光伏設(shè)備行業(yè)分析分析

光伏設(shè)備行業(yè)分析分析電池片設(shè)備行業(yè)概況N型電池效率優(yōu)勢彰顯，短期HJT、TOPCon、IBC多技術(shù)并存，中長期看好HJT，HJT優(yōu)勢為工藝短、良率高、硅片可以更薄、疊層比TOPCon容易、碳值低。轉(zhuǎn)換效率：三種N型技術(shù)路徑實(shí)驗(yàn)室效率均可達(dá)到26%以上，量產(chǎn)效率均可達(dá)到24%以上，IBC理論效率更高，且可以與TOPCon、HJT路徑結(jié)合。HJT單位面積上的發(fā)電量比PERC多10%，單位面積功率密度高10%，每瓦發(fā)電量高5%~10%，LCOE能下降5~10%。單瓦成本：目前HJT＞IBC＞TOPCon＞PERC，預(yù)計年底TOPCon單瓦成本有望跟PERC持平，HJT比PERC高0．1元/W以下。工藝復(fù)雜度：IBC（超過20步）＞TOPCon（9-12步）＞HJT（4-6步）。兼容性：TOPCon（可從PERC升級）＞IBC（部分兼容）＞HJT（完全不兼容）。良率高：HJT良率為97%-98%，接近PERC，TOPCon良率已達(dá)97%以上，難點(diǎn)在于隧穿氧化層的制作；IBC的難點(diǎn)在于隧穿氧化層的制作以及多道工序的配合。硅片更?。篜ERC、TOPCon硅片厚度能下降到150μm，而HJT硅片厚度可以下降到120μm，甚至80-90μm，主要由于HJT是低溫工藝。碳值低：下降30%-40%左右；硅片厚度做到130μm以下，HJT組件二氧化碳排放量比PERC低200mg/W以下；做到120μm，低250-300mg/W。N型電池成本目前高于PERC，降本空間大，22年有望持平或更低。以隆基股份22年2月公告的M10電池片6．5元/片價格計算，IBC成本高于HJT高于TOPCon，其中硅片成本為主要構(gòu)成，HJT能夠使用130μm及以下超薄硅片，未來更具成本優(yōu)勢，降本空間大。HJT降本路線明確，2022年有望與PERC相近，2023年有望低于PERC。HJT電池片通過使用激光轉(zhuǎn)印、薄片化和金屬電極優(yōu)化工藝，輔之以SMBB、銀包銅技術(shù)、原材料與設(shè)備進(jìn)口替代等方法，有望進(jìn)一步降本增效，使得產(chǎn)品成本與PERC相當(dāng)，產(chǎn)品更具性價比。已量產(chǎn)的HJT組件較PERC的發(fā)電量優(yōu)勢明顯。華晟HJT組件每kW發(fā)電較PERC相對增益超過8%，日均kW發(fā)電量較PERC組件相對增益達(dá)到5．25%（水泥地面）和6．11%（白漆地面），單日最高達(dá)6．53%（水泥地面）和8．22%（白漆地面），各方面的成本也均有降低。HJT組件較PERC的組件更環(huán)保低碳。目前市面上的PERC組件碳足跡已公布的數(shù)值均為600g/W以上，預(yù)計到2022年底華晟新能源HJT組件的碳排量可降至397g/W。HJT組件更高的效率以及全面低溫工藝和工藝程序的精簡都讓其在生產(chǎn)階段的能耗降低。重量級產(chǎn)品有望加速HJT組件商業(yè)化進(jìn)程。3月29日東方日升發(fā)布了其雙面微晶HJT產(chǎn)品—伏曦，可實(shí)現(xiàn)120μm硅片量產(chǎn)效率達(dá)25．2%，最高效率達(dá)到25．5%，組件效率最高23．65%。HJT組件采用210半片薄片、24主柵等特殊工藝，單W發(fā)電量比PERC/TOPCon高7．3%/3．9%；LCOE比PERC/TOPCon低10%/7．6%。銀漿耗量限制電池片發(fā)展，激光轉(zhuǎn)印可有效降低銀漿耗量。長期看，隨光伏裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大，對銀漿消耗將持續(xù)增加，PERC約15mg/W，TOPCon為15-20mg/W，HJT為25-30mg/W，若裝機(jī)量達(dá)1000GW，對應(yīng)銀漿耗量1．