2022-2023年裝配式建筑行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：黎任喬2022-2023年裝配式建筑行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢中國政府及相關部門陸續(xù)出臺了一系列扶持政策以推動裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。2016年8月，中國國務院發(fā)布了《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出要加強裝配式建筑設計理論、技術體系和施工方法的研究，構建裝配式建筑的設計、施工、建造和檢測評價技術及標準體系，推動裝配式建筑實現(xiàn)規(guī)模化、高效益和可持續(xù)發(fā)展。預制鋼結構行業(yè)滲透率逐漸提高預制鋼結構裝配式建筑是契合現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢的一種新型建筑結構，在公共建筑領域應用較為廣泛。相比于其他結構的裝配式建筑，得益于以下利好環(huán)境因素，預制鋼結構裝配式建筑的滲透率有望持續(xù)提升摘要頁BIM技術在行業(yè)中的應用得到加深現(xiàn)階段BIM技術在裝配式建筑行業(yè)中的整體應用普及度較低，但未來隨著信息技術的發(fā)展、BIM技術認知度的提升，BIM技術的應用將成為行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。目前行業(yè)在華東地區(qū)的發(fā)展較好，BIM技術在上海、江蘇、浙江等地裝配式建筑項目中的應用率相對較高。根據(jù)上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會調查數(shù)據(jù)顯示，2016-2017年上海應用BIM技術的裝配式項目數(shù)由54個增長至413個，BIM應用率由16.4%增至68%，BIM技術在上海裝配式建筑中的應用率呈現(xiàn)出較為明顯的提升，BIM技術的應用程度較深。隨著BIM技術應用成熟度的提升，BIM應用領先的區(qū)域有望發(fā)揮引領作用，推動BIM向中國廣大的中西部市場滲透。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義裝配式建筑指將自工廠運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場的預制墻、梁、樓梯等預制構件通過機械吊裝等方式組裝而成的建筑。裝配式建筑具有的特點包括:①設計形式多樣化。裝配式建筑的設計、結構體系具有較強的靈活性，根據(jù)實際需求進行調整的空間較大，因此具有一定的可定制性；②構件可實現(xiàn)預制生產(chǎn)。依托于BIM技術，參數(shù)化、數(shù)據(jù)化的構件模型能夠為工廠提供準確的構件尺寸、形狀等屬性信息，進而實現(xiàn)構件在工廠內的預制生產(chǎn)；③構件裝配化。與傳統(tǒng)建筑不同的是，裝配式建筑主要采用的是現(xiàn)場裝配預制構件的施工方式，這一方式有助于縮短工期、提高施工速度并減少勞工需求；④綠色環(huán)保、減少污染。在工廠內預制生產(chǎn)構件有助于減少施工現(xiàn)場的建筑垃圾，且裝配式建筑所需的現(xiàn)澆式施工程度較低，因此減少了空氣污染和水污染。以構件材料為分類標準，裝配式建筑可分為預制鋼結構、預制木結構、預制混凝土結構、預制柱結構等。目前中國裝配式建筑行業(yè)應用較為廣泛的是預制鋼結構、預制木結構和預制混凝土結構。預制鋼結構的防火性能較差，但抗震性能佳，適用于高層、超高層建筑以及抗震要求較高的建筑，材料來源較為豐富；因為木材受材料來源、規(guī)范等因素的限制，預制木結構的建筑成本在中國各類預制構件結構中最高。同時，因木材的防火、防腐和防蟲性能均較差，預制木結構只適用于二、三層等較為豪華的低層建筑；預制混凝土結構的技術工藝成熟度較高，防火性能佳，而且建筑成本在鋼、木和混凝土三種結構中最低，適合多層、小高層辦公樓以及住宅建筑。裝配式建筑行業(yè)定義相比美國、法國等發(fā)達國家，中國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展較晚，起步于上世紀50年代。1956年5月中國國務院發(fā)布了《關于加強和發(fā)展建筑工業(yè)的決定》，提出要著力提高中國建筑工業(yè)的技術、組織和管理水平，逐步實現(xiàn)建筑工業(yè)化，以改善中國建筑工業(yè)基礎差、技術裝備落后、管理制度不健全等問題。