2021年版中國造紙制漿設(shè)備行業(yè)市場調(diào)研分析報告

4/42021年版中國造紙制漿設(shè)備行業(yè)市場調(diào)研分析報告2019年版中國造紙制漿設(shè)備行業(yè)市場調(diào)研分析報告（部分內(nèi)容）China'sIndustrialMarketResearchandProspectForecastAnalysisReport(2019-2025)

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中國造紙制漿設(shè)備行業(yè)發(fā)展概述

一、中國造紙制漿設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程

造紙制漿設(shè)備制造業(yè)是為造紙工業(yè)提供專用生產(chǎn)設(shè)備、備品配件和維修服務(wù)的專業(yè)性機械制造業(yè)，其所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量、水平、產(chǎn)量對造紙工業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)裝備水平、產(chǎn)品檔次、生產(chǎn)成本及建設(shè)項目的投資效益起著重要作用。為了適應(yīng)造紙工業(yè)的發(fā)展，20世紀(jì)60年代初，原國家輕工業(yè)部根據(jù)毛澤東主席指出的：“輕工業(yè)部應(yīng)有一個小機械部”的指示，開始籌建了一批專業(yè)制造廠，在原僅有的15家造紙機械修造廠的基礎(chǔ)上逐漸擴大隊伍。1961年，輕工機械開始被列入全國工業(yè)生產(chǎn)計劃產(chǎn)品管理目錄，到1964年，造紙制漿設(shè)備與其他16個輕工行業(yè)的專用機械被正式列入行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，同時從機械工業(yè)部系統(tǒng)劃出了部分機械廠歸輕工業(yè)口的計劃管理范圍，并選定45家企業(yè)作為輕工部定點生產(chǎn)造紙專用設(shè)備的企業(yè)，初步形成了從備料系統(tǒng)，蒸煮制漿系統(tǒng)，洗、選、漂、打漿系統(tǒng)一直到造紙機系統(tǒng)及紙加工系統(tǒng)一整套較為完整的具有一定規(guī)模的專用設(shè)備生產(chǎn)系統(tǒng)。更多詳情，請進入機構(gòu)主頁面點擊機構(gòu)官網(wǎng)。

在計劃經(jīng)濟時代，造紙工業(yè)受原料結(jié)構(gòu)限制及資金等多種因素的制約，造紙企業(yè)除少量具有一定規(guī)模外，基本上是以小型造紙廠為主，在此前提下，造紙制漿設(shè)備制造業(yè)也基本上圍繞滿足這些中小型紙廠生產(chǎn)及建設(shè)的需要而制定其生產(chǎn)計劃。

改革開放以來，我國紙業(yè)大致經(jīng)歷了20年左右的戰(zhàn)略調(diào)整期；從上世紀(jì)末至令，進人產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和快速增長期：在原料、技術(shù)、企業(yè)規(guī)模等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面產(chǎn)生了巨大的變化，開創(chuàng)了我國紙業(yè)從“小、土、臟””的扭曲狀狀態(tài)向現(xiàn)代紙業(yè)發(fā)展道路的轉(zhuǎn)變。目前，已有一批擁有世界先進技術(shù)裝備水平的企業(yè)，且行業(yè)技術(shù)更新速率有加速的趨勢；在國家政策支持下，林紙一體化和可持續(xù)發(fā)展將成為我國紙業(yè)發(fā)展的主流。我國紙和紙板的產(chǎn)量、消費量均已成為世界第一紙業(yè)大國，正開始走上一條快速、可持續(xù)和現(xiàn)代化的發(fā)展道路。

現(xiàn)代制漿造紙設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)較密集的大型裝備制造業(yè)，是為我國紙業(yè)提供技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)。與上述我國紙業(yè)發(fā)展階段相對應(yīng)，也大致經(jīng)歷了約20年的戰(zhàn)略調(diào)整期：基本由政府主導(dǎo)，沿著“引進技術(shù)，消化、吸收、國產(chǎn)化”這條主線追趕，盡管取得不少成果，但技術(shù)和產(chǎn)品與世界先進水平的差距并沒有縮小多少。體現(xiàn)在進口設(shè)備越來越占主導(dǎo)地位，產(chǎn)品仍只能銷往中小制漿造紙廠。但在此期間，產(chǎn)業(yè)孕育著市場的巨大潛能，制度變遷正推動著技術(shù)進步的加速。

從上世紀(jì)末至今，為適應(yīng)我國紙業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化和快速增長期的巨大市場需求，制漿造紙設(shè)備制造業(yè)以很高的速度增長并有了跨越式的技術(shù)進步。按1998-2014年該行業(yè)的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)：工業(yè)總產(chǎn)值（不變價）年均增長13.2%，出口交貨值年均增長31.6%，利潤總額年均增長22.4%，總產(chǎn)值勞動生產(chǎn)率年均增長11.7%。一些產(chǎn)品的技術(shù)水平正向國際先進水平靠近,并以其性能價格比優(yōu)勢為某