2-2．4萬噸，而全球白銀年產(chǎn)量約3萬噸，將出現(xiàn)原材料瓶頸。激光轉(zhuǎn)印技術(shù)可以使得柵線更細(xì)，從而降低銀漿耗量，在PERC技術(shù)上可降低銀漿耗量30%以上，在更大硅片上與TOPCon、HJT、IBC工藝中有更大節(jié)省效果。激光轉(zhuǎn)印可以帶來光電轉(zhuǎn)換效率提升。激光轉(zhuǎn)印技術(shù)通過改變?nèi)嵝阅げ坌?、使用非接觸印刷可以有效提高電池片光電效率，帶來約0．4%的效率提升。激光轉(zhuǎn)印設(shè)備有約90億市場空間。假設(shè)N型電池片設(shè)備中有20%的投資用于印刷設(shè)備，激光轉(zhuǎn)印設(shè)備在2022年滲透率為40%，2023年及之后為70%，則激光轉(zhuǎn)印設(shè)備在2022年有近16億市場空間，2023年及之后有約74億市場空間。鈣鈦礦指代一大類具有與此類礦物相同晶體結(jié)構(gòu)的化合物，把結(jié)構(gòu)與之類似的晶體統(tǒng)稱為鈣鈦礦物質(zhì)。其化學(xué)成分簡寫為AMX3，其中A通常代表有機(jī)分子，M代表金屬（如鉛或錫），X代表鹵素（如碘或氯）。截止2022年8月公開發(fā)表的單結(jié)鈣鈦礦太陽能電池世界最高光電轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到25．6％，鈣鈦礦與晶硅疊層電池的效率已經(jīng)超過30%。鈣鈦礦太陽能電池的組成按照功能分層一般可分為五層：陽極層、空穴傳輸層、光吸收層、電子傳輸層以及陰極層。根據(jù)需要還可以再加上電子修飾層和空穴修飾層。鈣鈦礦作為第三代薄膜技術(shù)，在光電轉(zhuǎn)化效率、制造成本、生產(chǎn)流程等方面優(yōu)勢更加明顯。2022年6月全鈣鈦礦疊層電池穩(wěn)態(tài)光電轉(zhuǎn)換效率高達(dá)28．0%，在國際上首次超越單晶硅電池的最高轉(zhuǎn)化效率26．7%，鈣鈦礦/晶硅疊層電池目前實(shí)驗(yàn)室最高效率已經(jīng)達(dá)到31．3%。雙結(jié)鈣鈦礦疊層電池理論極限光電轉(zhuǎn)換效率45%左右，三結(jié)鈣鈦礦疊層電池理論極限光電轉(zhuǎn)換效率50%左右，疊層技術(shù)未來發(fā)展?jié)摿χ档闷诖ｂ}鈦礦電池生產(chǎn)工藝流程簡單，材料來源廣泛，原材料成本低廉，制造成本更低。2023年光伏行業(yè)展望多家企業(yè)搭建鈣鈦礦電池中試線，預(yù)計23年陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，進(jìn)入設(shè)備驗(yàn)證期?，F(xiàn)階段鈣鈦礦電池組件單W成本偏高，約2元/W，未來目標(biāo)成本在1．5元/W一下。目前單條鈣鈦礦百兆瓦級別產(chǎn)線投資額約1．5億元-2億元左右，多家企業(yè)投入建設(shè)，攻堅(jiān)鈣鈦礦規(guī)?；慨a(chǎn)問題。鈣鈦礦電池需要先解決性能穩(wěn)定性、大面積制備、激光設(shè)備精度等問題，方能發(fā)揮高效率、低成本優(yōu)勢，有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)導(dǎo)入。鈣鈦礦制備工藝主要包括溶液涂布法、真空鍍膜法、混合法。鈣鈦礦制備難點(diǎn)：1）鈣鈦礦層厚度低，對熱脹冷縮及翹曲反應(yīng)更加敏感，提高了膜層成膜難度；2）鈣鈦礦層一次性大面積成膜難度較大，晶硅電池鍍膜最大規(guī)格0．2m*0．2m，提升了一定難度。鈣鈦礦電池不使用多晶硅材料，如果實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，預(yù)計將顛覆現(xiàn)有的晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈。