2022-2023年數(shù)字人民幣行業(yè)現(xiàn)狀與投資規(guī)劃分析報告

2022-2023年數(shù)字人民幣行業(yè)現(xiàn)狀與投資規(guī)劃分析報告匯報人：REPORTERContents目錄行業(yè)概況01行業(yè)發(fā)展環(huán)境02行業(yè)現(xiàn)狀03行業(yè)前景趨勢0401行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)定義Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinvidunt行業(yè)定義“數(shù)字人民幣，字母縮寫按照國際使用慣例暫定為“e-CNY”，是由中國人民銀行發(fā)行的數(shù)字形式的法定貨幣，由指定運營機構(gòu)參與運營并向公眾兌換，以廣義賬戶體系為基礎(chǔ)，支持銀行賬戶松耦合功能，與紙鈔硬幣等價，具有價值特征和法償性，支持可控匿名。數(shù)字人民幣的概念有兩個重點，一個是數(shù)字人民幣是數(shù)字形式的法定貨幣；另外一個點是和紙鈔和硬幣等價，數(shù)字人民幣主要定位于M0，也就是流通中的現(xiàn)鈔和硬幣?！?016年02|發(fā)展歷程2020年2021年2022年成立數(shù)字貨幣研究所，完成法定數(shù)字貨幣第一代原型系統(tǒng)搭建新增6個新的試點地（第二批）數(shù)字人民幣試點場景已超132萬個新增天津、重慶、廣州、福州、廈門、浙江省承辦亞運會的6個城市作為試點地區(qū)（第三批)++=發(fā)行投放層:主要包括了數(shù)字人民市的發(fā)行疊說、確權(quán)、認證、安全、大數(shù)據(jù)監(jiān)控等內(nèi)容產(chǎn)業(yè)鏈上游03|產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)按照技術(shù)架構(gòu)角度共包含七大技術(shù)模塊。數(shù)字人民幣的研發(fā)不預設(shè)技術(shù)路線，在中游和下游業(yè)務上鼓勵商業(yè)銀行進行創(chuàng)新，在系統(tǒng)改造和支付交易端的改造創(chuàng)新將給予參與廠商巨大的增量空間。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游兌換管理層指定運營商業(yè)銀行和非指定運營商業(yè)銀行合作接入央行的空人民幣服務,包括了數(shù)市的說克換、資金結(jié)算、e-CNY錢包管理、對公錢包、商廣受理等。包括九天指定運營機構(gòu)《中、工、農(nóng)、建、交、郵儲、招商、網(wǎng)商、微眾銀行》和非指定運營機構(gòu)(合作商業(yè)銀行)支付交易層包括數(shù)字人民幣的移動終端、平臺終端、交易網(wǎng)絡格、場景延伸等。數(shù)字人民幣行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，數(shù)字人民幣行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游數(shù)字人民幣行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于數(shù)字人民幣企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游數(shù)字人民幣行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游02行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)政策在“全面深化服務貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點任務、具體舉措及責任分工”部分提出:在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)及中西部具備條件的試點地區(qū)開展數(shù)字人民幣試點。人民銀行制定政策保障措施；先由深圳、成都、蘇州、“雄安新區(qū)”等地及未來冬奧場景相關(guān)部門協(xié)助推進，后續(xù)視情擴大到其他地區(qū)《全面深化服務貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點總體方案》正在與央行數(shù)字貨幣研究所研究使用數(shù)字人民幣進行跨境支付的技術(shù)測試，并作相應的技術(shù)準備。據(jù)21財經(jīng)報道，此次試點由中國銀行（香港）和部分銀行員工（約200名）以及商戶參與測試。《金融科技新趨勢——跨境支付》根據(jù)征求意見稿第干九條，加人“人民幣包括實物形式和數(shù)字形式”這一條文,數(shù)字人民幣有望被賦予法律地位,法償性得到保障?！吨腥A人民共和國中國人民銀行法(修訂草案征求意見稿)商務部香港金融管理局人民銀行經(jīng)濟環(huán)境03|經(jīng)濟環(huán)境聚集全球目光的2022年北京冬奧會不僅是一場精彩紛呈的體育盛會，無疑也是一場具有標志意義的經(jīng)濟盛會。2022年冬奧會上，數(shù)字人民幣完成了在國際盛會上的首次公開亮相，并成為各方關(guān)注焦點。作為冬奧會合作銀行，中國銀行負責了北京冬奧會閉環(huán)內(nèi)的本外幣現(xiàn)鈔服務以及數(shù)字人民幣的運營。此外，中國銀行還聯(lián)合Visa、銀聯(lián)共同發(fā)行冬奧主題雙標信用卡。2020年，北京冬奧會就被最早確定為數(shù)字人民幣試點的“十地、一場景”之一。2020年12月，數(shù)字人民幣冬奧試點應用在北京地鐵大興機場線啟動，花樣滑冰世界冠軍申雪使用數(shù)字人民幣購買北京市首張數(shù)字人民幣地鐵票，并體驗使用冬奧特色可穿戴設(shè)備錢包通過閘機，標志著試點正式拉開序幕。04|社會環(huán)境數(shù)字人民幣在冬奧會上的亮相，是“科技冬奧”的重要成果，作為人民銀行指定的數(shù)字人民幣運營機構(gòu)，中國銀行全力以赴支持數(shù)字人民幣在北京冬奧會的應用推廣與宣傳展示。截至2021年12月，中國銀行已在北京和張家口地區(qū)打造了4萬多個受理場景，全面覆蓋“食、住、行、游、購、娛”等多元需求。