guó)家，自1988年水產(chǎn)養(yǎng)殖量首次超過(guò)捕撈量以來(lái)，水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量與捕撈量的差距不斷增長(zhǎng)。2015年養(yǎng)殖產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的73.7%。與此同時(shí)，總量增長(zhǎng)率呈現(xiàn)周期性下降趨勢(shì)，主要是受水產(chǎn)養(yǎng)殖總量下降影響。2000年以前水產(chǎn)養(yǎng)殖總量增速在11%左右，2000年至2010年期間增長(zhǎng)率為6%左右，2010年至2015年增速降低至5%左右，說(shuō)明養(yǎng)殖行業(yè)“去產(chǎn)能”整合現(xiàn)象明顯。傳統(tǒng)的粗放型水產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入淘汰階段，三低產(chǎn)品（低質(zhì)量、低價(jià)格、低認(rèn)知）、初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)入零增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)節(jié)奏。未來(lái)，品質(zhì)將成為水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心主題，品牌是構(gòu)建消費(fèi)認(rèn)知與信任的不二法寶。單位：萬(wàn)噸水產(chǎn)總量增長(zhǎng)率趨勢(shì)1980-2015年全國(guó)水產(chǎn)總量及構(gòu)成單位：%（4）我國(guó)水產(chǎn)總量的構(gòu)成及走勢(shì)情況2015年水產(chǎn)總量養(yǎng)殖產(chǎn)量捕撈產(chǎn)量總量（萬(wàn)噸）6699.654937.901761.75占比100%73.7%26.3%2、水產(chǎn)量的變化情況改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)水產(chǎn)品生產(chǎn)保持快速增長(zhǎng)483、水產(chǎn)量分布情況據(jù)2014年統(tǒng)計(jì)顯示，水產(chǎn)養(yǎng)殖總量排名前10省份合計(jì)產(chǎn)量5322萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量82%左右，前5省份約占全國(guó)總產(chǎn)量55%，堪稱中國(guó)水產(chǎn)強(qiáng)省。淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量排名第一的是湖北省，排名前10省份產(chǎn)量合計(jì)2078萬(wàn)噸，占全國(guó)淡水產(chǎn)品總產(chǎn)量的76%，淡水養(yǎng)殖區(qū)域集中度高。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)域集中度高，成為各飼料競(jìng)爭(zhēng)廠家的必爭(zhēng)之地。3、水產(chǎn)量分布情況據(jù)2014年統(tǒng)計(jì)顯示，水產(chǎn)養(yǎng)殖總量排名前1494、集約化、規(guī)模化水平繼續(xù)提升粗放式、分散式精細(xì)化、集約化、規(guī)?；?guī)模化發(fā)展是現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的重要標(biāo)志歷經(jīng)三十余年的快速增產(chǎn)和發(fā)展，我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的現(xiàn)代化、適度規(guī)?；呀?jīng)發(fā)展到一定水平，但水產(chǎn)養(yǎng)殖的集約化、規(guī)模化程度進(jìn)展較為緩慢，由過(guò)去遠(yuǎn)高于變化到現(xiàn)在遠(yuǎn)低于畜禽養(yǎng)殖規(guī)?；??！笆濉逼陂g，水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)?；暑A(yù)計(jì)還將進(jìn)一步提高4、集約化、規(guī)?；嚼^續(xù)提升粗放式、分散式精細(xì)化、集約化、505、養(yǎng)殖效率繼續(xù)提升、養(yǎng)殖成本進(jìn)一步降低養(yǎng)殖技術(shù)提升養(yǎng)殖效率提升提高成活率提高料肉比降低養(yǎng)殖成本我國(guó)傳統(tǒng)的以農(nóng)戶為主體的小規(guī)模、粗放養(yǎng)殖模式效率低下，料肉轉(zhuǎn)化率低，糧食浪費(fèi)嚴(yán)重，資源利用效果差，主要?jiǎng)游锂a(chǎn)品生產(chǎn)成本比國(guó)外高出近1倍。