《咨詢項(xiàng)目管理流程》課件

項(xiàng)目管理流程整理課件項(xiàng)目管理流程整理課件0目錄項(xiàng)目管理平臺搭建項(xiàng)目組員構(gòu)成/職責(zé)5W2H+28問公司平臺/主管經(jīng)理層面流程項(xiàng)目經(jīng)理層面流程策劃人員層面流程設(shè)計人員層面流程執(zhí)行人員/合伙人層面流程財務(wù)費(fèi)用流程項(xiàng)目人員/項(xiàng)目經(jīng)理/經(jīng)理/合伙人的職責(zé)項(xiàng)目前期第一階段

第二階段第三階段第四階段第五階段第六階段第七階段第八階段整理課件目錄項(xiàng)目管理平臺搭建整理課件1項(xiàng)目管理平臺搭建項(xiàng)目管理平臺公司資源/腦圖財務(wù)收支系統(tǒng)案例資料庫合作資源庫項(xiàng)目OA/魚圖策劃設(shè)計執(zhí)行合作其它項(xiàng)目經(jīng)理整理課件項(xiàng)目管理平臺搭建項(xiàng)目管理平臺公司資源/腦圖財務(wù)收支系統(tǒng)案例資2科技項(xiàng)目指導(dǎo)（ED）客戶服務(wù)指導(dǎo)（CSD）項(xiàng)目經(jīng)理（EM）1個或幾個顧問（EM）1個或幾個商業(yè)分析員（BA）負(fù)責(zé)維護(hù)與客戶的關(guān)系，協(xié)調(diào)各項(xiàng)目組的工作負(fù)責(zé)整體的指導(dǎo)，對項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)有經(jīng)驗(yàn)的顧問，負(fù)責(zé)日常領(lǐng)導(dǎo)工作負(fù)責(zé)解決問題，提供經(jīng)驗(yàn)負(fù)責(zé)完成具體的工作項(xiàng)目組員構(gòu)成/職責(zé)公司/項(xiàng)目/業(yè)務(wù)層面策劃、設(shè)計層面執(zhí)行/合作層面整理課件科技項(xiàng)目指導(dǎo)（ED）客戶服務(wù)指導(dǎo)（CSD）項(xiàng)目經(jīng)理（EM）135W2H+28問1層次2層次3層次4層次結(jié)論WHO是誰為什么是他有更合適的人嗎為什么是更合適的人定人WHEN什么時候?yàn)槭裁丛谶@個時候有更合適的時間嗎為什么是更合適的時間定時WHERE什么地點(diǎn)為什么在這個地點(diǎn)有更合適的地點(diǎn)嗎為什么是更合適的地點(diǎn)定位WHY什么原因?yàn)槭裁词沁@個原因有更合適的理由嗎為什么是更合適的理由定原因WHAT什么事情為什么做這個事情有更合適的事情嗎為什么是更合適的事情定事HOW如何去做為什么采用這個方法有更合適的方法嗎為什么有更合適的方法定方法HOWMUCH花費(fèi)多少為什么要這些花費(fèi)有更合理的花費(fèi)嗎為什么是更合理的花費(fèi)定耗費(fèi)5W2H+28問整理課件5W2H+28問1層次2層次3層次4層次結(jié)論WHO是誰為什么4公司平臺/主管經(jīng)理層面流程項(xiàng)目信息資源公司平臺/主管經(jīng)理/業(yè)務(wù)評估甄別不可行/不對口可行性/再確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理1項(xiàng)目經(jīng)理2……策劃設(shè)計執(zhí)行合作溝通/詢價溝通/詢價溝通/詢價整理課件公司平臺/主管經(jīng)理層面流程項(xiàng)目信息資源公司平臺/主管經(jīng)理/業(yè)5確認(rèn)項(xiàng)目可行性預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用承擔(dān)項(xiàng)目盈虧風(fēng)險甄選項(xiàng)目經(jīng)理公司平臺/主管經(jīng)理職責(zé)提供項(xiàng)目背景資源情況簡介項(xiàng)目預(yù)期項(xiàng)目目的項(xiàng)目潛目的提供資源接口督導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)展整理課件確認(rèn)項(xiàng)目可行性公司平臺/主管經(jīng)理職責(zé)提供項(xiàng)目背景整理課件6項(xiàng)目經(jīng)理層面流程公司平臺/主管經(jīng)理/業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理方案確認(rèn)費(fèi)用估算時間表執(zhí)行1執(zhí)行2……費(fèi)用預(yù)算方案確認(rèn)時間表溝通執(zhí)行時間表時間表溝通執(zhí)行合作1合作2……策劃1策劃2……設(shè)計1設(shè)計2……12345整理課件項(xiàng)目經(jīng)理層面流程公司平臺/主管經(jīng)理/業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理方案確認(rèn)費(fèi)用7確認(rèn)項(xiàng)目方案預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用組織執(zhí)行團(tuán)隊制定項(xiàng)目大綱團(tuán)隊溝通協(xié)調(diào)甲方資源溝通挖掘潛在項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)分析項(xiàng)目背景資源保護(hù)意識及措施控制項(xiàng)目進(jìn)展并報告費(fèi)用的借貸與控制成本控制團(tuán)隊培養(yǎng)執(zhí)行/團(tuán)隊資源擴(kuò)張整理項(xiàng)目資料項(xiàng)目總結(jié)報告整理課件確認(rèn)項(xiàng)目方案項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)分析項(xiàng)目背景整理課件8策劃人員層面流程合作1合作2……項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行1執(zhí)行2……溝通執(zhí)行時間表策劃設(shè)計1設(shè)計2……費(fèi)用估算溝通執(zhí)行時間表費(fèi)用控制整理課件策劃人員層面流程合作1項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行1溝通執(zhí)行時間表策劃設(shè)計19確認(rèn)項(xiàng)目大綱定位策劃主線搜集方案素材擬定策劃方案設(shè)計團(tuán)隊溝通組織創(chuàng)意風(fēng)暴參與創(chuàng)意匯報發(fā)掘衍生項(xiàng)目策劃人員職責(zé)素材整理分析戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)定位設(shè)計創(chuàng)意主線甄別成本控制銜接設(shè)計團(tuán)隊設(shè)計/團(tuán)隊資源擴(kuò)張整理課件確認(rèn)項(xiàng)目大綱策劃人員職責(zé)素材整理分析整理課件10設(shè)計人員層面流程策劃項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計項(xiàng)目意圖項(xiàng)目提綱項(xiàng)目時間項(xiàng)目費(fèi)用設(shè)計1設(shè)計2設(shè)計3分包費(fèi)用交稿時間設(shè)計主線整理課件設(shè)計人員層面流程策劃項