新能源汽車行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈分析課件

行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈分析新能源汽車20182018.7行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈分析新能源汽車20182018.7新能源汽車行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈分析課件什么是新能源汽車？新能源汽車NEV(NewEnergyVehicle)，簡單來說即采用非傳統(tǒng)燃油作為動力源的汽車。新能源汽車是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車。新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車、氫燃料汽車、其他新能源汽車等。，，分類特點代表車型優(yōu)點缺點純電動汽車（BEV）完全由可充電電池提供動力源特斯拉前途K50等1、試用成本低；2、技術(shù)成熟；3、啟動和加速性能好；4、安靜程度也好很多1、續(xù)航里程普遍不高；2、充電時間較長；3、充電設(shè)施建設(shè)不完善；4、蓄電池價格高壽命短混合動力汽車（HEV）同時裝備兩種動力來源-熱動力源（由傳統(tǒng)的汽油機或柴油機產(chǎn)生）與電動力源（電池與電動機）東風(fēng)悅達起亞K51、省油；2、降低排放；3、增強動力；4、降低噪音系統(tǒng)結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜；長距離高速行駛省油效果不明顯；插電式混合動力汽車（PHEV）比普通的混動多了插電口，可以外接充電，可以用純電模式行駛，電池電量耗盡后再以混合動力模式行駛，并適時向電池充電比亞迪秦1、電池容量比普通混動大，有充電接口；2、在純電狀態(tài)下，續(xù)航里程更長，行駛里程不受充電條件的限制充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿）》將混合動力汽車、插電式混合動力劃入燃油汽車。增程式電動汽車（EREV）在純電動汽車的基礎(chǔ)上追加了增程器，進一步提升純電動汽車的續(xù)航里程，避免頻繁的充電BMWi3增程式1、純電續(xù)航里程較長；2、安靜程度比普通汽車好；3、車輛的起步和加速性能也較好與純電動和插混一樣，存在充電困難的問題燃料電動汽車（FCV）以氫氣、甲醇等為燃料，通過化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生電能作為主要動力源驅(qū)動豐田Mirai1、污染少，零排放或近似零排放；2、提高燃油經(jīng)濟性；3、提高發(fā)動機燃燒效率；4、運行平穩(wěn)、無噪聲1、氫氣的產(chǎn)量和存儲難度大；2、成本較高建設(shè)加氫站的成本遠高于加油站和充電站；3、高壓存儲的氫氣，安全性不能保證達盟什么是新能源汽車？新能源汽車NEV(NewEnergy純電動汽車BEV（BatteryElectricVehicle）加油站變速器發(fā)動機油箱減速器電動機電池充電樁燃油汽車 純電動汽車圖左為傳統(tǒng)燃油汽車，油箱連接發(fā)動機，動力通過變速器傳遞給車輪；如果用電池和電動機分別取代油箱和發(fā)動機，動力通過減速器傳遞至車輪，便得到了純電動汽車（圖右），而加油站也被充電樁取代。新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車最大的區(qū)別就是車輛結(jié)構(gòu)及動力總成系統(tǒng)。純電動汽車BEV（BatteryElectricVehicl為什么在中國新能源汽車是被認為最能實現(xiàn)彎道超車的產(chǎn)業(yè)？為什么在中國新能源汽車歷史原因汽車產(chǎn)業(yè)是個萬億計的產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)燃油車我國和國外技術(shù)差距很大，“以市場換技術(shù)”成為遺憾后，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，政府希望改變傳統(tǒng)汽車行業(yè)大而不強的局面，推動本土汽車業(yè)在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“彎道超車”。石油資源緊缺石油價格長期上升趨勢明顯，日益高昂的油價已成為經(jīng)濟不能承受之重。我國作為一個缺油少氣，但石油消費量排在全球第二的國家,石油極度依賴進口,對我國能源發(fā)環(huán)境污染政策推動基于能源安全、環(huán)境保護、建設(shè)汽車工業(yè)強國的考慮，新能源汽車產(chǎn)業(yè)是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國家重點支持發(fā)展對象。為保障新能源汽車市場良性發(fā)展，我國出臺了一系列推動新能源汽車發(fā)展的政策。政策直接推動了新能源市場的快速發(fā)展。能實現(xiàn)彎道超車的主要原因全球變暖，世界控碳，中國于2015年巴黎氣候大會上，承諾于2017年啟動全國碳排放交易體系，減少溫室氣體排放，避免重額罰款；霧霾是中國最嚴重的環(huán)境問題之一，大力發(fā)展新能源汽車，能夠減少汽展和經(jīng)濟發(fā)展來說，都十分不利。車尾氣的排放，對解決霧霾問題起到相當(dāng)大的改善作用。歷史原因汽車產(chǎn)業(yè)是個萬億計的產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)燃油車我國和國外技術(shù)中國新能源汽車的產(chǎn)銷量從2011年的8368輛、8159輛，迅速提升到2017年的79.4萬輛和77.7萬輛，產(chǎn)銷量分別增長了95倍之多，堪稱政策推動商業(yè)變革之最。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，至2020年我國新能源汽車保有量將達到500萬輛，年產(chǎn)銷量要達到200萬輛以上。加上充電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整個產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計將達到萬億元，短期增長幅度巨大，是絕佳的投資賽道。新能源汽車市場：近7年，產(chǎn)銷量增長95倍2011年-2017年新能源汽車產(chǎn)銷量情況年份新能源汽車銷量同比增長汽車總銷量同比增長新能源汽車占比2011年0.82萬輛/1850.51萬輛2.46%0.044%2012年1.28萬輛56.77%1930.64萬輛4.33%0.066%2013年1.76萬輛37.6%2198.41萬輛13.87%0.08%2014年7.48萬輛324.79%2349.19萬輛6.86%0.318%2015年33.11萬輛342.86%2459.8萬輛4.71%1.346%2016年50.7萬輛53%2802.82萬輛13.65%1.8%2017年77.7萬輛53.3%2887.9萬輛3.04%2.7%達盟中國新能源汽車的產(chǎn)銷量從2011年的8368輛、8159輛，新能源汽車細分市場政策推動2018年上半年新能源乘用車銷量達35萬輛，同比增長1.2倍；新政鼓勵純電動乘用車向長續(xù)航方向發(fā)展，將加快淘汰低能量密度電池;雙積分政策：2018年7月2日，乘用車企業(yè)“雙積分”交易平臺正式啟動。乘用車作為新能源市場發(fā)展重點，市場增量巨大。我國新能源客車上半年銷量高漲，原因是新政補貼在緩沖期（原標(biāo)準(zhǔn)0.7倍）補貼力度大于正式退坡后（33%-50%），因此在過渡期內(nèi)加緊賣車、上牌成為客車企業(yè)的主流選擇。預(yù)計2018年，國內(nèi)新能源客車產(chǎn)量將達13萬輛，滲透率為23%；到2020年，國內(nèi)新能源客車產(chǎn)量可達20萬輛規(guī)模，滲透率達30%。2018年前5月新能源專用車累計生產(chǎn)1.46萬輛，同比增長138％；累計銷售1.53萬輛，同比增長134％。在新能源專用車新政補貼方面，緩沖期內(nèi)補貼力度低于正式退坡后的補貼?！锻ㄖ芬?guī)定，將新能源車3萬公里運營里程要求調(diào)低至2萬公里，并可在車輛銷售上牌后申請撥付一部分補貼資金。（利于緩解整車企業(yè)的資金壓力）。新能源汽車細分市場政策推動2018年上半年新能源乘用車銷量達新能源汽車造車新勢力（乘用車部分）蔚來車和家威馬拜騰愛馳小鵬奇點游俠云度新特正道零跑前途長江北汽新能源合眾河南速達國金國能陸地方舟敏安 國機智駿游俠 法拉第未來奇瑞新能源 御捷漢能綠馳金康新能源 知豆 電咖 江淮大眾 九龍 雷丁注：紅色字體為15家已獲新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的車企，紅色框出的為獲取雙資質(zhì)的車企江鈴新能源萬向集團 刺猬凌云 時空電動開云達盟新能源汽車造車新勢力（乘用車部分）蔚來車和家威馬拜騰愛馳小鵬雙資質(zhì)到底指哪雙證？雙資質(zhì)發(fā)改委準(zhǔn)入證工信部準(zhǔn)生證對應(yīng)管理政策：《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定》資質(zhì)獲取第一關(guān)，發(fā)改委把控純電動車乘用車項目審批，只有滿足規(guī)定要求的才具有報名資格。新建企業(yè)須提交對純電動乘用車電池、電機、電控系統(tǒng)等核心部件的質(zhì)保承諾。新建企業(yè)列入《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》的純電動乘用車產(chǎn)品有效期為3年，有效期屆滿前30日可提出延期申請，審查通過可以延長有效期，每次延期不超過3年。