《2022年中國(guó)農(nóng)村污水處理行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)農(nóng)村污水處理行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)農(nóng)村污水處理行業(yè)的上市公司主要有碧水源(300070)、國(guó)中水務(wù)(600187)、金達(dá)萊(688057)、節(jié)能國(guó)禎(300388)、大禹節(jié)水(300021)、海天水務(wù)(603759)、中建環(huán)能(300425)等。本文核心數(shù)據(jù)：農(nóng)村污水處理廠數(shù)量、污水日處理能力、污水處理規(guī)模、污水處理率行業(yè)概況1、定義農(nóng)村污水包括生產(chǎn)污水和生活污水兩個(gè)方面。農(nóng)村生活污水指農(nóng)村地區(qū)居民生活所產(chǎn)生的污水，主要來(lái)源于沖廁、炊事、洗衣、洗浴、清掃等生活行為產(chǎn)生的污水。農(nóng)村生產(chǎn)污水是指畜禽養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等產(chǎn)生的高濃度有機(jī)廢水。農(nóng)村污水處理是指將農(nóng)村污水中的有害物質(zhì)和污染環(huán)境成份清除、降解做無(wú)害處理。治理農(nóng)村污水，不僅能改善農(nóng)村生活環(huán)境，還能控制流域的水質(zhì)污染和湖泊的富營(yíng)養(yǎng)化，改善水體環(huán)境，同時(shí)處理的中水用于農(nóng)業(yè)灌溉，緩解農(nóng)業(yè)用水的緊張。2、產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)村污水處理行業(yè)上游供應(yīng)商一般為污水處理設(shè)備及配套材料供應(yīng);中游主要是農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)，以及農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)后的運(yùn)營(yíng)、管理、監(jiān)督、維護(hù)以及其他管理性質(zhì)工作，如污水處理設(shè)施的服務(wù)外包，多種形式的委托經(jīng)營(yíng)等;下游為污水處理末端市場(chǎng)，如中水回用、污泥處置及資源化利用等。行業(yè)發(fā)展歷程我國(guó)農(nóng)村污水處理行業(yè)主要經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展階段：2005-2008年為我國(guó)農(nóng)村污水處理的萌芽階段，該階段國(guó)家開(kāi)始重視農(nóng)村環(huán)境保護(hù)問(wèn)題，并期望通過(guò)政策的制定引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)務(wù)院、建設(shè)部、環(huán)保部重點(diǎn)出臺(tái)了5項(xiàng)政策措施。2008-2015年為我國(guó)農(nóng)村污水處理發(fā)展的初步發(fā)展階段，該階段的特點(diǎn)為政策探討、資金配套和示范建設(shè)，主要表現(xiàn)為21個(gè)省、直轄市及自治區(qū)的“全國(guó)農(nóng)村環(huán)境連片整治示范”及相關(guān)政策配套。2015之后為快速發(fā)展階段，該階段的特點(diǎn)為政策及機(jī)制不斷完善、大力推進(jìn)國(guó)內(nèi)農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)。行業(yè)政策背景近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)村污水處理發(fā)展迅速，但是目前農(nóng)村污水處理滲透率仍較低，未達(dá)到國(guó)家在“十三五”期間對(duì)農(nóng)村污水處理的規(guī)劃目標(biāo)(生活污水處理率≥60%)。農(nóng)村污水處理作為我國(guó)打造農(nóng)村美麗村莊的一大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，我國(guó)相關(guān)政府在“十四五”開(kāi)年之際便出臺(tái)了相應(yīng)的政策規(guī)劃進(jìn)一步指導(dǎo)我國(guó)農(nóng)村污水處理的建設(shè)。國(guó)家《“十四五”規(guī)劃》中明確提出未來(lái)五年要加快推進(jìn)農(nóng)村污水治理。規(guī)劃中提到，我國(guó)將開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)，穩(wěn)步解決“垃圾圍村”和鄉(xiāng)村黑臭水體等突出環(huán)境問(wèn)題。推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾就地分類和資源化利用，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地和中心村為重點(diǎn)梯次推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理。