隨著養(yǎng)殖技術(shù)的提升和科學(xué)養(yǎng)殖模式的運(yùn)用，水產(chǎn)養(yǎng)殖效率將進(jìn)一步提升，達(dá)到降低養(yǎng)殖成本的目的。隨著水產(chǎn)品運(yùn)輸技術(shù)提高和物流成本降低，各種南北協(xié)作的水產(chǎn)養(yǎng)殖模式不斷涌現(xiàn)，如海參的“北參南養(yǎng)”、鮑魚(yú)的“南北接力”、海帶的“南苗北養(yǎng)”等，大大提高了生產(chǎn)效率，并逐步改變著養(yǎng)殖生產(chǎn)格局。同時(shí)，稻-小龍蝦連作+共作、稻-蟹共作等稻田綜合種養(yǎng)新模式迅速發(fā)展，拓展了養(yǎng)殖發(fā)展的新空間。5、養(yǎng)殖效率繼續(xù)提升、養(yǎng)殖成本進(jìn)一步降低養(yǎng)殖技術(shù)提升提高成活516、集成技術(shù)應(yīng)用亟待加強(qiáng)我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)，就很多單項(xiàng)技術(shù)而言，已經(jīng)達(dá)到較高的水平，但從基因研究、種苗選育、養(yǎng)殖環(huán)境、養(yǎng)殖設(shè)施、養(yǎng)殖管理、動(dòng)物保健、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)等方面的全面技術(shù)支撐和集成應(yīng)用仍然顯得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。水產(chǎn)品良種選育率低，不到17%水產(chǎn)養(yǎng)殖病害死亡率高水產(chǎn)養(yǎng)殖管理粗放基因篩選技術(shù)存在不足養(yǎng)殖設(shè)施設(shè)備落后6、集成技術(shù)應(yīng)用亟待加強(qiáng)我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)，就很多單項(xiàng)技術(shù)而言527、養(yǎng)殖環(huán)境、資源生態(tài)、安全可靠問(wèn)題突出《新環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等對(duì)我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖提出更高要求和挑戰(zhàn)，同時(shí)，近年來(lái)各地陸續(xù)開(kāi)展水產(chǎn)養(yǎng)殖污染治理工作，為保障居民飲用水安全，大量水庫(kù)被禁止進(jìn)行肥水和人工投餌養(yǎng)殖。亟需養(yǎng)殖行業(yè)由過(guò)去的粗放型養(yǎng)殖向生態(tài)、綠色、環(huán)保養(yǎng)殖方向發(fā)展7、養(yǎng)殖環(huán)境、資源生態(tài)、安全可靠問(wèn)題突出《新環(huán)境保護(hù)法》、《537、養(yǎng)殖環(huán)境、資源生態(tài)、安全可靠問(wèn)題突出嚴(yán)重制約我國(guó)漁業(yè)的健康發(fā)展，首當(dāng)其沖的就是水產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題。水產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題關(guān)系到全人類的生活、生存和延續(xù)，已成為一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和國(guó)民生活水平的重要標(biāo)志漁業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，也暴露出了諸多問(wèn)題，如養(yǎng)殖水域環(huán)境惡化、漁用藥物濫用、漁業(yè)從業(yè)者技術(shù)水平較低、水產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)體系落后、管理體制及監(jiān)督機(jī)構(gòu)不健全等，導(dǎo)致如2005年孔雀石綠事件、2006年福壽螺、多寶魚(yú)事件、2007年斑點(diǎn)叉尾鮰事件、2008年甲醛銀魚(yú)事件等。