鋰市場分析及其上市公司說明

52/52鋰市場分析及上市公司介紹一、鋰及鋰產(chǎn)品1、鋰的特點(diǎn)鋰是一種金屬化學(xué)元素鋰是一種金屬化學(xué)元素，首次發(fā)覺于1817年，元素符號(hào)為Li，原子編號(hào)為3。鋰是世界上最輕的金屬，密度為0.53克/cm3，在同族金屬中，鋰最輕，能浮于水面。熔點(diǎn)184.54℃，沸點(diǎn)1,347℃，硬度為0.6，電導(dǎo)性11.2，在同族金屬中均屬最高。鋰是電位最負(fù)的金屬，為-3.043V，也是電化當(dāng)量最大的金屬，為2.98A由于以上優(yōu)異的特性，鋰不僅在原子能、宇航及國防尖端工業(yè)使用，而且在冶金、電子、玻璃陶瓷、石油化工、電池、橡膠、鋼鐵、機(jī)械及醫(yī)療等高科技領(lǐng)域及傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域中日益獲得廣泛的應(yīng)用。（1）鋰是“二十一世紀(jì)的能源金屬”由于具有密度小、高比能量等專門的化學(xué)特性，鋰是電池的理想電極材料，能源領(lǐng)域已成為鋰產(chǎn)品最要緊的消費(fèi)市場之一。隨著世界能源的緊張，石油價(jià)格不斷上漲，替代能源的查找已成為全球性的課題，鋰具有重要的戰(zhàn)略地位，被譽(yù)為“二十一世紀(jì)的能源金屬”，同時(shí)由于其突出的環(huán)保特性，鋰亦被列為“二十一世紀(jì)的清潔能源”。（2）鋰是“工業(yè)味精”鋰的化合物品種多，已得到實(shí)際應(yīng)用的各種鋰產(chǎn)品有100多種，在工業(yè)中盡管其用量不多，但作用專門大。例如，高性能的潤滑劑都需加入鋰元素，以提高其使用性能，特不是低于-60℃或高于150℃時(shí)，一般潤滑油已失去潤滑作用，加入鋰后可使其性能不變；橡膠輪胎加入丁基鋰可使壽命提高4倍以上。此外，鋰及其化合物用于核反應(yīng)堆的冷卻劑、化學(xué)工業(yè)催化劑、空調(diào)制冷劑、玻璃陶瓷工業(yè)的添加劑，以及鋰的碳酸鹽可用于電解鋁提高導(dǎo)電效率，降低成本等，因此鋰化合物被稱為“工業(yè)味精（3）鋰是“改日的宇航合金”用金屬鋰生產(chǎn)鋁鋰及鎂鋰合金，由于其抗疲勞、強(qiáng)度高、韌性好、重量輕，在發(fā)達(dá)國家被廣泛用于航空工業(yè)中，以替代鋁鎂合金；飛機(jī)如將其做為要緊結(jié)構(gòu)材料，可在消耗等量燃料的情況下，提高運(yùn)輸能力20%以上。鋰鎂合金更是導(dǎo)彈外殼不可替代的材料，由于強(qiáng)度高、質(zhì)量輕、用料少、耐高溫，被譽(yù)為“改日的宇航合金”。2、鋰礦資源與儲(chǔ)量鋰在自然界中不以純?cè)氐男问酱嬖?，而是含在穩(wěn)定的礦物或鹽中，如一些專門的巖石、鹽湖和海水中。這些礦物或鹽的鋰濃度通常較低，僅有幾種有限的資源能夠以較低的成本提取出鋰來，這確實(shí)是富含鋰的鹽湖和固體礦石。鋰礦分為固體礦和液體礦兩大類，業(yè)界通常所稱的鋰礦是指固體鋰礦。（1）世界鋰礦資源分布固體鋰礦為花崗偉晶巖礦床，要緊分為鋰輝石和鋰云母兩大類，其中鋰輝石是最富含鋰和有利于工業(yè)利用的原料，也是目前全球要緊開發(fā)和工業(yè)應(yīng)用的固體鋰礦。全球鋰輝石礦要緊分布于澳大利亞、加拿大、津巴布韋、扎伊爾、巴西和中國；鋰云母礦要緊分布于津巴布韋、加拿大、美國、墨西哥和中國。我國的鋰輝石礦要緊分布于四川，鋰云母礦要緊分布于江西。澳大利亞的格林布什礦山是目前全球已實(shí)現(xiàn)開采的規(guī)模最大的高品位鋰輝石礦山，其鋰輝石資源儲(chǔ)量折合金屬鋰超過45萬噸。液體鋰礦是指含鋰量高的鹽湖鹵水，資源要緊集中在智利、美國、玻利維亞、阿根廷、俄羅斯和中國。目前已探明重要的含鋰鹽湖有智利的阿塔卡瑪、玻利維亞的烏尤尼、阿根廷的翁布雷穆爾托、中東的死海、中國西藏扎布耶和青海鹽湖等。全球已探明的鋰資源約90%儲(chǔ)存于鹽湖鹵水中。全球鋰資源基礎(chǔ)儲(chǔ)量及分布（折合金屬鋰）國家或地區(qū)儲(chǔ)量（噸）國家或地區(qū)儲(chǔ)量（噸）智利6,900,000俄羅斯1,000,000美國5,936,000澳大利亞455,900玻利維亞5,500,000加拿大255,600中國3,350,000歐洲其他114,000阿根廷2,710,000巴西85,000扎伊爾2,300,000津巴布韋56,700全球合計(jì)28,663,200注：（1）本表中的儲(chǔ)量為折算成金屬鋰的值；（2）本表未計(jì)入未探明儲(chǔ)量的資源。（資料來源：《AnAbundanceofLithium》2008；塔力森公司2009年招股講明書。）鹽湖為包含多組分的復(fù)雜體系，全球絕大多數(shù)鹽湖差不多上高鎂低鋰型，而從高鎂低鋰鹵水中分離提取鋰的工藝技術(shù)難度專門大。從全球范圍來看，盡管鋰含量高的鹽湖較多，但目前實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化開采的含鋰鹽湖只有開發(fā)條件較好、鎂鋰比較低的智利阿塔卡瑪鹽湖、阿根廷翁布雷穆爾托鹽湖和美國銀峰鹽湖，同時(shí)由于長期開發(fā)，其開采深度不斷增加，開采難度和環(huán)保壓力增大，開采成本不斷提高。（2）我國鋰礦資源分布我國鋰資源豐富，儲(chǔ)量居世界前列，其中約80%為鹽湖鹵水鋰礦，要緊分布于青海和西藏的鹽湖中。目前已開始進(jìn)入鹽湖鹵水提鋰開發(fā)領(lǐng)域的有西藏扎布耶鹽湖和青海東、西臺(tái)吉乃爾鹽湖。西藏扎布耶鹽湖是世界上三個(gè)鋰資源超百萬噸的超大型鹽湖之一，其特點(diǎn)是鎂鋰比例專門低，容易分離提取碳酸鋰，但自然環(huán)境惡劣，海拔高，基礎(chǔ)設(shè)施極差，開采難度專門大。其他鹽湖則普遍存在鎂鋰比例高，分離難度大，開采條件較為惡劣的問題。到目前為止，我國鹽湖鹵水鋰礦的開發(fā)還處于初級(jí)時(shí)期。我國固體鋰礦資源較為豐富，要緊分布在四川、新疆和江西。四川甘孜州甲基卡礦山是世界第二、亞洲最大的鋰輝石礦山，探明氧化鋰儲(chǔ)量92萬噸，折合金屬鋰39萬噸。該礦由于地處高原，交通不便，目前開采規(guī)模專門小。新疆可可托海鋰礦通過近50年的開發(fā)，資源已差不多開采殆盡，礦山已于1999年關(guān)閉。江西宜春是重要的鋰云母礦產(chǎn)地，已開發(fā)多年，開采規(guī)模較小，礦石品質(zhì)較低。3、鋰產(chǎn)品的用途及類型4、鋰電池（1）鋰電池與其他電池的比較可充電電池在工業(yè)中用途十分寬敞，目前在市場上比較普遍被應(yīng)用的可充電電池要緊有鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池。在歐洲，由于環(huán)保的緣故，鎳鎘電池已被禁止生產(chǎn)和使用。鋰離子電池作為新型綠色環(huán)保產(chǎn)品,其具備不含汞、鎘等污染物質(zhì),使用壽命長、能量充足等優(yōu)勢(shì)。與傳統(tǒng)電池相比，鋰電池的優(yōu)點(diǎn)十分明顯：①工作電壓高，鋰電池的工作電壓可達(dá)3.6V，是鎳鎘和鎳氫電池工作電壓的三倍；②能量比高，鋰電池能量比目前已達(dá)140Wh/kg，是鎳鎘電池的3倍，鎳氫電池的1.5倍；③循環(huán)壽命長，目前鋰電池循環(huán)壽命已達(dá)1,000次以上，在低放電深度下可達(dá)幾萬次，大大優(yōu)于其他二次電池；④自放電小，鋰電池月自放電率僅為6-8%，遠(yuǎn)低于鎳鎘電池（25-30%）及鎳氫電池（30-40%）；⑤無經(jīng)歷效應(yīng)，能夠依照要求隨時(shí)充電，而可不能降低電池性能；⑥對(duì)環(huán)境無污染，鋰電池中不存在有害物質(zhì)，是名副事實(shí)上的“綠色電池”。電池技術(shù)之間的比較有許多參數(shù)可循，在汽車用電池領(lǐng)域，較為關(guān)鍵的參數(shù)為比能密度和比功率密度。比能密度是電池可存儲(chǔ)能量對(duì)比其重量的參數(shù)；比功率密度是電池能量釋放速度對(duì)比其重量的參數(shù)，該參數(shù)與汽車的加速和最高速度有關(guān)，能量釋放越快，汽車達(dá)到最高速度的時(shí)刻就越短。用于汽車的三種要緊電池類型即鉛酸電池、鎳氫電池和鋰離子電池及它們之間的參數(shù)比較如下圖所示。圖中座標(biāo)表示每一電動(dòng)車種類依照其功能容量所需要的理論功率和能量值。