世界汽車市場新的增長點-東盟

龍源期刊網(wǎng)世界汽車市場新的增長點——東盟

作者：李婷

來源：《汽車縱橫》2014年第02期

近三年東盟汽車市場持續(xù)增長

近年來，東盟地區(qū)汽車市場規(guī)模持續(xù)擴大。2012年該地區(qū)汽車銷售同比增長31.8%至342萬輛，占全球汽車銷量的4.2%。其中，泰國和印度尼西亞銷量占總銷量的73%，加之馬來西亞、菲律賓、越南，東盟5國占該地區(qū)汽車需求總量的98%。

盡管整體市場發(fā)展較好，東盟地區(qū)各國家間仍存在較大差異。具體而言，從汽車市場規(guī)模以及生產(chǎn)能力的角度，大致可將東盟市場劃分為四大類：

（1）高購買力高需求市場

以泰國、印度尼西亞和馬來西亞為代表。這三國國土面積較大，人口眾多，汽車發(fā)展的基礎(chǔ)條件相對較好。近年來，伴隨經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展，人均GDP的不斷上升，三國汽車市場規(guī)模迅速成長。2012年三國汽車年需求量均超過50萬輛，泰國和印度尼西亞更是榮升為百萬級市場。

除具有較高的汽車需求外，三國汽車工業(yè)也具備較強的生產(chǎn)能力，2012年泰國、印尼和馬來西亞的汽車產(chǎn)量分別達134萬輛、59萬輛和29萬輛。其中泰國更是東盟地區(qū)最主要的汽車生產(chǎn)國和出口國，享有“東方底特律”的美譽。

（2）高購買力低需求市場

以新加坡和文萊為代表。作為東盟最為發(fā)達的兩個國家，盡管人均GDP較高，兩國汽車需求量在東盟地區(qū)屬于較低水平。由于國土面積較小，汽車使用的基礎(chǔ)條件較為有限，兩國為了適應(yīng)其交通情況，出臺了一系列汽車購買和汽車使用的限制政策，直接抑制了汽車需求的釋放。

（3）中購買力中需求市場

以菲律賓和越南為代表。兩國人均GDP不足3000美元。汽車市場起步較晚，但充滿活力，市場規(guī)模在10萬輛左右。

（4）低購買力低需求市場

湄公河流域的三個國家緬甸、柬埔寨、老撾屬于此類市場。雖然國土面積較大，但經(jīng)濟發(fā)展落后，主要為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，基本沒有建立自己的汽車工業(yè)。人均收入水平也較低，汽車需求尚未大規(guī)模形成，需求多由進口二手車來替代完成。

2013年東盟5國汽車市場呈逆勢增長

2013年1-10月，全球汽車市場延續(xù)了2012年的低迷態(tài)勢。成熟市場中，只有美國市場相對堅挺，輕型車銷售同比增長8.4%至1424萬輛；歐洲市場盡管不少前期銷量下滑嚴重的國家已初現(xiàn)回暖跡象，但整體來看仍未走出困境；日韓兩國國內(nèi)需求也出現(xiàn)不同程度下滑。新興市場中除中國繼續(xù)保持快速增長外，其他主要市場均一改以往的高增長出現(xiàn)疲軟態(tài)勢：巴西汽車銷量微跌0.7%，俄羅斯和印度分別出現(xiàn)6.7%和7.2%的同比降幅。

與此同時，東盟地區(qū)汽車銷售卻出現(xiàn)逆勢增長。東盟5國累計銷量同比上漲5.1%，其中越南和菲律賓分別出現(xiàn)19.6%和17.0%的較高增速。盡管各國家銷量變動原因不一，但總體來說，各國推出的政策都在不同程度上刺激了本國汽車銷售的上揚。

印度尼西亞：新政策對沖消費環(huán)境惡化，汽車銷售保持較高水平

在經(jīng)歷2008年全球經(jīng)濟危機之后，印度尼西亞汽車銷售已連續(xù)3年實現(xiàn)增長，并于2012年首次突破100萬輛。較快的經(jīng)濟增長、不斷增長的人均GDP水平以及較大的人口規(guī)模，都為該國汽車發(fā)展提供便利條件。

2013年，印尼經(jīng)濟出現(xiàn)一系列問題：經(jīng)濟增長衰退，“熱錢”流出，本國貨幣兌美元大幅貶值，國內(nèi)通貨膨脹高企……為應(yīng)對經(jīng)濟領(lǐng)域的一系列問題，印尼央行自2013年5月起開始頻頻加息。受此影響汽車消費環(huán)境惡化，但印尼政府推出的“低價環(huán)保車計劃”（LowCostGreenCar，簡稱LCGC計劃）在一定程度上對沖了這一負面影響。

