2022Q3房企拿地有哪些新變化

2022策景性演未或力存。此本從企地角出，焦下點(diǎn)：（2022三度各房拿情以對(duì)地場(chǎng)影如？房拿下較的份，地局何化？各商房售去情如？202Q3房企拿地對(duì)土地市場(chǎng)影響如何？2022Q3各省市房企地情況如？們以2018Q1-202Q3地額名前100樣，演察企地整圖邊變。從全國(guó)層面來(lái)看，2022年前三季度主要房企拿地總金額同比2021年下滑66%除夏，余市房拿金均現(xiàn)滑；同時(shí)從土地市場(chǎng)的情況來(lái)看，2022前三季度全國(guó)整體土地出讓金同比下滑35%除上海、北京和陜西外，其余省市土地出讓金均出現(xiàn)顯著下滑。并且僅看Q3的當(dāng)季同比增速，大多省份今年房企拿地金額和土地出讓金同比2021Q3保持下滑趨勢(shì)，一定程度上反映了當(dāng)前土地市場(chǎng)景氣度仍較為疲軟。進(jìn)一步觀察，各省市的房企拿地及土地出讓基本呈現(xiàn)如下特征：企額比份0企大反出企與地意仍為迷；對(duì)房企拿地依賴度較高即此前房企拿地占比較高）的區(qū)域而言，地市明；對(duì)房企拿地依賴度較低的山東、江西、山西等地而言，0企地的滑度相小些。此外，亦有如上海、北京、陜西一樣房企拿地依賴度不低、土地出讓金現(xiàn)了區(qū)域韌性。圖1：全國(guó)各省近五年前三季度房企拿地及土地出讓情況（億元）上海876915153210871981-29金額同比增速664103116332058302547金同比增京9351111178516611263-7229024443312143316031241455411679福建98885212921160492-5817031803222917201507-125847586733廣東21502239286435371138-6829253518522854162584-527364556544浙江46974236473651941795-6562906824751178825474-317562636633江蘇2599337740324699562-8851415762734481183959-515159555814山東1056102681060799-84366335433501340723132292923184河南49460054064970-8923912284224418651048-44212624357安徽789937687748318-5717812198182019471569-194443383820湖北653910117473925-971486187018611609949-41444963463江西33429346530437-8815901364194512731019-20212124244湖南378443484500170-6613911697172315211100-282726283315四川544745599736366-5021252210233320831457-302634263525重慶1017666403831123-851802148218341367407-705645226130陜西311407550308173-4478784412359451111184048453316新疆1015457544-92369267472271208-23272012202廣西21334719517821-88711921859626351-44303823286天津37377541980419-9869311249671029173-835469437811云南3615043614328-335671083551214155-286447652018吉林931561182000-100300445687664121-82313517300青海376347670-100120898312550-60317157530寧夏2121428211474646826647-284545511344山西103333252753-96384680749444314-29274934171遼寧43156958447020-96595917889838246-71726266568甘肅714059351-96182308368268104-6144516131貴州15728731930111-96514709853713268-62314137424河北30744355532023-931559177718991393962-31202529232黑龍江4864103920-10014018336818944-77343528490內(nèi)蒙古6874106550-100254305369204167OP100房企拿地金額土地出讓金TOP100房企拿地占比省份2018 2019 2020 2021 2022 20222018Q3-2022QTOP100房企拿地金額土地出讓金TOP100房企拿地占比省份2018 2019 2020 2021 2022 20222018Q3-2022Q32018 2019 2020 2021 2022 20222018Q3-2022Q320182019202020212022前3季前3季前3季前3季前3季前3季同比TOP100房企拿地前3季前3季前3季前3季前3季前3季同比TOP100土地出讓前3季前3季前3季前3季前3季：0企指08Q-202Q3前00；0企地比0企地額/；02指Q-Q3比01Q1-Q3；紅據(jù)為地額土出金計(jì)法不致產(chǎn)的出。