2021年成都房地產(chǎn)市場報告【年報】

2021年成都房地產(chǎn)市場報告中指控股

CIH2022.1目錄政策環(huán)境土地市場商品房市場市場小結123421.1

政策環(huán)境——各地政策匯總：2021年，全國各省市發(fā)布房地產(chǎn)調(diào)控政策超過450次，房地產(chǎn)市場調(diào)控政策不斷完善升級公積金政策購房補貼預售調(diào)整其他相關政策收緊/規(guī)范市場

長春：家庭共享公積金貸款額度

沈陽：提高人才首套購房公積金貸款額度

哈爾濱：增加公積金廣度，放寬二手房公積金貸款房齡年限

廣東：擴大城市公積金貸款互認范圍

湖南：人才公積金貸款額度放寬

太原：取消房企為購房者公積金貸款擔保保證金

南寧：擴大城市公積金貸款對象范圍長春、沈陽、哈爾濱：首

預售資金/條件收緊：北京、石家莊、廈門、漳州、天津、青島

長春：以保函替代預售資金監(jiān)管、允許開發(fā)商取得預售許可證后對未預售商品房進行在建建筑物抵押

哈爾濱：提高監(jiān)管資金返還額度；降低預售條件廣東省中山、肇慶等城市：下調(diào)二手住宅個人所得稅稅率，從2%下調(diào)至1%。套商品房人才購房補貼

哈爾濱：新市民購置首套商品房即可享受購房補貼

整治規(guī)范市場秩序：遼寧、浙江、山西、廣州、深圳、廈門、?？凇⒑戏?、蘇州、杭州、紹興、麗水、嘉興等長春：鼓勵開發(fā)商對留長人才和農(nóng)民購房給予優(yōu)惠

黑龍江?。和恋卦鲋刀愵A征率調(diào)整

南寧：高層次人才首次購房補貼

放開（人才）落戶：甘肅、武漢、上海（五大新城）

黑龍江：全力沖刺房地產(chǎn)業(yè)增長（后撤下）

西寧：限售兩年，嚴禁學

成都：提高全流程審批和預售資金監(jiān)管使用效率、指導項目加快上市；協(xié)調(diào)金融機構加大信貸支持

南通：碩士學位以上人才購房自住享購房補貼區(qū)房炒作

西安：針對限價商品房，擴大限售范圍，限售5年，之前僅針對限購區(qū)域限售5年

南通海安：針對人才購房、改善居住條件的購房群體享有購房補貼

寧波：提高二孩三孩家庭公積金貸款額度

石家莊：實行差異化提取限跌房貸利率下降限購、限售等微調(diào)住房保障

菏澤、岳陽、昆明、唐山、沈陽、長春、江陰、株洲、桂林、張家口、孝感、湖州、鄭州、天津等（23城）深圳、廣州及中山、無錫、湖州等三四線城市武漢：非本市戶籍的總部企業(yè)高管購買首套自住住房不受限購政策限制

