2022年市場-重型汽車市場前景及新進入企業(yè)的機會風險分析

重型汽車市場前景及新進入

企業(yè)的機會、風險分析中國汽車技術研究中心汽車產業(yè)研究部2002/11/29國內外重型汽車的劃分國際重型汽車沒有統(tǒng)一劃分標準，不同地區(qū)和國家都有各自的標準。歐盟總質量15t相當于載質量8t北美總質量11.7t相當于載質量6~7t日本載質量5t中國載質量8t國際重型汽車行業(yè)總體格局在世界重型載貨汽車制造領域，戴-克、沃爾沃、菲亞特-依維柯、帕卡-達夫、曼、航星、五十鈴、斯坎尼亞基本處于支配地位。2001年全球重型載貨車產量近180萬輛；產量超過1萬輛的企業(yè)有17家，占全球產量的59%。規(guī)模最大的戴克2000年產量為25.5萬輛，2001年為17.14萬輛。10月-2209:58:0109:58Oct-2227-Oct-22國外各大公司對是否將其最高水平的產品拿到中國生產還舉棋不定。積極財政及擴大內需政策。目前主要為北方奔馳、東風日產柴、慶鈴公司F系列車以及日本、南韓、東歐進口重型汽車參與競爭。結論：載重/自重低，產品整體水平低，駕駛室仿奔馳略優(yōu)于斯太爾。4的升功率并不高，說明此發(fā)動機達不到目前國際先進水平。其他柴油型重型貨車用變速箱10月-2209:58:0109:58Oct-2227-Oct-229、沒有失敗，只有暫時停止成功！上述企業(yè)都是采用引進技術、合資的模式，其發(fā)展戰(zhàn)略受到外方的制約，而沒有采用全球采購、自我匹配的模式。優(yōu)于斯太爾。2022/10/279:58:0209:58:0227October2022最高車速 90 89 92目前國際重型車市場的特點國際重型車的主要目標市場是公路運輸。國際重型車總體上處于飽和狀態(tài)。重型汽車銷售的80~90%以上用于舊車更新。

世界重型車近兩年的生產情況宏觀經濟與重型車產銷直接相關。9.11后，全球經濟的惡化，使重型車產銷量大幅度下降。國際重型車生產能力大量過剩。中國重型車行業(yè)在全球的地位中國成為全球重型車行業(yè)唯一也是最耀眼的亮點。2001年，中國重車占全球產量的8.74%。2001年，一汽和東風重車產量居2001年底5位和第10位。國外跨國公司在中國的動向均將中國重型車市場作為其戰(zhàn)略性市場。但由于目前中國重型車仍以低檔次、小噸位為主，因此，各公司認為到中國投資的最佳時機不完全相同。其考慮的主要因素有：低檔次、小噸位的產品不是其專長。高檔次、大噸位的產品需求快速增長的時機何時到來。針對中國關稅水平其市場占有達到多大規(guī)模時才應投資。其國外的剩余生產能力如何充分利用。對合資企業(yè)的控制力有多大。（50%的股比限制）到中國建廠會不會導致技術流失。中國能否找到合適的合作伙伴。目前的實際情況是國際二層次的企業(yè)（如現(xiàn)代、日產、五十鈴）選擇進入中國投資，一層次的企業(yè)（如奔馳、沃爾沃）還在平衡利弊。外資在中國重型車市場的動態(tài)沃爾沃公司：項目已批，但戰(zhàn)略重點改為在中國銷車。雷諾公司：借助于日產公司欲與東風公司建立聯(lián)盟。目前雷諾dCi11發(fā)動機技術已正式引進。曼公司：已與宇通建立生產重型客車底盤的合資公司，但目前未有建立生產載貨車合資企業(yè)的動向。日產柴公司：1996年與東風公司合資；2001年北汽福田買進日產柴技術生產福田歐曼?，F(xiàn)代公司：2002年3月與安徽江淮簽訂合同，引進現(xiàn)代H系列載重車。世界重型車發(fā)展趨勢大噸位：國外載質量16t的車比5t的車噸公里運輸成本降低80%左右。50年代最大功率為200馬力，90年代末已達到600馬力。高可靠性：已達到100—150萬公里無大修。安全性：ABS、EBS等排放：目前歐Ⅲ高技術含量及電子化：基于GPS的移動通信和跟綜網絡系統(tǒng)。舒適性：駕駛室有家一樣的感覺。國際重型汽車生產兩種模式

