2022-2023年洗碗機行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：郭子揚2022-2023年洗碗機行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢特別是在最近幾年，人們的生活質(zhì)量有了很大程度的提升，越來越多的人選擇安裝洗碗機。洗碗機的優(yōu)越性能會使更多的消費者在裝修新居時選用。同時，安裝洗碗機或預留安裝空間可能會成為房地產(chǎn)商們推介和宣傳的賣點。住房條件的不斷改善由于我國住房條件的不斷改善，廚房面積逐漸擴大，越來越多的人選擇安裝洗碗機，洗碗機的預留空間也會成為部分房地產(chǎn)上的一個賣點。摘要頁逐漸被大眾所認可目前我國人民對洗碗機的認識程度還是比較初級，認知程度還是有待提高的，其主要原因還是洗碗機自身的宣傳力度不夠，部分洗碗機廠家把重心放在研發(fā)上，忽略了宣傳環(huán)節(jié)，但隨著洗碗機廠家數(shù)量增多，洗碗機也逐漸被大眾所認可。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義洗碗機是自動清洗碗、筷、盤、碟、刀、叉等餐具的設備。在市面上的全自動可以分為家用和商用兩類，家用全自動洗碗機只適用于家庭，主要有柜式、臺式、水槽一體式及集成式。商用洗碗機按結構可分為柜式、罩式、籃傳式、帶傳式、超聲波5大類，為餐廳、賓館、機關單位食堂的炊事人員減輕了勞動強度，提高了工作效率，增進清潔衛(wèi)生。臺式洗碗機:放置于廚房臺面上。嵌入式洗碗機:安裝在櫥柜下面，不占用臺面空間，容量大且功能全面，在美觀度和空間利用率方面優(yōu)勢顯著，是目前眾多家庭優(yōu)先考慮的一種洗碗機。水槽式洗碗機:不獨立占用廚房空間，安裝較為方便。獨立式洗碗機:可單獨放在廚房，容量較大，缺點是需要有較大的放置空間，適合廚房面積大、人口多的大家庭。集成式洗碗機:集成洗碗機、果蔬/海鮮清洗機、水槽、碗碗柜等多功能于一體。洗碗機行業(yè)定義家用洗碗機最早形態(tài)為臺式機免安裝、體積小容里小、價格便宜,適用于2-4人。行業(yè)發(fā)展歷程臺式洗碗機率先進入嵌入或獨嵌兩用式洗碗機容里大、不占地、價格較高。但市場上消費反應平淡。嵌入或獨嵌兩用式創(chuàng)新2015年方太推出國內(nèi)首款水槽式洗碗機,充分利用水槽空間，開創(chuàng)新品類,引發(fā)新普及浪潮水槽式洗碗機引市場火熱隨著洗碗機的普及,抽屜式、集成水槽式等創(chuàng)新產(chǎn)品不斷推出,適應消費者多元需求。新形態(tài)洗碗機迅速發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈洗碗機上游產(chǎn)業(yè)為洗碗機零部件，主要有洗碗機箱體、餐具架、洗滌泵、智能控制器、傳感器、電加熱器、液晶觸控板等組成；中游為生產(chǎn)供應商，下游為洗碗機銷售渠道，主要有自營店、專賣店、商超、電商平臺等。洗碗機箱體、餐具架、洗滌泵、智能控制器、傳感器、電加熱器、液晶觸控板等臺式洗碗機、柜式洗碗機、水槽一體式洗碗機、集成式洗碗機自營店、專賣店商超、電商平臺、消費者等產(chǎn)業(yè)鏈上游洗碗機行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，洗碗機行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈上游洗碗機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于洗碗機企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游洗碗機行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02洗碗機行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對洗碗機行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為洗碗機行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持洗碗機行業(yè)社會環(huán)境商用洗碗機的使用，與人工手洗相比較，在有效避免餐具衛(wèi)生風險保障衛(wèi)生安全的同時，大大提高了洗碗效率，提高餐具周轉率。人工洗滌餐具的情況下，餐具一般每餐只能被使用一次，因此需要配備3-5倍的餐具量。使用商用洗碗機后，餐具可以及時洗滌并立即投入使用，一般只需配置5-2倍的餐具量，節(jié)省餐具成本和儲存空間。隨著中國人民生活水平的提高，對食品衛(wèi)生更加重視，國內(nèi)商用洗碗機市場才得到快速發(fā)展，商用洗碗機應用已從酒店開向一般社會餐飲和機構餐廳普及，越來越多社會餐飲企業(yè)與機構員工食堂意識到了洗碗機應用的好處。近年來，受到勞動力成本的快速上升、食品安全與食品衛(wèi)生的重要性得到共識、勞動者保護意識提升等多重因素的影響，商用洗碗機設備在餐飲與機構員工食堂領域的快速普及將是大趨勢。