銀行沙龍活動方案

銀行沙龍活動方案銀行沙龍活動方案銀行沙龍活動方案V:1.0精細(xì)整理，僅供參考銀行沙龍活動方案日期：20xx年X月銀行沙龍活動方案【篇一：中信銀行客戶沙龍活動策劃方案范文】中信銀行暢游竹海感恩有你自駕游活動策劃方案一、前言為感謝客戶對中信銀行成都世紀(jì)城支行的支持與信賴，特別為中信銀行的重要客戶舉辦“感恩客戶暢游竹海”沙龍活動。二、自駕路線成都---宜賓(蜀南竹海)在忙碌的工作了5天后,為自己尋找一處幽靜閑暇的場所,放松疲憊的心靈,使身心都能接受大自然的洗禮.因此,活動的選址非常重要,既要環(huán)境優(yōu)雅,又要考慮到路途的遠(yuǎn)近,蜀南竹海距離成都約4個小時車程,能讓大家充分享受駕馭的樂趣同時又不會因長時間開車而產(chǎn)生疲憊感,目的地環(huán)境優(yōu)美,空氣清新,既有室內(nèi)的活動場所也有戶外風(fēng)景,不失為周末出行好選擇.三、活動內(nèi)容自駕出行、篝火晚會、竹林看海、抽獎等。周六上午9：00從成都出發(fā),晚上抵達(dá)蜀南竹海,晚餐后安排篝火晚會,第二天上午暢游竹海,下午自由活動,晚餐后返程.四、會場布置篝火會場可以氣球、彩帶、彩燈等飾品裝飾出溫馨的氛圍，電腦、音響設(shè)備、話筒、音樂等提前拷貝，因為是篝火晚會，所以小禮品和炭火、食物等準(zhǔn)備也應(yīng)備足.另可再備一些常用藥及應(yīng)急物品（如手電筒）。五、邀請篩選客戶名單,確定名單后邀約客戶,統(tǒng)計參加人數(shù),車輛安排,出行通知,注意事項,邀請客戶時向邀約對象說明活動內(nèi)容及特色介紹,精彩豐富的內(nèi)容必將吸引客戶參加的積極性.確定參加人員名單后下發(fā)邀請函,邀請函寄出后專人電話聯(lián)系確認(rèn)是否收到，并確認(rèn)客人是否能參加，以確定最后的人數(shù)便于安排，建議中信銀行按每位職員聯(lián)絡(luò)并接待2-4位來賓，每位職員需確認(rèn)客人自駕車前往還是到指定地點安排接送，對負(fù)責(zé)接待的職員需了解活動的全部情況以便回答客人的咨詢?！粽埣韮?nèi)容參考：（封面文字內(nèi)容）中信銀行“暢游竹海感恩有你”自駕游活動邀請函中信銀行世紀(jì)城支行（內(nèi)頁a面文字內(nèi)容）尊敬的xxx：您好！感謝您一直以來對我行工作的支持與信賴！中信銀行“暢游竹海感恩客戶”自駕游活動是我行主辦的一場感恩客戶的大型戶外活動，舉辦地選在風(fēng)景如畫的蜀南竹海，參加本次活動的來賓均是我行的vip客戶、商界名流、政界精英及我行領(lǐng)導(dǎo)。整個活動內(nèi)容非常的豐富多彩,除可享受自駕樂趣外,還可暢游浪漫竹海,期間我們還安排了獨(dú)具原始風(fēng)情的篝火晚會,除有美食相伴外,還有歌舞表演期待您的參與!您還可以根據(jù)參會人員名單結(jié)識更多的成功人士，我行職員均可為您引薦交流。活動時間定于2011年10月15日-16日恭請準(zhǔn)時參加，本次活動定會帶給您難忘的記憶！敬請光臨！中信銀行世紀(jì)城支行2011年10月11日（內(nèi)頁b面文字內(nèi)容）中信銀行“暢游竹海感恩有你”自駕游活動篝火晚會表演節(jié)目單（擬定）主持人：8:00—8:10主持人致開場詞8:10---8:15領(lǐng)導(dǎo)講話8:15—8:30團(tuán)隊破冰8:30—10:30游戲時間(踩氣球、綁腿跑、你來比劃我來猜、真情傳遞、時尚摩登秀、運(yùn)氣球、嘉賓才藝展示穿插其間、跳鍋莊)11:00—結(jié)束(自由活動)活動操作：1、踩氣球：每組邀請3位嘉賓上場,腿上綁2只氣球,伴著背景音樂去踩對方氣球,音樂結(jié)束的時候看哪一組隊員腿上剩的氣球數(shù)越多者為勝,可根據(jù)時間多做幾輪.