自產制的生產模式采購制的生產模式特點：掌握核心技術，引領行業(yè)發(fā)展，投入大，成本難控制。特點：零部件外購，易于成本難控制，缺乏核心技術，只有匹配技術，投入少。發(fā)展趨勢：控制核心技術轉移，提高核心部件能力，降低自制率、成本和投資風險。發(fā)展趨勢：增強對核心部件供應商的控制力，在成本領先同時提高核心技術能力。目標：在夾縫中求生存。目標：重型車市場鞏固壟斷地位。國內重型汽車十年銷售量變化國內重車十年產銷變化特點1999年后形成重車市場高速增長的原因主要有：積極財政及擴大內需政策。國民經濟的持續(xù)穩(wěn)定增長。西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施基礎設施建設的大量投資。大中城市的改造公路（特別是高速公路）建設的速度加快。貨運周轉量的增加。進出口總額的增長。我國重型載貨車行業(yè)存在問題國產重型貨車的可靠性差，壽命低。已引進技術未能充分發(fā)揮應有能力和效益。國內低價、低附加值、低利潤重型車產品居多；缺乏高附加值、高利潤的重型車。國內缺乏功率在360馬力以上，比功率在10馬力/t以上的大功率高檔重型載貨車和牽引車產品，不能適應高速公路發(fā)展的形勢。若提升國產重型貨車技術水平，關鍵總成仍需引進。國內重型車總體狀況2001年國內有25家重型車生產廠家?？偖a量15.7萬，占全部載貨車的19.58%。一汽集團公司、東風公司、中國重汽、重慶重汽和陜汽5家占主導地位，其市場占有率97.3%，見右圖國內高檔重型車產品競爭格局高檔車：單價60萬元以上。發(fā)動機功率320馬力以上。目前仍為歐、美進口重型汽車占據。

國內中高檔重型車產品競爭格局中高檔：單價40～60萬元。發(fā)動機功率260～320馬力。目前主要為北方奔馳、東風日產柴、慶鈴公司F系列車以及日本、南韓、東歐進口重型汽車參與競爭。

最大的北方奔馳銷量只有806輛。國內中低檔重車產品競爭格局中低檔：單價20～40萬元。發(fā)動機功率260～310馬力。有中國重汽、重慶重型、陜汽和長征汽車廠的斯太爾、引進技術總成配置的黃河、延安、紅巖及太脫拉等系列重型車。一汽16t車（道依茨發(fā)動機）；東風15t車（康明斯發(fā)動機）；西南鐵馬15t車以及北方奔馳公司新研制的B型車等參與競爭。國內低檔重車產品競爭格局低檔車：單價11～20萬元。發(fā)動機功率160～230馬力。一汽九平柴、三軸9t和東風八平柴、三軸9t占有絕對優(yōu)勢，重汽集團經過技術改造的黃河飛龍2000型車也將參與競爭。

重型載貨汽車的進口情況1999年后，我國重型汽車進口也出現(xiàn)樂快速上升，總質量大于20t的重型車增加幅度較大。2001年平均每車出口金額為4.83萬美元。預計今后幾年大功率、高噸位的進口車增幅將繼續(xù)增大。重型載貨汽車的出口情況我國重型車出口沒有形成穩(wěn)定的市場，出口量波動較大。出口重車主要流向發(fā)展中國家。出口重車以小于20t的重型車為主。2001年平均每車出口金額為1.85萬美元。重型車引進整車水平分析

重型車引進總成水平分析重型車引進總成水平分析國內重型車骨干企業(yè)今后發(fā)展設想

一汽集團公司：自主發(fā)展10噸以下的低檔重型車，通過引進和吸收發(fā)展10～15噸中檔重型汽車市場份額,通過合資發(fā)展載重15噸以上高檔重型汽車。東風公司：全系列與國際大公司合作，拓寬產品技術和產品系列,提升國內市場份額。中國重汽：向大馬力、高噸位方向發(fā)展。重慶慶鈴：豐富產品系列，要做全系列以公路運輸為主的高檔載貨車。重慶重汽：豐富產品系列，向大噸位、大馬力方向發(fā)展。湘火炬：整合重慶重汽和陜汽，改變中高檔高噸位重型汽車的競爭格局。重型汽車及零部件關稅最終減讓表