能夠看到鋰離子電池有最高的比能密度，同時(shí)是唯一個(gè)備足夠能量儲(chǔ)存能力從而能夠達(dá)到傳統(tǒng)汽油燃料車輛性能、同時(shí)還可不能過多增加車身重量降低車輛性能的電池技術(shù)。鎳氫電池由于容量小，續(xù)航能力差、自放電率高、低溫性能差等缺陷，目前只適用于一般混合動(dòng)力（HEV），難以滿足插電式混合動(dòng)力（PHEV）和純電動(dòng)（EV）對(duì)儲(chǔ)能電池的各項(xiàng)技術(shù)要求。鋰電池廣泛應(yīng)用于各類手機(jī)、數(shù)碼設(shè)備、筆記本電腦等手持電子設(shè)備中。近年來，全球要緊汽車廠商差不多廣泛開始研究以鋰電池為動(dòng)力的混合動(dòng)力汽車，其中鋰電池的應(yīng)用性能將有著決定性阻礙。日本索尼公司、法國薩弗特公司、德國瓦爾塔公司、美國宇航局等都在加緊開發(fā)研制大容量鋰電池。美國正在進(jìn)行將大容量鋰電池用于行星著陸器、行星漫游器、行星軌道站、地球高低軌道飛行器和宇航器的研究，并實(shí)現(xiàn)了一定的應(yīng)用。此外，法國、德國等國家差不多研究出以金屬鋰為原料的取代核電的環(huán)保且無幅射的非核電站，且其效率高于傳統(tǒng)核電站。（2）電池級(jí)碳酸鋰是制作鋰電池的正極材料的關(guān)鍵原料鋰電池因輕便、高能量密度等優(yōu)點(diǎn)，市場應(yīng)用正逐步擴(kuò)大。鋰電池要緊構(gòu)成材料包括正極材料、負(fù)級(jí)材料、電解液、隔離膜等，其中正級(jí)材料占據(jù)最重要的地位，正極材料的品質(zhì)直接決定了鋰電池的性能指標(biāo)，正級(jí)材料成本在鋰電池成本中所占比重約40%左右。鋰電池正級(jí)材料要緊包括鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰等，其中磷酸鐵鋰是目前成本最低、安全性能、耐高溫性能最好的正級(jí)材料。電池級(jí)碳酸鋰是制作鋰電池正極材料的關(guān)鍵原料。電池級(jí)碳酸鋰與鋰電池的產(chǎn)業(yè)路徑圖5、鋰產(chǎn)品的兩種生產(chǎn)工藝碳酸鋰是鋰行業(yè)中用量最大的基礎(chǔ)產(chǎn)品，也是最重要的鋰產(chǎn)品，其他鋰產(chǎn)品差不多上差不多上碳酸鋰的下游產(chǎn)品。碳酸鋰制取工藝因使用資源的不同而分為兩大類：礦石提鋰和鹽湖鹵水提鋰。國外公司生產(chǎn)碳酸鋰的要緊原料是鹽湖鹵水。近年來中國盡管也在積極開發(fā)鹽湖鋰資源，但受資源條件和技術(shù)等因素的制約，開發(fā)進(jìn)展緩慢，中國生產(chǎn)碳酸鋰的要緊原料仍以固體礦石為主。（1）礦石提鋰礦石提鋰，是指用鋰輝石、鋰云母等固體鋰礦生產(chǎn)碳酸鋰和其他鋰鹽產(chǎn)品。礦石提鋰歷史悠久，技術(shù)較為成熟，其工藝要緊有石灰石燒結(jié)法和硫酸法。目前最要緊的方法是硫酸法，立即鋰輝石（一般含氧化鋰4-6%）進(jìn)行焙燒轉(zhuǎn)型，與硫酸混合生成硫酸鋰，經(jīng)浸出、凈化、蒸發(fā)、沉鋰、干燥等工序，制得初級(jí)材料碳酸鋰成品。礦石提鋰的產(chǎn)能要緊集中在我國。我國鋰行業(yè)的要緊企業(yè)均為礦石提鋰企業(yè)。由于國內(nèi)已開采的鋰礦品質(zhì)不穩(wěn)定且生產(chǎn)規(guī)模較小，不能滿足企業(yè)生產(chǎn)需要，近年來我國鋰行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)所需礦石差不多上以進(jìn)口為主。形成目前這種格局的全然緣故如下：二戰(zhàn)后，由于發(fā)覺了鋰在核反應(yīng)方面的重要作用，鋰資源成為冷戰(zhàn)時(shí)期重要的戰(zhàn)略物資，我國鋰工業(yè)也是在此背景下開始建立。直到上世紀(jì)90年代上半期，世界鋰資源的開發(fā)都集中于固體鋰礦，即以鋰輝石和鋰云母兩種偉晶巖鋰礦為原料進(jìn)行開發(fā)利用，要緊生產(chǎn)國為美國、俄羅斯、加拿大和我國。依托各地鋰礦資源，我國陸續(xù)建立了西北、西南和中南三個(gè)鋰產(chǎn)品生產(chǎn)基地。進(jìn)入二十世紀(jì)90年代中期，隨著鹽湖提鋰技術(shù)的突破，鹽湖鋰產(chǎn)品成本大幅度降低，迅速占據(jù)了全球要緊的鋰產(chǎn)品市場份額。我國礦石提鋰企業(yè)也受到了重大沖擊，至上世紀(jì)90年代末我國鋰鹽生產(chǎn)廠家只剩下了新疆鋰鹽廠和天齊鋰業(yè)等個(gè)不幾家企業(yè)。2000年以來，隨著鋰產(chǎn)品應(yīng)用范圍日益擴(kuò)大，特不是在手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)等手持電子設(shè)備領(lǐng)域的廣泛使用，需求快速增長，而鋰產(chǎn)品供應(yīng)明顯不足，導(dǎo)致2004年開始鋰產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，我國各礦石提鋰企業(yè)紛紛恢復(fù)或擴(kuò)大生產(chǎn)。我國礦石提鋰企業(yè)所采納的硫酸法加工鋰礦石的工藝技術(shù)通過數(shù)十年的進(jìn)展已較為成熟，由于該工藝所處理的原料為鋰輝石精礦，原料化學(xué)組成較穩(wěn)定簡單，除硅和鋁要緊雜質(zhì)外，其它雜質(zhì)含量均專門低，因而工藝過程易于操縱，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，并在近年來世界鋰產(chǎn)品需求日益旺盛的背景下，得到了快速進(jìn)展。在礦石供應(yīng)方面，我國國內(nèi)原有新疆、江西和四川三大鋰礦產(chǎn)地。其中新疆可可托海鋰輝石礦已因開采殆盡而于1999年閉礦；江西宜春系鋰云母礦，品質(zhì)相對(duì)較低，開采規(guī)模?。凰拇谆ǖV盡管資源儲(chǔ)量豐富，但由于交通不便、基礎(chǔ)設(shè)施差而未能大規(guī)模開采，僅在金川和馬爾康等地分不有小規(guī)模鋰輝石礦生產(chǎn)。目前國內(nèi)鋰輝石礦供應(yīng)量約為3.6萬噸/年左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足各礦石提鋰企業(yè)生產(chǎn)的需要。因此國內(nèi)各礦石提鋰生產(chǎn)企業(yè)所需礦石差不多上以進(jìn)口為主，要緊來源地為澳大利亞塔力森公司格林布什礦山，該礦山是開采規(guī)模最大、品質(zhì)最穩(wěn)定的鋰輝石礦山，其供應(yīng)量約占全球鋰輝石礦的2/3。（2）鹽湖鹵水提鋰全球已探明的鋰資源約90%儲(chǔ)存于鹽湖鹵水，但目前全球僅有智利阿塔卡瑪鹽湖、阿根廷翁布雷穆爾托鹽湖、美國銀峰鹽湖、中國青海臺(tái)吉乃爾鹽湖和西藏扎布耶鹽湖五個(gè)鹽湖，分不由智利SQM公司、美國FMC公司、德國Chemetall公司、青海中信國安科技進(jìn)展有限公司和西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司五家鹽湖鹵水提鋰企業(yè)進(jìn)行工業(yè)化開發(fā)。其中，SQM、FMC和Chemetall所開發(fā)的智利阿塔卡瑪鹽湖、阿根廷翁布雷穆爾托鹽湖和美國銀峰鹽湖由于資源條件好，提鋰技術(shù)成熟，鋰產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模較大；而青海中信國安科技進(jìn)展有限公司和西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司所開發(fā)的中國青海臺(tái)吉乃爾鹽湖和西藏扎布耶鹽湖則由于受資源條件及生產(chǎn)條件限制，目前生產(chǎn)規(guī)模不大。①鹽湖鹵水提鋰工藝鹽湖鹵水提鋰，是指從含鋰的鹽湖鹵水中提取碳酸鋰和其他鋰鹽產(chǎn)品。鹽湖鹵水提鋰通常要通過鹽田日曬、分時(shí)期得到不同鹽類、除去雜質(zhì)元素、得到較純鋰鹽溶液等時(shí)期，最后將鋰鹽從溶液中分離提取，得到所需鋰鹽產(chǎn)品。鹽湖鹵水中微量鋰與大量堿金屬、堿土金屬共存，特不是鎂與鋰化學(xué)性質(zhì)極其相似，鎂鋰分離專門困難，因此鹽湖鹵水提鋰的最要緊阻礙因素有兩個(gè)：一是鹽湖中鋰含量的高低，通常鹽湖鋰含量越高成本越低；二是鹽湖中鎂鋰比，一般鎂鋰比越小越好。