水產(chǎn)品安全問(wèn)題突出7、養(yǎng)殖環(huán)境、資源生態(tài)、安全可靠問(wèn)題突出嚴(yán)重制約我國(guó)漁業(yè)的健548、全國(guó)淡水、海水、特種魚(yú)的養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)變化目前，國(guó)內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖品種單一，結(jié)構(gòu)雷同，養(yǎng)殖方式落后，新的優(yōu)良品種少，從而導(dǎo)致了區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)品過(guò)剩和價(jià)格下跌等問(wèn)題。今年以來(lái)，大宗淡水魚(yú)類生產(chǎn)企穩(wěn)，多數(shù)名優(yōu)魚(yú)類價(jià)格企穩(wěn)回升，但個(gè)別品種形式仍不樂(lè)觀：華中地區(qū)：高產(chǎn)量家魚(yú)養(yǎng)殖輝煌難續(xù)華東地區(qū)：養(yǎng)殖戶大量轉(zhuǎn)養(yǎng)蝦、蟹和特種魚(yú)華南地區(qū)：羅非魚(yú)的瘋狂和迷茫西南地區(qū)：養(yǎng)殖品種樣樣俱全，但不具規(guī)模華北地區(qū)：走出傳統(tǒng)模式，生態(tài)養(yǎng)殖是趨勢(shì)區(qū)域市場(chǎng)的需求變化要求養(yǎng)殖戶要靈活生產(chǎn)和及時(shí)調(diào)整養(yǎng)殖品種（比如這幾年江蘇、四川等地小龍蝦市場(chǎng)需求火爆）；從國(guó)外市場(chǎng)來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本的提高，我國(guó)出口水產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)已逐漸消失，靠量取勝已經(jīng)行不通，因此養(yǎng)殖心態(tài)的轉(zhuǎn)變勢(shì)在必行，加工出口企業(yè)也要及時(shí)引導(dǎo)養(yǎng)殖戶做出調(diào)整。從趨勢(shì)來(lái)看，全國(guó)各地均增加蝦、蟹、海水魚(yú)、特種魚(yú)等中高端水產(chǎn)8、全國(guó)淡水、海水、特種魚(yú)的養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)變化目前，國(guó)內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖品55水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議二中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議二中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀56二、中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1飼料產(chǎn)量增速放緩4蛋白原料缺乏且價(jià)格波動(dòng)巨大2行業(yè)集中度明顯3飼料結(jié)構(gòu)變化6資本化、品牌化運(yùn)作成為必由之路7加速跨國(guó)經(jīng)營(yíng)進(jìn)程5經(jīng)營(yíng)模式多元化二、中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1飼料產(chǎn)量增速放緩4蛋白原料缺乏571、飼料產(chǎn)量增速放緩

2015年全球飼料總產(chǎn)量約10億噸，中國(guó)飼料總量達(dá)到2億噸，占全球供應(yīng)總量的20%左右，其中水產(chǎn)料產(chǎn)量1893萬(wàn)噸，同比下降0.5%?！笆濉逼陂g，我國(guó)飼料總產(chǎn)量增長(zhǎng)23.5%，增速明顯放緩（“十一五”為51%）。2015年，中國(guó)飼料產(chǎn)量仍然是全球各國(guó)中當(dāng)之無(wú)愧的第一大國(guó)，提供全球20%的商品飼料，緊隨其后的美國(guó)、巴西、墨西哥分別為1.73億噸、6870萬(wàn)噸、5270萬(wàn)噸。萬(wàn)噸（1）全國(guó)飼料及水產(chǎn)飼料總量情況萬(wàn)噸1、飼料產(chǎn)量增速放緩2015年全球飼料總產(chǎn)量約10億噸，中581、飼料產(chǎn)量增速放緩我國(guó)水產(chǎn)飼料到20世紀(jì)80年代才開(kāi)始起步。改革開(kāi)放初期頒布并實(shí)施的《漁業(yè)法》，確立了我國(guó)“以養(yǎng)為主”的漁業(yè)發(fā)展方針。水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的進(jìn)步推動(dòng)了水產(chǎn)飼料業(yè)的發(fā)展，縱觀我國(guó)水產(chǎn)飼料業(yè)的發(fā)展，其大致可分為三個(gè)階段。