2021年度中國銀行業(yè)發(fā)展報告pdf

2021年度中國銀行業(yè)發(fā)展報告pdf8月31日，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2021年度中國銀行業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》）?！秷蟾妗分赋觯?020年，面對嚴峻復(fù)雜的國內(nèi)外形勢特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，銀行業(yè)金融機構(gòu)統(tǒng)籌做好疫情防控和金融服務(wù)，有力支持國民經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇，持續(xù)深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，有效防范化解金融風險，總體保持穩(wěn)健運行態(tài)勢。2021年，全球經(jīng)濟開啟復(fù)蘇進程。中國由于疫情控制最為得力，經(jīng)濟率先復(fù)蘇回升，中國銀行業(yè)主要指標表現(xiàn)持續(xù)改善。2021年6月末，銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)336萬億元，同比增長8.6%；商業(yè)銀行不良貸款率1.76%，較上季末下降0.05個百分點；上半年，商業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤1.1萬億元，同比增長11.1%。《報告》預(yù)計，2021年全年銀行業(yè)資產(chǎn)負債規(guī)模將穩(wěn)步增長，結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，凈息差有望進一步企穩(wěn)，盈利水平和資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)改善，行業(yè)景氣度將穩(wěn)步提升。資產(chǎn)業(yè)務(wù)進一步回歸本源負債業(yè)務(wù)發(fā)展總體穩(wěn)健《報告》顯示，2020年，銀行業(yè)不斷加大對實體經(jīng)濟的支持力度，落實減費讓利政策，有效滿足融資需求，信貸規(guī)模增速實現(xiàn)較快增長。全年人民幣貸款新增19.6萬億元，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，重點加大對制造業(yè)、綠色金融、普惠小微等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持，為實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展提供有力支撐。2021年，伴隨中國經(jīng)濟穩(wěn)定增長，企業(yè)信貸需求旺盛。上半年各項貸款新增13.5萬億元，其中，新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率同比下降0.23個百分點?！秷蟾妗奉A(yù)計，下半年銀行業(yè)信貸投放仍將保持合理適度增長。負債方面，2020年以來，銀行業(yè)負債規(guī)模穩(wěn)步增長，大力壓降結(jié)構(gòu)性存款，負債成本趨于改善，負債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，同業(yè)負債及其他負債有序發(fā)展。截至2021年6月末，銀行業(yè)金融機構(gòu)存款余額為233.20萬億元，同比增長9.50%，增速較2020年同期下降0.98個百分點。展望下半年，《報告》認為，隨著宏觀政策進一步做好跨周期調(diào)節(jié)，中國銀行業(yè)負債業(yè)務(wù)將保持穩(wěn)健發(fā)展。雖然存款成本依然面臨上升壓力、存款增長結(jié)構(gòu)上更依賴于住戶存款的擴張，但存款利率的監(jiān)管優(yōu)化和自律管理的調(diào)整以及負債質(zhì)量管理辦法等政策的實施，為商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。隨著利率市場化深入推進和市場競爭加劇，商業(yè)銀行將在新發(fā)展理念指引下，主動拓展存款來源，同時靈活運用多種同業(yè)及其他負債工具，推動同業(yè)負債及其他負債業(yè)務(wù)在規(guī)范中有序發(fā)展。中間業(yè)務(wù)收入穩(wěn)中有升業(yè)務(wù)發(fā)展差異化趨勢明顯2020年，主要商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入保持穩(wěn)步增長，全年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入7903.35億元，同比增加519.41億元；手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重為11.33%，同比增加0.34個百分點?！秷蟾妗贩治觯y行傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)依然占據(jù)主導地位，其中由于信用卡分期手續(xù)費收入的重分類，銀行卡類業(yè)務(wù)占比有所下降。各類型銀行機構(gòu)傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的重點和結(jié)構(gòu)繼續(xù)分化，大型商業(yè)銀行的結(jié)算及清算類業(yè)務(wù)優(yōu)勢依舊顯著，股份制商業(yè)銀行銀行卡類業(yè)務(wù)占比優(yōu)勢明顯，城商行及農(nóng)商行代理委托類收入占比較高。非傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入有所增加，機構(gòu)間差異化發(fā)展的趨勢更加明顯，大型商業(yè)銀行發(fā)揮優(yōu)勢加強產(chǎn)品創(chuàng)新，為托管業(yè)務(wù)增收打下良好基礎(chǔ)；股份制商業(yè)銀行發(fā)揮債券承銷業(yè)務(wù)優(yōu)勢，推動投行業(yè)務(wù)收入創(chuàng)新發(fā)展；城商行及農(nóng)商行積極加強與各類資管機構(gòu)合作，持續(xù)厚植理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入基礎(chǔ)。中間業(yè)務(wù)作為提升金融服務(wù)的重要手段和整合資源優(yōu)勢的重要紐帶，商業(yè)銀行持續(xù)加大投入力度，對此，《報告》預(yù)計下半年傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)總體仍將保持平穩(wěn)增長，非傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)也將步入新發(fā)展階段。其中，伴隨中國居民財富的持續(xù)增長，理財業(yè)務(wù)需求將不斷增加；伴隨金融市場逐漸對外開放，托管業(yè)務(wù)將實現(xiàn)多元化發(fā)展；隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，投行業(yè)務(wù)將向科技創(chuàng)新、高端制造等領(lǐng)域拓展發(fā)力。信用風險小幅上升對商業(yè)銀行提出更高要求2020年，受新冠肺炎疫情和國內(nèi)外復(fù)雜嚴峻形勢影響，中國銀行業(yè)面臨的風險和挑戰(zhàn)加大。2020年末，商業(yè)銀行不良貸款余額2.7萬億元，不良貸款率1.84%，較年初下降0.02個百分點。商業(yè)銀行持續(xù)加大風險化解和不良貸款處置力度，全年共處置不良資產(chǎn)3.02萬億元，明顯高于以往。今年以來，全球經(jīng)濟尚未全面恢復(fù)，疫情演化尚存在不確定性，且受疫情沖擊的風險暴露具有一定的滯后性，銀行業(yè)潛在風險依然較大。2021年，商業(yè)銀行不良貸款率和關(guān)注類貸款占比雖呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢，但資產(chǎn)質(zhì)量依然存在較大壓力。這些對商業(yè)銀行風險識別能力、管理水平、管控技術(shù)等提出了更高要求。《報告》建議，未來商業(yè)銀行更需加大不良資產(chǎn)處置力度，嚴控增量風險，審慎開展資產(chǎn)分類，提前足額計提撥備，增強風險抵補能力。隨著疫苗接種的加速推廣，全球?qū)㈤_啟復(fù)蘇進程，中國經(jīng)濟穩(wěn)步向好，穩(wěn)健貨幣政策將靈活精準、合理適度，流動性預(yù)計維持合理充裕狀態(tài)，商業(yè)銀行市場與流動性風險整體可控。但疫情變化仍有不確定性，在利率市場化改革深入推進、人民幣匯率雙向波動和短期跨境資本流動頻繁等背景下，商業(yè)銀行的市場風險與流動性