稅則號貨品名稱加入時稅率2003.1.1

2006.7.1

8704.2240車輛總重量在14噸以上，但不超過20噸（柴油）

2522208704.23車輛總重量超過20噸（柴油）貨車底盤2418158408.201輸出功率在132.39千瓦（180馬力）及以上的壓燃式活塞內燃發(fā)動機9998408.209其他（輸出功率在132.39千瓦（180馬力）及以上的壓燃式活塞內燃發(fā)動機）壓燃式活塞內燃發(fā)動機2525258708.395柴油型重型貨車用制動器及其零件1512108708.405其他柴油型重型貨車用變速箱1612108708.505其他柴油型重型貨車用驅動橋16121087086050柴油型重型貨車用非驅動橋及其零件1512108708.935總重≥14噸柴油貨車離合器及零件1410108708.995總重≥14噸貨車用其他零部件11.71010我國發(fā)展重型汽車的政策環(huán)境分析加入WTO后國內重型車市場不同層面產品影響國家“十五”汽車工業(yè)規(guī)劃中的有關內容國家經貿委發(fā)布的汽車工業(yè)近期導向有關排放的法規(guī)規(guī)范市場的有關規(guī)定

重型車市場需求預測的理論框架投資消費進出口宏觀經濟產業(yè)結構運輸業(yè)發(fā)展貨運周轉量公路通車里程工程建設西部大開發(fā)產品特性運輸需求工程需求政策法規(guī)市場需求量及結構重型車市場的普遍規(guī)律（示意圖）GDP重型車保有量目前2010年我國全社會貨運強度變化情況我國歷年公路貨運周轉量變化情況我國歷年公路貨運占全社會的比例我國歷年公路通車里程1990-2001高速公路通車里程及增長率我國未來幾年公路建設規(guī)劃未來5-10年，國家仍將大致保持目前的公路建設速度，但以后將以提高公路等級和管理水平為重心。資料來源：交通部規(guī)劃我國歷年全社會投資情況影響重型汽車市場的相關因素加入WTO，促進我國國際貿易飛速發(fā)展，帶動高檔重型車市場需求增長。但同時宏觀經濟增長受世界經濟的影響將進一步加深，宏觀經濟的不穩(wěn)定因素增加，而宏觀經濟的波動對重型車市場將有很大影響。燃油稅有利于加快產品更新、規(guī)范市場環(huán)境及高水平的產品發(fā)展。環(huán)保法規(guī)有利于高水平的產品發(fā)展。西部大開發(fā)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略物流行業(yè)發(fā)展有利于高水平的產品發(fā)展。影響重型汽車市場的相關因素公路運輸行業(yè)發(fā)展，運輸企業(yè)資質認定的政策有利于加快產品更新。限制超載政策有利于規(guī)范市場環(huán)境及重型車市場的增長。2008年北京奧運會大中城市改造房地產開發(fā)二手車市場培育有利于加快產品更新汽車報廢政策重型車市場的定量預測結果重型車市場需求結構預測各檔次的車型均有一定程度的增長?；鶖荡蟮脑隽看?，增長速度小。從市場增長看，各檔次的車型都有機會。選擇切入點關鍵是正確評價自身的優(yōu)勢、分析競爭對手的強弱。新進入企業(yè)的機會分析高檔產品：國內空白，目前競爭對手還主要是進口產品，未落實的還有中國重汽沃爾沃、一汽奔馳項目。國內的技術水平沒有達到，如要發(fā)展技術只能依靠引進或合資。國外各大公司對是否將其最高水平的產品拿到中國生產還舉棋不定。即使國外公司現(xiàn)在肯將其最高水平的產品拿到中國生產，其對合作伙伴的要求也高。結論：目前以XX與鐵馬的條件，從高檔產品切入的可能性很小。新進入企業(yè)的機會分析中高檔產品：主要競爭對手是合資企業(yè)包括慶鈴、東風日產、江淮現(xiàn)代、一汽、湘火炬、匯眾等競爭對手大多已找到合作伙伴，技術來源已落實。競爭對手大多也剛起步，還沒有形成規(guī)模。中外合資企業(yè)的磨合期還沒有完成，XX起步已落后。上述企業(yè)的前身都是國有企業(yè)，誰對國有機制的改造最成功。上述企業(yè)的技術實力均強于XX和鐵馬。上述企業(yè)的采購網絡和銷售網絡雖不夠完善，但都有一定基礎。XX的民營機制最靈活，成本控制能力強。上述企業(yè)都是采用引進技術、合資的模式，其發(fā)展戰(zhàn)略受到外方的制約，而沒有采用全球采購、自我匹配的模式。結論：有機會，關鍵是機制的優(yōu)勢能否化解后來者劣勢。新進入企業(yè)的機會分析中低檔產品：主要競爭對手企業(yè)包括東風日產、一汽、湘火炬、中國重汽、重慶重汽、福田、春蘭等目前國內已具有關鍵總成的供應能力和整車的匹配能力。