第一階段1985年-1994年第二階段1995年-2004年第三階段2005年-至今商品水產(chǎn)飼料覆蓋率約為10%賣(mài)方市場(chǎng)商品水產(chǎn)飼料覆蓋率約為20%供求大致平衡商品水產(chǎn)飼料覆蓋率約為30%買(mǎi)方市場(chǎng)（2）水產(chǎn)飼料發(fā)展情況1、飼料產(chǎn)量增速放緩我國(guó)水產(chǎn)飼料到20世紀(jì)80年代才開(kāi)始起步592、行業(yè)集中度明顯提高2012年農(nóng)業(yè)部《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》的實(shí)施，大幅提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)口和標(biāo)準(zhǔn)，淘汰不合格企業(yè)，淘汰不達(dá)標(biāo)企業(yè)，要求不達(dá)標(biāo)企業(yè)在兩年時(shí)間進(jìn)行整改，而2014年是最后期限，在整改達(dá)標(biāo)無(wú)望后，很多中小飼料企業(yè)在2014年自動(dòng)放棄換證，退出了市場(chǎng)。2014、2015年平均每年下降2000余家（1）飼料企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)量情況2、行業(yè)集中度明顯提高2012年農(nóng)業(yè)部《飼料和飼料添加劑管理602、行業(yè)集中度明顯提高2015年中國(guó)水產(chǎn)飼料市場(chǎng)為1893萬(wàn)噸，普通淡水魚(yú)料市場(chǎng)1600萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)集中度較高且上升幅度較快。2014年中國(guó)前10水產(chǎn)飼料企業(yè)產(chǎn)量占總量的60%左右，前4名飼料企業(yè)在蝦特料、海鱸料、生魚(yú)料、金鯧料和淡水魚(yú)料品種市場(chǎng)占有率分別為70%、80%、65%、80%、20%。前10水產(chǎn)飼料企業(yè)產(chǎn)量占總水產(chǎn)飼料的比重為60%蝦特料生魚(yú)料海鱸料金鯧魚(yú)料70%80%65%80%20%淡水魚(yú)料（2）水產(chǎn)飼料企業(yè)集中度及分料種企業(yè)集中度情況2、行業(yè)集中度明顯提高2015年中國(guó)水產(chǎn)飼料市場(chǎng)為1893萬(wàn)613、飼料結(jié)構(gòu)變化86%14%2015年隨著動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)的提升，動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)內(nèi)在質(zhì)量和轉(zhuǎn)化效率得到全面提升；加工設(shè)備及工藝技術(shù)的改進(jìn)，使外觀質(zhì)量全面提高；2000年前后膨化技術(shù)開(kāi)始運(yùn)用在特種料上，2006年前后膨化料逐漸在普通淡水魚(yú)市場(chǎng)推廣，2011年以后在華南地區(qū)得到全面推廣，并于2014-2015年間達(dá)到推廣頂峰。從水產(chǎn)飼料品種上來(lái)看，膨化飼料主要集中在高檔海水和淡水名特優(yōu)水產(chǎn)品上，普通淡水魚(yú)料仍以顆粒飼料為主。1980年100%（1）內(nèi)外質(zhì)量全面提升，顆粒料與膨化料的變化情況

顆粒料占比

膨化料占比3、飼料結(jié)構(gòu)變化86%14%2015年隨著動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)的提升623、飼料結(jié)構(gòu)變化2014年全國(guó)蝦料產(chǎn)量達(dá)到142萬(wàn)噸，較2008年的80萬(wàn)噸，增長(zhǎng)77%，年均增長(zhǎng)達(dá)到12.9%，產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速。2014年僅蝦料產(chǎn)量就與特種料總產(chǎn)量相當(dāng)，可見(jiàn)蝦料在飼料結(jié)構(gòu)中的重要性。四大蝦料集團(tuán)共提供約89萬(wàn)噸蝦料，占據(jù)蝦料市場(chǎng)63%左右的份額。對(duì)蝦養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展更多地依賴種質(zhì)資源的改良、養(yǎng)殖模式的升級(jí)、養(yǎng)殖技術(shù)的提升，從而提高養(yǎng)殖成功率。在對(duì)蝦飼料銷(xiāo)量增幅不大的情況下，四大巨頭仍將處于領(lǐng)跑地位，彼此之間可能會(huì)是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。