重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目配套融資認(rèn)購(gòu)方盡職調(diào)查清單模版

6XX重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目配套融資認(rèn)購(gòu)方盡職調(diào)查清單盡職調(diào)查目的XX控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上市公司”或“XX”)擬以發(fā)行股份方式收購(gòu)XXX有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”)并募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”或“本項(xiàng)目”)。為本次交易項(xiàng)下募集配套資金之目的，X律師事務(wù)所作為上市公司特聘的中介機(jī)構(gòu)，就配套融資認(rèn)購(gòu)方(以下簡(jiǎn)稱“認(rèn)購(gòu)方”)的盡職調(diào)查事宜籌備本盡職調(diào)查資料文件清單(以下簡(jiǎn)稱“本清單”)。隨著本項(xiàng)目盡職調(diào)查工作的不斷深入，我們可能根據(jù)已提供資料文件資料及本項(xiàng)目的實(shí)際需要，對(duì)本清單進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整和補(bǔ)充。說(shuō)明及資料文件資料提供要求為順利履行本項(xiàng)目涉及的配套融資認(rèn)購(gòu)方的盡職調(diào)查，并確保相關(guān)盡職調(diào)查工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性，貴方應(yīng)保證：提供與本項(xiàng)目關(guān)于的所有要求資料文件資料，并在本清單所列項(xiàng)目下進(jìn)行相應(yīng)說(shuō)明及回復(fù)(本清單之回復(fù)請(qǐng)一并反饋給我們)。(1)如不適用或無(wú)相關(guān)資料文件，請(qǐng)說(shuō)明原因；(2)如本清單有未列或未明確列出、但可能對(duì)本項(xiàng)目造成重大影響的事件或資料文件，請(qǐng)補(bǔ)充說(shuō)明并提供相關(guān)資料文件；(3)如貴方履行盡職調(diào)查資料文件資料提供后，在本項(xiàng)目進(jìn)行期間出現(xiàn)任何新的協(xié)議、材料或資料文件，且該等新情況或資料文件對(duì)先前作出的任何回復(fù)起到說(shuō)明、補(bǔ)充、修改、肯定或否定作用的，也請(qǐng)務(wù)必及時(shí)完整地將該材料或資料文件及說(shuō)明補(bǔ)充提供給我們。所提供的資料文件及相關(guān)資料文件資料、信息是真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的，無(wú)虛假成份或重大遺漏。且貴方所提供的全部資料文件資料文件資料均需加蓋單位公章。時(shí)間要求為順利推進(jìn)本項(xiàng)目，請(qǐng)貴方盡量于X年6月【15】日前將首輪盡職調(diào)查材料統(tǒng)一集中到本項(xiàng)目指派的關(guān)于中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員處。中介機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式【請(qǐng)補(bǔ)充】盡職調(diào)查資料文件清單正文機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)方基本情況認(rèn)購(gòu)方最新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證(或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼登記證)、現(xiàn)行有效的公司章程或合伙企業(yè)協(xié)議。認(rèn)購(gòu)方的全套xx底檔。認(rèn)購(gòu)方最新的所有權(quán)及監(jiān)控關(guān)系圖，直至披露至實(shí)際監(jiān)控人。認(rèn)購(gòu)方最近兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告。認(rèn)購(gòu)方最近三年的經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明(包括主要業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營(yíng)成果)。認(rèn)購(gòu)方投資的其他企業(yè)(包括但不限于參、控股子公司、分公司及辦事處等)情況說(shuō)明(按產(chǎn)業(yè)類別劃分，包括注冊(cè)資本、設(shè)立時(shí)間、住所、經(jīng)營(yíng)范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù)等)。注：認(rèn)購(gòu)方設(shè)立不足一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度、沒有具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或者是專為本次交易而設(shè)立的，則應(yīng)當(dāng)依照上述要求披露認(rèn)購(gòu)方的實(shí)際監(jiān)控人或者控股公司的相關(guān)資料文件資料。