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計項(xiàng)目意圖項(xiàng)目提綱項(xiàng)目時間項(xiàng)目11確定設(shè)計主線版面風(fēng)格定稿整理設(shè)計元素建議設(shè)計理念設(shè)計人員職責(zé)素材整理分析設(shè)計創(chuàng)意主線甄別成本控制銜接設(shè)計團(tuán)隊設(shè)計/團(tuán)隊資源擴(kuò)張整理設(shè)計稿件整理課件確定設(shè)計主線設(shè)計人員職責(zé)素材整理分析整理課件12執(zhí)行人/合伙人層面流程項(xiàng)目經(jīng)理合作執(zhí)行價格質(zhì)量時間配合整理課件執(zhí)行人/合伙人層面流程項(xiàng)目經(jīng)理合作執(zhí)行價格質(zhì)量時間配合整理課13確定樣稿時間維護(hù)公司資源建議材質(zhì)材料按質(zhì)按量按期執(zhí)行/合作職責(zé)執(zhí)行場景分析建議其它方案甄別成本控制銜接設(shè)計團(tuán)隊整理成品小樣執(zhí)行場景資料(照片)整理課件確定樣稿時間執(zhí)行/合作職責(zé)執(zhí)行場景分析整理課件14財務(wù)費(fèi)用流程英納維財務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理1項(xiàng)目經(jīng)理2……策劃設(shè)計執(zhí)行合作公司平臺/主管經(jīng)理/業(yè)務(wù)項(xiàng)目確認(rèn)合同詢價/預(yù)算詢價/預(yù)算時間表代支付支付支付整理課件財務(wù)費(fèi)用流程英納維財務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理1策劃設(shè)計執(zhí)行合作公司平臺/主15審核項(xiàng)目損益費(fèi)用收支控制項(xiàng)目財務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目財務(wù)監(jiān)督項(xiàng)目費(fèi)用分析財務(wù)總結(jié)建議財務(wù)職責(zé)費(fèi)用支付成本監(jiān)督控制整理課件審核項(xiàng)目損益財務(wù)職責(zé)費(fèi)用支付整理課件16項(xiàng)目人員/項(xiàng)目經(jīng)理/經(jīng)理/合伙人職責(zé)項(xiàng)目人員參與項(xiàng)目計劃獨(dú)自完成自己模塊的計劃完成項(xiàng)目經(jīng)理分配的工作保持質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)搜集/積累相關(guān)資料保存自己項(xiàng)目文件保存所得客戶資料項(xiàng)目經(jīng)理承上啟下項(xiàng)目質(zhì)量控制項(xiàng)目規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場工作實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)成果質(zhì)量與交付項(xiàng)目員工管理員工指導(dǎo)與培訓(xùn)項(xiàng)目知識積累客戶溝通客戶關(guān)系維護(hù)項(xiàng)目文件歸檔客戶資料歸檔/移交主管經(jīng)理整體項(xiàng)目規(guī)劃人員配置項(xiàng)目監(jiān)督管理二級質(zhì)量控制參與客戶高層溝通參與部分現(xiàn)場工作客戶關(guān)系維護(hù)帳單/應(yīng)收款項(xiàng)目直接成本行業(yè)知識管理/積累合伙人項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)/成果界定項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目/客戶政策與策略費(fèi)用確定維護(hù)客戶關(guān)系整理課件項(xiàng)目人員/項(xiàng)目經(jīng)理/經(jīng)理/合伙人職責(zé)項(xiàng)目人員參與項(xiàng)目計劃17項(xiàng)目組隊項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目認(rèn)同項(xiàng)目組織項(xiàng)目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作計劃信息采集分析/整理/研究界定問題客戶交流方案形成方案論證中期匯報實(shí)施細(xì)則培訓(xùn)方案實(shí)施跟蹤指導(dǎo)診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段第八階段征詢反饋確定方案方案報告三級審核第六階段咨詢流程的八個階段方案匯報第七階段項(xiàng)目前期界定客戶需求提交項(xiàng)目建議書整理課件項(xiàng)目組隊項(xiàng)目再規(guī)劃客戶交流中期匯報實(shí)施細(xì)則診斷準(zhǔn)備18項(xiàng)目前期理解客戶需求界定目標(biāo)成果確定項(xiàng)目報價出具建議書項(xiàng)目經(jīng)理參加項(xiàng)目前期現(xiàn)場工作整理項(xiàng)目資料與訪談信息參加項(xiàng)目預(yù)算與建議書討論起草項(xiàng)目建議書項(xiàng)目前期資料歸檔/移交責(zé)任經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理參加初次溝通行業(yè)知識收集項(xiàng)目前期計劃組織項(xiàng)目前期現(xiàn)場全過程項(xiàng)目預(yù)算與報價總結(jié)項(xiàng)目前期現(xiàn)場工作起草項(xiàng)目建議書框架復(fù)核項(xiàng)目建議書項(xiàng)目建議書演示完成項(xiàng)目前期總結(jié)項(xiàng)目前期檔案管理合伙人客戶初次溝通，引導(dǎo)客戶需求指導(dǎo)客戶需求/項(xiàng)目目標(biāo)/成果界定確定客戶溝通策略參加前期部分訪談簽發(fā)項(xiàng)目建議書費(fèi)用確定建立客戶檔案，維護(hù)客戶關(guān)系整理課件項(xiàng)目前期理解客戶需求項(xiàng)目經(jīng)理參加項(xiàng)目前期現(xiàn)場工作責(zé)任經(jīng)19項(xiàng)目前期理解客戶需求界定目標(biāo)成果確定項(xiàng)目報價出具建議書初次溝通前期計劃前期現(xiàn)場項(xiàng)目建議書項(xiàng)目前期歸檔感受咨詢動機(jī)與方向關(guān)鍵點(diǎn)索取前期所需關(guān)鍵資料列出關(guān)鍵訪談人員名單現(xiàn)場訪談目標(biāo)成果界定項(xiàng)目預(yù)算/報價完成建議書客戶溝通認(rèn)同資料歸檔前期總結(jié)階段成果初次溝通備忘資料清單訪談計劃與提綱建議書框架訪談紀(jì)要討論備忘項(xiàng)目建議書客戶溝通函基本情況總結(jié)3-4天1天半天半天1-2天時間要求6-8天合伙人指導(dǎo)/經(jīng)理組織/項(xiàng)目經(jīng)理操作/項(xiàng)目成員參與整理課件項(xiàng)目前期理解客戶需求初次溝通前期前期項(xiàng)目項(xiàng)目前感受咨詢20項(xiàng)目前期理解客戶需求界定目標(biāo)成果確定項(xiàng)目報價出具建議書