此外，由于鹽湖鹵水的物理化學(xué)性質(zhì)的專門性及其自然環(huán)境與技術(shù)的制約，液體鉀鹽和鋰鹽在開采過程中受結(jié)鹽、結(jié)晶順序和結(jié)晶轉(zhuǎn)化等各種因素的阻礙，會(huì)導(dǎo)致鹵水的產(chǎn)量和質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降。因此，要實(shí)現(xiàn)鹽湖鹵水提鋰的工業(yè)化，必須依照鹽湖鹵水的具體條件，研究出經(jīng)濟(jì)可行的鎂鋰分離技術(shù)和經(jīng)濟(jì)有用的生產(chǎn)工藝。目前世界上鹵水提鋰技術(shù)要緊有沉淀法、煅燒浸取法、碳化法、溶劑萃取法和離子交換吸附法等。由于各個(gè)鹽湖的資源條件差異較大，通常情況下采納不同的工藝。目前SQM、FMC、Chemetall三家公司均采納沉淀法，青海中信國安科技進(jìn)展有限公司和西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司分不采納煅燒浸取法和碳化法。溶劑萃取法和離子交換吸附法尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用。沉淀法能夠細(xì)分為碳酸鹽沉淀法、鋁酸鹽沉淀法、硼鎂和硼鋰共沉淀法。其中，已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)的是碳酸鹽沉淀法。該方法是通過日照或天然氣加熱的方式富集濃縮鹽湖鹵水，先提取濃縮鹵水中的鉀、鎂、硼等有用資源，再以剩余鹵水加入石灰石和純堿反應(yīng)生產(chǎn)碳酸鋰。該方法要求鹽湖鹵水鎂鋰比低，且光照條件好、淡水資源豐富，需要消耗較多純堿。碳化法是將富集濃縮后的鹽湖鹵水與二氧化碳反應(yīng)生成溶解度較大的碳酸氫鋰，然后過濾分離出不溶性雜質(zhì)，再將濾液進(jìn)行熱解并過濾得到碳酸鋰。這一工藝對(duì)鹽湖資源的要求特不高，僅適用于低鎂鋰比的碳酸鹽型鹽湖。目前僅我國西藏扎布耶鹽湖適用這種方法。煅燒浸取法是以提鉀、提硼后的含鋰水氯鎂石飽和鹵水為原料，采納噴霧干燥、煅燒、加水洗滌、蒸發(fā)濃縮及沉淀的工藝流程，制取碳酸鋰。這種方法有利于綜合利用鋰鎂等資源，只是鎂的提取使流程復(fù)雜，設(shè)備腐蝕嚴(yán)峻，能源消耗大。目前僅青海中信國安科技進(jìn)展有限公司采納此方法開發(fā)青海臺(tái)吉乃爾鹽湖資源。②以后鹽湖鹵水提鋰技術(shù)與行業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)目前全球要緊的碳酸鋰產(chǎn)能集中于鹽湖鹵水提鋰，與礦石提鋰相比，鹽湖鹵水提鋰的優(yōu)勢(shì)在于其資源豐富，假如能較好地綜合利用鹵水中的鉀、硼、鎂等其他資源，可降低工業(yè)級(jí)碳酸鋰的生產(chǎn)成本。鹽湖鹵水開發(fā)通常是對(duì)各有用成分進(jìn)行分不提取，而不是單純提鋰。鹽湖鹵水提鋰的生產(chǎn)成本低，其關(guān)鍵是它的開采、濃縮成本已計(jì)入鹽湖鹵水開發(fā)的鉀鹽及其他產(chǎn)品中。因此，鹽湖提鋰的成本低廉實(shí)際上取決于與鉀鹽及其他產(chǎn)品共同分?jǐn)偝杀?。鹽湖鋰資源的開發(fā)是一個(gè)系統(tǒng)工程，必須考慮鉀、鎂、鋰、硼、鈉、溴等元素的綜合利用，不可能就單一鋰產(chǎn)品進(jìn)行直線擴(kuò)產(chǎn)，否則生產(chǎn)成本將大大提高，極不經(jīng)濟(jì)。世界三大鹽湖提鋰企業(yè)SQM、FMC和Chemetall差不多上鹽湖鹵水綜合開發(fā)企業(yè)，其生產(chǎn)過程是使用在提取了鉀、硼、鎂等資源后剩余的濃縮鹵水生產(chǎn)碳酸鋰，從而降低各項(xiàng)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。此外，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來講，其要緊產(chǎn)品是鉀肥、硼肥等其他產(chǎn)品，鋰產(chǎn)品僅占專門小的部分。SQM和FMC鋰產(chǎn)品收入占公司總收入的比例年份2003年2004年2005年2006年2007年2008年SQM7.2%8.1%9.1%12.4%15.1%9.7%FMC7.8%7.3%8.1%7.8%8.0%注：1、數(shù)據(jù)依照SQM和FMC歷年年報(bào)數(shù)據(jù)整理；2008年FMC年報(bào)中將鋰產(chǎn)品與其他非鋰產(chǎn)品一起算收入，未披露鋰產(chǎn)品的收入。2、依照Chemetall母公司美國洛克伍德專門化學(xué)品集團(tuán)公司公布的2007年年報(bào)數(shù)據(jù)，2007年Chemetall銷售收入10.83億美元，鋰產(chǎn)品的詳細(xì)信息未披露，可能鋰產(chǎn)品收入2億美元左右。鹽湖鹵水提鋰技術(shù)最近一次革命性突破發(fā)生于1996年，當(dāng)時(shí)SQM采納沉淀法成功開發(fā)了智利阿塔卡瑪鹽湖，并在資源條件相似的阿根廷翁布雷穆爾托鹽湖和美國銀峰鹽湖得到了成功的應(yīng)用。目前各鹽湖鹵水企業(yè)正在進(jìn)一步完善鹽湖鹵水提鋰技術(shù)，但到目前為止，均未取得新的實(shí)質(zhì)性突破。盡管我國的西藏扎布耶鹽湖和青海臺(tái)吉乃爾鹽湖分不采納碳化法和煅燒浸取法開發(fā)鋰資源，但均面臨較多問題，與SQM等公司相比，還有專門大的差距。從目前的開發(fā)技術(shù)進(jìn)程來看，在短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)鹽湖鹵水提鋰技術(shù)的革命性突破。從實(shí)際開發(fā)情況來看，SQM、FMC和Chemetall均以開發(fā)條件較好、鎂鋰比較低的鹽湖作為生產(chǎn)基地。如FMC開發(fā)的阿根廷翁布雷穆爾托鹽湖，其鹵水鎂鋰比為1.2:1，Chemetall開發(fā)的美國銀峰鹽湖，其鹵水鎂鋰比為1.5:1，SQM開發(fā)的智利阿塔卡瑪鹽湖，其鹵水鎂鋰比為6:1。而玻利維亞的烏尤尼鹽湖，含鋰量世界第一，但鎂鋰比高達(dá)22:1，SQM、FMC均對(duì)其進(jìn)行過開發(fā)嘗試，均未獲成功，至今未能實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。到目前為止，國外尚無高鎂鋰比鹽湖提鋰完善成熟的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。青海中信國安科技進(jìn)展有限公司開發(fā)的青海臺(tái)吉乃爾鹽湖屬高鎂鋰比的硫酸鹽型，鎂鋰比平均大于40:1，鋰鎂分離困難。青海中信國安科技進(jìn)展有限公司采納煅燒浸取法，實(shí)現(xiàn)鉀鋰鎂等資源的綜合利用，主導(dǎo)產(chǎn)品為硫酸鉀鎂肥，碳酸鋰生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小。西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司開發(fā)的扎布耶鹽湖位于西藏日喀則地區(qū)仲巴縣，離拉薩約1,050公里，海拔4,400米左右，該鹽湖具有高鋰貧鎂、富碳酸鋰的特點(diǎn)。扎布耶鹽湖鹵水開發(fā)采納碳化法工藝制取碳酸鋰，其生產(chǎn)受氣候條件的阻礙專門大，不能實(shí)現(xiàn)全年正常生產(chǎn)。此外，由于能源短缺、交通不便、自然條件惡劣等條件的制約，目前未達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能?？傮w而言，我國鹽湖鹵水鋰資源在資源綜合條件、提鋰技術(shù)和綜合利用整體水平等方面與國際先進(jìn)水平相比還存在較大差距。與國外三大巨頭SQM、FMC和Chemetall相比，我國鹽湖鹵水提鋰企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品品種單一、生產(chǎn)技術(shù)尚不成熟，競爭力較弱。