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)洗碗機行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為洗碗機行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)資料統(tǒng)計，中國洗碗機銷量逐年上漲，2013年中國洗碗機銷量僅為8萬臺，2021年中國洗碗機銷量上漲為195.2萬臺，同比2020年增長67%，說明我國國民逐漸接受洗碗機，洗碗機的滲透率提高。根據(jù)中國海關統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，中國洗碗機產(chǎn)業(yè)出口量一直大于進口量，說明我國洗碗機技術成熟，不依賴于國外市場，而且出口量逐年增長，2015年中國洗碗機出口量為326.8萬臺，2021年中國洗碗機出口量為543萬臺，2022年上半年中國洗碗機出口量為387.7萬臺。行業(yè)現(xiàn)狀中國洗碗機市場零售額近幾年一直在增長，2016年中國洗碗機市場銷售額19.1億元，2021年中國洗碗機市場零售額增長到99.6億元，增長速度可觀，市場規(guī)模急劇擴大。2022年上半年中國洗碗機零售額為55億元。2022年上半年中國洗碗機線上零售額市場占比最重的為全嵌入式洗碗機，占比34%，占比第二的獨嵌兩用式洗碗機，占比33%，占比第三的為60x60cm嵌入式洗碗機，占比15%，可以看出，嵌入式洗碗機比其他形式洗碗機更受消費者的歡迎。2022年上半年中國洗碗機線下零售額市場占比第一的為全尺寸嵌入式洗碗機，占比66%，占比第二的為60x60cm嵌入式洗碗機，占比18%，占比第三的為水槽式洗碗機，占比10%，獨嵌兩用和其他形式的洗碗機分別占比4%和2%。行業(yè)現(xiàn)狀中國洗碗機滲透率處于緩慢增長環(huán)節(jié)，2021年中國洗碗機滲透率為9%，跟發(fā)達國家還有很大的差距，美國洗碗機滲透率高達78%，德國洗碗機滲透率達77%。未來我國洗碗機滲透率上升空間巨大。近幾年我國洗碗機保有量呈現(xiàn)上漲趨勢，2020年中國洗碗機保有量為7424萬臺，2020年中國洗碗機保有量為945.97萬臺，同比上漲27.62%，預測2020年中國洗衣機保有量為1178.83萬臺。01020304行業(yè)現(xiàn)狀中國洗碗機重點企業(yè)老板電器作為中國國營企業(yè)，在國內(nèi)洗碗機市場占比最重，近幾年，老板電器營業(yè)總收入持續(xù)增長的同時，洗碗機的營業(yè)比重也在持續(xù)上漲，2021年，老板電器營業(yè)總收入為1047億元，洗碗機營業(yè)收入為45.5億元，占總業(yè)務比重的44%。中國洗碗機企業(yè)市場占比2021年中國洗碗機線下市場份額占比最多的為西門子，占比42%，占比第二的為老板，占比17.8%，占比第三的為方太，占比16.8%，美的占比10.5%，總體來說，中國洗碗機市場份額較為集中。2021年中國洗碗機線上市場份額占比第一的為西門子，占比28.3%，占比第二的為老板，占比24%，占比第三的為方太，占比6.6%，占比第四的為美的，占比6.5%，總體來說，中國洗衣機線上市場份額較為分散。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一洗碗機應用領域廣泛洗碗機行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。洗碗機行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。洗碗機行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約洗碗機行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。洗碗機行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國洗碗機行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞隨著消費主力的轉移，年輕群體在消費中的話語權和影響力越來越大，“精致懶”正在成為潮流。“95后”及“00后”是“懶經(jīng)濟”和“宅文化”的主要構成群體。其中，24歲以下群體分別占“懶”人群和“宅”人群總體的56.2%和38.8%。這些新時代的消費者有著與上一輩完全不同的消費模式，從而帶動“懶人經(jīng)濟”的興起。洗碗機可解放雙手，是“提升幸福感好物”。隨著年輕一代越來越注重生活品質(zhì)，“懶人經(jīng)濟”成洗碗機行業(yè)新增長點。“懶人經(jīng)濟”催生洗碗機市場需求行業(yè)驅動因素1洗碗機的需求在不斷提升特別是在最近幾年，人們的生活質(zhì)量有了很大程度的提升，越來越多的人選擇安裝洗碗機。洗碗機的優(yōu)越性能會使更多的消費者在裝修新居時選用。同時，安裝洗碗機或預留安裝空間可能會成為房地產(chǎn)商們推介和宣傳的賣點。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞一直以來，洗碗機市場以國外品牌為主導，國內(nèi)品牌勢力較為薄弱，近年來洗碗機市場增長勢頭愈加猛烈，越來越多品牌開始參與其中。