支持因地制宜推進(jìn)農(nóng)村廁所革命。推進(jìn)農(nóng)村水系綜合整治。同時(shí)，在國(guó)家《“十四五”規(guī)劃》總體指導(dǎo)方針下，2022年1月4日生態(tài)環(huán)境部、發(fā)展改革委、財(cái)政部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、水利部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合印發(fā)《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，對(duì)“十四五”土壤、地下水、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作作出系統(tǒng)部署和具體安排。在農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境治理方面，《規(guī)劃》明確，按照實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總要求，強(qiáng)化源頭減量、循環(huán)利用、污染治理、生態(tài)保護(hù)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染防治，新增完成8萬(wàn)個(gè)行政村環(huán)境整治任務(wù)，加大農(nóng)村生活污水治理力度，穩(wěn)步解決“垃圾圍村”、農(nóng)村黑臭水體等突出環(huán)境問(wèn)題，深入打好農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。前瞻認(rèn)為，兩份規(guī)劃的制定，為我國(guó)農(nóng)村污水處理行業(yè)發(fā)展提供了重要的指導(dǎo)方針以及戰(zhàn)略部署，配套各項(xiàng)具體行業(yè)政策行動(dòng)方案的落實(shí)，將成為我國(guó)農(nóng)村污水處理行業(yè)發(fā)展的基本保障。前瞻預(yù)計(jì)，“十四五”時(shí)期我國(guó)農(nóng)村污水處理行業(yè)將進(jìn)入重要的發(fā)展階段。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)供給情況我國(guó)農(nóng)村污水處理廠根據(jù)所屬區(qū)域的劃分，主要包括建制鎮(zhèn)污水處理廠、鄉(xiāng)污水處理廠和鎮(zhèn)鄉(xiāng)級(jí)特殊區(qū)域污水處理廠，污水處理廠暫未劃分至村莊級(jí)別。從污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面看，“十三五”期間我國(guó)農(nóng)村污水處理廠數(shù)量規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，截至2020年底，我國(guó)共有農(nóng)村污水處理廠13714座，其中建制鎮(zhèn)污水處理廠數(shù)量11374座，鄉(xiāng)污水處理廠2170座，鎮(zhèn)鄉(xiāng)級(jí)區(qū)域污水處理廠170座。從污水處理能力方面看，我國(guó)農(nóng)村污水廠的污水處理能力目前主要依賴于建制鎮(zhèn)污水處理廠，鄉(xiāng)污水處理廠和鎮(zhèn)鄉(xiāng)級(jí)污水處理廠污水處理能力較低。截至2020年，我國(guó)農(nóng)村污水廠日污水處理能力達(dá)2877萬(wàn)立方米，其中建制鎮(zhèn)日污水處理能力達(dá)2740萬(wàn)立方米，鄉(xiāng)日污水處理能力105萬(wàn)立方米，鎮(zhèn)鄉(xiāng)級(jí)區(qū)域日污水處理能力僅33萬(wàn)立方米。2、市場(chǎng)需求情況我國(guó)農(nóng)村村莊污水處理較為復(fù)雜，處理率常年來(lái)處于較低水平，且住建部年鑒統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅公布建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)和鎮(zhèn)鄉(xiāng)區(qū)域污水處理率，前瞻結(jié)合我國(guó)農(nóng)村污水處理現(xiàn)狀，假定村莊污水處理率接近于鄉(xiāng)級(jí)污水處理率，以此測(cè)算，我國(guó)農(nóng)村污水處理規(guī)模如下：注：污水處理規(guī)模=∑各區(qū)域污水排放量*各區(qū)域污水處理率前瞻結(jié)合建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)鄉(xiāng)區(qū)域和村莊各區(qū)域?qū)嶋H用水量及住建部公布的各區(qū)域污水處理率進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算，2020年，我國(guó)農(nóng)村污水處理率為37.26%，遠(yuǎn)低于城市和縣城污水處理率，也遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到“十三五”規(guī)劃中農(nóng)村污水處理率大于60%的目標(biāo)，十四五時(shí)期，我國(guó)《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》中提到，對(duì)有條件地區(qū)農(nóng)村生活污水治理率達(dá)到55%左右，以此來(lái)看，十四五時(shí)期我國(guó)農(nóng)村污水處理行業(yè)將迎來(lái)較大的增量空間。