（3）礦石提鋰與鹽湖鹵水提鋰的比較國內(nèi)外幾十年鹽湖資源開發(fā)的實(shí)踐表明，由于鹽湖鹵水中鉀、硼、鎂等化學(xué)物質(zhì)復(fù)雜，物理化學(xué)性質(zhì)專門，鹵水提鋰工藝受自然環(huán)境與技術(shù)的制約較大，生產(chǎn)過程不易操縱，因而產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量波動(dòng)均較大。到目前為止，鹽湖鹵水提鋰所直接生產(chǎn)的碳酸鋰僅能作為工業(yè)級(jí)碳酸鋰，還需要進(jìn)一步加工、增加后續(xù)成本后才能轉(zhuǎn)化為電池級(jí)碳酸鋰、高純碳酸鋰等高端鋰產(chǎn)品。此外，鹽湖是多礦種的動(dòng)態(tài)礦床，又是多來源、多因素聯(lián)合形成的地質(zhì)體。鹽湖表層鹵水、晶間鹵水和補(bǔ)給河流、地下水之間存在著廣泛的水力聯(lián)系，而鹵水提鋰需要大量淡水資源，過度的開采會(huì)導(dǎo)致鹽湖區(qū)域生態(tài)破壞，阻礙鹽湖資源的合理開采和可持續(xù)利用。近年來，由于環(huán)保壓力、能源供應(yīng)困難、開采成本上升、資源開發(fā)難度增大等因素，SQM、FMC和Chemetall的產(chǎn)能擴(kuò)張放緩。以SQM為例，其產(chǎn)能近年來始終保持在3萬噸左右，未能提升。智利SQM公司2003-2009年鋰產(chǎn)品銷售情況年度2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年銷售數(shù)量（噸）27,40031,20027,80030,40028,60027,90021,300銷售收入（萬美元）4,9706,2608,14012,89017,98017,23011,780注：2003-2007年數(shù)據(jù)摘自水清木華研究中心《2008-2010年全球及中國碳酸鋰行業(yè)研究報(bào)告》；2008、2009年數(shù)據(jù)來自SQM公司年報(bào)。相關(guān)于鹽湖鹵水提鋰,礦石提鋰具有以下優(yōu)勢(shì)：①礦石提鋰工藝技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。礦石提鋰工藝通過50多年的進(jìn)展已趨于成熟，同時(shí)由于該工藝采納的原料為鋰輝石精礦，原料化學(xué)組成較穩(wěn)定，雜質(zhì)成分較少，且除硅和鋁外的其他雜質(zhì)含量低，因而工藝過程易于操縱，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。②礦石提鋰工藝靈活，可實(shí)現(xiàn)多種鋰化合物同時(shí)生產(chǎn)。礦石提鋰工藝靈活，能夠用酸化焙燒后的硫酸鋰浸出液和其他廉價(jià)的化工原料直接生產(chǎn)其他多種鋰產(chǎn)品。鹽湖鹵水提鋰的直接產(chǎn)品是工業(yè)級(jí)碳酸鋰，要加工成其他鋰產(chǎn)品，還必須進(jìn)一步加工，從而增加生產(chǎn)成本。綜上所述，鹽湖鹵水提鋰和礦石提鋰兩種生產(chǎn)工藝，采納不同類型的原料、不同的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)出不同品級(jí)的碳酸鋰產(chǎn)品，兩者各有優(yōu)勢(shì)。由于技術(shù)限制，在以后相當(dāng)長一段時(shí)期內(nèi)，鹽湖鹵水提鋰可不能對(duì)礦石提鋰形成重大沖擊。我國礦石提鋰和鹽湖鹵水提鋰將長期并存進(jìn)展。目前，鹽湖鹵水提鋰與礦石提鋰的直接競爭要緊集中于工業(yè)級(jí)碳酸鋰、工業(yè)級(jí)氫氧化鋰等低端鋰產(chǎn)品的競爭。二、鋰行業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r及前景1、鋰行業(yè)的競爭格局和市場化程度目前全球鋰行業(yè)集中度特不高，要緊產(chǎn)能集中在SQM、FMC和Chemetall三家手中。以2008年度為例，SQM、FMC和Chemetall三家鋰產(chǎn)品在全球的市場份額約為77%，我國鋰產(chǎn)品在全球的市場份額約為22%。我國鋰行業(yè)是以1958年新疆鋰鹽廠的建設(shè)為標(biāo)志開始建立的。到目前為止，我國已差不多建立了以礦石提鋰、鹵水提鋰為基礎(chǔ)，覆蓋碳酸鋰、氯化鋰、氫氧化鋰、金屬鋰等系列產(chǎn)品的現(xiàn)代鋰工業(yè)，初步形成了鋰行業(yè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前國內(nèi)有鋰產(chǎn)品生產(chǎn)廠家20家左右，其中絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，競爭力不強(qiáng)，僅有少數(shù)幾家公司規(guī)模相對(duì)較大，在不同產(chǎn)品上具有一定的競爭力。隨著我國鋰行業(yè)整體水平的提高，鋰行業(yè)正在逐步由基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品向附加值高的高端鋰產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，市場的集中度將不斷提高，最終形成有綜合實(shí)力的少數(shù)企業(yè)間的競爭。目前我國鋰行業(yè)仍以生產(chǎn)工業(yè)級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰等基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品為主，該類產(chǎn)品競爭激烈，市場化程度高。技術(shù)含量較高的產(chǎn)品（如電池級(jí)碳酸鋰、高純碳酸鋰、無水氯化鋰、高純金屬鋰等）方面，我國的競爭能力較弱，還需從國外大量進(jìn)口。2、行業(yè)內(nèi)的要緊企業(yè)鋰行業(yè)是一個(gè)國際化的競爭性行業(yè)，國際上要緊是SQM、FMC和Chemetall。我國要緊鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)除天齊鋰業(yè)外，還有新疆昊鑫鋰鹽開發(fā)有限公司、江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司等公司。SQM。該公司是全球最大的鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，1997年正式進(jìn)入鋰產(chǎn)品市場，擁有智利阿塔卡瑪鹽湖大部分已證明儲(chǔ)量的開采權(quán)。其要緊鋰產(chǎn)品為碳酸鋰和氫氧化鋰。2008年生產(chǎn)碳酸鋰及其衍生產(chǎn)品約27,900噸。（資料來源于SQM公司2008年報(bào)）Chemetall。該公司是美國洛克伍德專門化學(xué)品集團(tuán)公司的子公司，在智利阿塔卡瑪鹽湖和美國銀峰鹽湖設(shè)有鹵水提取生產(chǎn)基地。其要緊鋰產(chǎn)品包括碳酸鋰、氫氧化鋰、硝酸鋰、氯化鋰、丁基鋰和鋁氫化合鋰等。2008年生產(chǎn)碳酸鋰及其衍生產(chǎn)品約25,200噸。（資料來源于Chemetall公司網(wǎng)站）FMC。該公司要緊以阿根廷的翁布雷穆爾托鹽湖作為生產(chǎn)基地進(jìn)行鋰產(chǎn)品生產(chǎn)。其要緊鋰產(chǎn)品包括碳酸鋰、氯化鋰和氫氧化鋰。2007年生產(chǎn)碳酸鋰及其衍生產(chǎn)品約17,100噸。（資料來源于FMC公司網(wǎng)站）新疆昊鑫鋰鹽開發(fā)有限公司。原新疆鋰鹽廠，該廠建于1958年，是我國第一家鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，依托新疆地區(qū)可可托海和阿爾泰鋰礦建設(shè)，要緊生產(chǎn)工業(yè)級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰、金屬鋰等產(chǎn)品。2008年生產(chǎn)碳酸鋰及其衍生產(chǎn)品約4,000噸。江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司。該公司成立于2000年，要緊生產(chǎn)金屬鋰、氯化鋰和丁基鋰等產(chǎn)品。