資本運(yùn)作及財(cái)務(wù)顧問合同模版

PAGE6資本及財(cái)務(wù)咨詢顧問協(xié)議甲方：法定代表人（總經(jīng)理）：公司辦公地址：電話：對(duì)接負(fù)責(zé)人：對(duì)接負(fù)責(zé)人電話:乙方：董事長（總裁）：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電話：公司辦公地址：全國統(tǒng)一服務(wù)電話：開戶名稱：銀行帳號(hào)：開戶銀行：根據(jù)《中華人民共和國協(xié)議法》之規(guī)定，甲、乙各方在平等互利，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達(dá)成本協(xié)議：第一條 釋義1、甲方同意為其（含旗下、關(guān)聯(lián)公司）（甲方現(xiàn)有的將接受融資或并購的一個(gè)或多個(gè)公司、或計(jì)劃將這些業(yè)務(wù)重組為融資專門設(shè)立的作為融資主體的新公司,以下統(tǒng)稱“甲方”）進(jìn)行私募股權(quán)融資，以更好地促進(jìn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和未來上市。若甲方在甲方現(xiàn)有公司之外為本次融資專門設(shè)立融資主體,在該主體設(shè)立后，新融資主體將自然繼承本協(xié)議中甲方權(quán)利義務(wù)，同時(shí)，甲方將在新主體設(shè)立后五個(gè)工作日內(nèi)以新的融資主體和乙方簽訂相同條款的財(cái)務(wù)咨詢顧問協(xié)議。乙方是一家專業(yè)資本及財(cái)務(wù)咨詢顧問公司，擁有高素質(zhì)的專業(yè)人才，豐富的資本資本成功運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、投資人數(shù)據(jù)庫和客戶資源，自愿為甲方提供企業(yè)融資或并購過程中的專業(yè)咨詢顧問服務(wù)。甲乙各方在平等互利和精誠合作的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方聘請(qǐng)乙方獨(dú)家擔(dān)任其引入股權(quán)融資或并購財(cái)務(wù)咨詢顧問事宜，各方達(dá)成本協(xié)議：第二條 乙方提供的咨詢顧問服務(wù)內(nèi)容1．第一階段：引入本輪投資人1.1、資料文件資料的籌備：協(xié)助甲方修改及配合履行融資過程所需要的相關(guān)資料文件資料，包括融資或并購商業(yè)計(jì)劃書、財(cái)務(wù)模型、融資估值方案以及涉及到融資或并購的相關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)等方面資料文件資料。同時(shí)乙方應(yīng)站立在投資機(jī)構(gòu)的角度對(duì)甲方戰(zhàn)略定位、商業(yè)模式、產(chǎn)品與服務(wù)、市場與營銷推廣、壁壘與競爭力、團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)等方面給出建議或意見與建議。1.2、路演的安排：根據(jù)甲方融資或并購意向，起草并提出適合投資于甲方的投資商列表及名單，并根據(jù)實(shí)際情況安排對(duì)投資機(jī)構(gòu)的路演。1.3、意向的達(dá)成：配合甲方的意向投資人對(duì)甲方進(jìn)行外圍盡職調(diào)查，并積極協(xié)助甲方取得投資方的投資意向書（即TermSheet），同時(shí)站在甲方立場上配合進(jìn)行投資意向書條款的分析、說明與談判。1.4、調(diào)查的配合：積極配合甲方的意向投資人對(duì)甲方開展的財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)以及團(tuán)隊(duì)等全方位的盡職調(diào)查，并主動(dòng)協(xié)助投資方盡職調(diào)查所涉及的甲方、投資人以及第三方機(jī)構(gòu)的溝通與管理。1.5、協(xié)議的談判：在投資人與甲方的最終投資協(xié)議過程中，乙方負(fù)責(zé)就協(xié)議條款為甲方提供咨詢服務(wù)，并積極協(xié)助甲方與投資人、第三方律師等機(jī)構(gòu)開展協(xié)議的溝通與談判，促進(jìn)協(xié)議的最終簽署。1.6、架構(gòu)的建議：乙方按投資協(xié)議的要求，積極配合各方履行對(duì)甲方新融資或并購主體的重組、新設(shè)、合并等法律架構(gòu)的設(shè)計(jì)與完善工作。1.7、交割的促進(jìn)：積極促進(jìn)各方在投資協(xié)議規(guī)定范圍內(nèi)，及時(shí)進(jìn)行股權(quán)與投資資金的交割，以促使甲方能盡早取得投資資金。