2022-2023輻照加工行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告

2022-2023輻照加工行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義輻照加工技術是使用γ射線、能量低于5MeV的X射線或10MeV電子束，利用電離輻射與物質相互作用產(chǎn)生的物理學、化學和生物學效應，對醫(yī)療保健產(chǎn)品、藥品、生物制品、食品、農(nóng)副產(chǎn)品和化工產(chǎn)品等進行的以消毒、滅菌、殺蟲、保鮮和改性等為目的的一種加工處理技術。輻照加工的流程可分為初始微生物檢驗、加工前處理、產(chǎn)品裝載、輻照工藝參數(shù)設定、輻照處理、產(chǎn)品翻轉、產(chǎn)品卸載、質量控制、微生物抽檢和存儲運輸?shù)拳h(huán)節(jié)；輻照加工通過輻照對生物核酸產(chǎn)生的系列物理化學變化，導致最終的生物效應:輻照時，DNA接受電離輻射后，發(fā)生直接和間接傷害，最終引起細胞功能和繁殖的變化，從而影響到機體的新陳代謝過程，最終殺死細胞，達到滅菌的目的。中國在大量動物試驗的基礎上，進行了近500人的人體實驗，結果也證明了輻照食品的安全性ACBD1981年-1982年行業(yè)發(fā)展歷程1996年1997年2003年根據(jù)FAO/IAEA/WHO有關輻照食品的指導原則，中國衛(wèi)生部制定了六類輻照食品的衛(wèi)生標準，其中包括熟畜禽肉類、干果果脯類、香辛料類、新鮮水果蔬菜類、冷凍包裝畜禽肉類以及豆類谷類及其制品類，極大地擴展了輻照食品的范圍聯(lián)合國糧農(nóng)組織、國際衛(wèi)生組織、國際原子能機構宣布，超過10kGy劑量的輻照食品也具有安全性和無害性國際食品法典委員會通過了修訂后的《輻照食品國際通用標準》和《食品輻射加工工藝國際通用標準》產(chǎn)業(yè)鏈上游：鈷源輻照的原料是鈷60，鈷60可由鈷經(jīng)中子活化過程制備。中國鈷資源較少，中國鈷冶煉所需的原材料大部分從剛果（金）進口。電子加速器是一種使用人工方法使電子在真空中受磁場力控制、電場力加速而達到高能量的電磁裝置。目前，中國現(xiàn)運行的輻照電子輻照加速器約700臺，85%電子輻照加速器為國產(chǎn)，另有約15%為進口設備。中廣核技占據(jù)中國輻照電子加速器市場50%的市場份額，中陜核、藍孚股份等企業(yè)占據(jù)市場份額的35%。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游：中國輻照加工行業(yè)中游主要為執(zhí)行輻照加工、滅菌的企業(yè)，目前中國輻照加工企業(yè)可分為同位素輻照加工站與加速器加工站兩種類型。中國正在運營的同位素輻照加工站約有130座。同位素輻照加工站主要集中在東南沿海，尤其是長三角和環(huán)渤海地區(qū)，是目前輻照加工的主要加工站。中國正在運營的加速器輻照加工站約有190座。加速器加工站規(guī)模平均較小。加速器輻照加工站主要集中在長三角、珠三角和山東半島地區(qū)。輻照裝置在中國是局部集中而整體分散，內陸地區(qū)分布較少，加工生產(chǎn)能力較弱，沿海地區(qū)分布集中，競爭激烈。由于不同種類醫(yī)療器械規(guī)格不同，對醫(yī)療器械產(chǎn)品進行輻照加工時，收費標準大多不會按質量為單位收費，如防護服、大型醫(yī)用器械等會采用計件收費的方式，具體收費方式大體以輻照劑量為標準。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游：中國輻照加工行業(yè)下游主體為產(chǎn)品需進行輻照加工的各類生產(chǎn)商及服務商，主要包括食品制造商、中成藥制造商、醫(yī)療器械制造商等。綜合來看，中國食品、中成藥、醫(yī)療器械的輻照加工滲透率均較低，受需求驅動，未來中成藥、醫(yī)療器械的滲透率有望快速增長；就各地區(qū)而言，長三角地區(qū)輻照加工滲透率較高，珠三角及環(huán)渤海地區(qū)可能存在更多市場機會。