資本市場(chǎng)機(jī)構(gòu)間財(cái)顧買殼協(xié)議并購達(dá)人模版

PAGEPAGE8協(xié)議編號(hào)：xxxxxxx有限公司與xxxxxxx有限公司之財(cái)務(wù)咨詢顧問協(xié)議xx年12月

財(cái)務(wù)咨詢顧問協(xié)議本財(cái)務(wù)咨詢顧問協(xié)議（以下稱“本協(xié)議”）由以下各方于xx年月日在中國(guó)簽署：甲方：xxxxxxx有限公司法定代表人： xx號(hào)碼：法定住所：電話： 傳真號(hào)碼：乙方：xxxxxxx有限公司法定代表人： xx號(hào)碼：法定住所：聯(lián)系電話： 鑒于：甲方擬尋找合適的上市公司進(jìn)行收購。乙方利用自身資源，為甲方提供合適的標(biāo)的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的方”）作為甲方收購的標(biāo)的方。甲乙各方經(jīng)友好協(xié)商，甲方擬聘請(qǐng)乙方作為其順利推進(jìn)收購事宜的財(cái)務(wù)顧問，為甲方提供關(guān)于財(cái)務(wù)咨詢顧問咨詢服務(wù)，各方現(xiàn)就各方合作的具體內(nèi)容訂立本協(xié)議，以資共同遵守。一、財(cái)務(wù)咨詢顧問的委任甲方聘任乙方作為其財(cái)務(wù)咨詢顧問，為甲方收購事宜提供財(cái)務(wù)咨詢顧問服務(wù)，乙方接受此委任。二、財(cái)務(wù)咨詢顧問服務(wù)內(nèi)容作為甲方本次收購的財(cái)務(wù)咨詢顧問，乙方提供的服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：1、為甲方尋找合適標(biāo)的方，與標(biāo)的方主要股東暨核心管理團(tuán)隊(duì)接洽，了解其出售股權(quán)、與甲方戰(zhàn)略合作及整合的意愿、相關(guān)條件；2、協(xié)助甲方對(duì)標(biāo)的方進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查的范圍包括但不限于：2.1、梳理標(biāo)的方的業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況，包括行業(yè)分析、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析、業(yè)績(jī)分析等等，以判斷標(biāo)的方的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)及業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)；2.2、梳理標(biāo)的方的財(cái)務(wù)情況，包括其收入及利潤(rùn)的穩(wěn)定性、可延續(xù)性，現(xiàn)金流的狀況，資產(chǎn)及債務(wù)情況等等；2.3、梳理標(biāo)的方的法律問題，包括其歷史沿革的合法合規(guī)性、現(xiàn)實(shí)的法律風(fēng)險(xiǎn)、或有債務(wù)、訴訟及擔(dān)保情況等；2.4、梳理涉及本次收購的關(guān)于標(biāo)的方的其他情況，比如股東持股情況、人力資源方面的情況等等。上述調(diào)查結(jié)果應(yīng)形成盡職調(diào)查報(bào)告，呈報(bào)甲方。4、起草甲方與標(biāo)的方主要股東的合作意向書或者類似資料文件，以推進(jìn)本次收購工作進(jìn)程；5、協(xié)助甲方制定本次收購的整體工作計(jì)劃和時(shí)間表，分析可能涉及的財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)等問題，以及以上問題對(duì)甲方的影響；6、對(duì)標(biāo)的方合理估值；7、在前述工作基礎(chǔ)上，提出初步整合思路；8、與甲方協(xié)商談判策略，而后與標(biāo)的方主要股東暨核心高管進(jìn)行談判，根據(jù)甲方的需要，參考標(biāo)的方的合作條件，設(shè)計(jì)收購方案以及合作的主要條款。包括但不限于：收購價(jià)格及其調(diào)整機(jī)制（如有可能）、對(duì)價(jià)支付的方式（現(xiàn)金或股票等其他資產(chǎn)）、節(jié)奏、收購后對(duì)標(biāo)的方管理層的安排、職工或員工安置等；9、就交易最終方案和定價(jià)與相關(guān)方進(jìn)行必要的協(xié)商和談判；10、協(xié)助甲方起草或修改相關(guān)協(xié)議的核心條款，并溝通協(xié)調(diào)各方律師修訂協(xié)議等相關(guān)法律資料文件；11、協(xié)助甲方確定并溝通協(xié)調(diào)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)工作（會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估師事務(wù)所、律師事務(wù)所），并協(xié)助甲方應(yīng)付各種變化，針對(duì)關(guān)于疑難問題提供咨詢顧問建議或意見。