對應(yīng)管理政策：《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》資質(zhì)獲取第二關(guān)，由工信監(jiān)考，分別是企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入，即企業(yè)通過項目驗收，車輛產(chǎn)品通過檢測機構(gòu)檢測。這個階段則更多要依賴企業(yè)產(chǎn)品的真正實力，只有符合要求的各項指標(biāo)達標(biāo)的產(chǎn)品才能通過審核上市發(fā)布。工信部在頒發(fā)純電動車生產(chǎn)資質(zhì)牌照方面有著嚴格的規(guī)定，對企業(yè)概況、基礎(chǔ)能力、試制樣車說明及證明材料均具備完整的調(diào)查體系。而在試制樣車技術(shù)要求方面，對車輛的安全性、可靠性有著嚴苛的要求。獲批15家獲批7家雙資質(zhì)到底指哪雙證？雙資質(zhì)發(fā)改委準(zhǔn)入證工信部準(zhǔn)生證對應(yīng)管理政新能源汽車行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈分析課件影響：補貼時間節(jié)點：新能源補貼政策（2018年6月12日起正式執(zhí)行）1）純電動車續(xù)航低于150公里將不再享有補貼；2）150-300公里車型補貼分別下調(diào)約20%-50%不等；3）續(xù)航里程300-400公里及400公里以上車型，分別上調(diào)2%-14%不等；續(xù)航里程300km以上才是補貼及格線2017年舊標(biāo)準(zhǔn)過渡期2018年新標(biāo)準(zhǔn)2019年待續(xù)2018.2.112018.6.112019年純電動車里程補貼標(biāo)準(zhǔn)（國家補貼）：純電動乘用車動力電池能量密度調(diào)整系數(shù)乘用車動力電池能量密度政策三板斧：提高門檻+踩線懲罰+獎勵條款純電動乘用車能耗調(diào)整系數(shù)新政對乘用車能耗采取分檔補貼劃分更細，推動車企提高能效達盟影響：補貼時間節(jié)點：新能源補貼政策（2018年6月12日起正新能源補貼算法舉例電池系統(tǒng)能量密度ρ：135.4Wh/kg對應(yīng)：120Wh/kg≤ρ＜140Wh/kg，電池能量密度調(diào)整系數(shù)為1整備質(zhì)量m：1595kg對應(yīng)：1000kg＜m≤1600kg，工況條件下百公里耗電量門檻標(biāo)準(zhǔn)Y=0.0108×1595+2.25=19.476kWh/100km（即前頁門檻）百公里耗電量X：13kWh/100km對應(yīng)：（19.476-13）/19.476=0.3320.332*100=33.2%優(yōu)于門檻的25%即系數(shù)對應(yīng)為1.1車型：吉利帝豪EV450，純電動汽車① 續(xù)航里程R：400km對應(yīng)：R≥400km，里程補貼金額5萬元②③④根據(jù)公式：單車補貼金額=里程補貼標(biāo)準(zhǔn)×電池系統(tǒng)能量密度調(diào)整系數(shù)×車輛能耗調(diào)整系數(shù)吉利帝豪EV450的補貼金額為：5萬元×1×1.1=5.5萬元1、續(xù)航里程R2、電池系統(tǒng)能量密度ρ3、整備質(zhì)量m4、百公里耗電量X需知參數(shù)達盟新能源補貼算法舉例電池系統(tǒng)能量密度ρ：135.4Wh/kg雙積分政策雙積分平均燃料消耗量積分新能源汽車積分“雙積分”政策實質(zhì)上只鼓勵純電動一種技術(shù)路徑插電混動分值低，一臺車只有2分，而且要求高，一旦達不到，積分還要打5折——且積分僅限本企業(yè)使用，不得轉(zhuǎn)讓。燃料電池車分值很高，一臺標(biāo)準(zhǔn)車型積分上限為5分。但國內(nèi)暫時沒有廠家生產(chǎn)燃料電池乘用車。新能源積分標(biāo)準(zhǔn)是什么？政策規(guī)定，2019年度，廠家新能源汽車積分必須占總銷量的10%。反過來說，如果你只有10萬個積分，就只能賣100萬臺車！2020年的積分所占比例為12%。純電動汽車積分計算一臺純電動車，只要續(xù)航里程達到200公里，就可以得到3.2個積分（0.012×200+0.8），而且，如果百公里電耗能滿足一定條件（條件不低：以一輛1.5噸重的BEV而言，要求綜合工況百公里電耗低于14.35kWh），積分還可以再乘以1.2，就是3.84個積分。達盟雙積分政策雙積分平均燃料新能源汽車積分“雙積分”政策實質(zhì)上雙積分政策雙積分平均燃料消耗量積分新能源汽車積分不同廠商之間是否可以積分轉(zhuǎn)讓？燃料消耗量積分可在關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)讓，也可使用新能源積分抵扣，但無法買賣；而新能源積分就算關(guān)聯(lián)企業(yè)也無法轉(zhuǎn)讓，只能買賣；沒達到目標(biāo)會有什么懲罰？燃料消耗量積分：負積分未抵償企業(yè)，會受到暫停高油耗產(chǎn)品申報、暫停高油耗產(chǎn)品生產(chǎn)等處罰。新能源汽車積分：負積分未抵償企業(yè)，會受到高油耗產(chǎn)品暫停生產(chǎn)等處罰。雙積分執(zhí)行時間點雙積分政策今年4月1日正式開始實施，但其中的新能源積分政策實際上要到2019年才開始執(zhí)行。就企業(yè)而言，最晚可以等到2021年8月30日前完成2019年和2020年兩年的負積分抵償任務(wù)；目前市場上沒有積分買賣定價標(biāo)準(zhǔn)。引入雙積分政策的一個重要原因就是以積分來代替補貼。美國加州零排放汽車政策，缺一個積分繳納罰款五千美元。2017年，特斯拉在全球交付了103,181輛汽車，通過銷售碳排放積分賺了3.6億美元。雙積分政策雙積分平均燃料新能源汽車積分不同廠商之間是否可以規(guī)定的總體思路：有序發(fā)展新能源汽車，嚴控燃油汽車項目產(chǎn)能，同時抑制整車和零部件領(lǐng)域的低水平重復(fù)建設(shè)，鼓勵行業(yè)通過兼并重組的方式做大做強。規(guī)定實施的后續(xù)影響：1）有望規(guī)范和抑制目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)盲目擴張的現(xiàn)狀；2）一批社會資本和具有較強技術(shù)能力的企業(yè)有望進入新能源、智能汽車及關(guān)鍵零部件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域；3）鼓勵企業(yè)通過股權(quán)投資，開展兼并重組和戰(zhàn)略合作，支持國有汽車企業(yè)與民營汽車企業(yè)開展混合所有制改革，汽車行業(yè)集中度有望加速提升?！镀嚠a(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿）》強勢傳統(tǒng)車企行業(yè)出清加速，鼓勵出口、走向全球弱勢傳統(tǒng)車企生存空間壓縮，鼓勵被兼并跨界新能源車企難度陡升，時間拉長，可能須借助現(xiàn)有車企資源（代工模式）地方政府逆勢招商引資空間壓縮規(guī)定的總體思路：規(guī)定實施的后續(xù)影響：《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（汽車關(guān)稅進口關(guān)稅降低自2018年7月1日起，汽車整車進口關(guān)稅降到15%，零部件進口關(guān)稅降到6%。有望提振今年下半年的豪華車型銷量；汽車終端價格下降（8%），消費者利好；特斯拉反應(yīng)最快，銷量暴漲；對行業(yè)整體沖擊有限。整車：78%的進口車為豪華車，產(chǎn)品價格幾乎無交叉區(qū)間；零部件：進口汽車零部件的占比有限，僅占到國產(chǎn)規(guī)模的6.5%，長遠看也將利于出口；進口關(guān)稅上調(diào)自2018年7月6日起，美國進口車的關(guān)稅一降一升最終為40%。林肯、特斯拉等美系車價格大幅上漲，獨特資源銷量減半，可替代車型基本退出市場；美國境內(nèi)生產(chǎn)的國外品牌汽車德系和日系，也將受到不同程度的影響，如寶馬、奔馳；傳統(tǒng)汽車體系或迎發(fā)展新機遇，國產(chǎn)車將是國內(nèi)市場的主導(dǎo)力量，優(yōu)質(zhì)自主品牌在快速成長；2017年，我國進口車總量為125萬輛，其中從美國進口28萬輛，占比22%。汽車關(guān)稅進口關(guān)稅降低自2018年7月1日起，汽車整車進口關(guān)稅放開外資股比限制4月17日，發(fā)改委表示，汽車行業(yè)將分類型實行過渡期開放，2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制，同時取消合資企業(yè)不超過兩家的限制。通過5年過渡期，汽車行業(yè)將全部取消限制。大眾