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，數(shù)字人民幣個人錢包已開立61億個，交易金額已達875.65億元。在北京冬奧會期間，中國銀行可為冬奧閉環(huán)內(nèi)人員提供軟錢包、硬件錢包兩大數(shù)字人民幣支付服務。發(fā)展數(shù)字人民幣是國家重要戰(zhàn)略，數(shù)字人民幣作為數(shù)字經(jīng)濟的重要內(nèi)容已寫入國家“十四五”規(guī)劃。2020年，中國人民銀行在全球率先開啟數(shù)字人民幣試點工作，商務部、國家發(fā)改委等多部委多次發(fā)文提出加快數(shù)字人民幣試點推廣。數(shù)字人民幣的推出，意味著我國支付產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)支付信息化、支付移動化的兩個十年之后，將迎來新的數(shù)字支付時代。經(jīng)濟環(huán)境05|社會環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動因素為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于數(shù)字人民幣行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，數(shù)字人民幣市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展從應用領(lǐng)域來看，數(shù)字人民幣行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART中國目前支持M1、M2流轉(zhuǎn)的支付系統(tǒng)已基本實現(xiàn)電子化、數(shù)字化；近年來，MO占比M2逐年下降至3%附近，目前MO總量不到10萬億；MO易匿名偽造，存在洗錢、恐怖融資等風險，難以通過銀行卡和互聯(lián)網(wǎng)支付等電子支付工具實現(xiàn)數(shù)字化;數(shù)字人民幣定位于MO，可提升金融普惠水平，實現(xiàn)可控匿名和雙離線支付。01|行業(yè)現(xiàn)狀近日，數(shù)字人民幣（試點版）APP已在蘋果、華為、小米、OPPO等應用市場上架。數(shù)字人民幣“10+1”試點地區(qū)，包括深圳、蘇州、雄安、成都、上海、海南、長沙、西安、青島、大連及冬奧場景（北京、張家口），在這些地方可以下載注冊并使用該APP。目前APP內(nèi)已新增微眾銀行（微信支付）數(shù)字人民幣錢包以及網(wǎng)商銀行（支付寶）數(shù)字人民幣錢包。在數(shù)字人民幣（試點版）APP上選擇“我的”，再點擊“開通或添加數(shù)字錢包”，就能看到這兩個新增的錢包，點擊并開通后，就可以在微信支付和支付寶中看到新增的“數(shù)字人民幣”選項。在線下使用時，消費者可以通過微信或支付寶掃一掃數(shù)字人民幣收款碼，或者向商家出示數(shù)字人民幣付款碼，就可以使用數(shù)字人民幣支付。在線上消費時，同樣能夠使用數(shù)字人民幣支付，消費者只需要點擊數(shù)字人民幣的“子錢包”功能，之后頁面會出現(xiàn)京東、美團、餓了么、天貓超市、滴滴出行、順豐速運等商戶列表，選定商戶后，按照提示操作，就可以在相應的商戶APP內(nèi)使用數(shù)字人民幣付款。在添加數(shù)字人民幣子錢包至美團后，即可用數(shù)字人民幣支付日常的美團外賣訂單等。有的商戶還推出了數(shù)字人民幣的紅包優(yōu)惠，吸引消費者體驗。02|行業(yè)現(xiàn)狀助力數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，增強金融服務普惠性“十四五”規(guī)劃綱要提出，穩(wěn)妥推進數(shù)字貨幣研發(fā)?！爱斍?，數(shù)字經(jīng)濟正成為全球經(jīng)濟增長日益重要的驅(qū)動力?！敝心县斀?jīng)政法大學數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林認為，數(shù)字人民幣的研發(fā)和應用，有利于滿足公眾在數(shù)字經(jīng)濟條件下對法定貨幣的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防偽水平，助推我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展?！把邪l(fā)數(shù)字人民幣是助力數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的需要?！敝袊嗣胥y行副行長范一飛表示，當前，以數(shù)字經(jīng)濟為代表的科技創(chuàng)新成為催生發(fā)展動能的重要驅(qū)動力，經(jīng)濟社會要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，客觀上需要更為安全、通用、普惠的新型零售支付基礎(chǔ)設(shè)施作為公共產(chǎn)品，進一步滿足人民群眾多樣化的支付需求，并以此提升基礎(chǔ)金融服務水平與效率，為構(gòu)建新發(fā)展格局提供有力支撐。03|行業(yè)現(xiàn)狀支付即結(jié)算對金融業(yè)來說，數(shù)字人民幣有利于進一步降低公眾獲得金融服務的門檻，有效增強金融服務普惠性?！皵?shù)字人民幣發(fā)行后，一些農(nóng)村地區(qū)、偏遠山區(qū)的群眾即使沒有銀行賬戶，也可以通過數(shù)字錢包享受支付等金融服務，這有助于普惠金融的發(fā)展。對于沒有國內(nèi)銀行賬戶的來華外國游客而言，他們可以通過開立數(shù)字錢包進行小額支付?！倍ｍ嫡f，數(shù)字人民幣以廣義賬戶體系為基礎(chǔ)、支持銀行賬戶松耦合，這意味著用戶即使沒有銀行賬戶，同樣可以利用手機號等唯一身份標識開通數(shù)字錢包，使用數(shù)字人民幣進行支付。此外，數(shù)字人民幣“支付即結(jié)算”、低成本特性也有利于企業(yè)及有關(guān)方面在享受支付便利的同時，提高資金周轉(zhuǎn)效率，進一步降低支付成本。