福田、春蘭都是采用國內擇優(yōu)采購零部件、自我匹配的模式，而一汽、東風、中國重汽等自身具有很強的關鍵總成生產能力。競爭對手的產品大多也已投產，達到一定的規(guī)模，但還沒有形成具有壟斷能力的企業(yè)，XX起步已落后。國有企業(yè)技術實力多強，民營機制靈活，國有企業(yè)改制是否成功，其改制速度與民營企業(yè)的技術進步速度相比如何是關鍵。上述企業(yè)的采購網絡和銷售網絡雖不夠完善，但都有一定基礎。XX如已收購現(xiàn)有企業(yè)的方式進入，原有企業(yè)都具有一定的能力。摩托車出口為XX積累了出口經驗。結論：有機會，國有企業(yè)的自產制模式與民營企業(yè)的采購模式的比拼。新進入企業(yè)的機會分析低檔產品：一汽、東風具有壟斷地位。一汽、東風占有94%的市場份額，銷量達到10萬輛。其實際是利用中型車的基礎發(fā)展低檔重型車，是利用存量來發(fā)展，投入極少。其整車、關鍵總成和多數零部件均有很好的生產能力。此類產品的全部技術企業(yè)均已掌握，營銷與采購網絡也很健全。XX只有企業(yè)機制較靈活，有優(yōu)勢。結論：民營企業(yè)的機制很難與一汽、東風的規(guī)模、技術實力及邊際成本抗衡，建議不要介入。企業(yè)進入的總體戰(zhàn)略方向中高檔產品中低檔產品經濟全球及中國入世中國關稅結構中國配額發(fā)放原則國際重型車生產能力過剩整車企業(yè)降低自制率零部件企業(yè)系統(tǒng)開發(fā)模塊化供貨全球擇優(yōu)采購國內擇優(yōu)選購關鍵總成國內已有較好生產能力整車企業(yè)降低自制屢零部件企業(yè)發(fā)展的需要國外零部件企業(yè)已進入中國已有福田、春蘭的先例提高技術水平、增強企業(yè)核心競爭力爭取與國際大集團合資合作目標：爭取市場份額、完善兩個網絡采購制生產模式我國歷年公路貨運周轉量變化情況環(huán)保法規(guī)有利于高水平的產品發(fā)展。國內重型車骨干企業(yè)今后發(fā)展設想16、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。如BF6M1015C增壓中冷V6缸排量12L的發(fā)動機的主要指標：我國重型車出口沒有形成穩(wěn)定的市場，出口量波動較大?？山档驼囉秃?，提高排放水平。高可靠性：已達到100—150萬公里無大修。競爭對手大多已找到合作伙伴，技術來源已落實。國外跨國公司在中國的動向其他（輸出功率在132.外資在中國重型車市場的動態(tài)已引進技術未能充分發(fā)揮應有能力和效益。我國重型車出口沒有形成穩(wěn)定的市場，出口量波動較大。競爭對手大多已找到合作伙伴，技術來源已落實。新進入企業(yè)的機會風險分析進入方式選擇，收購？規(guī)模生產占有市場份額企業(yè)定位產品策劃產品開發(fā)生產能力建設產品導入期形成企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力3—4年1時間進度2收購對象選擇3收購成本4收購條件是否有利于企業(yè)改制發(fā)展5政策風險1時間進度2質量成本控制能否行業(yè)領先3產品匹配能力能否滿足產品戰(zhàn)略差異化的要求4市場風險5國際市場開拓6關稅與配額1時間進度2企業(yè)定位是否正確3企業(yè)改制是否成功4對細分市場的把握是否正確5產品定位與顧客購買傾向是否吻合6能否在關鍵總成方面找到好的合作伙伴1時間進度2能否形成高水平的產品匹配能力3開發(fā)出的產品水平如何4資金來源是否有保證5生產能力建設及開發(fā)能力建設的方案如何1時間進度2導入期的長短3營削策略如何4質量控制5營銷網絡建設6售后服務7能否與關鍵總成企業(yè)達成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同發(fā)展8市場風險9國家政策1企業(yè)技術水平提高速度2企業(yè)核心競爭力如何3與國際跨國公司的合資合作如何4加入國內大企業(yè)集團鐵馬總重19t的產品水平分析產品型號 鐵馬1190 北方奔馳1190 斯太爾1190發(fā)動機 WD615-61 玉柴6112 WD615-61排量 9.7L 7.8L 9.7L功率 191Kw/2600rpm 199Kw/2300rpm 191Kw/2600rpm扭矩 830Nm/1600— 980Nm/1500rpm 830Nm/1600— 1700rpm 1700rpm最高車速 90 89 92比油耗 215g/Kw.h 215g/Kw.h 215g/Kw.h排放 穩(wěn)定歐Ⅰ困難 穩(wěn)定歐Ⅰ困難 穩(wěn)定歐Ⅰ困難載重/自重 1.1 1.24 1.26比功率 10Kw/t 10.5Kw/t 10Kw/t結論：載重/自重低，產品整體水平低，駕駛室仿奔馳略優(yōu)于斯太爾。