提前需準(zhǔn)備氣球2、綁腿跑：每組安排3名隊員,每位隊員的腿分別與另2位隊員的腿綁在一起,音樂響起的時候開始從起點開跑最先到達(dá)目的地的一組為勝.提前需準(zhǔn)備繩子3、你來比劃我來猜：每組選派2名隊員,一個隊員根據(jù)紙片上的內(nèi)容用肢體語言來比劃,另一名隊員根據(jù)隊友的提示來進(jìn)行猜,在規(guī)定的時間內(nèi)答對數(shù)最多的為勝.需提前準(zhǔn)備好答題卡4、真情傳遞：全組的成員都可參與,人越多越好玩.每個人發(fā)一只紙杯并用嘴叼著杯子,整個游戲的過程中,不能用身體的其他部分來接觸杯子.給每隊的第一個人的杯里倒上相同的水,口令下發(fā)后,由第一個人往第二個人的杯子里倒水,依次往后,當(dāng)傳遞完后,杯子里的水最多的那組為勝.提前需準(zhǔn)備足夠的紙杯5、時尚摩登秀：每組選派2名男生上場,可以借用其他的女士的背包來做道具,伴隨音樂的節(jié)奏來進(jìn)行模特展示,展示結(jié)束后,讓男生再用剛才借用的背包主人,也就是女士來扮演背包,用同樣的背包方式再走一次秀.表演最具創(chuàng)意的一組為勝.道具可根據(jù)現(xiàn)場來做選擇6、運(yùn)氣球：每隊邀請3名隊員上場,2名隊員背靠背中間放只氣球,將氣球安全運(yùn)送到目的地,在過程中不能用手去接觸氣球,另外一名隊員可以去阻止其他隊的運(yùn)送,想方設(shè)法將對方的氣球弄破,同時也要保護(hù)自己的隊伍氣球的安全,最先到達(dá)目的地同時氣球又沒有破掉的隊為勝.提前需準(zhǔn)備氣球?！酒汗ば猩除埐邉潯扛叨丝蛻衾碡斏除埐邉澃敢?、前言：在當(dāng)今競爭激烈的金融市場格局中，要想脫穎而出成為市場的領(lǐng)先者，就必須秉持客戶為中心的理念，通過各種形式向其提供全方位專業(yè)、高效、差異化的服務(wù)，以提高客戶忠誠度，增強(qiáng)本銀行的競爭力。作為工行長期以來的合作伙伴，泰康人壽一直致力于為合作伙伴提供補(bǔ)充性金融產(chǎn)品和服務(wù)，通過雙方的合作，為客戶提供更全面的金融理財服務(wù)，進(jìn)而達(dá)到工行、客戶、泰康三方共贏的局面。為此，我司特別策劃高端客戶理財沙龍活動，加大工行保險業(yè)務(wù)的推動力度，為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù)。二、活動目的1、讓工行高端客戶感受到作為工行客戶所得到的超值服務(wù)和關(guān)懷尊重，提升客戶對工行的品牌忠誠度。2、樹立銀行和泰康的企業(yè)形象，加強(qiáng)泰康與銀行的合作3、邀請前期已經(jīng)對相關(guān)產(chǎn)品有所了解的客戶參加，通過營造銷售環(huán)境和氛圍，幫助柜員促成保單4、工行可通過此次理財沙龍，為今后組織其他產(chǎn)品（如銀行自營業(yè)務(wù)、代理基金等）的推介活動積累經(jīng)驗。