江淮福特眾泰雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟東風(fēng)汽車寶馬長城特斯拉獨資上海建廠寶馬華晨奔馳清華博世蔚來外資企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)紛紛牽手影響：倒逼國內(nèi)車企做大做強，消費者是最大受益者達盟放開外資股比限制4月17日，發(fā)改委表示，汽車行業(yè)將分類型實行新能源汽車行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈分析課件礦產(chǎn)資源鋰礦銅礦鋁礦鈷礦鎳礦石墨稀土等電池正極負極隔膜電解液電機電控輪胎輪轂 減震器 傳動器等上游原材料中游零部件下游整車及服務(wù)整車乘用車商務(wù)車專用車后市場服務(wù)充電設(shè)施換電設(shè)施汽車維修保養(yǎng)汽車租賃汽車金融電池回收等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析達盟礦產(chǎn)資源鋰礦銅礦鋁礦鈷礦鎳礦石墨稀土等電池正極負極隔膜電解液新能源汽車剖面圖達盟新能源汽車剖面圖達盟鈷、鋰、錳、鎳鋰、石墨礦正極材料鋰電解液負極材料隔膜極耳等電芯模塊熱管理箱體結(jié)構(gòu)BMS電氣系統(tǒng)動力電池上游中游下游核心零部件：電池電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游達盟鈷、鋰、錳、鎳鋰、石墨礦正極材料鋰電解液負極材料隔膜極耳等電核心零部件：動力電池電芯的三種形態(tài)方形鋰離子383450型號電芯實體部分寬34mm、厚3.8mm、長50mm3.8mm50mm34mm聚合物（軟包）383450型號電芯實體部分寬34mm、厚3.8mm、長50mm50mm34mm 3.8mm圓柱型18650型號電芯直徑18mm、長65mm18mm65mm達盟核心零部件：動力電池電芯的三種形態(tài)方形鋰離子383450型號核心零部件：動力電池方形電芯（鋼殼/鋁殼電芯）方形電芯（塑料殼電芯）軟包電芯圓柱電芯電芯的實物圖核心零部件：動力電池方形電芯（鋼殼/鋁殼電芯）方形電芯（塑料核心零部件：動力電池電池管理系統(tǒng)（BMS）BMS的主要功能就是對電池包內(nèi)的各項參數(shù)進行監(jiān)控管理，包括短路保護、故障診斷，SOC的計算等功能。電池模組電池內(nèi)部剖面圖達盟核心零部件：動力電池電池管理系統(tǒng)（BMS）BMS的主要功能就核心零部件：動力電池Tesla18650模組7104節(jié)18650電芯組成，每組電池之間為串聯(lián)達盟核心零部件：動力電池Tesla18650模組7104節(jié)達核心零部件：動力電池動力電池產(chǎn)業(yè)鏈全景圖達盟核心零部件：動力電池動力電池產(chǎn)業(yè)鏈全景圖達盟www.diam電池分類優(yōu)勢缺點現(xiàn)狀鉛酸電池成本低能量密度低、體積大、容量小最早使用，在電動汽車領(lǐng)域已基本淘汰鎳酸電池安全、制造工藝成熟充電效率一般，無法使用高壓快充，不適合做汽車單一動力源，適合輔助發(fā)動機工作逐漸退出汽車領(lǐng)域鋰電池容量密度高、體積小、重量輕、充電效率高不耐低溫主流電動汽車使用氫燃料電池非常理想的清潔能源、低溫表現(xiàn)上佳、加氫效率高（5分鐘能行駛超過600公里）獲取氫氣技術(shù)要求高，目前技術(shù)有限只聞其名、難以推廣固態(tài)鋰電池能量密度遠超現(xiàn)在主流的鋰電池，續(xù)航里程高，充電快（最理想化的充電速度可達到1分鐘增加800公里）研發(fā)難度大（日韓目前領(lǐng)先）鋰離子傳導(dǎo)性問題難以攻破；固態(tài)鋰離子內(nèi)部電阻大日本國家層面助推，豐田、本田以及日產(chǎn)三大日系車企都在研發(fā)，預(yù)計2020年會有突破性進展。到2030年研發(fā)成果落地、普及核心零部件：電池電池分類達盟電池分類優(yōu)勢缺點現(xiàn)狀鉛酸電池成本低能量密度低、體積大、容量小鋰電池分類應(yīng)用車型優(yōu)點缺點定位鈷酸鋰特斯拉Roadster容量密度大穩(wěn)定性不夠，安全性不足在3C市場中占90%的份額不適合做動力電池三元材料特斯拉modelS能量密度可達最高，電化學(xué)穩(wěn)定性好鈷價格高，高濕易脹氣，環(huán)保性差，安全性略優(yōu)于鈷酸鋰國際動力鋰電池行業(yè)的新星錳酸鋰日產(chǎn)-聆風(fēng)價格最便宜，安全環(huán)保、沒有專利限制，綜合性能出色能量密度一般，壽命低，高溫循環(huán)性差，深度充放電過程易造成電池容量的迅速衰竭目前主流動力電池，日韓、歐美、國內(nèi)均有企業(yè)采用；日韓系技術(shù)領(lǐng)先全球磷酸鐵鋰（客車）比亞迪E6最環(huán)保，鐵資源豐富；價格低；穩(wěn)定性好，壽命長能量密度較低、導(dǎo)電性差，低溫性差國內(nèi)研發(fā)熱情很高，國家投入也較大鋰電池按正極材料分類，常見的有三元材料、磷酸鐵鋰、錳酸鋰等，其中三元材料電池和磷酸鐵鋰電池是目前最主流應(yīng)用安全穩(wěn)定性磷酸鐵鋰 >錳酸鋰 >三元鋰 >鈷酸鋰能量密度三元鋰 >鈷酸鋰 >錳酸鋰循環(huán)壽命>磷酸鐵鋰 磷酸鐵鋰>三元鋰 >錳酸鋰>鈷酸鋰核心零部件：鋰電池鋰電池分類應(yīng)用車型優(yōu)點缺點定位鈷酸鋰特斯拉Roadster核心零部件：動力電池市場情況分析原材料價格上漲。其中鈷的漲幅最大，繼2017年上漲幅度為130%后，2018年第一季度再次上漲30%，為了緩解成本壓力，比克電池、比亞迪、國軒高科、寧德時代、杉杉能源等企業(yè)均開始在三元電池中高鎳811領(lǐng)域布局（降低鈷用量）；行業(yè)集中度越來越明顯。2018年前5個月總共有73家動力電池公司實現(xiàn)裝機，寧德時代、比亞迪和國軒高科三家頭部公司的裝機量占據(jù)了七成市場份額，剩下的70家公司共享三成的市場。低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品不足的結(jié)構(gòu)性過剩。2017年，我國動力電池平均產(chǎn)能利用率不足40%。以龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率可達80%估算，部分中小企業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為10%，低端產(chǎn)能過剩明顯，技術(shù)落后、缺少穩(wěn)定整車客戶的小產(chǎn)能將被淘汰。市場飽和，整合兼并成趨勢。伴隨新能源汽車的崛起，我國動力電池行業(yè)自2014年進入快速成長階段，出貨量由2014年的5.9GWh增長至2016年的30.5GWh，復(fù)合增長率達288%。2017年受新能源補貼退坡影響，動力電池出貨量增速下降至19%，全年出貨量為36.2GWh。達盟核心零部件：動力電池市場情況分析原材料價格上漲。低端產(chǎn)品過剩核心零部件：電機和電控系統(tǒng)新能源汽車的電機將車載的動力鋰電池中的電能轉(zhuǎn)換為機械能，從而驅(qū)動車輛行駛的部件，電機實現(xiàn)了電能與機械能之間的轉(zhuǎn)換。Motorandelectriccontrol新能源汽車的電控（電機控制器）是指控制電動汽車驅(qū)動電機的裝置，其主要作用是控制驅(qū)動電機的電壓和電流，完成對電動機轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)向的控制。通常可分為主控制器和輔助控制器兩大類。主控制器控制汽車驅(qū)動電機，即通過控制驅(qū)動電機的電壓和電流，實現(xiàn)對電機轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)向的控制；輔助控制器主要控制汽車的助力轉(zhuǎn)向泵電機、空調(diào)電機、BSG電機等輔助電機。在新能源汽車中電池是基礎(chǔ)能源和動力來源，電機則將這種車載的能源轉(zhuǎn)化為了行駛的動力，電控系統(tǒng)則如同大腦控制著整個汽車的運行和動力輸出。10%電機成本占比11%電控成本占比電機電控核心零部件：電機和電控系統(tǒng)新能源汽車的電機將車載的動力鋰電池核心零部件：電機目前國內(nèi)市場上應(yīng)用最廣泛的新能源汽車電機類型主要有永磁同步電機，交流異步電機和開關(guān)磁阻電機等類型，其中交流異步電機和永磁同步電機是主流，在市場中居于主導(dǎo)地位。優(yōu)勢交流異步電機永磁同步電機運行可靠性強，轉(zhuǎn)速高，維護成本低較大的轉(zhuǎn)矩和驅(qū)動效率，具有高功率密度和寬調(diào)速范圍，體積小劣勢能耗高，造價較高，調(diào)速性較差高速運行時控制復(fù)雜，永磁體退磁問題目前難以解決，電機造價較高。應(yīng)用現(xiàn)狀空間要求較低、且速度性能要求不高的電動客車、物流車、商用車等車型用于體積小，且速度、操控性能要求較高的電動乘用車領(lǐng)域，部分中小型客車亦開始嘗試使用永磁電機作為驅(qū)動源。由于永磁同步電機需要使用較多稀土材料釹鐵硼，因此歐美車系多采用交流異步電機，以降低對稀土資源的依賴度。如特斯拉ModelS/X均采用的就是交流異步電機。我國稀土資源豐富，因此永磁同步電機的發(fā)展?jié)摿κ志薮蟆３擞密囶I(lǐng)域不同電機的應(yīng)用情況（單位：%）客車領(lǐng)域不同電機的應(yīng)用情況（單位：%）達盟核心零部件：電機目前國內(nèi)市場上應(yīng)用最廣泛的新能源汽車電機類型核心零部件：電機和電控市場情況分析1、隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速擴大，行業(yè)中的新進入者更傾向于通過獨立第三方供應(yīng)電機，而非自建電機廠；2、在專用車領(lǐng)域，依賴獨立第三方電機企業(yè)的傾向更為明顯；3、整車廠配套的電控系統(tǒng)占到市場總裝機量的45%左右，其余為獨立第三方企業(yè)供貨，該比重與電機市場基本相仿。達盟核心零部件：電機和電控市場情況分析1、隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模新能源汽車行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈分析課件新型造車企業(yè)在業(yè)務(wù)初期可考慮與有意愿的獨立維修廠及第三方維修連鎖合作，拓寬售后授權(quán)渠道；1在動力電池充電、換電配套服務(wù)體系及電池回收管理業(yè)務(wù)中，充電樁運營商、硬件供應(yīng)商、甚至主機廠及地產(chǎn)公司等都將積極參與新商業(yè)生態(tài)；2未來，車電分離、融資租賃和出行車輛的需求結(jié)合，可能形成新能源二手車的新模式。3后市場概況達盟新型造車企業(yè)在業(yè)務(wù)初期可考慮與有意愿的獨立維修廠及第三方維修后市場——充換電體系插拔式充電-充電站模式如：奇才股份國家大力支持，補貼力度大；有效解決電動汽車里程續(xù)航問題；區(qū)域布局以北上廣一線發(fā)達地區(qū)最為集中。建設(shè)門檻低，充電樁使用率也低；國家補貼為主，企業(yè)難以盈利；國家電網(wǎng)、普天、萬幫、特來電占據(jù)了86%的市場份額；換電模式如：時空電動”換電+儲能+光伏“智能微網(wǎng)，如北汽新能源主要以運營為主的商用車輛為主；快捷高效，提高運營車輛收入；車電分離，降低購買成本，提高二手評估價格。