除生產(chǎn)工藝設(shè)備外，輔材膠膜、玻璃等也將迎來變革。鈣鈦礦電池與晶硅電池核心設(shè)備不兼容，鈣鈦礦主要工序（薄膜制備）一般使用真空鍍膜或溶液涂布，與現(xiàn)有的晶硅電池生產(chǎn)設(shè)備不兼容；由于鈣鈦礦電池中有機(jī)組分穩(wěn)定性較差，激光設(shè)備精度要求高于傳統(tǒng)光伏；后道設(shè)備、封裝設(shè)備與晶硅電池存在一定共性。光伏設(shè)備行業(yè)概況2022年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)量有望實(shí)現(xiàn)翻倍提高。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，2022年1-9月光伏新增裝機(jī)達(dá)到52．60GW，同比+106%，2022年有望裝機(jī)90GW，同比+70%。十四五期間中國光伏新增裝機(jī)規(guī)劃超390GW，光伏行業(yè)持續(xù)景氣，預(yù)計2025年將實(shí)現(xiàn)全球新增光伏330GW，國內(nèi)新增120GW。我國光伏設(shè)備相關(guān)產(chǎn)能占全球七成以上。2017~2021年中國光伏產(chǎn)品出口量增長率分別為3．6%、21．19%、18．01%、-4．96%、43．95%，出口總量由2017年26．13GW增長至2021年98．5GW。其中，2021年，海外光伏裝機(jī)量已達(dá)128GW，中國光伏組件海外市占率77%。2021年全球光伏產(chǎn)能中硅料、硅片、電池片、組件產(chǎn)能中國企業(yè)分別占83%、95%、78%、70%。美國或發(fā)布利好光伏組件進(jìn)口政策：未來兩年或?qū)⒚馐展夥a(chǎn)品關(guān)稅。美國即將允許從泰國、馬來西亞和越南等國進(jìn)口太陽能電池板，兩年內(nèi)不受關(guān)稅影響，以此來應(yīng)對美國本土光伏開發(fā)成本上漲和供應(yīng)鏈延遲等因素。金晶科技、晶科能源、隆基綠能等均于東南亞建立相關(guān)項(xiàng)目，預(yù)計受益。歐洲對光伏產(chǎn)品需求急劇增加，至2025年歐盟光伏裝機(jī)量的年化復(fù)合增速可達(dá)19%。根據(jù)歐盟相關(guān)方案細(xì)則，預(yù)計2025年光伏累計裝機(jī)達(dá)到20GW。歐洲雖擁有光伏龐大市場，但對光伏產(chǎn)品需求高度依賴我國出口，尤其是在俄烏沖突下能源需求迫切，推動我國光伏出口規(guī)模繼續(xù)保持增長。2022年Q1歐洲向中國進(jìn)口16．7GW光伏組件，同比增長145%。全球硅料產(chǎn)能持續(xù)增長，2023年產(chǎn)能將達(dá)203．1GW，較2022年增長89．5GW，目前規(guī)劃到2024年年底產(chǎn)能將達(dá)213．1GW。如果產(chǎn)能完全釋放，保守估計這些2022年和2023年可生產(chǎn)的組件則分別為482GW、1204GW。新老玩家同上陣，大量項(xiàng)目將在2022年年底或2023年投產(chǎn)。老玩家以通威為例，包頭二期5萬噸2022年6月底投產(chǎn)，9月滿產(chǎn)，樂山三期12萬噸2022年7月30日開工，預(yù)計2023Q2-Q3投產(chǎn)；新玩家如青海麗豪、新疆晶諾等部分在2022年投產(chǎn)，集中在2023年投產(chǎn)。硅片價格上漲，接近2021年高位，隆基、中環(huán)15家廠商2022年硅片產(chǎn)能677GW，擬建370GW。2021年12月以來，受原材料價格上漲的影響，硅料硅片價格回升，7月26日M10報價7．54元/片，顯著高于2021年最高水平。