2022年保險經(jīng)理工作總結

第12頁共12頁2021年?保險經(jīng)理工?作總結領?導和同志們?：大家好?!我于_?__年__?_月任個人?業(yè)務部經(jīng)理?，兩年來，?在省公司黨?委、總經(jīng)理?室的正確領?導下，在機?關各處室、?市分公司的?大力支持下?，較好地完?成了各項工?作任務。在?業(yè)務發(fā)展、?隊伍管理、?教育訓練等?方面取得了?一定成績。?下面就兩年?來做的主要?工作做簡要?總結，不妥?之處請批評?指正。一?、努力學習?政治、業(yè)務?理論，不斷?提高管理水?平和崗位技?能。兩年?來無論工作?多么繁忙，?沒有放松政?治和業(yè)務理?論學習。一?方面積極參?加省公司_?__的各種?政治學習活?動，同時主?動學習江_?__的幾個?重要講話和?紀檢部門下?發(fā)的有關廉?政建設的學?習材料，培?養(yǎng)自己的_?__力和廉?政意識。對?專業(yè)理論學?習，更是常?抓不懈，由?于保險市場?競爭的日趨?激烈和復雜?化，深感責?任重大，除?了積極參加?各種培訓外?，利用了大?量的業(yè)余時?間學習專業(yè)?理論、法律?法規(guī)、營銷?邊緣理論及?金融專業(yè)知?識，兩年來?用業(yè)余時間?撰寫具有業(yè)?務指導性的?文章___?篇，分別在?總省公司不?同刊物上使?用，起到了?一定的導向?作用。二?、狠抓業(yè)務?發(fā)展取得了?明顯成效。?我想做為?業(yè)務部門的?主要負責人?，抓業(yè)務發(fā)?展是我的中?心工作，任?何時候都不?能有絲毫的?放松，兩年?來圍繞這個?中心抓好幾?項具體工作?：1、科?學計劃。兩?年來業(yè)務發(fā)?展計劃都是?在大量調(diào)查?研究基礎上?，根據(jù)總公?司和省公司?黨委的指導?思想，結合?機關相關部?門意見制定?而成。2?、做好推動?。業(yè)務計劃?能否落實，?關鍵在推動?。兩年來先?后___實?施了八個重?大的業(yè)務推?動活動，都?達到了很好?的業(yè)務推動?效果。__?_年___?至___月?，由于分紅?險剛剛上市?，加之市場?又受高息集?資的影響余?波未盡，分?紅險上市三?個月情況不?太好，為了?盡快扭轉局?面，帶領工?作組經(jīng)過精?心策劃和準?備，以具有?本省特點的?產(chǎn)品說明會?為突破口，?掀起了分紅?險銷售的_?__，最高?的一場說明?會達千萬元?。___年?九9、10?兩個月以分?紅險銷售為?主要內(nèi)容的?“非常行動?”勞動競賽?，___天?保費收入_?__億，當?時超過了_?__和__?_。“鴻泰?杯”企劃活?動由于策劃?快、部署快?、行動快，?一個半月保?費收入__?_個億，又?一次超過了?___和_?__，兩年?來，我省個?險業(yè)務的規(guī)?模和速度均?走在了內(nèi)陸?省份的最前?列。3、?搞好總結。?業(yè)務計劃、?業(yè)務推動、?搞好總結，?政策兌現(xiàn)是?生產(chǎn)力提高?的關鍵。兩?年來堅持不?失信于人的?誠信原則，?每一項活動?結束后，及?時總結并如?期安排落實?相關政策，?特別是競賽?活動中的承?諾，沒有讓?一位業(yè)務員?失望。當去?基層公司看?望業(yè)務員時?，他們講到?“我們不是?為了別的，?我們連續(xù)開?單十幾天就?是看看省公?司的人說話?算不算話。?”在一次巡?回報告會上?曾經(jīng)承諾凡?是在本月能?夠連續(xù)開單?十天者，我?都要親自去?看望他。由?此使我備感?誠信的重要?性和因此產(chǎn)?生的強大能?量，基于這?一點，兩年?來在這一方?面堅持做到?了說到做到?，決不失信?的人，也正?因為如此，?在___萬?名業(yè)務員當?中建立了良?好的信譽，?形成比較強?勁的凝聚力?和向心力。?三、抓住?隊伍管理不?放松，全力?打造業(yè)務發(fā)?展的生力軍?。隊伍管?理工作是個?人業(yè)務工作?的又一項中?心工作之一?。張總曾經(jīng)?指出：抓隊?伍就是抓業(yè)?務。兩年來?在隊伍管理?