此政策文件的出臺為行業(yè)的開端奠定了重要基礎，明確了建筑工業(yè)化的發(fā)展方向，但由于行業(yè)仍處于計劃經(jīng)濟體制之下，市場化程度較低，業(yè)內企業(yè)缺乏技術創(chuàng)新的動力，致使行業(yè)建筑技術水平較低，建筑工業(yè)化水平和裝配式建筑的發(fā)展幾乎處于停滯狀態(tài)。行業(yè)發(fā)展歷程起步階段（1950-1977年）改革開放后，中國裝配式建筑逐漸從停滯期進入緩慢發(fā)展期。1978年中華人民共和國國家建設委員會（現(xiàn)“中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部”，以下簡稱“住建部”）召開“建筑工業(yè)化規(guī)劃會議”，要求到1985年中國大、中城市要基本實現(xiàn)建筑工業(yè)化，以及到2000年實現(xiàn)建筑工業(yè)的現(xiàn)代化。政府宏觀層面上制定的發(fā)展戰(zhàn)略為行業(yè)發(fā)展注入新的能量，推動行業(yè)技術積累、產(chǎn)品研發(fā)以及應用試點等工作的開展。業(yè)內出現(xiàn)了大板建筑、砌塊建筑等預制構件，但是受限于技術實力，裝配而成的建筑存在一定的質量問題，如密封不嚴、隔聲效果不佳等。另一方面，現(xiàn)澆技術水平的提升吸引農(nóng)民工進入傳統(tǒng)建筑市場，提升了現(xiàn)澆施工方式效率并降低了施工成本，在一定程度上增強了裝配式建筑行業(yè)的關注度以及推進行業(yè)的發(fā)展。緩慢發(fā)展階段（1978-2010年）自“十二五”開始，行業(yè)逐步進入快速發(fā)展期。預制構件生產(chǎn)技術日益成熟、建筑業(yè)環(huán)保理念的深入和建筑材料逐漸豐富均為裝配式建筑的發(fā)展奠定了關鍵的基礎。住建部于2016年批準開展了119項裝配式建筑科技示范項目，項目涵蓋裝配式混凝土結構、鋼結構、木結構、部品部件生產(chǎn)等各類型，示范項目的開展極大地促進了建筑產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化進程，推動了裝配式建筑以及部品部件生產(chǎn)的發(fā)展。在國家、地方政府政策紅利的大力扶持下，裝配式建筑在這一時期發(fā)展較快，行業(yè)政策標準體系日益完善，預制配件研發(fā)和生產(chǎn)技術水平逐漸提升，裝配式建筑的滲透率逐漸提高，開工的裝配式建筑面積持續(xù)提升。快速發(fā)展階段（2011年至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游裝配式建筑行業(yè)上游環(huán)節(jié)主要包括預制構件產(chǎn)品研發(fā)公司以及裝配式建筑深化設計公司等參與主體，具有代表性的預制構件產(chǎn)品研發(fā)公司包括中建鋼構有限公司（以下簡稱“中建鋼構”）、北新建材集團有限公司（以下簡稱“北新建材”）和北京住總集團有限責任公司（以下簡稱“住總集團”）等；裝配式建筑深化設計公司等參與主體主要負責裝配式建筑的整體規(guī)劃、深化設計，中國建筑科技集團、上海現(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司（以下簡稱“現(xiàn)代設計”）在該領域具有較強的競爭優(yōu)勢。上游環(huán)節(jié)中的建筑深化設計公司在產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強的話語權。深化設計是指在建筑項目原始設計方案基礎上，以相關設計規(guī)范和施工規(guī)范為標準、結合施工現(xiàn)場情況，對設計圖紙進行補充、深化而繪制成可實施、可指導現(xiàn)場施工的圖紙的過程。一個具體建筑項目的深化設計需要根據(jù)建筑結構圖進行預制構件拆分、并出具拆分設計圖紙，包括構件拆分深化設計說明、項目工程平面拆分圖、項目工程量明細單、構件結構詳圖等，而主要拆分的預制構件產(chǎn)品包括預制混凝土墻板、預制混凝土梁、預制混凝土疊合板、預制混凝土樓梯板和預制混凝土陽臺板等。作為裝配式建筑項目的重要組成部分，裝配式建筑的深化設計要考慮預制構件的拆分、設計精細化和現(xiàn)場裝配等實際因素，而且一體化的深化設計過程也與結構、機械、電氣等專業(yè)密切相關，這些因素都對設計師提出了更高的要求，也加大了深化設計的難度和專業(yè)性。鑒于裝配式建筑深化設計具有難度較大、設計技術門檻較高等特點，建筑深化設計公司在行業(yè)內擁有較強的議價能力。產(chǎn)業(yè)鏈上游中游環(huán)節(jié)的參與主體包括預制構件生產(chǎn)廠家、建筑施工公司等。中國裝配式建筑市場中應用較廣的預制構件為預制鋼結構產(chǎn)品、預制混凝土構件和預制木結構。