電池尺寸不統(tǒng)一，不能隨便更換；選地難，投資大，回報周期長；主要企業(yè)有時空電動、力帆和蔚來，切入點不同，競爭非正面；發(fā)電：光伏發(fā)電+電力儲能系統(tǒng)；管電：智能微網(wǎng)能量管理系統(tǒng)；用電：為動力電池供電；最大限度利用峰谷電價，達到經(jīng)濟效益最大化。選地難，投資大，回報周期長；充電+太陽儲能如：漢能汽車以柔性高效的薄膜太陽能芯片技術(shù)及組件為基礎(chǔ)，將太陽能轉(zhuǎn)化成汽車行駛的主驅(qū)動動力源；環(huán)保無污染；陰雨天配常規(guī)鋰電儲能電池，以固定充電方式保持續(xù)航能力。城市陽光遮擋，地下停車等阻礙光線照射；無線充電如：寶馬世界首創(chuàng)——為插電式混合動力車定制的原廠集成感應(yīng)充電設(shè)備。非接觸式能量傳輸可在8cm左右的距離內(nèi)進行；充電基板安全，可室內(nèi)室外，不受天氣影響。制造費用高，后期維護費用不明；充電時間相對較長：3.5小時；達盟后市場——充換電體系插拔式充電-充電站模式國家大力支持，補貼后市場——二手車在目前的市場上，相同檔次和車型的純電動車與燃油車相比，純電動車的殘值率較低。造成此現(xiàn)象的主要原因包括：1）電動二手車估值體系不成熟，市場缺少足夠的經(jīng)驗積累，車商收購意愿較低；2）電池技術(shù)更新迭代快，性能不斷改善，價格持續(xù)下降；3）電池性能損耗較快，若無完善的售后保障措施，將會影響整車殘值。未來，車電分離、融資租賃和出行車輛的需求結(jié)合，可能形成新能源二手車的新模式，使消費者可像換手機殼一樣換車。達盟后市場——二手車在目前的市場上，相同檔次和車型的純電動車與燃后市場——共享汽車、汽車租賃背靠大數(shù)據(jù)滴滴重磅入局2017年8月，滴滴租車正式推出“分分租”業(yè)務(wù)，開始涉獵分時租賃市場。滴滴出行宣布與北汽、比亞迪、奇瑞、廣汽、吉利、博世、寧德時代、四維圖新等31家汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)聯(lián)合發(fā)起成立“洪流聯(lián)盟”，將與全產(chǎn)業(yè)鏈合作，共建新能源化、共享化出行服務(wù)平臺。在2018年，滴滴自主租賃車隊將突破5萬輛。北汽強勢發(fā)力成立華夏出行華夏幸?？缃缤顿Y多家企業(yè)2017年4月，北汽集團與珠海協(xié)鑫新能源、北京盈潤基金共同注資15億成立華夏出行有限公司。華夏出行重點布局分時租賃業(yè)務(wù)，打造“摩范”共享汽車分時租賃服務(wù)平臺。摩范與滴滴、易開出行、云南交投、ponycar、哈羅出行等平臺達成戰(zhàn)略合作，新能源汽車推廣數(shù)量近2萬臺，累計完成訂單超三十萬單。華夏幸福的董事長王學(xué)文個人獨資公司—拉薩知行創(chuàng)新科技公司這家公司成立不久便收購了造車新勢力——浙江合眾新能源54.3113%的股份；收購了海南最大的新能源分時租賃平臺——小二網(wǎng)絡(luò)科技(小二租車)83.3563%的股份；并且入股了深圳目前最大的新能源汽車分時租賃平臺ponycar，以及巴歌出行。一汽牽手摩拜首款車已經(jīng)上市1月7日，摩拜出行與一汽轎車簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。一汽對摩拜出行進行增資入股，增資后一汽轎車將持有摩拜出行10%的股權(quán)。4月19日，一汽為摩拜深度定制的首款A(yù)0級純電動汽車DEV1正式上市，這款車將用于新能源汽車分時租賃。而一汽這一系列操作只用了短短3個月的時間。神州入股小鵬開局走低價營銷神州投入100億成立了優(yōu)車產(chǎn)業(yè)基金。該基金首筆投資即斥資22億入股新興純電動汽車制造企業(yè)——小鵬汽車。本輪融資使小鵬‘租售結(jié)合’的商業(yè)模式得以落地，同時將為神州的租售業(yè)務(wù)提供新能源車源。神州入場即打出了超低價“牌”。截止到4月16日，神州在成都、重慶、杭州等11個城市同步上線，目前覆蓋全國55座大城市。達盟后市場——共享汽車、汽車租賃背靠大數(shù)據(jù)滴滴重磅入局2017后市場——共享汽車、汽車租賃（市場上多達400多個品牌）達盟后市場——共享汽車、汽車租賃（市場上多達400多個品牌）達盟新能源汽車四化輕量化020304智能化網(wǎng)絡(luò)化電動化新能源汽車四化輕量化020304智能化網(wǎng)絡(luò)化電動化為什么要汽車輕量化？汽車輕量化的概念就是在保證汽車的強度、剛度、模態(tài)以及安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動力性和操控性，減少燃料消耗/電池損耗，降低排氣污染/提高續(xù)航里程。新能源汽車四化—輕量化達盟為什么要汽車輕量化？新能源汽車四化—輕量化達盟www.dia從技術(shù)路徑看，碳纖維復(fù)合材料、鋁鎂合金、先進高強鋼是目前車企探索的三大方向，這三種材料替代當(dāng)前的主流材料低碳鋼，可分別減重60%、40%、25%。碳纖維復(fù)合材料由于密度低、強度高、耐腐蝕、耐高溫等優(yōu)秀特性，是認為是未來汽車材料的主要發(fā)展方向。但是目前國內(nèi)車用碳纖維復(fù)合材料剛剛起步，還處于技術(shù)探索和積累階段，原材料成本高及加工效率低，依然阻礙著碳纖維復(fù)合材料的推廣應(yīng)用。車身輕量化用到哪些材料？新能源汽車四化—輕量化達盟從技術(shù)路徑看，碳纖維復(fù)合材料、鋁鎂合金、先進高強鋼是目前車蔚來汽車 ES8ES8使用軍工級7系鋁合金及多種先進連接技術(shù)，使得ES8全鋁車身上鋁材的使用率高達96.4%，能耗過程中，可減少92%的溫室氣體排放。指導(dǎo)價：44.8-54.8萬長城華冠前途K50前途K50采用全鋁合金車身框架和碳纖維車身覆蓋件，其80％的車身框架均采用高強度擠壓鋁合金型材工藝，車身外覆蓋件全部為碳纖維面板，整車質(zhì)量1900kg。指導(dǎo)價：50-70萬ARCFOX-1采用的是碳纖維+鋁合金混合結(jié)構(gòu)輕量化車身平臺，主要采用碳纖維復(fù)合材料上車體，全塑外覆蓋件，鋁合金框架式車身，鎂合金儀表板橫梁。北汽新能源ARCFOX-1指導(dǎo)價：/新能源汽車四化—輕量化蔚來汽車 ES8ES8使用軍工級7系鋁合金及多種先進連接技新能源汽車四化—輕量化達盟新能源汽車四化—輕量化達盟www.diamond-tech.新能源汽車四化—智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動化車聯(lián)網(wǎng)介紹車聯(lián)網(wǎng)是指車與車、車與路、車與人、車與傳感設(shè)備等交互，實現(xiàn)車輛與公眾網(wǎng)絡(luò)通信的動態(tài)移動通信系統(tǒng)。車聯(lián)網(wǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務(wù)和車輛控制的一體化網(wǎng)絡(luò)，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用，是實現(xiàn)自動駕駛的前提。達盟新能源汽車四化—智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動化車聯(lián)網(wǎng)介紹車聯(lián)網(wǎng)是指車新能源汽車四化—智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動化傳統(tǒng)TSP和各參與者在汽車網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈中的角色服務(wù)流現(xiàn)金流McKinsey研究報告指出：車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)運營商(TSP)充當(dāng)所有資源整合者的角色，處于產(chǎn)業(yè)鏈核心，將是產(chǎn)業(yè)鏈中潛在獲利最大的受益者。達盟新能源汽車四化—智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動化傳統(tǒng)TSP和各參與者在新能源汽車四化—智能化、網(wǎng)絡(luò)化車聯(lián)網(wǎng)市場情況GSMA和SBDResearch預(yù)計，中國車聯(lián)網(wǎng)市場將后來者居上，僅乘用車前裝市場，中國乘用車裝配量2019年將超過美國，2020年將超過歐洲，成為全球最大的車聯(lián)網(wǎng)市場。截止2017年底，全國汽車保有量達2.17億輛，與2016年相比，全年增加2304萬輛，增長11.85%。以單車年服務(wù)費1000－2000元測算，國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)市場空間可達2000－4000億元；市場研究機構(gòu)預(yù)測，2020年新售汽車中擁有聯(lián)網(wǎng)功能的汽車將達到98%，并在2025年實現(xiàn)新售汽車全部聯(lián)網(wǎng)。同時，通過車載系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)功能的汽車占新售汽車的總比例也在不斷上升，將由2015年的18.18%上升至2025年的63.64%。汽車智能化已經(jīng)成為汽車生產(chǎn)與銷售的標(biāo)配。