問題上煞費?了心思。_?__年的隊?伍是在前幾?年業(yè)務規(guī)模?急速擴張時?建立起來的?，由于人民?銀行七次降?息，保險條?款由儲蓄型?向保障型急?速轉軌，業(yè)?務員和客戶?心理準備不?足，業(yè)務員?的業(yè)績急速?下滑，收入?大幅下降，?隊伍出現(xiàn)了?非常不穩(wěn)定?的狀況。當?時感到有千?斤壓力，面?對現(xiàn)狀做了?以下幾個方?面的工作：?一是全面了?解情況。到?任的第三天?便帶領工作?組下基層，?深入一線和?業(yè)務安員面?對面交談。?數(shù)十天的調(diào)?查研究基本?摸清了影響?隊伍穩(wěn)定的?六大因素即?政策棚架、?行政干預、?條款單一、?宣傳不力、?獎罰不分、?制度不嚴等?。二是對癥?下藥。根據(jù)?上述問題，?經(jīng)總經(jīng)理室?同意，迅速?召開代理人?管理工作會?議，通報情?況、研究對?策。各級公?司根據(jù)各自?存在的不同?問題，有針?對性地進行?解決，并指?出了嚴格按?照“基本法?”辦事，使?營銷團隊的?管理走上制?度化。__?_年___?月，根據(jù)市?地的工作情?況和全系統(tǒng)?一年多的思?想和制度的?準備和成熟?情況，省公?司下發(fā)文件?，果斷廢止?了各市地自?行的“基本?法”，到_?__年底全?拾基本法”?達到了相對?的統(tǒng)一，為?實施新的“?基本法”打?下了堅實的?基矗同時就?業(yè)務員的相?關待遇和獎?勵問題，省?公司連發(fā)了?相關文件，?我部又組成?工作組兩次?進行巡回交?叉檢查，督?促落實，有?些問題會同?省公司財務?部門也有效?地得到了落?實，在業(yè)務?員當中引起?了強烈反響?。這期間還?借助推行“?兩個規(guī)范”?，增加了活?動量，加之?后來新險種?的上市，業(yè)?績攀升，收?入增加，隊?伍穩(wěn)定，工?作得到了有?效解決。?3、規(guī)范行?為、賞罰分?明：隊伍穩(wěn)?定不能一味?遷就姑息，?一方面正確?引導，下發(fā)?了業(yè)務員行?為操守和違?規(guī)違紀處罰?辦法;一方?面又對于不?良行為堅決?進行處理。?特別在__?_年下半年?競爭最為激?烈的時候，?對一些人搖?擺不定、離?心離德，及?時提出了“?講清利害、?誠心挽留、?熱情歡送、?不再接收”?的應對策略?，起到一定?的穩(wěn)定作用?。后來一些?人到同業(yè)公?司一段時間?后又想回來?，根據(jù)形勢?變化又提出?“可以接收?”，對極個?別人堅持拒?收。這樣有?張有馳、區(qū)?別對待的策?略，在最激?烈的人才競?爭時段起到?了重要作用?。4、親?情管理。兩?年來，利用?各種機會和?條件同全系?統(tǒng)一半以上?的業(yè)務員直?接見面和交?流。任何時?候都以一個?兄弟般的身?份和親情對?待業(yè)務員，?最廣泛地向?他們傳承公?司的文化、?觀念和發(fā)展?前景，結下?了深厚的友?誼，樹立了?良好的公司?形象。這一?切也在隊伍?管理中也起?到了十分重?要的作用。?5、抓好?三支隊伍，?即組訓講師?隊伍、主管?隊伍、精英?隊伍，通過?有效的工作?，目前有組?訓___多?人、講師_?__余人、?高級主管_?__人、中?級主管__?_人、銷售?精英近千人?。保險經(jīng)理?個人工作總?結模板四?、抓緊抓好?教育訓練工?作，為業(yè)務?發(fā)展和隊伍?管理創(chuàng)造有?效的保障體?系。兩年?來，教育訓?練始終處于?業(yè)務發(fā)展的?前沿，支持?著業(yè)務發(fā)展?和隊伍管理?。一是組訓?隊伍的培訓?。至今不能?忘記的是_?__年__?_月，我省?第一期以自?己的力量教?學，為期_?__天有_?__人參加?的組訓班。?由于準備充?分、訓練嚴?格、內(nèi)容充?實、全程跟?蹤，培訓收?到了顯著效?果，這支隊?伍目前都作?為各級團隊?中的中堅力?量，在支撐?著團隊的經(jīng)?營。目前組?訓力量已達?到近___?余人。二是?主管培訓。?兩年來最大?限度的培訓?主管隊伍，?近千人接受?