具體到各省層面來(lái)看，我們劃分為5類區(qū)域，對(duì)應(yīng)重點(diǎn)觀察：上海、北京、福建、廣東、浙江、江蘇、山東：從歷年房企拿地占比來(lái)看，市依度在國(guó)于高平2022以，地企地比現(xiàn)同度下。房企拿地金額來(lái)看，江東2022出下幅低江，與對(duì)企地依度低關(guān)。河南、安徽、湖北、江西：從歷年房企拿地占比來(lái)看，，2022年前三季度對(duì)房企拿地的依賴度顯著下滑，其它區(qū)域依賴度處于中低水平。房企拿地金額來(lái)看，西2022前季的比滑度于西2022三度企地比滑88%，土出下幅僅20%或房拿依度低關(guān)在地市受到降較的時(shí)地讓降亦于高平安的企賴處較水，土出金幅著于企地額幅其或城拿支。湖南、四川、重慶、陜西、新疆：高水平，其余區(qū)域基本處于中游水平。房企拿地金額來(lái)看，疆2022但應(yīng)地讓況看重土出金比幅達(dá)70%而疆地讓的同降僅為23%一程上現(xiàn)兩對(duì)土出金房拿依度2022前季土出讓反同增長(zhǎng)18%體城拿力較。廣西、天津、云南：從歷年房企拿地占比來(lái)看，。房企拿地金額來(lái)看，較度高其地場(chǎng)展了乎同度降。其他尾部區(qū)域：2022三要在龍青其區(qū)房呈滑則正與前度企地額少地，地讓同降分達(dá)77%82%。布局情況，在022年前三季度發(fā)生了怎樣的變化？房企地下滑較多省份拿地布局有變化？第梯隊(duì)浙江江蘇廣、山東企拿布局有變化？，杭州、寧波、溫州、金華為拿地的主要城市。2022濱江集團(tuán)，余點(diǎn)企浙省地金仍現(xiàn)杭的地額比年漲100%、61、238%對(duì)各的地讓況興湖州房拿減較的況，地讓降相較。濱江集團(tuán) 綠城中國(guó)萬(wàn)科融信中國(guó) 保利發(fā)濱江集團(tuán) 綠城中國(guó)萬(wàn)科融信中國(guó) 保利發(fā)展 融創(chuàng)中國(guó) 華潤(rùn)置地 榮安地產(chǎn) 建發(fā)房產(chǎn) 德信中國(guó)TOP100房企地金額土地出讓金地市202121212121212121212122021202220212022前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季杭州317509138281118582364691781127248154231738119821432092寧波17271621752151026405875133036648353937898溫州281220358327233122699851117964457金華4635693238203333722201164419紹興6853173940688300嘉興59361331272230027632369臺(tái)州17233011292718760440373湖州112751510231625428313衢州4071050244128舟山199204897634麗水939616690總計(jì)4515364423353647328602736224502061441730167111156235194179578825474料源中數(shù)庫(kù)：示01三度與2前0房，同。南京、蘇州、無(wú)錫為拿地的主要城市。2022年前三季度，重點(diǎn)房企在江蘇各省拿地的金額出現(xiàn)大幅下滑，0僅23房在內(nèi)5保利發(fā)展南的地額逆上漲37%對(duì)土出情，無(wú)錫、鎮(zhèn)江房拿金大下的時(shí)，連云港地支。招商蛇口 碧桂園 萬(wàn)科 融創(chuàng)中招商蛇口 碧桂園 萬(wàn)科 融創(chuàng)中國(guó) 華潤(rùn)置地 新城發(fā)展 保利發(fā)展 龍湖集團(tuán) 建發(fā)房產(chǎn)中國(guó)外發(fā)展TOP100房企地金額土地出讓金地市 20212022202120222021202220212022202120222021202220212022202120222021202220212022 2021 2022 2021 2022前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季 前3季 前3季 前3季南京18418446219424945778562961031414593151770964蘇州11436584515439262336429151731397913無(wú)錫213298773657958028838530南通53274228433530348331000337鹽城18572922122093570641158徐州161264285113210493180常州611314512528613539206淮安27104010156034284宿遷6362223113028298揚(yáng)州14119670254115泰州3355025699連云港22360113136鎮(zhèn)江660194139總計(jì)42754339026221212021143178017378168291583615414469956281183959料源中數(shù)庫(kù)，廣州、深圳、佛山為拿地的主要城市。