些大型漿紙企業(yè)采用，開始顯現(xiàn)其國際競爭力。

回顧制漿造紙裝備制造業(yè)曲折發(fā)展歷程，大體可分為三個階段。第一階段是打基礎(chǔ)、初步完成裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)布局的階段，形成上海、西安、遼陽三大主機廠合理布局，在60年代已成功生產(chǎn)3150新聞紙機。第二階段是在原國家經(jīng)貿(mào)委和國家輕工業(yè)局主導(dǎo)、推動下，通過近10項技貿(mào)項目的實施，在關(guān)鍵裝備和領(lǐng)域縮小了和國外先進裝備的差距，打下了快速發(fā)展的基礎(chǔ)。第三階段是目前快速發(fā)展和趕超階段。制漿造紙裝備制造業(yè)取得驕人的成績，但由于起步晚、基礎(chǔ)差、投入不足，和國際安德里茲、美卓、福伊特三大巨頭相比，差距巨大。

二、中國造紙制漿設(shè)備行業(yè)發(fā)展面臨問題

裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟和國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保證和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。盡管我國已是一個裝備制造業(yè)大國，但是當(dāng)前我國裝備制造產(chǎn)業(yè)和世界先進水平相比還有不小的差距，特別是一些高端制造裝備，目前粗放式制造模式面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，精細(xì)化、高端化、智能化的多樣需求越來越多。

（一）造紙行業(yè)進入調(diào)整期，量的簡單擴張形勢不太可能再次出現(xiàn)，但對質(zhì)量和效益的提高是永遠(yuǎn)都不會停止的，這對裝備制造業(yè)來講其實也提出了更高的新要求，開發(fā)出更高效的、更節(jié)能的設(shè)備。對現(xiàn)在裝備的不斷優(yōu)化改造為裝備制造業(yè)提供了新的機會，而且可以預(yù)測隨著造紙產(chǎn)業(yè)由量的擴張到質(zhì)的提高，此項任務(wù)是一個長期的過程，也是一個長期任務(wù)。同時造紙產(chǎn)業(yè)的外延也在發(fā)展：一個向生物質(zhì)綜合利用方向發(fā)展，比如利用植物纖維生產(chǎn)生物質(zhì)燃油、纖維素木質(zhì)素材料等等，另一個是向紙基功能材料方向發(fā)展，利用造紙技術(shù)進行改造優(yōu)化生產(chǎn)以合成纖維和無機纖維以及混合纖維為原料的新材料，如電子材料、高精度過濾材料、摩擦材料、絕緣材料等等，也為裝備業(yè)提供了許多機會，尤其是在分散、成形、特殊干燥、熱壓光等新技術(shù)方面十分緊迫。這為裝備提供了機會的同時，也提出了新的要求。

另外，造紙產(chǎn)業(yè)對落后產(chǎn)能的淘汰也為新裝備提供了市場空間，其中“十二五”期間計劃淘汰落后產(chǎn)能為1500萬噸，隨著產(chǎn)能出現(xiàn)階段性過剩，市場對大型高速紙機及裝備的需求已逐步減少，這將主要擠壓大型進口設(shè)備的市場空間，面對性價比較高、產(chǎn)能中上的國產(chǎn)裝備反而是一種利好。這從2013年、2014年的造紙裝備工業(yè)總產(chǎn)值和利潤指標(biāo)可以看出，造紙產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量速度下降對裝備制造業(yè)的產(chǎn)值和利潤影響不大，仍呈現(xiàn)比較正常的增長。

（二）造紙機械是一個非常獨特流程機械，其在技術(shù)開發(fā)上困難很大，共性能和功能的開發(fā)方式上就決定了要么直接在生產(chǎn)線上使用和逐漸完善，要么在試驗線上進行中試后完善，前一種方式風(fēng)險太高，后一種方式投入和運行費用較大，兩種開發(fā)方式目前都不太可能成為我國裝備業(yè)的主要方式。因此，就只有走模仿的路子，這是一種風(fēng)險小、投入少的開發(fā)路線，我國一直以來走的就是

這個路子，從效果來看，成效還是比較顯著的。但這也是一把雙刃劍，隨著知識產(chǎn)權(quán)保護和中國廣泛深入?yún)⑴c世界競爭，在未來的發(fā)展過程中，我國造紙裝備產(chǎn)業(yè)還是要不斷提升自主創(chuàng)新能力和技術(shù)水平，形成我們自己集成創(chuàng)新的體系。

造紙裝備處理的原料為纖維懸浮液，是其它行業(yè)沒有的，甚至類似都沒有，就也決定了其使用的裝備是非常獨特的，比較篩選、輸送、成形、壓榨等等。從別的行業(yè)借簽的可能性都沒有，沒有可借鑒的對象，基礎(chǔ)理論的研究也不夠，必然導(dǎo)致發(fā)展步伐不快。