山東、廣東、海南、北京、上海、深圳、西安、鄭州、廈門、青島、杭州

沈陽：房產(chǎn)局召集各大房企，解除限購、解除限售、認貸不認房、提高放貸效率等（不下發(fā)文件，政府否認）31.2

政策環(huán)境——成都2021年政策匯總：多方面多維度，不斷細化完善房地產(chǎn)市場調(diào)控政策成都發(fā)布《關于進一步促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，主要內(nèi)容：①中心城區(qū)商品住宅用地“限房價、定品質(zhì)、競地價”出讓；②超過“三道紅線”的房企禁止參與土拍；③法拍房納入限購范圍且限售3年；④“人房比”超3倍的項目限售5年（原3年）；⑤建立二手住房成交參考價格發(fā)布機制⑥調(diào)整限貸政策，首付要求無房無貸30%，無房有貸已結清或有房無貸已結清等40%，非普通住房首付50%；⑦對“借名買房”將采取限制網(wǎng)簽備案、購房登記等措施。5月28日，成都市城市建設發(fā)展研究院發(fā)布了全市201個住宅小區(qū)的二手住房成交參考價格，文件提出要求房地產(chǎn)銷售服務人員要及時將掛牌價格高于對應小區(qū)參考價格的存量房源予以下架。近期主管部門及協(xié)會將會對全市二手住房掛牌價格發(fā)布情況進行隨機抽檢。出臺《關于加強贈與管理和優(yōu)化購房資格復核順位相關事宜的通知》印發(fā)《關于成都住房公積金管理中心繳存職工在德眉資購房辦理公積金貸款相關事宜的通知》發(fā)布《關于精準應對疫情沖擊全力實現(xiàn)年度目標的通知》，從項目審批效率、上調(diào)預售資金支取比例、鼓勵項目加快上市銷售、協(xié)調(diào)金融機構支持房地產(chǎn)信貸等方面穩(wěn)定年末商品房市場。??成都《關于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)參與我市商品房建設用地競買的主體資格審查辦法（試行）》存在下列情形之一的開發(fā)企業(yè)，由市級相關部門納入競買資格限制名單，推送市公共資源交易中心。①同踩“三道紅線”的開發(fā)企業(yè)：②發(fā)生以下嚴重失信情形的開發(fā)企業(yè)。6.6-6.7定品質(zhì)&裝修升級9.1公積金繳存提取7.13公積金貸款2.22容積率調(diào)整5.7搖號升級6.1財政獎補8.5、8.1211.233.22新政5.28二手房指導價6.9競買審查取消二手房樓齡超10年首付提高10%規(guī)定。購買再交易房辦理公積金貸款的，按住建部確認的網(wǎng)簽備案合同價、房屋評估價及成交參考價格三者中的最低價值認定，計算貸款額度《成都市新建商品住宅技術管理規(guī)定》:對成都市新建商品住宅項目的質(zhì)量、品質(zhì)、使用功能等進行了詳細明確，是對“定品質(zhì)”舉措的落實?！冻啥际行陆ǔ善纷≌b修管理規(guī)定（試行）》:購房人可自商品房選房之日起，1個月內(nèi)自愿選擇升級裝修方案。升級裝修價款納入預售款監(jiān)管。?

修訂完善《成都住房公

積

金

繳

存

管

理

辦法》、《成都住房公積金提取管理辦法》、《成都住房公積金個人

住

房

貸

款

管

理

辦法》，實行“雙向差異化”比例繳存成都發(fā)布《關于進一步完善商品住房公證搖號排序選房有關規(guī)定的通知》①優(yōu)化選房排序，擴大公證搖號排序選房基數(shù)。②明確剩余及退出房源銷售規(guī)則，增加普通購房家庭購房機會。③加強監(jiān)管監(jiān)測，嚴查各種違法違規(guī)行為?！冻啥际凶》孔赓U市場發(fā)展試點財政獎補資金使用管理辦法（修訂）》通知。根據(jù)租賃住房建筑面積計算，新建租賃住房按1200元/平方米標準進行補助（含通過商品房配建的自持租賃住房）等獎補政策。成都市規(guī)劃和自然資源局印發(fā)《〈成都市城市規(guī)劃管理技術規(guī)定（2017）〉的補充規(guī)定》成都核心區(qū)土地容積率由平均2.5提高到3.0，一般地區(qū)土地容積率由平均2.0提高至2.5。41.3

政策環(huán)境——成都重點政策：322新政：《關于進一步促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》?

3月22日，成都市發(fā)布《關于進一步促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，調(diào)控繼續(xù)升級。?

《通知》結合我市當前實際，從土地供應、房地聯(lián)動、房地聯(lián)動、交易管理、金融政策、秩序監(jiān)管等方面提出了針對性措施。表：成都《關于進一步促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》主要內(nèi)容類別重點土地供應保持高增長、租賃租房單列計劃強調(diào)雙集中，理性拿地主體審查土地供應房地聯(lián)動居住保障中心城區(qū)商品住宅全面實施“雙限定品”，即起拍價公布同時，公布毛坯價格共有產(chǎn)權、優(yōu)惠出售，保障人才安居三倍人數(shù)熱門樓盤，五年限售

?更多方案資料關注公眾號：精英策劃圈交易管理限制法拍出臺二手房參考價金融政策秩序監(jiān)管差別化信貸對開發(fā)商、中介、自媒體、個人等市場主體進行監(jiān)管，涉嫌違法移交司法機關5目錄政策環(huán)境土地市場商品房市場市場小結123462.1

土地市場——全國：各地不斷完善土拍政策工具箱，使地價趨于穩(wěn)定，國進民退或已是大勢所趨2021年,全國300城成交樓面均價為5522元/㎡，同比上漲23.85%;平均溢價率為11.1%，較去年同期下降4.21個百分點;住宅用地出讓金達48412.08億元，同比下降7.35%。2021年,全國300城共推出住宅用地規(guī)劃建筑面積123364.55萬㎡，同比下降9.57%;成交規(guī)劃建筑面積87712.92萬㎡，同比下降25.15%。2021年全國300城住宅用地推出與成交同比走勢2021年全國300城住宅用地推出與成交同比走勢25000200001500010000500006090008000700060005000400030002000100003025201510540200-20-40-600推出規(guī)劃建面成交規(guī)劃建面推出規(guī)劃建面同比成交規(guī)劃建面同比成交樓面均價平均溢價率72.1