認(rèn)購(gòu)方董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員(如適用)的情況說(shuō)明(包括其兼職情況)。認(rèn)購(gòu)方合規(guī)情況認(rèn)購(gòu)方為私募基金的：私募基金履行備案情況或備案進(jìn)展情況的證明資料文件及私募基金管理人履行備案情況或備案進(jìn)展情況的證明資料文件。認(rèn)購(gòu)方涉及基金專戶產(chǎn)品(如資產(chǎn)管理計(jì)劃)的：基金專戶產(chǎn)品募集設(shè)立進(jìn)展情況、預(yù)計(jì)設(shè)立履行時(shí)間及認(rèn)購(gòu)資金到位時(shí)間，認(rèn)購(gòu)人員(份額持有人)名單及份額、運(yùn)作機(jī)制、決策及轉(zhuǎn)讓程序、是否存在代持；基金專戶產(chǎn)品履行備案情況或備案進(jìn)展情況的證明；資管計(jì)劃管理協(xié)議，須包括但不限于資產(chǎn)委托方及其資金來(lái)源、資產(chǎn)管理模式、權(quán)益份額處置等事項(xiàng)。認(rèn)購(gòu)方及其董事、高級(jí)管理人員、認(rèn)購(gòu)方的實(shí)際監(jiān)控人最近5年內(nèi)是否受到過(guò)行政處罰(不包括證券市場(chǎng)以外的處罰)、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛關(guān)于的重大民事訴訟或者仲裁的說(shuō)明(包括但不限于處罰機(jī)關(guān)或者受理機(jī)構(gòu)的名稱、處罰種類、訴訟或者仲裁結(jié)果，以及日期、原因和執(zhí)行情況)；認(rèn)購(gòu)方及其董事、高級(jí)管理人員最近5年是否未受到與證券市場(chǎng)無(wú)關(guān)的行政處罰的說(shuō)明。認(rèn)購(gòu)方及其主要管理人員最近五年的誠(chéng)信情況，包括但不限于：股東/合伙人及其主要管理人員未按期償還大額債務(wù)、未履行承諾、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取行政監(jiān)管措施或受到證券交易所紀(jì)律處分的情況等。認(rèn)購(gòu)方是否存在其他不良記錄的說(shuō)明(如認(rèn)購(gòu)方的央行征信查詢情況、xx局、稅務(wù)局等主管部門出具的無(wú)違規(guī)證明資料文件資料以及就認(rèn)購(gòu)方合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況與關(guān)于政府部門的訪談?dòng)涗?如有))。認(rèn)購(gòu)方是否監(jiān)控其他上市公司；如監(jiān)控其他上市公司的，該上市公司的合規(guī)運(yùn)作情況，及是否不存在控股股東占用上市公司資金、利用上市公司違規(guī)提供擔(dān)保等問(wèn)題的說(shuō)明。認(rèn)購(gòu)方股東/合伙人/份額持有人情況其股東/合伙人/份額持有人為企業(yè)的：最新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、現(xiàn)行有效的公司章程/合伙協(xié)議及最新股權(quán)結(jié)構(gòu)圖(包括所有股東并直至該等股東的最終實(shí)益持有人/終極股東(國(guó)資委、自然人或上市公司)，并請(qǐng)注明持股比例)。其股東/合伙人/份額持有人為自然人的：身份證復(fù)印件(境內(nèi)居民)、永久居留權(quán)及護(hù)照復(fù)印件(非境內(nèi)居民)和履歷說(shuō)明。認(rèn)購(gòu)方控股股東/主要合伙人/主要份額持有人及其關(guān)聯(lián)人以及其監(jiān)控的核心企業(yè)和關(guān)聯(lián)企業(yè)的基本信息。認(rèn)購(gòu)方為職工或員工持股公司的，相關(guān)職工或員工股東的基本情況表(包括姓名、性別、身份證號(hào)碼、所屬部門、職位，以及其監(jiān)控的核心企業(yè)和關(guān)聯(lián)企業(yè)列表等)、勞動(dòng)協(xié)議等。股東、合伙人、份額持有人之間簽署的相關(guān)協(xié)議及說(shuō)明，包括但不限于委托持有、代為持有等情形或類似協(xié)議安排；存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)情況及相關(guān)協(xié)議；是否存在VIE結(jié)構(gòu)的相關(guān)協(xié)議及說(shuō)明，包括但不限于包括但不限于委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議等。是否股權(quán)中存在外資的相關(guān)資料文件及說(shuō)明，包括但不限于外匯登記證、對(duì)外投資備案等。注：若認(rèn)購(gòu)方的股東/合伙人/份額持有人為企業(yè)，請(qǐng)逐層按本項(xiàng)要求提供相關(guān)資料文件資料文件資料及說(shuō)明，直至上溯至最終實(shí)益持有人/終極股東(國(guó)資委、自然人或上市公司)。自然人投資者認(rèn)購(gòu)方基本情況認(rèn)購(gòu)方基本信息(包括姓名、曾用名、性別、國(guó)籍、身份證號(hào)碼、住所、通訊辦公地址、通訊方式、是否取得其他國(guó)家或者地區(qū)的居留權(quán)，直系親屬姓名、身份證號(hào)、任職，以及其本人和其本人直系親屬監(jiān)控的核心企業(yè)和關(guān)聯(lián)企業(yè)列表等)。