鐵馬總重32t的產品水平分析產品型號 鐵馬1320 北方奔馳1320 斯太爾1320發(fā)動機 WD615-67 BF8L413風冷 WD615-67排量 9.7L 12.8L 9.7L功率 206Kw/2400rpm 213Kw/2300rpm 206Kw/2400rpm扭矩 1070Nm/1400rpm 1060Nm/1600rpm 1070Nm/1400rpm最高車速 72 89 85比油耗 204g/Kw.h 220g/Kw.h 204g/Kw.h排放 穩(wěn)定歐Ⅰ困難 穩(wěn)定歐Ⅰ困難 穩(wěn)定歐Ⅰ困難載重/自重 1.7 1.9 1.9比功率 6.4Kw/t 6.7Kw/t 6.4Kw/t結論：最高車速低，載重/自重低，產品整體水平低，駕駛室仿奔馳略優(yōu)于斯太爾。河北引進道依茨水冷發(fā)動機水平分析有6缸和8缸、增壓和增壓中冷四種形式功率范圍有240Kw----440Kw如BF6M1015C增壓中冷V6缸排量12L的發(fā)動機的主要指標：最大功率300Kw/2100rpm最大扭矩1885Nm/1300rpm，比油耗193g/Kw.h排放達到歐Ⅰ、歐Ⅱ、歐Ⅲ升功率達到27.5Kw/h結論：屬于大功率、大扭矩、低轉速的發(fā)動機，與斯太爾相比27.4的升功率并不高，說明此發(fā)動機達不到目前國際先進水平。鐵馬產品裝備道依茨發(fā)動機的可能性依據參數32t的車可選BF6M1015C（300Kw）增壓中冷發(fā)動機，19t車可選BF6M1015增壓型（240Kw）發(fā)動機。用道依茨發(fā)動機可顯著增加比功率，提高車輛起步、爬坡和超車能力?？山档驼囉秃?，提高排放水平。但如直接選用，其低轉速、大扭矩的特性將導致車速下降，傳動系載荷提高，降低傳動系疲勞壽命。解決方案：1、調整發(fā)動機提高轉速降低扭矩（很困難）。2、鐵馬廠重新做傳動系匹配設計（較現(xiàn)實）。結束語感謝對我們的信任！9、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。。11月-2211月-22Tuesday,November22,202210、雨中黃葉樹，燈下白頭人。。15:42:1115:42:1115:4211/22/20223:42:11PM11、以我獨沈久，愧君相見頻。。11月-2215:42:1115:42Nov-2222-Nov-2212、故人江海別，幾度隔山川。。15:42:1115:42:1115:42Tuesday,November22,202213、乍見翻疑夢，相悲各問年。。11月-2211月-2215:42:1115:42:11November22,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。。22十一月20223:42:11下午15:42:1111月-2215、比不了得就不比，得不到的就不要。。。十一月223:42下午11月-2215:42November22,202216、行動出成果，工作出財富。。2022/11/2215:42:1115:42:1122November202217、做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。。3:42:11下午3:42下午15:42:1111月-229、沒有失敗，只有暫時停止成功！。11月-2211月-22Tuesday,November22,202210、很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。。15:42:1115:42:1115:4211/22/20223:42:11PM11、成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。。11月-2215:42:1115:42Nov-2222-Nov-2212、世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。。15:42:1115:42:1115:42Tuesday,November22,202213、不知香積寺，數里入云峰。。11月-2211月-2215:42:1115:42:11November22,202214、意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。22十一月20223:42:11下