土地市場——22城集中供地：全年成交結構從高走低，政策由寬到嚴三批次二批次成交樓一批次成交樓集中供地城市成交規(guī)劃建面(萬m2)成交樓面均價(元/m2)土地出讓金(億元)成交規(guī)劃建面(萬m2)土地出讓金(億元)成交規(guī)劃建面(萬m2)土地出讓金(億元)供應(宗)成交(宗)平均供應(宗)成交(宗)平均供應(宗)成交(宗)平均流拍率面均價流拍率面均價流拍率溢價率溢價率溢價率(元/m2)(元/m2)北京天津沈陽長春上海南京無錫蘇州杭州寧波合肥福州廈門濟南青島鄭州武漢長沙廣州深圳重慶(主城)成都合計121090.98

30,388.76

276.830.89%

16.67%0.00%

0.00%0.39%

70.37%0.00%

81.82%4361447548532322314617191159701543294822427517

162.37

31,622.65

513.454.13%

60.47%0.65%

34.43%0.81%

56.82%0.41%

44.00%3.35%

14.58%5.98%

22.64%3058254256521628572912235775648523648630

344.98

32,166.98

1,109.716.41%0.00%11271157612026353222331464402540261711284011

136.87825,606.726,005.536,219.6276.7443.8118.9040

414.7619

258.9142

732.617,948.44

329.675,363.96

138.883,403.38

249.3345

541.5122

365.6938

577.509,206.585,397.283,270.96498.55197.37188.90852.17992.52255.96423.8410.65%

22.41%10.20%

12.00%3.35%4.92%18.15%12.39%7.23%25.99%25.09%19.26%72.9430.399.52%1.79%1.92%0.00%0.00%1.75%0.00%0.00%57

574.1945

385.6520

207.68

13,186.07

273.8525

367.99

10,921.10

401.8835

416.20

18,326.80

762.77-9,818.07

563.748,435.48

325.312.49%0.00%41

408.37

13,183.63

538.3841

356.32

14,228.97

507.0022

219.56

11,943.64

262.2419

229.44

11,996.62

275.2613

170.42

15,030.50

256.1555

585.73

14,548.8151

716.05

13,861.0816

169.96

15,059.6128

420.33

10,083.603.39%

26.23%0.05%0.60%6.99%0.00%3.85%0.00%4.12%4.35%1.26%

13.64%4.62%

58.06%0.26%

39.13%4.67%

29.41%12.80%

31.58%56

748.37

15,505.39

1,160.3828

260.9112

226.366,714.56

175.198,487.54

192.1229

302.60

11,841.01358.30221.36135.19190.05228.78120.58418.00777.79381.22906.03138.44635.04354.8616

201.4122

122.12

11,916.50

145.5395.96

27,068.85

259.756,901.71

139.014.68%

27.27%3.11%

33.33%2.71%

50.00%12

281.4220

145.507,866.009,291.081381.069,305.0975.4318.41%

13.04%711

141.70

24,280.17

344.0525.43%0.00%553.05

35,823.3429.37%12.24%2.14%10.73%17.27%7.48%0.00%5.19%1.79%0.00%5.77%8.33%61

406.1637

215.1614

198.2537

633.9223

379.7313

226.00

13,391.10

302.6311

187.00

19,698.92

368.3723

404.465,332.88

216.605,986.83

128.810.21%0.75%4.69%7.50%43

310.1263

534.7911

105.6932

519.0510

208.914,014.29

124.494,520.32

241.740.00%

27.12%0.53%

10.00%2.45%

26.67%0.29%

25.58%0.00%

65.52%0.82%

52.08%73

477.2755

292.0048

739.4649

956.9433

790.694,793.524,129.425,652.738,127.874,821.324,747.4794.120.64%

44.00%0.00%

7.50%0.91%

11.54%0.00%

23.53%6,162.476,309.25

327.484,235.06

88.4865.137,770.73

492.603,791.11

143.9623

357.40

15,931.09

569.3721

262.69

17,241.07

452.9142

799.15

11,337.4291.01

15,212.2211.71%

12.50%4.65%0.00%12.05%4.55%630.90%42.99%7.39%0.00%0.00%0.00%5.11%6,817.61

275.740.48%

17.86%4.61%

17.50%28

262.8152

494.346,186.71

162.599,073.13

448.528936.24

6337.860.02%

33.33%2.19%

30.67%464046

695.3140

469.099,133.177,564.8433

287.30

11,441.63

328.71620

510

5640.36

9,604.60

5639.66

2.59%

17.74%

896

601

6718.594.04%

32.92%

842

799

10563.69548.6

10545.03

14.78%82.2

土地市場——全市：供應節(jié)奏加快，2021年全年成都市涉宅土地供應高于去年同期?