印尼政府于2013年6月出臺的“低價環(huán)保車計劃”，力圖通過鼓勵生產(chǎn)和消費低價格節(jié)能汽車來刺激疲弱的經(jīng)濟。該政策對消費者來說對購買的LCGC汽車給予25%至50%的奢侈品稅金減免，額度大小視其符合工業(yè)部制定標準的程度而定，適用對象為排量在1.0L～1.2L且能滿足歐Ⅲ標準的小型車；對汽車生產(chǎn)企業(yè)來說，根據(jù)綠色汽車內(nèi)部本地化零件的使用規(guī)模、車輛節(jié)油性能以及環(huán)保技術(shù)的運用多少，可以享受高低不等的國內(nèi)消費稅納稅優(yōu)惠。該政策公布后，各車企紛紛加大投資生產(chǎn)新的廉價環(huán)保車。在供給和需求的共同刺激下，2013年9月印尼市場共銷售了8500輛低成本綠色轎車。

馬來西亞：盡管政策造成持幣待購，總體仍保持增長

馬來西亞在2013年前10個月內(nèi)累計銷售汽車54萬輛，同比增長5.7%，基本符合市場預(yù)期。但銷量在月度間波動較大，主要是受政策的波動導(dǎo)致消費者持幣待購的影響。2013年5月，馬來西亞進行總統(tǒng)選舉，各政黨在競選時紛紛宣布將下調(diào)汽車售價。受此影響，消費者持幣觀望的態(tài)度彌漫，5-6月汽車銷售轉(zhuǎn)為負增長。同樣，在10月份因期望在2014年度預(yù)算案中發(fā)布相關(guān)優(yōu)惠政策，消費者再次持幣觀望，導(dǎo)致該月汽車銷售相對低迷。

菲律賓：海外收入和低貸款利率支撐汽車銷量強勁增長

2013年前10月菲律賓累計銷售汽車15萬輛，同比增長17%，銷量增速遠高于去年10%的水平。作為海外勞工的重要輸出國，菲律賓海外勞工匯款逐年增加，越來越多的民眾具備購買汽車的經(jīng)濟實力。此外，近年來少見的低貸款利率，以及新車型的不斷投放，支撐了汽車銷售的強勁增長。

越南：減稅后的市場快速復(fù)蘇

繼2012年出現(xiàn)27%的下行后，越南車市在2013年出現(xiàn)復(fù)蘇。前10月，該國累計銷售汽車7.6萬輛，同比增長19.6%。汽車市場復(fù)蘇主要是受汽車注冊費下調(diào)的帶動。

2012年7月，為了減輕交通壓力和緩解燃油供應(yīng)緊張，越南政府宣布將新購車輛登記稅率從原來的5%提高至15%。在河內(nèi)和胡志明市，登記費率更是提高到20%。消費成本的大幅攀升直接抑制了汽車需求，汽車銷售隨之大幅減少。2013年4月，河內(nèi)市宣布下調(diào)注冊費至15%，隨后主要城市也陸續(xù)下調(diào)注冊費至10%。新購車輛登記費率的降低，直接推動了二季度以來越南汽車銷售的較快速增長。

泰國：政策到期后銷量大幅下滑

作為2012年東盟地區(qū)最大的汽車生產(chǎn)、消費、出口市場，泰國是東盟5國中在2013年前10月唯一出現(xiàn)銷量負增長的國家。前10月，該國累計銷售汽車112萬輛，同比下降1.8%。從季度走勢來看，汽車銷售增速呈逐季下滑趨勢，主要是受泰國“首次購車計劃”到期影響。

泰國“首次購車計劃”最早于2011年9月實施，主要針對小排量轎車以及小型貨車提供退稅優(yōu)惠，具體內(nèi)容為：消費者在購買第一輛排量不超過1500CC的小型轎車或售價不超過100萬銖的小型貨車時，可享受10萬銖以下的退稅優(yōu)惠。該政策的實施直接刺激了泰國汽車的銷售（除2011年10-12月該國受洪災(zāi)影響除外）。該政策于2013年1月到期，但消費者在政策到期前提前積累的訂單直接支撐了2013年前4個月的銷量增長。隨著已有訂單的逐步釋放，該國汽車銷售自5月逐月起出現(xiàn)同比負增長。

未來東盟汽車市場仍值得期待

盡管2013年汽車市場經(jīng)歷了小幅波動，東盟地區(qū)憑借自身眾多的人口、快速發(fā)展的經(jīng)濟水平、較低的汽車千人保有量成為有巨大潛力的新興市場。未來，受下述利好因素帶動，東盟汽車仍值得期待。

一、經(jīng)濟發(fā)展下人均GDP的快速提高，帶來人們消費需求向汽車等大件物品升級

先導(dǎo)市場的經(jīng)驗顯示，經(jīng)濟發(fā)展水平是決定汽車發(fā)展水平的關(guān)鍵因素。汽車千人保有量將隨人均GDP的增長不斷上升。2012年，新加坡、文萊和馬來西亞人均GDP已超過1萬美元，泰國超過5000美元，印尼超過3000美元，主要國家人均GDP收入水平逐步滿足汽車普及的收入條件，但汽車千人保有量均處于相對較低水平。

未來，東盟經(jīng)濟仍將具有較好的發(fā)展前景。國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測，2014年東盟5國經(jīng)濟增為5.4%。盡管經(jīng)濟增速較2012年的高增長有所下滑，但仍遠高于發(fā)達經(jīng)濟體以及新興和發(fā)展中市場的經(jīng)濟增長。在較快的經(jīng)濟增速下，東盟地區(qū)中產(chǎn)收入者將大幅增加。收入水平的提升必然帶來人們生活改善需求的快速提升，進而帶動汽車等大件物品的消費。