三、活動時間待定四、活動地點待定五、推介產(chǎn)品泰康人壽幸福人生a款終身年金保險(分紅型)泰康之家養(yǎng)老社區(qū)計劃六、活動組織形式冷餐會+理財講座的形式提供飲料、水果或糕點，在輕松熱烈的氛圍中由專業(yè)的講師授課七、七、邀請客戶對象：銀行穩(wěn)定的高端客戶，年收入20萬左右為宜，年齡30—50歲，有一定的保險觀念，有財務(wù)支配權(quán)，已經(jīng)介紹或購買過保險產(chǎn)品，人數(shù)以20人—30人為宜。八、參會人員支行領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)點主任、網(wǎng)點客戶經(jīng)理、柜員、泰康人壽銀保部經(jīng)理、講師及會務(wù)人員。九、講授內(nèi)容一、溝通“個人財富管理”的理財觀念和方法。讓客戶意識到及早對未來生活進(jìn)行規(guī)劃，方能擁有自由、自主的生活方式。二、向客戶明確保險產(chǎn)品在遺產(chǎn)稅、規(guī)避債務(wù)、資產(chǎn)傳承等方面的重要性和唯一性。三、介紹養(yǎng)老社區(qū)項目，提前規(guī)劃自身養(yǎng)老服務(wù)問題。十、活動流程：（一）前期準(zhǔn)備（二）現(xiàn)場流程注：在理財沙龍當(dāng)中，強(qiáng)調(diào)音樂的烘托（主持人講話開始和結(jié)束、講師上臺下臺、行長講話前后均播放音樂，在會前的溝通時間及會后的促成時間皆可放音樂來促進(jìn)氣氛的營造）（三）會后跟蹤為了充分發(fā)揮理財沙龍的效果，除了在現(xiàn)場的說明促成外，對于在現(xiàn)場未簽單的客戶，要由客戶經(jīng)理持續(xù)追蹤，提高成功率。并且可以向說明會結(jié)束后一周內(nèi)簽單的客戶提供一定的促銷獎品。十一、需銀行支持的工作一、銀行網(wǎng)點主任向柜員宣導(dǎo)理財沙龍的目的、對象、時間、地點、邀請客戶人數(shù)等內(nèi)容【篇三：理財沙龍策劃方案】主辦單位：亞基盛世經(jīng)營有限公司協(xié)辦單位：待定亞基盛世理財交流會策劃方案1/4活動主題：通過培訓(xùn)講座指導(dǎo)客戶形成正確合理的交易技巧、思路、心態(tài)?；顒幽康模和ㄟ^現(xiàn)場技術(shù)分析解析及模擬做單指導(dǎo)客戶形成正確合理的做單技巧、思路、心態(tài)，以展示我公司的技術(shù)實力。活動時間：2012年10月87日下午1:30（星期日）活動地點：立信廣場2601參加人員：亞基客戶及員工，協(xié)辦單位客戶及員工擬邀人數(shù)：25-30人預(yù)計到場人數(shù)：15-20人活動要素：貴金屬展示投資講座經(jīng)驗分享技術(shù)交流前期準(zhǔn)備一嘉賓邀約1、實盤客戶，包括激活客戶，其中開戶尚未激活操作客戶是邀約重點。2、模擬客戶，即只開通模擬盤客戶。3、意向客戶，主要指新客戶。二物品準(zhǔn)備1、亞基高檔富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。2、金擺件。產(chǎn)品展示和抽獎禮品。3、金融知識袋。里面有合肥津茂與協(xié)辦單位免費(fèi)提供的理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品的普及宣傳材料。4、壽帶，接待組配單，需兩條。5、水果等，需剝好客戶可直接食用，配用牙簽。果盤6個。