22年硅片保持大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，受光伏新增裝機(jī)量影響，企業(yè)有望保持毛利穩(wěn)定。硅片行業(yè)兩大重要的變化趨勢分別為大尺寸以及薄片化。大尺寸：2020年晶科、隆基、晶澳等7家企業(yè)聯(lián)合倡議M10（182），市場形成182mm與210mm兩大硅片陣營。2021年中環(huán)發(fā)布218．2大尺寸硅片。薄片化：金剛玻璃等企業(yè)逐步推出150μm產(chǎn)品；高測已能量產(chǎn)150μm產(chǎn)品，批量120μm產(chǎn)品，現(xiàn)在攻關(guān)80μm，已首發(fā)80μm異質(zhì)結(jié)用半片薄硅片。2022年硅料價格穩(wěn)定上漲，超過歷史最高價格水平，2022年多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到86萬噸以上。2022年上半年，硅料受原材料供應(yīng)的影響，價格持續(xù)提升，11月10日多晶硅致密料相關(guān)價格達(dá)到303元/千克。電池片、組件等產(chǎn)品價格變化趨勢與硅料類似，預(yù)計價格仍會穩(wěn)定上漲。單晶PERC電池片182mm和210mm價格變動頻繁，最多相差0．06元/瓦。單晶PERC組件2022年上半年持續(xù)提升，2022年3月以來，雙面雙玻類型大規(guī)模步入市場，價格比單面單玻類型高0．02元/瓦。硅片設(shè)備行業(yè)概況光伏硅片大尺寸+薄片化趨勢，為設(shè)備與耗材迎來新優(yōu)化機(jī)遇。薄片化能夠有效減少單片用硅量，大尺寸提高單片輸出功率，但大尺寸+薄片化會降低硅片的成片率，但目前在金剛線切割技術(shù)的助力下，已成為行業(yè)新技術(shù)革新方向。硅片單晶硅化、大尺寸化、N型化進(jìn)程加速。2021年單晶硅片市場占比已超過90%，且目前在建擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目均為單晶產(chǎn)品，主流尺寸為M6和G1。各個龍頭光伏硅片企業(yè)正大力推動硅片大尺寸化趨勢，預(yù)計未來大尺寸硅片市場占比將持續(xù)提升，同時隨著N型電池占比逐步提高，硅片薄片化進(jìn)程正在加速。2020-25年全球硅片設(shè)備市場合計約390億。設(shè)備端：高測股份切割設(shè)備領(lǐng)域2021年市場份額達(dá)行業(yè)第一。目前國內(nèi)光伏切割設(shè)備市場的競爭格局為高測股份、上機(jī)數(shù)控、連城數(shù)控三家競爭。從近兩年市場份額看，高測股份市占率超50%，并呈逐步上升態(tài)勢。營銷調(diào)研的含義和作用（一）市場營銷調(diào)研的含義市場營銷調(diào)研就是運(yùn)用科學(xué)的方法，有目的、有計劃地收集、整理和分析研究有關(guān)市場營銷方面的信息，獲得符合客觀事物發(fā)展規(guī)律的見解，提出解決問題的建議，供營銷管理人員了解營銷環(huán)境，發(fā)現(xiàn)機(jī)會與問題，從而作為市場預(yù)測和營銷決策的依據(jù)。菲利普?科特勒認(rèn)為：營銷調(diào)研是通過信息將消費(fèi)者、顧客和大眾與營銷人員相互連接的過程。（二）市場營銷調(diào)研的作用市場營銷調(diào)研是企業(yè)營銷活動的出發(fā)點(diǎn)，其作用十分重要。1、有利于制定科學(xué)的營銷規(guī)劃。營銷調(diào)研可以幫助營銷者評估市場潛力和市場份額，根據(jù)市場需求及其變化、市場規(guī)模和競爭格局、消費(fèi)者意見與購買行為以及營銷環(huán)境的基本特征，從而科學(xué)地制定和調(diào)整企業(yè)營銷規(guī)劃。