注：農(nóng)村污水處理率為前瞻根據(jù)各區(qū)域?qū)嶋H用水量及各區(qū)域污水處理率加權(quán)測(cè)算值。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)近年來(lái)，得益于“十三五”規(guī)劃對(duì)我國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和水污染治理的政策支持，以及財(cái)政部在資金投入上的持續(xù)加碼，我國(guó)農(nóng)村污水處理產(chǎn)業(yè)資源快速增長(zhǎng)，截至2020年，我國(guó)有記錄的建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)及鎮(zhèn)鄉(xiāng)特殊區(qū)域累計(jì)擁有污水處理廠13714個(gè)，污水處理廠污水處理能力達(dá)2877萬(wàn)立方米/日。從區(qū)域分布上看，又以四川為中心的西南地區(qū)、以廣東為中心的泛珠三角地區(qū)、以江蘇為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)以及以山東為中心的環(huán)渤海地區(qū)污水處理產(chǎn)業(yè)資源較為集中。其中，四川省擁有2398個(gè)農(nóng)村污水處理廠，為我國(guó)農(nóng)村污水處理廠最多的省份，污水日處理能力為204.03萬(wàn)立方米。而廣東省農(nóng)村污水處理廠數(shù)量雖少于四川省，僅有839個(gè)，但污水日處理能力達(dá)537.89萬(wàn)立方米，遠(yuǎn)高于四川省。此外，江蘇省和山東省的農(nóng)村污水處理廠數(shù)量及污水處理能力均處于我國(guó)前列。相比之下，我國(guó)東北地區(qū)、西北地區(qū)總體上農(nóng)村污水處理產(chǎn)業(yè)資源較為匱乏。注：以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍包括建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)及鎮(zhèn)鄉(xiāng)區(qū)域，村莊暫無(wú)規(guī)劃內(nèi)污水處理廠。2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)目前，我國(guó)農(nóng)村污水處理行業(yè)參與者較多，但是市場(chǎng)主要參與者類型與城鎮(zhèn)污水處理略有不同。農(nóng)村污水處理主要參與者大多為國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)，城鎮(zhèn)污水處理參與者除了這兩大類企業(yè)外，國(guó)際水務(wù)巨頭在市場(chǎng)上也占據(jù)著重要地位。國(guó)際水務(wù)巨頭在中國(guó)農(nóng)村污水處理中優(yōu)勢(shì)不明顯的主要原因是農(nóng)村污水處理大多以分散型為主，單個(gè)項(xiàng)目工程較小，而這些國(guó)際水務(wù)巨頭在大型污水處理項(xiàng)目上才具有較大的優(yōu)勢(shì)，在全國(guó)農(nóng)村污水處理總規(guī)模前十大榜單上也并未看到這些國(guó)際水務(wù)巨頭的身影。根據(jù)企業(yè)的農(nóng)村污水處理總規(guī)模劃分，可分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯度為農(nóng)村污水處理總規(guī)模在80萬(wàn)立方米/日以上的企業(yè)，有碧水源、商達(dá)環(huán)保。第二梯隊(duì)為農(nóng)村污水處理總規(guī)模在18-80萬(wàn)立方米/日以上的企業(yè)，包括桑德環(huán)境、正清環(huán)保、愛(ài)迪曼、金達(dá)萊、深港環(huán)保、中車環(huán)境、中測(cè)環(huán)境和航天凱天。第三梯隊(duì)為農(nóng)村污水處理總規(guī)模在小于18萬(wàn)立方米/日的企業(yè)，代表性企業(yè)有泓濟(jì)環(huán)保、華航環(huán)境、藍(lán)神環(huán)保、鵬凱環(huán)境等。從農(nóng)村污水處理市場(chǎng)份額上看，北京碧水源科技股份有限公司村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模全國(guó)排名第一，市占率約為3.63%;其次是浙江雙良商達(dá)環(huán)保有限公司、北京桑德環(huán)境工程有限公司、寧波正清環(huán)保工程有限公司和浙江愛(ài)迪曼環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?，市占率分別為3.23%、2.84%、2.23%和1.73%。