2018年7月，工業(yè)和信息化部與國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合印發(fā)了《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(總體要求)》《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(信息通信)》和《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(電子產(chǎn)品和服務(wù))》，通過強化標(biāo)準(zhǔn)化工作推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展；達盟新能源汽車四化—智能化、網(wǎng)絡(luò)化車聯(lián)網(wǎng)市場情況GSMA和SBD新能源汽車四化—智能化、網(wǎng)絡(luò)化達盟新能源汽車四化—智能化、網(wǎng)絡(luò)化達盟www.diamond-t新能源汽車四化—智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動化資訊娛樂AR對話出行服務(wù)車輛監(jiān)測數(shù)據(jù)采集、分析達盟新能源汽車四化—智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動化資訊娛樂AR對話出行服新能源汽車四化—自動化智能汽車正成為汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展重點。根據(jù)工信部、發(fā)改委和科技部于去年聯(lián)合發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》到2020年，汽車DA（駕駛輔助）、PA（部分自動駕駛）、CA（有條件自動駕駛）系統(tǒng)新車裝配率超過50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達到10%，滿足智慧交通城市建設(shè)需求。到2025年，汽車DA、PA、CA新車裝配率達80%，其中PA、CA級新車裝配率達25%，高度和完全自動駕駛汽車開始進入市場。達盟新能源汽車四化—自動化智能汽車正成為汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展重點。新能源汽車四化—自動化今年春晚，百度Apollo無人車組成的百余輛“國家隊”車輛，成為首批跑上港珠澳大橋的車隊。百度在借助春晚展示旗下自動駕駛平臺Apollo2.0技術(shù)成果后，宣布將與北汽集團于2019年前完成L3級別自動駕駛汽車生產(chǎn)，并于2021年前完成L4級別自動駕駛汽車的量產(chǎn)。無人駕駛自動駕駛依托龐大的云端數(shù)據(jù)、精確到厘米級的高精度地圖和算法程序，實現(xiàn)車替代人，成為操控車輛的“司機”通過ADAS的輔助完成有限條件下的系統(tǒng)自動駕駛，遇到激烈駕駛（極限情況）繼續(xù)換回人工接手。無人駕駛與自動駕駛技術(shù)界定標(biāo)準(zhǔn)仍按照SAEInternational（國際自動機工程師學(xué)會）2014年的制定，共5級達盟新能源汽車四化—自動化今年春晚，百度Apollo無人車組成的無人駕駛推出時間，為什么都是2020年？截至2017年底，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭+車企巨頭的組合方式已經(jīng)站隊完畢。達盟無人駕駛推出時間，為什么都是2020年？截至2017年底，互自動駕駛——ADAS八大系統(tǒng)（高級駕駛輔助系統(tǒng)）盲點偵測系統(tǒng)停車輔助系統(tǒng)車道偏離警示系統(tǒng)碰撞預(yù)防系統(tǒng)適路性車燈系統(tǒng)夜視系統(tǒng)主動車距控制巡航系統(tǒng)駕駛?cè)松頎顟B(tài)監(jiān)視達盟自動駕駛——ADAS八大系統(tǒng)（高級駕駛輔助系統(tǒng)）盲點偵測系統(tǒng)無人駕駛——AI芯片是無人駕駛最大瓶頸MobileyeEyeQ系列英偉達DrivePX系列均已分手滿足L3級別DrviePX2芯片售價是10000美元/個。而自動駕駛從L3升級到L4，計算量會提升50倍。地平線ASIC芯片“征程”1.0國內(nèi)初創(chuàng)公司地平線發(fā)布了滿足L3級別計算需求的ASIC芯片“征程”其（0.666T算力/W）性能功耗比超過NVIDIA第二代DrivePX芯片（24T算力/150W）三倍以上。只是再細致分析其它數(shù)據(jù)曲線后結(jié)論就顯而易見：“征程”的絕對算力明顯低于DrivePX2，要知道這時候DrivePX2的算力水平也不會超過L3級別。突破無人駕駛技術(shù)瓶頸，需要在解決三大傳感器融合、車載通訊模塊和AI決策芯片成熟后，最終還需實現(xiàn)厘米級高精度地圖數(shù)據(jù)庫無人駕駛——AI芯片是無人駕駛最大瓶頸MobileyeEy末：末：THANKS致力于打造新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈FA第一平臺THANKS致力于打造新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈FA第一平臺如何進行產(chǎn)業(yè)鏈分析新能源汽車行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈分析課件57什么是產(chǎn)業(yè)鏈？什么是產(chǎn)業(yè)鏈？產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的區(qū)別是什么？價值鏈?zhǔn)瞧髽I(yè)為客戶創(chuàng)造價值的一系列經(jīng)濟活動的總稱。價值鏈可以分為：1、上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)與企業(yè)之間的行業(yè)價值鏈（即產(chǎn)業(yè)鏈）；2、企業(yè)內(nèi)部各業(yè)務(wù)單元的聯(lián)系構(gòu)成企業(yè)內(nèi)部的價值鏈；什么是產(chǎn)業(yè)鏈？什么是產(chǎn)業(yè)鏈？產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈的區(qū)別是什么？價值58如何分析產(chǎn)業(yè)鏈？W確定產(chǎn)業(yè)鏈上下游是誰？H明確產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的競合關(guān)系如何？W明確產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)者是誰？該產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式影響該產(chǎn)業(yè)的KSF預(yù)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢如何分析產(chǎn)業(yè)鏈？W確定產(chǎn)業(yè)鏈上下游是誰？H明確產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之592G和2.5G時代的移動通信產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)謾C標(biāo)準(zhǔn)的制定R&D手機生產(chǎn)商渠道商移動用戶移動通信網(wǎng)絡(luò)手機操作系統(tǒng)廠商開發(fā)平臺供應(yīng)商CP/SP移動運營商CCCCH2G和2.5G時代的移動通信產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)謾C標(biāo)準(zhǔn)的制定R&D手機生603G時代的移動通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)終端生產(chǎn)商內(nèi)容提供商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商移動用戶軟件廠商軟件廠商移動運營商服務(wù)提供商渠道商3G時代的移動通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)終端生產(chǎn)商內(nèi)容提供商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠61Case1:VoIP產(chǎn)業(yè)鏈分析用戶服務(wù)提供商應(yīng)用提供商技術(shù)提供商平臺提供商方案提供商運營商設(shè)備供應(yīng)商業(yè)務(wù)代理商技術(shù)域服務(wù)域銷售域第一層次第一層次Case1:VoIP產(chǎn)業(yè)鏈分析用戶服務(wù)提供商應(yīng)用提供商技術(shù)62設(shè)計制造掩模封裝測試晶圓化學(xué)品基板設(shè)備儀器CAD/CAE材料資金/人力Case2:集成電路（IC）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計制造掩模封裝測試晶圓化學(xué)品基板設(shè)備儀器CAD/CAE材料63設(shè)計制造封裝測試資金技術(shù)人力高低不同環(huán)節(jié)對資源要求的差異設(shè)計制造封裝測試資金技術(shù)人力高低不同環(huán)節(jié)對資源要求的差異64產(chǎn)業(yè)鏈的全球分工設(shè)計行業(yè)集中分布在美國、歐洲制造行業(yè)亞洲比例較大，歐美也有分布封裝測試行業(yè)