1.8、體制的建議：在融資或并購全程中，積極根據(jù)甲方以及投資人的要求，對(duì)甲方融資或并購主體包括期權(quán)、股權(quán)等在內(nèi)的激勵(lì)機(jī)制提出建議或意見與建議。1.9、全程的管理：乙方將積極主動(dòng)的管理與推動(dòng)甲方融資或并購過程中的全流程，以便高效率的履行融資或并購。1.10、其它協(xié)助：就甲方融資或并購涉及的其他事宜提供幫助、咨詢和建議。2、第二階段：引入下一輪投資人資金額度依市場情況而定，原則上不少于上一輪融資的3.5—5倍。1-10服務(wù)內(nèi)容同第一階段。第三條 甲方職責(zé)1、配合乙方工作，并為乙方提供必要的工作條件；2、甲方公司主要負(fù)責(zé)人及其主要股東，應(yīng)積極配合乙方開展工作；3、甲方應(yīng)設(shè)立專門的小組或指派負(fù)責(zé)人，以配合乙方實(shí)施本項(xiàng)目；及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供工作所需的資料文件、資料文件資料及真實(shí)數(shù)據(jù)；如甲方的本輪融資或并購在乙方協(xié)助下成功履行，甲方將優(yōu)先聘請(qǐng)乙方繼續(xù)擔(dān)任其下一輪融資或并購的財(cái)務(wù)咨詢顧問。第四條 財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用的確定及支付方式甲乙各方同意如下報(bào)酬支付方式：第一階段：引入本輪投資人報(bào)酬支付方式：1）、本著風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的責(zé)任，乙方本項(xiàng)目前期每月不收取任何財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用，乙方同意不依照行業(yè)之慣例和規(guī)則向甲方報(bào)銷任何差旅、住宿、人工等任何費(fèi)用。乙方因本項(xiàng)目實(shí)施過程中所發(fā)生的直接差旅（包括市內(nèi)xx及餐飲）費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)，甲方不予報(bào)銷任何費(fèi)用。2）、如乙方推薦的投資人（甲方本協(xié)議附件中列出自己已經(jīng)接洽的投資人除外）（包括所有國家政府類扶持資金及相關(guān)政策扶持投資待遇）與甲方簽訂私募股權(quán)投資協(xié)議或相關(guān)扶持類投資協(xié)議且資金到達(dá)甲方賬戶或其他為融資設(shè)立的指派賬戶或新公司賬戶后五個(gè)工作日內(nèi)，一次性支付付清所按協(xié)議商定的4%傭金，財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)按融資總額(“融資總額”包括乙方投資人向甲方增資和甲方股東向乙方投資人轉(zhuǎn)讓股權(quán)所收到的轉(zhuǎn)讓現(xiàn)金及其他有價(jià)證券的3%標(biāo)準(zhǔn)收取)第二階段：引入下一輪投資人：報(bào)酬支付方式：投資人與甲方簽訂私募投資協(xié)議且資金到達(dá)甲方賬戶或其他為融資或并購設(shè)立的指派賬戶后三個(gè)工作日內(nèi)，甲方有義務(wù)向乙方提供資金到賬的憑證復(fù)印件，同時(shí)，甲方同意支付給乙方或乙方的指派收款人財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用，財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)按融資總額(“融資總額”包括投資人向甲方增資和甲方股東向投資人轉(zhuǎn)讓股權(quán)所收到的轉(zhuǎn)讓現(xiàn)金及其他有價(jià)證券)的以下標(biāo)準(zhǔn)收?。喝缫腼L(fēng)險(xiǎn)投資，占股份比例不超過50%，收取4%的財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)。乙方收到甲方財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)的同時(shí)應(yīng)開據(jù)資本及財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)的發(fā)票。其他事項(xiàng)說明：1）、若90個(gè)工作日內(nèi)，乙方的工作有明顯進(jìn)展并且與投資人就實(shí)質(zhì)合作或投資協(xié)議條款展開談判討論階段，但可能尚未履行投資注資，可適當(dāng)延長4周到8周。如投資人的資金以分批的方式投入，財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用也將相應(yīng)的按分批的方式相應(yīng)支付給乙方。