客戶初次溝通備忘

項(xiàng)目前期需要資料清單

項(xiàng)目前期工作計劃項(xiàng)目前期訪談時間表

項(xiàng)目前期訪談提綱

項(xiàng)目前期訪談記錄客戶提供資料目錄清單項(xiàng)目前期現(xiàn)場小結(jié)項(xiàng)目建議書框架

項(xiàng)目建議書

項(xiàng)目預(yù)算表客戶反饋意見與調(diào)整對策

項(xiàng)目前期總結(jié)

項(xiàng)目前期歸檔文件項(xiàng)目前期形成文檔整理課件項(xiàng)目前期理解客戶需求客戶初次溝通備忘項(xiàng)目前期形成文檔整21第一階段項(xiàng)目組隊項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目認(rèn)同項(xiàng)目組織項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理確定項(xiàng)目經(jīng)理確定項(xiàng)目組隊

復(fù)核項(xiàng)目規(guī)劃、分工

參加項(xiàng)目準(zhǔn)備會講解項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、成果項(xiàng)目相關(guān)問題答疑

提示項(xiàng)目背景、客戶溝通策略必要的技能培訓(xùn)與知識培訓(xùn)

指定項(xiàng)目參考資料與客戶共同建立項(xiàng)目管理組織復(fù)核項(xiàng)目準(zhǔn)備階段形成文檔合伙人確定責(zé)任經(jīng)理參與確定項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目計劃與時間的重大調(diào)整審批項(xiàng)目目標(biāo)與范圍的調(diào)整項(xiàng)目成員參加項(xiàng)目組隊信息上傳下達(dá)

分解項(xiàng)目模塊、起草項(xiàng)目規(guī)劃、分工與預(yù)算

組織項(xiàng)目準(zhǔn)備會詳細(xì)講解項(xiàng)目成果項(xiàng)目相關(guān)問題答疑對項(xiàng)目程序、技能、知識進(jìn)行培訓(xùn)輔導(dǎo)講解每位項(xiàng)目組成員的責(zé)任

參與確定項(xiàng)目參考資料并提供給項(xiàng)目組成員組織完成準(zhǔn)備階段文檔理解項(xiàng)目目標(biāo)、成果

規(guī)劃分配模塊的進(jìn)度并與項(xiàng)目經(jīng)理溝通參加知識、技能準(zhǔn)備按要求搜集相關(guān)資料起草負(fù)責(zé)模塊的資料清單、訪談提綱等整理課件第一階段項(xiàng)目組隊項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理確定項(xiàng)目經(jīng)理合伙人確定22第一階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果完成項(xiàng)目組隊；完成項(xiàng)目規(guī)劃；統(tǒng)一對項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目成果的認(rèn)識；組成項(xiàng)目管理委員會。主管經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目技能要求指定項(xiàng)目經(jīng)理，并與項(xiàng)目經(jīng)理共同挑選項(xiàng)目成員。由項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目的時間規(guī)劃，項(xiàng)目分工。主管經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與項(xiàng)目組成員交流，統(tǒng)一對項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目成果的認(rèn)同。主管經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶交流，敦促客戶組成相應(yīng)的項(xiàng)目組織。項(xiàng)目組隊以滿足技能要求及成本效益為原則；項(xiàng)目規(guī)劃、分工以項(xiàng)目人員技能為核心；項(xiàng)目目標(biāo)、產(chǎn)品、成果務(wù)必求得所有項(xiàng)目人員的認(rèn)同；客戶項(xiàng)目組織以與我方項(xiàng)目組對稱為原則；成本、效益;項(xiàng)目技能;目標(biāo)、產(chǎn)品、成果認(rèn)同;客戶合作;一般為一周。成立項(xiàng)目組；項(xiàng)目分工、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目預(yù)算；認(rèn)同項(xiàng)目目標(biāo)、產(chǎn)品、成果；項(xiàng)目管理組織。項(xiàng)目分工表；項(xiàng)目預(yù)算表；項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖。項(xiàng)目組隊項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目認(rèn)同項(xiàng)目組織整理課件第一階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果完成23第一階段項(xiàng)目組隊項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目認(rèn)同項(xiàng)目組織項(xiàng)目管理表（總體規(guī)劃、分工、時間進(jìn)度、預(yù)算、各組員工作進(jìn)度）項(xiàng)目準(zhǔn)備階段與現(xiàn)場調(diào)研階段時間計劃（小時）項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)提示項(xiàng)目準(zhǔn)備會討論提綱與會議紀(jì)要資料索要函信息需求單初步資料清單現(xiàn)場訪談時間表（第一期）現(xiàn)場訪談提綱（重要訪談對象）客戶配合事項(xiàng)（初步）項(xiàng)目準(zhǔn)備形成文檔整理課件第一階段項(xiàng)目組隊項(xiàng)目管理表（總體規(guī)劃、分工、時間進(jìn)度、預(yù)算24第二~四階段

診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理客戶溝通

參加項(xiàng)目初期診斷及高層溝通參與界定項(xiàng)目信息需求的深度、范圍與訪談名單把握項(xiàng)目需求、范圍、成果的變化

把握客戶需求，調(diào)整工作策略復(fù)核開工報告

復(fù)核項(xiàng)目時間進(jìn)度的調(diào)整文件關(guān)注整個過程，分析重要資料、復(fù)核項(xiàng)目過程文件參加重要的項(xiàng)目討論會，把握問題界定、方案形成參加項(xiàng)目過程中的客戶溝通，把握客戶認(rèn)同與成果適用度復(fù)核報告提綱合伙人與客戶溝通新的項(xiàng)目需求，確定項(xiàng)目目標(biāo)修訂復(fù)核經(jīng)理提出的成果、時間重大調(diào)整參加個別高層訪談復(fù)核開工報告（重大調(diào)整時）參與必要的問題界定與方案論證討論購買第三方信息提供技術(shù)支持項(xiàng)目成員

領(lǐng)導(dǎo)整個現(xiàn)場過程適需要調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度與分工信息上傳下達(dá)與客戶協(xié)調(diào)人聯(lián)絡(luò)溝通向客戶提供文件督促客戶反饋信息、提供資料、按時間表接受訪談組織搜集外部信息總串開工報告把握產(chǎn)品適用度細(xì)化與明確信息需求單，把握信息相關(guān)性與信息量提請經(jīng)理參與必要的環(huán)節(jié)與客戶溝通，把握操作層的項(xiàng)目反饋領(lǐng)導(dǎo)信息分析、問題界定與方案形成討論監(jiān)控項(xiàng)目成員工作進(jìn)度與階段性成員形成報告初步提綱在項(xiàng)目經(jīng)理要求下完成部分現(xiàn)場工作文件

資料與信息整理參與客戶訪談參與關(guān)鍵問題與方案討論

獨(dú)立完成并按時提交相關(guān)模塊的提綱、成果樣式構(gòu)想，并及時與項(xiàng)目經(jīng)理溝通項(xiàng)目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作計劃信息采集分析/整理/研究界定問題客戶交流方案形成方案論證整理課件第二~四階段診斷準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理客戶溝通合伙人與客戶25第二階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果復(fù)核客戶需求，確認(rèn)/調(diào)整項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、產(chǎn)品/成果；時間通常為一周。資料清單；信息需求單；訪談、研究。開工報告。信息/資料范圍；把握信息深度；客戶高層對項(xiàng)目的認(rèn)同；一般不超過一周。界定信息需求；資料清單；訪談名單訪談問題工作底稿；進(jìn)場診斷；開工報告。小范圍診斷；接觸高層和關(guān)鍵職能部門。診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告整理課件第二階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果界定26第三階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果界定問題；各類分析工具。界定出關(guān)鍵問題；信息范圍；采集方式；該階段約占３０％的項(xiàng)目工作量和工作時間?？陀^項(xiàng)目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作計劃信息采集分析/整理/研究界定問題在開工報告的基礎(chǔ)上確立假設(shè)前提；界定信息需求；確定采集方式信息采集，整理、分析、研究，界定問題。整理課件第三階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果信息27第四階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果與客戶確認(rèn)問題；得出解決方案。問題樹；問題清單；各類分析論證工具。得出初步解決方案；做好PPT,準(zhǔn)備好中期演示?？蛻魷贤?；備選方案的論證。與客戶溝通，就界定的問題達(dá)成共識；就解決方案/產(chǎn)品功用達(dá)成共識；頭腦風(fēng)暴；形成備選解決方案；論證方案；選出傾向方案/主推方案?？蛻艚涣鞣桨感纬煞桨刚撟C充分交流；多個備選方案；充分論證。整理課件第四階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果與客28第二~四階段