基本分布在亞洲，尤其大陸和臺灣產(chǎn)業(yè)鏈的全球分工設(shè)計行業(yè)65設(shè)計15%制造35%封裝測試50%設(shè)計16%制造60%封裝測試24%大陸與臺灣不同環(huán)節(jié)所占比例區(qū)別大陸臺灣設(shè)計15%制造35%封裝測試50%設(shè)計16%制造60%封裝測66不同環(huán)節(jié)需求差異與KSF設(shè)計業(yè)創(chuàng)新能力自主知識產(chǎn)權(quán)識別有潛力的市場制造業(yè)封裝測試業(yè)低成本（高產(chǎn)能、大晶圓）高良率工藝進程技術(shù)服務(wù)低成本服務(wù)差異化需求高同質(zhì)化需求同質(zhì)化需求不同環(huán)節(jié)需求差異與KSF設(shè)計業(yè)創(chuàng)新能力制造業(yè)封裝測試業(yè)低成本673513260050100150200250300封裝測試制造設(shè)計不同環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量差異明顯2004年臺灣IC企業(yè)數(shù)量3513260050100150200250300封裝測試制68不同環(huán)節(jié)集中度差距明顯0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%設(shè)計制造封裝測試2004年世界IC企業(yè)集中度top3top10不同環(huán)節(jié)集中度差距明顯0%10%20%30%40%50%6069產(chǎn)業(yè)鏈附加值——微笑曲線——PC附加值部件組合分銷品牌渠道技術(shù)制造規(guī)模地區(qū)性競爭按區(qū)域分隔全球性競爭按產(chǎn)品分隔PC行業(yè)的微笑曲線產(chǎn)業(yè)鏈附加值——微笑曲線——PC附加值部件組合分銷品牌技術(shù)地70產(chǎn)業(yè)鏈附加值——微笑曲線——IC附加值設(shè)計制造分銷IC行業(yè)的微笑曲線封測現(xiàn)在80年代fabless產(chǎn)業(yè)鏈附加值——微笑曲線——IC附加值設(shè)計制造分銷IC行業(yè)的71產(chǎn)業(yè)鏈附加值——微笑曲線——foundry附加值制程技術(shù)制造服務(wù)foundry行業(yè)內(nèi)部的微笑曲線產(chǎn)業(yè)鏈附加值——微笑曲線——foundry附加值制程技術(shù)制造72DRAM產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖Samsung,Hynix,Micron,InfineonDRAMComponentVendorDistributorMosel,etcComponentDistributorInHouse:Samsung,Micron,OutSourcing:Winbond.NanyaDirectCaptiveManufacturingKingston,Kingmax,A-DataSubassemblyDRAMModuleHP,Dell,Lenovo,SunSystemCompany,OEMTrader,BrokerChannelResellerPCrelativeretailerEndUserSemi-contractSpotInventoryAdjustmentContractDRAMComponentandModuleDeliveringFlowDRAM產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖Samsung,Hynix,Micron,73DRAM產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖(cont)Semi-contract：

Long-termrelationshipwithanon-guaranteeforecastandcomparingbigvolumethanspotmarket.Priceismorefollowingspotpricewithmoreflexiblediscount.Spot：Tradingontheopenmarketbyvariablepriceandvolume.Volumeusuallyisrelativesmall.InventoryAdjustment：Adjustingtheover-bookinginventoryorspareparts.Contract：Long-termrelationshipwithwholeyearvolume-forecastandcommitment.Pricebenegotiatedtwiceamonth.Differenttypeofdistribution80％20％ContractMarketSpotMarketUsuallyaround80%distributionsarecontractbased,andaround20%tradesareonthespotmarket.Spotpriceusuallyrises/fallsgreaterandfasterthancontractpricedoes.DRAM產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖(cont)Semi-contract：74行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈分析新能源汽車20182018.7行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈分析新能源汽車20182018.7新能源汽車行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈分析課件什么是新能源汽車？新能源汽車NEV(NewEnergyVehicle)，簡單來說即采用非傳統(tǒng)燃油作為動力源的汽車。新能源汽車是指采用新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車。新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車、氫燃料汽車、其他新能源汽車等。，，分類特點代表車型優(yōu)點缺點純電動汽車（BEV）完全由可充電電池提供動力源特斯拉前途K50等1、試用成本低；2、技術(shù)成熟；3、啟動和加速性能好；4、安靜程度也好很多1、續(xù)航里程普遍不高；2、充電時間較長；3、充電設(shè)施建設(shè)不完善；4、蓄電池價格高壽命短混合動力汽車（HEV）同時裝備兩種動力來源-熱動力源（由傳統(tǒng)的汽油機或柴油機產(chǎn)生）與電動力源（電池與電動機）東風(fēng)悅達起亞K51、省油；2、降低排放；3、增強動力；4、降低噪音系統(tǒng)結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜；長距離高速行駛省油效果不明顯；插電式混合動力汽車（PHEV）比普通的混動多了插電口，可以外接充電，可以用純電模式行駛，電池電量耗盡后再以混合動力模式行駛，并適時向電池充電比亞迪秦1、電池容量比普通混動大，有充電接口；2、在純電狀態(tài)下，續(xù)航里程更長，行駛里程不受充電條件的限制充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿）》將混合動力汽車、插電式混合動力劃入燃油汽車。增程式電動汽車（EREV）在純電動汽車的基礎(chǔ)上追加了增程器，進一步提升純電動汽車的續(xù)航里程，避免頻繁的充電BMWi3增程式1、純電續(xù)航里程較長；2、安靜程度比普通汽車好；3、車輛的起步和加速性能也較好與純電動和插混一樣，存在充電困難的問題燃料電動汽車（FCV）以氫氣、甲醇等為燃料，通過化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生電能作為主要動力源驅(qū)動豐田Mirai1、污染少，零排放或近似零排放；2、提高燃油經(jīng)濟性；3、提高發(fā)動機燃燒效率；4、運行平穩(wěn)、無噪聲1、氫氣的產(chǎn)量和存儲難度大；2、成本較高建設(shè)加氫站的成本遠高于加油站和充電站；3、高壓存儲的氫氣，安全性不能保證達盟什么是新能源汽車？新能源汽車NEV(NewEnergy純電動汽車BEV（BatteryElectricVehicle）加油站變速器發(fā)動機油箱減速器電動機電池充電樁燃油汽車 純電動汽車圖左為傳統(tǒng)燃油汽車，油箱連接發(fā)動機，動力通過變速器傳遞給車輪；如果用電池和電動機分別取代油箱和發(fā)動機，動力通過減速器傳遞至車輪，便得到了純電動汽車（圖右），而加油站也被充電樁取代。新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車最大的區(qū)別就是車輛結(jié)構(gòu)及動力總成系統(tǒng)。純電動汽車BEV（BatteryElectricVehicl為什么在中國新能源汽車是被認為最能實現(xiàn)彎道超車的產(chǎn)業(yè)？為什么在中國新能源汽車歷史原因汽車產(chǎn)業(yè)是個萬億計的產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)燃油車我國和國外技術(shù)差距很大，“以市場換技術(shù)”成為遺憾后，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，政府希望改變傳統(tǒng)汽車行業(yè)大而不強的局面，推動本土汽車業(yè)在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“彎道超車”。石油資源緊缺石油價格長期上升趨勢明顯，日益高昂的油價已成為經(jīng)濟不能承受之重。我國作為一個缺油少氣，但石油消費量排在全球第二的國家,石油極度依賴進口,對我國能源發(fā)環(huán)境污染政策推動基于能源安全、環(huán)境保護、建設(shè)汽車工業(yè)強國的考慮，新能源汽車產(chǎn)業(yè)是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國家重點支持發(fā)展對象。為保障新能源汽車市場良性發(fā)展，我國出臺了一系列推動新能源汽車發(fā)展的政策。政策直接推動了新能源市場的快速發(fā)展。能實現(xiàn)彎道超車的主要原因全球變暖，世界控碳，中國于2015年巴黎氣候大會上，承諾于2017年啟動全國碳排放交易體系，減少溫室氣體排放，避免重額罰款；霧霾是中國最嚴重的環(huán)境問題之一，大力發(fā)展新能源汽車，能夠減少汽展和經(jīng)濟發(fā)展來說，都十分不利。車尾氣的排放，對解決霧霾問題起到相當(dāng)大的改善作用。歷史原因汽車產(chǎn)業(yè)是個萬億計的產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)燃油車我國和國外技術(shù)中國新能源汽車的產(chǎn)銷量從2011年的8368輛、8159輛，迅速提升到2017年的79.4萬輛和77.7萬輛，產(chǎn)銷量分別增長了95倍之多，堪稱政策推動商業(yè)變革之最。