2022年前三季度，O100房企主要在廣東省7個(gè)城市參與拿地，華潤(rùn)置地拿地金額同比去年前季度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)外，其余點(diǎn)房企拿地金均出現(xiàn)不2022前季主在圳局地。從各城市土地出讓金的情況來(lái)看，在房的持長(zhǎng)6及4。讓降相較。圖4：廣東省前三季度主要房企布局情況（億元）中國(guó)海外發(fā)展越秀地產(chǎn)保利發(fā)展萬(wàn)科華潤(rùn)置地碧桂園龍光集團(tuán)中國(guó)鐵建金地集團(tuán)招商蛇口TOP100房企地金額土地出讓金地市202120222021202220212022202120222021202220212022202120222021202220212022202120222021 20222021 2022前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3前3季前3前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季 前3季前3季 前3廣州121273181394921109113597712822831989689深圳12741712218880222097446471704731佛山8922981147565398293348704194842342東莞673111934574756466729508160609342中山815935159720450珠海30321010101814091汕頭231213801513723江門16251063011434惠州815500232113肇慶74109042湛江1073206615清遠(yuǎn)2371505221汕尾141403315茂名571102420河源61100486梅州770376韶關(guān)6603315云浮440113陽(yáng)江440159總計(jì)4042735820129019727211719527217201530123131190114105353753822568料源中數(shù)庫(kù)、青島為拿地的主要城市。主流房企在山東拿地的規(guī)模不大，2022前企東額進(jìn)一步下降，O100房企中僅7家在濟(jì)南、青島兩個(gè)城市參與拿地。但山東省內(nèi)各城市土地市場(chǎng)對(duì)于房企地的依賴度整體不算高，此在今年前三季度房企拿企地依度相偏，此地讓的滑度較。萬(wàn)科 新城發(fā)展 碧桂萬(wàn)科 新城發(fā)展 碧桂園 融創(chuàng)中國(guó) 中國(guó)金茂 綠地控股 華潤(rùn)置地 綠城中國(guó) 中梁控股 中駿集團(tuán)地市 0212022202120222021202220212022202120222021202220212022202120222021202220212022前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季TOP100額土地出讓金021前3季022前3季021前3季022前3季濟(jì)南505191810141822258554238青島15314364129111918342590431煙臺(tái)628313400138112濟(jì)寧25280277147德州1423016878泰安44922009372日照7619011371濰坊64190358217濱州3151709437臨沂45120252144淄博371007577東營(yíng)34704551棗莊440117144威海240182125總計(jì)813450410 37036434034213302502306079930571943料源中數(shù)庫(kù)第二梯隊(duì)：湖北河南、江西房企拿地布局有何變化？希望地產(chǎn)等，房企拿地多分布于武漢市。2022年前三季度，武漢市的房企拿地金額大幅下挫，0企僅5家額0.5，北內(nèi)城房拿依度體高，在南山控股 萬(wàn)科 招商蛇口 香港置地 新希望地產(chǎn) 中建三局 電建地產(chǎn) 新城發(fā)展 金地集團(tuán) 碧桂園 TOP100房企地金額土地出讓金地市南山控股 萬(wàn)科 招商蛇口 香港置地 新希望地產(chǎn) 中建三局 電建地產(chǎn) 新城發(fā)展 金地集團(tuán) 碧桂園 TOP100房企地金額土地出讓金地市 20212121212121212121212 2021 2022 2021 2022前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季 前3季 前3季 前3季武漢856158555247437418647251079555黃石1022509880省直轄縣172----襄陽(yáng)10130--孝感41306760鄂州7704822黃岡3507728荊州3307539宜昌307072荊門202728恩施----總計(jì)850610580550520470430420410330720251541883料源中數(shù)庫(kù)：直縣省轄級(jí)政位下。，拿地高度集中于鄭州市。2022前企州金減余乎房企參與拿地，僅建業(yè)地產(chǎn)在商丘、駐馬店拿地，金額合計(jì)約1.5元對(duì)地，同度滑其洛、陽(yáng)焦下幅較。