診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告項(xiàng)目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作計劃信息采集分析/整理/研究界定問題客戶交流方案形成方案論證

項(xiàng)目總體規(guī)劃與項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整說明客戶提供資料分析訪談要點(diǎn)記錄

項(xiàng)目關(guān)鍵事項(xiàng)清單（經(jīng)理留給項(xiàng)目經(jīng)理）現(xiàn)場工作備忘與關(guān)鍵注意事項(xiàng)（提請經(jīng)理、合伙人注意事項(xiàng)）

現(xiàn)場討論備忘客戶配合事項(xiàng)工作成果提綱財務(wù)管理表（收、支記錄）

項(xiàng)目現(xiàn)場階形成文檔

開工報告提綱分析工具與分析方法

分析討論備忘

關(guān)鍵問題界定

客戶交流記錄與對策分析財務(wù)基礎(chǔ)工作底稿（報表調(diào)整）

分析與整理階段形成文檔整理課件第二~四階段診斷準(zhǔn)備項(xiàng)目再規(guī)劃客戶交流項(xiàng)目總體規(guī)劃29第五階段中期匯報項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理參與中期匯報提綱的形成與討論復(fù)核中期匯報演示稿做主要演示人征求客戶意見，復(fù)核調(diào)整建議與客戶溝通，就重大問題答成共識合伙人參加中大型項(xiàng)目的中期匯報，與客戶高層溝通復(fù)核中期匯報提綱項(xiàng)目成員組織領(lǐng)導(dǎo)整個過程與客戶協(xié)調(diào)匯報時間、參加人及匯報范圍完成中期匯報演示稿做主要演示人為中期匯報稿提供支持性資料與文件輔助項(xiàng)目經(jīng)理完成中期匯報稿記錄、整理客戶反饋意見理解中期匯報的全部思路，作為形成方案報告的依據(jù)整理課件第五階段中期匯報項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理參與中期匯報提綱的形成與討論30第五階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果向客戶匯報初步成果；求得客戶對方案的認(rèn)同。方案匯報指南。完成項(xiàng)目產(chǎn)品框架及部分細(xì)節(jié)?？蛻魷贤?；匯報范圍；客戶理解關(guān)鍵點(diǎn)；注意：備注頁要詳細(xì)，將來以備注頁為基礎(chǔ)形成方案報告。與客戶就方案初步溝通；把握客戶理解的關(guān)鍵點(diǎn)；明晰匯報思路；確定匯報方案框架；確定敏感問題處理方法；準(zhǔn)備PPT演示資料；確定匯報時間、地點(diǎn)、參與人員級別；確定主講人員和參講人員；事前內(nèi)部演練、調(diào)整、完善；中期匯報力求生動、簡潔。整理課件第五階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果向客31第五階段中期匯報中期報告提綱中期報告演示稿中期匯報客戶意見記錄與對策分析

中期匯報形成文檔整理課件第五階段中期匯報中期報告提綱中期匯報形成文檔整理課件32第六階段征詢反饋確定方案方案報告三級審核項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理復(fù)核報告詳細(xì)提綱復(fù)核行文分工二級復(fù)核最終方案合伙人報告三級復(fù)核項(xiàng)目成員落實(shí)、調(diào)整行文分工

問題解答報告提綱復(fù)核完成報告核心模塊總串報告一級復(fù)核與客戶協(xié)調(diào)報告提交與匯報時間

起草負(fù)責(zé)模塊的詳細(xì)提綱起草分配的報告模塊并按時按質(zhì)提交（提前3天）按照項(xiàng)目經(jīng)理要求完成相關(guān)模塊的調(diào)整與修改整理課件第六階段征詢反饋項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理復(fù)核報告詳細(xì)提綱合伙人報告33第六階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果形成最終方案報告；保證報告質(zhì)量。完成方案報告終稿。報告模式；報告可讀性。針對中期報告征詢反饋；根據(jù)反饋調(diào)整、確定方案；行文分工；報告行文；三級審核；交付報告。按時完成；征詢反饋確定方案方案報告三級審核報告模式要求；整理課件第六階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果形成34第六階段征詢反饋確定方案方案報告三級審核報告階段詳細(xì)時間表各模塊報告詳細(xì)提綱報告階段討論備忘報告初稿

方案報告形成文檔整理課件第六階段征詢反饋報告階段詳細(xì)時間表方案報告形成文檔整理35第七階段方案匯報項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理參與報告匯報提綱的形成與討論復(fù)核報告匯報演示稿做主要演示人征求客戶意見，復(fù)核調(diào)整建議與客戶溝通，就重大問題答成共識終稿復(fù)核合伙人參加中大型項(xiàng)目的方案匯報與客戶高層溝通復(fù)核匯報提綱終稿復(fù)核項(xiàng)目成員組織領(lǐng)導(dǎo)整個過程與客戶協(xié)調(diào)匯報時間、參加人及匯報范圍完成方案匯報演示稿

做主要演示人征詢客戶具體意見，組織報告修改為方案匯報稿提供支持性資料與文件輔助項(xiàng)目經(jīng)理完成方案匯報稿記錄、整理客戶反饋意見理解方案匯報的全部思路，作為形成方案報告的依據(jù)按項(xiàng)目經(jīng)理要求修改負(fù)責(zé)模塊報告整理課件第七階段方案匯報項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理參與報告匯報提綱的形成與36第七階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果溝通方案，求得認(rèn)同。方案匯報指南；PPT演示。本階段完成后，項(xiàng)目大體結(jié)束，向客戶提交最終方案報告；如需實(shí)施，則以報告為基礎(chǔ)細(xì)化實(shí)施方案。匯報范圍；匯報時間。分解項(xiàng)目產(chǎn)品功用；把握關(guān)鍵點(diǎn)；分析聽眾需求；提取項(xiàng)目產(chǎn)品精華；制作PPT。界定聽眾范圍；與客戶溝通；安排匯報演示時間；提前做內(nèi)部匯報演練。方案匯報協(xié)商一致。整理課件第七階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果溝通37第七階段方案匯報方案匯報提綱方案匯報演示稿方案匯報客戶意見記錄與對策分析最終報告

方案匯報形成文檔整理課件第七階段方案匯報方案匯報提綱方案匯報形成文檔整理課件38第八階段實(shí)施細(xì)則培訓(xùn)方案實(shí)施跟蹤指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理參與培訓(xùn)授課復(fù)核培訓(xùn)提綱把握實(shí)施細(xì)則的細(xì)度與客戶參與度實(shí)施過程中經(jīng)常性的高級別的溝通征詢項(xiàng)目實(shí)施反饋組織指導(dǎo)客戶實(shí)施管理客戶關(guān)系合伙人與客戶高層保持溝通，交流方案實(shí)施效果客戶關(guān)系維護(hù)項(xiàng)目成員組織領(lǐng)導(dǎo)整個過程