認(rèn)購(gòu)方身份證復(fù)印件(境內(nèi)居民)、永久居留權(quán)及護(hù)照復(fù)印件(非境內(nèi)居民)。認(rèn)購(gòu)方最近三年任職情況說(shuō)明(包括但不限于任職單位、職位，每份職業(yè)的起止日期及是否與任職單位存在所有權(quán)關(guān)系)。認(rèn)購(gòu)方為本項(xiàng)目標(biāo)的公司管理層或職工或員工的，其與標(biāo)的公司簽署的勞動(dòng)協(xié)議、保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議。認(rèn)購(gòu)方及其直系親屬投資的其他企業(yè)(包括但不限于參、控股子公司、分公司及辦事處等)情況說(shuō)明(按產(chǎn)業(yè)類別劃分，包括注冊(cè)資本、設(shè)立時(shí)間、住所、經(jīng)營(yíng)范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù)等)。認(rèn)購(gòu)方合規(guī)情況認(rèn)購(gòu)方最近5年內(nèi)是否受到過(guò)行政處罰(不包括證券市場(chǎng)以外的處罰)、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛關(guān)于的重大民事訴訟或者仲裁的說(shuō)明(包括但不限于處罰機(jī)關(guān)或者受理機(jī)構(gòu)的名稱、處罰種類、訴訟或者仲裁結(jié)果，以及日期、原因和執(zhí)行情況)；認(rèn)購(gòu)方最近5年是否未受到與證券市場(chǎng)無(wú)關(guān)的行政處罰的說(shuō)明。認(rèn)購(gòu)方最近五年的誠(chéng)信情況，包括但不限于：未按期償還大額債務(wù)、未履行承諾、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取行政監(jiān)管措施或受到證券交易所紀(jì)律處分的情況等。認(rèn)購(gòu)方是否存在其他不良記錄的說(shuō)明(如認(rèn)購(gòu)方的央行征信查詢情況報(bào)告及當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的證明資料文件)。認(rèn)購(gòu)方是否監(jiān)控其他上市公司；如監(jiān)控其他上市公司的，該上市公司的合規(guī)運(yùn)作情況，及是否不存在控股股東占用上市公司資金、利用上市公司違規(guī)提供擔(dān)保等問(wèn)題的說(shuō)明。認(rèn)購(gòu)方與本次交易各方關(guān)系(含機(jī)構(gòu)與自然人投資者)認(rèn)購(gòu)方是否與上市公司及其持股5%以上股東存在的一致行動(dòng)關(guān)系說(shuō)明(包括但不限于一致行動(dòng)期限、特殊條款等)。認(rèn)購(gòu)方過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)是否存在通過(guò)直接或間接方式對(duì)上司公司持股的情況的說(shuō)明(包括但不限于投資的起止時(shí)間、投資金額、投資占比)。認(rèn)購(gòu)方對(duì)上市公司是否存在其他特殊關(guān)系或相關(guān)權(quán)益安排(可能或者已經(jīng)造成上司公司對(duì)其權(quán)益傾斜)的說(shuō)明。認(rèn)購(gòu)方的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員目前及過(guò)去十二個(gè)月是否存在對(duì)上司公司持股的情況的說(shuō)明(包括但不限于投資的時(shí)間、投資金額及持股份額)。認(rèn)購(gòu)方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是否直接或間接持有企業(yè)的股權(quán)的說(shuō)明。認(rèn)購(gòu)方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)是否曾在上司公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員職位的說(shuō)明。上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員目前及過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)是否在認(rèn)購(gòu)方處擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員等職位的說(shuō)明。認(rèn)購(gòu)方的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與上司公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是否存在任何關(guān)系(包括但不限于親屬關(guān)系)的說(shuō)明。認(rèn)購(gòu)方與上市公司或其主要股東之間是否存在財(cái)務(wù)資助(包括任何貸款、現(xiàn)金、擔(dān)保)行為的說(shuō)明。認(rèn)購(gòu)方與上市公司之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，認(rèn)購(gòu)方是否向上市公司推薦董事或者高級(jí)管理人員的情況的說(shuō)明。認(rèn)購(gòu)方的股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是否與上市公司有特殊關(guān)系或相關(guān)權(quán)