2009年度生產(chǎn)金屬鋰275噸、氟化鋰528噸、丁基鋰87噸、氯化鋰1,686噸、碳酸鋰1,987噸。（資料來源：該公司首次公開發(fā)行股票招股講明書）西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司。該公司是西藏礦業(yè)進(jìn)展股份有限公司的子公司，擁有西藏扎布耶鹽湖的開采權(quán)，要緊生產(chǎn)工業(yè)級(jí)碳酸鋰。2008年生產(chǎn)工業(yè)級(jí)碳酸鋰約1,000噸。青海中信國安科技進(jìn)展有限公司。該公司是中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司的子公司，擁有青海西臺(tái)吉乃爾鹽湖采礦權(quán)，依托該鹽湖建設(shè)綜合利用鋰、鎂、硼資源項(xiàng)目。2008年生產(chǎn)工業(yè)級(jí)碳酸鋰約2,000噸。天齊鋰業(yè)：四川天齊鋰業(yè)股份有限公司位于四川省射洪縣，要緊從事鋰輝石提取鋰產(chǎn)品，要緊產(chǎn)品有基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品、碳酸鋰和氯化鋰等，其電池級(jí)碳酸鋰的產(chǎn)能約為4000噸/年。南通泛亞鋰鈷材料有限公司：公司位于江蘇南通，從事各種級(jí)不的碳酸鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，兼營代理Chemetall公司的鋰產(chǎn)品，其碳酸鋰的產(chǎn)能約為2000噸/年，其中50%為電池級(jí)碳酸鋰。贛州晶泰鋰業(yè)有限公司：公司位于江西贛州，從事自鋰輝石提取的各種級(jí)不碳酸鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，生產(chǎn)線于2008年建成試產(chǎn)，其電池級(jí)碳酸鋰的設(shè)計(jì)產(chǎn)能約為1500噸/年。3、市場供求狀況及變動(dòng)緣故（1）鋰產(chǎn)品供應(yīng)情況2008年，全球要緊碳酸鋰供應(yīng)商的產(chǎn)能情況如下：數(shù)據(jù)來源：上表的數(shù)據(jù)來自2009年3月聯(lián)合證券出具的行業(yè)研究報(bào)告《“工業(yè)味精”向“能源金屬”的蛻變》，上述碳酸鋰產(chǎn)能中包含工業(yè)級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)碳酸鋰。從上表能夠看出，全球碳酸鋰鹽的供應(yīng)差不多處于供求平衡且保持穩(wěn)定增長，隨著國內(nèi)需求的快速增長，工業(yè)級(jí)碳酸鋰的產(chǎn)能也出現(xiàn)較大幅度的增長，2008年初國內(nèi)工業(yè)級(jí)碳酸鋰的總產(chǎn)能為3.5萬噸，到2008年末已迅速增長到6.45萬噸?？傮w來看，2007年全球工業(yè)級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能略微過剩約1.32萬噸，2008年金融危機(jī)的爆發(fā)導(dǎo)致情況有所加重。供略大于求的碳酸鋰要緊為工業(yè)級(jí)碳酸鋰，電池級(jí)碳酸鋰則因電池領(lǐng)域需求的快速增長一直保持供略小于求的狀態(tài)。現(xiàn)時(shí)期，鋰資源開發(fā)技術(shù)的成熟和生產(chǎn)規(guī)模的大幅提升保證了基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品的充足供應(yīng)。日后，隨著國內(nèi)企業(yè)鹵水提鋰生產(chǎn)技術(shù)的成熟，必將進(jìn)一步為進(jìn)展深加工鋰產(chǎn)品打下良好的基礎(chǔ)。（2）鋰產(chǎn)品需求變動(dòng)情況鋰電池的快速增長得益于手持電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)的快速增長，全球市場關(guān)于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)和筆記本電腦等需求持續(xù)強(qiáng)勁，尤其是一些普及率低的國家如中國和印度等，而鋰電池在手機(jī)、筆記本和照相機(jī)等電子產(chǎn)品中使用廣泛。依照SQM的分析，2000-2008年期間鋰產(chǎn)品需求的年綜合增長率為6%，其中以可充電電池市場的需求增長最為迅速，2000-2008年期間的年均綜合增長率為22%。假如混合動(dòng)力汽車及電動(dòng)自行車鋰電池領(lǐng)域出現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，電池級(jí)碳酸鋰的需求則可能快速膨脹。需求結(jié)構(gòu)方面，鋰電池產(chǎn)品在鋰產(chǎn)品消費(fèi)總量中所占的比重逐年增大，情況如下圖：隨著世界制造業(yè)向中國的轉(zhuǎn)移，以及鋰產(chǎn)品在工業(yè)中的應(yīng)用進(jìn)一步拓展，可能以后三到五年，我國鋰產(chǎn)品需求增長率仍將高于世界平均水平。4、行業(yè)利潤水平變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)緣故贛鋒鋰業(yè)要緊產(chǎn)品銷售價(jià)格變動(dòng)情況2007年是鋰行業(yè)景氣高峰年。自2004年起，在經(jīng)歷了多年的持續(xù)低迷后，鋰行業(yè)開始逐步回暖，以碳酸鋰為代表的鋰產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，直到2007年年中達(dá)到本輪行情的頂峰，其后鋰產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)下跌。2008年第二季度開始有較強(qiáng)反彈，但由于市場競爭、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和金融危機(jī)的阻礙，2008年第四季度起至2009年一季度，下游客戶普遍進(jìn)行庫存清理，鋰產(chǎn)品需求短期內(nèi)迅速萎縮，產(chǎn)品銷售數(shù)量與銷售價(jià)格均有明顯下降。2009年第二季度開始，公司各項(xiàng)鋰產(chǎn)品的銷售數(shù)量恢復(fù)正常水平，但銷售價(jià)格未能回升，較上年有較大幅度的下降。2010年上半年銷售價(jià)格總體穩(wěn)定。電池級(jí)碳酸鋰銷售價(jià)格下降幅度最大，要緊緣故是2005-2007年期間，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格的累積漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于工業(yè)級(jí)碳酸鋰所致。2005年兩者的銷售價(jià)格相近，電池級(jí)碳酸鋰和工業(yè)級(jí)碳酸鋰的價(jià)格分不為32,736.49元/噸和32,884.62元/噸，2007年分不為51,032.04元/噸和40,579.61元/噸，同期價(jià)格分不上漲了55.19%和23.96%。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，由于生產(chǎn)成本不同，電池級(jí)碳酸鋰和工業(yè)級(jí)碳酸鋰的價(jià)格保持5,000-6,000元/噸的差距是比較合理的。目前兩者的價(jià)差已回落至合理區(qū)間，與其他鋰產(chǎn)品的比價(jià)也保持正常，2009年二季度以來電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格保持穩(wěn)定。隨著新能源、新材料行業(yè)的快速進(jìn)展，以后高端鋰產(chǎn)品需求將持續(xù)增長，特不是動(dòng)力電池領(lǐng)域的需求可能出現(xiàn)明顯增長，高端鋰產(chǎn)品仍將獲得較高的利潤率。與此同時(shí)，進(jìn)入碳酸鋰行業(yè)的企業(yè)和產(chǎn)品的市場供給也將逐漸增加，市場競爭會(huì)更加激烈，行業(yè)的整體利潤水平將從2007年的高利潤局面回歸到正?；貓?bào)率水平。