在三類結構中，預制鋼結構的預制化率以及裝配率較高，通常應用于高層、超高層以及抗震要求較高的建筑中，然而受鋼材價格上漲的影響，預制鋼結構的工程造價成本較高，目前所占市場份額仍然較??；預制混凝土結構目前在中國裝配式建筑市場份額中占比最大，尤其是住宅類建筑細分市場中，其造價相對便宜，但是具有裝配率不高、構件連接工藝相對復雜、質量控制難度較高等不足之處；預制木結構等由于其防火、防腐等性能有限以及成本相對較高等因素，應用程度受限，一般只在度假別墅等二三層建筑中得到使用，在三類結構中市場占比最小。受限于物流成本因素，預制構件的運輸半徑有限，在一定程度上限制了裝配式建筑的業(yè)務推廣。因此，行業(yè)著力推廣裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園區(qū)，通過聚焦于發(fā)展裝配式建筑構件的生產(chǎn)以及建設完整的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈，進而推動行業(yè)資源整合，形成區(qū)域規(guī)模效應，并進一步助推裝配式建筑快速發(fā)展。根據(jù)中國裝配式建筑網(wǎng)顯示，截至2018年底中國已開始運營和計劃籌建的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園區(qū)合計19個。目前，預制構件廠商分布格局較為分散，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象相對嚴重，創(chuàng)新能力有限，在一定程度上限制了預制構件廠商的行業(yè)議價權。產(chǎn)業(yè)鏈上游裝配式建筑行業(yè)下游主要是裝配式建筑的管理、運行與維護，參與主體主要是各大物業(yè)公司，具有代表性的房地產(chǎn)物業(yè)公司包括萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“萬科物業(yè)”）、綠城物業(yè)服務集團有限公司（以下簡稱“綠城物業(yè)”）和保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“保利物業(yè)”）等。物業(yè)管理是由專業(yè)化的企業(yè)運用現(xiàn)代管理方式和維修養(yǎng)護技術，在裝配式建筑的整個使用過程提供的對建筑、設備、基礎設施及建筑周邊環(huán)境的專業(yè)化管理的服務。根據(jù)中國裝配式建筑網(wǎng)顯示，2018年中國裝配式建筑行業(yè)的需求結構中，商品住宅占比達75.0%，在所有建筑類別中占有較大的領先優(yōu)勢。合理的物業(yè)管理服務在裝配式建筑的運行、維護和管理，以及為商品住宅居民提供安全、健康、環(huán)保、便利和清潔的生活空間等方面具有重要作用。以萬科物業(yè)、綠城物業(yè)等為代表的房地產(chǎn)開發(fā)商旗下的物業(yè)管理公司在這一環(huán)節(jié)具有較強的競爭優(yōu)勢。以萬科物業(yè)為例，作為中國領先的物業(yè)管理服務提供商之一，萬科物業(yè)擁有較為廣闊的市場布局。根據(jù)萬科物業(yè)官網(wǎng)介紹，截至2018年底，萬科物業(yè)已布局中國83座大中城市，合同項目共計2,482個，累計為480萬戶家庭提供物業(yè)管理服務。萬科物業(yè)推出的整套解決方案“睿”服務，借助于互聯(lián)網(wǎng)技術平臺，以實現(xiàn)改善物業(yè)管理的生產(chǎn)組織方式、提升運營效率和為用戶、管理方等利益相關方提供優(yōu)質服務等目的。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》提出要加強裝配式建筑設計理論、技術體系和施工方法的研究，構建裝配式建筑的設計、施工、建造和檢測評價技術及標準體系，推動裝配式建筑實現(xiàn)規(guī)?；?、高效益和可持續(xù)發(fā)展?！蛾P于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》明確提出了健全、完善裝配式建筑行業(yè)標準規(guī)范體系、創(chuàng)新裝配式建筑設計、優(yōu)化部品部件生產(chǎn)等八項發(fā)展任務，以“京津冀”、“長三角”、“珠三角”為重點地區(qū)，大力發(fā)展混凝土結構、鋼結構和現(xiàn)代木結構等裝配式建筑，力爭用10年左右的時間使裝配式建筑在新建建筑面積中的占比達到30%?！蛾P于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》對建筑業(yè)在簡政放權改革、工程建設組織、工程質量安全管理等七個方面提出具體措施，進一步深化建筑業(yè)“放管服”改革，加快產(chǎn)業(yè)升級，促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為新型城鎮(zhèn)化提供支撐。