注：1)企業(yè)市場(chǎng)份額=企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模/全國(guó)村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模。2)企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模來(lái)自于E20分析院，全國(guó)村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模來(lái)自于中國(guó)住建部。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)1、前景預(yù)測(cè)2015年，住建部在工作會(huì)議中提到對(duì)我國(guó)農(nóng)村污水處理的規(guī)劃，具體為，到2020年，使30%的村鎮(zhèn)人口得到比較完善的公共排水服務(wù)，并使中國(guó)各重點(diǎn)保護(hù)區(qū)內(nèi)的村鎮(zhèn)污水污染問(wèn)題得到全面有效的控制，從2016年起用大約30年時(shí)間，在中國(guó)90%的村鎮(zhèn)建立完善的排水和污水處理的設(shè)施與服務(wù)體系。2017年，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《全國(guó)農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》提到，到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬(wàn)個(gè)，累計(jì)達(dá)到全國(guó)建制村總數(shù)的三分之一以上，農(nóng)村污水處理率達(dá)60%以上。2021年，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》提到：到2025年，東部地區(qū)和城市近郊區(qū)等有基礎(chǔ)、有條件地區(qū)農(nóng)村生活污水治理率達(dá)到55%左右，中西部基礎(chǔ)條件較好地區(qū)達(dá)到25%左右，地處偏遠(yuǎn)、經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)村生活污水治理水平有新提升。結(jié)合我國(guó)農(nóng)村污水處理行業(yè)的實(shí)際發(fā)展建設(shè)情況，前瞻認(rèn)為隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，我國(guó)未來(lái)農(nóng)村人口仍將逐步下降，但人均用水量仍有一定提升空間，給予2027年以后農(nóng)村污水總體排放量相對(duì)穩(wěn)定的假設(shè)。經(jīng)綜合考慮不同節(jié)點(diǎn)我國(guó)對(duì)農(nóng)村污水處理行業(yè)的相關(guān)規(guī)劃及污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，前瞻預(yù)計(jì)2025年我國(guó)農(nóng)村污水處理率將達(dá)55%，污水處理價(jià)格將在0.85元/噸以上，2027年污水處理率達(dá)60%，而至2045年，處理率將達(dá)90%。以此測(cè)算，我國(guó)農(nóng)村污水處理規(guī)模在2027年將達(dá)4540.26億元，至2045年，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6810.38億元，潛在市場(chǎng)總體容量空間在7567.09億元左右。2、發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)農(nóng)村地區(qū)的特點(diǎn)是面廣、分散，同時(shí)各省市地形地貌各不相同、復(fù)雜程度高。因此，未來(lái)我國(guó)農(nóng)村污水處理將會(huì)更加重視因地制宜。對(duì)于規(guī)模較大、人口較集中的村莊將會(huì)采用村集中處理;對(duì)于有條件的地方且靠近城鎮(zhèn)的村將會(huì)納入城鎮(zhèn)生活污水處理系統(tǒng);而對(duì)于人口密度較分散的村莊將會(huì)采用分散處理模式。未來(lái)，農(nóng)村污水將會(huì)把集中式處理、納入城鎮(zhèn)生活污水處理、分散式污水處理模式進(jìn)一步相結(jié)合。此外，農(nóng)村污水主要為生活污水和農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工污水的混合體，基本上不含重金屬和有毒有害物質(zhì)，含有一定量的氮和磷，可生化較好。因此，前瞻預(yù)測(cè)，未來(lái)農(nóng)村污水處理將會(huì)更加注重與生態(tài)相結(jié)合處理，采用如厭氧沼氣池處理技術(shù)、穩(wěn)定塘處理技術(shù)、人工濕地處理技術(shù)、土壤滲濾處理系統(tǒng)、農(nóng)田退水減排技術(shù)、生物膜法污水處理技術(shù)等“生物+生態(tài)”相結(jié)合的污水處理綜合技術(shù)。而有效銜接農(nóng)村改廁與生活污水治理能夠有效減少農(nóng)村生