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境從事食品輻照加工的單位和個人，必須按所在省、自治區(qū)、直轄市衛(wèi)生行政部門制定的衛(wèi)生許可證發(fā)放管理辦法，取得食品衛(wèi)生許可證和放射工作許可證后方可開展工作；食品輻照加工單位必須按國家有關規(guī)定向放射工作人員提供合格的衛(wèi)生防護用品，指導其正確使用，并建立個人劑量檔案；從事輻照加工的放射工作人員必須遵守有關的規(guī)章制度和操作規(guī)程，并按要求配戴個人劑量計和報警儀《輻照食品衛(wèi)生管理辦法》三大政策行業(yè)政策1《輻照熟畜禽肉類、干果果脯類、香辛料類、新鮮水果蔬菜類、冷凍包裝畜禽肉類以及豆類谷類及其制品類類衛(wèi)生標準》本標準規(guī)定了輻照熟畜禽肉類、干果果脯類、香辛料類、新鮮水果蔬菜類、冷凍包裝畜禽肉類以及豆類谷類及其制品類的技術要求、包裝要求及檢驗方法。本標準適用于以滅菌、防霉、提高衛(wèi)生質量為目的經(jīng)γ射線或電子束照射的相關種類食衛(wèi)生部負責組織輻照食品安全性評估，組織制定輻照食品有關標準、目錄和檢驗方法；環(huán)境保護部負責輻照裝置單位輻射安全許可和監(jiān)督管理，輻照人員資格和培訓管理；質檢總局負責規(guī)范輻照食品標簽管理，按照有關標準、目錄和檢驗方法對經(jīng)輻照裝置單位加工處理的食品、食品生產(chǎn)單位使用的輻照食品原料進行監(jiān)督管理《關于加強輻照食品監(jiān)管及部門職責分工的通知》經(jīng)電離輻射線或電離能量處理過的食品，應在食品名稱附近標示“輻照食品”；經(jīng)電離輻射線或電離能量處理過的任何配料，應在配料表中標明《預包裝食品標簽通則》01020403行業(yè)政策2《關于做好醫(yī)用一次性防護服輻照滅菌有關工作的通知》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展》《關于像好醫(yī)用一次性防護服輻照滅菌有關工作的通知》各地要結合實際情況，組織有條件的醫(yī)用一次性防護服企業(yè)、輻照滅菌機構進行輻照滅菌。輻照滅菌機構要按照有關要求，認真做好輻照滅菌工作，確保滅菌質量。醫(yī)用一次性防護服企業(yè)要確保產(chǎn)品質量和標識符合相關要求；各地要督促輻照滅菌機構、醫(yī)用一次性防護服企業(yè)等分別做好輻照滅菌數(shù)據(jù)、輻照滅菌后產(chǎn)品性能檢測數(shù)據(jù)的收集和整理，并將有關數(shù)據(jù)送至中國同位素與輻射行業(yè)協(xié)會以全球視野前瞻布局前沿技術研發(fā)，不斷催生新產(chǎn)業(yè)，重點在空天海洋、信息網(wǎng)絡、生命科學、核技術等核心領城取得突堿，高度關注顛覆性技術和商業(yè)模式創(chuàng)新，在若干戰(zhàn)略必爭領域形成獨特優(yōu)勢，掌握未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展王動權，為經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展提供戰(zhàn)略儲備、拓展戰(zhàn)略空間。醫(yī)用一次性防護服輻照滅菌單位參考名錄及輻照災菌參考流程社會環(huán)境50年代初發(fā)現(xiàn)，聚乙烯輻射交聯(lián)后耐熱性能和機械性能等都有提高(見高分子輻照交聯(lián))，使高分子材料的輻射改性研究開始受到重視;50年代末第一個進入市場的輻射化學產(chǎn)品就是輻射交聯(lián)的聚乙烯產(chǎn)品──電線和電纜。同時期的研究證明，輻照處理食品能殺滅病原菌和腐敗菌，便于食品的保藏，而且還有抑制發(fā)芽和殺蟲的效果。在此時期還發(fā)現(xiàn)，輻照處理的外科用羊腸縫合線消毒滅菌效果可靠，得到醫(yī)學界的贊賞，開創(chuàng)了輻射消毒衛(wèi)生醫(yī)療用品的新方法。近年來，我國食品安全事件經(jīng)常發(fā)生，對廣大人民群眾的生命健康構成了一定的威脅。傳統(tǒng)的消毒方法已經(jīng)不能很好的滿足需求，而食品輻照消毒技術以獨特的優(yōu)勢正逐漸應用于食品的消毒中。