三、甲方權(quán)利義務(wù)1、甲方有權(quán)隨時(shí)詢問乙方的工作開展情況，有權(quán)要求乙方將所得知的標(biāo)的方信息全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的提供給甲方；2、甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)反饋乙方與標(biāo)的方的溝通情況，有權(quán)要求乙方參加甲方與標(biāo)的方的談判、磋商；3、甲方應(yīng)向乙方全面、真實(shí)、及時(shí)地提供甲方與本協(xié)議所述收購項(xiàng)目相關(guān)的信息、資料文件資料，就乙方所承辦的事務(wù)提供全面、積極的合作，并安排專門的負(fù)責(zé)人和部門落實(shí)相關(guān)具體工作；4、甲方按本協(xié)議的商定向乙方足額、及時(shí)支付財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi);5、甲方承諾：對(duì)本協(xié)議商定的服務(wù)事項(xiàng)采取的任何重大決策行為或任何其他可能實(shí)質(zhì)影響本協(xié)議商定的行為均應(yīng)事先及時(shí)向乙方通報(bào)；甲方保證在本協(xié)議簽署之前不得單獨(dú)約見標(biāo)的方；甲方保證在本協(xié)議簽署后，其與標(biāo)的方交易過程中乙方應(yīng)作為甲方的合作者（標(biāo)的方的介紹者）身份出現(xiàn)。四、乙方權(quán)利義務(wù)1、應(yīng)甲方要求，將已知的標(biāo)的方信息全部告知給甲方，并保證實(shí)時(shí)更新；2、根據(jù)乙方專業(yè)能力，協(xié)助甲方與標(biāo)的方談判、磋商，切實(shí)維護(hù)甲方的權(quán)益；3、乙方應(yīng)指派專門項(xiàng)目人員負(fù)責(zé)與甲方溝通溝通協(xié)調(diào)，乙方項(xiàng)目人員的工作時(shí)間、工作地點(diǎn)應(yīng)根據(jù)甲方的提議，可隨時(shí)聯(lián)系商定；4、根據(jù)本協(xié)議第五條商定，從甲方取得財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用。五、財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用的支付5.1財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用構(gòu)成乙方收取的財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)為成功傭金。5.2成功傭金數(shù)額及支付方式成功傭金總額為甲方與收購方或其股東簽署正式交易協(xié)議所載的交易價(jià)格總額的%；支付方式為：成功傭金自甲方與收購方或其股東簽署正式交易協(xié)議并履行本次交易xx登記變更之日起五個(gè)工作日內(nèi)，甲方將財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)即成功傭金一次性支付給乙方。甲方的支付方式為轉(zhuǎn)賬到乙方指派的本公司銀行卡或賬戶，該賬戶為：開戶名：xxxxxxx有限公司開戶賬號(hào)：開戶銀行：5．3各方商定，如在乙方促成下，甲方與收購方或其股東簽署正式交易協(xié)議，但因甲方違約致使協(xié)議未實(shí)際履行，甲方應(yīng)向乙方支付補(bǔ)償金，作為對(duì)乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)咨詢顧問服務(wù)的補(bǔ)償，補(bǔ)償金的計(jì)算方式為甲方與收購方或其股東簽署正式交易協(xié)議所載的交易價(jià)格總額的千分之一（1‰）。六、保密條款對(duì)于在簽訂本協(xié)議前后及履行本協(xié)議的過程中知悉或獲悉的各方的財(cái)務(wù)資料文件資料、商業(yè)秘密、其他關(guān)于保密資料文件資料以及項(xiàng)目運(yùn)作過程中的相關(guān)信息，各方都負(fù)有保密責(zé)任；本協(xié)議任何一方，只能為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議商定之目的使用由協(xié)議對(duì)方提供的本協(xié)議相關(guān)之內(nèi)容，并不得向任何第三方透露。違反上述保密義務(wù)給守約方造成損失的，違約方須向守約方給予相應(yīng)賠償。七、違約條款1、甲乙各方應(yīng)依照本協(xié)議商定的權(quán)利義務(wù)履行本協(xié)議；如三年內(nèi)甲方與實(shí)質(zhì)性標(biāo)的方達(dá)成收購意向，但乙方?jīng)]有作為甲方合作方的身份出現(xiàn)，則甲方應(yīng)將1億元（大寫壹億圓整，單位：人民幣）支付給乙方，作為甲方的違約金。本條所指實(shí)質(zhì)性標(biāo)的方應(yīng)為經(jīng)乙方促成，甲方已于標(biāo)的方就收購事宜進(jìn)入初步談判階段（以甲乙各方就上述收購事宜達(dá)成書面?zhèn)渫涗洖闇?zhǔn)）。2、若甲方未依照本協(xié)議第五條的商定及時(shí)足額向乙方支付財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)用，視為甲方違約，則甲方按應(yīng)付未付金額的日萬分之五向乙方支付違約金，直至付清財(cái)務(wù)全部咨詢顧問費(fèi)用之日止。八、協(xié)議期限本協(xié)議有效期自本協(xié)議簽訂之日起至甲方與標(biāo)的方履行收購且辦理履行xx變更登記之日止。九、爭(zhēng)議解決因履行本協(xié)議而造成或產(chǎn)生的或與本協(xié)議關(guān)于的任何爭(zhēng)議、分歧或索賠，甲、乙各方應(yīng)本著平等互利原則，通過友好溝通協(xié)調(diào)解決；協(xié)商未能達(dá)成一致建議或意見的，可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。十、其他1、本協(xié)議未盡事宜，由各方協(xié)商達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力；補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議發(fā)生不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。2、本協(xié)議一式貳份，各方