三會務(wù)人員1、接待組：樓外與一樓大廳指引人員配壽帶，電梯口2人，停車場1人。2、簽到臺：1人指引簽到，1人負(fù)責(zé)知識袋領(lǐng)取。3、引領(lǐng)組：3人，負(fù)責(zé)引領(lǐng)客戶到會前休息區(qū)或者會場，以及會議期間引領(lǐng)客戶至衛(wèi)生間或電話區(qū)等。4、場控組：2人，主要會場服務(wù)及維持秩序。5、攔截組：2人，主要負(fù)責(zé)期間客戶離場處理。2/46、主持人1人，講師2人。會務(wù)布置一活動設(shè)施布置1、現(xiàn)場開戶所需物件。照相機(jī)、掃描復(fù)印一體機(jī)、合同、黑色簽字筆等，統(tǒng)一放置在會場開戶臺。2、電子音像設(shè)備。筆記本電腦、投影儀等播放視頻及講師ppt。3、宣傳物件。一樓大廳擺放津茂與協(xié)辦單位易拉寶；主會場電梯口擺放津茂與協(xié)辦易拉寶；主會場顯眼位置懸掛條幅“廈門亞基歡迎您”；主會場后擺放花盆，前擺放鑄金擺件及抽獎物品。（注：協(xié)辦單位宣傳物件需自備）二會場布置1、桌椅參照會場結(jié)構(gòu)和空間擺放，預(yù)留至少兩條過道。2、每個嘉賓桌上擺放金融知識袋、理財調(diào)查表、筆、a4紙、杯子等。另外擺放各種水果及果碟供客戶品用。3、主席臺附近顯眼位置擺放津茂鑄金擺件。三會議流程1、2:00-2:30簽到。簽到臺為我司前臺。該期間會場播放宣傳視頻，如天交所宣傳片，亞基宣傳片等。2、2:30會議正式開始。3、2:30-2:35主持人上臺，進(jìn)行大會內(nèi)容簡要敘述。4、2:35-3:00協(xié)辦單位產(chǎn)品推介時間5、3:00-3:40講師通過現(xiàn)場操作為大家分析做單思路、做單技巧、做單心態(tài)、技術(shù)分析等。穿插與金融有關(guān)的幽默視頻調(diào)節(jié)氣氛。該期間講師至少與客戶互動兩次，邀請不低于一位的客戶上臺做經(jīng)驗分享或技術(shù)交流。5、3:40-4:00抽獎環(huán)節(jié)，設(shè)置特別獎一位獎勵鑄金擺件，幸運(yùn)獎兩位獎勵津茂定制杯。6、4:00-4:50嘉賓與講師及理財顧問自由交流及咨詢時間，該時間嘉賓現(xiàn)場開戶可獲得精美禮品一份。7、5:00會議結(jié)束。3/4附件：中國光大銀行理財問卷調(diào)查表亞基盛世經(jīng)營有限公司非常感謝您對本次活動的支持，我們將會從中隨機(jī)抽取3名被調(diào)查者送上精美的貴金屬禮品！1、您對投資理財?shù)牧私獬潭仁莂、非常了解b、了解c、不了解d、其他2、您熟悉哪些投資方式[多選題]a、股票期貨b、銀行理財產(chǎn)品c、基金債券d、房地產(chǎn)e、金銀外匯f、其他3、您是通過何種方式了解到金融理財產(chǎn)品的[多選題]a、銀行或其他金融機(jī)構(gòu)b、報紙雜志c、網(wǎng)絡(luò)宣傳d、電視廣告e、親戚朋友4、您在選擇理財投資產(chǎn)品時，最關(guān)注以下哪一點[多選題]a、產(chǎn)品的投資風(fēng)險b、產(chǎn)品的收益率c、金融機(jī)構(gòu)工作人員是否專業(yè)d、該金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和品牌e、報紙等媒體的投資建議5、請選擇您對投資風(fēng)險的偏好a、高風(fēng)險高