把握實(shí)施規(guī)劃與客戶操作層溝通指導(dǎo)起草與總串培訓(xùn)提綱主持培訓(xùn)過程征詢客戶具體意見并記錄輔助項(xiàng)目經(jīng)理完成培訓(xùn)提綱按要求參加相關(guān)模塊培訓(xùn)完成實(shí)施過程中的必要文檔整理課件第八階段實(shí)施細(xì)則項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理參與培訓(xùn)授課合伙人與客戶39第八階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果實(shí)施產(chǎn)品；完善產(chǎn)品；積累經(jīng)驗(yàn)；抓住客戶。完成項(xiàng)目。細(xì)則的細(xì)化程度；培訓(xùn)范圍；跟蹤、實(shí)施反饋。編制實(shí)施細(xì)則；培訓(xùn)產(chǎn)品功用、實(shí)施細(xì)則；實(shí)施、指導(dǎo)。可操作性。實(shí)施細(xì)則培訓(xùn)方案實(shí)施跟蹤指導(dǎo)整理課件第八階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果實(shí)施40第八階段實(shí)施細(xì)則培訓(xùn)方案實(shí)施跟蹤指導(dǎo)培訓(xùn)提綱實(shí)施細(xì)則（視具體項(xiàng)目而定）客戶反饋信息項(xiàng)目實(shí)施情況總結(jié)

項(xiàng)目實(shí)施形成文檔整理課件第八階段實(shí)施細(xì)則培訓(xùn)提綱項(xiàng)目實(shí)施形成文檔整理課件41項(xiàng)目收工總結(jié)交流項(xiàng)目歸檔項(xiàng)目評價項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理

組織項(xiàng)目交流會項(xiàng)目收款

項(xiàng)目檔案管理

復(fù)核項(xiàng)目評價

復(fù)核TIMESHEET與加班單合伙人視經(jīng)理需要復(fù)核項(xiàng)目評價項(xiàng)目成員主持項(xiàng)目交流會參與項(xiàng)目收款

項(xiàng)目歸檔與移交項(xiàng)目評價簽字確認(rèn)TIMESHEET與加班單參加項(xiàng)目交流會輔助項(xiàng)目經(jīng)理歸檔整理課件項(xiàng)目收工總結(jié)交流項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理組織項(xiàng)目交流會合伙人視42項(xiàng)目收工總結(jié)交流項(xiàng)目歸檔預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度反饋表項(xiàng)目總結(jié)交流會主要議題提綱項(xiàng)目總結(jié)記錄項(xiàng)目文件歸檔歸檔文件清單客戶提供資料（電子及書面）訪談提綱訪談筆錄資料清單客戶提供的資料清單項(xiàng)目各階段的備忘與客戶來往的書面溝通文件

……項(xiàng)目收工文檔整理課件項(xiàng)目收工總結(jié)交流預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度反饋表項(xiàng)目收工文檔整理課件43項(xiàng)目管理流程整理課件項(xiàng)目管理流程整理課件44目錄項(xiàng)目管理平臺搭建項(xiàng)目組員構(gòu)成/職責(zé)5W2H+28問公司平臺/主管經(jīng)理層面流程項(xiàng)目經(jīng)理層面流程策劃人員層面流程設(shè)計人員層面流程執(zhí)行人員/合伙人層面流程財務(wù)費(fèi)用流程項(xiàng)目人員/項(xiàng)目經(jīng)理/經(jīng)理/合伙人的職責(zé)項(xiàng)目前期第一階段