圖7：河南省前三季度主要房企布局情況（億元）建業(yè)地產(chǎn)碧桂園華潤(rùn)置地 建杭置業(yè)萬(wàn)科 中國(guó)海外發(fā)展中國(guó)金茂 保利發(fā)展中交地產(chǎn) 融創(chuàng)中國(guó)TOP100房企地金額土地出讓金地市202120222021202220212022202120222021202220212022202120222021202220212022202120222021 20222021 2022前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季 前3季前3季 前3季鄭州121364686839434322235201841457734335洛陽(yáng)1024867016861商丘168137813066漯河1211803627信陽(yáng)951706221安陽(yáng)1241506442周口1231509756焦作121203212駐馬店452657970新鄉(xiāng)551107768許昌101007259濮陽(yáng)8806345平頂山2605828南陽(yáng)2609785鶴壁22401812省直轄縣3----總計(jì)1081310246806803943403203035200 180647701787986料源中數(shù)庫(kù)南昌、上饒、九江為主要拿地城市。房企在江西省拿地體量不大，2022年前三季度，房企在各城市拿地金額大幅下滑，0房企中僅5房在昌上、州與地主集在南市土出情下幅不大宜的地讓則現(xiàn)了3增。圖8：江西省前三季度主要房企布局情況（億元）東投地產(chǎn)中國(guó)金茂萬(wàn)科 旭輝集團(tuán)中海宏洋碧桂園保利發(fā)展 建發(fā)房產(chǎn)中梁控股陽(yáng)光城 TOP100房企地金額土地出讓金地市20212022202120222021202220212022202120222021202220212022202120222021202220212022 2021 20222021 2022前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季 前3季前3季 前3季南昌28222118811232195182上饒3234913583190171九江6192846014984宜春16511320120124贛州112252225125撫州94200160127景德鎮(zhèn)43704444新余3301111吉安2208453總計(jì)8032802202101901801810170160110304371179921料源中數(shù)庫(kù)第三、四梯隊(duì)：湖南、廣西的房企拿地布局有何變化？湖南、廣西兩省房企拿地及土地出讓均高度集中于省會(huì)城市，兩滑33%、55%賴度高土出金比滑度達(dá)81%87%而湖南永州、廣西梧州、廣西來(lái)保利發(fā)展萬(wàn)科綠城中國(guó) 華潤(rùn)置地綠地控股陽(yáng)光城五礦地產(chǎn) 建發(fā)房產(chǎn)龍湖集團(tuán)新城發(fā)展TOP100房企地金額土地出讓金地市202120保利發(fā)展萬(wàn)科綠城中國(guó) 華潤(rùn)置地綠地控股陽(yáng)光城五礦地產(chǎn) 建發(fā)房產(chǎn)龍湖集團(tuán)新城發(fā)展TOP100房企地金額土地出讓金地市202120222021202220212022202120222021202220212022202120222021202220212022202120222021 20222021 2022前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季 前3季前3季 前3長(zhǎng)沙59695937582732251521432167794535湘潭1352327468婁底192305110益陽(yáng)9905319岳陽(yáng)7015687永州2204078郴州205029常德2010350湘西州----總計(jì)72069059037583203202502402102105001701322875料源中數(shù)庫(kù)萬(wàn)科 融創(chuàng)中國(guó) 綠地控股 金科股份 萬(wàn)科 融創(chuàng)中國(guó) 綠地控股 金科股份 中交地產(chǎn) 東投地產(chǎn) 美的置業(yè) 招商蛇口 建發(fā)房產(chǎn) 金地集團(tuán)TOP100房企地金額土地出讓金地市 20212121212121212121212 2021 2022 2021 2022前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季前3季 前3季 前3季 前3季南寧44241924133765414916275124柳州5516113417玉林7742315桂林302323梧州110712河池101210崇左004013來(lái)賓001118總計(jì)440290240240130 110706050 4017821524232料源中數(shù)庫(kù)各省地房企的屬有何變化？從整體情況來(lái)看，2021前季全范內(nèi)有業(yè)地比為45%而2022了75%一里現(xiàn)大增。再看各省參與拿地的房企屬性，其中國(guó)有企業(yè)的占比情況：從2021前的看國(guó)的比為42%，0企國(guó)地比超55%；從2022年前三季度的情況來(lái)看，各省份國(guó)企拿地的平均占比上升至75%多國(guó)地幅房升。而南地降超60%或上區(qū)本房拿金基小且2021前季度企地比身高關(guān)。圖112021前三季度拿地房企屬性-按拿地金額（%） 圖122022前三季度拿地房企屬性-按拿地金額（%）業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%北福建廣東江蘇山東上海北福建廣東江蘇山東上海浙江安徽河南湖北江西湖南陜西四川新疆重慶廣西天津云南甘肅貴州河北黑龍吉林遼寧內(nèi)蒙寧夏青海山西：以0地企樣（義上）