了不同內(nèi)容?的培訓。三?是講師培訓?。為了使培?訓制度化、?系統(tǒng)化、規(guī)?范化，同時?也為了節(jié)約?培訓成本，?經(jīng)過兩年的?努力，已建?立起省聘講?師___人?、省聘見習?講師___?人的專兼職?講師隊伍，?這項工作走?在了全系統(tǒng)?前列。四是?管理人員的?培訓，協(xié)同?人事部、教?育培訓部和?信息部，先?后舉辦了不?同類別的管?理人員培訓?班，使全省?營銷管理人?員的綜合素?質得到了有?效的提高。?五、抓好?幾項大的基?礎工作。?為了使我省?個人業(yè)務工?作有一個長?足長遠的發(fā)?展，先后抓?好幾件大的?基礎工作。?一是個人代?理人檔案管?理工作。通?過檢查、評?比，目前近?___萬人?的隊伍全部?按照總公司?和保監(jiān)辦的?要求建立了?規(guī)范的個人?檔案。二?、信息通報?工作。自_?__年__?_月創(chuàng)建了?“營銷快訊?”，至今已?有近百期，?及時通報情?況、交流信?息，加快了?信息傳承和?互相促進，?特別是今年?開通了“信?息直通車”?，受到全系?統(tǒng)基層公司?的普遍歡迎?。三是建立?了代理人群?眾___。?先后建立的?代理人業(yè)務?發(fā)展研究會?，并于__?_年___?月召開第一?次年會;成?立代理人精?英俱樂部，?于今年__?_月正式揭?牌;建立了?代理人“愛?心社”，使?代理人有了?自己的__?_，補充和?完善了公司?的企業(yè)文化?。四是建立?了完善的表?報制度，保?證了業(yè)務數(shù)?據(jù)分析的科?學有效性。?五是推行“?兩個規(guī)范”?，為業(yè)務的?長足發(fā)展和?產(chǎn)能的提高?提供了有效?的工具。?六、新基本?法的試點工?作的成功，?為我省貫徹?___版，?為代理人?管理走向正?規(guī)化、科學?化打下堅實?基矗七、?開好了兩個?大會。一是?200__?_年的“雙?過半”和今?年___月?份首屆高峰?會的成功召?開，為業(yè)務?發(fā)展和隊伍?管理起到典?范作用。兩?會的影響力?，將持續(xù)激?勵團隊和管?理者的士氣?和信心，進?而推動生產(chǎn)?力的不斷提?升。八、?抓好了部室?建設，綜合?素質日漸提?高，盡力使?部室人員有?能力駕馭日?益激烈的競?爭形勢。目?前全處同志?團結協(xié)作、?遵守紀律、?士氣高漲，?都能登臺講?課，都可以?獨立工作。?總之，兩?年來做了一?些工作，收?到了一些績?效，但要特?別感謝的是?總經(jīng)理室和?機關各處室?，沒有他們?的支持就不?可能有這樣?的局面，還?要特別感謝?我的副手對?我工作的極?大支持和無?私奉獻，感?謝全處同志?對我工作的?理解和支持?，再次謝謝?他們。工?作中我還有?不少不足之?處，比如考?慮問題不夠?深入細致，?深入基層不?夠，加之兩?年來有一半?的時間在外?，和同志們?溝通交流時?間少等，請?大家多批評?。另一方面?我自已也要?不斷的加以?改進。面對?日益激烈的?市場形勢，?隊伍管理、?業(yè)務發(fā)展任?務十分艱巨?，愿和同志?們共同努力?，把我系統(tǒng)?的全面建設?推向更高層?面。謝謝?!最新有?關保險經(jīng)理?個人工作總?結范文領?導和同志們?：大家好?!我于_?__年__?_月任個人?業(yè)務部經(jīng)理?，兩年來，?在省公司黨?委、總經(jīng)理?室的正確領?導下，在機?關各處室、?市分公司的?大力支持下?，較好地完?成了各項工?作任務。在?業(yè)務發(fā)展、?隊伍管理、?教育訓練等?方面取得了?一定成績。?下面就兩年?來做的主要?工作做簡要?總結，不妥?之處請批評?指正。一?、努力學習?政治、業(yè)務?理論，不斷?提高管理水?平和崗位技?能。兩年?來無論工作?多么繁忙，?沒有放松政?治和業(yè)務理?論學習。一?方面積極參?加省公司_?__的各種?政治學習活?動，同時主?動學習江_?__的幾個?重要講話和?紀檢部門下?發(fā)的有關廉?政建設的學?習材料，培?養(yǎng)自己的_?__力和廉?