前瞻，輻射加工在食品領域的應用的發(fā)展機會和前景將好于其他領域。目前，國家正在穩(wěn)步推進醫(yī)改，以解決老百姓看病難的問題。另外，輻照治療作為一種新型的醫(yī)療技術，正逐漸被人們接受。未來，輻射加工在醫(yī)療領域也將會有較好的發(fā)展機會。此外，輻射加工在汽車、化學建材、環(huán)保、新能源等領域的也會有一定的發(fā)展機會和前景。社會環(huán)境我國輻照技術服務行業(yè)與發(fā)達國家相比，無論是下游領域的產(chǎn)品范圍、技術水平還是專業(yè)性都存在著一定差距。國外發(fā)達國家重視核技術應用學科的交叉性，在跨行業(yè)技術合作方面已取得較好的成果。目前，我國核技術應用在材料改性、無損檢測、環(huán)境保護、食品與公共安全、儀器儀表、核醫(yī)學等已初具規(guī)模，在輻照產(chǎn)品的種類方面尚有較大的提升空間。就發(fā)展趨勢而言，歐美發(fā)達國家輻照技術服務裝置向大型化、標準化、專業(yè)化、高度自動化、高射線利用率、高運行效率的方向發(fā)展。近幾年，雖然我國輻照技術服務產(chǎn)業(yè)在裝置數(shù)量和輻照能力方面有了較大的提高，但整體仍處于相對落后的水平。經(jīng)濟環(huán)境我國輻射加工產(chǎn)業(yè)形成了一定的能力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有了較大增長，產(chǎn)業(yè)結構逐步優(yōu)化，技術創(chuàng)新成果顯著，人才培養(yǎng)得到重視。近30年來，在改革開放大環(huán)境影響下和原有的技術基礎上，產(chǎn)業(yè)化進程發(fā)展較快，產(chǎn)值年均復合增速超過15%，成為世界公認的發(fā)展最快國家。如今，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，GDP增速趨緩。而輻射加工有著廣泛的應用，它能與國民經(jīng)濟中的各行各業(yè)相結合，形成新產(chǎn)業(yè)或形成新的經(jīng)濟增長點，因此經(jīng)濟發(fā)展的疲軟反而給輻射加工技術及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了機會。行業(yè)現(xiàn)狀分析03請在此輸入您的副標題現(xiàn)狀分析近30年來，在改革開放大環(huán)境影響下和原有的技術基礎上，產(chǎn)業(yè)化進程發(fā)展較快，年平均以超過15%的速度增長，成為世界公認的發(fā)展最快國家。國內廠商主要集中在中低端市場，部分企業(yè)已開始嘗試向中高端特殊用途的產(chǎn)品市場進行拓展。隨著國內廠家技術能力和產(chǎn)品質量不斷提高，國內產(chǎn)品與國外產(chǎn)品的差距越來越小，國內廠家的市場份額得到快速提高，國外廠家占有的市場份額有較大下降。目前，我國輻射加工產(chǎn)業(yè)形成了一定的能力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有了較大增長，產(chǎn)業(yè)結構逐步優(yōu)化，技術創(chuàng)新成果顯著，人才培養(yǎng)得到重視。從行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，具備競爭優(yōu)勢并處于領導地位的企業(yè)未來將通過不斷提升技術水平逐步向中高端領域滲透，進一步提升市場占有率及利潤空間?，F(xiàn)狀分析中國輻照加工行業(yè)市場規(guī)模近年來保持高速增長，未來隨著輻照加工范圍擴張，輻照產(chǎn)品需求提高，市場增速將加快行業(yè)政策支持工信部、衛(wèi)生部等部門多次頒布輻照加工行業(yè)政策法規(guī)，從行業(yè)規(guī)范、加工標準、技術要求、管理方法等方向助力行業(yè)健康發(fā)展。