與此同時(shí)，中小蝦料企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力日漸加大，將被迫轉(zhuǎn)向混養(yǎng)料、低檔淡水魚(yú)料等邊緣品種。整體而言，這四大巨頭與第二陣營(yíng)的銷(xiāo)量會(huì)逐步拉開(kāi)。（2）蝦料增長(zhǎng)迅速單位：萬(wàn)噸受EMS影響，全國(guó)蝦養(yǎng)殖成活率低下，整個(gè)蝦養(yǎng)殖行業(yè)受到重創(chuàng)。同一期間，全球其他蝦養(yǎng)殖主產(chǎn)國(guó)也受到EMS影響。3、飼料結(jié)構(gòu)變化2014年全國(guó)蝦料產(chǎn)量達(dá)到142萬(wàn)噸，較20633、飼料結(jié)構(gòu)變化目前，我國(guó)特種水產(chǎn)具有較高的經(jīng)濟(jì)效益，其養(yǎng)殖范圍和規(guī)模也在不斷的擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù),我國(guó)特種水產(chǎn)配合飼料產(chǎn)量從2006年的75.24萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2014年的140.22萬(wàn)噸,年均增幅超過(guò)8%,高于水產(chǎn)配合飼料行業(yè)同期5.7%的平均增速。其中海水魚(yú)、鱉、鰻鱺、海參、黃鱔和鱘魚(yú)配合飼料是占比最大的六個(gè)品種，合計(jì)在全國(guó)特種水產(chǎn)配合飼料中的占比超過(guò)80%。（3）特種飼料發(fā)展情況3、飼料結(jié)構(gòu)變化目前，我國(guó)特種水產(chǎn)具有較高的經(jīng)濟(jì)效益，其養(yǎng)殖643、飼料結(jié)構(gòu)變化（3）特種飼料在水產(chǎn)品種的普及情況根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，目前特種水產(chǎn)動(dòng)物中，鰻鱺、鱉、鱘魚(yú)、鮭鱒等淡水品種飼料普及率較高，但海水魚(yú)配合飼料普及率較低，石斑魚(yú)、大黃魚(yú)等海水魚(yú)配合飼料普及率僅20%左右。3、飼料結(jié)構(gòu)變化（3）特種飼料在水產(chǎn)品種的普及情況根據(jù)中國(guó)飼654、蛋白原料缺乏且價(jià)格波動(dòng)巨大我國(guó)是世界上最大的養(yǎng)殖生產(chǎn)國(guó)之一，同時(shí)也是飼料原料，特別是蛋白質(zhì)原料的需求大國(guó)，但我國(guó)蛋白質(zhì)飼料原料的生產(chǎn)和加工業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后，大宗飼料原料的供需矛盾制約著飼料工業(yè)的快速發(fā)展。目前，主要蛋白質(zhì)飼料原料仍然依靠進(jìn)口，特別是魚(yú)粉和大豆豆粕，對(duì)外依存度非常大。2015年，我國(guó)共進(jìn)口魚(yú)粉102萬(wàn)噸，而同期的國(guó)產(chǎn)魚(yú)粉僅28萬(wàn)噸左右，海外秘魯魚(yú)粉價(jià)格居高不下且價(jià)格波動(dòng)巨大。4、蛋白原料缺乏且價(jià)格波動(dòng)巨大我國(guó)是世界上最大的養(yǎng)殖生產(chǎn)國(guó)之664、蛋白原料缺乏且價(jià)格波動(dòng)巨大2015年1-12月中國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量為8,169萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.4%，進(jìn)口量約占世界總進(jìn)口量的64%，對(duì)外依存度大，同時(shí)價(jià)格波動(dòng)巨大。大豆占國(guó)內(nèi)總需求的比例走勢(shì)4、蛋白原料缺乏且價(jià)格波動(dòng)巨大2015年1-12月中國(guó)大豆進(jìn)675、經(jīng)營(yíng)模式多元化（1）散養(yǎng)的經(jīng)銷(xiāo)商模式（2）合作社模式（3）直銷(xiāo)模式（4）定制化模式（5）產(chǎn)業(yè)鏈模式（6）生態(tài)圈模式模式引領(lǐng)創(chuàng)造價(jià)值5、經(jīng)營(yíng)模式多元化（1）散養(yǎng)的經(jīng)銷(xiāo)商模式（2）合作社模式（3686、資本化、品牌化運(yùn)作成為必由之路飼料及農(nóng)牧企業(yè)在主板上市56家，資本化的運(yùn)作已經(jīng)成為所有上市公司爭(zhēng)奪整個(gè)市場(chǎng)資源的最根本的途徑。