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，至2020年我國新能源汽車保有量將達到500萬輛，年產(chǎn)銷量要達到200萬輛以上。加上充電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整個產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計將達到萬億元，短期增長幅度巨大，是絕佳的投資賽道。新能源汽車市場：近7年，產(chǎn)銷量增長95倍2011年-2017年新能源汽車產(chǎn)銷量情況年份新能源汽車銷量同比增長汽車總銷量同比增長新能源汽車占比2011年0.82萬輛/1850.51萬輛2.46%0.044%2012年1.28萬輛56.77%1930.64萬輛4.33%0.066%2013年1.76萬輛37.6%2198.41萬輛13.87%0.08%2014年7.48萬輛324.79%2349.19萬輛6.86%0.318%2015年33.11萬輛342.86%2459.8萬輛4.71%1.346%2016年50.7萬輛53%2802.82萬輛13.65%1.8%2017年77.7萬輛53.3%2887.9萬輛3.04%2.7%達盟中國新能源汽車的產(chǎn)銷量從2011年的8368輛、8159輛，新能源汽車細分市場政策推動2018年上半年新能源乘用車銷量達35萬輛，同比增長1.2倍；新政鼓勵純電動乘用車向長續(xù)航方向發(fā)展，將加快淘汰低能量密度電池;雙積分政策：2018年7月2日，乘用車企業(yè)“雙積分”交易平臺正式啟動。乘用車作為新能源市場發(fā)展重點，市場增量巨大。我國新能源客車上半年銷量高漲，原因是新政補貼在緩沖期（原標(biāo)準(zhǔn)0.7倍）補貼力度大于正式退坡后（33%-50%），因此在過渡期內(nèi)加緊賣車、上牌成為客車企業(yè)的主流選擇。預(yù)計2018年，國內(nèi)新能源客車產(chǎn)量將達13萬輛，滲透率為23%；到2020年，國內(nèi)新能源客車產(chǎn)量可達20萬輛規(guī)模，滲透率達30%。2018年前5月新能源專用車累計生產(chǎn)1.46萬輛，同比增長138％；累計銷售1.53萬輛，同比增長134％。在新能源專用車新政補貼方面，緩沖期內(nèi)補貼力度低于正式退坡后的補貼?！锻ㄖ芬?guī)定，將新能源車3萬公里運營里程要求調(diào)低至2萬公里，并可在車輛銷售上牌后申請撥付一部分補貼資金。（利于緩解整車企業(yè)的資金壓力）。新能源汽車細分市場政策推動2018年上半年新能源乘用車銷量達新能源汽車造車新勢力（乘用車部分）蔚來車和家威馬拜騰愛馳小鵬奇點游俠云度新特正道零跑前途長江北汽新能源合眾河南速達國金國能陸地方舟敏安 國機智駿游俠 法拉第未來奇瑞新能源 御捷漢能綠馳金康新能源 知豆 電咖 江淮大眾 九龍 雷丁注：紅色字體為15家已獲新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的車企，紅色框出的為獲取雙資質(zhì)的車企江鈴新能源萬向集團 刺猬凌云 時空電動開云達盟新能源汽車造車新勢力（乘用車部分）蔚來車和家威馬拜騰愛馳小鵬雙資質(zhì)到底指哪雙證？雙資質(zhì)發(fā)改委準(zhǔn)入證工信部準(zhǔn)生證對應(yīng)管理政策：《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定》資質(zhì)獲取第一關(guān)，發(fā)改委把控純電動車乘用車項目審批，只有滿足規(guī)定要求的才具有報名資格。新建企業(yè)須提交對純電動乘用車電池、電機、電控系統(tǒng)等核心部件的質(zhì)保承諾。新建企業(yè)列入《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》的純電動乘用車產(chǎn)品有效期為3年，有效期屆滿前30日可提出延期申請，審查通過可以延長有效期，每次延期不超過3年。對應(yīng)管理政策：《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》資質(zhì)獲取第二關(guān)，由工信監(jiān)考，分別是企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入，即企業(yè)通過項目驗收，車輛產(chǎn)品通過檢測機構(gòu)檢測。這個階段則更多要依賴企業(yè)產(chǎn)品的真正實力，只有符合要求的各項指標(biāo)達標(biāo)的產(chǎn)品才能通過審核上市發(fā)布。工信部在頒發(fā)純電動車生產(chǎn)資質(zhì)牌照方面有著嚴格的規(guī)定，對企業(yè)概況、基礎(chǔ)能力、試制樣車說明及證明材料均具備完整的調(diào)查體系。而在試制樣車技術(shù)要求方面，對車輛的安全性、可靠性有著嚴苛的要求。獲批15家獲批7家雙資質(zhì)到底指哪雙證？雙資質(zhì)發(fā)改委準(zhǔn)入證工信部準(zhǔn)生證對應(yīng)管理政新能源汽車行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈分析課件影響：補貼時間節(jié)點：新能源補貼政策（2018年6月12日起正式執(zhí)行）1）純電動車續(xù)航低于150公里將不再享有補貼；2）150-300公里車型補貼分別下調(diào)約20%-50%不等；3）續(xù)航里程300-400公里及400公里以上車型，分別上調(diào)2%-14%不等；續(xù)航里程300km以上才是補貼及格線2017年舊標(biāo)準(zhǔn)過渡期2018年新標(biāo)準(zhǔn)2019年待續(xù)2018.2.112018.6.112019年純電動車里程補貼標(biāo)準(zhǔn)（國家補貼）：純電動乘用車動力電池能量密度調(diào)整系數(shù)乘用車動力電池能量密度政策三板斧：提高門檻+踩線懲罰+獎勵條款純電動乘用車能耗調(diào)整系數(shù)新政對乘用車能耗采取分檔補貼劃分更細，推動車企提高能效達盟影響：補貼時間節(jié)點：新能源補貼政策（2018年6月12日起正新能源補貼算法舉例電池系統(tǒng)能量密度ρ：135.4Wh/kg對應(yīng)：120Wh/kg≤ρ＜140Wh/kg，電池能量密度調(diào)整系數(shù)為1整備質(zhì)量m：1595kg對應(yīng)：1000kg＜m≤1600kg，工況條件下百公里耗電量門檻標(biāo)準(zhǔn)Y=0.0108×1595+2.25=19.476kWh/100km（即前頁門檻）百公里耗電量X：13kWh/100km對應(yīng)：（19.476-13）/19.476=0.3320.332*100=33.2%優(yōu)于門檻的25%即系數(shù)對應(yīng)為1.1車型：吉利帝豪EV450，純電動汽車① 續(xù)航里程R：400km對應(yīng)：R≥400km，里程補貼金額5萬元②③④根據(jù)公式：單車補貼金額=里程補貼標(biāo)準(zhǔn)×電池系統(tǒng)能量密度調(diào)整系數(shù)×車輛能耗調(diào)整系數(shù)吉利帝豪EV450的補貼金額為：5萬元×1×1.1=5.5萬元1、續(xù)航里程R2、電池系統(tǒng)能量密度ρ3、整備質(zhì)量m4、百公里耗電量X需知參數(shù)達盟新能源補貼算法舉例電池系統(tǒng)能量密度ρ：135.4Wh/kg雙積分政策雙積分平均燃料消耗量積分新能源汽車積分“雙積分”政策實質(zhì)上只鼓勵純電動一種技術(shù)路徑插電混動分值低，一臺車只有2分，而且要求高，一旦達不到，積分還要打5折——且積分僅限本企業(yè)使用，不得轉(zhuǎn)讓。燃料電池車分值很高，一臺標(biāo)準(zhǔn)車型積分上限為5分。但國內(nèi)暫時沒有廠家生產(chǎn)燃料電池乘用車。新能源積分標(biāo)準(zhǔn)是什么？政策規(guī)定，2019年度，廠家新能源汽車積分必須占總銷量的10%。反過來說，如果你只有10萬個積分，就只能賣100萬臺車！2020年的積分所占比例為12%。純電動汽車積分計算一臺純電動車，只要續(xù)航里程達到200公里，就可以得到3.2個積分（0.012×200+0.8），而且，如果百公里電耗能滿足一定條件（條件不低：以一輛1.5噸重的BEV而言，要求綜合工況百公里電耗低于14.35kWh），積分還可以再乘以1.2，就是3.84個積分。達盟雙積分政策雙積分平均燃料新能源汽車積分“雙積分”政策實質(zhì)上雙積分政策雙積分平均燃料消耗量積分新能源汽車積分不同廠商之間是否可以積分轉(zhuǎn)讓？燃料消耗量積分可在關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)讓，也可使用新能源積分抵扣，但無法買賣；而新能源積分就算關(guān)聯(lián)企業(yè)也無法轉(zhuǎn)讓，只能買賣；沒達到目標(biāo)會有什么懲罰？燃料消耗量積分：負積分未抵償企業(yè)，會受到暫停高油耗產(chǎn)品申報、暫停高油耗產(chǎn)品生產(chǎn)等處罰。新能源汽車積分：負積分未抵償企業(yè)，會受到高油耗產(chǎn)品暫停生產(chǎn)等處罰。雙積分執(zhí)行時間點雙積分政策今年4月1日正式開始實施，但其中的新能源積分政策實際上要到2019年才開始執(zhí)行。就企業(yè)而言，最晚可以等到2021年8月30日前完成2019年和2020年兩年的負積分抵償任務(wù)；目前市場上沒有積分買賣定價標(biāo)準(zhǔn)。引入雙積分政策的一個重要原因就是以積分來代替補貼。美國加州零排放汽車政策，缺一個積分繳納罰款五千美元。2017年，特斯拉在全球交付了103,181輛汽車，通過銷售碳排放積分賺了3.6億美元。雙積分政策雙積分平均燃料新能源汽車積分不同廠商之間是否可以規(guī)定的總體思路：有序發(fā)展新能源汽車，嚴控燃油汽車項目產(chǎn)能，同時抑制整車和零部件領(lǐng)域的低水平重復(fù)建設(shè)，鼓勵行業(yè)通過兼并重組的方式做大做強。