2022年我國煤焦油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游煤炭資源豐富 下游相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用廣泛

2022年我國煤焦油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游煤炭資源豐富下游相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用廣泛煤焦油簡稱焦油，是一種高芳香度的碳?xì)浠衔锏膹?fù)雜混合物，是一種煤炭干餾時生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠狀液體。煤焦油一般作為加工精制的原料以制取各種化工產(chǎn)品，(見煤焦油加工)也可直接利用，如作為工業(yè)型煤、型焦和煤質(zhì)活性炭用的粘結(jié)劑的配料組分，還可用作燃料油、高爐噴吹燃料以及木材防腐油和燒炭黑的原料。煤焦油按干餾溫度可分為低溫煤焦油、中溫煤焦油和高溫煤焦油。煤焦油上游為煤炭行業(yè)，中游為煤焦油加工（苯酚、瀝青，炭黑等）行業(yè)；下游則廣泛應(yīng)用于樹脂、塑料、染料、油漆、農(nóng)藥、涂料及醫(yī)藥等方面。一、上游市場煤炭素有“黑金”之稱，是可再生資源，是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷了復(fù)雜的生物化學(xué)和物理化學(xué)變化逐漸形成的固體可燃性礦物，主要分為煙煤和無煙煤、次煙煤和褐煤等四類。煤炭是地球上蘊藏量最豐富，分布地域最廣的化石燃料。構(gòu)成煤炭有機質(zhì)的元素主要有碳、氫、氧、氮和硫等，此外，還有極少量的磷、氟、氯和砷等元素。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國煤焦油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2022-2029年）》顯示，我國是世界第一大煤炭生產(chǎn)國，年產(chǎn)量世界第一，整體維持在30億—40億噸。2021年，隨著新冠疫情防控常態(tài)化，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全社會用電量增加，作為主體能源的煤炭需求量增加，其產(chǎn)量也在增加。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國原煤產(chǎn)量突破40億噸，創(chuàng)歷史新高，達(dá)到40.7億噸，同比2020年增漲了5.99%。

國家統(tǒng)計局，其中山西、陜西、內(nèi)蒙古和新疆是我國原煤主要產(chǎn)地。數(shù)據(jù)顯示，2021年山西以11.93億噸的原煤產(chǎn)量，排名榜單首位，向全國16個省市提供煤炭，是名副其實的全國第一產(chǎn)煤大省，相較去年108023.8萬噸的原煤產(chǎn)量，同比上漲了10.5%。其次為內(nèi)蒙古，原煤產(chǎn)量10.39億噸，相較2020年101181.8萬噸的產(chǎn)量同比上漲了2.7%。國家統(tǒng)計局，而雖然我國煤炭產(chǎn)量處于世界前列，但是仍然不足以滿足國內(nèi)日益增長的煤炭需求，因此需要大量進(jìn)口煤炭。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年中國煤炭進(jìn)口數(shù)量逐漸上升，到2021年中國煤炭進(jìn)口數(shù)量達(dá)到32322萬噸，同比上升1.27%。中國煤炭工業(yè)協(xié)會，消費方面，煤炭是我國主要的能源供給。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球石油能源消費占比約為33%、煤炭占比24%、天然氣占比約為30%。而在我國一次能源消費結(jié)構(gòu)中，煤炭的占比為60%-70%，決定了煤炭作為中國基礎(chǔ)能源的戰(zhàn)略地位，預(yù)計在未來的很長一段時間內(nèi)仍是我國最重要的能源礦產(chǎn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2020年中我國煤炭能源整體消耗情況穩(wěn)定，基本在27-28.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤中，其中2020年我國煤炭能源為28.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比2019年增長0.6%，達(dá)到近十年消費量的最大值。注：消費量=能源消費總量*煤炭消費占比國家統(tǒng)計局，與此同時，受我國煤炭產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能政策推動，我國煤炭能源占比總能源消耗逐年下降。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國煤炭能源占總能源消耗比重從2011年的70.2%下降到56%。國家統(tǒng)計局，整體來看，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，能源需求的不斷擴(kuò)大，對煤炭的需求量也在不斷地增加,這使得煤炭產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展的階段。但同時工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、清潔能源帶來新的挑戰(zhàn)。因此隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和技術(shù)的成熟，我國的煤炭將會向更加清潔、和綠色的方向轉(zhuǎn)型。二、中游市場1、產(chǎn)能產(chǎn)量情況近年來我國煤焦油產(chǎn)能整體呈增長狀態(tài)，其中高溫煤焦油產(chǎn)能占比最高。有數(shù)據(jù)顯示，2020年中國煤焦油產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)能約達(dá)3677萬噸，高溫煤焦油產(chǎn)能為2627萬噸，與上年基本持平;中溫煤焦油產(chǎn)能為1050萬噸。產(chǎn)量方面，依舊是高溫煤焦油產(chǎn)能占比最高。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國我國煤焦油總產(chǎn)量約為2510萬噸。其中高溫煤焦油產(chǎn)量約為1920萬噸，同比增長3.8%;中溫煤焦油約為580萬噸，同比增長3.6%;中低溫煤焦油約100萬噸。2、細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量情況煤焦油組成極為復(fù)雜，多數(shù)情況下是由煤焦油工業(yè)專門進(jìn)行分離、提純后加以利用焦油各餾分進(jìn)一步加工，可分離出多種產(chǎn)品，如苯酚、瀝青，炭黑等。