國務院國務院國務院加強揚塵綜合治理。嚴格施工揚塵監(jiān)管。2018年底前，各地建立施工工地管理清單。因地制宜穩(wěn)步發(fā)展裝配式建筑行業(yè)政治環(huán)境提出要推動裝配式建筑、綠色建筑、BIM技術、大數(shù)據(jù)技術在建設工程中的應用，著力推動新型智慧城市建設。增強土地管理靈活性，深化農(nóng)村宅基地制度改革試點，為鄉(xiāng)村振興和城鄉(xiāng)融合發(fā)展提供土地要素保障以新型建筑工業(yè)化帶動建筑業(yè)全面轉型升級。提出加強系統(tǒng)化集成設計、優(yōu)化構件和部品部件生產(chǎn)、推廣精益化施工、加快信息技術融合發(fā)展、創(chuàng)新組織管理模式、強化科技支撐、加快專業(yè)人才培育、開展新型建筑工業(yè)化項目評價、加大政策扶持力度等意見《中共中央、國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》《關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》《國務院關于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》《貫徹落實城市安全發(fā)展意見實施方案》裝配式建筑行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對裝配式建筑行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為裝配式建筑行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持裝配式建筑行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年中國建筑業(yè)農(nóng)民工人均月收入呈逐年上升趨勢，由2014年的3,290元增長至2018年的4,209.0元，年復合增長率達6.3%，持續(xù)增長的農(nóng)民工勞動力成本增加了施工企業(yè)的成本壓力。此外，自2014年起，建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)在總體農(nóng)民工人數(shù)中的占比不斷減少。受行業(yè)勞動力人均月工資不斷提升以及建筑業(yè)勞動力供給逐年下降等因素的影響，建筑業(yè)勞動力成本對于業(yè)內企業(yè)的影響將會愈加明顯。在研究院針對中國裝配式建筑行業(yè)進行的訪談調研中，專家表示，勞力成本攀升以及建筑業(yè)勞動者數(shù)量下降的趨勢不利于傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑的發(fā)展。因此對于勞動力需求較小的裝配式建筑而言，勞務市場的變化趨勢是促使傳統(tǒng)建筑轉型裝配式建筑的重大驅動因素。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀中國裝配式建筑行業(yè)具有較為明顯的區(qū)域特征，據(jù)專家介紹，中國裝配式建筑在不同區(qū)域具有較大的差異性，致使差異產(chǎn)生的主要影響因素包括區(qū)域地質條件、建筑的抗震需求和消費者購房的個性化需求等。北京、上海、山東、江蘇等經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)，裝配式建筑的應用程度較深，2018年北京、山東和上海的裝配式建筑項目數(shù)分別占總體項目數(shù)的16.3%、18%和12%，領先全國。經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)產(chǎn)業(yè)資源集成度較高，且該地區(qū)用戶的購買力相對較高，因此有助于推動裝配式建筑理念的深化和項目的落地應用，并為拉動裝配式建筑的市場供應提供了重要基礎，未來裝配式建筑應用程度有望在中國中西部地區(qū)建筑業(yè)中得到提升。裝配式建筑行業(yè)發(fā)展至今，標準體系已日臻完善。2017年1月，住建部印發(fā)了三大技術標準:《裝配式木結構建筑技術標準》、《裝配式混凝土建筑技術標準》和《裝配式鋼結構建筑技術標準》；2017年12月住建部又發(fā)布了國家標準《裝配式建筑評價標準》。各類技術、評價標準的相繼出臺推動了木結構、混凝土結構和鋼結構建筑的設計、制作、施工、評價工作的規(guī)范化，確保了裝配式建筑的安全性、適用性、環(huán)保性和經(jīng)濟合理性，標準的出臺為行業(yè)提供了有力的技術保障，也規(guī)范和引導著中國裝配式建筑的進一步發(fā)展。