三、中國造紙制漿設(shè)備行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

大型木片及竹片的超級間歇蒸煮主體設(shè)備已基本國產(chǎn)化，如大型的超級間歇蒸煮鍋（250立方米）等。

草類原料為主的150～300噸/日的橫管式連續(xù)蒸煮系統(tǒng)設(shè)備和自動控制系統(tǒng)，已全部實現(xiàn)國產(chǎn)化。

國產(chǎn)波紋濾板、小平面閥的洗漿機現(xiàn)已比較適應(yīng)各種非木纖維漿的洗滌和黑液提取，最大的真空洗漿機轉(zhuǎn)鼓面積可達(dá)120平方米，可配套20萬噸/年KP木漿項目。

近年國產(chǎn)開發(fā)的新型置換雙輥擠漿機系列，其輥最大規(guī)格Φ2200mm×8400mm的能力可配150萬噸/年漿系統(tǒng)；進、出漿濃度分別為3.5%～10%、25%～35%。

發(fā)展了大中型國產(chǎn)ECF/TCF成套設(shè)備和技術(shù)。具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的中濃紙漿清潔生產(chǎn)漂白成套設(shè)備，主要包括雙升流塔氧脫木素段、過氧化氫漂白段以及配套的中濃漿泵和中濃高剪切混合器。漂后廢水中可吸附有機氯化物（AOX）完全滿足國家的排放標(biāo)準(zhǔn)，同時與傳統(tǒng)的CEH三段漂白比較，節(jié)水50%以上，能耗減少30%以上，屬于清潔漂白技術(shù)裝備，最高產(chǎn)能達(dá)50萬噸/年。

對各種規(guī)模的高得率化機漿，汽蒸倉、浸漬器和反應(yīng)倉等設(shè)備可全部國產(chǎn)化，螺旋撕裂機和高濃盤磨機等設(shè)備國產(chǎn)化也取得進展。國內(nèi)開發(fā)了可用于機械漿或化學(xué)機械漿的雙螺桿磨漿機及APMP化學(xué)機械漿設(shè)備，目前已有60～100噸/日的成套設(shè)備，300噸/日的成套設(shè)備正在完善中。

國產(chǎn)廢紙制漿設(shè)備能力規(guī)模越來越大。目前可提供600噸/日OCC生產(chǎn)線成套設(shè)備及300噸/日的脫墨漿生產(chǎn)線設(shè)備，其中關(guān)鍵設(shè)備鼓式碎漿機、立式碎漿機、高溫高濃盤式熱分散機及浮選脫墨槽已全部國產(chǎn)化。

國產(chǎn)大型木漿配套堿回收系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)能40～60萬噸/年，其中包括蒸發(fā)水量為600噸/小時的管

式降膜蒸發(fā)站、日處理2200噸/日的單汽包低臭型堿回收爐及大型盤式白液過濾機及預(yù)掛白泥過濾機等。我國在草類原料堿回收技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先水平。目前在建麥草漿堿回收系統(tǒng)最大規(guī)模為日處理黑液固形物1200噸，蒸發(fā)采用了十一體六效全管式降膜蒸發(fā)站，蒸發(fā)水量為350噸/小時，采用了黑液降粘及結(jié)晶蒸發(fā)技術(shù)。

當(dāng)前全球新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命呼之欲出，由此引發(fā)的國際產(chǎn)業(yè)調(diào)整和新技術(shù)革命正迅速推進，新一輪技術(shù)革命將對未來制造業(yè)產(chǎn)生重大影響。

首先，數(shù)字化、智能化技術(shù)和裝備將貫穿產(chǎn)品的全生命周期。未來數(shù)字技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和智能技術(shù)滲透、融入到產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、制造全過程，推動生產(chǎn)過程的重大變革。

其次，數(shù)字化技術(shù)將深刻改變制造業(yè)的生產(chǎn)模式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)。數(shù)字化平臺技術(shù)是實現(xiàn)數(shù)字制造的載體，新一代互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)和新平臺不斷涌現(xiàn)，迫切要求制造企業(yè)要善于充分利用各種新的數(shù)字化平臺，更好融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈。資源配置全球化成為制造業(yè)培育競爭優(yōu)勢的新途徑。企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)將價值鏈和生產(chǎn)過程分解到不同國家和地區(qū)，產(chǎn)業(yè)分工更加注重專業(yè)化和精細(xì)化。技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的多地區(qū)協(xié)作日趨加強。在新型互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)化推動下，低成本大規(guī)模制造和小批量個性化生產(chǎn)相結(jié)合，大規(guī)模個性化制造實現(xiàn)低成本成為可能。

再次，綠色化、服務(wù)化日漸成為制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新趨勢。未來制造業(yè)最重要的是要實現(xiàn)資源、能源的高效利用和對生態(tài)環(huán)境破壞的最小化。歐美的“綠色供應(yīng)鏈”、“低碳變革”、日本的零排放等新產(chǎn)品