2020年2月，工信部發(fā)布發(fā)布《關于做好醫(yī)用一次性防護服輻照滅菌有關工作的通知》，全面完善醫(yī)用一次性防護服企業(yè)要確保產(chǎn)品質量和標識符合相關要求，推動輻照加工行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。驅動因素多區(qū)域經(jīng)營網(wǎng)點布局隨著產(chǎn)業(yè)結構的調整，大型醫(yī)療保健、包裝材料及食品企業(yè)，特別是跨國企業(yè)，趨于在國內多個區(qū)域設立生產(chǎn)基地，以有效利用不同區(qū)域的資源優(yōu)勢擴大產(chǎn)能和經(jīng)營規(guī)模。作為專業(yè)服務供應商，針對下游客戶多區(qū)域經(jīng)營特點和發(fā)展趨勢，輻照技術服務企業(yè)開始嘗試跨區(qū)域新建經(jīng)營網(wǎng)點，為核心客戶提供多區(qū)域配套服務，從而鞏固與下游客戶的合作關系，實現(xiàn)向不同區(qū)域的擴張；同時，多區(qū)域布局亦可以降低輻照技術服務企業(yè)依賴單一區(qū)域市場的經(jīng)營風險，從而增強抵御風險的能力。輻照滅菌安全高效醫(yī)療器械滅菌的主流方式環(huán)氧乙烷滅菌存在明顯缺陷，輻照加工滅菌安全且高效的特點推動其在醫(yī)療器械滅菌市場的快速發(fā)展。中國輻照滅菌使用輻照加工的滲透率較全球差距明顯，醫(yī)療器械輻照加工市場仍具較大潛力；中國和全球輻照電子加速器在醫(yī)療器械滅菌中占比正快速增加。應用廣度與深度提升消費者對于輻照加工接受程度提升，應用輻照加工的產(chǎn)業(yè)將增多；輻照加工在現(xiàn)有應用行業(yè)中的程度將繼續(xù)提高，輻照加工應用的廣度與深度齊升。在合理的輻照強度下，輻照食品對人體無任何危害；可使用輻照加工的食品種類逐漸增加，消費者對于輻照食品的接受程度正逐漸提高。輻照加工在化工、環(huán)保、檢驗檢疫、種子誘變、物質改性等方面均有廣闊的應用空間；工業(yè)、環(huán)保業(yè)對于熱縮材料、廢水處理的需求逐年增長，未來對于輻照加工的主觀需求將提升痛點及發(fā)展建議04行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議正在成長中的同輻企業(yè)拿不出更多資金從事研發(fā),企業(yè)的投入多數(shù)用在了廠房改造與購買設備上,在福射化工領域,據(jù)抽樣調查,近年來平均研發(fā)投入占銷售收入的比例遠低于高技術產(chǎn)業(yè)不得少于2%的最低警戒線,從國家研開投入規(guī)?？?我國醫(yī)于中等偏下水平,對核技術應用研究的投入呈下降趨勢。資金投入不足行業(yè)痛點專業(yè)人才嚴重不足由于缺少培養(yǎng)核技術人才的發(fā)展戰(zhàn)略,一些重點大學將與核相關的專業(yè)進行了調整、兼并或描消,而輻射加工產(chǎn)業(yè)中的50-60年代的科技人才則陸續(xù)退休,我國輻射加工產(chǎn)業(yè)的專業(yè)人才出現(xiàn)了青黃不接、后繼乏人的情況。加速培養(yǎng)核科技人才實乃當務之急.政策支持力度不夠國家層面的政策中缺少對民用非動力核技術產(chǎn)業(yè)化問題的戰(zhàn)略性思考和專門的部署,使得已形成的較好產(chǎn)業(yè)基礎和生產(chǎn)能力得不到充分發(fā)揮。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范輻照加工行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用輻照加工行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證輻照加工行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：輻照加工行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土輻照加工行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，輻照加工行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為輻照加工行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，輻照加工行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的輻照加工行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土輻照加工行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。