主要產(chǎn)品

用途

酚油餾分

苯酚

酚醛樹脂、合成纖維、醫(yī)藥

甲酚

殺菌劑、增塑劑、選礦藥劑、除草劑、香料、阻燃劑

二甲酚

殺蟲劑、工程塑料

吡啶堿

醫(yī)藥

古馬隆樹脂

-

瀝青漆

-

萘油餾分

萘

染料、塑料、醫(yī)藥、表面活性劑、增塑劑、衛(wèi)生球

洗油餾分

甲基萘

溶劑、聚萘酯塑料、MF型助劑、水泥減水劑、飼料添加劑

吲哚

香料

聯(lián)苯

絕緣油、熱載體

二甲基萘

聚萘酯塑料、絕緣材料

苊

染料聚萘酯塑料

氧芴

驅(qū)蟲劑

芴

塑料

喹啉類

醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、顯色劑

蒽油餾分

蒽

染料、紙漿蒸解助劑、乳化劑

菲

農(nóng)藥

咔唑

染料

炭黑

輪胎制造、其他橡膠、塑料添加劑、染料、印刷油墨等工業(yè)

防腐油

-

二蒽油餾分

熒蒽

探傷劑

芘

染料、工程塑料

煤焦油瀝青

碳素制品黏結(jié)劑、成型燃料黏結(jié)劑、鎂碳磚、針狀焦、碳纖維、防腐防水材料、瀝青漆、筑路用柏油等

（1）苯酚苯酚是一種有機化合物，化學(xué)式為C6H5OH，是具有特殊氣味的無色針狀晶體，有毒，是生產(chǎn)某些樹脂、殺菌劑、防腐劑以及藥物（如阿司匹林）的重要原料。也可用于消毒外科器械和排泄物的處理，皮膚殺菌、止癢及中耳炎。2014-2019年我國苯酚產(chǎn)量逐年增長，到2019年產(chǎn)量達(dá)到189.45萬噸。但進(jìn)入2020年，我國苯酚產(chǎn)量有所下降，產(chǎn)量只有173.99萬噸，同比下降8.16%。（2）瀝青瀝青是由不同分子量的碳?xì)浠衔锛捌浞墙饘傺苌锝M成的黑褐色復(fù)雜混合物，是高黏度有機液體的一種，多會以液體或半固體的石油形態(tài)存在，表面呈黑色，可溶于二硫化碳、四氯化碳，是一種防水防潮和防腐的有機膠凝材料，主要用于涂料、塑料、橡膠等工業(yè)以及鋪筑路面等。瀝青主要可以分為煤焦瀝青、石油瀝青和天然瀝青三種。其中煤焦瀝青是煉焦的副產(chǎn)品。而這里所講的主要是煤焦瀝青。據(jù)了解，煤瀝青是一種以煤為原材料，經(jīng)過干餾得到的煤焦油，再經(jīng)過蒸餾加工成的瀝青產(chǎn)品，是一種人造瀝青，屬于煤化工產(chǎn)物。相較于石油瀝青，煤瀝青具有溫度敏感性較高、穩(wěn)定性較差、粘度較高、味道難聞，且存在危害人體成分，因此目前應(yīng)用場景有限，主要被應(yīng)用在防腐工程和地下防水工程中。煤瀝青按照軟化點不同，可分為低溫瀝青、中溫瀝青、高溫瀝青，隨著煤瀝青行業(yè)的不斷發(fā)展，我國煤瀝青產(chǎn)品不斷改進(jìn)，研發(fā)出新型改質(zhì)瀝青，其軟化點適中，應(yīng)用需求較高。一直以來，我國瀝青供給方面始終處于產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，一方面各大瀝青生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，另一方面，新增瀝青生產(chǎn)水平跟不上產(chǎn)能擴(kuò)張速度。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國瀝青新增產(chǎn)能為1265萬噸，總產(chǎn)能達(dá)到7005萬噸。其中2020年國內(nèi)焦化產(chǎn)能退出較多，但新增產(chǎn)能較少，因此導(dǎo)致國內(nèi)煤焦瀝青供給有所下降。2020年我國煤焦瀝青產(chǎn)量約為553萬噸。（3）炭黑炭黑一般指碳黑，是一種輕、松而極細(xì)的黑色粉末，表面積非常大，范圍從10~3000m2/g，是含碳物質(zhì)在空氣不足的條件下經(jīng)不完全燃燒或受熱分解而得的產(chǎn)物，主要原材料為煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油。