在投資人或投資機(jī)構(gòu)的款到賬5個(gè)工作日內(nèi)向乙方履行支付。2）、甲方融資或并購財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)以人民幣結(jié)算，如融資或并購資金為人民幣以外的幣種，甲方應(yīng)依照當(dāng)時(shí)匯率比例支付乙方等額人民幣咨詢顧問費(fèi)用。同時(shí)，乙方收取咨詢顧問費(fèi)后應(yīng)向甲方提供發(fā)票。3）、乙方有義務(wù)為甲方推薦適合于甲方的關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所、券商等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，但最終選擇權(quán)由甲方自行確定。第五條 保密條款1、保密資料文件/資料文件資料的定義商務(wù)秘密：指甲方和乙方為前述目的而相互披露的所有商務(wù)情報(bào)（除已經(jīng)周知和公開披露的事項(xiàng)、從第三者正當(dāng)?shù)玫降那閳?bào)、或能由甲方和乙方證明在情報(bào)披露之前已掌握的情報(bào)以外）；秘密資料文件：指所有與上述商務(wù)秘密關(guān)于的文字記錄和記載秘密的文字、圖表、磁帶、磁盤、電子郵件及其他載體等所有東西；第三者：指甲方和乙方以外的所有其他方。情報(bào)之用途甲方和乙方不得將相互披露的情報(bào)用于前述的探討合作可能性之外的其他途徑。保密3．1、沒有事先的書面協(xié)議和口頭的認(rèn)可，各方不得將相互提供的秘密和商談內(nèi)容泄露給第四者；3．2、各方相互提供秘密的使用范圍應(yīng)僅限于與本項(xiàng)目關(guān)于的人員，并應(yīng)注意將人員的范圍保持在最??；3、各方在管理、保管秘密等資料文件時(shí)應(yīng)格外小心，起碼應(yīng)保證不使秘密等泄露給第三者。甲方和乙方原則上不應(yīng)復(fù)制對(duì)方提供的秘密資料文件。如必須復(fù)制，需征得對(duì)方的同意。秘密資料文件的返還如秘密資料文件之提供者提出返還要求時(shí)或本協(xié)議有效期滿時(shí)，秘密資料文件持有者應(yīng)將對(duì)方所提供之資料文件連同其復(fù)制件迅速返還給資料文件的提供方；如在本協(xié)議期滿時(shí)資料文件的提供者要求對(duì)方銷毀所提供的資料文件時(shí)，對(duì)方應(yīng)認(rèn)真銷毀，并將銷毀后的情況以書面形式報(bào)告資料文件的提供方。保密期限未經(jīng)各方書面同意，各方均應(yīng)在二年內(nèi)保持相互合作所提供的財(cái)務(wù)秘密，并應(yīng)承擔(dān)泄密后給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。第六條 違約責(zé)任1、協(xié)議一方因不履行或不及時(shí)全面履行本協(xié)議，應(yīng)視為違約。協(xié)議一方因不履行或不及時(shí)全面履行本協(xié)議給對(duì)方造成損失的，應(yīng)根據(jù)損失大小承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2、甲方故意遲延或拒不足額支付本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)費(fèi)用和兌現(xiàn)股份的，按“未支付的服務(wù)費(fèi)用×1％×遲延天數(shù)”向乙方支付違約金。第七條 爭議解決協(xié)議各方在協(xié)議存續(xù)期間如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商方式予以解決。涉及訴訟時(shí)，適用中華人民共和國法律。第八條 不可抗力由于不可抗力致使協(xié)議無法繼續(xù)履行，各方同意暫?；蜓悠趫?zhí)行。不可抗力釋義見中華人民共和國相關(guān)的法律說明。第九條 協(xié)議生效1、本協(xié)議一式貳份，各方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。本協(xié)議自各方簽字之日起1年內(nèi)有效，協(xié)議期滿，經(jīng)各方同意后可續(xù)約。2、本協(xié)議于xx年12月3日由甲乙各方法定代表人或授權(quán)代理人在xx市簽字。3、本協(xié)議的訂立、效力、說明、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國的法律。4、未盡事宜，由各方協(xié)商解決，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。甲方：