天齊鋰業(yè)要緊客戶的差不多情況電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)品客戶要緊分布在國內(nèi)鋰電池材料生產(chǎn)行業(yè)，此外，工業(yè)級(jí)碳酸鋰還涵蓋了電解鋁、制冷劑等行業(yè)。天齊鋰業(yè)要緊客戶差不多情況如下：（1）北京當(dāng)升科技材料股份有限公司。該公司是一家在深圳創(chuàng)業(yè)板上市的高新技術(shù)企業(yè)，要緊從事電子陶瓷元件材料與新能源材料的研發(fā)與生產(chǎn)，要緊產(chǎn)品有電子粉體材料氧化鉍與氧化鈷，鋰電池正極材料鈷酸鋰。該公司的鋰電池正級(jí)材料在行業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先地位，長期向國際鋰電池巨頭提供鋰電材料。天齊鋰業(yè)長期為其提供電池級(jí)碳酸鋰。（2）中信國安盟固利電源技術(shù)有限公司。該公司要緊從事鋰離子二次電池關(guān)鍵材料和高能量密度動(dòng)力鋰離子二次電池的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是國內(nèi)重要的鋰電池正極材料鈷酸鋰和錳酸鋰的生產(chǎn)廠家、大規(guī)模生產(chǎn)動(dòng)力鋰離子二次電池廠家。該公司差不多形成了從鋰電池材料和鋰電池，到電動(dòng)汽車研發(fā)與生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，完成了“鈷酸鋰”國家標(biāo)準(zhǔn)和“錳酸鋰”行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定任務(wù)，開發(fā)的大容量錳酸鋰動(dòng)力電池被北京奧組委確定為2008北京奧運(yùn)純電動(dòng)公交車的獨(dú)家供應(yīng)產(chǎn)品。天齊鋰業(yè)長期為其提供電池級(jí)碳酸鋰。（3）寧波金和新材料有限公司。該公司主營鈷酸鋰、氫氧化鎳、四氧化三鈷等電池材料，以及鈷系列產(chǎn)品如氧化鈷、氯化鈷等，是浙江省高新技術(shù)企業(yè)，國內(nèi)較大的鋰電池正極材料廠家。天齊鋰業(yè)長期為其提供電池級(jí)碳酸鋰。（4）深圳比亞迪股份有限公司。該公司是一家香港上市的高新技術(shù)企業(yè)，其電池產(chǎn)業(yè)在諾基亞、摩托羅拉等知名手機(jī)廠商中占有較高的份額，是目前中國最大的鋰電池生產(chǎn)廠家。天齊鋰業(yè)長期為其提供電池級(jí)碳酸鋰。（5）湖南瑞翔新材料股份有限公司。該公司專門從事鋰電池正極材料的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前該公司業(yè)已形成以鈷酸鋰為要緊產(chǎn)品的鋰離子電池正極材料產(chǎn)品群,包括鈷酸鋰、錳酸鋰及鎳錳鈷鋰氧(三元材料)等。天齊鋰業(yè)長期為其提供電池級(jí)碳酸鋰。（6）湖南杉杉新材料有限公司。該公司是國內(nèi)重要的鋰電池正極材料制造商，其產(chǎn)品包括鈷酸鋰、錳酸鋰、鎳鈷二元系、鎳鈷錳三元系、磷酸鐵鋰等。天齊鋰業(yè)長期為其提供電池級(jí)碳酸鋰。（7）北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司。該公司以研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售鋰離子電池用正、負(fù)極材料等高科技產(chǎn)品為主。天齊鋰業(yè)長期為其提供電池級(jí)碳酸鋰。（8）廈門鎢業(yè)股份有限公司。該公司是在上海證券交易所上市公司，要緊從事鎢冶煉產(chǎn)品、鎢粉末、硬質(zhì)合金、鎢鉬絲材、新能源材料等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。該公司新能源材料的生產(chǎn)能力為3,500噸貯氫合金粉、1,500噸鈷酸鋰。天齊鋰業(yè)長期為其提供電池級(jí)碳酸鋰。（9）常州高博能源材料有限公司。該公司是美國A123系統(tǒng)公司在中國投資的外商獨(dú)資企業(yè)，是目前世界上高能鋰離子電池的要緊供應(yīng)商之一，要緊從事新型高能鋰離子電池及鋰離子電池材料的開發(fā)、制造和銷售，專業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)汽車及混合動(dòng)力汽車用鋰離子電池。美國A123系統(tǒng)公司目前年產(chǎn)量差不多超過500萬只鋰離子電池，是全球第一家能同時(shí)解決鋰離子電池三個(gè)關(guān)鍵問題的公司：高功率、安全性及長壽命。通過自2008年開始長達(dá)一年多的嚴(yán)格考察，2010年天齊鋰業(yè)成為該公司的電池級(jí)碳酸鋰重要供應(yīng)商。（10）云南鋁業(yè)股份有限公司。該公司是國內(nèi)集鋁冶煉、炭素制品、鋁加工為一體的綜合性大型鋁企業(yè)，要緊產(chǎn)品有重熔用鋁錠、預(yù)焙陽極、鋁板帶、鑄造鋁合金、電工圓鋁桿等。天齊鋰業(yè)長期為其提供工業(yè)級(jí)碳酸鋰。三、市場前景1、鋰行業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)分析鋰產(chǎn)品在現(xiàn)代工業(yè)中具有特不重要的地位，在電池工業(yè)、鋁工業(yè)、潤滑劑、醫(yī)藥、制冷劑、核工業(yè)及光電行業(yè)等新能源、新材料領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。隨著技術(shù)的進(jìn)步，鋰產(chǎn)品的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，需求保持較快增長，行業(yè)進(jìn)展前景十分寬敞。依照SQM分析，近幾年來世界鋰產(chǎn)品的需求年增長率保持在6%左右，超過同期世界經(jīng)濟(jì)的增長速度。我國作為重要的新興經(jīng)濟(jì)體，近年來經(jīng)濟(jì)一直保持了快速增長，對(duì)鋰產(chǎn)品的需求增長也保持了較高水平，可能以后三到五年，其需求增長率仍將高于世界平均水平。由于新能源、新材料行業(yè)的快速進(jìn)展，以電池級(jí)碳酸鋰為代表的高端鋰產(chǎn)品需求強(qiáng)勁，特不是動(dòng)力電池、特種工程塑料等領(lǐng)域需求旺盛，成為鋰產(chǎn)品行業(yè)要緊增長點(diǎn)。作為鋰產(chǎn)品生產(chǎn)大國，我國鋰產(chǎn)品產(chǎn)量大約占全球總產(chǎn)量的22%，但要緊集中于工業(yè)級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰等生產(chǎn)難度小、附加值低的傳統(tǒng)鋰產(chǎn)品。在高端鋰產(chǎn)品加工方面，我國與國際先進(jìn)水平還存在較大的差距，高端鋰產(chǎn)品供應(yīng)不足，需要大量進(jìn)口。深加工技術(shù)水平的高低決定了企業(yè)的競爭力，也決定了我國鋰行業(yè)在國際競爭格局中的定位。因此，加快我國鋰資源的開發(fā)，豐富鋰產(chǎn)品種類，進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)換代，開發(fā)各類高端鋰產(chǎn)品，提升綜合競爭力，成為我國鋰行業(yè)的緊迫任務(wù)。2、市場容量分析鋰產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中用途廣泛，特不是近幾年來在高科技領(lǐng)域應(yīng)用的不斷擴(kuò)大，加快鋰資源的開發(fā)建設(shè)，豐富鋰產(chǎn)品種類，提高鋰產(chǎn)品附加值，成為我國鋰工業(yè)的緊迫任務(wù)。隨著世界鋰產(chǎn)品消耗量的日漸增加，鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)和進(jìn)展直接阻礙著工業(yè)新技術(shù)的進(jìn)展，在一定程度上也標(biāo)志著一個(gè)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展水平。