目前，裝配式建筑在中國新建建筑中的滲透率較低，相比發(fā)達國家尚存較大差距。根據(jù)中國預制建筑網(wǎng)資料顯示，美國、日本、法國等國家2017年裝配式建筑滲透率達到70%，而中國2017年裝配式建筑的滲透率僅8.4%，2018年中國裝配式建筑的滲透率達10%左右的水平，距離發(fā)達國家仍有不小的差距因此中國裝配式建筑的應用尚存較大的提升空間。在中國宏觀政策的大力扶持、裝配式建筑技術水平不斷革新、建筑環(huán)保要求持續(xù)提高和人力成本持續(xù)攀升的大背景下，裝配式建筑行業(yè)將會得到更多的惠及，行業(yè)設計方、施工方等市場參與主體認知接受度有望進一步提高，行業(yè)標準體系有望持續(xù)完善，裝配式建筑的滲透率有望進一步提升，行業(yè)市場化水平有望持續(xù)提升。行業(yè)現(xiàn)狀自“十二五”以來，持續(xù)增加的勞工成本、逐年提高的建筑環(huán)保要求和持續(xù)加深的建筑產(chǎn)業(yè)化理念為裝配式建筑的發(fā)展提供了較好的發(fā)展環(huán)境。中國裝配式建筑行業(yè)的材料研發(fā)、施工技術等水平持續(xù)革新，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各環(huán)節(jié)企業(yè)逐步發(fā)展壯大，行業(yè)市場空間逐步釋放。根據(jù)中國裝配式建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中國裝配式建筑市場規(guī)模自2014年起呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，從2014年的400億元增長至2018年的4,420.1億元，年復合增長率達89%。在國家宏觀政策扶持、行業(yè)標準體系日臻完善和行業(yè)技術水平持續(xù)革新等利好因素的推動下，中國裝配式建筑市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，到2023年有望達到8,964億元。裝配式建筑規(guī)模的擴大有望帶動設計、施工、部品部件生產(chǎn)、裝配化裝修、設備制造和運輸物流等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀全國各省市響應國家政策號召，陸續(xù)出臺政策規(guī)劃來促進裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)“到2020年提出的裝配式建筑占比目標”可將這些省市劃分為三類:積極型(明確提出到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到30%以上的目標)、穩(wěn)健型(到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到15-20%以上)、遲緩型(沒有明確目標或詳細目標，或目標不超過15%)?？梢钥闯鑫覈b配式建筑規(guī)劃表現(xiàn)最為積極的是華東地區(qū)，其次是華中地區(qū)。其中北京、上海、天津、江西、江蘇、浙江、山東、四川八個省市表現(xiàn)積極。上海更是要求“十三五期間”全市裝配式建筑的單體預制率達到40%以上或裝配率達到60%以上。01020304行業(yè)現(xiàn)狀商品住房居多近年來，裝配式建筑在商品房中的應用逐步增多。2019年新開工裝配式建筑中，商品住房為7億平方米，保障性住房0.6億平方米，公共建筑0.9億平方米，分別占新開工裝配式建筑的40.7%、14%和21%。在各地政策支持引領下，特別是將裝配式建筑建設要求列入控制性詳細規(guī)劃和土地出讓條件，有效推動了裝配式建筑的發(fā)展。主要以裝配式混凝土結構為主2019年中國裝配式建筑依然以裝配式混凝土結構為主，在裝配式混凝土住宅建筑中以剪力墻結構形式為主。2019年，新開工裝配式混凝土結構建筑7億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為65.4%；裝配式鋼結構建筑熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一裝配式建筑應用領域廣泛裝配式建筑行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。裝配式建筑行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)品質量有待提升制約裝配式建筑行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產(chǎn)品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。