第二階段第三階段第四階段第五階段第六階段第七階段第八階段整理課件目錄項(xiàng)目管理平臺搭建整理課件45項(xiàng)目管理平臺搭建項(xiàng)目管理平臺公司資源/腦圖財務(wù)收支系統(tǒng)案例資料庫合作資源庫項(xiàng)目OA/魚圖策劃設(shè)計執(zhí)行合作其它項(xiàng)目經(jīng)理整理課件項(xiàng)目管理平臺搭建項(xiàng)目管理平臺公司資源/腦圖財務(wù)收支系統(tǒng)案例資46科技項(xiàng)目指導(dǎo)（ED）客戶服務(wù)指導(dǎo)（CSD）項(xiàng)目經(jīng)理（EM）1個或幾個顧問（EM）1個或幾個商業(yè)分析員（BA）負(fù)責(zé)維護(hù)與客戶的關(guān)系，協(xié)調(diào)各項(xiàng)目組的工作負(fù)責(zé)整體的指導(dǎo)，對項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)有經(jīng)驗(yàn)的顧問，負(fù)責(zé)日常領(lǐng)導(dǎo)工作負(fù)責(zé)解決問題，提供經(jīng)驗(yàn)負(fù)責(zé)完成具體的工作項(xiàng)目組員構(gòu)成/職責(zé)公司/項(xiàng)目/業(yè)務(wù)層面策劃、設(shè)計層面執(zhí)行/合作層面整理課件科技項(xiàng)目指導(dǎo)（ED）客戶服務(wù)指導(dǎo)（CSD）項(xiàng)目經(jīng)理（EM）1475W2H+28問1層次2層次3層次4層次結(jié)論WHO是誰為什么是他有更合適的人嗎為什么是更合適的人定人WHEN什么時候?yàn)槭裁丛谶@個時候有更合適的時間嗎為什么是更合適的時間定時WHERE什么地點(diǎn)為什么在這個地點(diǎn)有更合適的地點(diǎn)嗎為什么是更合適的地點(diǎn)定位WHY什么原因?yàn)槭裁词沁@個原因有更合適的理由嗎為什么是更合適的理由定原因WHAT什么事情為什么做這個事情有更合適的事情嗎為什么是更合適的事情定事HOW如何去做為什么采用這個方法有更合適的方法嗎為什么有更合適的方法定方法HOWMUCH花費(fèi)多少為什么要這些花費(fèi)有更合理的花費(fèi)嗎為什么是更合理的花費(fèi)定耗費(fèi)5W2H+28問整理課件5W2H+28問1層次2層次3層次4層次結(jié)論WHO是誰為什么48公司平臺/主管經(jīng)理層面流程項(xiàng)目信息資源公司平臺/主管經(jīng)理/業(yè)務(wù)評估甄別不可行/不對口可行性/再確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理1項(xiàng)目經(jīng)理2……策劃設(shè)計執(zhí)行合作溝通/詢價溝通/詢價溝通/詢價整理課件公司平臺/主管經(jīng)理層面流程項(xiàng)目信息資源公司平臺/主管經(jīng)理/業(yè)49確認(rèn)項(xiàng)目可行性預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用承擔(dān)項(xiàng)目盈虧風(fēng)險甄選項(xiàng)目經(jīng)理公司平臺/主管經(jīng)理職責(zé)提供項(xiàng)目背景資源情況簡介項(xiàng)目預(yù)期項(xiàng)目目的項(xiàng)目潛目的提供資源接口督導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)展整理課件確認(rèn)項(xiàng)目可行性公司平臺/主管經(jīng)理職責(zé)提供項(xiàng)目背景整理課件50項(xiàng)目經(jīng)理層面流程公司平臺/主管經(jīng)理/業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理方案確認(rèn)費(fèi)用估算時間表執(zhí)行1執(zhí)行2……費(fèi)用預(yù)算方案確認(rèn)時間表溝通執(zhí)行時間表時間表溝通執(zhí)行合作1合作2……策劃1策劃2……設(shè)計1設(shè)計2……12345整理課件項(xiàng)目經(jīng)理層面流程公司平臺/主管經(jīng)理/業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理方案確認(rèn)費(fèi)用51確認(rèn)項(xiàng)目方案預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用組織執(zhí)行團(tuán)隊制定項(xiàng)目大綱團(tuán)隊溝通協(xié)調(diào)甲方資源溝通挖掘潛在項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)分析項(xiàng)目背景資源保護(hù)意識及措施控制項(xiàng)目進(jìn)展并報告費(fèi)用的借貸與控制成本控制團(tuán)隊培養(yǎng)執(zhí)行/團(tuán)隊資源擴(kuò)張整理項(xiàng)目資料項(xiàng)目總結(jié)報告整理課件確認(rèn)項(xiàng)目方案項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)分析項(xiàng)目背景整理課件52策劃人員層面流程合作1合作2……項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行1執(zhí)行2……溝通執(zhí)行時間表策劃設(shè)計1設(shè)計2……費(fèi)用估算溝通執(zhí)行時間表費(fèi)用控制整理課件策劃人員層面流程合作1項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行1溝通執(zhí)行時間表策劃設(shè)計153確認(rèn)項(xiàng)目大綱定位策劃主線搜集方案素材擬定策劃方案設(shè)計團(tuán)隊溝通組織創(chuàng)意風(fēng)暴參與創(chuàng)意匯報發(fā)掘衍生項(xiàng)目策劃人員職責(zé)素材整理分析戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)定位設(shè)計創(chuàng)意主線甄別成本控制銜接設(shè)計團(tuán)隊設(shè)計/團(tuán)隊資源擴(kuò)張整理課件確認(rèn)項(xiàng)目大綱策劃人員職責(zé)素材整理分析整理課件54設(shè)計人員層面流程策劃項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計項(xiàng)目意圖項(xiàng)目提綱項(xiàng)目時間項(xiàng)目費(fèi)用設(shè)計1設(shè)計2設(shè)計3分包費(fèi)用交稿時間設(shè)計主線整理課件設(shè)計人員層面流程策劃項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計項(xiàng)目意圖項(xiàng)目提綱項(xiàng)目時間項(xiàng)目55確定設(shè)計主線版面風(fēng)格定稿整理設(shè)計元素建議設(shè)計理念設(shè)計人員職責(zé)素材整理分析設(shè)計創(chuàng)意主線甄別成本控制銜接設(shè)計團(tuán)隊設(shè)計/團(tuán)隊資源擴(kuò)張整理設(shè)計稿件整理課件確定設(shè)計主線設(shè)計人員職責(zé)素材整理分析整理課件56執(zhí)行人/合伙人層面流程項(xiàng)目經(jīng)理合作執(zhí)行價格質(zhì)量時間配合整理課件執(zhí)行人/合伙人層面流程項(xiàng)目經(jīng)理合作執(zhí)行價格質(zhì)量時間配合整理課57確定樣稿時間維護(hù)公司資源建議材質(zhì)材料按質(zhì)按量按期執(zhí)行/合作職責(zé)執(zhí)行場景分析建議其它方案甄別成本控制銜接設(shè)計團(tuán)隊整理成品小樣執(zhí)行場景資料(照片)整理課件確定樣稿時間執(zhí)行/合作職責(zé)執(zhí)行場景分析整理課件58財務(wù)費(fèi)用流程英納維財務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理1項(xiàng)目經(jīng)理2……策劃設(shè)計執(zhí)行合作公司平臺/主管經(jīng)理/業(yè)務(wù)項(xiàng)目確認(rèn)合同詢價/預(yù)算詢價/預(yù)算時間表代支付支付支付整理課件財務(wù)費(fèi)用流程英納維財務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理1策劃設(shè)計執(zhí)行合作公司平臺/主59審核項(xiàng)目損益費(fèi)用收支控制項(xiàng)目財務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目財務(wù)監(jiān)督項(xiàng)目費(fèi)用分析財務(wù)總結(jié)建議財務(wù)職責(zé)費(fèi)用支付成本監(jiān)督控制整理課件審核項(xiàng)目損益財務(wù)職責(zé)費(fèi)用支付整理課件60項(xiàng)目人員/項(xiàng)目經(jīng)理/經(jīng)理/合伙人職責(zé)項(xiàng)目人員參與項(xiàng)目計劃獨(dú)自完成自己模塊的計劃完成項(xiàng)目經(jīng)理分配的工作保持質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)搜集/積累相關(guān)資料保存自己項(xiàng)目文件保存所得客戶資料項(xiàng)目經(jīng)理承上啟下項(xiàng)目質(zhì)量控制項(xiàng)目規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場工作實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)成果質(zhì)量與交付項(xiàng)目員工管理員工指導(dǎo)與培訓(xùn)項(xiàng)目知識積累客戶溝通客戶關(guān)系維護(hù)項(xiàng)目文件歸檔客戶資料歸檔/移交主管經(jīng)理整體項(xiàng)目規(guī)劃人員配置項(xiàng)目監(jiān)督管理二級質(zhì)量控制參與客戶高層溝通參與部分現(xiàn)場工作客戶關(guān)系維護(hù)帳單/應(yīng)收款項(xiàng)目直接成本行業(yè)知識管理/積累合伙人項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)/成果界定項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目/客戶政策與策略費(fèi)用確定維護(hù)客戶關(guān)系整理課件項(xiàng)目人員/項(xiàng)目經(jīng)理/經(jīng)理/合伙人職責(zé)項(xiàng)目人員參與項(xiàng)目計劃61項(xiàng)目組隊項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目認(rèn)同項(xiàng)目組織項(xiàng)目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作計劃信息采集分析/整理/研究界定問題客戶交流方案形成方案論證中期匯報實(shí)施細(xì)則培訓(xùn)方案實(shí)施跟蹤指導(dǎo)診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段第八階段征詢反饋確定方案方案報告三級審核第六階段咨詢流程的八個階段方案匯報第七階段項(xiàng)目前期界定客戶需求提交項(xiàng)目建議書整理課件項(xiàng)目組隊項(xiàng)目再規(guī)劃客戶交流中期匯報實(shí)施細(xì)則診斷準(zhǔn)備62項(xiàng)目前期理解客戶需求界定目標(biāo)成果確定項(xiàng)目報價出具建議書項(xiàng)目經(jīng)理參加項(xiàng)目前期現(xiàn)場工作整理項(xiàng)目資料與訪談信息參加項(xiàng)目預(yù)算與建議書討論起草項(xiàng)目建議書項(xiàng)目前期資料歸檔/移交責(zé)任經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理參加初次溝通行業(yè)知識收集項(xiàng)目前期計劃組織項(xiàng)目前期現(xiàn)場全過程項(xiàng)目預(yù)算與報價總結(jié)項(xiàng)目前期現(xiàn)場工作起草項(xiàng)目建議書框架復(fù)核項(xiàng)目建議書項(xiàng)目建議書演示完成項(xiàng)目前期總結(jié)項(xiàng)目前期檔案管理合伙人客戶初次溝通，引導(dǎo)客戶需求指導(dǎo)客戶需求/項(xiàng)目目標(biāo)/成果界定確定客戶溝通策略參加前期部分訪談簽發(fā)項(xiàng)目建議書費(fèi)用確定建立客戶檔案，維護(hù)客戶關(guān)系整理課件項(xiàng)目前期理解客戶需求項(xiàng)目經(jīng)理參加項(xiàng)目前期現(xiàn)場工作責(zé)任經(jīng)63項(xiàng)目前期理解客戶需求界定目標(biāo)成果確定項(xiàng)目報價出具建議書初次溝通前期計劃前期現(xiàn)場項(xiàng)目建議書項(xiàng)目前期歸檔感受咨詢動機(jī)與方向關(guān)鍵點(diǎn)索取前期所需關(guān)鍵資料列出關(guān)鍵訪談人員名單現(xiàn)場訪談目標(biāo)成果界定項(xiàng)目預(yù)算/報價完成建議書客戶溝通認(rèn)同資料歸檔前期總結(jié)階段成果初次溝通備忘資料清單訪談計劃與提綱建議書框架訪談紀(jì)要討論備忘項(xiàng)目建議書客戶溝通函基本情況總結(jié)3-4天1天半天半天1-2天時間要求6-8天合伙人指導(dǎo)/經(jīng)理組織/項(xiàng)目經(jīng)理操作/項(xiàng)目成員參與整理課件項(xiàng)目前期理解客戶需求初次溝通前期前期項(xiàng)目項(xiàng)目前感受咨詢64項(xiàng)目前期理解客戶需求界定目標(biāo)成果確定項(xiàng)目報價出具建議書