2、有利于優(yōu)化營銷組合企業(yè)根據(jù)營銷調(diào)研的結(jié)果，度量定價、產(chǎn)品、分銷和促銷行為的效果，分析研究產(chǎn)品的生命周期，開發(fā)新產(chǎn)品，制定產(chǎn)品生命周期各階段的營銷策略組合。如根據(jù)消費(fèi)者對現(xiàn)有產(chǎn)品的接受程度，以及對產(chǎn)品及包裝的偏好，改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品，開發(fā)新用途，研究新產(chǎn)品的創(chuàng)意、開發(fā)和設(shè)計；測量消費(fèi)者對產(chǎn)品價格變動的反應(yīng)，分析競爭者的價格策略，確定合適的定價；綜合運(yùn)用各種營銷手段，加強(qiáng)促銷活動、廣告宣傳和售后服務(wù)，增進(jìn)產(chǎn)品知名度和顧客滿意度；盡量減少不必要的中間環(huán)節(jié)，節(jié)約儲運(yùn)費(fèi)用，降低銷售成本，提高競爭力。3、有利于開拓新的市場通過市場調(diào)研，企業(yè)可發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者尚未滿足的需求，測量市場上現(xiàn)有產(chǎn)品及營銷策略滿足消費(fèi)者需求的程度，從而不斷開拓新的市場。營銷環(huán)境的變化，往往會影響和改變消費(fèi)者的購買動機(jī)和購買行為，給企業(yè)帶來新的機(jī)會和挑戰(zhàn)，企業(yè)可據(jù)以確定和調(diào)整發(fā)展方向。估計當(dāng)前市場需求（一）總市場潛量總市場潛量是指一定時期內(nèi)，在一定環(huán)境條件和一定行業(yè)營銷努力水平下，一個行業(yè)中所有企業(yè)可能達(dá)到的最大銷售量。（二）區(qū)域市場潛量企業(yè)在測量市場潛量后，為選擇擬進(jìn)入的最佳區(qū)域，合理分配營銷資源，還應(yīng)測量各地區(qū)的市場潛量。較為普遍的有兩種方法：市場累加法和購買力指數(shù)法。前者多為工業(yè)品生產(chǎn)企業(yè)采用，后者多為消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)采用。1、市場累加法先識別某一地區(qū)市場的所有潛在顧客并估計每個潛在顧客的購買量，然后計算得出地區(qū)市場潛量。如果公司能列出潛在買主，并能準(zhǔn)確估計每個買主將要購買的數(shù)量，則此法無疑是簡單而又準(zhǔn)確的。問題是獲得所需要的資料難度很大，花費(fèi)也較高。目前我們可以利用的資料，主要有全國或地方的各類統(tǒng)計資料、行業(yè)年鑒、工商企業(yè)名錄等。2、多因素指數(shù)法借助與區(qū)域購買力有關(guān)的各種指數(shù)以估算其市場潛量。例如，藥品制造商假定藥品市場與人口直接相關(guān)，某地區(qū)人口占全國人口的2%，則該地區(qū)的藥品市場潛量也占全國市場的2%。這是因?yàn)橄M(fèi)品市場上顧客很多，不可能采用市場累加法。但這個例子僅包含人口因素，而現(xiàn)實(shí)中影響需求的因素很多，且各因素影響程度不同，因此，通常采用多因素指數(shù)法。美國《銷售與市場營銷管理》雜志每年都公布全美各地和大城市的購買力指數(shù)。（三）行業(yè)銷售額和市場占有率企業(yè)為識別競爭對手并估計它們的銷售額，同時正確估量自己的市場地位，以利在競爭中知己知彼，正確制定營銷戰(zhàn)略，有必要了解全行業(yè)的銷售額和本企業(yè)的市場占有率狀況。企業(yè)一般通過國家統(tǒng)計部門公布的統(tǒng)計數(shù)字、新聞媒介公布的數(shù)字、行業(yè)主管部門或行業(yè)協(xié)會所收集和公布的數(shù)字，以此來了解全行業(yè)的銷售額。通過對比分析，可計算本企業(yè)的市場占有率，還可將本企業(yè)市場占有率與主要競爭對手比較并計算相對市場占有率。