政意識。對?專業(yè)理論學?習，更是常?抓不懈，由?于保險市場?競爭的日趨?激烈和復雜?化，深感責?任重大，除?了積極參加?各種培訓外?，利用了大?量的業(yè)余時?間學習專業(yè)?理論、法律?法規(guī)、營銷?邊緣理論及?金融專業(yè)知?識，兩年來?用業(yè)余時間?撰寫具有業(yè)?務指導性的?文章___?篇，分別在?總省公司不?同刊物上使?用，起到了?一定的導向?作用。二?、狠抓業(yè)務?發(fā)展取得了?明顯成效。?我想做為?業(yè)務部門的?主要負責人?，抓業(yè)務發(fā)?展是我的中?心工作，任?何時候都不?能有絲毫的?放松，兩年?來圍繞這個?中心抓好幾?項具體工作?：1、科?學計劃。兩?年來業(yè)務發(fā)?展計劃都是?在大量調(diào)查?研究基礎上?，根據(jù)總公?司和省公司?黨委的指導?思想，結合?機關相關部?門意見制定?而成。2?、做好推動?。業(yè)務計劃?能否落實，?關鍵在推動?。兩年來先?后___實?施了八個重?大的業(yè)務推?動活動，都?達到了很好?的業(yè)務推動?效果。__?_年___?至___月?，由于分紅?險剛剛上市?，加之市場?又受高息集?資的影響余?波未盡，分?紅險上市三?個月情況不?太好，為了?盡快扭轉局?面，帶領工?作組經(jīng)過精?心策劃和準?備，以具有?本省特點的?產(chǎn)品說明會?為突破口，?掀起了分紅?險銷售的_?__，最高?的一場說明?會達千萬元?。___?年九9、1?0兩個月以?分紅險銷售?為主要內(nèi)容?的“非常行?動”勞動競?賽，___?天保費收入?___億，?當時超過了?___和_?__?！傍?泰杯”企劃?活動由于策?劃快、部署?快、行動快?，一個半月?保費收入_?__個億，?又一次超過?了___和?___，兩?年來，我省?個險業(yè)務的?規(guī)模和速度?均走在了內(nèi)?陸省份的最?前列。3?、搞好總結?。業(yè)務計劃?、業(yè)務推動?、搞好總結?，政策兌現(xiàn)?是生產(chǎn)力提?高的關鍵。?兩年來堅持?不失信于人?的誠信原則?，每一項活?動結束后，?及時總結并?如期安排落?實相關政策?，特別是競?賽活動中的?承諾，沒有?讓一位業(yè)務?員失望。?當去基層公?司看望業(yè)務?員時，他們?講到“我們?不是為了別?的，我們連?續(xù)開單十幾?天就是看看?省公司的人?說話算不算?話?！痹谝?次巡回報告?會上曾經(jīng)承?諾凡是在本?月能夠連續(xù)?開單十天者?，我都要親?自去看望他?。由此使我?備感誠信的?重要性和因?此產(chǎn)生的強?大能量，基?于這一點，?兩年來在這?一方面堅持?做到了說到?做到，決不?失信的人，?也正因為如?此，在__?_萬名業(yè)務?員當中建立?了良好的信?譽，形成比?較強勁的凝?聚力和向心?力。三、?抓住隊伍管?理不放松，?全力打造業(yè)?務發(fā)展的生?力軍。隊?伍管理工作?是個人業(yè)務?工作的又一?項中心工作?之一。張總?曾經(jīng)指出：?抓隊伍就是?抓業(yè)務。兩?年來在隊伍?管理問題上?煞費了心思?。___年?的隊伍是在?前幾年業(yè)務?規(guī)模急速擴?張時建立起?來的，由于?人民銀行七?次降息，保?險條款由儲?蓄型向保障?型急速轉軌?，業(yè)務員和?客戶心理準?備不足，業(yè)?務員的業(yè)績?急速下滑，?收入大幅下?降，隊伍出?現(xiàn)了非常不?穩(wěn)定的狀況?。當時感到?有千斤壓力?，面對現(xiàn)狀?做了以下幾?個方面的工?作：一是全?面了解情況?。到任的第?三天便帶領?工作組下基?層，深入一?線和業(yè)務安?員面對面交?談。數(shù)十天?的調(diào)查研究?基本摸清了?影響隊伍穩(wěn)?定的六大因?素即政策棚?架、行政干?預、條款單?一、宣傳不?力、獎罰不?分、制度不?嚴等。二是?對癥下藥。?根據(jù)上述?問題，經(jīng)總?經(jīng)理室同意?，迅速召開?代理人管理?工作會議，?通報情況、?研究對策。?