全年成都市涉宅用地供應面積約1245萬㎡，同比上升15.0%。商辦用地供應面積約231萬㎡，同比下降53.8%?？偣扛哂谌ツ?。?

從月度表現(xiàn)看，受集中供地影響，供應高峰集中在5月、8月、11月。涉宅用地、商辦用地全年度及月度供應面積（建設用地面積）涉宅用地（萬㎡）商辦用地（萬㎡）涉宅用地同比商辦用地同比2500200015001000500100%50%0%1245-50%-100%-150%-200%-250%117010931082734020172018201920202021建設用地面積(萬㎡)建設用地面積(萬㎡)500400300200100041024022422021515114813213612410410092807668677470647457565342473843323127303425181992.2

土地市場——全市：2021年全年成都市涉宅用地成交有所回升?

涉宅用地成交約1087萬㎡，同比上升14.3%。商辦用地成交約281萬㎡，同比下降34.2%。?

從月度表現(xiàn)來看，受集中供地影響，成交高峰為6月、9月、12月。涉宅用地、商辦用地全年度及月度成交面積（建設用地面積）涉宅用地（萬㎡）商辦用地（萬㎡）涉宅用地同比商辦用地同比2500200015001000500100%0%-100%-200%-300%02017年2018年2019年2020年建設用地面積(萬㎡)2021年建設用地面積(萬㎡)3002502001501005027525824924320714713211510510495949689896770676354464341403527302430273023212419130102.2

土地市場——全市：市場環(huán)境趨冷，企業(yè)拿地較為審慎，流拍數(shù)增加，溢價率下降?

涉宅用地成交樓面均價達7335元/㎡，同比上漲17.7%；商辦用地成交樓面均價達2486元/㎡，同比上漲85.4%。涉宅用地平均溢價率為5.0%，較去年同期回落9.5百分點。商辦用地平均溢價率為0.7%。?

集中供地呈現(xiàn)前熱后冷，企業(yè)拿地較為審慎，全年涉宅用地流拍16宗，較去年增加9宗。涉宅用地、商辦用地全年度成交價格及溢價率情況涉宅用地樓面價（元/㎡）商辦用地樓面價（元/㎡）涉宅用地溢價率（%）商辦用地溢價率（%）8040014000120001000080006000400020000-40-8020172018201920202021112.3

土地市場——區(qū)域：成華、郫都、天府新區(qū)等區(qū)域領跑中心城區(qū)土地市場?

郫都全年宅地供應面積領先其余各區(qū)，供應面積為92.8萬㎡，大邑、青白江、龍泉驛、天府新區(qū)、成華、都江堰供應面積超過80萬㎡。?

全年成華宅地成交面積領先其余各區(qū)，成交面積為92.0萬㎡，郫都、天府新區(qū)、大邑成交面積超過80萬㎡。各區(qū)域涉宅用地、商辦用地全年度供應面積（建設用地面積）1209060300涉宅用地（萬㎡）商辦用地（萬㎡）92.892.589.8

89.684.8

84.381.579.468.961.851.543.843.341.238.838.032.731.121.322.4

20.419.715.2郫都區(qū)

青白江區(qū)

龍泉驛區(qū)

天府新區(qū)

成華區(qū)

新都區(qū)

雙流區(qū)

金牛區(qū)

高新區(qū)

溫江區(qū)

青羊區(qū)

錦江區(qū)

武侯區(qū)

都江堰市

大邑縣

東部新區(qū)

蒲江縣

彭州市

金堂縣

邛崍市

崇州市

新津區(qū)

簡陽市各區(qū)域涉宅用地、商辦用地全年度成交面積（建設用地面積）1209060300涉宅用地(萬㎡)商辦用地（萬㎡）92.087.0

86.481.066.178.275.170.760.655.251.547.334.4

33.830.2

29.425.025.424.022.420.4

20.013.1成華郫都

天府新區(qū)

雙流龍泉驛金牛青白江新都高新溫江武侯青羊錦江大邑都江堰

東部新區(qū)

金堂彭州邛崍崇州蒲江新津簡陽122.3

土地市場——區(qū)域：錦江涉宅用地成交樓面價最高。?