鋰被譽(yù)為“能源金屬”，在電池工業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用。鋰電池是以鋰為陽極的高效化學(xué)電源，是目前綜合性能最好的電池體系。鋰電池要緊由正極、負(fù)極、電解質(zhì)和外殼所構(gòu)成。正極和負(fù)極要緊由活性物質(zhì)和集電極組成。鋰電池負(fù)極是碳素材料，如石墨。正極是含鋰的過渡金屬氧化物，電池級(jí)碳酸鋰是合成鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰等鋰電池正極材料的關(guān)鍵原料。鋰電池在商業(yè)和軍事上均有著寬敞的應(yīng)用前景。自20世紀(jì)70年代起，美國、日本、法國、德國、以色列、中國等國家均相繼開展了鋰電池的研究工作，不斷開發(fā)出鋰電池新產(chǎn)品。目前公司的電池級(jí)碳酸鋰要緊應(yīng)用于鋰電池正極材料生產(chǎn)廠商，其最終產(chǎn)品是鋰電池。依照容量大小，鋰電池可分為小容量電池和大容量電池。小容量鋰電池要緊應(yīng)用于手機(jī)、相機(jī)、筆記本電腦等手持電子設(shè)備，大容量鋰電池要緊應(yīng)用于汽車、電動(dòng)自行車等領(lǐng)域。①小容量鋰電池隨著技術(shù)的進(jìn)步，小容量鋰電池廣泛應(yīng)用在手機(jī)、筆記本電腦、照相機(jī)等手持電子設(shè)備上，攝像機(jī)、手表、高級(jí)玩具、心臟起搏器電池等方面也有廣泛的使用。近年來，隨著以比亞迪、比克、邦凱、力神等為代表的一批國產(chǎn)鋰電池制造商的快速成長和崛起，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢(shì)。全球鋰電池的生產(chǎn)要緊集中在中國、日本、韓國，其中中國的進(jìn)展速度最快。中國的鋰電池產(chǎn)量從2002年的2.7億只增長到2007年的13.5億只，每年復(fù)合增速接近40%。2007年，中國的生產(chǎn)規(guī)模首次超過日本，位居世界第一。2002-2007年年均復(fù)合增長情況如下表：據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008年我國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到了14.5億只，較2007年接著增長。Frost&Sullivan可能，2013年鋰電池全球供貨量將達(dá)到約40億塊，鋰電池的全球市場將保持強(qiáng)勁需求。手機(jī)用鋰電池方面，我國2007－2009年的需求量分不為11.36億只、11.88億只和10.46億只。受金融危機(jī)的阻礙，2009年較2008年需求有所下降。隨著經(jīng)濟(jì)的回溫順3G（第三代移動(dòng)通信）業(yè)務(wù)的快速進(jìn)展，手機(jī)用鋰電池將持續(xù)增長。筆記本電腦用鋰電池方面，依照IDC互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，全球2006－2009年的筆記本電腦銷售量分不是0.82億臺(tái)、1.10億臺(tái)、1.39億臺(tái)、1.65億臺(tái)，2010年、2011年將分不達(dá)到1.88億臺(tái)、2.09億臺(tái)，保持較快增速。除上述兩個(gè)要緊應(yīng)用領(lǐng)域外，鋰電池在數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、游戲機(jī)、移動(dòng)DVD、電動(dòng)工具等眾多領(lǐng)域也獲得了廣泛應(yīng)用，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。例如，依照2008年IIT報(bào)告，2007年全球電動(dòng)工具使用的鋰電池約1.2億只，較2006年增長64%。目前，每節(jié)手機(jī)鋰電池需用的碳酸鋰約為3克，據(jù)此測(cè)算國內(nèi)目前僅手機(jī)領(lǐng)域的電池級(jí)碳酸鋰需求量約3,000噸。手機(jī)鋰電池的碳酸鋰用量相當(dāng)于筆記本電腦需用的碳酸鋰量的十分之一左右，而全球的筆記本電腦鋰電池要緊由國外廠家生產(chǎn)，一旦國內(nèi)鋰電池廠家實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破開始大規(guī)模生產(chǎn)筆記本電腦鋰電池，電池級(jí)碳酸鋰的需求將出現(xiàn)大幅度增長。能夠預(yù)見，在以后較長時(shí)刻內(nèi)，小容量鋰電池的旺盛需求將帶動(dòng)鋰電池原料碳酸鋰產(chǎn)品的持續(xù)需求。（資料來源：賽迪網(wǎng)）②電動(dòng)自行車用鋰電池結(jié)合我國的國情，動(dòng)力鋰電池有望領(lǐng)先實(shí)現(xiàn)在電動(dòng)自行車內(nèi)的大規(guī)模應(yīng)用。鉛酸電池是應(yīng)用歷史最長、技術(shù)最成熟、成本最低廉的蓄電池，目前在電動(dòng)自行車的使用份額占90%以上。然而鉛酸電池有體積重量大、能量密度低、自放電率高（放電時(shí)電壓和性能下降）、循環(huán)壽命低、環(huán)境污染重等諸多缺點(diǎn)。目前歐洲的鋰電池電動(dòng)自行車占到市場份額的80%，其他為鎳氫電池電動(dòng)自行車，而日本的電動(dòng)自行車普遍采納鋰電池。目前電動(dòng)自行車用鋰電池的缺點(diǎn)要緊在于成本較高和安全性較差，然而在新型鋰電池正極材料磷酸鐵鋰獲得使用后，鋰電池的成本和安全性大為改善，鋰電池在電動(dòng)自行車領(lǐng)域?qū)⒂袑挸ǖ膽?yīng)用前景。目前我國各要緊的電動(dòng)自行車及電池廠商紛紛投入較大精力進(jìn)行鋰電自行車及其電池的研制，并有部分成熟產(chǎn)品推向市場，國內(nèi)鋰電池自行車型差不多突破百余款。2009年12月國家標(biāo)準(zhǔn)治理委員會(huì)出臺(tái)了關(guān)于《電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車通用技術(shù)條件》的國家標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定自2010年1月1日起，“40公斤以上、時(shí)速20公里以上的電動(dòng)自行車，將稱為輕便電動(dòng)摩托車或電動(dòng)摩托車，劃入機(jī)動(dòng)車范疇”。目前使用36V、10Ah鉛酸電池的電動(dòng)自行車，其重量幾乎均超過40公斤，需要改用性能更高、重量更輕的電池。該國家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施加速了鋰電自行車的推廣和應(yīng)用。2007年我國國內(nèi)電動(dòng)自行車銷量達(dá)1,700萬輛，另有大量出口，保有量達(dá)5,000萬輛。按每輛車需電池0.4千瓦時(shí)計(jì)算，假如我國鋰電動(dòng)自行車年產(chǎn)量達(dá)1,000萬輛，則需要鋰電池400萬千瓦時(shí)，相當(dāng)于20萬輛插電式混合動(dòng)力汽車的需求量，折合電池級(jí)碳酸鋰需求量為6,000噸。③電動(dòng)汽車用鋰電池?fù)?jù)聯(lián)合國的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前世界擁有8億輛汽車，每年要消耗250億桶石油，占世界石油消耗的75%。在當(dāng)前石油價(jià)格不斷上漲的背景下，世界各國日益重視清潔能源和替代能源的開發(fā)利用，混合動(dòng)力汽車將成為市場的重要交通工具，將更多地需要鋰電池作為動(dòng)力來源。從長期來看，電動(dòng)車和混合動(dòng)力車將是一個(gè)巨大的市場。電動(dòng)汽車要取代燃油汽車，動(dòng)力電池是關(guān)鍵，由于傳統(tǒng)化學(xué)電池存在著儲(chǔ)存能量低、重量大、壽命短和不安全等因素，成為電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展的瓶頸。