隨著雙循環(huán)的不斷推進，加速國內(nèi)外雙循環(huán)，我國洗碗機企業(yè)發(fā)展勢頭猛烈，市場將進一步擴大。國內(nèi)品牌崛起行業(yè)驅動因素2洗碗機滲透率提升空間大美國、德國洗碗機滲透率已超過70%，飲食習慣與我國相近的日本滲透率也已達到29%，而我國洗碗機滲透率僅為1%左右，遠低于海外市場。目前，我國的洗碗機行業(yè)正處于市場成長期，隨著國民收入提高，年輕一代消費觀念改變，洗碗機普及率加快提升，我國洗碗機市場前景廣闊。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC商用洗碗機在我國的推廣時間久，但是卻從未大面積普及洗碗機的常識，造成了人們對商用洗碗機缺乏產(chǎn)品的基本認知。據(jù)了解洗碗機在歐美等國家早已流行，家家戶戶、酒店、企業(yè)、學校、餐廳已經(jīng)普及，更是分出了家用洗碗機、商用洗碗機、自動洗碗機等型號類別。然而中國的洗碗機市場卻是一片混亂，各個小企業(yè)、行業(yè)都有生產(chǎn)洗碗機，洗碗機的使用效果、客戶體驗卻不盡人意。有些商家甚至不知道哪一種商用洗碗機適合什么樣的經(jīng)營場所。商用洗碗機認知程度有限行業(yè)發(fā)展問題國內(nèi)生產(chǎn)的餐具清洗烘干一體機，也有稱餐具清洗烘干流水線，大多沿襲噴淋洗碗沖刷技術，缺少具有全球影響力的自主品牌，洗碗機價格明顯比國外進口或合資品牌生產(chǎn)的商用洗碗機便宜。缺少具有全球影響力的自主品牌商用洗碗機市場參與度較高，但大多數(shù)并非專業(yè)研發(fā)商用洗碗機，大多數(shù)是兼營其他家用電器以及商用電器的企業(yè)，多數(shù)只是購買商用洗碗機研發(fā)專利技術，然后利用生產(chǎn)制造。這導致商用洗碗機行業(yè)的科技參與度不足，容易飽和。市場上的產(chǎn)品功能以及外觀相似性高，缺乏一定的創(chuàng)新性和個性化，不利于整體的突破與發(fā)展。專業(yè)化程度不高洗碗機行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范洗碗機行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用洗碗機行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證洗碗機行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：洗碗機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土洗碗機行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，洗碗機行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為洗碗機行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，洗碗機行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的洗碗機行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土洗碗機行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。洗碗機行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1住房條件的不斷改善由于我國住房條件的不斷改善，廚房面積逐漸擴大，越來越多的人選擇安裝洗碗機，洗碗機的預留空間也會成為部分房地產(chǎn)上的一個賣點。逐漸被大眾所認可目前我國人民對洗碗機的認識程度還是比較初級，認知程度還是有待提高的，其主要原因還是洗碗機自身的宣傳力度不夠，部分洗碗機廠家把重心放在研發(fā)上，忽略了宣傳環(huán)節(jié)，但隨著洗碗機廠家數(shù)量增多，洗碗機也逐漸被大眾所認可。行業(yè)發(fā)展趨勢2滲透率提高目前我國洗碗機滲透率和發(fā)達國家還是有一定的差距，我國洗碗機滲透率還不足2%，所以我國洗碗機發(fā)展空間巨大，未來我國洗碗機產(chǎn)業(yè)具有具有良好的發(fā)展前景。國內(nèi)品牌崛起一直以來，洗碗機市場以國外品牌為主導，國內(nèi)品牌勢力較為薄弱，近年來洗碗機市場增長勢頭愈加猛烈，越來越多品牌開始參與其中。隨著雙循環(huán)的不斷推進，加速國內(nèi)外雙循環(huán)，我國洗碗機企業(yè)發(fā)展勢頭猛烈，市場將進一步擴大。洗碗機行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。洗碗機行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼洗碗機行業(yè)提高服務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為洗碗機行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化