客戶初次溝通備忘

項(xiàng)目前期需要資料清單

項(xiàng)目前期工作計劃項(xiàng)目前期訪談時間表

項(xiàng)目前期訪談提綱

項(xiàng)目前期訪談記錄客戶提供資料目錄清單項(xiàng)目前期現(xiàn)場小結(jié)項(xiàng)目建議書框架

項(xiàng)目建議書

項(xiàng)目預(yù)算表客戶反饋意見與調(diào)整對策

項(xiàng)目前期總結(jié)

項(xiàng)目前期歸檔文件項(xiàng)目前期形成文檔整理課件項(xiàng)目前期理解客戶需求客戶初次溝通備忘項(xiàng)目前期形成文檔整65第一階段項(xiàng)目組隊項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目認(rèn)同項(xiàng)目組織項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理確定項(xiàng)目經(jīng)理確定項(xiàng)目組隊

復(fù)核項(xiàng)目規(guī)劃、分工

參加項(xiàng)目準(zhǔn)備會講解項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、成果項(xiàng)目相關(guān)問題答疑

提示項(xiàng)目背景、客戶溝通策略必要的技能培訓(xùn)與知識培訓(xùn)

指定項(xiàng)目參考資料與客戶共同建立項(xiàng)目管理組織復(fù)核項(xiàng)目準(zhǔn)備階段形成文檔合伙人確定責(zé)任經(jīng)理參與確定項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目計劃與時間的重大調(diào)整審批項(xiàng)目目標(biāo)與范圍的調(diào)整項(xiàng)目成員參加項(xiàng)目組隊信息上傳下達(dá)

分解項(xiàng)目模塊、起草項(xiàng)目規(guī)劃、分工與預(yù)算

組織項(xiàng)目準(zhǔn)備會詳細(xì)講解項(xiàng)目成果項(xiàng)目相關(guān)問題答疑對項(xiàng)目程序、技能、知識進(jìn)行培訓(xùn)輔導(dǎo)講解每位項(xiàng)目組成員的責(zé)任

參與確定項(xiàng)目參考資料并提供給項(xiàng)目組成員組織完成準(zhǔn)備階段文檔理解項(xiàng)目目標(biāo)、成果

規(guī)劃分配模塊的進(jìn)度并與項(xiàng)目經(jīng)理溝通參加知識、技能準(zhǔn)備按要求搜集相關(guān)資料起草負(fù)責(zé)模塊的資料清單、訪談提綱等整理課件第一階段項(xiàng)目組隊項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理確定項(xiàng)目經(jīng)理合伙人確定66第一階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果完成項(xiàng)目組隊；完成項(xiàng)目規(guī)劃；統(tǒng)一對項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目成果的認(rèn)識；組成項(xiàng)目管理委員會。主管經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目技能要求指定項(xiàng)目經(jīng)理，并與項(xiàng)目經(jīng)理共同挑選項(xiàng)目成員。由項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目的時間規(guī)劃，項(xiàng)目分工。主管經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與項(xiàng)目組成員交流，統(tǒng)一對項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目成果的認(rèn)同。主管經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶交流，敦促客戶組成相應(yīng)的項(xiàng)目組織。項(xiàng)目組隊以滿足技能要求及成本效益為原則；項(xiàng)目規(guī)劃、分工以項(xiàng)目人員技能為核心；項(xiàng)目目標(biāo)、產(chǎn)品、成果務(wù)必求得所有項(xiàng)目人員的認(rèn)同；客戶項(xiàng)目組織以與我方項(xiàng)目組對稱為原則；成本、效益;項(xiàng)目技能;目標(biāo)、產(chǎn)品、成果認(rèn)同;客戶合作;一般為一周。成立項(xiàng)目組；項(xiàng)目分工、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目預(yù)算；認(rèn)同項(xiàng)目目標(biāo)、產(chǎn)品、成果；項(xiàng)目管理組織。項(xiàng)目分工表；項(xiàng)目預(yù)算表；項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖。項(xiàng)目組隊項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目認(rèn)同項(xiàng)目組織整理課件第一階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果完成67第一階段項(xiàng)目組隊項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目認(rèn)同項(xiàng)目組織項(xiàng)目管理表（總體規(guī)劃、分工、時間進(jìn)度、預(yù)算、各組員工作進(jìn)度）項(xiàng)目準(zhǔn)備階段與現(xiàn)場調(diào)研階段時間計劃（小時）項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)提示項(xiàng)目準(zhǔn)備會討論提綱與會議紀(jì)要資料索要函信息需求單初步資料清單現(xiàn)場訪談時間表（第一期）現(xiàn)場訪談提綱（重要訪談對象）客戶配合事項(xiàng)（初步）項(xiàng)目準(zhǔn)備形成文檔整理課件第一階段項(xiàng)目組隊項(xiàng)目管理表（總體規(guī)劃、分工、時間進(jìn)度、預(yù)算68第二~四階段