輻照加工行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢05行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)產(chǎn)業(yè)整合趨勢近年來，隨著公眾環(huán)境意識的提高，生態(tài)環(huán)境部加大環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度，持續(xù)開展專項整治工作，大量規(guī)模小、技術含量低、環(huán)保不達標的企業(yè)陸續(xù)退出市場，輻照技術服務行業(yè)的優(yōu)質企業(yè)通過嚴格的質量控制管理體系建設、新技術開發(fā)、服務模式創(chuàng)新等方式，不斷提升服務品質，擴大市場份額，從而推動行業(yè)整體集中度的提升。行業(yè)發(fā)展趨勢規(guī)?；遮厔萁陙?，隨著核技術應用的相關知識普及和輻照技術服務行業(yè)規(guī)模的擴大，國內不少大型客戶開始選擇輻照作為消毒滅菌方式。與此同時，醫(yī)療保健產(chǎn)品、食品等行業(yè)的跨國企業(yè)為擴大生產(chǎn)和節(jié)約成本，在我國境內設立子公司或指定代工廠，該類企業(yè)習慣于選擇專業(yè)的滅菌商提供配套滅菌服務，通常要求境內子公司或代工廠選擇輻照滅菌方式。市場需求提高促使我國輻照技術服務提供商不斷提升服務能力和經(jīng)營規(guī)模。向綜合性滅菌商發(fā)展γ射線輻照技術、電子束輻照技術及環(huán)氧乙烷滅菌等消毒滅菌手段各有特點，在產(chǎn)品滅菌上可以形成很好的互補，當前全球領先的輻照滅菌供應商大多為綜合性滅菌商。隨著我國工業(yè)化消毒滅菌標準的提高，我國消毒滅菌服務商可以通過同時經(jīng)營多種消毒滅菌方式，爭取市場份額，進一步提高經(jīng)濟效益。專業(yè)化服務趨勢隨著我國政府對消毒滅菌標準的提高和監(jiān)管趨嚴，醫(yī)療保健、食品、藥品等相關行業(yè)生產(chǎn)商對輻照劑量的精確度和分布均勻性提出了更高的要求，促使輻照滅菌供應商不斷優(yōu)化工藝技術、加強質量控制，從而推動服務的專業(yè)化。此外，隨著輻照滅菌行業(yè)競爭的日益激烈，輻照滅菌供應商經(jīng)營的精細化和專業(yè)化程度越來越高，并由此衍生出多種類型的配套服務，包括專業(yè)的輻照咨詢、劑量和微生物實驗室檢測、專業(yè)化倉儲和物流等，專業(yè)化服務趨勢日趨明顯。輻照加工行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。輻照加工行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼輻照加工行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為輻照加工行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此輻照加工行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢““0102競爭格局1競爭格局2行業(yè)競爭格局從全球范圍來看，輻照技術服務行業(yè)領先的主要企業(yè)Steris、Sterigenics等經(jīng)過長時間的積累，掌握了γ射線、電子束、X射線等多種類型的輻照技術服務手段以及環(huán)氧乙烷等其他消毒滅菌方式，業(yè)務范圍覆蓋全球，品牌底蘊深厚且影響力廣，在行業(yè)