裝配式建筑行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞區(qū)別于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑具有較高的環(huán)保效益，主要體現(xiàn)在以下方面:①節(jié)約資源:傳統(tǒng)建筑施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物難以實現(xiàn)二次利用，而裝配式建筑的原材料可有效循環(huán)利用，從而能夠減少固體廢物污染，提高資源的利用效率；②減少施工污染:一方面，裝配式建筑在工廠完成預制構件的加工之后，現(xiàn)場施工過程可通過一定程度的裝配完成，可以減少現(xiàn)場手工施工作業(yè)量，從而減少建筑垃圾的產(chǎn)生；另一方面，傳統(tǒng)建筑施工過程需要對混凝土進行現(xiàn)場澆筑，現(xiàn)場施工過程會產(chǎn)生較大的噪音和空氣污染，而裝配式建筑的現(xiàn)場施工能夠減少現(xiàn)場澆筑作業(yè)量，進而減少噪音和空氣污染；③充分利用建設用地【1】:裝配式建筑多采用高強度的輕質材料，可在一定程度上通過增加建筑層數(shù)來增加建筑面積，從而高效利用建設用地，緩解目前中國建設用地緊張的現(xiàn)象。裝配式建筑具有較高的環(huán)保效益行業(yè)驅動因素1政策支持中國政府及相關部門陸續(xù)出臺了一系列扶持政策以推動裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。2016年8月，中國國務院發(fā)布了《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》，提出要加強裝配式建筑設計理論、技術體系和施工方法的研究，構建裝配式建筑的設計、施工、建造和檢測評價技術及標準體系，推動裝配式建筑實現(xiàn)規(guī)?；?、高效益和可持續(xù)發(fā)展。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞目前，中國的建筑業(yè)仍以傳統(tǒng)勞動密集型發(fā)展方式為主，需要投入大量的勞動力。裝配式建筑與傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑不同，施工現(xiàn)場多采用機械安裝，所需勞工數(shù)量相對較少，既提高了勞動生產(chǎn)效率又降低了施工企業(yè)的勞務成本。勞動力成本的快速增長推動傳統(tǒng)建筑向裝配式建筑轉型行業(yè)驅動因素2相比于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑具有更高的經(jīng)濟效益相比于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑在生產(chǎn)、人力、施工以及維護各個環(huán)節(jié)具有一定的成本優(yōu)勢:①生產(chǎn)角度:裝配式建筑的預制構件通過預制工廠的鋼模批量生產(chǎn)，生產(chǎn)車間穩(wěn)定的加工條件實現(xiàn)了生產(chǎn)預制構件的大規(guī)模地生產(chǎn)，使得生產(chǎn)成本相對較低；②人力角度:裝配式建筑在施工現(xiàn)場多采用機械安裝，所需勞工數(shù)量相對較少，有助于降低勞工成本；③施工角度:裝配式建筑不同于傳統(tǒng)的以現(xiàn)澆或者手工作業(yè)為主的施工方式，現(xiàn)場裝配安裝可以減少建筑材料、模板、設備的使用和浪費，而且現(xiàn)場裝配安裝不易受天氣因素的影響，施工周期的縮短將直接減少施工成本；④在建造完成后的日常維護管理階段:裝配式建筑的日常維護成本為每平方米40元，而傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑為每平方米65元，裝配式建筑的日常維護成本更低【1】。因此，與傳統(tǒng)建筑的全生命周期成本相比，裝配式建筑具有更高的經(jīng)濟效益，長期而言這種內在優(yōu)勢是裝配式建筑在建筑業(yè)中滲透率提升的重要驅動力。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC中國裝配式建筑行業(yè)社會認知度低，相關配套產(chǎn)業(yè)還不夠完善，制約了中國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。