錦江涉宅用地名義樓面價達14127元/㎡，為各區(qū)最高。青羊、成華名義成交樓面價超13000元/㎡。?

簡陽涉宅用地平均溢價率達16.8%。崇州、邛崍名義平均溢價率超過10%。各區(qū)域涉宅用地平均成交樓面積及溢價率涉宅用地樓面價（元/㎡）涉宅用地溢價率（%）30000250002000015000100005000060.0%16.0%16.8%9.4%10.7%7.6%

7.8%

6.7%

6.3%7.9%20.0%5.5%6.1%4.9%5.7%4.3%2.3%2.4%2.9%1.1%0.0%0.0%

0.6%

0.0%141271378413063-20.0%-60.0%-100.0%126321191112038114278318

8552641060664772409541943579342135013328307524191997

1857錦青高成武金天雙溫龍新郫青都新崇邛彭簡金蒲大江羊新華侯牛府流江泉都都白江津州崍州陽堂江邑新驛江堰區(qū)132.4

土地市場——集中供地：各批次土拍規(guī)則逐次調(diào)整，穩(wěn)地價效果凸顯圖：成都各批次土拍樓面價及溢價率總體要求

雙限+競品質(zhì)三批次一批次二批次

無競自持租賃住房面積比例地塊，均為人才公寓或競?cè)瞬殴⒈壤?/p>

減少競自持租賃住房面

競自持租賃住房面積比例積比例地塊

減少配建要求

競?cè)瞬殴⒈壤龍D：成都中心城區(qū)折算樓面價及溢價率變化圖：成都各批次土拍樓面價及溢價率140001200010000800060004000200008%7%6%5%4%3%2%1%0%折算樓面價（元/㎡）折算溢價率112187.39%1144236.1%15000100005000040.0%30.0%20.0%10.0%0.0%90731123975654.61%15.3%2.19%第一批次第二批次第三批次平均溢價率20202021成交樓面均價（元/㎡）142.4

土地市場——集中供地：二、三批次熱度下降，流拍增加，房地價差擴大圖：成都三批次集中供地及成交整體情況圖：

“11+2”

區(qū)域各批次集中供地流拍及底價成交情況37940035030025020015010050100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%流拍/終止出讓比例底價成交占比244230

2301841420第一批次第二批次成交建筑面積（萬㎡）第三批次公告建筑面積（萬㎡）圖：成都各批次房地價差（折算人才公寓優(yōu)惠與產(chǎn)業(yè)用地）圖：“11+2”

區(qū)域各批次集中供地折算房地價差情況1137510000120008916房地價差（元/㎡）10000800060004000200008000600040002000083986721733773367315725463996268626162126006563155674683第一批次第二批次第三批次折算房地價差（元/㎡）152.5

土地市場——企業(yè)：成都軌道拿地金額在川蓉均位列榜首表：成都2021年企業(yè)拿地金額及面積（建設用地面積）前十表：四川2021年企業(yè)拿地金額及面積（建設用地面積）前十拿地金額(億元)拿地面積(萬㎡)拿地金額(億元)拿地面積(萬㎡)排名企業(yè)名稱排名