診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理客戶溝通

參加項(xiàng)目初期診斷及高層溝通參與界定項(xiàng)目信息需求的深度、范圍與訪談名單把握項(xiàng)目需求、范圍、成果的變化

把握客戶需求，調(diào)整工作策略復(fù)核開工報告

復(fù)核項(xiàng)目時間進(jìn)度的調(diào)整文件關(guān)注整個過程，分析重要資料、復(fù)核項(xiàng)目過程文件參加重要的項(xiàng)目討論會，把握問題界定、方案形成參加項(xiàng)目過程中的客戶溝通，把握客戶認(rèn)同與成果適用度復(fù)核報告提綱合伙人與客戶溝通新的項(xiàng)目需求，確定項(xiàng)目目標(biāo)修訂復(fù)核經(jīng)理提出的成果、時間重大調(diào)整參加個別高層訪談復(fù)核開工報告（重大調(diào)整時）參與必要的問題界定與方案論證討論購買第三方信息提供技術(shù)支持項(xiàng)目成員

領(lǐng)導(dǎo)整個現(xiàn)場過程適需要調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度與分工信息上傳下達(dá)與客戶協(xié)調(diào)人聯(lián)絡(luò)溝通向客戶提供文件督促客戶反饋信息、提供資料、按時間表接受訪談組織搜集外部信息總串開工報告把握產(chǎn)品適用度細(xì)化與明確信息需求單，把握信息相關(guān)性與信息量提請經(jīng)理參與必要的環(huán)節(jié)與客戶溝通，把握操作層的項(xiàng)目反饋領(lǐng)導(dǎo)信息分析、問題界定與方案形成討論監(jiān)控項(xiàng)目成員工作進(jìn)度與階段性成員形成報告初步提綱在項(xiàng)目經(jīng)理要求下完成部分現(xiàn)場工作文件

資料與信息整理參與客戶訪談參與關(guān)鍵問題與方案討論

獨(dú)立完成并按時提交相關(guān)模塊的提綱、成果樣式構(gòu)想，并及時與項(xiàng)目經(jīng)理溝通項(xiàng)目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作計劃信息采集分析/整理/研究界定問題客戶交流方案形成方案論證整理課件第二~四階段診斷準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理客戶溝通合伙人與客戶69第二階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果復(fù)核客戶需求，確認(rèn)/調(diào)整項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、產(chǎn)品/成果；時間通常為一周。資料清單；信息需求單；訪談、研究。開工報告。信息/資料范圍；把握信息深度；客戶高層對項(xiàng)目的認(rèn)同；一般不超過一周。界定信息需求；資料清單；訪談名單訪談問題工作底稿；進(jìn)場診斷；開工報告。小范圍診斷；接觸高層和關(guān)鍵職能部門。診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告整理課件第二階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果界定70第三階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果界定問題；各類分析工具。界定出關(guān)鍵問題；信息范圍；采集方式；該階段約占３０％的項(xiàng)目工作量和工作時間?？陀^項(xiàng)目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作計劃信息采集分析/整理/研究界定問題在開工報告的基礎(chǔ)上確立假設(shè)前提；界定信息需求；確定采集方式信息采集，整理、分析、研究，界定問題。整理課件第三階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果信息71第四階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果與客戶確認(rèn)問題；得出解決方案。問題樹；問題清單；各類分析論證工具。得出初步解決方案；做好PPT,準(zhǔn)備好中期演示?？蛻魷贤?；備選方案的論證。與客戶溝通，就界定的問題達(dá)成共識；就解決方案/產(chǎn)品功用達(dá)成共識；頭腦風(fēng)暴；形成備選解決方案；論證方案；選出傾向方案/主推方案?？蛻艚涣鞣桨感纬煞桨刚撟C充分交流；多個備選方案；充分論證。整理課件第四階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果與客72第二~四階段

診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告項(xiàng)目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作計劃信息采集分析/整理/研究界定問題客戶交流方案形成方案論證

項(xiàng)目總體規(guī)劃與項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整說明客戶提供資料分析訪談要點(diǎn)記錄

項(xiàng)目關(guān)鍵事項(xiàng)清單（經(jīng)理留給項(xiàng)目經(jīng)理）現(xiàn)場工作備忘與關(guān)鍵注意事項(xiàng)（提請經(jīng)理、合伙人注意事項(xiàng)）

現(xiàn)場討論備忘客戶配合事項(xiàng)工作成果提綱財務(wù)管理表（收、支記錄）

項(xiàng)目現(xiàn)場階形成文檔

開工報告提綱分析工具與分析方法

分析討論備忘

關(guān)鍵問題界定

客戶交流記錄與對策分析財務(wù)基礎(chǔ)工作底稿（報表調(diào)整）

分析與整理階段形成文檔整理課件第二~四階段診斷準(zhǔn)備項(xiàng)目再規(guī)劃客戶交流項(xiàng)目總體規(guī)劃73第五階段中期匯報項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理參與中期匯報提綱的形成與討論復(fù)核中期匯報演示稿做主要演示人征求客戶意見，復(fù)核調(diào)整建議與客戶溝通，就重大問題答成共識合伙人參加中大型項(xiàng)目的中期匯報，與客戶高層溝通復(fù)核中期匯報提綱項(xiàng)目成員組織領(lǐng)導(dǎo)整個過程與客戶協(xié)調(diào)匯報時間、參加人及匯報范圍完成中期匯報演示稿做主要演示人為中期匯報稿提供支持性資料與文件輔助項(xiàng)目經(jīng)理完成中期匯報稿記錄、整理客戶反饋意見理解中期匯報的全部思路，作為形成方案報告的依據(jù)整理課件第五階段中期匯報項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理參與中期匯報提綱的形成與討論74第五階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果向客戶匯報初步成果；求得客戶對方案的認(rèn)同。方案匯報指南。完成項(xiàng)目產(chǎn)品框架及部分細(xì)節(jié)?？蛻魷贤ǎ粎R報范圍；客戶理解關(guān)鍵點(diǎn)；注意：備注頁要詳細(xì)，將來以備注頁為基礎(chǔ)形成方案報告。與客戶就方案初步溝通；把握客戶理解的關(guān)鍵點(diǎn)；明晰匯報思路；確定匯報方案框架；確定敏感問題處理方法；準(zhǔn)備PPT演示資料；確定匯報時間、地點(diǎn)、參與人員級別；確定主講人員和參講人員；事前內(nèi)部演練、調(diào)整、完善；中期匯報力求生動、簡潔。整理課件第五階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果向客75第五階段中期匯報中期報告提綱中期報告演示稿中期匯報客戶意見記錄與對策分析

中期匯報形成文檔整理課件第五階段中期匯報中期報告提綱中期匯報形成文檔整理課件76第六階段征詢反饋確定方案方案報告三級審核項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理復(fù)核報告詳細(xì)提綱復(fù)核行文分工二級復(fù)核最終方案合伙人報告三級復(fù)核項(xiàng)目成員落實(shí)、調(diào)整行文分工

問題解答報告提綱復(fù)核完成報告核心模塊總串報告一級復(fù)核與客戶協(xié)調(diào)報告提交與匯報時間

起草負(fù)責(zé)模塊的詳細(xì)提綱起草分配的報告模塊并按時按質(zhì)提交（提前3天）按照項(xiàng)目經(jīng)理要求完成相關(guān)模塊的調(diào)整與修改整理課件第六階段征詢