規(guī)定實施的后續(xù)影響：1）有望規(guī)范和抑制目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)盲目擴張的現(xiàn)狀；2）一批社會資本和具有較強技術(shù)能力的企業(yè)有望進入新能源、智能汽車及關(guān)鍵零部件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域；3）鼓勵企業(yè)通過股權(quán)投資，開展兼并重組和戰(zhàn)略合作，支持國有汽車企業(yè)與民營汽車企業(yè)開展混合所有制改革，汽車行業(yè)集中度有望加速提升?！镀嚠a(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿）》強勢傳統(tǒng)車企行業(yè)出清加速，鼓勵出口、走向全球弱勢傳統(tǒng)車企生存空間壓縮，鼓勵被兼并跨界新能源車企難度陡升，時間拉長，可能須借助現(xiàn)有車企資源（代工模式）地方政府逆勢招商引資空間壓縮規(guī)定的總體思路：規(guī)定實施的后續(xù)影響：《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（汽車關(guān)稅進口關(guān)稅降低自2018年7月1日起，汽車整車進口關(guān)稅降到15%，零部件進口關(guān)稅降到6%。有望提振今年下半年的豪華車型銷量；汽車終端價格下降（8%），消費者利好；特斯拉反應(yīng)最快，銷量暴漲；對行業(yè)整體沖擊有限。整車：78%的進口車為豪華車，產(chǎn)品價格幾乎無交叉區(qū)間；零部件：進口汽車零部件的占比有限，僅占到國產(chǎn)規(guī)模的6.5%，長遠看也將利于出口；進口關(guān)稅上調(diào)自2018年7月6日起，美國進口車的關(guān)稅一降一升最終為40%。林肯、特斯拉等美系車價格大幅上漲，獨特資源銷量減半，可替代車型基本退出市場；美國境內(nèi)生產(chǎn)的國外品牌汽車德系和日系，也將受到不同程度的影響，如寶馬、奔馳；傳統(tǒng)汽車體系或迎發(fā)展新機遇，國產(chǎn)車將是國內(nèi)市場的主導(dǎo)力量，優(yōu)質(zhì)自主品牌在快速成長；2017年，我國進口車總量為125萬輛，其中從美國進口28萬輛，占比22%。汽車關(guān)稅進口關(guān)稅降低自2018年7月1日起，汽車整車進口關(guān)稅放開外資股比限制4月17日，發(fā)改委表示，汽車行業(yè)將分類型實行過渡期開放，2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制，同時取消合資企業(yè)不超過兩家的限制。通過5年過渡期，汽車行業(yè)將全部取消限制。大眾

江淮福特眾泰雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟東風(fēng)汽車寶馬長城特斯拉獨資上海建廠寶馬華晨奔馳清華博世蔚來外資企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)紛紛牽手影響：倒逼國內(nèi)車企做大做強，消費者是最大受益者達盟放開外資股比限制4月17日，發(fā)改委表示，汽車行業(yè)將分類型實行新能源汽車行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈分析課件礦產(chǎn)資源鋰礦銅礦鋁礦鈷礦鎳礦石墨稀土等電池正極負極隔膜電解液電機電控輪胎輪轂 減震器 傳動器等上游原材料中游零部件下游整車及服務(wù)整車乘用車商務(wù)車專用車后市場服務(wù)充電設(shè)施換電設(shè)施汽車維修保養(yǎng)汽車租賃汽車金融電池回收等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析達盟礦產(chǎn)資源鋰礦銅礦鋁礦鈷礦鎳礦石墨稀土等電池正極負極隔膜電解液新能源汽車剖面圖達盟新能源汽車剖面圖達盟鈷、鋰、錳、鎳鋰、石墨礦正極材料鋰電解液負極材料隔膜極耳等電芯模塊熱管理箱體結(jié)構(gòu)BMS電氣系統(tǒng)動力電池上游中游下游核心零部件：電池電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游達盟鈷、鋰、錳、鎳鋰、石墨礦正極材料鋰電解液負極材料隔膜極耳等電核心零部件：動力電池電芯的三種形態(tài)方形鋰離子383450型號電芯實體部分寬34mm、厚3.8mm、長50mm3.8mm50mm34mm聚合物（軟包）383450型號電芯實體部分寬34mm、厚3.8mm、長50mm50mm34mm 3.8mm圓柱型18650型號電芯直徑18mm、長65mm18mm65mm達盟核心零部件：動力電池電芯的三種形態(tài)方形鋰離子383450型號核心零部件：動力電池方形電芯（鋼殼/鋁殼電芯）方形電芯（塑料殼電芯）軟包電芯圓柱電芯電芯的實物圖核心零部件：動力電池方形電芯（鋼殼/鋁殼電芯）方形電芯（塑料核心零部件：動力電池電池管理系統(tǒng)（BMS）BMS的主要功能就是對電池包內(nèi)的各項參數(shù)進行監(jiān)控管理，包括短路保護、故障診斷，SOC的計算等功能。電池模組電池內(nèi)部剖面圖達盟核心零部件：動力電池電池管理系統(tǒng)（BMS）BMS的主要功能就核心零部件：動力電池Tesla18650模組7104節(jié)18650電芯組成，每組電池之間為串聯(lián)達盟核心零部件：動力電池Tesla18650模組7104節(jié)達核心零部件：動力電池動力電池產(chǎn)業(yè)鏈全景圖達盟核心零部件：動力電池動力電池產(chǎn)業(yè)鏈全景圖達盟www.diam電池分類優(yōu)勢缺點現(xiàn)狀鉛酸電池成本低能量密度低、體積大、容量小最早使用，在電動汽車領(lǐng)域已基本淘汰鎳酸電池安全、制造工藝成熟充電效率一般，無法使用高壓快充，不適合做汽車單一動力源，適合輔助發(fā)動機工作逐漸退出汽車領(lǐng)域鋰電池容量密度高、體積小、重量輕、充電效率高不耐低溫主流電動汽車使用氫燃料電池非常理想的清潔能源、低溫表現(xiàn)上佳、加氫效率高（5分鐘能行駛超過600公里）獲取氫氣技術(shù)要求高，目前技術(shù)有限只聞其名、難以推廣固態(tài)鋰電池能量密度遠超現(xiàn)在主流的鋰電池，續(xù)航里程高，充電快（最理想化的充電速度可達到1分鐘增加800公里）研發(fā)難度大（日韓目前領(lǐng)先）鋰離子傳導(dǎo)性問題難以攻破；固態(tài)鋰離子內(nèi)部電阻大日本國家層面助推，豐田、本田以及日產(chǎn)三大日系車企都在研發(fā)，預(yù)計2020年會有突破性進展。到2030年研發(fā)成果落地、普及核心零部件：電池電池分類達盟電池分類優(yōu)勢缺點現(xiàn)狀鉛酸電池成本低能量密度低、體積大、容量小鋰電池分類應(yīng)用車型優(yōu)點缺點定位鈷酸鋰特斯拉Roadster容量密度大穩(wěn)定性不夠，安全性不足在3C市場中占90%的份額不適合做動力電池三元材料特斯拉modelS能量密度可達最高，電化學(xué)穩(wěn)定性好鈷價格高，高濕易脹氣，環(huán)保性差，安全性略優(yōu)于鈷酸鋰國際動力鋰電池行業(yè)的新星錳酸鋰日產(chǎn)-聆風(fēng)價格最便宜，安全環(huán)保、沒有專利限制，綜合性能出色能量密度一般，壽命低，高溫循環(huán)性差，深度充放電過程易造成電池容量的迅速衰竭目前主流動力電池，日韓、歐美、國內(nèi)均有企業(yè)采用；日韓系技術(shù)領(lǐng)先全球磷酸鐵鋰（客車）比亞迪E6最環(huán)保，鐵資源豐富；價格低；穩(wěn)定性好，壽命長能量密度較低、導(dǎo)電性差，低溫性差國內(nèi)研發(fā)熱情很高，國家投入也較大鋰電池按正極材料分類，常見的有三元材料、磷酸鐵鋰、錳酸鋰等，其中三元材料電池和磷酸鐵鋰電池是目前最主流應(yīng)用安全穩(wěn)定性磷酸鐵鋰 >錳酸鋰 >三元鋰 >鈷酸鋰能量密度三元鋰 >鈷酸鋰 >錳酸鋰循環(huán)壽命>磷酸鐵鋰 磷酸鐵鋰>三元鋰 >錳酸鋰>鈷酸鋰核心零部件：鋰電池鋰電池分類應(yīng)用車型優(yōu)點缺點定位鈷酸鋰特斯拉Roadster核心零部件：動力電池市場情況分析原材料價格上漲。其中鈷的漲幅最大，繼2017年上漲幅度為130%后，2018年第一季度再次上漲30%，為了緩解成本壓力，比克電池、比亞迪、國軒高科、寧德時代、杉杉能源等企業(yè)均開始在三元電池中高鎳811領(lǐng)域布局（降低鈷用量）；行業(yè)集中度越來越明顯。2018年前5個月總共有73家動力電池公司實現(xiàn)裝機，寧德時代、比亞迪和國軒高科三家頭部公司的裝機量占據(jù)了七成市場份額，剩下的70家公司共享三成的市場。低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品不足的結(jié)構(gòu)性過剩。2017年，我國動力電池平均產(chǎn)能利用率不足40%。以龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率可達80%估算，部分中小企業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為10%，低端產(chǎn)能過剩明顯，技術(shù)落后、缺少穩(wěn)定整車客戶的小產(chǎn)能將被淘汰。市場飽和，整合兼并成趨勢。伴隨新能源汽車的崛起，我國動力電池行業(yè)自2014年進入快速成長階段，出貨量由2014年的5.9GWh增長至2016年的30.5GWh，復(fù)合增長率達288%。2017年受新能源補貼退坡影響，動力電池出貨量增速下降至19%，全年出貨量為36.2GWh。達盟核心零部件：動力電池市場情況分析原材料價格上漲。低端產(chǎn)品過剩核心零部件：電機和電控系統(tǒng)新能源汽車的電機將車載的動力鋰電池中的電能轉(zhuǎn)換為機械能，從而驅(qū)動車輛行駛的部件，電機實現(xiàn)了電能與機械能之間的轉(zhuǎn)換。Motorandelectriccontrol新能源汽