企業(yè)名稱排名企業(yè)名稱排名

企業(yè)名稱12成都軌道興城人居建發(fā)房產(chǎn)中國鐵建地產(chǎn)龍湖集團德商集團興錦建投華潤置地首開股份成都城投置地遠達房產(chǎn)成都天投永慧地產(chǎn)四川鐵投電建地產(chǎn)成都高投首鋼集團香港置地北京天恒新希望地產(chǎn)100.112成都軌道興城人居龍湖集團五礦地產(chǎn)中國鐵建地產(chǎn)興錦建投中瑞天悅建發(fā)房產(chǎn)德商集團成都交投廈門源昌集團四川鐵投成都高投華潤置地萬科160.012成都軌道興城人居建發(fā)房產(chǎn)中國鐵建地產(chǎn)龍湖集團環(huán)天發(fā)展德商集團興錦建投陽光大地遠達房產(chǎn)首開股份成都城投置地正黃集團四川鐵投電建地產(chǎn)華潤置地新希望地產(chǎn)綠城中國成都高投碧桂園100.112環(huán)天發(fā)展陽光大地成都軌道興城人居正黃集團碧桂園260.896.280.168.456.145.937.836.636.536.232.331.527.026.726.425.723.622.322.021.9121.273.964.857.656.353.952.044.243.843.342.434.634.530.429.027.327.126.126.196.280.170.556.152.545.937.837.036.936.536.229.026.726.422.221.921.720.720.4198.4160.0121.2116.4110.5106.273.971.766.164.856.656.353.953.252.152.050.349.949.633334444555566667777邦泰集團龍湖集團東原地產(chǎn)中國鐵建地產(chǎn)五礦地產(chǎn)渝太地產(chǎn)興錦建投中瑞天悅卓越集團領地集團建發(fā)房產(chǎn)鑫洋集團恒大集團華西希望集團888899991011121314151617181920101112131415161718192010111213141516171819201011121314151617181920首開股份藍地球旅游中國南山新希望地產(chǎn)成都天投數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，統(tǒng)計時間：2021.1.1-2021.12.31數(shù)據(jù)范圍：招拍掛權益數(shù)據(jù)，僅限住宅、商業(yè)/辦公用地數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，統(tǒng)計時間：2021.1.1-2021.12.31數(shù)據(jù)范圍：招拍掛權益數(shù)據(jù)，僅限住宅、商業(yè)/辦公用地16目錄政策環(huán)境土地市場商品房市場市場小結1234173.1

住宅市場——全市：全年市場表現(xiàn)為前熱后冷?

成都全市商品住宅全年累計成交2514萬㎡，同比上升2.4%，連續(xù)兩年同比上升。受調(diào)控影響供應節(jié)奏有所控制，供應面積為2293萬㎡，同比下降18.2%。銷供比為1.1，2018年以來首次超過1.0。?

隨著集中供地及調(diào)控升級，5月起市場開始轉(zhuǎn)冷，連續(xù)7個月成交量同比下降。成都商品住宅全年供需情況及銷供比400030002000100002.01.51.00.50.0批準上市面積(萬㎡)銷售面積(萬㎡)銷供比2016年2017年2018年2019年2020年2021年成都商品住宅月度供需情況及銷供比60050040030020010005供應面積（萬㎡）銷售面積(萬㎡)銷供比31-1-3183.1

住宅市場——全市：出清周期12個月，整體庫存去化可控。?

2021年全年成交均價為15231元/㎡。?

成都全市截止12月可售面積為2450萬㎡，較去年同期下降15.1%。出清周期（按6個月計算）為12.5個月，較去年同期延長1.0個月。成都商品住宅月度及季度成交均價變化月度成交均價(元/㎡)18000130008000年度成交均價1528513387成都商品住宅可售面積及出清周期50004000300020001000015105可售面積(萬㎡)出清周期（月）13.513.213.0

13.013.312.612.8

12.7

12.712.712.5

12.512.4

12.412.112.111.911.911.411.5

11.510.910.910.710.710.510.59.3

9.50193.1

住宅市場——全市：天府新區(qū)是全年商品住宅主力供需區(qū)域?

天府新區(qū)商品住宅全年累計成交338萬㎡，供應面積288萬㎡，均領先其他區(qū)域。?

截止12月底，大邑、東部新區(qū)、錦江出清周期超過20個月，去化壓力較大。成都市商品住宅各區(qū)域全年度供銷量價批準上市面積(萬㎡)銷售面積(萬㎡)銷售價格(元/㎡)40030020010003000020000100000成都商品住宅各區(qū)域短期庫存面積及出清周期可售面積(萬㎡)出清周期400200030.020.010.00.0203.1

住宅市場——全市：新開盤認購率與去年持平，市場情緒前熱后冷?

從監(jiān)測新開盤項目來看，全年平均開盤認購率為63%，與去年持平。市場情緒在6月達到頂峰，隨后市場環(huán)境轉(zhuǎn)冷，認購率快速下降，更多方案資料關注公眾號：精英策劃圈。表：2018年以來開盤認購率情況90%81%79%73%69%65%78%74%80%70%60%50%40%30%75%67%73%67%65%61%65%64%61%62%60%64%60%

60%56%58%58%57%57%57%54%56%55%53%

53%52%51%48%48%48%41%46%46%45%37%213.1

住宅市場——全市：戶型分布有向兩極分化態(tài)勢?

從產(chǎn)品面積段占比來看，戶型分布有向兩極分化態(tài)勢，105㎡以下較小戶型供應占比上升5.7個百分點至27.1%，成交占比上升1.7個百分點至26.5%。?