中國裝配式建筑起步較晚，盡管中國政府大力扶持產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，但因在生產(chǎn)前期投入方面，預制構件要遠高于傳統(tǒng)建造方式，同時因生產(chǎn)預制構件的模具種類繁多、模具需要定期維修保養(yǎng)、預制構件運輸成本較高以及預制構件作為商品需要繳稅等因素，在缺少充足資金的條件下，業(yè)內企業(yè)傾向于傳統(tǒng)建筑建造方式。在工程管理方面，多數(shù)企業(yè)對裝配式建筑的理念和施工過程的認知度不夠，而且行業(yè)內專業(yè)人才供給不足，存在一定的短缺情況。此外，習慣于傳統(tǒng)建筑的情況使社會民眾對裝配式建筑形成了購買成本高、建筑質量低以及安全性無法得到有效保障的印象，導致市場購買意愿較低。建筑施工企業(yè)和社會民眾對于裝配式建筑的認知度尚待提高，行業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎相對薄弱，限制了裝配式建筑的普及推廣，制約了中國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。社會認知度低、產(chǎn)業(yè)基礎薄弱行業(yè)發(fā)展問題預制構件運輸成本主要是指預制構件由生產(chǎn)工廠運輸至施工現(xiàn)場所產(chǎn)生的運輸費用，該費用易受預制構件生產(chǎn)工廠和施工現(xiàn)場距離的影響，這是裝配式建筑預制構件從生產(chǎn)到使用較難解決的問題之一。因此，裝配式建筑預制構件生產(chǎn)企業(yè)布局需要考慮控制合理的運輸半徑，據(jù)業(yè)內專家表示:為保證預制構件運輸成本處在可承受范圍之內，預制構件工廠和施工工地的運輸半徑一般要控制在300km以內，超過此范圍的運輸成本將會過高。此外，預制構件的運輸還需要專業(yè)的運輸車輛，同時在運輸途中必須將預制構件固定牢靠以及用柔性材料對預制構件進行雙層保護，防止路途顛簸所產(chǎn)生的碰撞損傷，因為預制構件在運輸過程中出現(xiàn)的任何損壞、變形的情況將會對建筑工期和整體建造成本產(chǎn)生較大的影響。目前中國預制構件生產(chǎn)基地主要集中在裝配式建筑發(fā)展較快的華東地區(qū)，輻射區(qū)域不夠廣闊，部分地區(qū)施工現(xiàn)場無法得到有效覆蓋，預制構件的運輸成本、運輸方式等因素限制了產(chǎn)業(yè)集中式布局，這對于裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展是一大制約因素。產(chǎn)業(yè)布局受預制構件的運輸條件限制裝配式建筑在現(xiàn)場安裝時需要進行節(jié)點連接作業(yè)，保證節(jié)點連接的可靠性、安全性是確保裝配式建筑質量的關鍵。一方面，中國裝配式建筑安裝過程常用的節(jié)點連接存在施工工藝復雜、技術要求高等諸多難題，尤其是鋼筋較密的梁柱節(jié)點的連接工作。此外，由于受力鋼筋較多、節(jié)點承載力要求高等原因，節(jié)點連接方式普遍存在連接難度大、操作不便和工程質量難以保證等情況。另一方面，節(jié)點防水技術水平也是保證裝配式建筑質量和安全性的重要因素。與傳統(tǒng)建筑整體澆筑不同，裝配式建筑組成構件的連接節(jié)點常出現(xiàn)滲漏問題，這對節(jié)點防水技術提出了較高要求，而目前中國行業(yè)內節(jié)點防水技術水平尚待提高。裝配式建筑的節(jié)點連接和防水問題至關重要，相關關鍵技術還有待提高，這制約了裝配式建筑的應用。節(jié)點連接和防水技術水平有待提高裝配式建筑行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范裝配式建筑行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用裝配式建筑行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：裝配式建筑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土裝配式建筑行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，裝配式建筑行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為裝配式建筑行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，裝配式建筑行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的裝配式建筑行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土裝配式建筑行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。