二、產(chǎn)品供給日趨豐富，本地化生產(chǎn)潮大量出現(xiàn)

近期東盟汽車市場競爭日益激烈。作為最早進入東盟地區(qū)的日系企業(yè)，豐田、本田、日產(chǎn)等整車廠紛紛宣布擴充其在東盟的工廠產(chǎn)能，并投放適應(yīng)當?shù)叵M者需求的小型產(chǎn)品。面臨東盟這一具有潛力的市場，其他跨國車企也后來居上：寶馬宣布2013年開始在泰國工廠以CKD形式組裝MINI車型，標致宣布在越南當?shù)赝懂a(chǎn)3008……本地化生產(chǎn)以及市場的充分競爭必然帶來汽車產(chǎn)品售價下降，進而進一步刺激東盟地區(qū)的汽車需求。

三、汽車使用環(huán)境未來仍將繼續(xù)改善

東盟地區(qū)道路條件較好，到2012年該地區(qū)公路鋪裝率達59.2%。其中汽車市場發(fā)展較好的泰國、印尼、馬來西亞等國家的公路鋪裝率均在80%左右。較好的道路條件為汽車使用提供了基礎(chǔ)設(shè)施保障。

此外，除新加坡、文萊等發(fā)達市場外，預(yù)計東盟其他國家普遍采取促進汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和刺激汽車消費的政策取向，通過出臺消費信貸、稅收優(yōu)惠等政策，鼓勵和促進汽車產(chǎn)業(yè)投資和消費。例如，馬來西亞預(yù)計在2014年出臺針對混合動力車和電動車的稅制優(yōu)惠措施，并下調(diào)汽車售價。

東盟汽車市場的發(fā)展前景也受越來越多的研究機構(gòu)看好：美國調(diào)查公司Frost&Sullivan最新預(yù)測指出，到2019年東盟汽車銷量有望較目前增長50%至500萬輛。屆時，東盟地區(qū)將超過日本成為世界第五大汽車市場，占全球汽車市場份額的5.6%。波士頓咨詢公司（GCG）發(fā)布的一份《關(guān)注全球汽車行業(yè)最后的增長機會》的研究報告稱，東盟國家（包括印度尼西亞、馬來西亞和泰國）是當前最有增長潛力的三個地區(qū)之一。預(yù)計到2020年該地區(qū)新車銷量將達到460萬輛，超過俄羅斯。

中國汽車企業(yè)應(yīng)多加關(guān)注東盟市場

中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)（CAFTA）于2010年1月1日正式啟動。在此框架內(nèi)，東盟各國政府均實行了更為開放的汽車產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易政策，為中國汽車出口至東盟提供了較好的條件。盡管如此，面對這個日系車占絕對主導(dǎo)的市場，中國車企對東盟的出口仍不容樂觀，在出口中應(yīng)注意以下問題：

1.未來產(chǎn)品投放更應(yīng)關(guān)注低價小型/環(huán)保車型

受人均收入水平限制，目前東盟地區(qū)主要以低價小型車為主。此外，隨著汽車保有量的增加以及世界燃油價格的不斷走高，東盟主要國家紛紛出臺鼓勵購買小型車、環(huán)保車的相關(guān)政策。泰國之前實行的“首次購車計劃”、印度尼西亞的LCGC政策等，均為針對小排量/環(huán)保車型的補貼類政策。中國車企在該地區(qū)產(chǎn)品投放也應(yīng)以低價小型車，以及環(huán)保車型為主。

2.本地建廠是大規(guī)模出口的唯一途徑

發(fā)展本土汽車產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)在以及未來東盟國家的主要政策導(dǎo)向。中國車企應(yīng)該借中國-東盟自貿(mào)區(qū)零部件關(guān)稅較低的優(yōu)勢，在東盟國家建立組裝廠，以當?shù)睾献鞯姆绞?，進行當?shù)亟M裝生產(chǎn)。選擇地點時，應(yīng)選擇相對更鼓勵外資進入的國家，規(guī)避具有潛在政治風險的國家。在當?shù)亟◤S后，同樣可借由東盟間自貿(mào)協(xié)定輻射至周邊國家。

3.適應(yīng)當?shù)厥袌鲂枨?，重視右舵車的研發(fā)與投產(chǎn)

作為重要的右舵車市場，中國車企應(yīng)適應(yīng)當?shù)厥袌鲂枨?，重視右舵車的研發(fā)與投產(chǎn)。

目前，我國國內(nèi)汽車總產(chǎn)能已經(jīng)遠大于市場需求。汽車生產(chǎn)企業(yè)在2009年？2010年市場高增長驅(qū)動下擴建的產(chǎn)能現(xiàn)在大部分已經(jīng)竣工投產(chǎn)。在產(chǎn)能過剩的背景下，國內(nèi)汽車市場競爭加劇，有效挖掘國外市場，擴大市場范圍