160㎡以上較大戶型供應占比上升6.2個百分點至14.5%，成交占比上升2.8個百分點至11.0%。?

105-160㎡戶型供應占比下降12個百分點至58.3%，成交占比下降4.5個百分點至62.8%。表：2021/2020年成都市供應面積（㎡）段套數(shù)對比表：2021/2020年成都市成交面積（㎡）段套數(shù)對比2.1%2.1%200㎡以上180-200㎡160-180㎡140-160㎡120-140㎡105-120㎡90-105㎡90㎡以下2.0%1.7%4.6%5.3%3.8%5.4%200㎡以上180-200㎡160-180㎡140-160㎡120-140㎡105-120㎡90-105㎡90㎡以下3.2%2.7%3.5%4.6%9.5%9.9%8.9%8.7%26.6%34.2%23.2%25.2%24.1%25.4%28.7%34.3%16.3%21.7%18.0%18.7%5.1%20205.4%6.8%7.8%202120202021223.2

商業(yè)市場——全市：成都市商業(yè)市場需求回暖?

商業(yè)累計庫存過高，商業(yè)供應節(jié)奏持續(xù)放緩；疫情影響持續(xù)消退，需求側(cè)有所回暖。全年商業(yè)累計供應178萬㎡，同比下降26.7%。成交面積為305萬㎡，同比上升26.1%。銷供比1.71，五年來首次超過1.0。中心城區(qū)商業(yè)全年度供銷量價供應面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）銷供比500450400350300250200150100501.801.601.401.201.000.800.600.400.200.00020172018201920202021233.2

商業(yè)市場——區(qū)域：天府新區(qū)商業(yè)市場成交領先?

各區(qū)域橫向?qū)Ρ葋砜?，青白江供應量領先，供應面積為26.0萬㎡，天府新區(qū)供應量也超過20萬㎡相對較高。?

天府新區(qū)商業(yè)成交量領先，全年成交面積為24.6萬㎡，高新、溫江、成華、新都、雙流成交面積也超過20萬㎡相對較高。各區(qū)商業(yè)全年度供需批準上市面積(㎡)成交面積(㎡)銷供比302010040353025201510524.624.023.022.622.220.118.517.114.213.012.712.411.611.110.1

10.09.17.57.25.74.72.60.60243.3

寫字樓市場——全市：寫字樓市場供應進一步下行?

從中心城區(qū)整體來看，全年寫字樓累計供應25.4萬㎡，同比下降61.3%。成交面積為73.6萬㎡，同比上升54.3%。銷供比2.90，仍處于庫存去化階段。中心城區(qū)寫字樓全年度供需供應面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）銷供比1201008060402003.503.002.502.001.501.000.500.0098.273.663.853.947.720172018201920202021253.3

寫字樓市場——區(qū)域：高新是全年寫字樓市場主力供需區(qū)域?

各區(qū)域橫向?qū)Ρ葋砜?，高新是全年寫字樓市場主力供需區(qū)域，供應面積8.9萬㎡，成交面積28.7萬㎡。?

高新、成華、錦江、雙流、天府新區(qū)成交面積超過5萬㎡，其他區(qū)域?qū)懽謽鞘袌鲚^為冷清。中心城區(qū)各區(qū)寫字樓全年度供需及成交均價供應面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）3020100青羊區(qū)錦江區(qū)金牛區(qū)成華區(qū)武侯區(qū)高新區(qū)龍泉驛區(qū)新都區(qū)溫江區(qū)郫都區(qū)雙流區(qū)天府新區(qū)青白江263.4

公寓市場——全市：成都市公寓市場量價保持穩(wěn)定?

從中心城區(qū)整體來看，全年公寓累計供應262萬㎡，同比下降9.4%。成交面積為322萬㎡，同比上升6.7%。銷供比1.23，供需相對平衡。中心城區(qū)公寓全年度供銷量價供應面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）成交均價（元/㎡）6305604904203502802101407014000120001000080006000400020000546518418349322304302293289262020172018201920202021273.4

公寓市場——區(qū)域：天府新區(qū)供應及成交面積領先?

各區(qū)域橫向?qū)Ρ葋砜?，天府新區(qū)、新都供應面積較高，均超過35萬㎡。?