北福建廣東江蘇山東上海浙江北福建廣東江蘇山東上海浙江安徽河南湖北江西湖南陜西四川新疆重慶廣西天津云南甘肅貴州河北黑龍吉林遼寧內(nèi)蒙寧夏青海山西：以0地企樣（義上）三季度商品房銷售及去化情況如何？全國(guó)層面來(lái)看，受多重因素影響沖擊，2022年上半年商品房銷售大幅下滑，商品房銷售額同比去年下降29%7-8月商品房銷售額同比下降24%。從環(huán)比來(lái)看，但7月以來(lái)又進(jìn)入弱化區(qū)間，商品房銷售額環(huán)比下降45%進(jìn)入8月后略有改善，環(huán)上升4。從30個(gè)大中城市商品房成交數(shù)據(jù)來(lái)看，進(jìn)入下半年以來(lái)，商品房成交開始了新一輪的下降周期，同比2021年78月出現(xiàn)了大約24的下滑，至9月末10月初，有升跡，前看期有企，中內(nèi)存回的能。6005004003002001000圖132020） 圖14306005004003002001000商品銷售額（萬(wàn)方米） 銷售額環(huán)比增長(zhǎng)率 銷售額同比增長(zhǎng)率26000160%24000140%22000120%20000100%1800080%1600014000120001000060%40%20%80000%6000-20%4000-40%2000-60%0-80%20200220200420200620200820201020201220210220210420210620210820211020211220220220220420220620222020022020042020062020082020102020122021022021042021062021082021102021122022022022042022062022082021-1-52021-2-52021-3-52021-4-52021-5-52021-6-52021-7-52021-8-52021-9-52021-0-252021-1-252021-2-252022-1-52022-2-52022-3-52022-4-52022-5-52022-6-52022-7-52022-8-52022-9-5商庫(kù)全房年比2021年有所增長(zhǎng)，品房售積比幅較顯高往，前于近4來(lái)歷高；從環(huán)比變動(dòng)來(lái)看，入半以，品待面的幅始窄。從去化周期來(lái)看，自2021周。圖152015%） 圖162015年以來(lái)全國(guó)商品房庫(kù)存及去化情況（萬(wàn)平方米、月）000000000000076543210商品房待售面積同比商品房待售面積環(huán)比30%20%10%0%-10%-20%2015-032015-072015-112016-032016-072016-112017-032017-072017-112018-032018-072018-112019-032015-032015-072015-112016-032016-072016-112017-032017-072017-112018-032018-072018-112019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032022-0720502205072051220605206102070320708208012080620811209042090920002200072001220105201102020320208：年1數(shù)由國(guó)統(tǒng)局公而失；

料源：nd國(guó)統(tǒng)局：年1數(shù)由國(guó)統(tǒng)局公而失；藍(lán)據(jù)為2以商房售積；化期品待面積/去2商房售積均值進(jìn)一步從省層面來(lái)看，不少省份商品房銷售在進(jìn)入下半年后出現(xiàn)了進(jìn)一步下滑，：區(qū)商房售遇挫，比幅達(dá)30%上而廣東、浙江、江蘇、吉林、云南上年品銷下上海品銷情在7-8月現(xiàn)明的善商房售和售積現(xiàn)正長(zhǎng)。從今年二、三季度的銷售額環(huán)比情況來(lái)看，大數(shù)份商房售額5-6實(shí)環(huán)正長(zhǎng)，7入8銷額所升但度小。省份20217-8月商品房銷售額202220222022H1同比省份20217-8月商品房銷售額202220222022H1同比202120222022商品房銷售面積2022年2月-8月7-8月7-8月同比2021H17-8月7-8月7-8月同比2022H1同比商品房銷售額環(huán)比增幅2021H1上海109816352-15203532