我國是世界上最早生產(chǎn)炭黑的國家之一。近年來我國炭黑產(chǎn)能持續(xù)上升。但2020年新冠肺炎疫情沖擊，炭黑行業(yè)產(chǎn)能并無新增。2020年國內(nèi)炭黑行業(yè)開工率在60%左右，炭黑產(chǎn)能800萬噸左右。但是預(yù)計未來三年內(nèi)仍將有111萬噸新增產(chǎn)能，加上目前產(chǎn)能預(yù)計2022年至少在900萬噸以上。中國炭黑網(wǎng)，產(chǎn)量方面，受到新冠疫情期間開工不足、原料緊張、需求下降等因素影響，2020年有所下降，為482萬噸。進(jìn)入2021年，隨著新冠疫情得到有效控制、市場需求回升等因素影響，產(chǎn)量估計回升到520萬噸。中國炭黑網(wǎng)，三、下游市場煤焦油是一個組分上萬種的復(fù)雜混合物，目前已從中分離并認(rèn)定的單種化合物約500余種，約占煤焦油總量的55%，其中包括苯、二甲苯、萘等174種中性組分;酚、甲酚等63種酸性組分和113種堿性組分。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于樹脂、塑料、染料、農(nóng)藥、涂料及醫(yī)藥等方面。1、樹脂樹脂通常是指受熱后有軟化或熔融范圍，軟化時在外力作用下有流動傾向，常溫下是固態(tài)、半固態(tài)，有時也可以是液態(tài)的有機聚合物。廣義上的定義，可以作為塑料制品加工原料的任何高分子化合物都稱為樹脂。樹脂按來源可分為和；按其加工行為不同的特點又有和之分。近年來我國合成樹脂自給能力不斷上升，產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年穩(wěn)定增長，到目前已是世界最大的合成樹脂生產(chǎn)國。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國合成樹脂產(chǎn)量從2017年的8458.1萬噸增長至10765.4萬噸；預(yù)計2022年合成樹脂產(chǎn)量將進(jìn)一步增長至11240.1萬噸。2、塑料塑料是以單體為原料，通過加聚或縮聚反應(yīng)聚合而成的高分子化合物(macromolecules)，其抗形變能力中等，介于纖維和橡膠之間，由合成樹脂及填料、增塑劑、穩(wěn)定劑、潤滑劑、色料等添加劑組成。塑料作為一種重要的基礎(chǔ)材料，已經(jīng)廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)社會生產(chǎn)生活的方方面面。目前塑料制品與合成橡膠、合成纖維形成了日常生活不可缺少的三大合成材料。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國塑料制品產(chǎn)量8004萬噸，同比增長5.9%。國家統(tǒng)計局，但給人們生產(chǎn)生活帶來諸多便利的同時，塑料也帶來了巨大的環(huán)境影響挑戰(zhàn)。這主要是因為塑料垃圾泄漏到土壤、水體等自然環(huán)境中且難以降解，帶來視覺污染、土壤破壞、微塑料等環(huán)境危害。對此相關(guān)部門先后出臺多項限塑措施。2020年1月，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強塑料污染治理的意見》，被稱為我國“禁塑令”。2021年9月，國家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《“十四五”塑料污染治理行動方案》，提出，商品零售、電子商務(wù)、外賣、快遞、住宿等重點領(lǐng)域不合理使用一次性塑料制品的現(xiàn)象大幅減少，電商快件基本實現(xiàn)不再二次包裝，可循環(huán)快遞包裝應(yīng)用規(guī)模達(dá)到1000萬個。在此背景下，隨著國家限塑令的升級和人們環(huán)保意識的逐漸增強，可降解塑料的市場前景巨大，而且是剛需。