裝配式建筑行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1預制鋼結構行業(yè)滲透率逐漸提高預制鋼結構裝配式建筑是契合現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢的一種新型建筑結構，在公共建筑領域應用較為廣泛。相比于其他結構的裝配式建筑，得益于以下利好環(huán)境因素，預制鋼結構裝配式建筑的滲透率有望持續(xù)提升BIM技術在行業(yè)中的應用得到加深現(xiàn)階段BIM技術在裝配式建筑行業(yè)中的整體應用普及度較低，但未來隨著信息技術的發(fā)展、BIM技術認知度的提升，BIM技術的應用將成為行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。目前行業(yè)在華東地區(qū)的發(fā)展較好，BIM技術在上海、江蘇、浙江等地裝配式建筑項目中的應用率相對較高。根據(jù)上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會調查數(shù)據(jù)顯示，2016-2017年上海應用BIM技術的裝配式項目數(shù)由54個增長至413個，BIM應用率由16.4%增至68%，BIM技術在上海裝配式建筑中的應用率呈現(xiàn)出較為明顯的提升，BIM技術的應用程度較深。隨著BIM技術應用成熟度的提升，BIM應用領先的區(qū)域有望發(fā)揮引領作用，推動BIM向中國廣大的中西部市場滲透。行業(yè)發(fā)展趨勢2裝配式建筑逐步標準化標準化構建是在裝配式建筑預制構件設計、生產(chǎn)、施工安裝以及管理各個環(huán)節(jié)中，建立相應的統(tǒng)一標準并實施，進而形成標準化預制構件生產(chǎn)、標準化集成設計、標準化裝配安裝的過程，有助于改善建造水平、提升生產(chǎn)效益和優(yōu)化資源利用情況。由于歐美、日本等發(fā)達國家和地區(qū)裝配式建筑行業(yè)起步較早，行業(yè)在技術、管理等方面都已趨于成熟。以日本為例，基于日本地震頻發(fā)等特殊國情，20世紀70年代日本就制定一系列政策及規(guī)范，建立統(tǒng)一的模數(shù)標準，完成從住宅產(chǎn)業(yè)化到標準化、工業(yè)化的過渡。與日本相比，中國裝配式建筑行業(yè)標準系統(tǒng)尚不完善，不同地方相關標準和政策存在差異，沒有形成廣泛通用的標準，且存在企業(yè)建造過程中生產(chǎn)效率低下、資源嚴重浪費的現(xiàn)象。隨著中國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)標準體系有望逐步完善，引導行業(yè)健康有序發(fā)展和推動裝配式建筑行業(yè)形成建筑產(chǎn)業(yè)化奠定重要的基礎。萬億市場前景廣闊根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國新建建筑面積不斷增長，根據(jù)往年新增建筑面積的增長速度，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，到2025年全國新增建筑面積超過35億平方米。結合我國新建建筑面積的現(xiàn)狀和未來走勢，以及我國關于裝配式建筑的建設規(guī)劃，2025年我國的新開工裝配式建筑面積在10.54億平方米左右。隨著技術的發(fā)展，成本的降低，未來裝配式建筑的成本會持續(xù)下降，以每平方米造價1950元測算，2025年我國新開工裝配式建筑規(guī)模將達到兩萬億元。裝配式建筑行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。裝配式建筑行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼裝配式建筑行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為裝配式建筑行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此裝配式建筑行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。裝配式建筑行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢裝配式建筑行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！保瑐鶆账ネ?，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標產(chǎn)品質量25%85%