例如，全行業(yè)和主要競爭對手的增長率為8%，本企業(yè)增長率為6%，則表明企業(yè)在行業(yè)中的地位已被削弱。為分析企業(yè)市場占有率增減變化的原因，通常要剖析以下幾個重要因素：產(chǎn)品本身因素，如質(zhì)量、裝潢、造型等；價格差別因素；營銷努力與費(fèi)用因素；營銷組合策略差別因素；資金使用效率因素等。企業(yè)營銷對策用上述矩陣法分析、評價營銷環(huán)境，可能出現(xiàn)4種不同的結(jié)果。在環(huán)境分析與評價的基礎(chǔ)上，企業(yè)對威脅與機(jī)會水平不等的各種營銷業(yè)務(wù)，應(yīng)分別采取不同的對策。對理想業(yè)務(wù)，應(yīng)看到機(jī)會難得，甚至轉(zhuǎn)瞬即逝，必須抓住機(jī)遇，迅速行動；否則，喪失戰(zhàn)機(jī)，將后悔莫及。對風(fēng)險業(yè)務(wù)，面對其高利潤與高風(fēng)險，既不宜盲目冒進(jìn)，也不應(yīng)遲疑不決，坐失良機(jī)，應(yīng)全面分析自身的優(yōu)勢與劣勢，揚(yáng)長避短，創(chuàng)造條件，爭取突破性的發(fā)展。對成熟業(yè)務(wù)，機(jī)會與威脅處于較低水平，可作為企業(yè)的常規(guī)業(yè)務(wù)，用以維持企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并為開展理想業(yè)務(wù)和風(fēng)險業(yè)務(wù)準(zhǔn)備必要的條件。對困難業(yè)務(wù)，要么是努力改變環(huán)境，走出困境或減輕威脅，要么是立即轉(zhuǎn)移，擺脫無法扭轉(zhuǎn)的困境。市場細(xì)分的原則從企業(yè)市場營銷的角度看，無論消費(fèi)者市場還是生產(chǎn)者市場，并非所有的細(xì)分市場都有意義。所選擇的細(xì)分市場必須具備一定的條件：（一）可實(shí)現(xiàn)性可實(shí)現(xiàn)性即企業(yè)所選擇的目標(biāo)市場是否易于進(jìn)入，根據(jù)企業(yè)目前的人、財、物和技術(shù)等資源條件能否通過適當(dāng)?shù)臓I銷組合策略占領(lǐng)目標(biāo)市場。例如，通過適當(dāng)?shù)臓I銷渠道，產(chǎn)品可以進(jìn)入所選中的目標(biāo)市場；通過適當(dāng)?shù)拿襟w可以將產(chǎn)品信息傳達(dá)到目標(biāo)市場，并使有興趣的消費(fèi)者通過適當(dāng)?shù)姆绞劫徺I到產(chǎn)品。（二）可營利性可營利性即所選擇的細(xì)分市場應(yīng)當(dāng)具有能夠盈利的規(guī)模，且有一定的發(fā)展?jié)摿?，使企業(yè)贏得長期穩(wěn)定的利潤，值得營銷者為之設(shè)計一套營銷規(guī)劃方案的盡可能大的同質(zhì)群體。例如：如果專門為2米以上身高的人生產(chǎn)汽車，對于汽車制造商來說就是不合算的。應(yīng)當(dāng)注意的是：需求量是相對于本企業(yè)的產(chǎn)品而言，并不是泛指一般的人口和購買力。（三）可衡量性可衡量性表明該細(xì)分市場特征的有關(guān)數(shù)據(jù)資料必須能夠加以衡量和推算。比如在電冰箱市場上，在重視產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，有多少人更注重價格，有多少人更重視耗電量，有多少人更注重外觀，或兼顧幾種特性，當(dāng)然，將這些資料予以量化是比較復(fù)雜的過程，必須運(yùn)用科學(xué)的市場調(diào)研方法（四）可區(qū)分性可區(qū)分性指細(xì)分市場在觀念上能被區(qū)別并對不同的營銷組合因素和方案有不同的反應(yīng)，比如女性化妝品市場可依據(jù)年齡層次和肌膚類型等變量加以區(qū)分；汽車市場可以根據(jù)收入水平和年齡層次等變量進(jìn)行區(qū)分。整