“數(shù)字人民幣錢包設(shè)計便于線上線下全場景應用，滿足用戶多主體、多層次、多類別、多形態(tài)的差異化需求。伴隨著數(shù)字人民幣更多應用場景的落地以及最終全面推廣，我國支付體系將在運行平穩(wěn)、業(yè)務量穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)上迎來新的發(fā)展機遇。根據(jù)央行發(fā)布的《2021年支付體系運行總體情況》顯示，2021年全國銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務4395.06億筆,金額4415.56萬億元,同比增長290%和10.03%，其中銀行卡消費業(yè)務和金額分別同比增長30.52%和16.56%，電子支付業(yè)務和金額分別同比增長16.90%和9.75%。隨著支付行業(yè)反壟斷政策逐步落地，惡意低價或免費的無序競爭行為將得到遏制，支付機構(gòu)發(fā)展更加規(guī)范，市場格局將得到優(yōu)化。電子支付是指消費者、商家和金融機構(gòu)之間使用安全電子手段把支付信息通過信息網(wǎng)絡安全地傳送到銀行或相應的處理機構(gòu)，用來實現(xiàn)貨幣支付或資金流轉(zhuǎn)的行為。2021年中國電子支付業(yè)務量為2749.7億筆，金額為2976.2萬億元。04|行業(yè)市場規(guī)模質(zhì)量參差不齊數(shù)字人民幣行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力05|行業(yè)痛點行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，數(shù)字人民幣行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，數(shù)字人民幣行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于數(shù)字人民幣行業(yè)的發(fā)展++只有法律授權(quán)的有權(quán)機關(guān)基于法定事由，才能夠查詢、凍結(jié)、扣劃用戶數(shù)字人民幣錢包，否則運營機構(gòu)有權(quán)予以拒絕。二是明確數(shù)字錢包查詢、凍結(jié)、扣劃的法律條件06|發(fā)展建議一是建立信息隔離機制明確運營機構(gòu)開展數(shù)字人民幣運營業(yè)務的獨立性，并通過設(shè)立數(shù)字人民幣客戶信息隔離機制和使用限制，規(guī)范數(shù)字人民幣客戶信息的使用。數(shù)字人民幣運營機構(gòu)需要建立健全客戶信息保護內(nèi)控制度和客戶信息保護監(jiān)測工作機制，只有在可能涉及洗錢、恐怖融資和逃稅等違法犯罪交易時，才能申請獲取相關(guān)客戶信息進行風險分析及監(jiān)測，以履行“三反”義務。三是建立相應的處罰機制監(jiān)管部門可以依法對違規(guī)處理數(shù)字人民幣客戶信息的運營機構(gòu)采取處罰措施，強化監(jiān)管。04行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)發(fā)展趨勢數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務能力通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入供科研咨詢服務數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務能力數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。數(shù)字人民幣行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于數(shù)字人民幣企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國數(shù)字人民幣行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國數(shù)字人民幣行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國數(shù)字人民幣行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國數(shù)字人民幣行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分數(shù)字人民幣行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：數(shù)字人民幣行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，數(shù)字人民幣行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。02|行業(yè)競爭格局中國政府正大力推動社會資本進入數(shù)字人民幣行業(yè)，對數(shù)字人民幣行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。數(shù)字人民幣行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入數(shù)字人民幣行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務。中國本土數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系數(shù)字人民幣行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。Addyourwordshere，accordingtoyourneedtodrawthetextboxsize。Pleasereadtheinstructionsandmoreworkattheendofthemanualtemplate.拉卡拉支付股份有限公司的支付業(yè)務服務于商戶側(cè)，為商戶提供全幣種的收款服務，是首批兩家可以受理銀聯(lián)、MasterCard