電動(dòng)汽車中的鋰電池的使用率正在明顯上升，日本富士經(jīng)濟(jì)認(rèn)為，鋰離子電池將在2011年開始逐步取代鎳氫電池，鋰離子電池極可能將成為以后的主流技術(shù)路線。假如鋰電池實(shí)現(xiàn)在電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車的大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用，將極大地刺激電池級(jí)碳酸鋰的市場需求。從現(xiàn)有的技術(shù)路線來看，一輛插電式混合動(dòng)力汽車的動(dòng)力電池需要使用約30公斤碳酸鋰，如下圖：日本IIT預(yù)測(cè)，到2015年全球電動(dòng)車產(chǎn)量將達(dá)到約280萬輛，鋰電池車將成為以后鋰產(chǎn)品需求增長的要緊動(dòng)力，預(yù)測(cè)的鋰電池用碳酸鋰需求量如下圖：（資料來源：《日本IIT2008年鋰電市場專業(yè)研究報(bào)告》，上表假設(shè)除電動(dòng)車外的其他傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)碳酸鋰的需求以每年5%的速度增長）國內(nèi)政策方面，科技部提出到2012年，國內(nèi)將有10%新生產(chǎn)的汽車是節(jié)能與新能源汽車。2009年3月《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中提出到2011年，新能源汽車要形成50萬輛的產(chǎn)能，新能源汽車銷量要占到乘用車銷售總量的5%左右。2009年11月，總理指出新能源汽車已成為全球汽車工業(yè)進(jìn)展方向，推動(dòng)新能源汽車工業(yè)的跨越進(jìn)展。2009年11月中美兩國發(fā)表《聯(lián)合聲明》，兩國在以后數(shù)年將有幾百萬輛電動(dòng)汽車投入使用，近期可能出臺(tái)《新能源汽車進(jìn)展規(guī)劃》，明確新能源汽車行業(yè)各時(shí)期進(jìn)展目標(biāo)，明確關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化率指標(biāo)，及其他5項(xiàng)配套扶持政策，產(chǎn)業(yè)政策層面推動(dòng)的力度專門大。在配套領(lǐng)域，國家電網(wǎng)打算今年年底前在全國27個(gè)都市開建電動(dòng)車充電站。南方電網(wǎng)也正在布局，國家也將陸續(xù)出臺(tái)各種補(bǔ)貼措施。在企業(yè)層面，截至目前，國內(nèi)差不多有24家汽車企業(yè)、47種新能源汽車產(chǎn)品列入中國生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品公告，這其中包含了電動(dòng)車、混合動(dòng)力車等，新上市的新能源汽車差不多上以鋰電池為主。當(dāng)前許多國際知名汽車制造商都致力于開發(fā)動(dòng)力鋰電池汽車，如美國福特、法國雷諾、德國奔馳、克萊斯勒，日本豐田、三菱、日產(chǎn)、韓國現(xiàn)代等。國內(nèi)汽車制造商比亞迪、一汽、上海汽車、廣汽、福田、長安、奇瑞等也紛紛在自己的混合動(dòng)力和純電動(dòng)汽車中搭載動(dòng)力鋰電池。電動(dòng)汽車領(lǐng)域鋰電池的應(yīng)用步伐正在加快。綜上所述，基于各國政府的政策支持以及汽車廠商的積極推動(dòng)，以后鋰電池及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展將面臨巨大的進(jìn)展機(jī)遇，電動(dòng)汽車市場極可能成為電池級(jí)碳酸鋰新的利潤增長點(diǎn)。電池級(jí)碳酸鋰的直接應(yīng)用領(lǐng)域是鋰電池的正極材料市場。依照2009年IIT報(bào)告預(yù)測(cè)，2009年-2012年，全球鋰電池所需正極材料復(fù)合增長率29.50%，展示了對(duì)鋰電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)的良好預(yù)期?？傮w而言，目前國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰要緊供給國內(nèi)鋰電池正極材料廠商，用于生產(chǎn)手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等小型移動(dòng)設(shè)備用鋰電池，國內(nèi)廠商尚未大規(guī)模生產(chǎn)需要更多電池級(jí)碳酸鋰用量的筆記本電腦、動(dòng)力汽車鋰電池等。目前國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰的供應(yīng)缺口較大，不足部分需要靠進(jìn)口高純碳酸鋰或以工業(yè)級(jí)碳酸鋰進(jìn)一步加工提純獲得電池級(jí)碳酸鋰來解決。依照電池級(jí)碳酸鋰應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展和用量的增長情況，慎重可能（僅考慮手機(jī)、數(shù)碼電子產(chǎn)品等小型移動(dòng)設(shè)備市場），2010年國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰需求將達(dá)到10,000噸左右，2012年將達(dá)到14,000噸。由于目前鋰電池電動(dòng)汽車及電動(dòng)自行車尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，對(duì)電池級(jí)碳酸鋰的需求還未轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)需求，因此電池級(jí)碳酸鋰在此領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用進(jìn)程尚不確定。隨著動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化的突破，電池級(jí)碳酸鋰的市場需求將有可能快速增長。（資料來源：《中研普華·2007年-2010年中國碳酸鋰和氯化鋰行業(yè)研究報(bào)告》；《新能源汽車行業(yè)研究專題報(bào)告》，國金證券研究所）四、阻礙行業(yè)進(jìn)展的有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持在國家發(fā)改委、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部頒布的《當(dāng)前優(yōu)先進(jìn)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007年度）》中，“高性能二次鋰電池和新型電容器等能量轉(zhuǎn)換和儲(chǔ)能材料”（電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)金屬鋰）被列為優(yōu)先進(jìn)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域；在國家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》中，“稀有、稀土金屬深加工及其應(yīng)用”被列為鼓舞類產(chǎn)品。（2）相關(guān)下游行業(yè)的進(jìn)展為鋰行業(yè)提供了寬敞的市場空間公司要緊產(chǎn)品工業(yè)級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)碳酸鋰、無水氯化鋰、氫氧化鋰等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋰電池、特種工程塑料、電子、石化、建材、醫(yī)藥、紡織、核工業(yè)、航空航天、機(jī)械以及日用品等行業(yè)，用途廣泛。上述行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)較快進(jìn)展必定相應(yīng)增加對(duì)鋰產(chǎn)品的需求，從而推動(dòng)鋰行業(yè)的進(jìn)展。