未來，可降解和綠色環(huán)保成塑料制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。3、工程塑料工程塑料可作工程材料和代替金屬制造機器零部件等的塑料，具有優(yōu)良的綜合性能，剛性大，蠕變小，機械強度高，耐熱性好，電絕緣性好，可在較苛刻的化學(xué)、物理環(huán)境中長期使用，可替代金屬作為工程結(jié)構(gòu)材料使用，但價格較貴，產(chǎn)量較小。雖然相對于國外來說，我國工程塑料起步較晚，但發(fā)展迅速，目前已逐步形成了具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應(yīng)用等相關(guān)配套能力的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，科技水平日益提高，部分產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)也已接近國外先進(jìn)水平。目前我國工程塑料行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展階段。同時隨著我國汽車、電子電器和建筑等行業(yè)發(fā)展迅速，我國已成為全球工程塑料需求增長最快的國家。根據(jù)中國塑料工業(yè)協(xié)會披露數(shù)據(jù)，2020年，中國工程塑料需求量達(dá)627萬噸，較上年增長37萬噸。初步統(tǒng)計，2021年，中國工程塑料需求量達(dá)661萬噸，同比增長6%。中國塑料工業(yè)協(xié)會，4、農(nóng)藥農(nóng)藥，是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長的化學(xué)藥劑。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。農(nóng)藥品種很多，按用途主要可分為殺蟲劑、殺螨劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、殺軟體動物劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等；按原料來源可分為礦物源農(nóng)藥（無機農(nóng)藥）、生物源農(nóng)藥（天然有機物、微生物、抗生素等）及化學(xué)合成農(nóng)藥；按化學(xué)結(jié)構(gòu)分，主要有有機氯、有機磷、有機氮、有機硫、氨基甲酸酯、擬除蟲菊酯、酰胺類化合物、脲類化合物、醚類化合物、酚類化合物、苯氧羧酸類、脒類、三唑類、雜環(huán)類、苯甲酸類、有機金屬化合物類等；根據(jù)加工劑型可分為粉劑、可濕性粉劑、乳劑、乳油、乳膏、糊劑、膠體劑、熏蒸劑、熏煙劑、煙霧劑、顆粒劑、微粒劑及油劑等。農(nóng)藥廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等方面。近年來我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展十分迅速，產(chǎn)量一直位居世界第一位。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為249.8萬噸，同比增長16.3%。國家統(tǒng)計局，5、涂料涂料一般稱為油漆，是涂覆在被保護(hù)或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜，通常是以樹脂、或油、或乳液為主，添加或不添加顏料、填料，添加相應(yīng)助劑，用有機溶劑或水配制而成的粘稠液體。涂料屬于有機化工高分子材料，所形成的涂膜屬于高分子化合物類型。按照現(xiàn)代通行的化工產(chǎn)品的分類，涂料屬于精細(xì)化工產(chǎn)品?，F(xiàn)代的涂料正在逐步成為一類多功能性的工程材料，是化學(xué)工業(yè)中的一個重要行業(yè)。近年來我國涂料供需市場基本保持平衡。數(shù)據(jù)顯示，2021上半年我國