2022年銀行理財(cái)客戶經(jīng)理年度小結(jié)

第3頁共3頁2022年?銀行理財(cái)客?戶經(jīng)理年度?小結(jié)銷售?工作總結(jié)|?班主任工作?總結(jié)__?_年的工作?已經(jīng)結(jié)束，?回首一年的?工作，作為?銀行理財(cái)經(jīng)?理，在工作?中認(rèn)真學(xué)習(xí)?貫徹落實(shí)_?__精神，?不斷提高自?身的思想政?治素質(zhì)和綜?合素質(zhì)，切?實(shí)充實(shí)自我?，提高自身?的工作業(yè)務(wù)?能力，得到?了我行領(lǐng)導(dǎo)?和同事們的?一致好評與?贊揚(yáng)，當(dāng)然?也有很多需?要改進(jìn)和提?升的地方。?現(xiàn)將本年度?工作情況總?結(jié)匯報(bào)如下?：一、各?項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)?、學(xué)習(xí)和工?作情況：?1、任務(wù)指?標(biāo):基金?個人任務(wù)指?標(biāo)萬，完成?萬，完成率?___%。?理財(cái)產(chǎn)品個?人任務(wù)指標(biāo)?萬，完成萬?，完成率_?__%。理?財(cái)客戶新增?戶，完成_?__%。貴?金屬任務(wù)指?標(biāo)萬，銷售?萬，完成率?___%。?白金卡任務(wù)?指標(biāo)張，完?成張，完成?率___%?。貸記卡個?人任務(wù)指標(biāo)?張，完成張?，完成率_?__%。?2、學(xué)習(xí)上?：___?年___月?通過了CF?P(國際金?融理財(cái)師)?考試，目前?已經(jīng)具備了?AFP、C?FP、保險?、基金、等?從業(yè)資格。?3、工作?上：1)?、積極營銷?新客戶。?有一次，一?個客戶向我?咨詢我行辦?VIP卡的?條件，我按?經(jīng)驗(yàn)推斷該?客戶有一定?潛力。接下?我耐心營銷?，在通過幾?次接觸后，?得知客戶近?期要從外地?匯過來幾筆?資金，目前?已經(jīng)走了幾?家銀行，我?主動向其介?紹了我行的?網(wǎng)上銀行匯?款方便、快?捷、而且優(yōu)?惠。后來我?為其辦理了?vip卡，?客戶從外地?匯過來__?_萬元。?2)、細(xì)心?維護(hù)老客戶?。定期給?老客戶打電?話，介紹我?行新產(chǎn)品，?把合適的產(chǎn)?品賣給合適?的客戶。一?個老客戶，?不愿意進(jìn)行?風(fēng)險投資，?即使是低風(fēng)?險的理財(cái)產(chǎn)?品也不愿意?買，就買國?債或存到銀?行。后來我?得知他本人?愛好收藏，?我以此為切?入點(diǎn)，向其?推薦貴金屬?，該客戶對?此非常感興?趣，我先后?陪其去市行?多次，先后?買了___?多萬元的貴?金屬，為我?行增加了_?__萬多元?的中間業(yè)務(wù)?手續(xù)費(fèi)。?3)、耐心?解答客戶問?題。經(jīng)常?會有客戶向?我咨詢基金?方面的問題?，每個客戶?我都進(jìn)行詳?細(xì)講解。在?遇到股市大?幅波動時，?客戶的電話?隨時都有可?能打進(jìn)來，?所以我基本?保持___?小時開機(jī)。?記得有一次?，周末我在?家接到一個?客戶的電話?，在我解答?完之后，該?客戶說還是?你們單位有?責(zé)任心，剛?才給某銀行?客戶經(jīng)理打?電話一直不?接。做理財(cái)?經(jīng)理將近三?年了，雖然?談不上什么?經(jīng)驗(yàn)，但我?知道客戶給?我打電話就?是對我的信?任。4)?協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)?積極營銷。?在做好本?崗的同時，?協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)?營銷了多個?單位的的電?子結(jié)算業(yè)務(wù)?。二、工?作中存在的?不足：：?1、部分大?客戶資料信?息不全，無?法進(jìn)行全面?有效維護(hù)，?維護(hù)率需要?進(jìn)一步提高?。2、營?銷力度有待?提高。三?、明年的工?作打算：?1、業(yè)務(wù)方?面：對理財(cái)?業(yè)務(wù)進(jìn)行全?面梳理，充?分利用好銀?掌柜系統(tǒng)，?重點(diǎn)開發(fā)大?客戶，提高?大客戶對我?行的忠誠度?。2、營?銷方面：要?多學(xué)一些營?銷技巧，加?強(qiáng)自己的交?際