上市公司的資本擴(kuò)張導(dǎo)致市場(chǎng)集中后的再度集中，大財(cái)團(tuán)們成為推動(dòng)、引導(dǎo)整個(gè)飼料業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的中堅(jiān)力量，進(jìn)一步壓縮了中小企業(yè)生存空間。與此同時(shí)，在現(xiàn)代飼料業(yè)發(fā)展中，品牌競(jìng)爭(zhēng)成為非常重要的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段。成功樹(shù)立良好的品牌形象，有助于飼料企業(yè)的發(fā)展壯大。6、資本化、品牌化運(yùn)作成為必由之路飼料及農(nóng)牧企業(yè)在主板上市5697、加速跨國(guó)經(jīng)營(yíng)進(jìn)程十三五規(guī)劃明確指出將進(jìn)一步“鼓勵(lì)有條件的飼料企業(yè)到國(guó)外投資辦廠、兼并收購(gòu)，拓展發(fā)展空間”，可見(jiàn)國(guó)家對(duì)飼料企業(yè)走出去、進(jìn)軍海外市場(chǎng)、參與國(guó)際市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)非常支持。與此同時(shí)大型飼料企業(yè)近年來(lái)開(kāi)始主動(dòng)進(jìn)軍海外市場(chǎng)。通過(guò)資本、技術(shù)、管理輸出，一是獲取豐厚的利潤(rùn)回報(bào)；二是布局國(guó)外采購(gòu)業(yè)務(wù)，降低原料采購(gòu)成本；三是學(xué)習(xí)、引進(jìn)先進(jìn)專業(yè)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。伴隨著“一帶一路”的發(fā)展，企業(yè)全球化布局的重要性不斷提升，通過(guò)在海外布局、資源整合，達(dá)到提高企業(yè)盈利能力，擴(kuò)展市場(chǎng)空間的目的。7、加速跨國(guó)經(jīng)營(yíng)進(jìn)程十三五規(guī)劃明確指出將進(jìn)一步“鼓勵(lì)有條件的70水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議三水產(chǎn)飼料行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及建議水產(chǎn)行業(yè)趨勢(shì)變化及發(fā)展建議三水產(chǎn)飼料行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及建議71三、水產(chǎn)飼料行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及建議1消費(fèi)需求變化引發(fā)養(yǎng)殖變化2內(nèi)外兼修，全面提升企業(yè)綜合實(shí)力3模式打造，走出差異化發(fā)展道路4飼料企業(yè)的生存發(fā)展方式三、水產(chǎn)飼料行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及建議1消費(fèi)需求變化引發(fā)養(yǎng)殖變化721、消費(fèi)需求變化引發(fā)養(yǎng)殖變化改革開(kāi)放以來(lái)，隨著人民生活水平的提高和對(duì)身體健康的日益重視，水產(chǎn)品的支出比重日益提升。2008年城鎮(zhèn)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中人均水產(chǎn)品消費(fèi)量所占比重達(dá)到10.5%，且人均消費(fèi)量呈較快增長(zhǎng)。與此同時(shí)，收入的增長(zhǎng)也刺激了對(duì)蝦、蟹及特種魚(yú)的需求量。（2）收入增加引發(fā)四大家魚(yú)的傳統(tǒng)消費(fèi)向蝦蟹和特種魚(yú)類轉(zhuǎn)變近年來(lái)，隨著人們消費(fèi)水平的提高，對(duì)營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高的特種水產(chǎn)品需求不斷上升，為特種水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境。與此同時(shí)，人們對(duì)食品安全、環(huán)保等提出更高要求，這也引發(fā)水產(chǎn)養(yǎng)殖向綠色、安全、環(huán)保養(yǎng)殖過(guò)渡。（1）“吃魚(yú)難”向“吃好魚(yú)”“吃放心魚(yú)”轉(zhuǎn)變（3）養(yǎng)殖方式及模式的變化近三年魚(yú)價(jià)連續(xù)低迷，養(yǎng)殖持續(xù)