天府新區(qū)、雙流成交面積較高，均超過40萬㎡。各區(qū)公寓市場全年度供需及成交均價供應面積（萬㎡）成交面積（萬㎡）成交均價（元/㎡）605040302010018000160001400012000100008000600040002000054.754.542.739.335.028.230.630.627.517.925.924.023.723.322.621.918.39.213.74.712.810.010.21.3錦江區(qū)青羊區(qū)金牛區(qū)成華區(qū)武侯區(qū)高新區(qū)龍泉驛區(qū)新都區(qū)溫江區(qū)郫都區(qū)雙流區(qū)天府新區(qū)283.5

商品房市場——企業(yè)：品牌房企集中度進一步提升表：2021年成都市房企銷售業(yè)績top20表：2021年四川省房企銷售業(yè)績top20銷售金額(億元)銷售面積(萬㎡)銷售金額銷售面積(萬㎡)排名企業(yè)名稱排名企業(yè)名稱排名企業(yè)名稱排名企業(yè)名稱(億元)292.4275.5239.7229.3212.5169.7168.6163.9159.4152.1151.8143.0142.2142.0134.0112.8108.6106.5105.096.712萬科保利發(fā)展龍湖集團中國鐵建地產(chǎn)成都城投置地興城人居德商集團成都軌道潤達豐濱江新希望地產(chǎn)華潤置地成都天投建發(fā)房產(chǎn)中海地產(chǎn)旭輝集團萬華231.0195.9169.7164.9156.0152.1151.8142.2134.1134.0132.4112.8108.6106.595.012保利發(fā)展萬科186.2155.9119.4100.593.391.085.080.880.477.

612陽光大地萬科12陽光大地正黃集團領地集團保利發(fā)展萬科481.5257.2211.0210.9199.3191.1123.8119.4100.598.73434興城人居龍湖集團潤達豐濱江成都城投置地華潤置地中國鐵建地產(chǎn)新希望地產(chǎn)德商集團成都天投旭輝集團成都軌道中海地產(chǎn)領地集團東原地產(chǎn)雅居樂34領地集團正黃集團保利發(fā)展龍湖集團中國鐵建地產(chǎn)金科集團成都城投置地興城人居德商集團華潤置地成都軌道潤達豐濱江新希望地產(chǎn)成都天投建發(fā)房產(chǎn)中海地產(chǎn)旭輝集團東原地產(chǎn)34555567676767金科集團藍潤地產(chǎn)興城人居龍湖集團潤達豐濱江和喜安筑成都城投置地東原地產(chǎn)華潤置地中國鐵建地產(chǎn)旭輝集團新希望地產(chǎn)德商集團成都天投鼎仁集團89898989101112131415161718192010111213141516171819201011121314151617181920101112131415161718192074.366.364.564.263.652.051.947.

695.894.093.391.886.291.980.7領地集團招商蛇口雅居樂83.780.469.5招商蛇口金科集團建發(fā)房產(chǎn)77.

669.342.741.674.3金科集團64.565.9數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，統(tǒng)計時間：2021.1.1-2021.12.31數(shù)據(jù)范圍：成都市商品房合同銷售數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，統(tǒng)計時間：2021.1.1-2021.12.31數(shù)據(jù)范圍：成都市商品房合同銷售數(shù)據(jù)29目錄政策環(huán)境土地市場12商品房市場趨勢展望34304.1貨幣信貸政策：中央強調(diào)宏觀政策要穩(wěn)健有效，財政政策將發(fā)力，穩(wěn)健的貨幣政策取向不變，強調(diào)跨周期和逆周期調(diào)控政策有機結合

12月，中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)，“明年經(jīng)濟工作要穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，……政策發(fā)力適當靠前。宏觀政策要穩(wěn)健有效。…穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。……財政政策和貨幣政策要協(xié)調(diào)聯(lián)動，跨周期和逆周期宏觀調(diào)控政策要有機結合?！?/p>

央行于2021年12月15日下調(diào)金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執(zhí)行5%存款準備金率的金融機構），釋放資金約1.2萬億元，一部分資金將被金融機構用于歸還到期的中期借貸便利（到期9500億元），還有一部分被金融機構用于補充長期資金，更好滿足市場主體需求。

2021年11月，M2同比增速8.5%，增速比上月末低0.2個百分點；M1同比增速為3.0%。2021年12月，1年期LPR為3.80%，較上月下降5個基點，為2020年4月以來首次下降；5年期LPR為4.65%，已連續(xù)20個月保持不變。預計2022年，雖存在降準、降息等放水動作，但全面放水可能性較低，仍為“精準滴灌”。圖：2010年以來M1、M2增速對比房貸發(fā)放時間延長信貸收緊40%35%30%25%20%15%10%5%M1增