各級公司根?據(jù)各自存在?的不同問題?，有針對性?地進行解決?，并指出了?嚴格按照“?基本法”辦?事，使營銷?團隊的管理?走上制度化?。___年?___月，?根據(jù)市地的?工作情況和?全系統(tǒng)一年?多的思想和?制度的準備?和成熟情況?，省公司下?發(fā)文件，果?斷廢止了各?市地自行的?“基本法”?，到___?年底全拾基?本法”達到?了相對的統(tǒng)?一，為實施?新的“基本?法”打下了?堅實的基矗?同時就業(yè)務?員的相關待?遇和獎勵問?題，省公司?連發(fā)了相關?文件，我部?又組成工作?組兩次進行?巡回交叉檢?查，督促落?實，有些問?題會同省公?司財務部門?也有效地得?到了落實，?在業(yè)務員當?中引起了強?烈反響。這?期間還借助?推行“兩個?規(guī)范”，增?加了活動量?，加之后來?新險種的上?市，業(yè)績攀?升，收入增?加，隊伍穩(wěn)?定，工作得?到了有效解?決。3、?規(guī)范行為、?賞罰分明：?隊伍穩(wěn)定不?能一味遷就?姑息，一方?面正確引導?，下發(fā)了業(yè)?務員行為操?守和違規(guī)違?紀處罰辦法?;一方面又?對于不良行?為堅決進行?處理。特?別在___?年下半年競?爭最為激烈?的時候，對?一些人搖擺?不定、離心?離德，及時?提出了“講?清利害、誠?心挽留、熱?情歡送、不?再接收”的?應對策略，?起到一定的?穩(wěn)定作用。?后來一些人?到同業(yè)公司?一段時間后?又想回來，?根據(jù)形勢變?化又提出“?可以接收”?，對極個別?人堅持拒收?。這樣有張?有馳、區(qū)別?對待的策略?，在最激烈?的人才競爭?時段起到了?重要作用。?4、親情?管理。兩年?來，利用各?種機會和條?件同全系統(tǒng)?一半以上的?業(yè)務員直接?見面和交流?。任何時候?都以一個兄?弟般的身份?和親情對待?業(yè)務員，最?廣泛地向他?們傳承公司?的文化、觀?念和發(fā)展前?景，結下了?深厚的友誼?，樹立了良?好的公司形?象。這一切?也在隊伍管?理中也起到?了十分重要?的作用。?5、抓好三?支隊伍，即?組訓講師隊?伍、主管隊?伍、精英隊?伍，通過有?效的工作，?目前有組訓?___多人?、講師__?_余人、高?級主管__?_人、中級?主管___?人、銷售精?英近千人。?四、抓緊?抓好教育訓?練工作，為?業(yè)務發(fā)展和?隊伍管理創(chuàng)?造有效的保?障體系。?兩年來，教?育訓練始終?處于業(yè)務發(fā)?展的前沿，?支持著業(yè)務?發(fā)展和隊伍?管理。一是?組訓隊伍的?培訓。至今?不能忘記的?是___年?___月，?我省第一期?以自己的力?量教學，為?期___天?有___人?參加的組訓?班。由于準?備充分、訓?練嚴格、內(nèi)?容充實、全?程跟蹤，培?訓收到了顯?著效果，這?支隊伍目前?都作為各級?團隊中的中?堅力量，在?支撐著團隊?的經(jīng)營。目?前組訓力量?已達到近_?__余人。?二是主管培?訓。兩年來?最大限度的?培訓主管隊?伍，近千人?接受了不同?內(nèi)容的培訓?。三是講師?培訓。為了?使培訓制度?化、系統(tǒng)化?、規(guī)范化，?同時也為了?節(jié)約培訓成?本，經(jīng)過兩?年的努力，?已建立起省?聘講師__?_人、省聘?見習講師_?__人的專?兼職講師隊?伍，這項工?作走在了全?系統(tǒng)前列。?四是管理人?員的培訓，?協(xié)同人事部?、教育培訓?部和信息部?，先后舉辦?了不同類別?的管理人員?培訓班，使?全省營銷管?理人員的綜?合素質得到?了有效的提?高。五、?抓好幾項大?的基礎工作?。為了使?我省個人業(yè)?務工作有一?個長足長遠?的發(fā)展，先?后抓好幾件?大的基礎工?作。一是個?人代理人檔?案管理工作?。通過檢查?、評比，目?前近___?萬人的隊伍?全部按照總?公司和保監(jiān)?辦的要求建?立了規(guī)范的?個人檔案。?二、信息?通報工作。?自___年?___月創(chuàng)?建了“營銷?快訊”，至?今已有近